Aerospace Bearings Market Size, Share & Industry Analysis, By Platform (Fixed-Wing, Rotary-Wing and UAVs), By Product Type (Plain Bearings, Roller Bearings, Ball Bearings, Roller Screws, and Ball Screws), By Material (Stainless Steel, Fiber Reinforced Composites, Engineered Plastics, Aluminum Alloys, and Metal Backed), By Application (Engine, Aero-structure, Landing Gear, and Others), and Regional Pronóstico, 2024-2032

El tamaño del mercado global de rodamientos aeroespaciales fue de USD 12.00 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 13.01 mil millones en 2024 a USD 21.73 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 6.62% sobre 2024-2032. América del Norte dominó el mercado de rodamientos aeroespaciales con una cuota de mercado de 38.92% en 2023. El aumento repentino en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento del mercado, volviendo a los niveles pre-Pandemia una vez que termina la pandemia.

En las últimas tres décadas, los rodamientos aeroespaciales han evolucionado significativamente. El enfoque anterior en proporcionar rodamientos livianos, duraderos y confiables ha cambiado a los rodamientos de materiales compuestos tecnológicamente avanzados. Los rodamientos aeronáuticos de nueva generación tienen características adicionales, como reducir el peso y el espacio, lo que permite una fricción y ruido mínimas, lo que lleva a menores costos de mantenimiento. Estas características mejorarían estos rodamientos de eficiencia y les ayudarían a operar con fallas mínimas.

El impacto general de la pandemia Covid-19 en el mercado de naves espaciales ha sido negativo. La demanda de entregas de aviones industriales totales se debilitó debido a una desaceleración en el tráfico aéreo en varias regiones del mundo. Según Airbus SAS, la compañía entregó 863 aviones comerciales en 2019. Sin embargo, se entregaron 566 aviones comerciales en 2020, con 7,184 órdenes en 2020. Por lo tanto, el brote de los brotes de la pandemia Covid-19 afectó negativamente las entregas planificadas en 2020. Un retraso de las entregas de entregas y los órdenes BUMK desaceleró la demanda de los sistemas de aeronaves y los componentes, como los entregas y los patrocinadores en 2020.

Las restricciones de viaje afectaron las entregas a los países vecinos, mientras que varias restricciones y pautas de seguridad aumentaron el costo de los rodamientos debido a procedimientos como inspección, pruebas y actualizaciones de equipos.

• En octubre de 2020, los rodamientos de AST, uno de los proveedores de rodamientos más grandes de América del Norte, desarrolló nuevos protocolos para transportar bienes y servicios durante la pandemia Covid-19.

Descripción general del mercado de rodamientos aeroespaciales y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 12.00 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 13.01 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 21.73 mil millones
• CAGR: 6.62% durante 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de rodamientos aeroespaciales con una participación del 38.92% en 2023, impulsada por la presencia de proveedores clave como los rodamientos AST, la tecnología de rodamientos GGB y los rodamientos de precisión nacional. El crecimiento del mercado está respaldado por el aumento de los programas de modernización de aeronaves y la fuerte demanda de los sectores de aviación militar y comercial.
• Por plataforma, los aviones de ala fija representaron la mayor participación en 2023 debido al aumento de las entregas de aviones comerciales, mientras que el ala rotativa es el segmento de más rápido crecimiento, respaldado por el creciente uso en servicios médicos de emergencia y helicópteros de vigilancia militar.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: un centro importante para la fabricación aeroespacial, respaldado por contratos como los USD 507 millones de Sikorsky trata con el ejército de los EE. UU. Para helicópteros de combate UH-60M, lo que impulsa la demanda de rodamientos avanzados en plataformas rotativas.
• Alemania: Empresas como August Steinmeyer GMBH & Co. KG están innovando en tornillos y rodamientos de rodillos para actuadores lineales, lo que aumenta la participación de Europa en el desarrollo de componentes aeroespaciales.
• China: se espera que el aumento de las inversiones aeroespaciales y de defensa, junto con la expansión de los programas de fabricación de aviones nacionales, impulsen un crecimiento significativo en los rodamientos compuestos y basados en polímeros.
• India: el rápido crecimiento en las instalaciones de MRO aeroespacial (mantenimiento, reparación y revisión) y las iniciativas gubernamentales bajo "Make in India" están mejorando la demanda de rodamientos livianos y duraderos para los sectores de defensa y comerciales.

Tendencias del mercado de rodamientos aeroespaciales

La adopción creciente de rodamientos compuestos es una tendencia prominente

El rodamiento utilizado en los aviones tiene requisitos estrictos de peso, rendimiento y calidad. Deben ser diseñados y desarrollados de tal manera que deben soportar alta presión, cargas extremas y temperatura fluctuante durante las operaciones. Además, deben ser livianos y rentables.   

Los fabricantes de rodamientos, como TriStar Plastics Corporation y otros actores clave, prefieren los rodamientos de polímeros para aplicaciones de aeronaves en lugar de acero inoxidable u otros materiales. El polímero tiene características clave, como la alta capacidad de carga de carga, que funciona de manera efectiva sin lubricación, duradero y menor mantenimiento. Estas características operativas permiten el uso de cojinetes compuestos en los puntos de inclinación, elevación y pivote en la dirección, las alas y los fuselajes en el avión. Estos avances impulsarán el crecimiento durante el período de pronóstico de este mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de rodamientos aeroespaciales

La creciente demanda de helicópteros livianos aumentará el crecimiento del mercado

Durante los últimos años, ha habido un aumento en la demanda de helicópteros livianos para varias aplicaciones comerciales y militares. El aumento de los servicios médicos de emergencia es una de las principales razones para el crecimiento del mercado. Según lo declarado por la Asociación de Servicios Médicos Aéreos (AAM), más de 560,000 pacientes en los EE. UU. Usan servicios médicos AIR por año. Además, los crecientes helicópteros de combate livianos para la vigilancia fronteriza y el transporte de tropas militares aumentarán el crecimiento del mercado de los rodamientos aeroespaciales.

En diciembre de 2020, Sikorsky Aircraft Corporation, por ejemplo, recibió un contrato de USD 507 millones del ejército de los EE. UU. Para entregar helicópteros de combate UH-60M y HH-60M. Estos helicópteros de combate tecnológicamente avanzados están equipados con rodamientos avanzados de aeronaves. Esto crearía una gran demanda para el servicio de helicóptero y, por lo tanto, facilitaría la demanda de nuevos helicópteros con sistemas y componentes avanzados.

El avance tecnológico en los motores de aviones facilitará el crecimiento del mercado

El motor de la aeronave comprende una gran cantidad de rodamientos. Los fabricantes de motores se centran en diseñar y desarrollar motores de eficiencia de combustible y liviano para cumplir con las normas estrictas proporcionadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y otras agencias. La alta demanda de motores de bajo consumo de combustible y componentes livianos obligarán a los fabricantes de aviones a producir rodamientos compuestos tecnológicamente avanzados paramotores de aeronaves. El principal fabricante de aeronaves, Airbus SAS, por ejemplo, propuso su avión de emisión de tres conceptos, un paso hacia la fabricación de componentes y sistemas ecológicos.

Factores de restricción

Reglas y regulaciones estrictas relacionadas con el costo de la carga del material para obstaculizar el crecimiento del mercado

El precio del material de rodamiento juega un papel decisivo en los costos totales de la aviación y los rodamientos espaciales. Los fabricantes generalmente usan acero de alta calidad. Las fluctuaciones en el precio del acero afectan en gran medida el precio total. Además, un cambio repentino en el precio del acero y el ecosistema controlado por el estado puede conducir a una diferencia de precio en el comercio. Además, el impacto de CoVID-19 ha cambiado significativamente la dinámica del mercado. Nuevos estándares comerciales y restricciones en el transporte de carga aumentaron la incertidumbre sobre la demanda y la oferta de rodamientos espaciales. Por lo tanto, los estándares estrictos y los precios fluctuantes de las materias primas pueden restringir el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de rodamientos aeroespaciales

Por análisis de plataforma

Se anticipa que el segmento de ala giratoria es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico

Según la plataforma, el mercado se divide en ala fija, ala rotativa y UAV.

Se anticipa que el segmento de ala fija es el segmento más grande en 2023 debido a la creciente demanda de aviones comerciales en los próximos años. Según Airbus SAS, en la próxima década, habrá una gran demanda de alrededor de 40,000 aviones. Esto creará oportunidades novedosas para que los fabricantes aeroespaciales de los fabricantes establezcan una sólida asociación con las nuevas empresas, junto con la prestación de servicios a los clientes existentes.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Triumph Group, Inc. (TGI) y los aviones comerciales de Boeing (BA) firmaron un acuerdo para proporcionar componentes críticos del sistema. Triumph es un proveedor clave de sistemas y componentes hidráulicos y de bloqueo en múltiples programas de Boeing. Este programa aumentará el crecimiento del mercado en los próximos años.

Se proyecta que el segmento de ala rotativa es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la alta demanda del dominio de ambulancia aérea.

Por análisis de tipo de producto

Roleer el cojinete para ser el segmento de más rápido crecimiento alimentado por el aumento del uso en componentes y sistemas de aeronaves

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en simple, rodillo yrodamientosjunto con tornillos de rodillo y tornillos de bola. Los segmentos de rodamiento y rodamiento de rodillos juegan un papel vital en la transferencia de la energía de un eje a otro eje con menor fricción y menor pérdida de la potencia de salida neta. El uso de rodamientos de bola y rodillos en componentes y sistemas de aeronaves es igualmente importante y, por lo tanto, se predijo que ambos segmentos contribuirán a una mayor participación de mercado en 2023.

Se anticipa que el segmento de tornillos de rodillo crecerá sustancialmente durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye al amplio rango de aplicaciones de sistemas rotables, como aletas de ala, eje de transmisión y otros componentes de coxis en la aeronave. El movimiento rotativo y lineal de los tornillos de rodillos ayudan a proporcionar el movimiento requerido en el espacio limitado. Empresas, como August Steinmeyer GMBH & Co. KG, Ewellix y otros proveedores clave contribuirían a la principal participación de mercado en el segmento de tornillo de rodillos.

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Por análisis de material

Segmento de plásticos diseñados para exhibir un crecimiento significativo rociado por sus propiedades livianas y de durabilidad

Basado en el material, el mercado se divide en acero inoxidable, compuestos reforzados con fibra, plásticos diseñados, aleaciones de aluminio y respaldo de metal. El uso creciente de los plásticos de ingeniería en los sistemas de control de vuelo yaeroestructuraLos componentes aumentarán el crecimiento del mercado. Tiene propiedades, como liviana y durabilidad. Por lo tanto, los plásticos diseñados serán el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

El acero inoxidable es un material ampliamente utilizado en el rodamiento de aviones, ya que está más disponible a un costo menor en comparación con otros materiales de rodamiento. Por lo tanto, el segmento de acero inoxidable contribuiría a tener la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico.

Los compuestos reforzados con fibra generalmente se usan en un rodamiento para fortalecer sus propiedades, como la ductilidad y la confiabilidad. Del mismo modo, los cojinetes a base de aleaciones de aluminio son livianos y tienen altas resistencias en comparación con el material de acero inoxidable y compuestos reforzados con fibra.

Por análisis de la aplicación

Segmento del motor para mostrar un crecimiento considerable respaldado por una alta demanda de motores avanzados

Basado en la aplicación, el mercado se divide en motor, aeroestructura,tren de aterrizajey otros. El motor se compone de rodamientos de rodillos y esto ayudan a proporcionar la transmisión requerida en forma de empuje al motor. Estos rodamientos sufren altos estrés y tensión durante las operaciones, por lo que deben mantenerse de alta calidad y precisión durante la fabricación de rodamientos de rodillos para motores. Por lo tanto, pocos jugadores clave están fabricando cojinetes de alta precisión para motores, como Sky Evolution, Koyo Rodings y New Hampshire Ball Boardings, Inc. La creciente demanda de motores avanzados aumentará el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de aeroestructura crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico debido a los programas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) creciente en todo el mundo.

El tren de aterrizaje exhibe alto estrés y carga durante el aterrizaje del avión. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo en el diseño de los rodamientos de aeronaves ligeros y rentables impulsarán el crecimiento de este segmento. El segmento otros comprende una unidad de potencia auxiliar (APU),sistemas de control de vuelo, Sistemas interiores de aeronaves y componentes de la cabina.

Ideas regionales

El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

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El tamaño del mercado de América del Norte se situó en USD 4.67 mil millones en 2023 y se anticipa que dominará el mercado debido a la presencia de varios proveedores de rodamientos aeronáuticos y la disponibilidad de instalaciones de mecanizado avanzadas en la región. Rodamientos AST, rodamientos de aurora, tecnología de rodamientos GGB, rodamientos de precisión nacional, Beaver Aerospace & Defense, Inc. y los rodamientos de bolas de New Hampshire son algunos de los principales jugadores de los EE. UU.

Se espera que el mercado en Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. Es probable que la creciente inversión de los actores clave para desarrollar y adoptar tecnologías avanzadas que mejoren el diseño y el desarrollo de los rodamientos aeroespaciales impulsen el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2021, August Steinmeyer Gmbh & Co. KG, con sede en Alemania. Tornillos de bola diseñados para actuadores lineales para cilindros eléctricos, toboganes de máquinas y otras plataformas de movimiento.

Se proyecta que el mercado en Asia-Pacífico crecerá a la más alta tasa compuesta anual en los próximos años. Se anticipa que la economía mejorada de los países emergentes, como China e India y la creciente inversión en aeroespacial y de defensa por parte de los gobiernos impulsan el crecimiento del mercado.

Las crecientes instalaciones de fabricación y las adopciones tecnológicas en el sector aeroespacial aumentarán la demanda de rodamientos aeroespaciales en el resto del mundo.

Actores clave de la industria

GGB Bearings Technology es un líder en ofrecer un rodamiento aeroespacial con su presencia en todo el mundo

La competencia del mercado ha elevado los estándares para los nuevos participantes, desafiando así a los principales jugadores en función de la calidad y los precios de sus servicios. Por lo tanto, los actores clave, como la tecnología de rodamientos GGB se centran en fusiones estratégicas y adquisiciones y alcance geográfico, específicamente en los países asiáticos para soportar sus posiciones de mercado global.

La tecnología de rodamientos GGB, por ejemplo, proporciona cojinetes de pelota, rodillos y lisos junto con tornillos para varias industrias en todo el mundo. Altas inversiones en programas de modernización de aeronaves y tecnologías avanzadas ayudarán a la empresa a mantener su posición de mercado.

Lista de las principales compañías de rodamientos aeroespaciales:

• Rodamientos de AST (Estados Unidos)
• Rodamientos de aurora(Estados Unidos)
• Tecnología de rodamientos GGB(Estados Unidos)
• Jtekt (Japón)
• Rodamientos de especialidad de Kaman (Alemania)
• Rodamientos de precisión nacional (Estados Unidos)
• Rodamientos de bolas de New Hampshire (Estados Unidos)
• August Steinmeyer Gmbh & Co. KG (Alemania)
• UMBRAGROUP (Italia)
• Kugel Aerospace & Defense (el Reino Unido)
• Thomson Industries, Inc. (India)
• Beaver Aerospace & Defense, Inc. (Estados Unidos)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2021 -Auburn Bearing & Manufacturing Inc. adquirió los activos de Aurotek TSB Inc. Aurotek TSB se especializa en la producción de rodamientos de sección delgada de precisión para una amplia gama de industrias. Estos se utilizan en una variedad de aplicaciones, como sistemas de armas de defensa, sistemas de guía aeroespacial y sistemas de defensa.
• Febrero de 2020 -Kaman Air Vehicles, una división de Kaman Corporation firmó un acuerdo de distribución estratégica con los derechos exclusivos para comercializar sus repuestos en la U.A.E. Trust International es un proveedor clave de soluciones premium para la U.A.E. Fuerzas armadas y establecimiento de seguridad.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de Bearings Aeroespace Global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como proveedores de servicios clave, tipos, aplicaciones y servicios. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe del mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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