Tamaño del mercado del mercado de vehículos comerciales medianos, participación e industria, por tren motriz (ICE, BEV, HEV/PHEV, GLP y otros, y celdas de combustible), por clase (Clase 3, Clase 4, Clase 5 y Clase 6), por tipo (unidades tractoras y camiones rígidos), por aplicación (transporte, construcción, minería y agricultura) y pronosticado regional, 2024 - 2032

El tamaño del mercado global de vehículos comerciales medianos se valoró en USD 82.29 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca de USD 84.09 mil millones en 2024 a USD 108.90 mil millones para 2032, exhibiendo una CAGR de 3.3 % durante el período de pronóstico. El mercado de los Estados Unidos. Significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 13.60 mil millones para 2032

Los vehículos comerciales medianos están diseñados para transportar bienes y materiales, con una clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) que generalmente varía de 14,001 a 26,000 libras (6,351 a 11,793 kilogramos). Estos vehículos ofrecen un equilibrio entre la capacidad de carga útil y la maniobrabilidad, haciéndolos adecuados para entregas urbanas, transporte de carga regional y diversas aplicaciones industriales. Los ejemplos comunes incluyen camiones de cajas, camas planas y camiones refrigerados utilizados para tareas de transporte de servicio mediano.

La tendencia actual en el mercado de camiones de vehículos comerciales medianos (MCV) es la creciente adopción de camiones eléctricos debido a los esfuerzos de sostenibilidad. Aunque el alto costo inicial y la infraestructura de carga limitada para los camiones eléctricos cuestan el crecimiento del mercado. La creciente demanda de soluciones de logística urbana eficientes, respaldada por avances en tecnología de baterías e incentivos gubernamentales que promueven el transporte verde, es un factor de conducción clave para el mercado.

La pandemia Covid-19 interrumpió severamente el mercado de camiones de vehículos comerciales medianos. Las interrupciones de la cadena de suministro, los cierres de fábricas y la disminución de la demanda de industrias, como la construcción y el comercio minorista, causaron retrasos en la producción y ventas reducidas. Sin embargo, una mayor demanda de logística y servicios de entrega durante los bloqueos compensó parcialmente estas pérdidas. El mercado ha mostrado signos de recuperación, impulsados ​​por la reanudación de actividades económicas y proyectos de infraestructura en la post-pandemia.

Tendencias del mercado de vehículos comerciales medianos

Adopción rápida de tecnologías de combustible eléctricas y alternativas avanza el mercado

A medida que los gobiernos hacen cumplir las regulaciones de emisiones y las empresas más estrictas apuntan a la sostenibilidad, existe un cambio hacia el eléctricovehículos comerciales, camiones híbridos y con hidrógeno. Las innovaciones en tecnología de baterías, el rango extendido y la infraestructura de carga mejorada están acelerando esta transición. Además, los avances en telemática y conectividad están mejorando la gestión y la eficiencia de la flota. El enfoque en reducir el costo total de propiedad, combinado con preocupaciones ambientales, es impulsar la demanda de camiones MCV más ecológicos y más eficientes. En abril de 2024, Daimler Truck presentó su marca de vehículos totalmente eléctricos, Rizon, al mercado canadiense con el lanzamiento de sus vehículos de clase 4-5. La marca Rizon hizo su debut canadiense en Truck World en Toronto del 18 al 20 de abril y se puso a disposición de los clientes canadienses, con pedidos anticipados en junio de 2024.

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Vehículos comerciales medianos Factores de crecimiento del mercado

Aumento en los servicios de comercio electrónico y entrega de última milla para aumentar la demanda del mercado

La creciente demanda de transporte de bienes oportunos y eficientes ha aumentado la necesidad de camiones MCV confiables. Además, las estrictas regulaciones de emisiones están empujando a los fabricantes hacia vehículos más limpios y más eficientes en combustible, incluidos modelos eléctricos e híbridos. Además, el desarrollo de la urbanización y la infraestructura aumentan aún más la demanda, ya que las ciudades requieren camiones versátiles y maniobrables para la construcción y los servicios municipales. Juntos, estos factores impulsan la innovación y el crecimiento en el mercado de camiones MCV. En noviembre de 2023, Bolloré Logistics introdujo un camión totalmente eléctrico para entregas de última milla en el estado de Nueva York. En colaboración con el socio de larga data Sarcona, Bolloré Logistics lanzó este servicio de logística sostenible, desplegando el camión eléctrico para manejar las entregas entre Nueva Jersey y Nueva York.

Factores de restricción

Altos costos iniciales y la infraestructura de carga limitada pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

A pesar de los ahorros a largo plazo en combustible y reparaciones, la inversión inicial en camiones eléctricos puede ser prohibitivo para muchas empresas. Además, la disponibilidad limitada de infraestructura de carga y tiempos de carga más largos obstaculizan la adopción generalizada de camiones eléctricos. Interrupciones de la cadena de suministro y escasez de componentes críticos, comosemiconductores, también plantea desafíos significativos. Estos factores, combinados con incertidumbres económicas, ralentizan el crecimiento del mercado y la adopción de tecnologías nuevas y más sostenibles en el segmento de camiones MCV. Por ejemplo, en febrero de 2022, el Consejo Internacional de Transporte Limpio informó que los costos iniciales de los camiones de tractores eléctricos de batería varían de aproximadamente USD 200,000 a USD 800,000, mientras que los camiones de pilas de combustible cuestan entre USD 200,000 a USD 600,000.

Análisis de segmentación de mercado de vehículos comerciales medianos

Por análisis del tren motriz

El liderazgo del mercado del segmento de hielo se debe a la absorción de tecnologías de combustible alternativas 

Basado en el tren motriz, el mercado se divide en hielo, BEV, HEV/PHEV, GLP y otros, y celdas de combustible.

El segmento de hielo adquirió la mayor parte del mercado en 2023, impulsado por infraestructura establecida, costos iniciales más bajos y disponibilidad generalizada de combustible. La confiabilidad comprobada y los rangos de conducción más largos de camiones de hielo los hacen favorables para las aplicaciones de larga distancia y de servicio pesado. Además, la adopción más lenta de tecnologías de combustible alternativas mantuvo una demanda constante de camiones de hielo tradicionales.

El segmento de pila de combustible se atribuye a impulsar con la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico 2024-2032, impulsado por la necesidad de emisiones reducidas y sostenibilidad ambiental. Las celdas de combustible ofrecen reabastecimiento de combustible de largo alcance y rápido en comparación con las baterías, abordando la ansiedad de rango y el tiempo de inactividad operativo. Los incentivos gubernamentales y las regulaciones de emisión más estrictas aumentan aún más la adopción, promoviendo el cambio de los motores diesel tradicionales. Por ejemplo, en 2023, los compradores de la celda de combustible de hidrógeno de Nikolacamiones eléctricosse benefició de un incentivo de punto de venta de hasta USD 385,000 por vehículo.

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Por análisis de clases

Integración de tecnologías avanzadas impulsar el segmento de clase 6

Según la clase, el mercado está segmentado en la Clase 3, Clase 4, Clase 5 y Clase 6.

El segmento de Clase 3 mantuvo la participación dominante del mercado en 2023 debido a la creciente demanda de vehículos versátiles y rentables adecuados para la entrega urbana y regional. Los factores clave incluyen el crecimiento del comercio electrónico, el apoyo regulatorio para la reducción de emisiones y la necesidad de camiones eficientes y confiables para la logística de última milla. La capacidad de carga mejorada y la eficiencia de combustible mejorada también contribuyen al atractivo del segmento durante el período considerado.

Se estima que el segmento de Clase 6 experimenta una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento segmentario se impulsa por la necesidad de cargas útiles más pesadas y una mayor durabilidad de las aplicaciones exigentes. Los avances en la tecnología de camiones que mejoran la eficiencia y reducen los costos operativos están alimentando la demanda del mercado.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Daimler dio a conocer el Actros L. El diseño de Procabin actualizado introduce un aspecto moderno con una parte delantera extendida de 80 milímetros y una aerodinámica mejorada, que ofrece un 3% de ahorros de combustible. El Actros L se beneficia de una eficiencia mejorada debido a su cabina aerodinámica y al último motor OM 471. Los sistemas avanzados de seguridad de los vehículos, como la asistencia de frenado activo 6 y la asistencia activa del guardolvo 2, exceden los estándares generales de regulación de seguridad. Se anticipa que las innovaciones adicionales, incluida la cabina multimedia interactiva 2 con servicios digitales ampliados, estarán disponibles en la primavera de 2025.

Por análisis de tipo

Electrificación de flotas avanza el crecimiento de los camiones rígidos

Según el tipo, el mercado se divide en unidades de tractores y camiones rígidos.

El segmento de camiones rígidos dominó el mercado en 2023 al mantener la mayor participación de mercado, impulsada por la versatilidad y confiabilidad de los camiones rígidos en varias aplicaciones. Los camiones rígidos son favorecidos por su capacidad para manejar diversas cargas y entregas urbanas de manera eficiente, junto con los beneficios de los avances en seguridad y eficiencia de combustible. Esta adaptabilidad los hace esenciales para las empresas en logística, distribución y construcción, contribuyendo al crecimiento del mercado de los vehículos comerciales medianos.

En mayo de 2023, Performance Food Group (PFG), junto con Navistar, Great Dane y Carrier Transicold (parte de Carrier Global), lanzó un camión refrigerado totalmente eléctrico. Esta iniciativa presenta camiones eléctricos de batería equipados con tecnología de refrigeración eléctrica, proporcionando una solución sostenible y sin emisiones directas para distribuir refrigeradas y refrigeradas ycomida congelada. El programa incluye una evaluación comercial para evaluar el rendimiento y el impacto del camión.

Es probable que el segmento de unidades de tractores experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico de 2024 a 2032. El crecimiento del segmento está impulsado principalmente por la creciente demanda de transporte eficiente de larga distancia. Los factores que alimentan esta demanda incluyen la logística creciente y las necesidades de la cadena de suministro, los avances en la tecnología de eficiencia de combustible y emisiones, y presiones regulatorias destinadas a reducir el impacto ambiental. Estos elementos mejoran la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las unidades de tractores.

Por análisis de la aplicación

El transporte es la aplicación líder de MCV con un rápido crecimiento en el comercio electrónico

Según la aplicación, el mercado se distribuye en transporte, construcción, minería y agricultura.

El segmento de transporte lideró el mercado en 2023, manteniendo la mayor participación y se estima que experimenta el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Los factores clave que impulsan el segmento de transporte es el rápido crecimiento del comercio electrónico y los servicios de entrega de última milla. El aumento de la demanda de soluciones de entrega eficientes y confiables impulsa la necesidad de vehículos comerciales medianos versátiles capaces de navegar en entornos urbanos y garantizar entregas oportunas.

En marzo de 2024, Saudia Cargo, Worldwide Flight Services (WFS) y Cainiao Group iniciaron una asociación estratégica en el aeropuerto de Liege para mejorar la eficiencia de las operaciones de comercio electrónico transfronterizo. Los compromisos clave de la asociación incluyen un tránsito de comercio electrónico de tres horas, BUP (programa de utilización masiva), liberación dentro de las tres horas posteriores a ATA y el manejo de camiones en menos de 90 minutos.

El segmento de construcción tenía una participación sustancial del mercado en 2023. La urbanización y el desarrollo de infraestructura juegan un papel importante en la generación de una demanda de vehículos comerciales medianos. El aumento del número de proyectos de construcción requiere camiones versátiles y duraderos para transportar materiales y equipos, apoyar operaciones eficientes del sitio y atender a diversas necesidades de construcción.

Ideas regionales

Por región, el mercado de vehículos comerciales medianos se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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Asia Pacific mantuvo la mayor participación de mercado de vehículos comerciales medianos en 2023. El crecimiento económico robusto, que alimenta el desarrollo y la urbanización de la infraestructura, impulsa el mercado regional. Esto aumenta la demanda de soluciones eficientes de transporte y logística, particularmente vehículos comerciales medianos, para apoyar las actividades de construcción, fabricación y distribución en ciudades y zonas industriales en rápida expansión.

Europa mantuvo la segunda participación más grande en 2023 alimentada por estrictas regulaciones de emisiones y un enfoque creciente en la sostenibilidad. Esto impulsa la demanda de vehículos comerciales medianos más nuevos, más eficientes y ecológicos. Además, el crecimiento de los servicios de comercio electrónico y entrega urbana mejora la necesidad de soluciones de transporte confiables y versátiles.

América del Norte tuvo una participación de mercado sustancial en 2023, ya que el comercio electrónico está impulsando la demanda de camiones de entrega urbanos y de última milla eficientes. Las inversiones en proyectos de infraestructura y construcción aumentan aún más la necesidad de camiones versátiles de servicio medio para apoyar las actividades de logística, transporte y construcción en toda la región.

América del Sur tenía una cuota de mercado decente en 2023 debido a la expansión de los sectores de agricultura y minería. Estas industrias requieren un transporte confiable para bienes y materiales que resulten en una demanda creciente de camiones de servicio medio. Además, la mejora de la infraestructura vial y los acuerdos comerciales regionales aumentan la necesidad de redes eficientes de logística y distribución, generando la demanda del mercado en la región.

Es probable que el Medio Oriente y África experimenten la TCAG de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico de 2024 a 2032. El desarrollo rápido de la urbanización y la infraestructura en la región impulsan la demanda del mercado. Los proyectos de construcción en crecimiento, junto con la expansión de los sectores de comercio y logística, impulsan la demanda de camiones de servicio medio. Además, los esfuerzos e inversiones de diversificación económica en las redes de transporte aumentan aún más la necesidad de vehículos comerciales confiables y eficientes.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se están desplegandoTecnologías avanzadas Expandir su alcance del mercado

El panorama competitivo del mercado de vehículos comerciales medianos (MCV) está marcado por una intensa rivalidad entre los principales fabricantes globales y regionales. Los jugadores clave como Daimler, Volvo y Paccar, entre otros, lideran el mercado, aprovechando tecnologías avanzadas y amplias redes de distribución.

Los mercados emergentes han sido testigos de una mayor competencia de jugadores regionales como Tata Motors y Hino Motors, que ofrecen soluciones rentables adaptadas a las necesidades locales. Los diferenciadores clave en el mercado incluyen la innovación en la eficiencia del combustible, las tecnologías eléctricas e híbridas, y la adherencia a las estrictas regulaciones de emisiones. Además, las asociaciones estratégicas, las fusiones y las adquisiciones juegan un papel importante en la expansión del alcance del mercado y la mejora de las ventajas competitivas.

Lista de Top Vehículos comerciales medianos Empresas:

• Grupo de volvo(Suecia)
• Daimler AG(Alemania)
• Paccar Inc. (EE. UU.)
• Hombre SE (Alemania)
• Tata Motors (India)
• Ashok Leyland(India)
• Bharatbenz (India)
• Eicher Motors Limited (India)
• Ford Motor Company(A NOSOTROS.)
• General Motors (EE. UU.)
• Scania AB (Suecia)
• Hyundai Motor (Corea del Sur)
• Dongfeng Motor Corporation (China)
• Shaanxi Automobile Group (China)
• CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group) (China)
• Grupo FAW (China)
• Motores Isuzu (Japón)
• Volkswagen Truck & Bus (Alemania)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2024 -Cummins e Isuzu Motors Limited lanzaron un motor de 6.7 litros desarrollado conjuntamente diseñado específicamente para la línea de camiones de servicio medio de Isuzu. El motor ISUZU DB6A Potencia de aplicaciones de camiones de carretera destinadas al mercado japonés, con disponibilidad que se extiende a la región de Asia Pacífico.
• Marzo de 2024 -General Motors (GM) avanzó el desarrollo de una flota de camiones de servicio medio con hidrógeno para un proyecto piloto respaldado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). Esta iniciativa tenía como objetivo demostrar el potencial del hidrógeno, como una alternativa viable a los vehículos diesel.
• Febrero de 2024 -Mack Trucks, un productor líder en América del Norte de camiones de servicio pesado y de servicio mediano y una subsidiaria del Volvo Group, con sede en Suecia, invirtió USD 14.5 millones para expandir sus operaciones de fabricación en el condado de Roanoke. Esta expansión agregó 72,000 pies cuadrados a la instalación de producción actual, mejorando la capacidad de su línea de camiones de servicio mediano y su línea de camiones eléctricos de servicio mediano.
• Mayo de 2023 -Lion Electric Company, un principal fabricante de vehículos totalmente eléctricos y de servicio pesado, introdujo el Lion5, un camión de clase 5 totalmente eléctrico. Este modelo está alimentado por Lionbattery Packs, que son los paquetes de baterías de 800V de Lion diseñados y fabricados internamente.
• Abril de 2023 -Sistemas de potencia de motivos, una fuerza pionera enVehículo eléctrico (EV)Los camiones y autobuses para líderes de la industria como Cintas, Bimbo Bakeries y Purolator, lanzaron camiones eléctricos de próxima generación para flotas de servicio mediano.
• Enero de 2023 -Deutz AG (Deutz) y Daimler Truck AG (Daimler Truck) firmaron acuerdos que otorgan acceso a Deutz a los motores Daimler. Esto incluye motores de servicio mediano (serie Daimler Truck MDEG) para aplicaciones como equipos de construcción y motores de servicio pesado (Serie Daimler Truck HDEP) para maquinaria agrícola pesada. En consecuencia, Deutz atraería nuevos segmentos de clientes, reduciría los costos de desarrollo, expandiría su cartera de motores de combustión interna modernas y establecería una base para el crecimiento futuro en este sector.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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