Tamaño del mercado de gestión de residuos mineros, participación e análisis de la industria, por fuente (minería de superficie y minería subterránea), por tipo de residuos (desechos sólidos {rocas de residuos, relaves, otros} y desechos líquidos), por mercancías (combustibles minerales, hierro, aleaciones ferro, minerales industriales y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de gestión de residuos mineros fue de 183.35 mil millones de toneladas en 2023 y se proyecta que crecerá de 188.40 mil millones de toneladas en 2024 a 232.34 mil millones de toneladas para 2032 a una tasa compuesta anual de 2.7% durante el período de pronóstico (2024-2032). Asia Pacific dominó el mercado de gestión de residuos mineros con una participación de mercado de 46.9% en 2023. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de gestión de residuos mineros en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un volumen estimado de 231.76 mil millones de toneladas para 2032, impulsado por altas actividades de exploración de minería de combustible mineral.

Los desechos mineros consisten en sobrecarga, suspensión, relaves, rocas y otros descartes. La cantidad de desechos mineros difiere entre países y depende de la estructura geográfica respectiva, el valor económico del mineral y la demanda de metales y minerales en el mercado. Los minerales de bajo grado están produciendo grandes cantidades de desechos mineros, en comparación con los grados más altos. Con un mayor consumo mineral a nivel mundial, la producción minera ha aumentado y consecutivamente, se producen altas cantidades de desechos mineros. Debido al creciente problema de la contaminación del agua superficial respaldada por estrictas regulaciones ambientales, la gestión de residuos en las minas ha ganado una importancia significativa.  

El brote Covid-19 ha resultado en un impacto económico y operativo sin precedentes en la industria minera global. Sin embargo, la industria minera reanudó parcialmente sus operaciones, y el impacto económico general es un poco menor que otras industrias manufactureras. Cada región reaccionó de manera diferente en respuesta al brote Covid-19. Muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en desarrollo impusieron un bloqueo parcial o completo para evitar la propagación del coronavirus.

El cierre repentino condujo a la interrupción de la cadena de suministro en todo el ecosistema. Algunos ejemplos incluyen la mina de cobre Oyu Tolgoi de Río Tinto en Mongolia, Quallaveco de Anglo American en Perú, la mina de planta de zinc de Silver de San Cristóbal en Bolivia, y la mina de níquel ambatovía en Madagascar, propiedad de Sumitomo Corp., sin embargo, pocos de los países como Columber como Columbia y Chile Expused Sites de Cadeantine, se limitan a la mayoría de la economía de Japón. La disminución de la demanda y los precios de muchos minerales pone un gran costo en las economías nacionales como Chile y Perú. Además, debido a la interrupción en funcionamiento, especialmente en países concentrados altamente mineros, afectó toda la cadena de valor y condujo a un aumento en los precios a causa de la oferta más corta. 

Descripción general del mercado de gestión de residuos mineros globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: 183.35 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: 188.40 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: 232.34 mil millones
• CAGR: 2.7% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado en 2023 con una participación del 46.9%, llegando a 86.00 mil millones de toneladas.
• Por fuente, la minería de superficie fue el segmento más grande debido a su alta generación de residuos.
• Por tipo de residuos, los residuos sólidos lideraron el mercado, con rocas de desechos y relaves como contribuyentes clave.
• Por mercancías, los combustibles minerales mantuvieron la participación principal en 83.7% en 2023, impulsado por carbón, uranio y minería de petróleo.

Destacados del país clave:

• China: representó más del 24% de la producción minera global; Gran contribuyente en Asia Pacífico.
• Estados Unidos: la segunda nación minera más grande (12% de participación global); La minería de combustible mineral alto apoya el crecimiento.
• Rusia: Gran generador de desechos mineros en Europa; El mejor productor de oro y carbón en la región.
• Brasil: segundo productor de mineral de hierro más grande; contribuyente significativo a los residuos mineros latinoamericanos.
• Sudáfrica: rico en carbón, oro y platino; Driver clave de los servicios de gestión de residuos en MENA.

Tendencias del mercado de gestión de residuos mineros

El continuo interés en la disposición de los desechos mineros es una tendencia prominente

En la técnica de co-desestino, la roca residual y los relaves finos se combinan y se eliminan sistemáticamente. El objetivo principal detrás de esta mezcla es mejorar la estabilidad física y química de los desechos mineros. Se han diseñado diferentes métodos de conjunción en función del grado de métodos de mezcla y colocación. La codisencia posee ciertas ventajas sobre los métodos de eliminación convencionales o separados. No es necesario construir presas de cola, lo que, a su vez, ahorra espacio y minimiza los costos de mantenimiento. Además, el conjunto de desastres simplifica el consumo de agua y la gestión de aguas residuales. Colectivamente, las técnicas conjuntas tienen un menor impacto ambiental. Asia Pacific fue testigo de un crecimiento del mercado de gestión de residuos mineros de USD 82.90 mil millones en 2022 a USD 86.00 mil millones en 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de residuos mineros

Regulaciones gubernamentales estrictas sobre operaciones mineras para ayudar al crecimiento

Las autoridades gubernamentales, como la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) en cada región, impusieron regulaciones estrictas sobre operaciones mineras y eliminación de desechos mineros. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las leyes federales que regulan las operaciones mineras son la Ley de Política Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Aire Limpio (CAA), la Ley de Conservación y Conservación de Recursos (RCRA), Leyes de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA), Ley de Agua Limpia (CWA) y Respuesta Ambiental y Compensación y Compensación Integral (CERCLA). Estas regulaciones obligan a los operadores mineros a adoptar soluciones de desechos mineros seguras y sostenibles.

La violación de la falta de cumplimiento de tales regulaciones conduce a sanciones civiles. Del mismo modo, la Ley Nacional de Gestión Ambiental de 1998 (NEMA) es el marco de la legislación que regula el medio ambiente en Sudáfrica. Está enmarcado junto con leyes ambientales como la Ley Nacional del Agua 36, la gestión ambiental nacional: la Ley de Residuos, etc. Estas regulaciones obligan a los operadores mineros a adoptar soluciones de desechos mineros seguras y sostenibles. La violación de la falta de cumplimiento de tales regulaciones conduce a sanciones civiles. Por lo tanto, las estrictas regulaciones mineras están alimentando el crecimiento del mercado.  

Creciente preocupaciones ambientales para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento de las preocupaciones ambientales está impulsando el mercado, ya que las empresas ahora son más conscientes de su impacto ambiental y están tomando medidas para garantizar prácticas mineras sostenibles y responsables. La gestión adecuada de los residuos es crucial para prevenir la contaminación y reducir el impacto negativo en los ecosistemas y las comunidades que rodean los sitios mineros. Por lo tanto, las empresas en la industria están adoptando un enfoque más proactivo para tratar este problema.

La sostenibilidad ambiental es una gran fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de gestión de residuos mineros. A medida que las personas se vuelven cada vez más conscientes del impacto de las actividades mineras en el medio ambiente, existe una creciente demanda de prácticas mineras sostenibles y responsables. La gestión de residuos mineros juega un papel crucial en el logro de esto, ya que ayuda a reducir el impacto ambiental de la minería al gestionar adecuadamente los desechos generados durante el proceso. Al implementar estrategias efectivas de gestión de residuos, las compañías mineras pueden reducir su huella ambiental y mejorar su licencia social al demostrar su compromiso con la sostenibilidad.

Factores de restricción

Alto costo operativo para obstaculizar el crecimiento del mercado de la gestión de residuos mineros

Desechar los desechos mineros es una tarea crítica y requiere una mayor inversión. También consume una cantidad considerable de energía y energía. El manejo de los desechos de la mina peligrosa, especialmente el drenaje de desechos ácidos, requiere un equipo de funcionamiento eficiente. Además, los desechos mineros peligrosos poseen un impacto significativo en la salud humana. Por lo tanto, para manejar dicho material de desecho, se requieren mano de obra altamente calificada y equipos de seguridad. Esto aumenta el costo operativo general. Sin embargo, con la adopción de tecnologías de residuos mineros inteligentes, se proyecta que el impacto de esta restricción se ponga bajo durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de residuos mineros

Por análisis de origen

Segmento de minería de superficie para seguir siendo la fuente más grande

Basado en la fuente, el mercado se divide en segmentos mineros de minería y subterránea de superficie.

Entre estos, en 2023, el segmento de minería de superficie fue el mayor contribuyente de acciones en el mercado. Este segmento se subdivide aún más en la eliminación de bono abierto, la eliminación de la montaña y la minería de la tira. En comparación con las minas subterráneas, las minas de superficie producen grandes cantidades de desechos.

• Por ejemplo, la producción de rocas de residuos en las minas subterráneas es típicamente del 10% al 20% de la cantidad de mineral. Por el contrario, la producción de rocas de residuos en minas abiertas es típicamente de 2 a 10 veces la cantidad de mineral.

Cuando los depósitos de mineral son críticos para tocar desde la superficie, se utiliza una técnica de minería subterránea. Debido a los mayores costos operativos, las minas subterráneas operan cuidadosamente para generar menos cantidad de desechos. La capacidad de extracción de mineral de las minas subterráneas es generalmente menor que las minas de superficie. Por lo tanto, las minas subterráneas generan menos desechos en comparación con la minería abierta o superficial.

Por análisis de tipo de residuos

Segmento de residuos sólidos para dominar

Según el tipo de residuos, el mercado para la gestión de residuos mineros se segmenta en desechos sólidos y desechos líquidos.

Entre estos tipos de desechos, el segmento de residuos sólidos mantuvo la mayor participación en el mercado en 2023. Este segmento se divide aún más en rocas de desechos, relaves y otros. El subsegmento de Waste Rock mantuvo la mayor participación, seguida de relaves. La cantidad de roca de desechos generada depende de la geometría de la mina, el método de minería, la composición y la relación de extracción de minas.

• Por ejemplo, la relación de extracción de 3: 1 significa que se debe extraer la cantidad de roca residual para obtener una cantidad de mineral. La relación de extracción varía según los diferentes productos minerales.

Los relaves son restos de arena fina que se encuentran después de la valiosa separación mineral. La cantidad de cola depende de los grados del mineral. Los desechos de la mina líquida están contaminados con elementos dañinos. El agua liberada a través de diferentes procesos mineros es ácido y puede contaminar fácilmente el agua superficial. Por lo tanto, las aguas residuales mineras se controlan y tratan cuidadosamente antes de que se libere al medio ambiente.

Por análisis de productos básicos

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El segmento de combustibles minerales mantuvo una gran participación

Basado en productos básicos, el mercado se clasifica en combustibles minerales, hierro, aleaciones ferro, minerales industriales y otros.

Entre estos, el segmento de combustibles minerales representaron la mayor cuota de mercado de gestión de residuos mineros en 2023. Los desechos de combustible mineral consisten en los desechos generados durante la minería del carbón, el lignito, el uranio,gas naturaly otros productos de petróleo. Los combustibles minerales se volvieron primordiales para suficientes las necesidades de energía diaria. Con la rápida industrialización, la demanda de combustibles minerales está aumentando. Por lo tanto, el combustible mineral se extrae altamente y se exploran nuevos sitios para satisfacer la creciente demanda. Debido a la alta relación de eliminación, los desechos generados durante la minería de combustible mineral son más.

• Se espera que el segmento de combustibles minerales tenga una participación del 83.7% en 2023.

El segmento otros incluye desechos mineros generados durante la extracción de metales preciosos y metales no ferrosos. Debido a la mayor demanda de metales preciosos como oro, plata, rodio, paladio, platino y metales no ferrosos como bauxita, cobre,aluminio, zinc, plomo y metales de tierras raras. La producción de estos metales y minerales está aumentando a una tasa más alta. Por lo tanto, se espera que el segmento otros crezcan a una CAGR más alta.

Ideas regionales

Según la región, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico es la región generadora de desechos mineros más grandes del mundo. El tamaño del mercado de Asia Pacífico en 2023 fue de 86.00 mil millones de toneladas. Debido a las minas de alta capacidad, se espera que la región exhiba una tasa compuesta anual del 3.5% durante el período de pronóstico. China mantuvo la mayor participación en Asia Pacífico debido a la presencia de minas de gran capacidad. China es la nación minera líder en todo el mundo y representa una participación de más del 24% en la producción minera global. En Asia Pacífico, Australia es el segundo mayor contribuyente individual de desechos mineros. Ocupó el cuarto lugar entre los principales países mineros a nivel mundial y representó alrededor de una participación del 7% a nivel mundial.

Europa mantuvo la segunda participación más grande en el mercado global en 2023. Debido a las estrictas regulaciones mineras, es un mercado bien establecido para la gestión de residuos mineros. En Europa, Rusia es el principal país generador de residuos mineros, seguido de Alemania. En la producción minera mundial, el país ocupó el tercer puesto, contribuyendo alrededor del 9% de participación. Además, es el tercer mayor productor de oro del mundo. El 83% del oro europeo total proviene de Rusia. Las minas de carbón rusas contribuyen alrededor del 14% a la producción mundial de carbón. Por lo tanto, se espera que mantenga su dominio en el mercado durante el período de pronóstico.

En América del Norte, EE. UU. Es un país líder en el país generador de desechos mineros. Además, las actividades de exploración minera de combustibles minerales del país están alimentando la demanda de sistemas de gestión de residuos mineros. Estados Unidos es la segunda nación minera más grande del mundo y representa una participación de alrededor del 12%. Canadá se ubica entre los diez principales países de producción minera a nivel mundial, lo que, a su vez, representa oportunidades de crecimiento potenciales para el mercado.

En América Latina, Chile, Perú, Brasil y México son los países clave que impulsan el crecimiento de la industria minera y de gestión de residuos. Perú tiene las reservas de plata más grandes del mundo, mientras que México ocupa el sexto lugar. Estos dos países, junto con Chile, Bolivia y Argentina, tienen alrededor de la mitad de la producción mundial de plata en 2023. México, Perú y Brasil se ubican entre las principales economías productoras de oro. Chile ocupa la parte superior en la producción de cobre. En la producción de bauxita, Brasil se ubica entre los cinco primeros. Brasil fue el segundo mayor productor de minas de hierro, con medio billón de toneladas producidas. Tales cosas representan el potencial de la gestión de residuos mineros en estos países. Con un aumento en la producción, se espera que la demanda de servicios de gestión de residuos aumente en la región.

Las principales contribuciones al suministro de productos minerales fueron el petróleo y el condensado crudo (32.4%), el helio (31.1%), la roca de fosfato (20.3%), el gas natural (21.5%), el amoníaco (12.2%), el aluminio (primario) (aproximadamente 11%), el gipo (9.9%), poth (7.2%),cemento(7.1%), producto de refinería de petróleo (3.8%), cromita (2.6%) y acero crudo (2.3%) en la región MENA. Irán y Arabia Saudita son los principales productores de bauxita; Irán, Omán fueron los únicos fabricantes de cromita; Egipto, Arabia Saudita, Irán son productores de oro líderes en la región. El sector minero ha sido un elemento clave de la economía sudafricana. El oro, los diamantes, el platino y el carbón son bien conocidos entre los minerales y metales. Sudáfrica también tiene cromo, vanadio, titanio y otros minerales esenciales.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de residuos mineros

Las empresas líderes se centran en las estrategias de adquisición y expansión para obtener el crecimiento del mercado

La adquisición de empresas y expansión más pequeñas son estrategias importantes utilizadas por las empresas líderes para mantener sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2020, Enviroserv anunció una nueva comisión de plantas de microencapsulación para administrar los desechos de alta humedad para cumplir con la nueva legislación.

La introducción de una nueva legislación desde agosto de 2019 para la prohibición de eliminación de desechos de alto contenido de humedad en los vertederos ha llevado a Enviroserve a desarrollar diversas opciones para tratar los desechos en sólidos inmóviles. Una de esas metodología desarrollada por la empresa es la microencapsulación. El proceso comienza con la obtención de una muestra de desechos de un cliente, analizado en el laboratorio interno de Enviroserv. Se ha desarrollado un método novedoso para tratar el contenido de humedad en los desechos al convertir los desechos en un sólido inmóvil que cumple con la legislación. Para comercializar este proceso, la compañía encargó su nueva planta con la capacidad de tratar 1000 m³de desperdicio por día.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Enviro-Serve Inc. (Sudáfrica)
• Hatch Ltd.(Canadá)
• Veolia Environnement S.A. (Francia)
• Tetronics International (Reino Unido)
• Golder Associates Inc. (Canadá)
• John Wood Group plc (Reino Unido)
• Ramboll Group (Dinamarca)
• Tetra Tech, Inc. (EE. UU.)
• Ausenco (Australia)
• Seche Environnement Company (Francia)
• Servicios ambientales de la vía limpia (Australia)
• Aevitas (Canadá)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2022 -Suez y sus compañías asociadas, como los administradores de inversiones de infraestructura africana (AIIM) y Royal Bafokeng Holdings (RBH), completaron la adquisición de Enviroserv Inc. Esta adquisición ayudaría a Suez a capturar una mayor participación de mercado en los sectores de tratamiento de residuos industriales y municipales.
• Marzo de 2019 -Seche Environnement Group adquirió Interwaste Holdings Limited. Con esta adquisición, Seche Environnement Group ingresó al mercado de residuos sudafricanos. La experiencia de ambas compañías tiene como objetivo apoyar a la región del sur de África en el desarrollo de su economía circular.
• Junio de 2018 -Cleanway adquirió ToxFree Solutions Limited y Daniel Health para convertirse en la compañía ambiental, industrial y de gestión de residuos más grande de Australia. Según esta adquisición, ambas compañías tenían como objetivo desarrollar una gestión de residuos más sostenible en Australia.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado global proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la industria de gestión de residuos mineros en todo el mundo. Las ideas cuantitativas incluyen el tamaño del mercado de gestión de residuos mineros en términos de volumen (mil millones de toneladas) en cada segmento, subsegmento y región perfilados en el alcance del estudio. Además, proporciona el análisis de participación de mercado y las tasas de crecimiento del segmento, subsegmentos y condados clave en cada región. La visión cualitativa cubre un análisis elaborativo de mercado sobre los impulsores, las restricciones, las oportunidades de crecimiento y las tendencias clave relacionadas con el mercado. La sección competitiva del panorama cubre perfiles detallados de la compañía de los actores clave que operan en el mercado.

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