Tamaño del mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda, análisis de participación y de la industria, por tipo de préstamo (líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC) y préstamos cerrados sobre el valor de la vivienda), por tipo de tasa de interés (tasa variable/flotante y tasa fija), por tipo de proveedor (bancos, cooperativas de crédito y sociedades de construcción, e instituciones financieras no bancarias), por canal de distribución (préstamos directos y préstamos a través de intermediarios) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de préstamos con garantía hipotecaria se valoró en 30,35 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 31,66 mil millones de dólares en 2026 a 48,40 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

El mercado incluye servicios financieros en los que los prestamistas proporcionan fondos a los propietarios contra el valor acumulado de su vivienda. En los préstamos con garantía hipotecaria, los fondos proporcionados por el prestamista son la diferencia entre el valor de mercado actual de la propiedad y el saldo total pendiente de la hipoteca. Los préstamos sobre el valor de la vivienda brindan acceso a una parte del valor acumulado por los prestatarios en su propiedad residencial mientras continúan conservando la propiedad y ocupación de la vivienda. Estos servicios de préstamo son comúnmente utilizados por propietarios de viviendas individuales, propietarios adinerados, propietarios y propietarios de pequeñas empresas con suficientebienes raícesequidad.

El aumento de los costos de la propiedad residencial con un mayor gasto en proyectos de renovación y remodelación de viviendas está impulsando el crecimiento del mercado. El cambio de la demanda de los clientes hacia la consolidación de deuda, junto con la alta preferencia de los prestatarios por conservar sus hipotecas de baja tasa existentes en lugar de refinanciar sus hipotecas, también está contribuyendo al desarrollo del mercado. La expansión del mercado también está impulsada por el crecimiento de las plataformas digitales de originación de préstamos, la valoración automatizada de propiedades, la calificación crediticia rápida, los servicios de retiro y la creciente participación de bancos, cooperativas de crédito, sociedades de construcción y prestamistas no bancarios.

El mercado es altamente competitivo y fragmentado debido a la existencia de grandes bancos comerciales, bancos regionales, cooperativas de crédito, sociedades de construcción, prestamistas digitales y prestamistas especiales de financiación inmobiliaria. Bank of America Corporation, The PNC Financial Services Group, Inc., Citizens Financial Group, Inc. y U.S. Bancorp son algunos de los principales actores del mercado.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PRÉSTAMOS SOBRE EL CAPITAL DE LA VIVIENDA

La expansión de la distribución integrada de HELOC a través de asociaciones bancarias y de tecnología financiera es una de las principales tendencias del mercado

Los prestamistas con garantía hipotecaria están ampliando cada vez más su alcance en el mercado integrando las ofertas de HELOC en las plataformas de bancos, cooperativas de crédito, proveedores de hipotecas, empresas de tecnología financiera, empresas de financiación de mejoras para el hogar y portales inmobiliarios. Esto permite a las organizaciones asociadas brindar servicios de financiamiento de capital inmobiliario a través de sus propios canales sin implementar el proceso completo que incluye soluciones de originación, suscripción, financiamiento y servicios. Esto ayuda a los prestamistas de HELOC a ahorrar en costos de adquisición, acelerar el proceso de préstamo, ampliar la presencia geográfica y llegar a los propietarios que necesitan financiamiento. Además, la tendencia permite que más bancos regionales y NBFI/NBFC ingresen a un mercado que siempre ha estado dominado por los principales bancos y la distribución basada en sucursales.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Figure Technology Solutions informó un crecimiento comercial interanual del 60 % para 2024, respaldado por la incorporación de más de 50 socios a su red integrada HELOC. Su tecnología HELOC estaba disponible a través de más de 140 socios y había facilitado más de 13 mil millones de dólares en originaciones de garantía hipotecaria.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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La creciente acumulación de valor líquido de la vivienda y la preferencia por conservar las hipotecas existentes impulsan el crecimiento del mercado

El aumento del valor de los bienes raíces residenciales ha mejorado el estatus patrimonial de los propietarios de viviendas y ha creado más prestatarios que pueden acceder a préstamos respaldados por hipotecas. Esto se debe a la disponibilidad de un fondo de capital que se puede aprovechar a través de préstamos sobre el valor de la propiedad y HELOC. Según datos de ICE Mortgage Monitor publicados en marzo de 2026, los propietarios de viviendas estadounidenses seguían teniendo casi 17 billones de dólares en valor líquido de la vivienda, de los cuales aproximadamente 11 billones de dólares se consideraban aprovechables manteniendo al menos un colchón de capital del 20% en la propiedad subyacente.

Además, muchos propietarios mantienen sus primeras hipotecas a tipos de interés relativamente bajos, lo que hace que la refinanciación de hipotecas sea poco atractiva. Por lo tanto, los productos sobre el valor líquido de la vivienda permiten a dichos prestatarios acceder a dinero adicional sin refinanciar su hipoteca actual. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento del mercado de préstamos con garantía hipotecaria. Con la creciente aplicación de servicios sobre el valor líquido de la vivienda para financiar renovaciones, pago de deudas, educación y muchas otras necesidades de los hogares, habrá una mayor demanda de préstamos a nivel mundial.

• Por ejemplo, en marzo de 2026, Citizens Financial Group informó que ocupó el primer lugar en originaciones nacionales de HELOC y registró un crecimiento anual de aproximadamente el 11 % en préstamos sobre el valor líquido de la vivienda desde 2022, lo que demuestra una demanda sostenida de préstamos respaldados por propiedades.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Las altas tasas de interés y la sensibilidad a las tasas variables limitan la expansión del mercado

Los préstamos sobre el valor de la vivienda y los HELOC son muy vulnerables a los cambios en las tasas de interés, ya que los pagos de intereses influyen en el costo de los préstamos y los calendarios de pagos mensuales. La sensibilidad es especialmente alta en el caso de las HELOC que normalmente ofrecen tasas vinculadas a cargos de interés de referencia. Los pagos de intereses más altos pueden disuadir a los propietarios de buscar crédito sobre el valor líquido de la vivienda, reducir los montos de endeudamiento y restringir los retiros de líneas de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Los prestatarios también pueden retrasar el financiamiento para mejoras en la vivienda, educación, pago de deudas y otros gastos en caso de costos más altos de los préstamos sobre el valor líquido de la vivienda. Por lo tanto, las altas tasas de interés sostenidas podrían disuadir a los consumidores de acceder al valor líquido de su vivienda, lo que reduciría el uso del crédito y, en consecuencia, inhibiría el crecimiento del mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La expansión a los mercados de Asia Pacífico ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento

Los prestamistas con garantía hipotecaria tienen importantes oportunidades de crecimiento en Asia Pacífico debido al gran número de propietarios de viviendas, el crecimiento de las carteras de préstamos residenciales y un alto nivel de penetración crediticia. El aumento de los ingresos de los hogares, junto con la urbanización en curso en importantes países asiáticos como China, Japón, India, Australia y varios países del Sudeste Asiático, está contribuyendo a la demanda de préstamos sobre el valor de la vivienda.  Con el creciente grupo de propietarios de viviendas en esta región, hay un aumento constante en la demanda de complementos hipotecarios, préstamos sobre propiedades, líneas de giro y otros productos crediticios garantizados por propiedades.

Además, también hay un número significativo de empleados asalariados, empresarios y propietarios de negocios en los países asiáticos que han estado utilizando bienes raíces para obtener más crédito. Esto permite a los bancos y a las instituciones no bancarias ampliar su cartera de productos hipotecarios complementarios, préstamos basados ​​en propiedades y otras formas de préstamos relacionados con la propiedad a áreas donde su penetración en el mercado aún es relativamente baja.

• Por ejemplo, en julio de 2026, el Banco ICICI de la India ofrecía un préstamo contra propiedades preaprobado con un servicio de aprobación instantánea, un servicio de recarga y asalariados, trabajadores autónomos y médicos como clientes elegibles.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Los complejos requisitos de suscripción y valoración de propiedades seguirán siendo un desafío clave del mercado

El proceso de préstamo con garantía hipotecaria implica la evaluación del valor de la propiedad, los montos de la hipoteca, la relación préstamo-valor, los ingresos, el perfil crediticio y la posición del gravamen antes de tomar cualquier decisión sobre el préstamo de fondos o HELOC. Esto hace que el proceso sea mucho más largo y complicado en comparación con los préstamos sin garantía debido a la necesidad de valoración de la propiedad, verificación de ingresos, búsqueda de títulos y documentación, entre otros procesos involucrados. Es probable que los períodos de procesamiento resulten en mayores costos de originación de préstamos y demoras en el desembolso de los préstamos, así como en el abandono de los clientes durante el proceso de solicitud de préstamo. Por lo tanto, la complejidad del proceso de suscripción y garantía seguirá siendo un desafío para los prestamistas.

Análisis de segmentación

Por tipo de préstamo

Las líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC) lideraron el mercado debido a su adopción generalizada en América del Norte

Según el tipo de préstamo, el mercado se segmenta en líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC) y préstamos cerrados sobre el valor de la vivienda.

Las líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC) surgieron como el segmento líder en el mercado, con una fuerte presencia en EE. UU. y Canadá. Una ventaja clave asociada con HELOC es que permite al prestatario acceder a fondos y pagar intereses solo sobre el monto utilizado, lo que crea una mayor preferencia de los propietarios hacia los HELOC. Además, muchos propietarios tienden a optar por HELOC en lugar de refinanciar hipotecas, ya que les ayuda a mantener la tasa de su primera hipoteca y acceder a liquidez.

Los préstamos cerrados sobre el valor líquido de la vivienda son préstamos en los que un propietario pide prestada una cantidad fija de dinero utilizando el valor líquido de su vivienda y devuelve esta cantidad durante un período, generalmente con pagos mensuales regulares. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto. Esto se atribuye a un creciente deseo entre los propietarios de viviendas de financiar grandes gastos, comorenovación del hogar, consolidación de deuda, y otros con financiación a tipo fijo. La demanda también se ve alimentada por la incertidumbre sobre el nivel de la tasa de interés, ya que las líneas de interés sobre el valor líquido de la vivienda protegen al prestatario de cualquier cambio en la tasa de referencia. El producto es ideal para clientes que tienen necesidades financieras claramente identificadas y prefieren el pago al crédito renovable.

Por tipo de tasa de interés

La tasa variable/flotante domina debido a la flexibilidad de precios y a las estructuras de interés vinculadas al índice de referencia

Por tipo de tipo de interés, el mercado se segmenta en tipo variable/flotante y tipo fijo.

Los productos de tipo variable/flotante dominan el mercado, ya que normalmente se ofrecen a tipos de interés similares a los puntos de referencia del mercado y pueden cambiar de vez en cuando dependiendo de la situación del mercado. Esta flexibilidad permite a las instituciones financieras responder a cambios en los costos de financiamiento, las políticas monetarias, la calidad del historial crediticio de los prestatarios y las relaciones préstamo-valor. Además, el crecimiento de este segmento también se ve impulsado por la adopción generalizada de modelos de fijación de precios basados ​​en el riesgo entre los bancos y las instituciones crediticias.  

Se espera que el segmento de tipo de interés de tasa fija crezca a una tasa compuesta anual del 5% entre 2026 y 2034, ya que hay un número cada vez mayor de prestatarios que favorecen la estabilidad en sus pagos mensuales y la eliminación de cualquier riesgo asociado con las fluctuaciones en las tasas de interés. Los prestatarios de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda a tasa fija tienen la ventaja de fijar la tasa de interés del préstamo durante la duración del mismo. Esto es especialmente cierto cuando las tasas de interés siguen siendo inciertas, ya que los prestatarios intentan protegerse de aumentos en los costos de financiamiento en el futuro.

Por canal de distribución

Los préstamos directos lideran el mercado gracias a las relaciones establecidas con los clientes

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en préstamos directos y préstamos a intermediarios.

Los préstamos directos constituyen la mayor parte del mercado ya que los bancos, las cooperativas de crédito y las instituciones no bancarias prestan directamente a los consumidores a través de sucursales, sitios web,aplicaciones movilesy representantes de servicio al cliente. La presencia de una relación hipotecaria permite a los prestamistas obtener información sobre los registros de pago de los prestatarios, detalles de la propiedad y otros detalles de la cuenta que permitirán una evaluación más rápida de la elegibilidad de los prestatarios, favoreciendo la demanda de préstamos directos. El uso de canales directos también garantiza tarifas de corredor más bajas, un mejor control de precios y una gestión de la experiencia del cliente de extremo a extremo por parte de los prestamistas. Nuevos avances en el uso de herramientas digitales, la automatización de los procedimientos de verificación y los servicios en línea están promoviendo la demanda de canales de distribución directos.

Se espera que los préstamos a través de intermediarios experimenten la tasa de crecimiento más alta del 6% entre 2026 y 2034. Los corredores hipotecarios, asesores financieros, prestamistas de tecnología financiera y prestamistas del mercado están ganando popularidad entre los prestatarios debido a su capacidad para brindar una variedad de servicios, incluida asistencia para comparar ofertas de diferentes prestamistas, elegir las opciones de préstamo más rentables según los puntajes crediticios, y otros. Se espera que un aumento en el número total de prestamistas y la utilización de tecnología para recomendar productos financieros específicos a los consumidores impulsen el crecimiento del segmento.

Por tipo de proveedor

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El segmento de bancos domina debido a las relaciones hipotecarias establecidas y a sus sólidas capacidades de financiación

Según el tipo de proveedor, el mercado se segmenta en bancos, cooperativas de crédito y sociedades de construcción, e instituciones financieras no bancarias.

El segmento de bancos tuvo la mayor participación de mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda, con un 62,7% en 2025, debido a su amplia base de clientes, fácil acceso a depósitos, experiencia en suscripción y amplias redes a través de sucursales y operaciones en línea.  Una relación establecida con los clientes hipotecarios permite a los bancos conocer los detalles de ingresos, el historial de pagos, el saldo de la hipoteca y los detalles de la propiedad de los prestatarios, lo que facilita el proceso de análisis crediticio y la venta cruzada de productos con garantía hipotecaria.

Se espera que las instituciones financieras no bancarias noten una importante tasa de crecimiento del 6,8% durante el período previsto, ya que se concentran más en la digitalización, la automatización, la rápida aprobación de préstamos y los requisitos flexibles de elegibilidad para préstamos. Este crecimiento también se debe a un aumento de sus colaboraciones con fintechs, corredores y soluciones financieras integradas, junto con la adquisición de clientes basadas en tecnología, lo que les permite escalar sus operaciones sin la necesidad de extensas redes de sucursales.

Perspectivas regionales del mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda

Según la geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

América del norte

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Se proyecta que el mercado de América del Norte tendrá la mayor participación, 20.61 mil millones de dólares en 2026, y alcanzará los 31.92 mil millones de dólares en 2034. Esto se debe al mayor uso del valor líquido de la vivienda por parte de los propietarios para consolidar saldos en tarjetas de crédito y otrosprestamos personalescon altas tasas de interés en toda la región. Estados Unidos y Canadá poseen mercados maduros para el crédito al consumo. El creciente costo de los préstamos de consumo no garantizados está dando como resultado que los propietarios elegibles cambien parte de la deuda a deuda garantizada utilizando la propiedad. Prestamistas como bancos y cooperativas de crédito están impulsando activamente préstamos sobre el valor de la vivienda y líneas de crédito sobre el valor de la vivienda a sus prestatarios hipotecarios para consolidar deudas y otros gastos importantes.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda de EE. UU.

En 2026, se prevé que el mercado estadounidense alcance los 17.140 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 54,15% de los ingresos mundiales.

Europa

Se prevé que el mercado europeo en 2026 alcance los 5.700 millones de dólares y alcance los 8.340 millones de dólares en 2034. Europa es una de las regiones clave en el mercado, que crece debido a la creciente demanda renovada de préstamos para vivienda, el aumento de la riqueza de los hogares y los menores costos de endeudamiento. La necesidad de renovar y mejorar las viviendas más antiguas, incluido el aislamiento, las mejoras energéticamente eficientes y los nuevos sistemas de calefacción, también crea oportunidades de crecimiento para las hipotecas de segundo cargo y las recargas hipotecarias. Además, el mercado cuenta con el respaldo de la presencia de bancos y sociedades de construcción establecidos, que proporcionan una amplia infraestructura de distribución.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en el Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido alcance los 1.560 millones de dólares en 2026, lo que representa el 4,95% de los ingresos mundiales.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en Alemania

Se prevé que el mercado de Alemania alcance los 1.220 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 3,88% de los ingresos mundiales.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en Francia

Se prevé que el mercado francés alcance los 820 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 2,59 % de los ingresos mundiales.

Asia Pacífico

En 2026, se espera que el mercado de Asia Pacífico alcance los 3.780 millones de dólares, ocupando el tercer lugar a nivel mundial. Se espera que la región crezca al ritmo más rápido durante el período previsto debido al aumento de los servicios de préstamos sobre el valor de la vivienda ofrecidos a trabajadores autónomos, profesionales, empresarios y propietarios de pequeñas empresas tanto por parte de bancos como de instituciones financieras no bancarias. Además, el aumento de la formalización de pequeñas empresas, la mejora en el proceso de evaluación crediticia y la adopción del procesamiento y suscripción de solicitudes de préstamos digitales impulsarán el mercado regional. Además, el aumento del número de hogares propietarios de propiedades junto con una mayor disponibilidad de crédito formal está contribuyendo a un mayor grupo de prestatarios elegibles. En consecuencia, esto impulsará la demanda de financiación respaldada por propiedades e impulsará el crecimiento del mercado en toda Asia Pacífico.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en China

Se espera que el mercado de China alcance casi 840 millones de dólares en 2026, lo que representa el 2,67 % de los ingresos mundiales.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en Japón

Se prevé que el mercado japonés alcance los 560 millones de dólares en 2026, lo que representa el 1,77% de los ingresos mundiales.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda en la India

Se prevé que el mercado de la India alcance los 460 millones de dólares en 2026, lo que representa el 1,45% de los ingresos mundiales.

América del Sur y Medio Oriente y África

Se espera que tanto América del Sur como Medio Oriente y África crezcan moderadamente en los próximos años. Se prevé que el mercado de América del Sur alcance los 780 millones de dólares en 2026. Esto se debe a los altos costos asociados con el endeudamiento a través de préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito, lo que está impulsando a los propietarios a pedir préstamos a través de préstamos hipotecarios que utilizan la propiedad como garantía. Los préstamos hipotecarios permiten al prestatario acceder a montos de préstamo más altos y períodos de pago más largos con costos de intereses más bajos. Además, los gobiernos y las organizaciones financieras de la región de Medio Oriente y África ofrecen cada vez más planes de propiedad de vivienda, financiación hipotecaria y viviendas que cumplen con la Sharia. Estas actividades darán como resultado un aumento en el número de familias que participarán formalmente en la financiación inmobiliaria y el desarrollo de préstamos basados ​​en propiedades.

Mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda del CCG

En 2026, se espera que el mercado del CCG alcance los 340 millones de dólares, lo que representa el 1,09% de los ingresos totales.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Originación digital, estructuras de productos flexibles y relaciones hipotecarias existentes para fortalecer las posiciones de mercado de las empresas

Empresas destacadas que operan en el mercado de préstamos sobre el valor de la vivienda, incluidas Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. y Citizens Financial Group, Inc., están fortaleciendo sus posiciones en el mercado ampliando las líneas de crédito sobre el valor de la vivienda y las ofertas de préstamos cerrados sobre el valor de la vivienda.

Estas instituciones se benefician de grandes bases de clientes hipotecarios, sistemas de suscripción establecidos, sólidas capacidades de préstamos financiados con depósitos y amplias redes de sucursales y distribución digital. Además, los bancos están aprovechando sus bases de datos existentes para encontrar clientes elegibles y comercializar sus productos con garantía hipotecaria de manera efectiva. Las cooperativas de crédito y los prestamistas no bancarios compiten sobre la base de un servicio personalizado, criterios de elegibilidad relajados, procesos de documentación sencillos, relaciones con corredores y productos personalizados para consumidores desatendidos.

LISTA DE COMPAÑÍAS CLAVE DE PRÉSTAMO CON CAPITAL HACIENDA PERFILADAS

• Corporación del Banco de América(A NOSOTROS.)
• JPMorgan Chase & Co. (EE.UU.)
• Ciudadanos grupo financiero, inc.. (A NOSOTROS.)
• El grupo de servicios financieros de PNC, Inc.. (A NOSOTROS.)
• S. Bancorp (EE.UU.)
• Truist Financial Corporation (EE.UU.)
• Huntington Bancshares Incorporada(A NOSOTROS.)
• KeyCorp (EE.UU.)
• Cooperativa de crédito federal de la Marina(A NOSOTROS.)
• El Toronto-Dominion Bank (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Julio de 2026:Bank of America anunció que ha mejorado su oferta para que los propietarios de HELOC reciban aplicaciones digitales, servicios móviles y en línea, descuentos en las tarifas y la oportunidad de convertir la parte variable de un HELOC en hasta tres porciones de tasa fija.
• Mayo de 2026:Toronto-Dominion Bank presentó una Home Equity FlexLine actualizada que ofrece la opción de elegir entre una línea de crédito renovable con la posibilidad de pedir prestado hasta el 80% del valor de la vivienda principal y utilizar partes a plazo con tasas de interés fijas o flotantes.
• Febrero de 2026:Citizens Financial Group anunció que sus préstamos sobre el valor líquido de la vivienda crecieron un 16% interanual hasta aproximadamente 19.070 millones de dólares en 2025, impulsados ​​por el aumento de HELOC y de la originación de hipotecas.
• Agosto de 2025:S. Bancorp anunció funciones actualizadas para los prestatarios que buscan financiamiento sobre el valor líquido de la vivienda para incluir una tasa de valor líquido de la vivienda y una calculadora de pagos y servicios móviles, de sucursales y telefónicos de HELOC.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de préstamos con garantía hipotecaria proporciona una evaluación detallada de todos los segmentos del mercado, destacando los impulsores clave, las tendencias, las oportunidades, las restricciones y los desafíos que dan forma al crecimiento de la industria. También cubre avances tecnológicos, tendencias de incidencia de enfermedades, principales desarrollos de la industria, análisis de participación de mercado y perfiles completos de empresas líderes.

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Alcance y segmentación del informe

Metodología de la investigación

1.Enfoques de abajo hacia arriba

Enfoque 1: Ingresos y participación de mercado de los principales prestamistas sobre el valor de la vivienda

• Las empresas analizadas incluirán:
• Corporación del Banco de América
• JPMorgan Chase & Co.
• Ciudadanos grupo financiero, inc.
• El grupo de servicios financieros de PNC, Inc.
• S. Bancorp
• Corporación financiera Truist
• Huntington Bancshares Incorporada
• KeyCorp
• Cooperativa de crédito federal de la Marina
• El banco Toronto-Dominion
• Banco Real de Canadá
• Banco de Montreal
• Banco Imperial Canadiense de Comercio
• Banco de la Commonwealth de Australia
• Corporación Bancaria Westpac
• Banco Nacional de Australia
• Banco HDFC
• Banco ICICI
• Itaú Unibanco
• FirstRand Limitado
• La estimación de ingresos considerará:
• Préstamos con garantía hipotecaria y carteras pendientes de HELOC
• Exposición a préstamos con garantía hipotecaria de tipo cerrado
• Exposición de la cartera de línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda
• Saldos promedio de préstamos pendientes
• Saldos HELOC promedio utilizados
• Ingresos por intereses generados a partir de carteras de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda
• Margen de interés neto atribuible a productos sobre el valor líquido de la vivienda
• Tarifas de originación de préstamos
• Tarifas anuales y de servicio
• Cierre anticipado y otras tarifas de préstamo aplicables
• Volúmenes de originación de préstamos con garantía hipotecaria
• Volúmenes de originación de HELOC
• Tamaño promedio del préstamo y tamaño de la línea de crédito
• Utilización promedio de la línea de crédito
• Tasas de reembolso de préstamos y liquidación de carteras
• Costos de financiación del proveedor
• Pérdidas crediticias y ajustes por riesgo de crédito
• Presencia geográfica y cobertura de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda.
• Contribución de los préstamos sobre el valor líquido de la vivienda a los ingresos de la banca minorista y de consumo

Enfoque 2: Cartera de préstamos con garantía hipotecaria, rendimiento y análisis de ingresos por comisiones

• La metodología estimará el tamaño del mercado utilizando:
• Saldos pendientes de préstamos con garantía hipotecaria de tipo cerrado
• Saldos HELOC pendientes
• Saldo HELOC promedio utilizado
• Originaciones anuales de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda
• Originaciones anuales de HELOC
• Monto promedio del préstamo
• Línea de crédito HELOC promedio aprobada
• Tasa promedio de utilización de HELOC
• Tasa de interés promedio por tipo de préstamo
• Distribución promedio del prestamista sobre el costo de financiamiento
• Rendimiento neto medio por intereses
• Ingresos por comisiones de originación
• Ingresos por cuentas anuales y comisiones de servicio
• Cierre de préstamo y otros ingresos por comisiones relacionadas
• Duración promedio del préstamo
• Tasa de reembolso de la cartera
• Ajustes por morosidad y castigos
• Márgenes de préstamos regionales
• Cálculo de ingresos: Volumen de originación anual × Tamaño promedio del préstamo × Rendimiento de ingresos aplicable

Enfoque 3: base de clientes hipotecarios, valor líquido del propietario y modelo de prestatario elegible

• El modelo evaluará:
• Número de hogares ocupados por sus propietarios
• Número de hogares hipotecados
• Cuentas de hipotecas residenciales pendientes
• Valor medio de la propiedad residencial
• Saldo medio pendiente de primera hipoteca
• Valor promedio del propietario de la vivienda
• Proporción de propietarios de viviendas con suficiente capital aprovechable
• Relación préstamo-valor promedio
• Relación préstamo-valor combinada promedio
• Proporción de propietarios que cumplen con los requisitos de LTV del prestamista
• Proporción de propietarios que cumplen con los requisitos de calificación crediticia
• Proporción de propietarios que cumplen con los requisitos de ingresos y de relación deuda-ingresos
• Penetración de préstamos con garantía hipotecaria existente
• Penetración HELOC existente
• Número promedio de instalaciones sobre el valor líquido de la vivienda por hogar elegible
• Saldo promedio de préstamos con garantía hipotecaria
• Saldo HELOC promedio utilizado
• Penetración anual de nuevos prestatarios
• Actividad de refinanciación y reembolso de préstamos.
• El análisis considerará:
• Crecimiento del valor líquido de los propietarios de viviendas
• Movimientos de precios de propiedades residenciales
• Amortización del principal de la hipoteca
• Condimento hipotecario
• Bloqueo de la tasa hipotecaria
• Número de propietarios que conservan sus primeras hipotecas existentes
• Requisitos de financiación para la renovación de viviendas
• Demanda de consolidación de deuda
• Requisitos de financiación de la educación y la atención sanitaria
• Demanda de prestatarios de pequeñas empresas y autónomos
• Utilización promedio de la línea de crédito
• Tasas de reembolso y refinanciación de préstamos
• Diferencias regionales en la adopción de préstamos con garantía hipotecaria
• Disponibilidad de productos crediticios de segundo grado
• Penetración de recargas hipotecarias y préstamos contra propiedades fuera de los mercados maduros de HELOC

2.Enfoques de arriba hacia abajo

Enfoque 1: Análisis del mercado de préstamos hipotecarios residenciales y préstamos para hogares garantizados

• El modelo analizará:
• Mercado global de hipotecas residenciales
• Préstamos hipotecarios residenciales pendientes
• Mercado de préstamos garantizados para hogares
• Mercado de préstamos al consumo
• Mercado de crédito a los hogares
• Mercado hipotecario de segundo gravamen
• Mercado de refinanciación hipotecaria
• Mercado de financiación de mejoras para el hogar
• Mercado de préstamos al consumo respaldados por propiedades
• Préstamo contra el mercado inmobiliario

• La asignación del mercado considerará:
  • Proporción de prestatarios de hipotecas residenciales con valor líquido positivo
  • Proporción de propietarios que cumplen con los requisitos mínimos de equidad
  • Proporción de prestatarios hipotecarios elegibles para préstamos de segundo grado
  • Penetración de los préstamos con garantía hipotecaria entre los clientes hipotecarios
  • Penetración de HELOC entre los clientes hipotecarios
  • Proporción de saldos hipotecarios representados por productos sobre el valor líquido de la vivienda
  • Relación préstamo-valor combinada promedio
  • Valor promedio aprovechable del propietario de la vivienda
  • Tamaño promedio del préstamo sobre el valor líquido de la vivienda
  • Límite de crédito HELOC promedio
  • Tasa promedio de utilización de HELOC
  • Participación de los préstamos con garantía hipotecaria dentro de los préstamos garantizados a los hogares
  • Penetración de préstamos con garantía hipotecaria de tipo cerrado versus renovables
  • Banco versus cooperativa de crédito/sociedad de construcción versus participación no bancaria
  • Originación directa versus originación basada en intermediarios
  • Diferencias regionales en la penetración hipotecaria
  • Diferencias regionales en la propiedad de la propiedad.
  • Diferencias regionales en las regulaciones sobre préstamos con garantía hipotecaria
  • Diferencias regionales en la disponibilidad de préstamos de segundo grado

Enfoque 2: Análisis de la riqueza inmobiliaria de los hogares y del patrimonio aprovechable

• El modelo analizará:
• Valor total de la vivienda residencial
• Valor total de la propiedad residencial de propiedad del propietario
• Deuda pendiente de hipoteca residencial
• Valor bruto del propietario de la vivienda
• Valor estimado del propietario aprovechable
• Número de propietarios de viviendas sin hipotecas
• Número de propietarios de viviendas hipotecadas
• Valor líquido promedio del propietario por hogar
• Crecimiento del precio de las propiedades residenciales
• Tendencias en el pago de hipotecas
• Ratios promedio préstamo-valor
• Proporción de propietarios de viviendas con LTV por debajo de los umbrales del prestamista

3.Lista de fuentes clave

• Informes anuales de la empresa
• Presentaciones de la empresa 10-K y 20-F
• Estados financieros trimestrales
• Presentaciones para inversores
• Divulgaciones de banca de consumo
• Divulgaciones de la cartera de hipotecas residenciales
• Divulgaciones de la cartera de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda
• Divulgaciones de la cartera de HELOC
• Divulgaciones sobre originación de préstamos
• Divulgaciones de ingresos netos por intereses
• Presentaciones de préstamos al consumo.
• Folletos de productos sobre el valor líquido de la vivienda
• Hojas de tasas de préstamos con garantía hipotecaria
• Horarios de precios de HELOC
• Documentos de elegibilidad para préstamos
• Directrices de préstamo a valor
• Pautas combinadas de préstamo a valor
• Directrices para la suscripción de créditos
• Calculadoras de préstamos con garantía hipotecaria
• Calculadoras de pagos HELOC
• Sitios web de la empresa
• Anuncios de lanzamiento de productos
• Anuncios de la plataforma de préstamos digitales
• Anuncios de asociación de tecnología financiera
• Anuncios de asociaciones de préstamos integrados
• Anuncios de asociación de corredores hipotecarios
• Anuncios de expansión de productos sobre el valor líquido de la vivienda
• Reserva Federal
• Banco de la Reserva Federal de Nueva York
• Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras
• Corporación Federal de Seguros de Depósitos
• Oficina del Contralor de la Moneda
• Oficina de Protección Financiera del Consumidor
• Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda
• fanny mae
• freddy mac
• Oficina del Censo S.
• S. Oficina de Análisis Económico
• Estadísticas de Canadá
• Banco de Canadá
• Banco Central Europeo
• Eurostat
• Banco de Inglaterra
• Finanzas del Reino Unido
• Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido
• Autoridad Bancaria Europea
• Banco de la Reserva de Australia
• Oficina Australiana de Estadísticas
• Autoridad Australiana de Regulación Prudencial
• Banco de la Reserva de la India
• Banco Nacional de Vivienda de la India
• Banco Popular de China
• Banco de Japón
• Banco de Corea
• Banco Central de Brasil
• Banco Central de Chile
• Banco de la Reserva de Sudáfrica
• Banco Central Saudita

4.Entrevistas primarias

Entrevistas del lado de la oferta: 60%

• Encuestados clave:
• Bancos de préstamos sobre el valor líquido de la vivienda
• bancos comerciales
• Bancos minoristas
• Prestamistas hipotecarios
• Cooperativas de crédito
• Sociedades de construcción
• Instituciones financieras no bancarias
• Prestamistas hipotecarios especializados en segunda carga
• Proveedores de préstamos contra la propiedad
• Jefes de productos de préstamos con garantía hipotecaria
• Responsables de productos de préstamos al consumo
• Responsables de productos hipotecarios
• Gerentes de producto HELOC
• Jefes de préstamos minoristas
• ejecutivos de banca de consumo
• Jefes de negocios de préstamos hipotecarios
• Gerentes de préstamos regionales
• Gerentes de suscripción de garantía hipotecaria
• Gestores de riesgo crediticio
• Equipos de riesgo de crédito hipotecario
• Gestores de precios de préstamos
• Gestores de tesorería y financiación
• Equipos de gestión de carteras
• Gerentes de servicios de préstamos
• Jefes de préstamos digitales
• Equipos de transformación digital
• Gestores de asociaciones fintech
• Gerentes de relaciones con corredores hipotecarios
• Gerentes de desarrollo empresarial
• Gerentes de ventas de préstamos con garantía hipotecaria
• Equipos de análisis de datos
• Especialistas en suscripción automatizada
• Especialistas en valoración de propiedades
• Corredores hipotecarios
• Intermediarios de préstamos
• Plataformas de préstamos digitales
• Proveedores de tecnología hipotecaria
• Burós de crédito
• Proveedores de servicios de valoración de propiedades

Entrevistas del lado de la demanda: 40%

• Encuestados clave:
• Prestatarios de préstamos con garantía hipotecaria existentes
• Prestatarios HELOC existentes
• Prestatarios de hipotecas residenciales
• Propietarios de viviendas con valor inmobiliario disponible
• Propietarios de viviendas que están considerando financiar la renovación de su vivienda
• Prestatarios que utilizan el valor líquido de la vivienda para la consolidación de deudas
• Propietarios de viviendas por cuenta propia
• Propietarios de pequeñas empresas que utilizan propiedades residenciales como garantía
• Propietarios de propiedades con alto patrimonio
• Propietarios e inversores en propiedades residenciales
• Propietarios asalariados
• Clientes de refinanciación hipotecaria
• Prestatarios de recarga de hipotecas
• Prestatarios de préstamos contra propiedades
• Asesores financieros
• Asesores hipotecarios
• Corredores hipotecarios independientes
• consultores de finanzas personales
• Contratistas de renovación de viviendas
• Proveedores de financiación para mejoras en el hogar
• Profesionales inmobiliarios residenciales.
• Tasadores de propiedades
• Planificadores financieros del hogar
• Asesores de crédito al consumo