Servicios satelitales móvil El tamaño del mercado del mercado, Share & Covid-19 Impact Analysis, por servicio (voz y datos), por frecuencia (banda L, banda S y otros), por usuario final (aviación, marítimo, gobierno y militar, y otros), y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de servicios satelitales móviles se valoró en USD 5.21 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá de USD 5.56 mil millones en 2023 a USD 8.63 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.5% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de servicios satelitales móviles con una participación de mercado de 34.74% en 2022.

Los Servicios Satélite Mobile (MSS) se refieren a una gama de servicios de telecomunicaciones que utilizan tecnología satelital para proporcionar soluciones de comunicación de voz y datos bidireccionales para usuarios móviles y remotos. El MSS opera en la banda L suficientemente baja en el espectro de frecuencia para evitar el desvanecimiento de la lluvia asociado con los sistemas de satélite KU y de banda KA de alto ancho de banda. Los terminales MSS varían en tamaño desde dispositivos portátiles hasta dispositivos portátiles. A diferencia de las redes terrestres tradicionales, MSS permite la conectividad en áreas donde hay infraestructura terrestre limitada o ninguna, lo que lo hace particularmente valioso para los usuarios que requieren servicios de comunicación mientras están en movimiento o en áreas remotas.

MSS abarca una variedad de servicios para satisfacer diversas necesidades de comunicación. Estos servicios incluyen comunicación de voz, mensajería (texto y multimedia), servicios de datos de banda ancha y servicios basados en la ubicación. Los servicios satelitales móviles a menudo se utilizan en varios sectores, incluidos marítimos, aviación, militar, respuesta de emergencia y otros. Se espera que la creciente necesidad de conectividad de banda ancha de alta velocidad en áreas que carecen de infraestructura terrestre alimenten la demanda de servicios satelitales móviles de 2023 a 2030.

Impacto Covid-19

La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto negativo en el mercado debido a una menor movilidad y restricciones de viaje

Los servicios satelitales móviles sirven a una amplia gama de industrias, como la aviación, el marítimo, la energía, la defensa y otros. Estas industrias de usuario final también comprenden la mayoría de la cuota de mercado. Muchos de estos sectores experimentaron contratiempos significativos durante la pandemia. Por ejemplo, la disminución en los viajes aéreos afectó la demanda decomunicación por satéliteServicios en aviación, mientras que los sectores de energía y marítimos enfrentaron desafíos operativos, contribuyendo a una menor demanda de servicios satelitales móviles.

Además, la imposición de restricciones de viaje y medidas de bloqueo a nivel mundial condujo a una menor movilidad y limitaciones operativas en varios sectores. Las empresas que dependen en gran medida de los servicios satelitales móviles para la comunicación, como las involucradas en operaciones remotas o logística global, enfrentaron desafíos para mantener una conectividad perfecta. Además, la pandemia interrumpió los plazos para el despliegue de nuevos satélites, ya que los horarios de fabricación y lanzamiento se vieron afectados. Los retrasos en los lanzamientos satelitales tuvieron un efecto importante en la expansión y mejora de las redes MSS, que tuvieron un impacto negativo en el crecimiento del mercado.

Descripción general del mercado de servicios satelitales y métricos clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2022 Tamaño del mercado: USD 5.21 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 5.56 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 8.63 mil millones
• CAGR: 6.5% de 2023–2030

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado de servicios satelitales móviles con una participación del 34.74% en 2022, impulsada por una fuerte adopción de SATCOM para aplicaciones de defensa, aviación y marítimas, junto con los principales jugadores como Viasat e Iridium.
• Por tipo de servicio, el segmento de datos domina el mercado debido a la creciente demanda de conectividad satelital a Internet y aplicaciones M2M/IoT en áreas remotas y operaciones críticas.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: crecimiento impulsado por la modernización de la defensa SATCOM, la creciente demanda de banda ancha en la aviación y lanzamientos del sector privado desde compañías como SpaceX y Viasat.
• Europa: expansión respaldada por servicios de seguimiento de emergencia, mandatos de seguridad y nuevos lanzamientos de satélite de banda L por Inmarsat y Eutelsat.
• India: un rápido crecimiento impulsado por servicios móviles basados en el espacio como AST Spacemobile’s Bluewalker 3, que proporciona conectividad 4G de órbita en colaboración con Vodafone.
• Medio Oriente (EAU): Comunicaciones satelitales de Al Yah (Thuraya) que amplían los servicios de movilidad y datos en los mercados de África y del Medio Oriente a través de asociaciones con nuevas empresas regionales.

Tendencias del mercado de servicios satelitales móviles

La comunicación directa al dispositivo (D2D) y la tecnología de satélites de alto rendimiento (HTS) son tendencias prominentes

La comunicación directa al dispositivo (D2D) y la tecnología de satélites de alto rendimiento (HTS) son tendencias clave que ganan popularidad en el mercado. D2D permite que los servicios satelitales alcancen dispositivos de usuario final sin la necesidad de intermediarios y también elimina la necesidad de una infraestructura terrestre extensa. Esta tendencia mejora la versatilidad y accesibilidad de MSS en varias aplicaciones. D2D ayuda a minimizar la latencia estableciendo enlaces directos entre satélites y dispositivos de usuario, lo que resulta en una mejor calidad de servicio para aplicaciones en tiempo real. Esto juega un papel vital en los sectores, como la respuesta de emergencia, donde la comunicación oportuna y confiable es crítica.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Viasat Inc., una compañía de comunicaciones satelitales con sede en EE. UU., Y Skylo Technologies, un proveedor líder de servicios de redes no terrestres (NTN), anunció el lanzamiento de la primera red global de dispositivos directos del mundo. Por primera vez, el acuerdo de infraestructura global de las compañías permitirá a los operadores de redes móviles (MNO), fabricantes de dispositivos y fabricantes de chipset para lanzar productos que cumplan con la liberación de 3GPP 17 dentro de la red global de Viasat. La nueva red combina la primera tecnología satelital de la Lanzamiento 17 de la industria de Skylo con una constelación de satélites de banda L geoestacionarios y otros socios de transportistas satelitales. La nueva red admitirá y desbloqueará los servicios de teléfonos inteligentes, potencialmente para a gran escalaInternet de las cosas (IoT), Automotriz y aplicaciones de defensa.

Además, Globalstar, T-Mobile, SpaceX, Qualcomm, Iridium y otros se centran en desarrollar comunicaciones D2D. Además, los avances continuos en las tecnologías satelitales, incluido el desarrollo de satélites de alto rendimiento y satélites compactos y rentables, asociaciones y colaboraciones, la integración con redes 5G, etc., son las tendencias clave en el mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios satelitales móviles

Surge en la demanda de comunicaciones militares en movimiento (COTM) Soluciones para impulsar el crecimiento del mercado

Las comunicaciones en movimiento (COTM) se refieren a soluciones de comunicación avanzadas que aseguran una conectividad perfecta para las operaciones militares, incluso cuando los vehículos están en movimiento. Esta capacidad es vital para que las estrategias militares modernas proporcionen capacidades de comunicación en tiempo real y transferencia de datos en entornos dinámicos y de rápido cambio. Además, las soluciones COTM proporcionan la capacidad de establecer centros de comando temporales en el campo, un uso denominado Comms en la pausa (COTP).

Por ejemplo, en octubre de 2023, en colaboración con Inmarsat, Spectra Group fue elegido para brindar apoyo para Project Capstone 4, el principal ejercicio de integración y experimentación del Comando de Futuros del Ejército programado para 2024. El apoyo seleccionado implica la utilización del sistema de comunicaciones satelizas de Slingshot. Slingshot es un sistema de extensión de rango de radio táctico compacto y fácil de usar diseñado específicamente para mejorar más allá de la línea de visión (BLOS), comunicaciones en el movimiento (COTM) y las comunicaciones de comando y control (C2).

Este innovador sistema permite las radios de frecuencia ultra alta (UHF) y de muy alta frecuencia (VHF) para aprovechar las frecuencias satelitales de banda L, ampliando significativamente su rango operativo para cubrir distancias que abarcan miles de kilómetros.

Aplicaciones crecientes de Internet de las cosas (IoT) y máquina a máquina (M2M) en todo el mundo para catalizar el crecimiento del mercado

La proliferación de aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y máquina a máquina (M2M) en varios sectores, incluida la agricultura, la atención médica y el transporte, está impulsando el crecimiento del mercado de servicios satelitales móviles. Estas aplicaciones se basan en una conectividad robusta y generalizada, y MSS ofrece una solución confiable, fomentando la expansión de los ecosistemas IoT y M2M. Por ejemplo, en marzo de 2021, Inmarsat inició el programa del proveedor de aplicaciones y soluciones (ASP) con el objetivo de promover la adopción global de IoT mediante la utilización de la conectividad satelital.

Este programa tiene la intención de crear un entorno para proveedores de software, hardware y soluciones, junto con fabricantes de equipos originales (OEM) dentro de los mercados comerciales de tierras. Este desarrollo del ecosistema tiene como objetivo permitir a las empresas que operan en regiones que carecen de conectividad confiable o con requisitos de conectividad cruciales para elegir entre una amplia gama de soluciones de Internet de las cosas (IoT), mejorando así la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones. La membresía estará abierta a proveedores que abarcan un amplio espectro de industrias, como agricultura, ayuda y ONG, energía, exploración y ocio, medios, minería, transporte, servicios públicos y proveedores de tecnología agnóstica.

Factores de restricción

Las altas inversiones iniciales y los costos operativos pueden obstaculizar la demanda de servicios satelitales móviles   

Se espera que la inversión inicial sustancial requerida para la implementación de satélite y la configuración de la infraestructura obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, un satélite Geo Communication moderno que tiene una vida útil de 15 años y cubre 1/5^tha 1/6^thde la Tierra y generalmente cuesta alrededor de USD 300 millones. Además, el costo de lanzamiento para poner en su órbita también cuesta más de USD 80 millones.

Además, los costos operativos continuos, incluidas las tarifas de mantenimiento de satélites y licencias de espectro, pueden ser enormemente altos, lo que puede afectar la viabilidad económica general. Las redes terrestres, como 4G y 5G, plantean un desafío competitivo para MSS, especialmente en regiones urbanas y desarrolladas donde la infraestructura terrestre está bien establecida. La disponibilidad de opciones alternativas de conectividad de alta velocidad puede limitar la adopción de MSS en ciertos sectores. Se anticipa que estos factores obstaculizarán el crecimiento del mercado durante el período proyectado.

Análisis de segmentación del mercado de servicios satelitales móviles

Por análisis de servicio

El segmento de datos domina el mercado debido a la creciente demanda de conectividad satelital a Internet

Por servicio, el mercado está segmentado en voz y datos.

El segmento de datos es el dominante y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de conectividad satelital a Internet. Los servicios de datos comprenden la transmisión de información digital a través de redes satelitales. Estos servicios admiten una amplia gama de aplicaciones de datos, como navegación por Internet, comunicación por correo electrónico, transferencias de archivos y otras actividades intensivas en datos. Estos servicios son vitales en conectividad para empresas, gobiernos e individuos en áreas que carecen de infraestructura terrestre.

Se espera que el segmento de voz crezca significativamente debido a la creciente demanda de comunicación para aplicaciones de misión crítica. Los servicios de voz son soluciones de comunicación basadas en satélite que permiten a los usuarios hacer y recibir llamadas de voz. Estos servicios son cruciales para que varias industrias y sectores proporcionen capacidades de comunicación confiables en entornos remotos o desafiantes.

Por análisis de frecuencia

La banda L domina el mercado debido a la creciente demanda de seguridad y comunicación de emergencia

Por frecuencia, el mercado se clasifica en la banda L, la banda S y otros.

El segmento de banda L domina el mercado y es el segmento de más rápido crecimiento debido a la creciente demanda de comunicación y transmisión de datos de la aviación y las industrias marinas. La frecuencia de banda L se refiere a un rango específico de frecuencias de radio asignadas para la comunicación por satélite, generalmente alrededor de 1-2 GHz. Estas frecuencias se usan comúnmente para MSS debido a su capacidad para penetrar en condiciones atmosféricas y proporcionar una comunicación confiable en varios terrenos. La banda L a menudo se favorece para las aplicaciones móviles y en movimiento.

Se espera que el segmento de banda S crezca significativamente debido a la creciente demanda de frecuencias de mayor ancho de banda. El segmento de frecuencia de banda S implica frecuencias de radio que generalmente van de 2 a 4 GHz. Estas frecuencias son adecuadas para una variedad de aplicaciones, incluidos los servicios de voz y datos, lo que las hace versátiles para satisfacer las diferentes necesidades de comunicación.

Por análisis del usuario final

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El segmento de aviación lidera el mercado debido a la creciente demanda de comunicación de la cabina

Por usuario final, el mercado está segmentado en aviación, marítimo, gobierno y militar, y otros.

El segmento de aviación es el dominante y se espera que registre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la conectividad en el vuelo, la comunicación de la cabina y la transmisión de datos para aplicaciones de aviación comerciales y militares. Los servicios satelitales móviles en aviación aseguran una comunicación e intercambio de datos confiables durante los vuelos, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de los pasajeros.

Se espera que el segmento marítimo sea el más rápido debido a la creciente demanda de bienestar y comunicación de la tripulación y también cobertura global de regiones oceánicas. El MSS en el sector marítimo incluye soluciones de comunicación para barcos, buques y plataformas en alta mar, que admite la comunicación de voz, la transferencia de datos, la navegación y los servicios de seguridad. MSS en aplicaciones marítimas es vital para mantener la conectividad en regiones oceánicas remotas.

Ideas regionales

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte dominó el mercado y fue valorado en USD 1.81 mil millones en 2022. Este crecimiento se atribuye a la presencia de principales actores y avances tecnológicos en esta región. Rising Space se lanza desde entidades privadas para servicios de SATCOM para impulsar el mercado MSS.

Por ejemplo, en mayo de 2023, Viasat, una compañía de comunicaciones con sede en los Estados Unidos, completó la adquisición de Inmarsat por un monto de aproximadamente USD 7.3 mil millones. La finalización de la adquisición de Inmarsat permitirá a las dos compañías integrar activos de espectro, satélite y tierra, incluidos 19 satélites espaciales que abarcan la banda KA, la banda L y la banda S. Se espera que estos activos complementarios proporcionen conectividad y servicios de seguridad críticos a los sectores marítimos, de aviación, gubernamental y de consumo.

Europa capturó la segunda cuota de mercado más grande en 2022. Este crecimiento del mercado se debe a la creciente demanda de servicios de seguridad cruciales y apoyo para el seguimiento de emergencia. Por ejemplo, en mayo de 2023, Inmarsat, una compañía de comunicaciones satelitales móviles con sede en el Reino Unido, anunció que Swissto12 desarrollará una nueva nave espacial de octava generación. Los tres satélites I-8 aumentarán la estabilidad de la red y asegurarán el futuro de los servicios globales de seguridad de banda L de Inmarsat.

Asia Pacific tiene una participación significativa y se espera que sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al aumento de las capacidades de las soluciones móviles basadas en el espacio. Por ejemplo, en julio de 2023, AST Spacemobile introdujo servicios móviles basados en el espacio en India. Están trabajando con Vodafone para servir a India. La compañía ya ha demostrado esto con su satélite de prueba BlueWalker 3 (BW3). En 2022, hicieron con éxito la primera llamada telefónica desde el espacio utilizando un regularteléfono inteligentey proporcionó Internet 4G con velocidades de descarga de más de 10Mbps desde el espacio.

Se anticipa que el resto del mundo presenciará un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico. Se espera que las soluciones emergentes de conectividad habilitadas para satélite lideren el crecimiento del mercado en esta región. Por ejemplo, en octubre de 2023, la Compañía de Comunicaciones Satelitales de Al Yah anunció que su proveedor de soluciones de banda ancha de Mobility Arm, Thuraya y Satellite, YahClick, participó en una nueva asociación de servicios con la Puerta de inicio de Sudaneses del Sur para Tecnologías (G4T) para lanzar servicios de movilidad y datos en Sudán del Sur.

Actores clave de la industria

Asociaciones y colaboraciones, avances tecnológicos, innovación de productos y fusiones y adquisiciones son enfocos clave de los principales jugadores

La cuota de mercado de los servicios satelitales móviles globales se consolida con actores clave, como Inmarsat Plc, Viasat, Inc., Globalstar, Inc., Iridium Communications Inc., Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C. y otros. Los principales actores se centran en asociaciones y colaboraciones, avances tecnológicos y fusiones y adquisiciones para aumentar su participación en el mercado.

Por ejemplo, en agosto de 2022, SES y su subsidiaria de propiedad total SES Solutions (SES GS) anunciaron que habían completado la adquisición de DRS Global Enterprise Solutions (GES) de Leonardo DRS por un trato de USD 450 millones. El negocio del DRS GES se combinará con SES GS para crear un proveedor de soluciones a gran escala que atiende a las necesidades de comunicaciones satelitales de múltiples órbitos del gobierno de EE. UU.

Lista de las principales compañías de servicios satelitales móviles:

• Inmarsat plc (Reino Unido)
• Viasat, Inc.(A NOSOTROS.)
• Globalstar, Inc. (EE. UU.)
• Iridium Communications Inc.(A NOSOTROS.)
• Al Yah Compañía de Comunicaciones Satélite P.J.S.C. (EAU)
• Intelsat S.A. (Luxemburgo)
• Echostar Corporation(A NOSOTROS.)
• Eutelsat S.A. (Francia)
• Telesat Corporation (Canadá)
• SES S.A. (Luxemburgo)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• Orbcomm Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2023 -Australia y Nueva Zelanda firmaron un contrato de USD 123 con Inmarsat para el nuevo servicio satelital de Southpan. Uno de los tres nuevos satélites I-8 de Inmarlite Proporcará los tres nuevos satélites I-8 a partir de 2027. Todas las principales industrias en Australia y Nueva Zelanda, desde el transporte y la construcción hasta los recursos y la agricultura, se beneficiarán del posicionamiento y la navegación a través del nuevo servicio satélite de la Red de Extensión de Posicionamiento Southern (Southpan).
• Mayo de 2023 -Thuraya y ESAT Global anunciaron que han completado con éxito una demostración de baja latencia por aire, un sistema de mensajes de texto IoT directo a satélite al transmitir mensajes de IoT de baja potencia utilizando la red satelital de Thuraya (Satellite "T2") de Thuraya). ESAT pudo enviar y recibir mensajes de hasta 320 caracteres a través del satélite T2 usando menos potencia de transmisión (<200 microwatts) que un llave de automóvil típico.
• Noviembre de 2022- Apple introdujo su característica de seguridad revolucionaria, SOS de emergencia a través de satélite, a clientes en los EE. UU. Y Canadá. Accesible en todos los modelos de iPhone 14, esta tecnología de vanguardia permite a los usuarios comunicarse con los servicios de emergencia, incluso cuando están más allá de la cobertura celular y Wi-Fi. La característica SOS de emergencia a través de satélite mejora las funcionalidades indispensables existentes para los usuarios de iPhone, como SOS de emergencia, identificación médica, contactos de emergencia y encontrar mi ubicación compartiendo.
• Abril de 2022 -Intellian Ltd anunció la apertura de su oficina de Londres para un centro de innovación de productos centrado en desarrollar terminales de banda L de próxima generación para segmentos de mercado existentes y nuevos en los sectores marítimos y comerciales. Los productos de banda L actuales de Intellian incluyen su C700, diseñado para la red Certus de Iridium, así como para la FLEPLIAN FB250 y Fleet One para su uso con la red Elera de Inmarsat.
• Octubre de 2021 -Inmarsat anunció que su socio estratégico, BSNL, obtuvo las licencias necesarias para implementar el servicio de banda ancha móvil Global Express (GX) de Inmarsat en India. Según la licencia BSNL Flight and Maritime Connectivity (IFMC) del Ministerio de Telecomunicaciones, GX se ofrecerá a los clientes indios en los sectores del gobierno, la aviación y el envío.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Mobile Satellite Services (MSS) market

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El informe del mercado de servicios satelitales móviles proporciona un análisis detallado de mercado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I + D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe de investigación y análisis de mercado ofrece información sobre el pronóstico de la industria del mercado de servicios satelitales móviles, análisis de la cadena de suministro, dinámica del mercado, análisis regional, análisis de cinco fuerzas de Porter, panorama competitivo de varias compañías perfiladas con competencia en el mercado y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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