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El tamaño del mercado mundial de sujetadores aeroespaciales se valoró en 6.288,2 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 6.899,7 millones de dólares en 2025 a 12.421,9 millones de dólares en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,3% durante el período previsto. El tamaño del mercado mundial de sujetadores de superaleaciones aeroespaciales se valoró en 776,7 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 2.716,8 millones en 2031.
Los sujetadores aeroespaciales son componentes críticos que se utilizan para mantener unidas y ensambladas varias partes de la carrocería de una aeronave. Los sujetadores se utilizan para ensamblar aeroestructuras como el fuselaje, las alas, el empenaje, el morro, el pilón, la góndola y las superficies de control de vuelo. Existen diferentes tipos de sujetadores aeroespaciales como pernos, tuercas, tornillos, remaches, collares, arandelas y otros. Para garantizar la seguridad y confiabilidad de las aeronaves, los sujetadores deben cumplir rigurosamente con estrictos estándares industriales como NAS, MS, AN, NASM/NAM, SAE AS9100 e ISO/TC 20/SC 4. Algunos materiales utilizados para diseñar sujetadores aeroespaciales sonaluminioaleaciones, acero de alta resistencia, titanio y superaleaciones.
Aumento del uso de sujetadores de superaleación en motores de aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado
Los motores de turbina de gas modernos están diseñados para funcionar a temperaturas y presiones más altas para mejorar la eficiencia y el rendimiento. A medida que los motores de los aviones funcionan a temperaturas y presiones más altas para mejorar la eficiencia del combustible y la potencia de empuje, existe una necesidad cada vez mayor de materiales que puedan soportar estas condiciones extremas.
La superaleación a base de níquel consiste en níquel, que es resistente a altas temperaturas y se utiliza ampliamente en componentes de motores expuestos a temperaturas superiores a 550 °C. Estos componentes incluyen palas de turbina, discos, paletas y piezas ubicadas dentro de la cámara de combustión y otras secciones de alta temperatura del motor. Por ejemplo, las superaleaciones a base de níquel son el material elegido para los componentes más calientes del motor, como los álabes y discos de las turbinas de alta presión.
Las aleaciones de níquel Inconel están diseñadas para aplicaciones de alta resistencia o alta temperatura. En los motores se instalan sujetadores Waspaloy y MP35N / MP159. El sujetador de material A286 es útil en motores, turbinas y sobrealimentadores. Además, Waspaloy se utiliza en componentes de motores de turbinas, incluidas palas y discos. El inconel, una aleación de níquel-cromo, es valorado por su importante resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción popular para componentes de motores de aviones, sistemas de escape y piezas estructurales.
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Aumento de la demanda de viajes aéreos para aumentar el crecimiento del mercado
La demanda de viajes aéreos es un motor clave para el crecimiento del mercado. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se espera que la industria de la aviación experimente un crecimiento sostenido durante los próximos 20 años, y se prevé que el número mundial de pasajeros se duplique a 8.200 millones para 2037. En octubre de 2024, la demanda mundial de viajes aéreos aumentó un 7,1%, año tras año, lo que refleja la recuperación en curso de la industria.
A medida que aumentan los viajes aéreos, las aerolíneas están ampliando sus flotas para dar cabida a volúmenes cada vez mayores de pasajeros. Así, los fabricantes de aviones están presenciando un aumento de los pedidos. Por ejemplo, Airbus, un fabricante de aviones con sede en Europa, entregó 735 aviones comerciales en 2023, un aumento del 11% con respecto a 2022. En 2023, Boeing recibió un total de 1.314 nuevos pedidos netos (1.456 pedidos brutos) antes de los ajustes del ASC 606, lo que supone un aumento con respecto a los 774 nuevos pedidos netos (935 pedidos brutos) registrados en 2022. Tanto comerciales comoaviones militaresContribuir significativamente al mercado de sujetadores aeroespaciales, con una creciente demanda de nuevos aviones y el mantenimiento de flotas existentes.
Además, se espera que el número de pedidos de aviones aumente gradualmente en 2024 debido al aumento del tráfico aéreo a nivel mundial. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Pegasus Airlines, una aerolínea de bajo coste con sede en Turquía, encarga hasta 200 aviones Boeing 737-10 para ampliar y modernizar su flota de pasillo único. Además, se espera que la industria de aviones comerciales sea testigo de una sólida trayectoria de crecimiento de recuperación en los próximos años. Por ejemplo, según las Perspectivas del Mercado Comercial 2024 de Boeing, la industria necesitará casi 44.000 nuevos aviones comerciales durante los próximos 20 años.
Este aumento en la producción de aviones se correlaciona directamente con una mayor demanda de sujetadores aeroespaciales, que son componentes esenciales en el ensamblaje y mantenimiento de aviones. A medida que las aerolíneas sigan ampliando sus flotas, la necesidad de sujetadores avanzados y confiables seguirá creciendo, impulsando el crecimiento de la industria de sujetadores aeroespaciales.
Enfoque creciente en materiales livianos para impulsar el crecimiento del mercado
Los fabricantes de aviones como Airbus y Boeing pretenden reducir el peso para mejorar la eficiencia del combustible, reducir los costos operativos y cumplir con las regulaciones ambientales. Los materiales ligeros como las aleaciones de aluminio, el titanio y los compuestos avanzados son esenciales para reducir el peso total de los aviones. Como resultado, varios fabricantes están abandonando las aleaciones de acero como material para sujetadores y adoptando alternativas livianas, incluido el aluminio.
La creciente atención a la reducción de peso en la fabricación de aviones ha impulsado el desarrollo de elementos de fijación fabricados a partir de titanio y aluminio. Estos materiales ofrecen importantes ahorros de peso manteniendo la resistencia y la durabilidad. En industrias como la aeroespacial, minimizar el peso es una prioridad para optimizar el rendimiento de las aeronaves y la eficiencia del combustible y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.
A medida que crece la demanda de aviones más eficientes y sostenibles, los fabricantes de sujetadores han comenzado a invertir en tecnología de sujetadores livianos. Por ejemplo, Howmet Aerospace, un fabricante líder de sistemas de sujeción, ofrece el pasador Aero-Lite, un sujetador roscado liviano hecho principalmente detitaniocontribuir a la reducción del peso de los aviones.
Además, las empresas están innovando en diseños de sujetadores para reducir aún más el peso. Por ejemplo, Howmet Aerospace fabrica familias de pernos de bloqueo GP y LGP con un diseño de ranura de bloqueo mejorado. Esta optimización hace que los sistemas de cerrojo GP y LGP sean significativamente más livianos que los sistemas de fijación roscados comparables.
Estrictas normas regulatorias obstaculizan la entrada de nuevos actores en el mercado de sujetadores
El sector aeroespacial requiere sujetadores altamente especializados y tecnológicamente avanzados que deben cumplir con estrictos estándares regulatorios establecidos por organizaciones como National Aerospace Standards (NAS), EASA, FAA y otras organizaciones. La industria aeroespacial se rige por estrictas regulaciones establecidas por autoridades como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Los nuevos participantes deben navegar procesos de certificación complejos que verifican el cumplimiento de los estándares de seguridad y desempeño.
Para cumplir con estas regulaciones, los fabricantes deben invertir significativamente en investigación y desarrollo, equipos y máquinas especializados, mano de obra calificada y materiales de alta calidad. Estos requisitos aumentan los costos de producción, lo que afecta la rentabilidad y la competitividad del mercado. Por tanto, las estrictas normas regulatorias actúan como una barrera importante para los nuevos participantes en el mercado.
La fluctuación de los precios de las materias primas puede obstaculizar el crecimiento del mercado
Los precios de materias primas clave utilizadas en los elementos de fijación aeroespaciales, como el titanio, el aluminio y el acero aleado, son muy volátiles debido a problemas en la cadena de suministro global, tensiones geopolíticas y cambios en la demanda. Esta volatilidad puede generar costos de producción impredecibles para los fabricantes, lo que dificulta mantener precios estables para los clientes. Por lo tanto, los altos costos de producción y los precios fluctuantes de las materias primas son restricciones importantes para el crecimiento del mercado de sujetadores aeroespaciales.
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Los datos de precios del aluminio de 2016 a 2024 muestran fluctuaciones significativas, con precios por tonelada registrados en 1.467,3 dólares en 2016, 2.075,6 dólares en 2018, 1.722,9 dólares en 2020, 2.816,1 dólares en 2022 y 2.282,1 dólares en 2024. Estas variaciones se deben a condiciones económicas, interrupciones en la cadena de suministro y cambios en la demanda entre industrias.
El mercado de sujetadores aeroespaciales es particularmente sensible a las fluctuaciones de los precios del aluminio debido a su uso extensivo en la fabricación. El aumento de los costos de los materiales puede alterar la producción, dificultar la elaboración de presupuestos para los fabricantes y aumentar los precios de los sujetadores para los compradores, lo que impacta aún más la dinámica del mercado.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha causado importantes perturbaciones en los mercados energéticos mundiales, particularmente en Europa, lo que ha provocado volatilidad de los precios y aumento de los costes del petróleo crudo.gas naturaly otras fuentes de energía. Esto ha aumentado los gastos de fabricación y envío, mientras que los precios de materias primas clave como el níquel y el titanio se ven aún más afectados por la inflación, la escasez de suministro y las medidas regulatorias como sanciones y derechos de importación. Esto provoca un cambio en el abastecimiento de proveedores en Europa y América del Norte a proveedores con sede en Asia.
La innovación en el diseño de sujetadores para estructuras de aeronaves compuestas presenta importantes perspectivas de crecimiento
El creciente uso de materiales compuestos en estructuras de aviones está impulsado por la necesidad de diseños ligeros. Sin embargo, los sujetadores tradicionales pueden causar problemas como delaminación, tensión excesiva en los orificios y corrosión galvánica cuando se usan con compuestos.
El uso cada vez mayor de materiales compuestos en estructuras de aviones requiere sujetadores más avanzados que puedan unir eficazmente superficies laminadas, ofrecer protección contra rayos y permitir una instalación más rápida.
Fabricantes como Howmet Aerospace desarrollaron sujetadores Flite-Tite, diseñados específicamente para mitigar los efectos de los rayos en aviones reforzados con fibra de carbono. Los sujetadores Flite-Tite están diseñados para sujetar secciones compuestas de estructura de avión de manera firme y segura. El sistema de sujeción Flite-Tite incorpora una funda de titanio o acero que evita espacios entre las secciones compuestas del fuselaje, permitiendo que las corrientes eléctricas se descarguen de forma segura.
La empresa también fabrica Asp Fasteners con diseño y funcionalidad innovadores, particularmente en el contexto de la fijación de diversos materiales, incluidos los compuestos. Su diseño reduce el riesgo de daños al reducir la fuerza de sujeción o instalación. Además, los sujetadores Composi-Lok de Monogram Aerospace están diseñados específicamente para laminados compuestos y al mismo tiempo mantienen la compatibilidad con estructuras metálicas, lo que proporciona una integridad superior de las juntas. Por lo tanto, se espera que el desarrollo de sujetadores especializados que cumplan con los requisitos únicos de los materiales compuestos presente importantes oportunidades para el mercado.
El segmento de aluminio mantuvo la mayor cuota de mercado debido a su peso ligero y rentabilidad
Según el material, el mercado se clasifica en aluminio, titanio, acero inoxidable, superaleaciones y otros (latón, bronce al silicio, nailon y sujetadores compuestos).
El segmento de aluminio tuvo la mayor participación en el mercado de sujetadores aeroespaciales, representando el 50,1% del mercado total y exhibiendo la CAGR más alta del 9,3%. Aproximadamente el 30% de todo el aluminio se utiliza en la fabricación de componentes aeroespaciales. La industria aeroespacial está experimentando un aumento en la demanda de sujetadores de aluminio debido a sus propiedades livianas y su rentabilidad. Por ejemplo, en enero de 2020, Sky Climber Fasteners lanzó una nueva generación de sujetadores aeroespaciales de aluminio diseñados para mejorar el rendimiento manteniendo características livianas. Han desarrollado la tuerca híbrida Rhino, que utiliza aluminio y otros materiales más blandos combinados con inserciones de bloqueo exclusivas. A medida que la aviación comercial continúa expandiéndose, los fabricantes aumentan la producción para satisfacer las crecientes necesidades de los fabricantes de equipos originales de aviones en cuanto a entregas oportunas de componentes, incluidos los sujetadores.
Se espera que el segmento de superaleaciones crezca más rápidamente durante el período de pronóstico debido a la creciente necesidad de sujetadores que puedan soportar temperaturas extremas, tensiones mecánicas y ambientes corrosivos. Se espera que el creciente uso de sujetadores de superaleación en componentes de alta temperatura, como motores de aviones, cámaras de combustión y trenes de aterrizaje, impulse el crecimiento del segmento.
Además, los sujetadores de titanio, incluida la aleación de titanio Ti-6Al-4V, se utilizan en los motores de los aviones y en los conjuntos de trenes de aterrizaje. Ya que las aleaciones de titanio proporcionan la resistencia necesaria sin aumentar significativamente el peso. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de sujetadores aeroespaciales donde minimizar el peso es crucial. Los sujetadores de titanio se utilizan en componentes importantes como trenes de aterrizaje, soportes de motores y estructuras de aviones, donde son vitales una alta resistencia a la fatiga y la corrosión.
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El segmento A286 tendrá la mayor participación debido a la creciente demanda de materiales duraderos en motores de aviones
Según el material de superaleación, el mercado se clasifica en A286, Inconel 718, Waspaloy y otros. Se prevé que el segmento A286 seguirá siendo el componente dominante en el mercado mundial de sujetadores aeroespaciales. El A286 es conocido por sus propiedades anticorrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de fuselajes, motores, interiores y motores de baja temperatura, como discos y palas de turbinas, ruedas de turbinas, bastidores de motores, carcasas y piezas de posquemador. Los sujetadores A286 se utilizan principalmente en motores a reacción, donde son fundamentales para componentes como álabes de turbinas, posquemadores y boquillas de escape. A medida que evolucionan los diseños de aviones, aumenta la necesidad de materiales que puedan soportar condiciones extremas manteniendo al mismo tiempo la integridad estructural. Por lo tanto, el aumento en el uso de sujetadores A286 enmotor de aviónSe espera que los sistemas impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Se estima que el segmento Inconel 718 crecerá a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. Los fabricantes utilizan cada vez más aleaciones de alto rendimiento como Inconel para producir sujetadores capaces de mantener la integridad estructural y superficial en condiciones extremas. Los sujetadores Inconel 718 se utilizan a menudo en aplicaciones que requieren resistencia y confiabilidad. Estos sujetadores están ganando popularidad porque pueden soportar temperaturas extremas, presión y ambientes corrosivos sin perder su integridad estructural o niveles de rendimiento. Por lo tanto, se espera que el aumento del uso de sujetadores de Inconel en motores de aviones, turbinas de gas y otras aplicaciones críticas aumente la demanda de sujetadores de superaleación.
Los sujetadores Waspaloy se utilizan en álabes, ejes, sellos y discos de turbinas de turbinas de gas de aviones. Los sujetadores de material Waspaloy y MP35N / MP159 se instalan en motores de aviones. Waspaloy se utiliza en componentes de motores de turbinas, incluidas palas y discos.
Otros se componen de material de superaleación como monel, MP35N, Hastalloy, Rene 41 y Rene 80.
El segmento de motores tiene la mayor cuota de mercado debido a su capacidad para soportar temperaturas extremas y altas tensiones mecánicas.
Según la aplicación, el mercado se clasifica en fuselajes, motores, interiores y otros. El segmento de motores dominó el mercado de sujetadores aeroespaciales. Las superaleaciones se utilizan ampliamente en motores de aviones debido a sus importantes propiedades que cumplen con los exigentes requisitos de las aplicaciones aeroespaciales. Estas aleaciones, principalmente a base de níquel, están diseñadas para resistir temperaturas extremas, tensiones mecánicas elevadas y entornos corrosivos. Las superaleaciones mantienen su resistencia e integridad estructural a temperaturas elevadas, que a menudo superan los 650 °C (1200 °F). Se espera que el creciente uso de sujetadores de superaleación para asegurar componentes críticos del motor impulse el crecimiento del mercado.
Se estima que el segmento de fuselajes es el de más rápido crecimiento debido al aumento de las entregas de aviones a medida que aumentan los viajes aéreos a nivel mundial. Los sujetadores unen de forma segura varios componentes de la estructura del avión, como el fuselaje, las alas, el empenaje y el tren de aterrizaje, asegurando la integridad estructural en condiciones extremas de vuelo. El aumento de los viajes aéreos a nivel mundial ha provocado un aumento de las entregas de aviones, particularmente en el sector de la aviación comercial. Las aerolíneas están ampliando sus flotas para dar cabida a un número cada vez mayor de pasajeros, lo que alimenta directamente la demanda de sujetadores utilizados en la construcción y ensamblaje de estructuras de aviones.
Según la región, el mercado de sujetadores aeroespaciales se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.
North America Aerospace Fasteners Market Size, 2024 (USD Million)
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El mercado está creciendo significativamente en la región de América del Norte, Europa y Asia. América del Norte tiene actualmente la mayor participación de mercado en los sujetadores de superaleación aeroespacial y es probable que siga siendo dominante durante el período de pronóstico. Según las previsiones de Boeing, se prevé una demanda de 4.000 nuevos aviones para 2043 debido al aumento de los viajes aéreos. América del Norte, particularmente EE. UU., desempeña un papel importante en el mercado mundial de sujetadores aeroespaciales, representando aproximadamente el 20 % del total de entregas de aviones hasta 2043. Honeywell pronostica que el 66 % de las entregas de nuevos aviones se realizarán en los próximos cinco años, alineándose con los patrones históricos de demanda. Además, se espera que la presencia de actores importantes como Stanley Black & Decker, Inc., Howmet Aerospace, Inc., Precision Castparts Corp., TriMas Corporation, B&B Specialties en la región impulse el crecimiento del mercado.
Europa es la región clave en el mercado de sujetadores aeroespaciales debido a la presencia de importantes fabricantes de aviones. Europa ocupa el segundo lugar en participación de mercado de sujetadores aeroespaciales, y se espera un crecimiento constante durante el período de estudio debido al aumento de la demanda de países desarrollados como Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y Alemania. Existe un uso extensivo de superaleaciones en motores de aviones para soportar condiciones extremas, lo que se espera que respalde aún más el crecimiento del mercado en la región. Además, la presencia de fabricantes de motores de aviación como Safran SA, Rolls-Royce plc y MTU Aero Engines AG también impulsa la demanda desuperaleaciónsujetadores aeroespaciales.
El mercado de sujetadores aeroespaciales de Asia Pacífico está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de viajes aéreos y al aumento de las inversiones en la fabricación aeroespacial. El mercado está experimentando un sólido crecimiento en países como China, Corea del Sur, India, Corea del Sur debido a la expansión del sector de fabricación de aviones. Según Airbus, se espera que la región de Asia y el Pacífico experimente una tasa de crecimiento anual del 4,8% en el tráfico de pasajeros. Este aumento de los viajes aéreos requiere una mayor cantidad de aviones, lo que genera una alta demanda en el mercado de sujetadores aeroespaciales. Dado que se prevé que la región represente el 22% del total de entregas de aviones, se prevé que aumente la demanda de sujetadores aeroespaciales. La escasez de mano de obra, la presión de costos impulsada por la inflación y las interrupciones causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania han impactado la capacidad de producción de los fabricantes de sujetadores aeroespaciales en América del Norte y Europa. En respuesta, los principales fabricantes de motores aeroespaciales están cambiando sus estrategias de suministro hacia proveedores asiáticos para mitigar estos desafíos.
En el resto del mundo, regiones como América Latina y Medio Oriente, el mercado de sujetadores aeroespaciales, particularmente de superaleaciones, está creciendo a un ritmo moderado. Se espera que la región de Medio Oriente y África crezca a un ritmo significativo en el mercado de sujetadores aeroespaciales debido al aumento de los viajes aéreos en toda la región. La expansión de la flota por parte de varias aerolíneas en la región, junto con la modernización de las capacidades militares, contribuye significativamente al crecimiento del mercado.
Los actores clave se centran en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados paraMejorar su presencia en el mercado
Los actores destacados del mercado están dando prioridad al avance de sus ofertas de productos. El desarrollo de una amplia gama de productos y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo son factores clave que contribuyen al dominio del mercado de estos actores. Las principales empresas de sujetadores se están centrando en desarrollar sujetadores livianos y de alta resistencia. Varios actores clave en el sector de los sujetadores aeroespaciales están participando activamente en diversas estrategias para mejorar su presencia en el mercado y responder a la creciente demanda de motores de avión.
El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos importantes, como los actores clave que operan en la industria de sujetadores aeroespaciales, el material, la aplicación y el material de superaleación, según varias regiones. Además, el informe de investigación ofrece información de mercado sobre las tendencias del mercado de sujetadores aeroespaciales, el panorama competitivo, la competencia del mercado y el estado del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2021-2031 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2031 |
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Período histórico |
2021-2023 |
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Unidad |
Valor (Millones de USD) y (Ton/Año) |
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Índice de crecimiento |
CAGR del 10,3% de 2025 a 2031 |
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Segmentación |
Por materiales · Aluminio · Titanio · Acero inoxidable · Superaleación · Otros (latón, bronce al silicio, nailon y sujetadores compuestos) |
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Por superaleación Material · A286 · Inconel 718 · Waspaloy · Otros (monel, MP35N, Hastalloy, René 41 y René 80) |
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Por aplicación de material de superaleación
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Por región
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Fortune Business Insights dice que el mercado global se situó en 6.288,2 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 12.421,9 millones de dólares en 2031.
Con una tasa compuesta anual del 10,3%, el mercado exhibirá un crecimiento significativo durante el período previsto (2025-2031).
Por materiales, el segmento del aluminio lideró el mercado.
Howmet Aerospace International es el actor líder en el mercado.
América del Norte domina el mercado en términos de participación.
En 2024, el valor de mercado se situó en 469,6 millones de dólares.
Los factores clave que impulsan el mercado son el aumento de la demanda de viajes aéreos.
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