Tamaño del mercado del vagón de carga, el análisis de impacto de compartir y covid-19, por tipo de vagón (vagón cerrado, vagón abierto, vagón de tolva, vagón plano, vagón de tanque, carro de automóviles, vagón refrigerado y vagón de propósito especial), por capacidad de carga útil (por debajo de 60 toneladas y superiores a 60 toneladas) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado global de vagones de flete se valoró en USD 13.48 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 13.65 mil millones en 2023 a USD 18.06 mil millones para 2030, que exhibe una tasa compuesta anual de 4.08% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 42.66% en 2022. Se proyecta que el mercado de vagones de carga en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 3.49 mil millones para 2030

Un vagón de flete, también conocido como vagón de mercancías, es un carro ferroviario sin poder utilizado para transportar carga/bienes. Se utilizan varios vagones para transportar diferentes tipos de productos, como vagones abiertos diseñados para transportar carbón, vagones de tanques diseñados para transportar productos químicos y vagones de tolva diseñados para alimentos, granos y carbón.

El aumento de los niveles de congestión, tanto en las rutas de interurbanos y de carreteras urbanas, son planificadores de transporte estatales y estatales para cambiar a un modo alternativo de transporte de carga que pueda reducir el nivel de tráfico. Las empresas y los planificadores de la ciudad están considerando cambiar de carretera a ferrocarril para abordar el tráfico de carreteras. En algunas situaciones, los ferrocarriles pueden ofrecer una alternativa potencialmente viable a los camiones. Cambiar a la carga ferroviaria no solo reducirá los niveles de congestión de tráfico existentes, sino que también reducirá los niveles de emisión de carbono. Según el informe 2020 de nuestro mundo en Data Organization, Aviation representó solo el 11,6% de las emisiones de transporte. Los viajes ferroviarios y la carga emitieron solo el 1% de las emisiones de transporte. Otro transporte, principalmente el movimiento de materiales como agua, petróleo y gas a través de tuberías, contribuyó con alrededor del 2.2%.

Impacto Covid-19

Los principales OEM fueron testigos de ganancias moderadas durante la pandemia al tomar medidas severas de control de costos junto con los paquetes de estímulo del gobierno

El estallido de la novela Coronavirus había impactado la economía y las empresas en todo el mundo. La rápida propagación de la infección entre la población obligó a los organismos gubernamentales a anunciar los bloqueos en todo el país desde marzo de 2020, seguido de bloqueos parciales por parte de los estados durante el año fiscal 2021-22. La pandemia, por lo tanto, dio como resultado interrupciones de la cadena de suministro y un fuerte aumento en los precios de la entrada. Mercado jugadores en elmercado de valoresSe enfrentó a las condiciones económicas y del mercado adversas, como los costos fluctuantes de las materias primas, incluidos el acero y el aluminio, y los retrasos en la entrega de materias primas. Otros desafíos incluyeron mantener relaciones con proveedores de componentes de vagones, dependencia de un pequeño número de clientes que representan un gran porcentaje de ventas, el riesgo de que los clientes no acepten nuevas ofertas de vagones y otros factores competitivos.

A largo plazo, se prevé que el mercado global sea testigo de un crecimiento significativo debido a las iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales para mejorar el escenario económico. Por ejemplo, en mayo de 2020, el gobierno alemán anunció un paquete de USD 6 mil millones para los operadores ferroviarios. Del mismo modo, en mayo de 2020, el Senado de los Estados Unidos anunció una financiación de USD 2 billones para el transporte ferroviario y público. Debido a los ambiciosos planes del gobierno para mejorar la infraestructura y se espera que la demanda de vagones y contenedores comerciales sigan siendo altas. Sin embargo, algunas compañías ferroviarias pudieron mitigar en gran medida a través de una estrecha cooperación con socios proveedores clave, realizar medidas de control de costos y reestructurar el despliegue de la fuerza laboral, lo que resultó en una ganancia moderada para las empresas. Por ejemplo, Freightcar America informó ingresos consolidados de USD 203.1 millones para el año fiscal 2021, en comparación con USD 108.4 millones para el año fiscal 2020. La compañía entregó 1.731 vagones en 2021, que incluían 1,354 nuevos vagones y 377 vagones reales.

Últimas tendencias

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Aumento de la demanda de vagones de flete de aluminio e incorporación de IA e IoT para aumentar la eficiencia

El cambio de los vagones de flete de acero a aluminio para facilitar el ahorro de carbono es otra tendencia importante en la industria del vagón. Varios países están realizando iniciativas para modernizar el transporte ferroviario y permitir un ahorro significativo de carbono.

Los vagones de aluminio tienen una mayor capacidad de carga, consumen menos energía y son resistentes a la corrosión. Son 100% reciclables y ayudan a reducir los niveles de emisión de carbono.

Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno indio, en asociación con Hindalco, introdujo un ferrocarril de flete de aluminio para modernizar el transporte de carga ferroviaria y permitir ahorros significativos de carbono para los ferrocarriles indios. Indian Railways también anunciaron sus planes de desplegar más de 100 mil vagones de aluminio en los próximos años, con una posible reducción de emisiones de carbono de más de 2.5 millones de toneladas.

Las compañías ferroviarias están aprovechando la tecnología digital, incluida laInternet de las cosas (IoT), computación en la nube, inteligencia artificial (IA) y 5G para aumentar la eficiencia y la seguridad de los vagones de carga. Los países europeos están implementando el proyecto Digitwin para verificar digitalmente la condición de los vagones de transporte de carga.

Por ejemplo, en mayo de 2021, Alemania anunció financiar un proyecto gemelo digital para vagones de carga.

La compañía de TI, Railwatch, recibió USD 3.86 millones en fondos del gobierno alemán para un proyecto gemelo digital para vagones de carga. Junto con la compañía ferroviaria Metrans, anunciaron la instalación de un sistema para verificar la condición de los vagones digitalmente. El objetivo es desarrollar un sistema de medición innovador que pueda crear un gemelo digital de un vagón de carga a medida que pasa. Estegemelo digitalayudará a mejorar el manejo y el mantenimiento del tren de tales vagones.

Factores de conducción

Creciente cambio de transporte de carga de carretera a ferrocarril para impulsar el crecimiento del mercado

El nivel creciente de la congestión vial es convincente planificadores de transporte estatal y regional para cambiar a un modo alternativo de transporte de carga que pueda reducir el nivel de tráfico.

Los cargadores que convierten la carga de larga distancia de la carretera al ferrocarril pueden ahorrar hasta el 40% de su costo. El transporte ferroviario utiliza menos combustible que el transporte por carretera, especialmente cuando se transporta una gran cantidad de carga. La congestión y las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente han hecho que el transporte cambiante de carretera a ferrocarril sea una prioridad para los países europeos. El proyecto Smart-Rail reunió a las partes interesadas de toda Europa para mejorar los servicios ferroviarios de carga. El transporte ferroviario puede ser rentable, capaz de transportar cargas grandes, confiables, eficientes y amigables con el medio ambiente.

Los ferrocarriles de carga están presenciando un crecimiento significativo en la demanda después de años de responder a un mercado relativamente estancado. Los vagones de flete, una vez un mercado pequeño, ahora son una fuente sustancial de ingresos. La carga ferroviaria puede lograr la neutralidad climática sin la necesidad de una infraestructura adicional y, al mismo tiempo, consume menos energía verde que el transporte de carreteras, aire y agua.

Según el informe de la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR), si el 50% del tráfico de camiones que se movía al menos 750 millas pasaba por ferrocarril, las emisiones de gases de efecto invernadero caerían en aproximadamente 26.2 millones de toneladas. Por lo tanto, Freight Rail es el modo de transporte más sostenible, ya que emite menos CO2 que otros modos.

El aumento del gasto gubernamental en la infraestructura ferroviaria junto con el ferrocarril privado opera para aumentar la demanda

El aumento del gasto gubernamental para renovar la infraestructura ferroviaria se prevé que aumente la demanda de vagones en los próximos años. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el gobierno indio anunció la adquisición de 90,000 vagones en los próximos tres años para transportar carbón,cementoy granos alimenticios a costa de USD 3,746 millones, proporcionando un impulso significativo a la industria de fabricación de vagones.

Del mismo modo, en noviembre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista, anunció un presupuesto de USD 102 mil millones en fondos ferroviarios totales, incluidos USD 66 mil millones de asignaciones avanzadas y USD 36 mil millones en fondos autorizados. Por lo tanto, a largo plazo, dados los operadores de carga ferroviaria privada y los esfuerzos del gobierno para mejorar la economía y sus ambiciosos planes para mejorar la infraestructura, la demanda de vagones y contenedores se mantiene fuerte.

En enero de 2023, Renfe Mercancías, una compañía ferroviaria con sede en España, anunció una inversión de USD 132.65 millones para adquirir nuevas locomotoras eléctricas, vagones y plataformas para descarbonizar el transporte de carga ferroviaria. El operador también se centrará en la digitalización y las nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento y los servicios. Los contratos se otorgarán en la primera mitad de 2023 y se espera que se completen antes del 31 de diciembre de 2025. El operador español adquirirá locomotoras eléctricas de alta tracción que se ejecutan con 100%energía renovabley vagones que llevan semirremolques de carreteras. Los proyectos también incluyen la instalación de ERTM a bordo y sistemas de reducción de ruido para vagones, así como la introducción de la optimización de procesos y servicios en los centros de transporte de carga. Estos proyectos tienen como objetivo usar sistemas y soluciones ferroviarios modernos y mejorar el seguimiento e identificación de los vagones para crear un sector de transporte más sostenible, eficiente y competitivo. El 30% de la inversión total provendrá del Programa de Apoyo para el Transporte Sostenible y Digital que el Ministerio de Transporte está implementando bajo el Plan de recuperación, transformación y resiliencia a través del instrumento Next GenerationeU.

Factores de restricción

El alto costo de producción de los vagones es uno de los principales factores que restringen el crecimiento del mercado

El alto desembolso de capital es uno de los principales factores que desafían el crecimiento del mercado del vagón de flete. El costo de la construcción y el mantenimiento y los gastos generales son altos en comparación con el transporte de carreteras o agua.

El acero es una materia prima primaria para fabricar vagones, pero los altos costos de entrada han llevado a algunos fabricantes a reducir su producción. Además, las limitaciones de la cadena de suministro debido a la pandemia Covid-19 y la Guerra de Rusia-Ukraine han contribuido significativamente a los altos precios del acero. Los precios globales del acero han aumentado en un 29.5% en enero de 2023 en medio de la producción de disminución, lo que resulta en un aumento en el costo de la construcción.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo wagon

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Segmento de tolva para mantener una mayor participación respaldada por su mayor tasa de adopción para transportar varios bienes

Basado en el tipo de vagón, el mercado está segmentado en vagón cerrado, vagón abierto, carro de tolva, vagón plano, vagón de tanque, carro de automóviles, vagón refrigerado y vagón de propósito especial.

Se espera que el segmento de Wagon Hopper tenga una participación de mercado significativa en 2022. Los vagones de la tolva transportan materiales a granel sueltos, incluidos carbón, mineral, acero y cemento. También son adecuados para transportar productos sensibles al clima como grano, maíz y soja. La demanda de tolvas cubiertas se atribuye a la expansión de los sectores de infraestructura y a la necesidad de cambiar al transporte ferroviario en áreas urbanas para controlar las emisiones y evitar la congestión vial.

Se anticipa que el segmento de vagones de tanque crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. Un vagón de tanque está diseñado para entregar combustibles líquidos, como diesel,gasolina, aceite de petróleo y productos químicos peligrosos desde terminales de combustible hasta estaciones de ferrocarril para reducir las posibilidades de fugas y mejorar la seguridad. Se anticipa que la creciente demanda de gases y líquidos del sector energético respalda la necesidad de vagones de tanques. Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció una inversión de USD 464 millones en infraestructura de energía renovable para expandir el desarrollo económico.

Los vagones de tanque a medida se utilizan para transportar la biomasa a los sectores de casas y negocios con electricidad renovable. La biomasa entra en los puertos y se lleva a la central eléctrica en ferrocarril, ya que es más eficiente que el transporte por carretera, reduciendo las emisiones de carbono en un 80%.

Flat Wagon Segment tenía una cuota de mercado de 8.42% en 2022 y se anticipa que registrará una cuota de mercado de 8.89% en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.80% durante el período de pronóstico.

Los vagones planos transportan artículos como maquinaria, equipo, madera, contenedores, corbatas ferroviarias y láminas de bobina de acero. Debido a sus bajos costos de mantenimiento y su larga vida útil, estos vagones son adecuados para transportar productos en todas las condiciones climáticas.

Por análisis de capacidad de carga útil

Capacidad de carga útil por encima de 60 toneladas para presenciar una mayor participación de mercado

Según la capacidad de carga útil, el mercado se clasifica en menos de 60 toneladas y más de 60 toneladas.

Los vagones de menos de 60 toneladas se utilizan para transportar bienes de luz a mediano peso, como cemento, mineral de hierro, equipos médicos y productos químicos, entre otros. Se utilizan vagones con una capacidad de carga útil superior a 60 toneladas para transportar granos alimenticios, vagones comerciales, equipos militares y de defensa, carbón, hierro yequipo de construcción, entre otros.

El nuevo lanzamiento de vagones robustos de carga con una mayor capacidad de carga útil admitirá el segmento de 60 toneladas anteriores. En noviembre de 2022, Ermewa anunció la entrega de 200 vagones recién construidos para transportar granos a ferroviar la logística de carga.

Los doscientos vagones de grano recién entregados tienen un volumen de carga de 95 metros cúbicos y una capacidad de carga de 69.7 toneladas, diseñadas para garantizar una alta seguridad y durabilidad. Todos están equipados con componentes a prueba de futuro. Estos incluyen el dispositivo GPS y la capacidad de convertirse en acoplamiento automático digital (DAC). El diseño del vagón lo hace ideal para transportar varios productos agrícolas en toda Europa.

Ideas regionales

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El mercado de América del Norte dominó el mercado en 2022 con un tamaño de mercado de USD 5.75 mil millones en 2022. Para mitigar los problemas de la cadena de suministro y garantizar un modo de transporte rentable, Estados Unidos y Canadá están cambiando a vagones de carga. Además, la rápida expansión del sector de comercio electrónico en la región apoyará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Europa tuvo una importante participación de mercado en 2022 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado de la región está impulsado por varios fabricantes que expanden sus instalaciones de fabricación para aumentar la participación de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Walbo Group, un fabricante de equipos ferroviarios con sede en Checo, lanzó la producción de vagones intermodales y Cargobeamer, un operador en transporte combinado, que comenzó su producción de vagones de carga a principios de 2023.

Se espera que Asia Pacífico registre una tasa de crecimiento significativa. Se espera que el aumento del gasto gubernamental en la infraestructura ferroviaria apoye el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Por ejemplo, los Indian Railways anunciaron una inversión de más de USD 12 mil millones para desarrollar y obtener activos. Además, el gobierno anunció la adquisición de 90,000 vagones en los próximos tres años. Las autoridades gubernamentales de la región están desarrollando corredores de carga dedicados para mejorar el movimiento de materias primas industriales y productos terminados. Estos corredores también están ayudando a mejorar el tráfico de carga en las áreas industriales.

El aumento de las oportunidades de inversión en el sector del transporte en los países de América Latina y el Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita, Sudáfrica y Brasil, apoyará el crecimiento del mercado de vagones. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno africano implementó el área de libre comercio, lo que lleva a un aumento en la demanda de flete intraafricana de alrededor del 28% para 2030. Este acuerdo de libre comercio, a su vez, apoyará la adopción de automóviles o vagones de carga.

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en fusiones y adquisiciones y obtienen pedidos de carros para obtener una ventaja competitiva

Las empresas están asegurando asociaciones estratégicas con el gobierno, las empresas de gestión de inversiones, las compañías de carga y los operadores de carga para fortalecer su participación en el mercado. Además, estas compañías están invirtiendo en trenes de carga comerciales de eficiencia energética para satisfacer la creciente demanda de agregados y sectores de infraestructura en los países emergentes. Por ejemplo, en octubre de 2022, United Wagon Company firmó un contrato con JSC Tikhoretsky Bakery Plant, una compañía líder de molienda en Rusia, para suministrar un lote de automóviles de nueva generación. El automóvil Box, Modelo 11-6874, con una alta capacidad de carga útil de 73 toneladas, es una solución de transporte eficiente para cargas pesadas voluminosas, livianas o pequeñas. Del mismo modo, en mayo de 2022, Titagarh Wagons Ltd. recibió una orden de USD 955.09 millones de los ferrocarriles indios para fabricar y suministrar 24,177 vagones. La orden aumentará los ingresos de la compañía y fortalecerá la posición de la compañía en el mercado global.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Titagarh Wagons Ltd.(India)
• Freightcar America(A NOSOTROS.)
• United Wagon Company (Rusia)
• Júpiter Wagons Limited(India)
• Texmaco Rail & Engineering Ltd. (India)
• Jindal Rail Infraestructura Limited (India)
• Elh Waggonbau Niesky GmbH (Alemania)
• Nymwag CS A.S.(República Checa)
• GWI UK Holding Limited (Reino Unido)
• Wh Davis Group of Companies (Reino Unido)
• Amstedmaxion(Brasil)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2023 -El grupo Škoda recibió órdenes de nueve entrenadores para dormir y ocho vagones de carga de, VR Group, una compañía ferroviaria estatal finlandesa, por un total de USD 54.4 millones y los trenes de carga se producirán en el sitio de producción finlandesa de Škoda Group en Otanmäki y estarán disponibles a finales de 2025..
• Enero de 2023- El Instituto Nacional de Tecnología de Motilal Nehru lanzó vagones de carga livianos y a prueba de óxido para que los ferrocarriles indios transporten sal. El vagón a prueba de óxido estaría hecho de polímero reforzado con fibra de vidrio, un material liviano más ligero que el material usado actualmente. Los vagones se utilizarían para transportar sal, que se utiliza en industrias y hogares.
• Noviembre de 2022- El grupo de empresas WH DAVIS recibió un contrato para construir 30 nuevos vagones de biomasa de Drax, uno de los generadores de electricidad renovables más grandes del Reino Unido. Los vagones actualizados de alta capacidad fabricados por WH Davis ayudarán aún más a reducir las emisiones de carbono de Drax en un 25%, lo que hace que su cadena de suministro de biomasa sea más eficiente y resistente.
• Noviembre de 2021 -Freightliner, una subsidiaria de GWI UK Holding, entregó los primeros 40 de 230 nuevos vagones FFA-G FFA-G en el Reino Unido de Polonia, que representa la próxima generación de vagones intermodales de 40 pies de eficiencia energética. El nuevo vagón FFA-G es fabricado por los socios Greenbrier Europe y Wabtec Axiom Rail. El vagón FFA-G está diseñado para transportar dos toneladas más ligeras por plataforma, lo que conduce significativamente menos peso por tren. Los bogies modernos de fuerza de baja pista aseguran niveles de ruido significativamente reducidos y minimizan el daño de la pista.
• Agosto de 2020 -CRRC Shandong recibió una orden para 842 nuevos vagones del ferrocarril Etihad con sede en los EAU. Los vagones transportarán flete contenedores y a granel, comopetroquímico, agregados, materiales relacionados con la construcción y bienes industriales y perecederos.

Cobertura de informes

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El informe proporciona el análisis de mercado de Freight Wagon y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación