Tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos, participación y análisis de la industria, por producto (acondicionadores de aire, acondicionadores de aire de precisión, refrigeración líquida, unidad de tratamiento de aire, enfriadores y otros), por tipo de centro de datos (gran escala, mediana y pequeña escala), por técnica de refrigeración (refrigeración basada en habitaciones, refrigeración basada en bastidores y refrigeración basada en filas), por industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, fabricación, venta minorista, atención sanitaria, energía y servicios públicos, y otros) y pro

El tamaño del mercado mundial de refrigeración de centros de datos se valoró en 16,84 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 18,78 mil millones de dólares en 2025 a 42,48 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,4% durante el período previsto.

La refrigeración de centros de datos implica sistemas y soluciones destinados a mantener los niveles óptimos de temperatura, humedad y flujo de aire de los centros de datos, garantizando así el funcionamiento estable de servidores, almacenamiento y dispositivos de red. Estas soluciones son importantes para evitar el sobrecalentamiento, maximizar la eficiencia energética y garantizar operaciones de TI continuas. El mercado está experimentando un rápido crecimiento, liderado por la creciente demanda de centros de datos a gran escala, el crecimiento de los servicios en la nube, la implementación de computación de punta y las crecientes implementaciones de IA y cargas de trabajo de alto rendimiento, que exigen una gestión térmica sofisticada. Además, el impulso hacia políticas respetuosas con el medio ambientecentros de datosy una legislación de sostenibilidad más estricta está impulsando la innovación en sistemas de refrigeración líquida, refrigeración gratuita y refrigeración modular.

Además, el mercado está dominado por varios actores establecidos, incluidos Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. y STULZ GmbH. Las continuas innovaciones en tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes, las alianzas estratégicas con operadores de hiperescala y la expansión global de las redes de servicio y soporte han permitido a estos actores mantener una posición sólida en el mercado global.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente demanda de centros de datos de hiperescala y en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

El principal impulsor del crecimiento del mercado de refrigeración de centros de datos es la creciente implementación de centros de datos a hiperescala y servicios de computación en la nube a nivel mundial. La creciente demanda de transformación digital,inteligencia artificial, análisis de big data y servicios de streaming están generando una avalancha de densidad de carga de TI, impulsando así la demanda de sistemas de refrigeración mejorados y eficientes. Los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes son imprescindibles para minimizar el tiempo de inactividad, optimizar el rendimiento y alcanzar objetivos agresivos de sostenibilidad.

Además, la adopción generalizada de cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de vanguardia con mayores densidades de calor acelera aún más la demanda de tecnologías de refrigeración sofisticadas.

• Por ejemplo, en 2024, Amazon Web Services (AWS) supuestamente planeaba duplicar la capacidad de su centro de datos en Virginia y Ohio con especial énfasis en la implementación de tecnología de refrigeración líquida de vanguardia para cargas de trabajo de IA.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Alto consumo de energía y requisitos de inversión de capital para restringir la expansión del mercado

Una de las limitaciones de mayor impacto para el mercado es el gasto que implica operar y adquirir sistemas de refrigeración avanzados. Los sistemas como el enfriamiento por inmersión y el enfriamiento líquido directo al chip, aunque son altamente eficientes, requieren desembolsos de capital, requieren infraestructura especializada y tienen altos costos de mantenimiento en comparación con los sistemas tradicionales de enfriamiento por aire.

Además, el uso intensivo de energía de los sistemas de refrigeración más antiguos sigue siendo un problema, ya que plantea dudas sobre la sostenibilidad y el gasto de capital. Las regulaciones gubernamentales más estrictas sobre la producción de carbono y la efectividad en la utilización de la energía (PUE) están obligando a los operadores a retirarse y reemplazarse, lo que puede obstaculizar la adopción de centros de datos pequeños y medianos.

• Por ejemplo, el Departamento de Energía de Estados Unidos destacó que la refrigeración puede representar entre el 30% y el 40% del presupuesto energético total de un centro de datos, lo que complica el escalamiento rentable.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Aumento de los centros de datos ecológicos y las tecnologías de refrigeración innovadoras para desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento

El cambio hacia una infraestructura sostenible y energéticamente eficiente está generando oportunidades de mercado. Los operadores invierten cada vez más en sistemas de refrigeración gratuita, refrigeración líquida y refrigeración modular, ya que buscan cumplir objetivos netos cero. Además, el uso de IA y gemelos digitales para el monitoreo térmico en tiempo real está abriendo oportunidades para que los proveedores ofrezcan soluciones de enfriamiento de centros de datos inteligentes y adaptables.

Además, los gobiernos y las empresas están respaldando inversiones masivas en campus ecológicos de hiperescala, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones de refrigeración ecológicas.

• Por ejemplo, Microsoft reveló en 2024 el desarrollo de un centro de datos limpio alimentado por hidrógeno en Suecia que se construirá con refrigeración por inmersión líquida de próxima generación para lograr la neutralidad de carbono.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE REFRIGERACIÓN DE CENTROS DE DATOS

El cambio hacia la refrigeración líquida y la refrigeración por inmersión es una importante tendencia del mercado

Si bien dominan las unidades tradicionales CRAC (aire acondicionado para salas de computadoras) y la refrigeración por aire, existe una clara tendencia hacia tecnologías de refrigeración líquida para manejar las crecientes cargas de calor de los sistemas de IA y HPC (computación de alto rendimiento). El enfriamiento por inmersión está ganando atención específicamente debido a su capacidad para reducir significativamente el PUE y mejorar la densidad de los racks.

Esta tendencia está siendo impulsada por proveedores de nube a hiperescala, operadores de colocación y empresas que buscan optimizar el rendimiento y al mismo tiempo reducir la huella de carbono.

• Por ejemplo, Google implementó sistemas de refrigeración líquida optimizados para IA en sus centros de datos en 2023 para soportar cargas de trabajo de IA a gran escala, reduciendo el consumo general de energía de refrigeración en más de un 30 %.

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Análisis de segmentación

Por producto

La alta demanda de unidades de tratamiento de aire contribuyó al crecimiento segmentario

Según el producto, el mercado se segmenta en acondicionadores de aire, acondicionadores de aire de precisión, refrigeración líquida, unidades de tratamiento de aire (UTA), enfriadores y otros.

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El segmento de unidades de tratamiento de aire (AHU) capturó la mayor cuota de mercado de refrigeración de centros de datos en 2024. Dichos sistemas se implementan ampliamente en centros de datos de mediana y gran escala debido a la capacidad que poseen para regular los niveles de flujo de aire, temperatura y humedad en las salas de servidores. Su escalabilidad, eficiencia energética y viabilidad para las soluciones de refrigeración tradicionales y más nuevas aumentan aún más su adopción.

Aparte de esto, las unidades de tratamiento de aire a menudo se montan con controles avanzados, sistemas de enfriamiento gratuito y economizadores, por lo que son energéticamente eficientes y cumplen con las regulaciones de eficiencia energética. Esto ha llevado a las AHU a convertirse en el producto más deseado por los operadores de hiperescala y los proveedores de colocación.

• Vertiv Holdings Co. y STULZ GmbH son algunos de los actores dominantes que ofrecen sofisticadas soluciones AHU desarrolladas especialmente para cargas de trabajo de hiperescala y alta densidad. 

Por tipo de centro de datos

La creciente adopción de infraestructura perimetral y para pymes impulsó el dominio de los centros de datos de pequeña escala

Según el tipo de centro de datos, el mercado se segmenta en pequeña, mediana y gran escala.

El segmento de centros de datos a pequeña escala tuvo la mayor cuota de mercado de refrigeración de centros de datos en 2024. Las empresas regionales, las pymes, así comocomputación de bordeLos operadores utilizan principalmente estos centros de datos para cumplir con sus requisitos de procesamiento de datos localizados. Sus menores necesidades de capital, su facilidad de implementación y su aplicabilidad en los mercados emergentes han impulsado su adopción masiva. El profundo énfasis en la informática de punta y la creciente necesidad de almacenamiento de datos regionalizado se han sumado al dominio de este segmento.

• Por ejemplo, algunos operadores de telecomunicaciones en América del Norte y Asia Pacífico están aumentando sus redes de operaciones de centros de datos de borde modulares y de pequeña escala para permitir casos de uso de 5G e IoT.

Se espera que el segmento de centros de datos a gran escala registre la tasa de crecimiento más alta del 13,3% durante el período previsto. Esto se debe a las crecientes inversiones por parte de proveedores de nube a hiperescala, empresas de colocación y gigantes de Internet para respaldar las crecientes cargas de trabajo de inteligencia artificial, big data y servicios en la nube.  

Por industria

La creciente digitalización y la adopción de la nube fortalecieron el liderazgo en el segmento de TI y telecomunicaciones

Segmentado por industria, el mercado se divide en BFSI, TI ytelecomunicaciones, manufactura, comercio minorista, atención médica, energía y servicios públicos, y otros.

El segmento de TI y telecomunicaciones capturó la mayor parte del mercado de refrigeración de centros de datos en 2024. Esto se debe a la mayor dependencia de los servicios en la nube, el rápido crecimiento de las instalaciones a hiperescala y la integración de la infraestructura 5G que requiere sistemas de refrigeración de alta calidad para manejar grandes cargas informáticas. El segmento sigue creciendo a medida que las empresas de telecomunicaciones y los actores de la nube optimizan sus redes para respaldar la creciente demanda de aplicaciones ávidas de datos, como transmisión de video, inteligencia artificial e IoT.

• Por ejemplo, en 2024, Google Cloud y Microsoft Azure anunciaron la construcción de nuevos centros de datos en Asia y América del Norte, invirtiendo significativamente en tecnologías de refrigeración líquida de próxima generación para soportar mayores densidades de rack.

Se prevé que el segmento minorista se expandirá a una CAGR más alta del 14,7% durante el período previsto, impulsado principalmente por la rápida digitalización, el aumento de las transacciones de comercio electrónico, así como las crecientes inversiones en centros de datos a gran escala para respaldar las operaciones minoristas omnicanal.

Perspectivas regionales del mercado de refrigeración de centros de datos

Geográficamente, el mercado de refrigeración de centros de datos se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

AMÉRICA DEL NORTE

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América del Norte lideró el mercado en 2023 y mantuvo su posición en 2024, valorada en aproximadamente 6.550 millones de dólares. América del Norte está respaldada por la presencia a gran escala de operadores como Amazon Web Services, Google y Microsoft, así como por la adopción temprana de sistemas de refrigeración líquida y de inmersión. Los programas orientados a la sostenibilidad y las sólidas líneas de inversión en Estados Unidos continúan impulsando el crecimiento. Para 2025, se espera que el mercado estadounidense esté valorado en 4.750 millones de dólares.

• Por ejemplo, en 2024, Meta reveló un nuevo campus de centro de datos a hiperescala en Indiana desarrollado con sistemas de refrigeración líquida de próxima generación para adaptarse a cargas de trabajo de IA.

ASIA PACÍFICO

Está previsto que Asia Pacífico alcance la CAGR más alta durante el período previsto, emergiendo así como la región más vibrante del entorno global. Las crecientes economías digitales, la enorme adopción de servicios en la nube y las tecnologías 5G y 5G patrocinadas por los gobiernos de China, India y el sudeste asiático.ciudad inteligenteLas iniciativas son los principales motores del crecimiento. Se estima que Asia Pacífico crecerá hasta alcanzar los 3.640 millones de dólares en 2025, mientras que se prevé que China e India contribuyan cada una con aproximadamente 1.270 millones de dólares y 770 millones de dólares, respectivamente.

EUROPA

También se espera que Europa capte la segunda mayor cuota de mercado, impulsada por las rigurosas regulaciones de eficiencia energética de la Unión Europea, las crecientes necesidades de colocación y las enormes inversiones en infraestructura digital en Alemania, el Reino Unido y los países nórdicos. Se espera que los mercados europeos alcancen los 5.000 millones de dólares para 2025, con Alemania y el Reino Unido a la vanguardia de la adopción regional de soluciones de refrigeración ecológicas y eficientes.

AMÉRICA DEL SUR, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

También se prevé que América del Sur, Medio Oriente y África se desarrollen de manera constante en los próximos años. Se espera que el mercado de América del Sur aumente a 1.060 millones de dólares para 2025, atribuido a los florecientes sectores de colocation y fintech de Brasil. En la región de Medio Oriente y África, los países del CCG liderarán el crecimiento regional y se espera que el mercado crezca a 1.800 millones de dólares para 2025 con la ayuda de iniciativas gubernamentales.transformación digitaliniciativas y una creciente inversión en centros de datos regionales.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las carteras integrales de refrigeración y las redes de servicios globales permiten el liderazgo en el mercado

El mercado global de refrigeración de centros de datos tiene una naturaleza moderadamente consolidada con una serie de empresas multinacionales bien establecidas junto con un número cada vez mayor de proveedores de tecnología especializados. Los principales actores se están concentrando en la innovación en soluciones de refrigeración ecológicas y energéticamente eficientes, la colaboración con operadores de hiperescala y la mejora de las capacidades de servicio en regiones importantes.

Algunos de los principales actores del mercado incluyen Schneider Electric, Vertiv Holdings Co. y STULZ GmbH. Su amplia oferta de productos para unidades de tratamiento de aire, acondicionadores de aire de precisión, refrigeración líquida y soluciones modulares, junto con sus sólidos canales globales de distribución y servicio, han permitido a estos actores de la industria alcanzar cuotas de mercado líderes.

Además de esto, Daikin Industries Ltd., Rittal GmbH & Co. KG, Johnson Controls International plc y Mitsubishi Electric Corporation son otros actores clave. Están invirtiendo fuertemente en I+D, tecnologías verdes y asociaciones estratégicas con constructores de centros de datos para reforzar su posición. Los entrantes emergentes y las empresas más pequeñas también están ingresando al mercado con técnicas especializadas de enfriamiento líquido y enfriamiento por inmersión, lo que aumenta aún más la competencia.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE REFRIGERACIÓN DE CENTROS DE DATOS PERFILADAS

• Industrias Daikin, Ltd.(Japón)
• Controles Johnson(A NOSOTROS.)
• Electricidad Schneider(Francia)
• Asetek Inc.(Dinamarca)
• Cuidado térmico (EE. UU.)
• Vertiv Group Corp. (EE.UU.)
• Corporación Mitsubishi Electric (Japón)
• Danfoss (Dinamarca)
• Airedale International Air Conditioning Ltd. (Reino Unido)
• STULZ Air Technology Systems, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Agosto de 2025:Brookfield Asset Management pasó a la infraestructura de IA, invirtiendo fuertemente en refrigeración líquida y sistemas "in-the-box" orientados a GPU, y consiguió una empresa conjunta de campus de centro de datos de 10 mil millones de dólares en Suecia.
• Julio de 2025:Vertiv Holdings firmó la compra de Great Lakes Data Racks & Cabinets por 200 millones de dólares, con el objetivo de reforzar sus soluciones de infraestructura informática de vanguardia y de inteligencia artificial.
• Julio de 2025:Gates Industrial, Generac y Honeywell, entre las empresas industriales estadounidenses, aumentaron sus esfuerzos en ofertas de bombas de enfriamiento de centros de datos y control de enfriamiento híbrido, aprovechando la ola de demanda de hiperescaladores impulsados ​​por IA.
• Febrero de 2025:Schneider Electric, una empresa de refrigeración de centros de datos, adquirió Motivair Corporation para mejorar su posición en el mercado de refrigeración líquida de centros de datos proporcionando soluciones de refrigeración más amplias.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis de mercado proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos de mercado incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. El informe de investigación de mercado también abarca un panorama competitivo detallado con información sobre la participación de mercado y los perfiles de los actores operativos clave.

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