Identificación de amigos o enemigos Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por tecnología (IFF electrónico, IFF de infrarrojos e IFF de radiofrecuencia), por aplicación (plataformas militares, control del tráfico aéreo civil y sistemas de defensa), por plataforma (aerotransportada, terrestre, naval y espacial), por tipo de sistema (transpondedores, interrogadores y paneles de control), por rango de frecuencia (baja frecuencia (por debajo de 30 MHz), alta frecuencia (3-30 MHz) y frecuencia ultraalta (300-3000 MHz), por usuario final (Fuerzas de Defensa y aerolíneas comerc

El tamaño del mercado mundial de identificación, amigo o enemigo se valoró en 614,5 millones de dólares en 2024. Se prevé que crezca de 639,9 millones de dólares en 2025 a 849,7 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 3,60%. América del Norte dominó el mercado de identificación, amigo o enemigo con una participación de mercado del 35,23% en 2024.

Los sistemas de identificación de amigos o enemigos (IFF) abarcan una gama de tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad militar y civil. control de tráfico aéreoidentificando positivamente fuerzas amigas. Estos sistemas utilizan tecnologías avanzadas, como radios definidas por software, que permiten protocolos de comunicación flexibles y seguros para mejorar la precisión y confiabilidad de los procesos de identificación. Al mejorar la conciencia situacional, los sistemas IFF desempeñan un papel fundamental en la prevención de incidentes de fuego amigo y garantizar la seguridad operativa en entornos complejos.

Los sistemas IFF generalmente se instalan en aeronaves, vehículos o personal amigos para proporcionar datos de identificación en tiempo real, distinguiéndolos de amenazas potenciales. Estos sistemas emiten señales entre plataformas tripuladas y no tripuladas, lo que facilita la comunicación e identificación seguras en varios dominios. El uso de sistemas IFF es esencial para mantener la seguridad operativa y garantizar la seguridad de los activos militares y civiles tanto en contextos de defensa nacional como de control del tráfico aéreo.

En el mercado más amplio, los sistemas IFF están evolucionando para satisfacer las demandas de la guerra moderna y la gestión del tráfico aéreo, con avances continuos en cifrado, arquitecturas digitales y estándares de interoperabilidad como el Modo 5. Esta evolución respalda la integración de tecnologías IFF en diversas plataformas, desde aviones hasta sistemas terrestres, para proporcionar un conocimiento situacional integral y mejorar las capacidades de identificación de combate.

El mercado de Identificación de Amigos o Enemigos (IFF) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la necesidad de distinguir entre fuerzas amigas y hostiles, reduciendo así el riesgo de fuego amigo en operaciones militares. Incluye varias tecnologías, incluidos sistemas basados ​​en transpondedores y sistemas avanzados.GPSSoluciones que se utilizan en aplicaciones de aviación militar y comercial. Con los crecientes presupuestos de defensa globales y la creciente necesidad de mejorar el conocimiento de la situación, el mercado IFF está experimentando un crecimiento significativo, particularmente en las regiones de América del Norte, Europa y Asia Pacífico.

Además, los avances tecnológicos, particularmente en los sistemas IFF terrestres y aéreos, también están impulsando el crecimiento del mercado y haciendo que los sistemas sean más eficientes y confiables. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos, como altos costos de implementación y problemas de integración entre diferentes sistemas. Actores clave como Raytheon Technologies y BAE Systems se centran en la investigación y el desarrollo para mejorar las tecnologías IFF e innovar activamente en soluciones para abordar estos desafíos, mejorar la eficiencia del sistema y expandir su presencia global. Estos factores posicionan al mercado para un crecimiento continuo en los próximos años.   

Por ejemplo, en enero de 2019, el Avión del Centro de Guerra Aérea de la Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato de telefonía por valor de 15,1 millones de dólares para un máximo de 50 interrogadores amigos o enemigos de identificación AN/UPX-43(V)1, 50 bandejas de montaje IFFI y reparaciones en apoyo de los lotes de producción 9, 10 y 11 del P-8A Poseidon.  

IDENTIFICACIÓN GLOBAL AMIGO O ENEMIGO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 614,5 millones de dólares
• Tamaño del mercado 2025: USD 639,9 millones
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 849,7 millones de dólares
• CAGR: 3,60% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de identificación, amigo o enemigo con una participación del 35,23% en 2024, impulsada por mayores presupuestos de defensa, actualizaciones de flotas y la integración continua de sistemas IFF avanzados en las fuerzas aéreas, navales y terrestres.
• Por plataforma, se espera que el segmento aéreo conserve la mayor cuota de mercado en 2025 debido a la creciente demanda de identificación segura en aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados y aviones de vigilancia.

Aspectos destacados clave del país:

• Estados Unidos: La modernización de la defensa y las actualizaciones de plataformas en el marco de programas como el F-35 y el NGAD están acelerando el despliegue de sistemas IFF Modo 5.
• Reino Unido: Las inversiones en el Eurofighter y las mejoras del IFF de la flota naval en el marco de las iniciativas de interoperabilidad de la OTAN están contribuyendo al crecimiento del mercado.
• India: El desarrollo autóctono y el despliegue de tecnología IFF se están expandiendo bajo el programa “Make in India” y las iniciativas de seguridad fronteriza.
• Alemania: Las colaboraciones con los aliados de la OTAN y la UE están mejorando la integración del IFF en aviones polivalentes y sistemas de defensa naval.
• Australia: El enfoque en la seguridad marítima y la modernización de la defensa aérea está impulsando la adopción de soluciones IFF avanzadas en múltiples plataformas.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Aumento de los presupuestos de defensa y modernización de los programas de operaciones militares para impulsar el crecimiento del mercado

Los países se están centrando en modernizar sus capacidades militares debido a las crecientes tensiones geopolíticas, lo que lleva a un aumento significativo de los gastos de defensa para mejorar las capacidades militares. Los conflictos en curso están impulsando los esfuerzos de modernización militar, creando un requisito global para actualizar interesantes sistemas IFF para contrarrestar las amenazas emergentes y los requisitos operativos. Este programa incluye la integración de sistemas IFF convehículos aéreos no tripuladosy otros sistemas de defensa. Las empresas líderes en el mercado de sistemas amigos o enemigos de identificación, como BAE Systems Plc., Elbit Systems Ltd., General Dynamics y otras, están desarrollando activamente productos innovadores para mejorar su posición estratégica en el mercado.

Por ejemplo, en abril de 2019, la Fuerza Aérea de EE. UU. otorgó a General Dynamics un contrato por valor de 20,2 millones de dólares para el sistema criptográfico IFF modo 4/5 KIV-78. Este contrato involucra varias unidades y soporte para ventas militares estadounidenses y extranjeras, mejorando las capacidades de aviónica de aviones militares con sistemas IFF seguros.

Una tendencia importante en el mercado de sistemas de identificación amigos o enemigos son los esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia y confiabilidad del sistema. Las empresas líderes en este sector están desarrollando activamente tecnologías de vanguardia para mantener sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2024, BAE Systems está trabajando en el rediseño de un transpondedor digital IFF común con capacidad de Modo 5 como parte de sus esfuerzos para modernizar los sistemas de identificación militar. El programa tiene como objetivo mejorar el rendimiento y garantizar la compatibilidad con los estándares militares actuales.

Restricciones del mercado

Desafíos técnicos y obstáculos regulatorios para limitar el crecimiento del mercado

La integración de tecnologías avanzadas en los sistemas militares existentes presenta desafíos importantes, ya que estos sistemas son muy complejos y necesitan apoyo especializado. Además, la integración de este complejo FFI requiere el apoyo de mecánicos especializados, lo que genera más costos iniciales y dificulta el presupuesto inicial del programa.

Además, los sistemas IFF deben cumplir con estrictos estándares y regulaciones internacionales para garantizar el cumplimiento entre las fuerzas aliadas. Navegar por estos complejos marcos regulatorios puede retrasar la implementación y aumentar los costos, particularmente para los fabricantes que buscan suministrar sistemas a varios países, ya que los requisitos regulatorios pueden variar de un país a otro.

A medida que los sistemas IFF se vuelven más avanzados e interconectados, están cada vez más sujetos a amenazas cibernéticas. Proteger estos sistemas contra piratería, interferencias y otras formas deguerra electrónicaes importante. Sin embargo, la implementación de medidas sólidas de seguridad cibernética agrega complejidad y costo, lo que potencialmente obstaculiza el crecimiento del mercado de identificación de amigos o enemigos.    

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos e integración con vehículos aéreos no tripulados para presentar importantes oportunidades de crecimiento 

Las amenazas de los drones son cada vez más frecuentes, lo que genera una creciente demanda de sistemas IFF avanzados capaces de identificar amenazas de vehículos aéreos no tripulados. Las soluciones innovadoras que mejoran la seguridad contra dichos hilos han sido un factor clave en el crecimiento del mercado. Además, los mercados emergentes están invirtiendo cada vez más en capacidades de defensa, lo que presenta oportunidades para que los proveedores de sistemas IFF amplíen su alcance y desarrollen soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades cambiantes.

Además, las asociaciones entre contratistas de defensa y empresas de tecnología están liderando el desarrollo de sistemas IFF de próxima generación. Por ejemplo, en julio de 2023, el Centro de Guerra Naval de Superficie de Panamá y Sagetech Avionics, Inc. firmaron un acuerdo cooperativo de investigación y desarrollo. Esta asociación tiene como objetivo integrar capacidades IFF avanzadas en sistemas de aeronaves no tripuladas, mejorando el proceso de identificación y la seguridad operativa de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) en aplicaciones militares.

La combinación de AI y ML permite en los sistemas IFFmantenimiento predictivo, tiempo reducido y mayor disponibilidad operativa. Por ejemplo, en enero de 2025, la startup británica Faculty AI está desarrollando tecnología de inteligencia artificial para drones militares, centrándose en aplicaciones como la identificación de sujetos y el seguimiento de objetos para vehículos aéreos no tripulados.

Identificación de tendencias del mercado de amigos y enemigos

La integración con sistemas no tripulados para mejorar la seguridad impulsa el crecimiento del mercado

Existe una tendencia creciente hacia la integración de capacidades IFF con plataformas no tripuladas para mejorar la eficiencia y la seguridad de la misión en entornos operativos complejos. La integración de IFF con sistemas no tripulados permite una mejor coordinación entre tripulados y no tripulados durante los conflictos. Por ejemplo, en febrero de 2022, Ultra Electronics implementó con éxito su sistema Hawk IFF durante el Experimento de integración de incendios y maniobras del ejército de EE. UU. en Fort Sill, Oklahoma. Integrado en un UAS en asociación con Berry Aviation Inc., el Hawk IFF demostró la capacidad de identificar rápidamente los UAS de fuerza azul, mejorando así la eficacia de los sistemas contra-UAS.

Además, los avances tecnológicos en ciencia de materiales y procesamiento de datos están impulsando mejoras en la precisión del sistema IFF y las integraciones digitales. Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Marina de los EE. UU. adjudicó a BAE un contrato de sistemas por valor de 19 millones de dólares para diseñar e implementar el procesador de datos de objetivos UPX-24. Esta actualización tiene como objetivo proporcionar capacidades avanzadas de interrogador digital, mejorando la capacidad de identificación de fuerzas amigas u hostiles.

Por ejemplo, en junio de 2024, Suecia adjudicó a Saab un contrato por valor de 246 millones de dólares para entregar un tercer avión GlobalEye AEW&C. El sistema GlobalEye proporciona detección e identificación de largo alcance en dominios aéreos, marítimos y terrestres, brindando inteligencia en tiempo real a las unidades militares.

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Impacto de la guerra Rusia-Ucrania

Las crecientes tensiones geopolíticas están influyendo en el crecimiento del mercado en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania

El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto significativo en el mercado global de identificación de amigos o enemigos. Este impacto puede analizarse a través de varios parámetros, incluidas sus implicaciones en los programas globales de adquisición y modernización militares.

Aumento del gasto en defensa y demanda de inversiones sustanciales en sistemas IFF avanzados: -

El conflicto ha demostrado la importancia de las tecnologías de identificación para prevenir incidentes de fuego amigo y mejorar la conciencia de la situación. Debido a esto, los ejércitos de todo el mundo ahora están dando prioridad a las actualizaciones de los sistemas IFF, particularmente aquellos con modos avanzados como el Modo 5, que ofrecen identificación cifrada y seguridad mejorada.  Por ejemplo, las fuerzas aliadas de la OTAN están impulsando programas de modernización del IFF; En agosto de 2024, el avión AWACS de la OTAN llevó a cabo operaciones controlando aviones de combate de la Fuerza Aérea Sueca en el espacio aéreo sueco y demostrando una mejor integración e interoperabilidad entre la OTAN y Suecia.

Integración con tecnologías de guerra modernas: -

La guerra ha aumentado el ritmo de integración de los sistemas IFF con tecnologías avanzadas como los vehículos aéreos no tripulados, los sistemas de guerra electrónica, la inteligencia artificial (IA) yaprendizaje automático. Por ejemplo, en febrero de 2021, uAvionix lanzó una solución de identificación de amigos o enemigos para pequeños vehículos aéreos no tripulados tácticos. El sistema está diseñado para proporcionar una mayor conciencia situacional y reducir el fratricidio en las operaciones de vehículos aéreos no tripulados.

Desafíos en la guerra urbana e híbrida y perturbación de la cadena de suministro: -

El conflicto entre Rusia y Ucrania implica tanto una guerra convencional como una guerra híbrida, donde las zonas de combate suelen ser zonas civiles. Esto hace que los sistemas IFF sean aún más importantes, ya que identifican los UAS, distinguen a los combatientes de los no combatientes y funcionan eficazmente en un entorno de guerra electrónica.

Debido a las sanciones a Rusia y las tensiones geopolíticas, el conflicto ha interrumpido la cadena de suministro global de equipos de defensa, incluidos los componentes IFF. Esto ha provocado interrupciones en la producción y un aumento de los costos de repuestos. Para abordar esta situación, los fabricantes están tomando medidas proactivas para reducir la dependencia de cadenas de suministro interrumpidas. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Saab anunció planes para establecer una producción en Ucrania para apoyar el desarrollo de las capacidades de defensa independientes del país.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tecnología

El segmento IFF electrónico dominó el mercado debido a la mayor seguridad y adaptabilidad

Según el segmento de tecnología, el mercado se clasifica en IFF electrónico, IFF de infrarrojos y IFF de radiofrecuencia.

El segmento IFF electrónico dominó el mercado y tuvo la mayor participación de mercado en 2024. La creciente incidencia de ataques electrónicos ha aumentado la demanda de sistemas IFF electrónicos, que tienen capacidades para manejar e identificar el modo de ataque, especialmente en entornos de guerra integrados y de alta tecnología. Estos sistemas incluyen tecnologías como los transpondedores Modo 5 y Modo S, que ofrecen comunicación cifrada, seguridad mejorada y capacidades de intercambio de datos en tiempo real. Además, modernoRadarLos sistemas, estaciones de control terrestre y otras redes de defensa garantizan que los IFF electrónicos proporcionen sistemas de identificación confiables y eficientes. Además, los sistemas IFF electrónicos se adaptan a las amenazas en evolución, lo que los convierte en la opción ideal para las fuerzas de defensa modernas a nivel mundial.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, el Comando de Sistemas Aéreos Navales de EE. UU. otorgó a BAE Systems un contrato de 30 millones de dólares para rediseñar el transpondedor digital de identificación amigo o enemigo para abordar la obsolescencia de los componentes y mejorar la confiabilidad del sistema.

El segmento IFF de radiofrecuencia está experimentando el crecimiento más rápido, con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento está impulsado por su importante papel en la integración de vehículos aéreos no tripulados y plataformas autónomas en las redes de defensa. Además, los avances en el procesamiento de señales de RF, como el alcance y la precisión mejorados, impulsan aún más la adopción en aplicaciones militares. La creciente adopción de sistemas RF IFF en los mercados emergentes y su rentabilidad en comparación con los sistemas electrónicos complejos dan como resultado el rápido crecimiento del segmento.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, Viasat anunció que su generador de radiofrecuencia VRG-1000 recibió la recertificación de la oficina del programa AIMS del Departamento de Defensa. El VRG-1000 está diseñado para reducir los tiempos de prueba de certificación IFF de semanas a horas, agilizando el proceso de prueba para aplicaciones de defensa.

Por aplicación

El segmento de plataformas militares dominó el mercado debido a las continuas actualizaciones tecnológicas 

Por aplicación, el mercado se segmenta en plataformas militares, control del tráfico aéreo civil y sistemas de defensa.

El segmento de plataformas militares dominó el mercado y tuvo la mayor participación de mercado en 2024. Las plataformas militares incluyen plataformas aerotransportadas de combate, buques de guerra y plataformas de fuerzas terrestres, que desempeñan un papel esencial en la guerra moderna. Estas plataformas se utilizan en entornos diferentes y de alta amenaza donde la identificación correcta es importante para prevenir lesiones en incidentes de fuego amigo y garantizar el éxito de la misión. Las plataformas aéreas, como los aviones de combate y los aviones de vigilancia, dependen de los sistemas IFF para la identificación en tiempo real durante las misiones de combate e inspección. El despliegue generalizado de estas plataformas en varias regiones y las actualizaciones continuas con tecnologías de guerra avanzadas fortalecen aún más el dominio de este segmento en el mercado.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, Indra firmó un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa español para mejorar los sistemas de defensa aérea terrestres del país. Esta modernización implica la integración de tecnología avanzada de identificación amiga o enemiga, mejorando la capacidad del ejército español para identificar amenazas potenciales.

El segmento de sistemas de defensa está experimentando el crecimiento más rápido, con la CAGR más alta. Los sistemas de defensa incluyen sistemas de defensa antimisiles y aplicaciones de vigilancia costera debido a la creciente demanda de soluciones de seguridad avanzadas en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas y la evolución de los hilos aéreos y marítimos. El creciente enfoque en el desarrollo de sistemas de defensa integrados, automatizados y basados ​​en inteligencia artificial para contrarrestar hilos emergentes, como misiles hipersónicos y drones, está impulsando aún más la adopción de tecnologías IFF en este segmento. 

Por plataforma

El segmento de plataformas aéreas muestra la CAGR más alta debido a los avances tecnológicos en la demanda de sistemas IFF

Por plataforma, el mercado se segmenta en plataformas aéreas, terrestres, navales y espaciales.

El segmento aéreo dominó el mercado de identificación de amigos o enemigos, representando la mayor participación de mercado en 2024. Este crecimiento se atribuye a la creciente utilización de aviones militares debido a su versatilidad y flexibilidad operativa en misiones como ISR, transporte de tropas y carga, y apoyo aéreo cercano. Además, se están desarrollando plataformas aéreas de próxima generación equipadas con tecnología IFF de última generación para mejorar la competencia y la eficiencia operativas. Los avances recientes, incluidas mejores capacidades de radar y la integración con sistemas de guerra electrónica, impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en octubre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una venta militar extranjera a Italia por valor de 680 millones de dólares para el sistema de misión de ataque electrónico (EA)-37B. El paquete incluye los sistemas de control y monitoreo del sistema, los sistemas KIV-77 Modo 4/5, cargadores de llaves simples AN/PYQ-10C y otros equipos esenciales.   

El segmento espacial está experimentando el crecimiento más rápido y con la CAGR más alta. A medida que la estrategia militar espacial gana importancia, las inversiones en sistemas IFF espaciales están creciendo rápidamente. Estos sistemas brindan cobertura adicional, mejorando el conocimiento de la situación y los datos críticos para la toma de decisiones. Las crecientes tensiones geopolíticas y los conflictos en curso han llevado a las naciones a explorar soluciones basadas en el espacio con fines de vigilancia y reconocimiento de largo alcance. Además, la colaboración entre organismos gubernamentales y empresas aeroespaciales privadas está impulsando los avances en la tecnología IFF espacial. Esto ha dado como resultado impulsar la innovación, reducir costos y mejorar la confiabilidad y eficiencia generales de los sistemas IFF espaciales.

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Por tipo de sistema

El segmento de transpondedores domina el mercado debido a los avances tecnológicos 

Por tipo de sistema, el mercado se divide en transpondedores, interrogadores y paneles de control.

El segmento de transpondedores domina el mercado, impulsado por la creciente aplicación de transpondedores Modo 4/5 y transpondedores Modo S en aplicaciones militares. Los transpondedores desempeñan un papel importante en las operaciones navales y de aviación militar al garantizar una identificación precisa de las fuerzas amigas. La demanda de sistemas de transpondedor avanzados que se integren perfectamente con aviones y buques de guerra modernos impulsa aún más el crecimiento del mercado. El desarrollo continuo de tecnologías de transpondedor, como los sistemas IFF Modo 5, ha mejorado el procesamiento de datos, ha aumentado el alcance operativo y ha mejorado la resistencia a las técnicas de interferencia, lo que convierte a los transpondedores en una parte vital de los sistemas IFF.

Por ejemplo, en mayo de 2024, uAvionix colaboró ​​con R Cubed Engineering para lograr la certificación AIMS Mk XIIB para el RT-2087/ZPX-1, el primer receptor transpondedor combinado Micro-IFF Modo 5 certificado del mundo y el primer CTR Modo 5 integrado con el nuevo KIV-79.

Los paneles de control están experimentando un rápido crecimiento debido a su capacidad para integrarse con sistemas IFF avanzados y otras tecnologías de comando y control. El aumento de los gastos militares mundiales ha llevado a inversiones en amplia investigación y desarrollo de sistemas futuros y a infraestructuras de mando y control modernizadas, mejorando la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, en julio de 2022, las fuerzas armadas noruegas adjudicaron a Hensoldt un contrato por valor de 15 millones de dólares para entregar tecnología mejorada de identificación de amigos o enemigos. En virtud de este contrato, Hensoldt entregó radares secundarios MSSR 2000ID y transpondedores LTR400 DNG, incluidos equipos criptográficos y de prueba.      

Por rango de frecuencia

El segmento de ultra alta frecuencia experimenta el crecimiento más rápido impulsado por su eficacia en entornos urbanos

Por rango de frecuencia, el mercado se divide en baja frecuencia (LF) (por debajo de 30 MHz), alta frecuencia (HF) (3-30 MHz) y ultraalta frecuencia (UHF) (300-3000 MHz).

El segmento de alta frecuencia (HF) de tres a treinta MHz domina el mercado, impulsado por su adopción generalizada en aplicaciones militares, navales y de aviación comercial. Los sistemas de alta frecuencia proporcionan una solución fiable y eficaz para la comunicación a largas distancias, lo que desempeña un papel vital en las aplicaciones militares. Los sistemas HF se han utilizado ampliamente durante mucho tiempo, lo que los convierte en opciones confiables para la identificación y comunicación en diversas operaciones, incluidos terrenos desafiantes donde otras bandas de frecuencia pueden enfrentar limitaciones.

Por ejemplo, en febrero de 2023, la Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato Curtiss-Wright por valor de 8,7 millones de dólares para mejorar la identificación de capacidades de amigos o enemigos. A través de este contrato, Curtiss-Wright entregaría una computadora de placa única para los conjuntos de procesadores AN/UPX-24(V) IFF, que respaldarían las operaciones de la marina.   

El segmento de frecuencia ultraalta (UHF) (300-3000 MHz) está experimentando el crecimiento más rápido, impulsado por la creciente demanda de capacidades avanzadas de transmisión de datos y resolución de identificación mejorada. Los sistemas UHF ofrecen ventajas como velocidad de datos, longitudes de onda más cortas y la capacidad de operar eficazmente en áreas urbanas donde los obstáculos pueden interrumpir las señales. Además, la integración de tecnologías modernas, incluido el procesamiento automatizado y el cifrado avanzado de señales, está impulsando la demanda de nuevas instalaciones y actualizaciones, particularmente en operaciones de UAS y otras plataformas militares.

Por usuario final

Con crecientes presupuestos de defensa y crecientes tensiones geopolíticas, el segmento de las fuerzas de defensa domina el mercado

Según el usuario final, el mercado se divide en fuerzas de defensa y aerolíneas comerciales.

El segmento de las fuerzas de defensa representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa y las tensiones geopolíticas, en particular conflictos como el Rusia-Ucrania, que han demostrado la importancia de los sistemas IFF para prevenir incidentes de fuego amigo. Por ejemplo, en agosto de 2024, Ucrania perdió su F-16 en una operación de combate. El incidente puso de relieve los desafíos de coordinar misiones de interceptación de misiles que involucran aviones de combate y defensa aérea.baterias. Los informes sugieren que ni los aviones de combate ni las unidades de defensa aérea terrestres utilizaron IFF durante la operación, lo que provocó la pérdida del F-16. Este incidente ha reforzado la necesidad de sistemas IFF en la guerra moderna, impulsando la demanda en varias regiones.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Estados Unidos aprobó un contrato de venta de aerostatos a Polonia por valor de 1.200 millones de dólares. El contrato incluye cuatro sistemas de aerostato, radares de alerta temprana aerotransportados con capacidades de identificación amigo-o-para, sistemas de amarre y otras tecnologías de vigilancia electrónica para fortalecer la infraestructura de defensa de Polonia. 

Análisis de la cadena de suministro

Proveedores de Materias primas

• Proveedores clave:
  • BAE Systems: Suministra materiales para sistemas y componentes IFF.
  • Raytheon Technologies: proporciona materiales avanzados y sistemas electrónicos para soluciones IFF.
  • Desafíos:
    • Fluctuaciones de precios: las variaciones en los costos de materiales pueden afectar el precio general del sistema.
    • Interrupciones del suministro: Las tensiones geopolíticas o los desastres naturales pueden provocar escasez.
    • Cumplimiento normativo: los proveedores deben cumplir con regulaciones estrictas, especialmente para materiales de doble uso.

Proveedores de componentes

• Proveedores clave:
  • Elbit Systems: ofrece diversas soluciones y tecnologías IFF para aplicaciones de defensa.
  • Harris Corporation: suministra componentes críticos para sistemas IFF, incluidos transpondedores y receptores.
  • Desafíos:
    • Cambios tecnológicos: los rápidos avances requieren una innovación continua por parte de los proveedores.
    • Garantía de calidad: la calidad constante es crucial para la confiabilidad del sistema.
    • Protección de la propiedad intelectual: salvaguardar las tecnologías patentadas es un desafío.

Fabricantes

• Contratistas principales:
  • Lockheed Martin Corporation: integra tecnologías IFF en sistemas de defensa más amplios.
  • Northrop Grumman Corporation: desarrolla sistemas IFF avanzados para aplicaciones militares.
  • Desafíos:
    • Coordinación de proveedores: gestionar múltiples proveedores para una integración perfecta es complejo.
    • Gestión del presupuesto: los proyectos grandes a menudo superan los presupuestos debido a problemas imprevistos.
    • Cumplimiento regulatorio: El cumplimiento de regulaciones internacionales como ITAR complica la gestión de proyectos.
• Proveedores de Nivel 1 / Nivel 2:
  • BAE Systems (Nivel 1): Desarrollar la identificación de amigo o enemigo.
  • General Dynamics (Nivel 2): ​​proporciona tecnologías asociadas para aplicaciones IFF.
  • Desafíos:
    • Cambios en las especificaciones: los proveedores de nivel pueden tener dificultades si los contratistas principales modifican los requisitos.
    • Presión competitiva: la competencia intensa puede reducir los márgenes.
    • Necesidades de inversión en I+D: Es necesaria una inversión continua para abordar las amenazas en evolución.

Distribuidores

• Agencias de adquisiciones de defensa:
  • Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD): supervisa las adquisiciones militares.
  • Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw): gestiona las adquisiciones militares alemanas.
  • Direction Générale de l'Armement (DGA): se encarga de las adquisiciones de defensa francesas.
  • Desafíos:
    • Retrasos en las adquisiciones: los procesos prolongados pueden afectar la preparación operativa.
    • Fluctuaciones presupuestarias: los cambios en los presupuestos de defensa afectan los planes de adquisiciones.
    • Navegación regulatoria: las agencias enfrentan regulaciones complejas al adquirir tecnologías avanzadas.
• Contratistas e integradores de sistemas
  • Empresas clave:
    • L3Harris Technologies, Inc.: Integra comunicación e integración de sistemas IFF.
  • Desafíos:
    • Compatibilidad tecnológica: Garantizar la compatibilidad entre diferentes tecnologías es difícil.
    • Requisitos de adaptabilidad: Se necesita flexibilidad para satisfacer las necesidades militares cambiantes.
    • Equilibrio entre calidad y costos: cumplir con estrictos estándares militares y al mismo tiempo controlar los costos es esencial.

Usuarios finales

• Fuerzas de Aviación del Ejército
• Fuerzas de Aviación Naval
• Fuerzas Aéreas

Papel de ITAR en la cadena de suministro

• El Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) influye significativamente en la cadena de suministro de contramedidas aéreas al regular las exportaciones relacionadas con la defensa:
• Impactos:
• Necesidad de cumplimiento: las empresas deben cumplir con ITAR para evitar el acceso no autorizado a tecnologías sensibles.
• Complicaciones de colaboración: El cumplimiento de ITAR complica las asociaciones internacionales debido a los requisitos de licencias de exportación.
• Aumentos de costos y demoras: Adherirse a ITAR puede generar mayores costos administrativos y posibles demoras en la entrega del producto.

Identificación Perspectiva regional del mercado amigo o enemigo

Por región, el mercado está segmentado por región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

América del norte

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América del Norte sigue siendo la región dominante en la cuota de mercado de identificación de amigos o enemigos, y representará la mayor cuota de mercado en 2024. Este crecimiento está impulsado por los avances en la tecnología de defensa y el aumento de los presupuestos de defensa, con Estados Unidos a la vanguardia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos continúa invirtiendo fuertemente en equipos de defensa, incluidos sistemas IFF, para mejorar las operaciones militares.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, la Marina de los EE. UU. otorgó a BAE Systems un contrato de 26 millones de dólares para repuestos de identificación amigo o enemigo para el avión E-2D Advanced Hawkeye. Como parte del contrato, BAE Systems proporcionaría Beamforming Networks (BFN), una parte integral del control de antena para el sistema interrogador IFF AN/APX-122A. Este sistema proporciona identificación entre aviones amigos y enemigos, brindando a los operadores del E-2D Advanced Hawkeye conocimiento de la situación durante las misiones. Por ejemplo, en julio de 2023, la Marina de los EE. UU. adjudicó un contrato del sistema BAE por valor de 15 millones de dólares para entregar su interrogador de identificación digital amigo o enemigo (IFF) de próxima generación para embarcaciones marítimas.

Europa

Europa fue la segunda región dominante en términos de participación de mercado en 2024. El crecimiento en esta región se atribuye a la colaboración gubernamental y a la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y defensa en medio de la creciente tensión geopolítica y los conflictos entre Rusia y Ucrania. La fundación de iniciativas como los Sistemas Integrados de Defensa Aérea y de Misiles de la OTAN tiene como objetivo impulsar el crecimiento del mercado en esta región, permitiendo capacidades avanzadas de detección y seguimiento.   

Por ejemplo, en mayo de 2024, Indra colaboró ​​con el Astillero Navantia para implementar los últimos estándares de la OTAN en la Identificación de sistemas amigos o enemigos en un barco con destino al mercado de exportación. Estas actualizaciones permiten a los barcos interrogar plataformas no identificadas dentro de su área de operaciones, utilizando respuestas cifradas o la ausencia de una respuesta para determinar si una plataforma es un aliado o un enemigo potencial.  

Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido, con la CAGR más alta. El crecimiento está impulsado por el aumento de los gastos militares, los programas de modernización y los crecientes conflictos regionales. Países como China, India y Japón se están centrando en mejorar sus capacidades de defensa, lo que genera una creciente demanda de sistemas IFF avanzados en la región.

Por ejemplo, en abril de 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó a Lockheed Martin un contrato por valor de 138 millones de dólares para mejorar el programa Peace Phoenix Rising 2 de Taiwán. Este programa implica el desarrollo y despliegue del sistema automático para evitar colisiones terrestres de Lockheed Martin, el misil antirradiación de alta velocidad Raytheon AGM-88 y sistemas IFF avanzados.

Por ejemplo, en febrero de 2022, el ejército de Corea del Sur otorgó a Hensoldt un contrato por valor de 11,36 millones de dólares para proporcionar sistemas IFF de identificación de última generación. El contrato implica el suministro de 20 radares de vigilancia secundarios monopulso 2000, equipos de prueba y servicios de soporte relacionados.  

Medio Oriente y África

Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento moderado durante el período previsto. Las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están particularmente centradas en modernizar las capacidades militares, lo que implica mejorar los sistemas IFF. La iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos para mejorar sus activos militares incluye la actualización de los sistemas IFF, respaldada por asociaciones industriales con empresas de defensa globales. Esto pone de relieve la creciente importancia de la tecnología IFF en la región para mejorar la seguridad.    

América Latina

La región de América Latina está experimentando un crecimiento significativo durante el período previsto. Los países de esta región están reconociendo poco a poco la importancia de las tecnologías de identificación avanzadas para sus organismos militares y policiales. Brasil y Argentina están a la cabeza de la mejora de las tecnologías de defensa. Los acontecimientos recientes incluyen la inversión de Brasil en una estrategia de defensa nacional para impulsar el mercado IFF aéreo y marítimo para mejorar la seguridad e indicar una tendencia positiva hacia la modernización en toda la región.

Los conflictos regionales en curso y las tensiones geopolíticas han llevado a las fuerzas militares en América Latina a priorizar las inversiones en tecnologías de guerra electrónica para garantizar la seguridad de sus activos.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los principales actores se están centrando en integrar tecnologías avanzadas en sistemas aéreos no tripulados para aumentar su presencia global

El mercado de sistemas de identificación amigo o enemigo se caracteriza por un panorama competitivo que presenta actores clave como Lockheed Martin, Northrop Grumman y BAE Systems. Estas empresas están aprovechando tecnologías avanzadas, incluidasInteligencia artificial (IA)y sistemas de guerra electrónica, para mejorar la eficacia de sus soluciones de identificación contra amenazas en evolución, como drones y vehículos aéreos no tripulados. Las crecientes tensiones geopolíticas y los esfuerzos de modernización militar están impulsando la demanda de sistemas sofisticados de identificación de amigos o enemigos en varias plataformas militares.

Por ejemplo, en julio de 2024, la Marina de los EE. UU. y Japón adjudicaron a Northrop Grumman un contrato de 1.500 millones de dólares para entregar el avión E-2D Advanced Hawkeye. Se trata de una cabina táctica totalmente integrada, un amigo de identificación avanzado para el sistema, medidas de apoyo electrónico y un conjunto modernizado de comunicaciones y enlace de datos.

La dinámica regional desempeña un papel importante en la configuración del entorno competitivo, con América del Norte a la cabeza debido a sus importantes presupuestos de defensa y avances tecnológicos, seguida de Europa y las regiones de Asia Pacífico. Se espera que el mercado crezca con fuerza a medida que los actores clave continúen innovando y ampliando sus ofertas de productos para satisfacer la creciente demanda de soluciones de identificación efectivas en operaciones militares. Además, la integración de tecnologías IFF y las mejoras en la capacidad de supervivencia de las aeronaves contra fuego amigo y hostil impulsarán un crecimiento significativo en el mercado de sistemas de identificación amigos o enemigos en los próximos años.

LISTA DE IDENTIFICACIONES CLAVE DE EMPRESAS AMIGAS O ENEMIGAS PERFILADAS

• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)
• Grupo Thales (Francia)
• Leonardo S.p.A.(Italia)
• ASELSAN A.Ş. (Pavo)
• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)
• HENSOLDT AG(Alemania)
• Indra Sistemas S.A. (España)
• General Dynamics Corporation (EE.UU.)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Saab AB (Suecia)
• L3Harris Technologies Inc. (EE.UU.)
• Textron Inc. (EE.UU.)
• General Atomics (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• junio 2024-La Marina de los EE. UU. otorgó a BAE Systems un contrato de 9,1 millones de dólares para construir 18 interrogadores de identificación digital amigo-enemigo (IFF) AN/UPX-50(C) para buques de guerra de superficie y sitios terrestres de la Marina. El IFF digital AN/UPX-50(C) es un interrogador Modo 5 nivel 1 y nivel 2 y Modo S mejorado de la Marina de los EE. UU., que mejora las capacidades de identificación. 
• junio 2024 –Indra firmó un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa español para actualizar el Sistema de Defensa Aérea Terrestre (GBADS) de España con sistemas de radar IFF Modo 5/S. Estos sistemas mejoran la identificación de aeronaves amigas e incluyen características de seguridad avanzadas.
• julio 2023 -BAE Systems recibió un contrato de 15 millones de dólares de la Marina de los EE. UU. para entregar su interrogador digital de próxima generación para embarcaciones marítimas. El sistema proporciona capacidades avanzadas con un diseño modular común y una arquitectura de sistema abierto, lo que permite una rápida integración de nuevas tecnologías a través de actualizaciones de software.
• julio 2022 –Hensoldt había recibido varios contratos por valor de 10,21 millones de dólares de ELTA Systems de Israel Aerospace Industries para suministrar a sus productos de identificación amigos o enemigos, como el radar de vigilancia secundario monopulso MSSR 2000 ID y el sistema de radar secundario monopulso (MSR) 1000I, junto con equipos de prueba.
• mayo 2021-La Marina de los EE. UU. adjudicó a BAE Systems un contrato por valor de 18,3 millones de dólares para proporcionar cientos de transpondedores amigos o enemigos de identificación única para aviones militares. El contrato incluye transpondedores IFF para aviones de combate-bombarderos,helicópteros, aviones de entrenamiento y aviones de transporte, mejorando la identificación de aeronaves y el conocimiento de la situación de combate.
• diciembre 2019 –Rusia construyó un sistema de identificación amigo o para los estándares de la OTAN para los sistemas de misiles tierra-aire S-400 de Turquía.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos importantes, como actores, productos, aplicaciones y plataformas clave según los distintos países. Además, ofrece información detallada sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, la competencia en el mercado, los precios de las contramedidas aéreas y el estado del mercado, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido a la expansión del mercado global en los últimos años.

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