Tamaño del mercado de cables de alto voltaje, participación y análisis de la industria, por instalación (aérea, submarina y subterránea), por voltaje (100 – 250 KV, 251 – 400 KV y superior a 400 KV), por usuario final (industrial y de servicios públicos) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de cables de alta tensión se valoró en 35,92 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado global crecerá de 37,80 mil millones de dólares en 2025 a 56,65 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,95% durante el período previsto.

Los cables de alta tensión son conductores aislados diseñados para transmitir energía eléctrica a tensiones superiores a 100 kV. Estos cables son esenciales para las redes de transmisión y distribución de energía de larga distancia, que se encuentran comúnmente en las redes eléctricas.

La creciente demanda de transmisión eficiente de energía a largas distancias, junto con la necesidad de actualizar y ampliar las redes eléctricas para la integración de energías renovables, está impulsando la demanda en el mercado.

Prysmian es líder mundial en el mercado. La empresa se centra en mejorar sus soluciones de transmisión de energía, específicamente con tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para transmisión de largo alcance.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La mayor necesidad de una transmisión de energía eficiente a largas distancias está impulsando el crecimiento del mercado

De alta tensióncables de alimentaciónson vitales para una transmisión eficiente de electricidad a larga distancia, minimizando las pérdidas de energía en comparación con los sistemas de bajo voltaje. Esta eficiencia es crucial en redes eléctricas extensas que abarcan grandes distancias. Las líneas de transmisión, a menudo hechas de aleaciones de cobre o aluminio, tienen una resistencia inherente, lo que provoca una pérdida de energía conocida como "pérdida de cobre" o "pérdida I2R". Esta pérdida es proporcional a la corriente que fluye a través de la línea y, para satisfacerla, se emplean niveles de alto voltaje para reducir la corriente y, en consecuencia, la disipación de potencia. Al minimizar la pérdida de energía, los cables de alto voltaje mejoran la eficiencia general de las redes eléctricas.

Países como China e India se han dado cuenta de los beneficios de los proyectos de alto voltaje. Por ejemplo, en 2022, la State Grid Corporation de China (SGCC) inició operaciones en una importante sección de 2.080 km de la línea de transmisión de corriente continua de voltaje ultra alto (UHV) de 800 kV Baihetan-Jiangsu, que es parte integral de la iniciativa de transmisión de energía "de oeste a este" del país. La línea UHV de 800 kV integra tecnologías de corriente continua tradicionales y flexibles, lo que permite una capacidad de transmisión de energía de 8 GW. El programa de China para la transmisión de energía de oeste a este tiene como objetivo igualar la oferta y la demanda de electricidad en varias regiones.

Las ventajas económicas asociadas con la línea de transmisión de alto voltaje están impulsando el crecimiento del mercado

Los altos voltajes se utilizan principalmente para minimizar la pérdida de energía durante la transmisión. El aumento de voltaje reduce la corriente mientras se transmite la misma potencia, lo cual es crucial ya que las líneas de transmisión tienen una resistencia inherente, lo que impide el flujo de corriente. Esta resistencia provoca caídas de voltaje y convierte la energía en calor. La ecuación de potencia muestra que la pérdida de potencia es proporcional al cuadrado de la corriente (I2R). Por lo tanto, voltajes más altos, que permiten corrientes más bajas para igual potencia, disminuyen significativamente las pérdidas I2R. Las corrientes más bajas también se traducen en ahorros de costos en la construcción, ya que se pueden usar conductores más pequeños, lo que eventualmente reduce los gastos de material y construcción y al mismo tiempo minimiza la pérdida de energía.

Por ejemplo, la línea Zhundong Wannan HVDC es una línea aérea que opera a 1100 kV y se extiende por 3324 km desde Zhundong, Changji, Xinjiang, China, hasta Wannan, Guquan, Anhui, China. La construcción de la línea HVDC Zhundong-Wannan comenzó en 2017 y se completó en 2020. El proyecto Zhundong Anhui Sur fue visto como un componente clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI, consulte el recuadro “La Iniciativa de la Franja y la Ruta”). La iniciativa ofrece importantes ventajas económicas, sociales y medioambientales para la zona.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Se espera que el alto costo del proyecto de línea de transmisión de alto voltaje obstaculice el crecimiento del mercado

Las líneas de transmisión de alto voltaje son beneficiosas en términos de reducir la pérdida de energía. Aún así, su costo general es considerablemente alto, lo que se atribuye a varios factores, como desafíos geográficos, proyectos offshore, etc. Los proyectos con desafíos geográficos necesitan una fuerza laboral altamente calificada, tecnología, gestión de proyectos, etc. Además, los proyectos offshore exigen diferentes tipos de experiencia, lo que también contribuye en gran medida al costo del proyecto general.

Por ejemplo, el Proyecto del Golfo de Vizcaya tiene un valor de entre 800 y 900 millones de dólares para una nueva interconexión eléctrica que unirá España y Francia. La iniciativa forma parte de los Proyectos de Interés Común de la Comisión Europea, ya que mejora la fiabilidad del suministro eléctrico, facilita una mayor integración deenergía renovableen las redes eléctricas y ayuda a desarrollar un sistema más eficiente. El contrato EPCI para Cable Link 2 del Proyecto Golfo de Vizcaya incluye aproximadamente 400 km de cables eléctricos submarinos y terrestres, proporcionando una capacidad total de 1 GW. El presupuesto y el costo del proyecto pueden variar según la ubicación costa afuera y la complejidad de las herramientas, lo que también impacta negativamente el crecimiento del mercado de cables de alta tensión.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Se espera que la creciente integración de energías renovables en la red cree oportunidades lucrativas

Los sistemas de transmisión de energía de alto voltaje están aumentando a medida que la electricidad producida en instalaciones de energía renovable en áreas lejanas con frecuencia debe enviarse a centros de carga remotos. El crecimiento de las fuentes de energía renovables, como los parques eólicos y solares, que a menudo están ubicados en áreas remotas, ha aumentado la demanda de transmisión de alto voltaje para integrar estos recursos a la red. Varios países están comprometidos con los objetivos del cambio climático y hacen todo lo posible para diversificar sus fuentes de consumo de energía.

Por ejemplo, en 2025, Bharat Heavy Electricals Ltd. obtuvo una carta de intención de Rajasthan Part I Power Transmission Ltd. para planificar e implementar el enlace de corriente continua de alto voltaje y las subestaciones de CA relacionadas para suministrar energía renovable desde Bhadla III (Rajasthan) y Fatehpur. HEL, en asociación con Hitachi Energy India Ltd., obtuvo la LOI. En este proyecto, BHEL planea establecer dos estaciones terminales HVDC LCC de 6.000 MW en Bhadla (Rajasthan) y Fatehpur (UP), así como una estación terminal HVDC LCC de más de 800 kV (4X1500 MW) que unirá Bhadla III y Fatehpur, incluidas las subestaciones de CA relacionadas.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Las estrictas normas medioambientales para la instalación y eliminación de cables plantean un desafío para la expansión del mercado

El mercado de cables de alta tensión se enfrenta a un gran desafío debido a la creciente dificultad y rigor de las normas medioambientales que rigen la instalación y eliminación de cables. Este desafío implica aprobaciones de permisos complejas, abordar las preocupaciones sobre la producción de campos electromagnéticos (CEM) y gestionar las consecuencias ambientales de las obras de construcción, particularmente en entornos frágiles o zonas urbanas. Estas demandas aumentan los costos iniciales y al mismo tiempo causan demoras, imprevisibilidad y posibles responsabilidades a largo plazo para los planificadores de proyectos. Un mejor monitoreo ambiental puede aumentar el escrutinio por parte de los organismos reguladores y los residentes, lo que tal vez lleve a modificaciones o abandono del proyecto.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN

La expansión de proyectos de transmisión de ultra alta tensión es la última tendencia en el mercado

A nivel mundial, el mercado está experimentando actualmente una fuerte expansión hacia los sistemas de transmisión de voltaje ultra alto (UHV). Esta tendencia está impulsada por la creciente necesidad de una transferencia efectiva de energía a larga distancia, especialmente de proyectos de energía renovable ubicados lejos de las ciudades.  Países de todo el mundo están invirtiendo en aumentar la confiabilidad de la red y promover el comercio internacional de electricidad, lo que incluye tanto mejoras en las redes actuales de alto voltaje como el desarrollo de sistemas UHVDC (Corriente Directa de Ultra Alto Voltaje).

Por ejemplo, la State Grid Corporation de China (SGCC) avanzó su iniciativa de transmisión de energía "de oeste a este", que es un elemento crucial en la corriente continua de voltaje ultra alto (UHV) de 800 kV de Baihetan-Jiangsu.línea de transmisión, con 2.080 km ya operativos. Además, la línea de transmisión UHVDC de Changji-Guquan representa una primicia mundial, ya que opera a 1100 kV. Este proyecto, también gestionado por SGCC, cuenta con la distancia de transmisión más larga del mundo. Además, tiene la mayor capacidad de transmisión del mundo, que se extiende por 3.324 km y puede entregar hasta 12 GW de potencia.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por instalación

Los cables aéreos dominan el mercado debido a su menor costo de instalación

Según la instalación, este mercado se segmenta en aéreo, submarino y subterráneo.

Los cables aéreos tienen la cuota de mercado dominante de cables de alta tensión del 65,5%, ya que las líneas eléctricas aéreas suelen ser el medio más asequible para suministrar cantidades significativas de electricidad a través de distancias extendidas. Estas líneas eléctricas permanecen a una temperatura más baja que los cables subterráneos mientras cuelgan en el aire, lo que mejora su capacidad para transmitir más corriente.

Se espera que las líneas de transmisión submarinas crezcan más rápido durante el período previsto, con una tasa de crecimiento del 6,51% que se debe a la creciente integración de las energías renovables, especialmente en Europa. Por ejemplo, Prysmian suministrará el sistema de cable submarino HVDC XLPE de 525 kV en el Reino Unido. El Eastern Green Link 1 (EGL1) establecerá una conexión esencial de transmisión de electricidad entre Torness en East Lothian, Escocia, y Hawthorn Pit en el condado de Durham, Inglaterra.

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Por voltaje

El segmento 251 – 400 KV domina el mercado debido a su eficiencia en la transmisión de alta potencia a largas distancias

Según el voltaje, este mercado se segmenta en 100 – 250 KV, 251 – 400 KV y más de 400 KV.

El segmento de 251 a 400 KV tiene la mayor participación del mercado con un 44,2%, ya que las líneas de transmisión pueden transmitir energía sustancial de manera eficiente a través de grandes distancias sin dejar de ser económica y tecnológicamente viable.

 Se espera que el segmento de más de 400 KV crezca considerablemente en los próximos años con una tasa de crecimiento del 6,9 % debido a la creciente demanda de electricidad, el desarrollo de fuentes de energía renovables y la necesidad de una transmisión de energía eficaz y confiable a largas distancias. Se espera que el creciente uso de fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, en lugares distantes impulse la demanda de este segmento.

Por usuario final

La empresa de servicios públicos domina el mercado ya que se encarga de la transmisión y distribución de energía a larga distancia

Según el usuario final, el mercado se segmenta en servicios públicos e industrial.

El sector de servicios públicos tiene la mayor participación del mercado, 87,30%, ya que las empresas de servicios eléctricos tienden más cables de alta tensión (>100 kV) que el sector industrial, principalmente porque las empresas de servicios públicos se encargan de la transmisión y distribución de energía a larga distancia, lo que se logra mejor con voltajes altos para reducir la pérdida de energía.

Aunque las plantas industriales suelen utilizar electricidad de alto voltaje, requieren principalmente una distribución de energía localizada dentro de las instalaciones en lugar de una transmisión de largo alcance.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN

El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. Asia Pacífico no sólo es la región dominante sino también la de más rápido crecimiento en el mercado.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico mantuvo la cuota de mercado dominante de cables de alta tensión en 2024, valorada en 15.810 millones de dólares, con una cuota del 44,02%. La región está emergiendo como un mercado de alto crecimiento para cables de alto voltaje, impulsado por la industrialización y la creciente demanda de electricidad, especialmente en China, el sudeste asiático y la India. Inversiones sustanciales en nuevos generación de energíaLas plantas y la infraestructura de transmisión para conectar ubicaciones remotas están impulsando la demanda. Por ejemplo, en 2021, Hitachi ABB Power Grids en India anunció la puesta en servicio de un enlace de transmisión de corriente continua de voltaje ultraalto (UHVDC) de 6 GW y 1.800 km que conecta Raigarh con Pugalur. China es el principal contribuyente al mercado de APAC, impulsado por grandes inversiones en redes de transmisión de voltaje ultra alto (UHV) diseñadas para suministrar electricidad desde las regiones occidentales, ricas en recursos, a las zonas orientales densamente pobladas. Según la AIE, en enero de 2023, la State Grid Corporation de China declaró inversiones por 77.000 millones de dólares en transmisión para 2023 y 329.000 millones de dólares durante toda la duración del 14º Plan Quinquenal. Se estima que en 2025 el mercado chino alcanzará los 7.580 millones de dólares.

Europa

Otras regiones, como el sector europeo del cable de alta tensión, están experimentando inversiones constantes, impulsadas por el cambio hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 5,14%, que es la segunda más alta entre todas las regiones, y alcanzará la valoración de 12.900 millones de dólares en 2025. Algunos de los principales factores incluyen proyectos de parques eólicos marinos, iniciativas de interconexión para conectar las redes nacionales y el fortalecimiento de las redes existentes para dar cabida a una mayor integración de las energías renovables. Por ejemplo, la UE asignó más de 1.600 millones de dólares a infraestructura transfronteriza para fortalecer su Unión Energética y mejorar la competitividad. Respaldados por estos factores, se espera que países como el Reino Unido registren una valoración de 2.550 millones de dólares, Alemania registre 3.230 millones de dólares y Francia registre 1.810 millones de dólares en 2025.

América del norte

Se estima que el mercado en América del Norte alcanzará los 3.810 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. En la región, se estima que Estados Unidos alcanzará los 3.380 millones de dólares en 2025. El mercado de cables de alta tensión de América del Norte está impulsado por la modernización de la red, la integración de energías renovables con especial atención en la energía eólica marina y la sustitución de infraestructuras obsoletas. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los gastos en sistemas de transmisión de electricidad casi se triplicaron entre 2003 y 2023, alcanzando los 27.700 millones de dólares. Además, en 2023, la inversión de capital para la transmisión de electricidad aumentó en 2.700 millones de dólares (11%) en comparación con 2022.  

América Latina

Durante el período previsto, el mercado latinoamericano de cables de alta tensión (AT) ofrece potencial de crecimiento, impulsado por mejoras de infraestructura y la expansión del acceso a la electricidad en zonas rurales.  Se prevé que en 2025 el mercado latinoamericano alcance una valoración de 1.930 millones de dólares.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África participan activamente en proyectos de enlaces de transmisión; esto se debe a las altas necesidades energéticas de estos países. El aumento en el despliegue de proyectos renovables en los países de Medio Oriente está impulsando la demanda de proyectos de transmisión.  En Oriente Medio y África, el CCG alcanzará un valor de 1.300 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El mercado se caracteriza por actores globales establecidos y especialistas regionales más pequeños, lo que genera competencia en precios y tecnología.

El mercado se concentra entre los principales actores como Prysmian Group, Nexans y Hengtong, que poseen una participación de mercado sustancial atribuida a sus avances tecnológicos y alcance global. la demanda deCables HVDCen iniciativas de energía renovable y modernizaciones de infraestructura de red está impulsando una mayor competencia, lo que lleva a las empresas a enfatizar la innovación, la optimización de costos y las alianzas de colaboración para ganar contratos.

Lista de las empresas clave de cables de alto voltaje perfiladas

• Grupo Prysmiano(Italia)
• Industrias eléctricas Sumitomo, Ltd.(Japón)
• Nexans (Francia)
• NKT A/S(Dinamarca)
• LS Cable & System Ltd. (Corea del Sur)
• TBEA Co., Ltd (China)
• Compañía de cable de Dubai (EAU)
• Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd. (Hong Kong)
• Taihan Cable y solución Co., Ltd.(Corea del Sur)
• Hengtong (China)
• Universal Cables Ltd (India)
• Southwire (Estados Unidos)
• Grupo ZTT (China)
• Compañía del grupo Riyadh Cables (Arabia Saudita)
• Tratos (Italia)
• Cables Brugg (Suiza)
• Cables ZW (China)
• Iljin Electric (Corea del Sur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• marzo 2025-LS Cable & System de Corea del Sur, junto con su filial LS Eco Energy Limited, obtuvieron el pedido para la entrega inicial de cables eléctricos de aluminio de grado MT. Las dos empresas proporcionarán cables eléctricos de aluminio de 35 kV valorados en 25 millones de dólares a una empresa de EPC solar en Estados Unidos. Los cables se utilizarán para construirredes eléctricaspara instalaciones de energía solar en California, Nueva Jersey e Indiana. Estos cables mejoran la confiabilidad de los sistemas de energía solar debido a su excelente durabilidad y capacidades consistentes de transmisión de alto voltaje.
• enero 2025-Taihan Cable & Solution obtuvo un proyecto de red eléctrica de alto voltaje en el Reino Unido valorado en 68,17 millones de dólares. El pedido forma parte del Memorando de Entendimiento (MoU) para la colaboración en el sector de transmisión y distribución, firmado con Balfour Beatty en noviembre de 2023.          
• Septiembre 2024-NKT obtuvo un pedido del operador belga del sistema de transmisión (TSO), Elia Transmission Belgium (ETB), para proporcionar 545 km de cables de alta tensión para mejorar la red. ETB, que es el operador del sistema de transmisión nacional (TSO) de Bélgica y miembro del Grupo Elia, supervisa la red de transmisión de alta tensión en el país. Su red está formada por 9.000 kilómetros de cables aéreos y subterráneos, fundamentales para la distribución de electricidad en todo el país.
• julio 2024-NKT inició la construcción de una nueva torre de extrusión de cables para la mayor instalación de fabricación de cables marinos de alto voltaje del mundo. El proyecto mejorará en gran medida la capacidad de la empresa para abordar la creciente necesidad de cables marinos de alto voltaje más grandes y más largos, cruciales para la transición verde.
• Agosto 2022-Prysmian Group anunció que había desarrollado y probado sus sistemas iniciales completos de cables submarinos extruidos de 525 kV para uso de corriente continua de alto voltaje (HVDC). Afirma que los avances en la tecnología del cable permitirán un aumento significativo de la capacidad de transmisión máxima de los sistemas bipolares a más de 2,5 GW, superando el doble de la capacidad alcanzada con los sistemas de CC de 320 kV actualmente operativos.

Análisis y oportunidades de inversión

• A nivel mundial, las inversiones gubernamentales en infraestructura energética están alimentando la demanda de cables de alto voltaje, especialmente para transmisiones de larga distancia, parques eólicos marinos e interconexiones de redes, impulsadas por los cambios globales hacia la energía limpia, la electrificación y la modernización de redes obsoletas. Este aumento de la inversión genera perspectivas de expansión del mercado, avances tecnológicos, creación de empleo y mejoras en la cadena de suministro.
• Las empresas de servicios eléctricos realizan algunas inversiones notables. Por ejemplo, durante la primera mitad de 2023, TenneT asignó ~4 mil millones de dólares para expandir y reemplazar la red, casi el doble de la suma del período correspondiente del año anterior.
• Además, en 2024, Prysmian, Nexans, NKT-SolidAl y Hellenic Cables garantizarán el suministro de cable eléctrico para sus iniciativas en los próximos 3 a 4 años. Valorado en casi mil millones de dólares, este acuerdo implica el suministro e instalación de aproximadamente 5.200 kilómetros de cableado subterráneo para rangos de tensión entre 90.000 y 400.000 voltios.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de cables de alta tensión ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, las tendencias del mercado y la tecnología, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.

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