Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Japón, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico del país. 2025-2032

El tamaño del mercado japonés de dispositivos médicos se valoró en 39,06 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 41,36 mil millones de dólares en 2025 a 64,40 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos son las herramientas que utilizan los centros sanitarios para el diagnóstico y el tratamiento. Los dispositivos médicos incluyen plumas de inyección, medidores de capnografía, sistemas de ultrasonido, marcapasos, etc. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, etc., junto con los avances en la infraestructura sanitaria, ha impulsado la demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas innovadoras.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022, se registraron alrededor de 1.005.157 nuevos casos de cáncer en Japón y se observaron alrededor de 2.741.718 casos prevalentes en el país. Además, del total de casos de cáncer, el cáncer colorrectal fue el tipo de cáncer más prevalente y representó el 14,5% del total de nuevos casos de cáncer.

Los principales actores del mercado, como Johnson & Johnson, Medtronic y Stryker, se encuentran entre los actores clave que se centran en la expansión de su cartera de productos con el objetivo de impulsar el crecimiento de sus ingresos.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

La alta carga de enfermedades crónicas es responsable del crecimiento del mercado

La prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades infecciosas, trastornos cardíacos, etc. ha aumentado significativamente en Japón. Este factor ha estado impulsando la demanda de opciones de diagnóstico y tratamiento eficaces.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes, en 2024, alrededor de 8.970.500 de la población adulta padecían diabetes, lo que representa el 8,1% de la población adulta total.
• Del mismo modo, según los datos publicados por la Asociación de Alzheimer en 2025, alrededor de 7,2 millones de personas padecerán la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad es más prevalente entre la población de edad avanzada de 85 años o más, representando el 33,4% del total de casos.

Además, las lesiones accidentales también están aumentando en el país. Este factor ha estado alimentando el número de admisiones hospitalarias.

• Por ejemplo, según datos publicados por la Nippon Communications Foundation, en enero de 2024 los accidentes de tráfico alcanzaron los 307.911, con un crecimiento interanual de 7.072. Asimismo, el número de heridos en accidentes alcanzó los 365.027, experimentando un aumento de 8.426.

La creciente carga de enfermedades crónicas y lesiones accidentales ha impulsado la demanda de dispositivos de diagnóstico y tratamiento en los centros de salud, impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos médicos en Japón.

La creciente población geriátrica ha estado impulsando el crecimiento del mercado

La población de edad avanzada del país ha estado impulsando la demanda de dispositivos médicos de monitoreo a largo plazo y atención domiciliaria, impulsando así el crecimiento del mercado.

Las iniciativas gubernamentales favorables y los servicios de reembolso aumentan los lanzamientos de nuevos productos

Las políticas de apoyo del gobierno japonés y las reformas de reembolso facilitan nuevas innovaciones y lanzamientos de productos avanzados, mejorando así el mercado en el país.

Restricciones del mercado

El alto costo de los equipos médicos, junto con la falta de mano de obra calificada, limita el crecimiento del mercado 

La creciente carga de enfermedades crónicas ha estado alimentando la demanda de dispositivos médicos avanzados. Sin embargo, el alto costo de estos dispositivos limita su adopción en el país.  

• Por ejemplo, el costo de los capnómetros oscila entre USD 1.000,0 y USD 22.000,0 y, en ocasiones, puede superar esa cifra.
• De igual forma, el dispositivo de tomografía de coherencia óptica (OCT) puede costar entre USD 8.000,0 y USD 70.000,0.

Además, Japón también está experimentando una baja disponibilidad de profesionales sanitarios cualificados. Esto se debe al creciente envejecimiento de la población y a las bajas tasas de natalidad. La demanda de profesionales cualificados está aumentando en varios sectores, incluidos el sanitario y el manufacturero.

Los altos costos de estos dispositivos y la falta de mano de obra calificada han estado limitando la penetración de dispositivos médicos en el país.

Oportunidades de mercado

Se espera que el creciente número de ensayos clínicos de dispositivos en Japón impulse el crecimiento del mercado en los próximos años

Los fabricantes de dispositivos médicos se han centrado más en realizar ensayos clínicos para sus equipos médicos en Japón. Se espera que este factor genere conciencia sobre estos productos en el país.

• Por ejemplo, Amgen inició un ensayo clínico de fase 3 en abril de 2024 para estudiar la seguridad y eficacia de Rocatinlimab entre pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. La droga entraautoinyectordispositivos para que pueda autoadministrarse cómodamente. La fecha prevista de finalización del estudio es 2026. El estudio se realizó en 47 ubicaciones; 7 ubicaciones estaban en Japón.

Se espera que la creciente preferencia de los actores del mercado por realizar ensayos clínicos en el país genere conciencia sobre estos productos. Crearía importantes oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Desafíos del mercado

El estricto escenario regulatorio limita el crecimiento del mercado

Los escenarios regulatorios estrictos aumentan los procesos de ensayos clínicos, lo que resulta en un retraso en el lanzamiento del producto y un aumento del costo general del proceso de desarrollo, actuando así como un desafío para el crecimiento del mercado.

La creciente competencia entre los actores del mercado actúa como un desafío para su crecimiento

La aparición de nuevos actores en el mercado con ofertas similares crea competencia y actúa como un desafío para el crecimiento de los ingresos de las empresas.

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Tendencias del mercado de dispositivos médicos de Japón

Los actores del mercado han estado haciendo hincapié en el desarrollo y lanzamiento de productos novedosos.

Para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicamente avanzados, los actores del mercado se han centrado en desarrollar y lanzar productos novedosos.

• En abril de 2025, Medtronic anunció que su estudio clínico Expand URO Investigational Device Exemption (IDE) basado en cirugía urológica asistida por robot cumplió con los criterios de valoración principales de seguridad y eficacia.
• En marzo de 2025, Medtronic anunció el lanzamiento del dispositivo de resonancia magnética Aurora EV-ICDTM y del cable de resonancia magnética Epsila EVTM, indicado para el tratamiento de arritmias ventriculares, en Japón.

Análisis de segmentación

Por tipo

El énfasis de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos es responsable del crecimiento del segmento de diagnóstico in vitro

El mercado está segmentado por tipo en dispositivos cardiovasculares, dispositivos ortopédicos, diagnóstico por imágenes, cirugía mínimamente invasiva (MIS), diagnóstico in vitro, tratamiento de heridas,dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El segmento de diagnóstico in vitro representó una parte significativa de la cuota de mercado en 2024 al representar una parte importante de la cuota de mercado de dispositivos médicos de Japón. El dominio del segmento se atribuye al creciente enfoque de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Sysmex Corporation anunció la comercialización del kit de ensayo de péptido C HISCL, un parámetro de inmunoensayo de péptido C indicado para el diagnóstico de diabetes.

Además, se espera que el segmento dental crezca a la CAGR más rápida durante el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente carga de los trastornos dentales y al creciente enfoque de los actores del mercado en el lanzamiento de nuevos productos.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, SheepMedical Co., Ltd., una empresa de tecnología médica, anunció el lanzamiento de los alineadores transparentes KiyoClear en el mercado asiático, incluido Japón.

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Por usuario final

El creciente número de camas de hospital por población de pacientes es responsable del predominio del segmento

Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado en 2024 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a la mejora de la infraestructura hospitalaria y la disponibilidad de camas en los hospitales para los pacientes.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en 2023 había 710 camas generales en hospitales por cada 100.000 habitantes, lo que supone un crecimiento del 0,9% respecto a 2014.

Se espera que el segmento de clínicas crezca al CAGR más rápido durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente carga de enfermedades crónicas en el país.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

Mayor enfoque de los actores del mercado en lanzamientos de productos novedosos para mejorar sus ofertas

Los actores del mercado como Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic y Stryker representaron una parte importante de la cuota de mercado de dispositivos médicos de Japón en 2024. Estos actores se han centrado en asociaciones y adquisiciones para ampliar su oferta de productos.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Stryker adquirió Artelon, Inc., una empresa de fabricación de productos de fijación de tejidos blandos. Con esta adquisición, la empresa pretendía mejorar su oferta de productos a nivel mundial y mejorar la calidad de vida.

Otros actores como Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD y Cardinal Health se han centrado en lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y colaboraciones para ampliar su oferta de productos en el país.

• Por ejemplo, en junio de 2020, Koninklijke Philips N.V. anunció el lanzamiento de Lumify, un diagnóstico por ultrasonido portátil en Japón.

LISTA DE LLAVESEMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE JAPÓN PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson (Estados Unidos)
• Koninklijke Philips N.V.(Países Bajos)
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Alemania)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker(A NOSOTROS.)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD(A NOSOTROS.)
• Cardinal Health (EE. UU.)
• Corporación Sysmex (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• abril 2025– Medtronic anunció la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para OmniaSecure, un cable de desfibrilación para colocar en el ventrículo derecho.
• julio 2025– Koninklijke Philips N.V. colaboró ​​con Epic, una empresa de registros médicos electrónicos (EHR), con el objetivo de incorporar sus servicios de diagnóstico y monitorización ambulatoria cardíaca con Aura, una suite de diagnóstico especializado.
• julio 2025– GE Healthcare anunció la comercialización de Definium, un dispositivo de rayos X digital montado en el suelo.
• junio 2025– Sysmex Corporation y Nippon Life Insurance Company colaboraron en el campo de la atención médica, con la intención de realizar I+D de un modelo de evaluación del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, etc.
• octubre 2024– Johnson & Johnson lanzó el Japan Smart Healthy Aging QuickFire Challenge 2024. Este desafío invitó a innovadores globales y con sede en Japón a presentar tecnologías médicas prometedoras con el objetivo de mejorar las ofertas actuales de atención médica.

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