Tamaño del mercado de la fórmula infantil, participación y análisis de la industria, por tipo (leche infantil, seguimiento de leche y otros), por canal de distribución (hipermercados/ supermercados, farmacia/ tiendas médicas, tiendas especializadas y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de la fórmula infantil se valoró en USD 81.72 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 90.91 mil millones en 2025 a USD 178.83 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa de Asia Pacific dominó el mercado de la fórmula infantil con una cuota de mercado de 68.73% en 2024. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de la fórmula infantil en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 10.22 mil millones para 2032, impulsado por una alta sensación entre los padres con respecto al beneficio de la alta calidad y nutritiva de los bebés para el crecimiento saludable de los bebés.

Las fórmulas para bebés o bebés son formulaciones especialmente diseñadas para bebés, específicamente aquellas menores de un año de edad. Numerosas organizaciones gubernamentales, como la Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India (FSSAI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras, tienen reglas específicas con respecto acomida para bebésFormulación para garantizar la alta calidad del producto. Se espera que las regulaciones estrictas con respecto a la calidad de los productos alienten a los consumidores a comprar nuevos productos sin dudarlo. Por ejemplo, en 2019, FSSAI redactó nuevas reglas con respecto a los estándares de fórmula para fines médicos especiales, sustitutos prematuros de leche infantil y sustitutos de leche infantil sin lactosa.

Además, en marzo de 2021, Danone S.A., un fabricante de productos alimenticios multinacionales franceses, se asoció con el fabricante japonés Meiji para lanzar sus pestañas de leche de fórmula infantil en formatos precaluidos en el Reino Unido a través de este lanzamiento, la compañía tenía la intención de atender la creciente demanda de los padres por el contenido nutricional correcto y la conveniencia en la alimentación de sus bebés.

La pandemia Covid-19 afectó significativamente a diferentes industrias y cambió drásticamente los mercados y las empresas de todo el mundo. La industria de la nutrición infantil también enfrentó significativas limitaciones de producción y cadena de suministro debido a la pandemia. La creciente preferencia del consumidor por una dieta rica en nutrición y una mayor conciencia del consumo de minerales y vitaminas para un mejor sistema inmunitario dio como resultado la mayor demanda de productos en el mercado global. Sin embargo, la producción limitada y la mayor demanda causaron una brecha de la cadena de suministro, lo que resultó en una escasez de fórmula para bebés en el mercado, lo que provoca el pánico del consumidor. Por lo tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) implementó nuevas políticas internacionales para aliviar el comercio de productos nutricionales infantiles. Por ejemplo, en mayo de 2022, la FDA anunció nuevas pautas para brindar flexibilidad para el comercio del producto.

Tendencias del mercado de fórmula infantil

Aumento del cambio de consumidores hacia productos de etiqueta limpia y vegetales para alimentar el crecimiento del mercado

El mercado global de la nutrición infantil está en auge, con un fuerte potencial de crecimiento rápido debido a una gran cantidad de innovación con ingredientes cruciales como probióticos y oligosacáridos de leche humana. Además, en los últimos años, ha habido una mayor demanda de productos limpios, basados ​​en plantas y orgánicos. Se espera que el aumento del consumo de los consumidores de los ingredientes químicos a los ingredientes totalmente naturales y a base de plantas respalde la demanda de productos de nutrición infantil orgánica y limpia. Además, la fortificación de la fórmula para bebés con vitamina D está aumentando, ya que es potencialmente significativa para equilibrar la población microbiana en el intestino del bebé. La creciente propagación de Covid-19 planteó preocupaciones por la salud y el bienestar de los bebés y aseguró que los actores del mercado deberían capitalizar activamente el lanzamiento de la fórmula de bebé fortificada por vitamina-D. En noviembre de 2023, Nestlé lanzó una nueva fórmula infantil en Hong Kong que contiene una mezcla patentada de nutrición "general" que ayuda a apoyar el crecimiento de los huesos y mejorar la salud digestiva y cognitiva de los bebés.

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Factores de crecimiento del mercado de fórmula infantil

Estilos de vida agitados junto con innovaciones de productos para impulsar el crecimiento del mercado

En las últimas décadas, el mercado ha sido influenciado positivamente por varios factores, incluido el estilo de vida cambiante de los consumidores, el creciente poder adquisitivo y el aumento del empleo femenino. Un gran número de personas que viven en áreas urbanas no pueden rastrear o monitorear de manera efectiva los requisitos nutricionales de sus hijos. Un estilo de vida ocupado es un factor importante para las personas rezagadas en el cuidado de sus bebés, lo que afecta negativamente la salud del bebé a largo plazo. Por lo tanto, numerosos consumidores milenarios buscan opciones convenientes para cumplir con los requisitos nutricionales de su bebé. La conveniencia del producto atrae a los padres, lo que impulsa la demanda del producto. En agosto de 2022, Danone S.A., una empresa de fabricación de productos alimenticios multinacionales franceses, lanzó unlácteosy la planta mezcla la fórmula para bebés para cumplir con el deseo de los padres de opciones vegetarianas y flexitarias para sus bebés. La fórmula contiene 60% de proteínas a base de plantas y 40% a base de lácteos, combinando nutrientes encontrados en plantas y leche materna.

Se espera que la creciente inversión de los principales actores en la I + D de los productos innovadores influya positivamente en el crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en octubre de 2022, Abbott Laboratories, una empresa estadounidense de fabricación de alimentos nutricionales, invirtió USD 500 millones para construir una nueva planta de fabricación para producir fórmula para bebés y niños pequeños en los EE. UU.

El aumento de la conciencia sobre la importancia de la nutrición temprana para el crecimiento y el desarrollo adecuados de los bebés está alimentando la expansión del mercado

La creciente conciencia sobre la importancia de la nutrición temprana para el crecimiento y el desarrollo adecuados de los bebés crea una perspectiva positiva para el crecimiento del mercado. Es esencial proporcionar una nutrición adecuada durante la infancia y la primera infancia para garantizar el crecimiento, la salud y el desarrollo de los niños a su máximo potencial. Además, la nutrición insuficiente en los niños puede conducir avitamina ADeficiencia, debilitamiento del sistema inmune y aumento del riesgo de ceguera. Por lo tanto, el enfoque de los padres en una mejor nutrición y productos más beneficiosos para sus hijos. Además, como los productos vegetales tienen más valor nutricional, los jóvenes padres también los buscan. Además, la próspera industria del comercio electrónico está aumentando las ventas de dichos productos a través de plataformas en línea.

En marzo de 2023, Bobbie Labs, el centro de I + D de la marca de fórmula Bobbie, anunció una nueva fórmula infantil: Bobbie Organic Gentle, un producto orgánico de estilo estadounidense y estilo estadounidense con 100% de lactosa, una fuente primaria de carbohidratos que se encuentra en la leche materna que proporciona energía al crecimiento de combustible.

Factores de restricción

Reglas y regulaciones estrictas y preocupaciones de seguridad relacionadas con nuevos productos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Se estima que las estrictas reglas y regulaciones relacionadas con el lanzamiento de nuevos productos y el complicado proceso de registrar nuevos productos para obstaculizar el crecimiento del mercado. En febrero de 2023, Reckitt Benckiser emitió un comunicado de prensa y anunció el retiro de 145,000 latas de fórmula infantil simplemente basada en Enfamil Prosobee debido al potencial de contaminación cruzada con Cronobacter sakazakii. Este patógeno mortal desencadenó la crisis de la fórmula del bebé el año pasado, en 2022. Docenas de medios de comunicación informaron esto como una historia de última hora, recomendando a los padres y cuidadores que descarten los productos o los devuelvan para un reembolso. Por lo tanto, se espera que las preocupaciones de seguridad relacionadas con la formulación obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, en 2023, UNICEF y quién declaró que la lactancia materna exclusiva aumentó en 10 puntos porcentuales, que culminó en el 48% en todo el mundo. Por otro lado, los productos nutricionales infantiles que contienen ingredientes artificiales, como las fórmulas infantiles, se han ralentizado relativamente.

Análisis de segmentación del mercado de la fórmula infantil

Por análisis de tipo

Segmento de leche infantil dominado debido a una alta disponibilidad en el espacio minorista

Según el tipo, el mercado se segmenta en la leche de seguimiento, la leche infantil y otros. El segmento de leche infantil representó la mayor participación de mercado en 2024 debido a la alta disponibilidad de leche infantil en el espacio minorista. La leche infantil posee una mayor participación y se prevé que la fórmula infantil de leche de seguimiento tenga una CAGR más alta. La mayor disponibilidad del producto de la leche infantil en el espacio minorista principal responsable de tener una mayor participación en el mercado global. La preferencia de los consumidores en ascenso hacia la leche infantil/bebé les permite pagar un tipo diversificado de productos de fórmula de leche infantil disponibles en el mercado. La creciente demanda de leche de seguimiento se debe al rápido crecimiento de las mujeres trabajadoras a nivel mundial.  Los nuevos lanzamientos de productos por empresas y el desarrollo en el segmento de leche infantil están alimentando aún más el crecimiento del segmento.

Por ejemplo, en octubre de 2020, Donone S.A. anunció la expansión de la cartera de productos aptamil al lanzar sus nuevos productos lácteos de fórmula orgánica. La nueva gama incluye productos como la leche infantil orgánica aptamil (desde el nacimiento), la leche de seguimiento orgánica de aptamilo (para edades de 6 a 12 meses) y leche de niño orgánico aptamil (de 12 meses en adelante) para atender las tres etapas de la alimentación del bebé.

Por análisis de canales de distribución

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El segmento de hipermercados/supermercados domina debido a su conveniencia y amplia disponibilidad de marcas

En términos de canal de distribución, el mercado se divide en tiendas de farmacia/médicos, hipermercados/supermercados, tiendas especializadas y otras. Los segmentos de Hyperignmarkets/Supermarkets tienen la mayor participación en el mercado debido a la mayor penetración del mercado y disponibilidad de variedad de productos y marcas. Además, la conveniencia de la disponibilidad de múltiples productos nutricionales en el mismo lugar contribuye aún más al crecimiento del crecimiento del segmento de los hipermercados/supermercados. Los consumidores consideran que tales tiendas son convenientes, ya que pueden elegir entre una variedad de opciones bajo un mismo techo. Los fabricantes están lanzando nuevos productos y los ponen a disposición en los supermercados para satisfacer la creciente demanda. En julio de 2022, Bobbie, la fórmula orgánica del USDA de estilo europeo con fundación estadounidense, lanzó sus productos nutricionales infantiles exclusivamente a Target para atender la mayor diversificación del mercado en la industria de los Estados Unidos.

Los otros segmentos incluyen tiendas en línea, que vieron una demanda significativa durante la pandemia de coronavirus, ya que los consumidores optaron por compras en línea. Con el creciente desarrollo tecnológico y los servicios de entrega rápida, el canal de entrega en línea tiene el potencial de una rápida expansión y un factor significativo que conduce a un crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. En febrero de 2020, Danone SA lanzó su nuevo servicio de pista y conexión que incluye los detalles de los productos desde la producción hasta las ventas con transparencia completa. El servicio incluye servicios posteriores a la venta, como atención al cliente, aplicaciones de nutrición y comercio electrónico para expandir su participación de mercado y proporcionar a los consumidores más conveniencia.

Análisis regional

Según la región, el mercado se ha analizado en Europa, Asia Pacífico, América del Sur, América del Norte y Medio Oriente y África.

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La región de Asia Pacífico tiene la cuota de mercado global de fórmula infantil global, se situó en USD 56.17 mil millones en 2024 y se prevé que tenga la CAGR más alta de 2025 a 2032. La región incluye países como China, India, Japón, Australia y el resto del Asia Pacífico.  Los consumidores en la región están tomando conciencia de las adiciones de valor proporcionadas por la fórmula infantil y la conveniencia ofrecida por estos productos con respecto a la alimentación y el seguimiento de la nutrición adecuada. La región tiene un amplio alcance para los desarrollos de la industria, como los lanzamientos de nuevos productos, la expansión en los canales de distribución e inversiones en aumento. China posee una parte significativa del mercado global y es el principal consumidor en Asia Pacífico, debido a su mayor población y al aumento de la conciencia del consumidor sobre la nutrición infantil. Además, la decisión de China de abolir su política de "un hijo" y aumentar la tasa de natalidad del país impacta positivamente en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Las empresas de fórmula infantil también están invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos ingredientes, lo que puede agregar valor a los productos de fórmula infantil. Por ejemplo, en 2023, Junlebao, un fabricante de productos lácteos chinos, investigó y descubrió que la adición de ácido docosahexaenoico (DHA) ayuda a mejorar el desarrollo del cerebro de un bebé. Por lo tanto, las empresas están trabajando para agregar valor a sus productos para mejorar el desarrollo del cerebro y la salud infantil.

Además, las tasas de natalidad significativas en países como Japón, Australia y otros son otros factores que alimentan la demanda de fórmula infantil en la región de Asia Pacífico. Por ejemplo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, India y China son los países más poblados a nivel mundial y comprenden el 60% de la población mundial, representando alrededor de 4,300 millones de personas. Además, según los datos publicados por el Banco Mundial, en 2023, la tasa de natalidad global promedio fue de 18.7 nacimientos por cada 1000 personas, mientras que la tasa de natalidad promedio de India, China, Japón y Australia representa 18.7, 15.2, 8 y 12 por 1000 personas respectivamente.

En América del Norte y Europa, la demanda de fórmula y alimentos orgánicos para bebés está creciendo rápidamente, ya que los padres son más críticos con las decisiones de compra, con una creciente inquisición sobre el uso de diversos ingredientes, como proteínas, minerales y otros ingredientes nutricionales en los productos de fórmula infantil y sus efectos en la salud de los bebés. En Europa, se espera que la innovación continua de actores clave de la industria, como Nestlé, Organix y otros, impulse la demanda de productos entre una amplia base de consumidores regionales.

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América del Sur es uno de los mercados más prometedores debido a la creciente urbanización en países como Brasil, Argentina y otros países importantes, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. Por lo tanto, se espera que el rápido desarrollo económico en estos países impulse las ventas de fórmulas de bebés en el mercado brasileño durante el período de pronóstico. En 2022, el PIB real de Brasil creció un 2,9%, en gran medida en la fuerza del consumo de los hogares, que aumentó un 4,3% ese año. Además, según CountryMeters, a partir del 1 de enero de 2023, la población de Brasil vio un aumento del 0,91 % en comparación con la población del año anterior. En 2022, el aumento natural fue positivo, ya que el número de nacimientos excedió el número de muertes. Como resultado, Brasil experimentará una creciente demanda de fórmula infantil. 

La región de Medio Oriente y África ha visto un crecimiento significativo en su desarrollo económico en los últimos años. Además, con nuevas iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura, la región ha registrado un crecimiento significativo en la urbanización, lo que impactó positivamente la demanda de productos en los próximos años.

Actores clave de la industria

Las principales empresas se centran en estrategias de inversión y expansión base para alcanzar la posición dominante

El mercado comprende algunos jugadores bien establecidos y varios jugadores pequeños y medianos. Los actores clave en el mercado global dependen de dos estrategias más importantes: desarrollos de nuevos productos y expansión base. Las compañías también se están centrando en la digitalización, la inversión y las actividades promocionales, que actúan como una estrategia para fortalecer la presencia de su mercado. Nestle SA, Perrigo Company Plc y Danone S.A. están desarrollando nuevos productos fortificados convitaminas D, A, E y C. Además, los padres prefieren comprar productos seguros y de alta calidad para bebés y la nueva variación de la fórmula orgánica es una gran oportunidad de crecimiento para los fabricantes de fórmulas infantiles.

Lista de las principales empresas de fórmulas infantiles:

• Nestlé S.A.(Suiza)
• Danone S.A. (Francia)
• ARLA FOODS(Dinamarca)
• Grupo Yili (China)
• Abbott(A NOSOTROS.)
• La Compañía Kraft Heinz (EE. UU.)
• Bellamy’s Organic(Australia)
• Reckitt Benckiser Group plc (Reino Unido)
• Perrigo Company PLC (Irlanda)
• Frieslandcampina (Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2023 -Los ingredientes de ARLA Foods lanzaron un ingrediente de fórmula infantil de Alpha-Lactalbumin (alfa) llamado LacProdan Alpha-50. El nuevo producto se lanzó para satisfacer la creciente necesidad de formulaciones bajas en proteínas.
• Abril de 2023 - Danone Manifesto Ventures, el brazo de empresa corporativa del gigante de los lácteos franceses Danone SA, invirtió alrededor de USD 2 millones en la startup de leche materna a base de células israelí Wilk. El objetivo de esta inversión era desarrollar componentes de leche materna cultivada para la nutrición/fórmula infantiles utilizando tecnología basada en células.
• Marzo de 2023 -Danone North America anunció la disponibilidad de la nueva marca de fórmula de bebé hipoalergénica Pepticate en los EE. UU. Para apoyar a las familias con alergias alimentarias a medida que el país continúa enfrentando una escasez de fórmula. Pepticate es la fórmula para bebés hipoalergénica, ampliamente hidrolizada de Europa, diseñada para aliviar los síntomas de alergia a la leche de vaca (CMA) en lactantes de 0 a 12 meses.
• Marzo de 2022 -Byheart, una compañía de nutrición infantil que ofrece alimentos nutritivos para bebés, lanzó su fórmula infantil. Su equipo pasó cinco años trabajando con investigadores de leche materna para desarrollar esta fórmula, que incluye una mezcla patentada de las dos proteínas más abundantes en la leche materna y la leche entera orgánica alimentada con pasto. La fórmula ofrece beneficios como digestión fácil, menos escupir y desarrollo inmune, intestinal y cognitivo, todo sin jarabe de maíz, maltodextrina, soja oaceite de palma.
• Enero de 2021 -Timios, una marca de bocadillos saludable empaquetado con sede en la India para niños, lanzó su categoría de gachas "hecha a orden" para bebés y niños pequeños. El producto está diseñado teniendo en cuenta que los requisitos nutricionales de los bebés entre las edades de 6 a 18 meses, están disponibles en 12 variantes, y todos los ingredientes utilizados son 100% orgánicos, USDA e India Organic Certified.

Cobertura de informes

El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado. También ofrece un análisis detallado de la cuota de mercado global, el tamaño y las tasas de crecimiento para diferentes segmentos del mercado.

El informe también proporciona una cuenta de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Además, presenta varias ideas clave: una visión general del mercado matriz, la metodología de investigación, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el marco regulatorio en países críticos y las tendencias de mercado clave de fórmulas infantiles.

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Informe de alcance y segmentación