Tamaño del mercado de combustibles para transporte sostenible de la India, participación y análisis de la industria, por tipo de combustible (etanol, biogás comprimido [CBG/BioCNG] y biodiesel), por materia prima (a base de caña de azúcar, a base de cereales, residuos agrícolas y orgánicos, y aceite de cocina usado y grasa animal), por forma de combustible (biocombustibles líquidos y gaseosos), por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas), por Canal de distribución (estaciones de combustible OMC, estaciones dispensadoras de CBG y suminist

El tamaño del mercado de combustibles para el transporte sostenible de la India se valoró en 8,88 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 10,41 mil millones de dólares en 2026 a 22,65 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,21% durante el período previsto.

Los combustibles sostenibles para el transporte son combustibles renovables o con bajas emisiones de carbono producidos a partir de materias primas biológicas, derivadas de desechos u otras materias primas no fósiles que se utilizan para impulsar el transporte y al mismo tiempo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mejoran la seguridad energética y disminuyen la dependencia de los combustibles derivados del petróleo convencionales. Las soluciones de movilidad sostenible de la India están experimentando una transformación estructural a medida que el país reduce la dependencia de las importaciones.petróleo crudoal mismo tiempo que se utilizan residuos agrícolas nacionales, caña de azúcar, cereales y desechos orgánicos para producir combustibles de transporte con bajas emisiones de carbono. El mercado está impulsado principalmente por el etanol combustible, el biogás comprimido (CBG) y el biodiesel, respaldados por mandatos de mezcla a nivel nacional, iniciativas de conversión de residuos en energía e inversiones en capacidad de producción de biocombustibles. En julio de 2025, India logró aproximadamente un 19,05% de mezcla de etanol en gasolina en el marco del Programa de gasolina mezclada con etanol (EBP), lo que marca un hito importante hacia la implementación del E20 a nivel nacional.

Además, Indian Oil Corporation Limited (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) y Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) poseían la mayor parte de la cuota de mercado debido a sus amplias carteras y su sólida reputación de marca. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) es una de las principales empresas integradas de petróleo y gas de la India y una importante empresa de comercialización de petróleo (OMC) del sector público que promueve activamente el ecosistema de combustibles para el transporte sostenible del país. La compañía desempeña un papel clave en la implementación del Programa de gasolina mezclada con etanol (EBP) a través de la adquisición, mezcla, almacenamiento y distribución a gran escala de soluciones de combustible de etanol de gasolina mezclada con etanol.

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INDIA TENDENCIAS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE

Transición de la descarbonización con un solo combustible a un ecosistema de movilidad con múltiples combustibleses la tendencia clave del mercado

El mercado de la India está evolucionando desde una estrategia predominantemente basada en el etanol hacia un ecosistema de movilidad de múltiples combustibles, donde el etanol, el biogás comprimido (CBG), el biodiesel, el combustible de aviación sostenible y el hidrógeno verde se están desarrollando en paralelo a la reducción de las emisiones de carbono en diferentes segmentos del transporte. En lugar de depender de un único vehículo de combustible alternativo, el Gobierno de la India está alineando las políticas de combustible con las tecnologías de los vehículos, la disponibilidad de materias primas y los requisitos energéticos específicos del sector. Un cambio notable es la integración del CBG en el ecosistema gasífero nacional a través del Esquema de Sincronización CBG-CGD, que exige una mezcla del 1% de CBG en GNC y PNG a partir de los años fiscales 2025-26, aumentando al 5% para los años fiscales 2028-29, creando una demanda a largo plazo de combustibles gaseosos renovables.

En marzo de 2025, ICRA destacó que las obligaciones obligatorias de mezcla de CBG a partir de abril de 2025 fortalecerían significativamente la demanda de Bio-GNC, mientras que se espera que la entrada de grandes empresas de energía acelere la comercialización. Al mismo tiempo, la estrategia de descarbonización del transporte de la India se está ampliando para incluir a SAF yhidrógeno verdepara sectores difíciles de reducir, estableciendo una cartera diversificada de combustibles renovables en lugar de depender de una sola tecnología. Se espera que este enfoque integrado mejore la seguridad energética, amplíe la utilización de biomasa nacional y respalde objetivos de reducción de carbono a largo plazo.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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Obligación obligatoria de mezcla de biogás comprimido (CBG) que acelera la adopción de gas renovable

La introducción de la Obligación de Mezcla (CBO) de Biogás Comprimido (CBG) de la India se está convirtiendo en un importante impulsor del crecimiento del mercado de combustibles para el transporte sostenible de la India al crear una demanda asegurada a largo plazo de combustibles gaseosos renovables. A diferencia de los mecanismos de adquisición voluntaria, el marco de combinación obligatoria brinda certeza de inversión para los desarrolladores de bioenergía, las empresas de distribución de gas urbano (CGD) y los agregadores de desechos agrícolas, al tiempo que promueve la utilización de residuos de cultivos, desechos sólidos municipales y biomasa orgánica. Se espera que esta política diversifique la combinación de energías renovables para el transporte de la India más allá del etanol y fortalezca la seguridad energética nacional al reducir las importaciones de GNL.

Además, en abril de 2025, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) y GPS Renewables firmaron un acuerdo de empresa conjunta para establecer entre 8 y 10 plantas de CBG en Bihar, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh y Bengala Occidental. Los proyectos convertirán la biomasa agrícola en combustible de transporte renovable, apoyando la iniciativa SATAT, la Obligación de Mezcla CBG (CBO) y el mercado de combustibles de transición energética de la India. Se espera que estas inversiones diversifiquen la cartera de combustibles sostenibles de la India, fortalezcan el ecosistema nacional de combustibles renovables, generen ingresos adicionales para los agricultores mediante la adquisición de biomasa y reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles importados. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La disponibilidad limitada y la variabilidad estacional de materias primas sostenibles obstaculizan la demanda del mercado

La disponibilidad de materias primas sostenibles sigue siendo una limitación clave para el mercado de combustibles sostenibles para el transporte de la India, ya que la producción depende en gran medida de la producción agrícola, los ciclos de los cultivos, la demanda industrial y de alimentos en competencia y los sistemas eficientes de recolección de biomasa. Caña de azúcar, maíz, residuos agrícolas y usados.aceite de cocinaestán sujetos a fluctuaciones estacionales, condiciones climáticas y desequilibrios de suministro regional, que pueden afectar los costos de producción de biocombustibles y la seguridad del suministro a largo plazo.

La recolección de residuos de cultivos también se ve limitada por la fragmentación de las propiedades y la infraestructura subdesarrollada de agregación de biomasa, particularmente en las regiones rurales. En diciembre de 2023, el Gobierno de la India restringió el desvío de jugo de caña de azúcar y jarabe de azúcar para la producción de etanol para priorizar la disponibilidad nacional de azúcar, lo que obligó a los productores de etanol a depender más de la melaza y las materias primas a base de cereales. La política destacó la vulnerabilidad de la producción de etanol a la producción agrícola y las consideraciones de seguridad alimentaria.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La comercialización de combustible de aviación sostenible está creando una nueva vía de crecimiento

La comercialización de combustible de aviación sostenible (SAF) presenta una importante oportunidad a largo plazo para el mercado de combustibles de transporte sostenible de la India al expandir la demanda de combustibles renovables más allá del transporte por carretera hacia el sector de la aviación. Dado que se prevé que la industria de la aviación de la India se convierta en una de las más grandes del mundo, las aerolíneas y las refinerías están invirtiendo cada vez más en combustibles de aviación con bajas emisiones de carbono para cumplir con los futuros requisitos nacionales e internacionales de reducción de emisiones. Esto crea oportunidades para que las biorrefinerías diversifiquen la producción hacia combustibles avanzados derivados de residuos agrícolas, aceite de cocina usado, desechos sólidos urbanos y otras materias primas sostenibles.

En agosto de 2024, Indian Oil Corporation (IOC), LanzaJet y Praj Industries firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) tripartito para evaluar la producción deCombustible de aviación sostenible (SAF)en India utilizando la tecnología Alcohol-to-Jet (ATJ) de LanzaJet. La colaboración tiene como objetivo establecer capacidades de producción nacional de SAF y aprovechar el creciente ecosistema de etanol de la India como fuente de materia prima. A medida que se acelera la descarbonización de la aviación de la India, se espera que las inversiones en la producción de SAF desbloqueen nuevas fuentes de ingresos, promuevan tecnologías avanzadas de biocombustibles y fortalezcan la posición de la India en la cadena de valor de los combustibles sostenibles.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Llevar las tecnologías de biocombustibles de segunda generación (2G) a la viabilidad comercial es un importante desafío del mercado

Un desafío importante para el mercado de combustibles sostenibles para el transporte de la India es la comercialización a gran escala de tecnologías de biocombustibles de segunda generación (2G), que convierten residuos agrícolas como paja de arroz, paja de trigo y otra biomasa lignocelulósica en combustibles para el transporte.

Aunque los biocombustibles 2G ofrecen importantes beneficios ambientales al utilizar materias primas no alimentarias y reducir la quema de rastrojos, el despliegue comercial sigue limitado por una alta inversión de capital, tecnologías de conversión complejas, logística de recolección de materias primas y menores eficiencias operativas en comparación con los biocombustibles de primera generación. Estos factores aumentan los costos de producción y extienden los períodos de recuperación de la inversión del proyecto, lo que desacelera la adopción generalizada de la industria.

Análisis de segmentación

Por tipo de combustible

El segmento de combustible etanol dominado debido al extenso ecosistema de refinación y distribución

Según la segmentación del tipo de combustible, el mercado se clasifica en etanol combustible, comprimidobiogás(CBG/Bio-GNC), biodiesel y otros.

En 2025, el etanol combustible dominó el mercado y representó el 96,46% de la cuota de mercado. El etanol combustible es líder debido a su ecosistema de producción nacional bien establecido y su perfecta integración en la cadena de suministro de petróleo del país. India ha ampliado significativamente su capacidad de destilación mediante inversiones en plantas de etanol a base de azúcar y cereales, lo que ha permitido el suministro a gran escala a las empresas de comercialización de petróleo (OMC). La gasolina mezclada con etanol se distribuye a través de una extensa red de puntos de venta de combustible sin requerir modificaciones importantes a la infraestructura de abastecimiento de combustible convencional para mezclas de bajo nivel.

Se espera que el segmento de biogás comprimido (CBG/Bio-CNG) crezca a una tasa compuesta anual del 13,90% durante el período previsto.

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Por materia prima

El segmento basado en la caña de azúcar está dominado debido a su amplia usabilidad como infraestructura de procesamiento de materia prima madura

Según la segmentación de la materia prima, el mercado se clasifica en a base de caña de azúcar, a base de cereales (maíz, arroz, cereales alimentarios dañados), residuos agrícolas y orgánicos, aceite de cocina usado y grasa animal, y otros.

En 2025, el segmento basado en la caña de azúcar lideró el mercado indio, representando el 57,62% de la cuota de mercado. La mayoría de los ingenios azucareros están equipados para produciretanola partir de jugo de caña de azúcar, melaza pesada B o melaza pesada C, lo que permite operaciones flexibles basadas en las condiciones del mercado y las políticas gubernamentales. La estrecha integración de la producción de azúcar y la fabricación de etanol reduce los costos logísticos y mejora la eficiencia de la producción.

Se espera que el segmento a base de cereales crezca a la tasa compuesta anual más alta del 11,33% durante el período previsto.

Por forma de combustible

El segmento de biocombustibles líquidos lideró debido a su compatibilidad con la flota de vehículos existente

Según la forma del combustible, el mercado se divide en biocombustibles líquidos y biocombustibles gaseosos.

En 2025, el segmento de biocombustibles líquidos dominó la cuota de mercado de combustibles para el transporte sostenible de la India. Los biocombustibles líquidos pueden integrarse fácilmente en la flota de vehículos, las operaciones de refinería, las terminales de combustible y la red de distribución minorista existentes del país con modificaciones mínimas de infraestructura. Las mezclas comerciales de gasolina y biodiesel mezcladas con etanol son compatibles con las tecnologías de motores de combustión interna convencionales dentro de los límites de mezcla aprobados, lo que permite una adopción más rápida en el mercado que las alternativas de combustible más nuevas.

Se espera que el segmento de biocombustibles gaseosos crezca a una tasa compuesta anual del 15,77% durante el período previsto.

Por tipo de vehículo

El segmento de vehículos de pasajeros lideró debido a la mayor población de vehículos de gasolina

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en vehículos de pasajeros,vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas, vehículos de tres ruedas y otros.

En 2025, el segmento de vehículos de pasajeros dominó el mercado de la India, representando una cuota de mercado del 57,13%. Los vehículos de pasajeros son conocidos por su contribución sustancial al consumo de gasolina del país y su amplia compatibilidad con los combustibles mezclados con etanol. El rápido crecimiento de la movilidad personal, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles han ampliado el parque de vehículos de pasajeros, aumentando la demanda de combustibles renovables para el transporte.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales crezca a una tasa compuesta anual del 11,12% durante el período previsto.

Por canal de distribución

El segmento de estaciones de combustible de Oil Marketing Company (OMC) domina ya que representa la extensa red minorista a nivel nacional

Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en estaciones de combustible de Oil Marketing Company (OMC), estaciones de despacho de CBG, suministro de flotas y a granel, y otros.

En 2025, el segmento de estaciones de combustible de Oil Marketing Company (OMC) dominó el mercado de la India y representó el 91,63% de la cuota de mercado. Este segmento sirve como principal canal de distribución de gasolina mezclada con etanol y otros combustibles renovables para el transporte en todo el país. IndianOil, Bharat Petroleum y Hindustan Petroleum operan la red más grande de puntos de venta minorista, lo que garantiza una disponibilidad constante de combustible en áreas urbanas, semiurbanas y rurales.

Se espera que el segmento de estaciones dispensadoras de CBG crezca a una tasa compuesta anual del 12,28% durante el período previsto.

Por usuario final

El segmento de transporte por carretera domina ya que representa el mayor consumo de energía en transporte

Según el usuario final, el mercado se clasifica en transporte por carretera, aviación, marítimo, ferrocarriles y otros.

En 2025, el segmento del transporte por carretera lideró el mercado de la India y representó el 94,48% de la cuota de mercado.turismos,Los vehículos de dos ruedas, autobuses, camiones y vehículos comerciales ligeros consumen en conjunto la mayoría de los combustibles para el transporte, lo que genera una demanda sustancial de alternativas de combustibles renovables. A diferencia del transporte aéreo y marítimo, el sector por carretera cuenta con una extensa red de abastecimiento de combustible y una gran flota capaz de utilizar mezclas de biocombustibles disponibles comercialmente.  La expansión continua del movimiento de carga, los servicios de transporte público y la movilidad personal refuerza aún más el transporte por carretera como el principal segmento de uso final de combustibles de transporte sostenibles en la India.

Se espera que el sector de la aviación crezca a una tasa compuesta anual del 13,68% durante el período previsto.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Asociaciones, expansión comercial y avances tecnológicos para mejorar la participación de mercado de los actores clave

En 2025, Indian Oil Corporation Limited (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) y Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) poseían la mayor parte de la cuota de mercado. Esta participación se atribuye a las estrategias de crecimiento específicas centradas en fortalecer su cartera de productos, capacidad técnica, ampliar la presencia de fabricación y otras áreas.

• En marzo de 2025, Indian Oil Corporation Limited (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) y Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) iniciaron conjuntamente una nueva licitación de adquisición de biodiésel para los años fiscales 2025-26. Además, se solicitan aproximadamente 200 millones de litros de biodiesel para el primer ciclo de adquisiciones. La iniciativa se lanzó para fortalecer la disponibilidad nacional de biodiesel, fomentar una mayor participación de los productores de biocombustibles y apoyar el objetivo de la India de alcanzar el 5%.biodiéselmezcla para 2030 en el marco de la Política Nacional de Biocombustibles.

Otros actores importantes en la industria india de combustibles para el transporte sostenible incluyen Praj Industries Limited, Reliance BP Mobility Limited y Nayara Energy Limited. Se espera que estas empresas den prioridad a los lanzamientos de nuevos productos y a las colaboraciones para aumentar su participación en el mercado de la India durante el período de pronóstico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE COMBUSTIBLES PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE DE LA INDIA PERFILADAS

• Indian Oil Corporation Limited (IOC) (India)
• Nayara Energy Limited (India)
• Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)(India)
• Balrampur Chini Mills Limited(India)
• Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)(India)
• Triveni Ingeniería e Industrias Limited (India)
• Praj Industries Limited (India)
• EID Parry (India) Limited (India)
• Reliance BP Mobility Limited (India)
• GAIL (India) Limitada (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• febrero 2025: Reliance BP Mobility Limited continuó expandiendo su red de movilidad Jio-bp, integrando soluciones de movilidad más limpias con la venta minorista de combustible convencional y fortaleciendo al mismo tiempo su estrategia para futuros combustibles de transporte con bajas emisiones de carbono. La compañía mejoró su presencia minorista al combinar ofertas avanzadas de combustible, carga de vehículos eléctricos y servicios de movilidad digital, creando una plataforma capaz de respaldar la futura comercialización de combustibles renovables para el transporte.
• enero 2025: HPCL continuó ampliando su programa de producción de etanol a base de cereales a través de su filial HPCL Biofuels Limited, aumentando la utilización de maíz y otros cereales excedentes para respaldar la disponibilidad nacional de etanol. La iniciativa fortalece la diversificación de las materias primas, mejora la resiliencia del suministro y respalda la estrategia a largo plazo de combustibles renovables para el transporte de la India al reducir la dependencia de la producción convencional de etanol a base de azúcar.
• octubre 2024: Indian Oil Corporation (IOC) firmó un acuerdo de empresa conjunta 50:50 con EverEnviro Resource Management Pvt. Limitado. Ltd. para acelerar el desarrollo de biogás comprimido (CBG), biocombustibles y otrosenergía renovableproyectos en toda la India. La asociación se centra en convertir residuos agrícolas y desechos orgánicos en combustibles renovables para el transporte, al tiempo que fortalece la economía circular del país y apoya la iniciativa SATAT.
• Septiembre 2024: Praj Industries presentó su plataforma de biofabricación integrada Praj GenX diseñada para producir biocombustibles avanzados, productos químicos renovables y combustible de aviación sostenible (SAF). La plataforma combina múltiples tecnologías de procesos para mejorar la flexibilidad de la materia prima, la eficiencia de la producción y la reducción de carbono, lo que permite a las biorrefinerías diversificar la producción de combustibles renovables más allá del etanol convencional.
• abril 2024: BPCL convocó a licitación en India para el suministro de tecnología enzimática avanzada para su refinería de bioetanol de segunda generación (2G) en Bargarh, Odisha. La refinería utilizará residuos agrícolas como la paja de arroz para producir etanol celulósico, apoyando la transición de la India hacia biocombustibles avanzados y reduciendo la dependencia de materias primas basadas en alimentos para la producción de combustible para el transporte.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado de combustibles para el transporte sostenible de la India proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos del mercado incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe de investigación de mercado también abarca un panorama competitivo detallado con información sobre la participación de mercado y los perfiles de los actores operativos clave.

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Alcance y segmentación del informe