Participación de mercado de servicios de datos satelitales, tamaño y análisis de impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, por aplicación (científica, administrativa y comercial), por industria vertical (defensa y seguridad, energía y energía, agricultura, medio ambiente, ingeniería e infraestructura, marina y otras), por uso final (comercial, aeroespacial, gubernamental y militar), por servicios (datos de imágenes y análisis de datos), por pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de servicios de datos satelitales alcanzó una valoración de 4.876 millones de dólares en 2023, a partir de 5.250,0 millones de dólares en 2024 y se prevé que se ampliará a 12.288 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,22% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de servicios de datos satelitales con una participación de mercado del 35,21% en 2023.

Los datos satelitales, a menudo denominados imágenes satelitales, son información recopilada sobre la Tierra y otros cuerpos celestes mediante satélites artificiales en órbita. La aplicación principal de estos datos es la observación de la Tierra (EO), que incluye el seguimiento de los cambios en la superficie de la Tierra y los patrones climáticos. Los datos capturados por los satélites son importantes para varios propósitos, como el monitoreo ambiental, la respuesta a desastres, la planificación urbana y la gestión de recursos.

Los datos satelitales se generan con la ayuda de dos métodos: teledetección pasiva y teledetección activa. La técnica de teledetección pasiva depende de fuentes de energía naturales, como la luz solar. Mientras que la teledetección activa hace uso de Radar ondas para medir las señales reflejadas desde la superficie de la Tierra.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de servicios de datos satelitales al provocar retrasos en la producción y los lanzamientos de satélites. Tales retrasos provocaron interrupciones en las cadenas de suministro y la finalización de proyectos, lo que afectó la generación de ingresos. Sin embargo, a medida que aumentó la demanda de imágenes y datos satelitales para aplicaciones de monitoreo de crisis y teledetección después de la pandemia, el mercado comenzó a recuperarse.

Conclusiones clave del mercado global de servicios de datos satelitales

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado 2023: USD 4.876 millones
• Tamaño del mercado 2024: USD 5.250 millones
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 12.288 millones de dólares
• CAGR: 11,22% de 2024 a 2032

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado de servicios de datos satelitales con una participación del 35,21% en 2023, impulsada por su infraestructura espacial avanzada, la presencia de importantes empresas como Maxar y Planet Labs y amplias inversiones de agencias gubernamentales como la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
• Por tipo, el segmento de Servicios de Valor Agregado (VAS) tiene la mayor participación de mercado debido a la creciente demanda de análisis avanzados que transforman las imágenes satelitales en información procesable para industrias como la defensa, la agricultura y el monitoreo ambiental.

Aspectos destacados clave del país

• Estados Unidos: Lidera la adopción en el mercado global debido a la fuerte inversión en programas de observación de la Tierra, las necesidades de vigilancia de defensa y la innovación en imágenes de alta resolución por parte de empresas como Maxar y BlackSky.
• China: Creciendo rápidamente a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y una expansión significativa de la teledetección comercial; clasificaciones recientes muestran que China supera a Estados Unidos en múltiples métricas de desempeño en materia de teledetección.
• India: Invertir en programas de satélites pequeños rentables y aumentar las capacidades en vigilancia agrícola, gestión de desastres y seguridad nacional.
• Unión Europea (ESA): Impulsar proyectos colaborativos como el Marco de Evaluación de Calidad de la Misión EO Conjunta ESA-NASA, promoviendo los objetivos de sostenibilidad y calidad de los datos ópticos y SAR en el marco del Pacto Verde Europeo.

Tendencias del mercado de servicios de datos satelitales

Innovación constante y avances tecnológicos

El mercado de servicios de datos satelitales está siendo testigo de continuas innovaciones y avances en la teledetección satelital y las imágenes hiperespectrales. Las principales empresas del mercado, como Maxar, Planet y BlackSky, que tradicionalmente se centraban en imágenes ópticas, ahora están diversificando sus capacidades para incluir un espectro más amplio de tipos de datos, como radar, radiofrecuencia (RF) e imágenes hiperespectrales. Este cambio está impulsado por una demanda creciente de soluciones de inteligencia multisensor más complejas. Las empresas se centran en instalar diversas tecnologías de sensores en sistemas satelitales para mejorar sus ofertas. Además, algunos de ellos combinan imágenes ópticas con radar de apertura sintética (SAR) y datos de RF para proporcionar una visión más completa de la superficie y las actividades de la Tierra. La creciente demanda de inteligencia geoespacial en el mercado está impulsando innovaciones que mejoran la toma de decisiones en diversos sectores, incluidos la agricultura, la defensa y el monitoreo ambiental.

Las empresas más grandes están adquiriendo diferentes tecnologías para crear soluciones integradas que brinden conocimientos más profundos sobre diversos fenómenos. Además, Maxar, una empresa de tecnología espacial con sede en EE. UU., mostró sus estrategias para mejorar sus capacidades formando asociaciones con nuevas empresas, como Umbra para acceso dedicado a datos SAR y adquiriendo Aurora Insight para mapeo de RF. Estas asociaciones ayudarán a la empresa a proporcionar productos avanzados de inteligencia de múltiples fuentes que combinen imágenes ópticas de alta resolución con datos SAR y RF.

Carrera por una mejor resolución espacial

Se entiende por resolución espacial la distancia mínima entre dos objetos que se pueden distinguir en una imagen. La mejora de la resolución espacial de las imágenes satelitales es, de hecho, una tendencia importante dentro de la industria. Nuevas empresas están ingresando al mercado para proporcionar imágenes de alta resolución. Por ejemplo, empresas como Albedo y EOI Space apuntan a resoluciones de hasta 10 cm, mientras que proveedores establecidos, como Maxar, Airbus, Planet y BlackSky están desarrollando satélites con resoluciones de hasta 25 cm e imágenes de calidad incluso superior, de 15 cm o mejores. Por lo tanto, las empresas están adoptando estrategias de desarrollo para aumentar su presencia y aumentar su participación en el mercado de servicios de datos satelitales.

El creciente interés por las imágenes de alta resolución está impulsado por varios sectores, incluidos la agricultura, la planificación urbana y la vigilancia ambiental. Una resolución espacial más alta permite una mejor identificación de características más pequeñas en el terreno, lo cual es fundamental para aplicaciones que necesitan un análisis detallado. Además, los proveedores de servicios de datos satelitales están desarrollando estrategias para mejorar la resolución espacial de las imágenes satelitales. Por ejemplo, en octubre de 2023, Planet Labs se asoció con Impact Observatory para mejorar las capacidades globales de mapeo y monitoreo mediante análisis basados ​​en inteligencia artificial. De este modo, Inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mercado de servicios de datos satelitales al permitir análisis avanzados que transforman grandes cantidades de imágenes satelitales en información procesable.

Con esta asociación, los clientes podrán experimentar soluciones de imágenes satelitales con una mejora 10x en la resolución espacial. La resolución espacial de 3,5 m de PlanetScope permite a los clientes clasificar características en áreas públicas, como carreteras, edificios, pequeñas áreas de vegetación y pequeños cuerpos de agua.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de servicios de datos satelitales de 1.615,9 millones de dólares en 2022 a 1.716,8 millones de dólares en 2023.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de datos satelitales

La expansión de la economía espacial y el aumento del lanzamiento de satélites de observación de la Tierra aumentarán el crecimiento del mercado

Según el Foro Económico Web, se espera que la economía espacial alcance los 1,8 billones de dólares en 2035 debido a los avances en las tecnologías espaciales. El crecimiento de la economía espacial ha llevado a mayores inversiones en tecnología e infraestructura satelital. Los gobiernos y las entidades privadas están asignando más recursos para desarrollar y desplegar satélites EO, lo que mejora la disponibilidad de datos satelitales.

Según Euroconsult, la economía espacial mundial estaba valorada en 464 mil millones de dólares en 2022. Y el segmento de observación de la Tierra representa solo alrededor del 4% de este total; Se prevé que este segmento experimente un crecimiento significativo. Además, el informe de la Asociación Europea de Empresas de Teledetección (EARSC) afirma que se espera que el sector de la Observación de la Tierra crezca a un buen ritmo del 10% anual. A medida que se expanda la economía espacial y la industria de la observación de la Tierra, surgirán nuevas oportunidades comerciales para los servicios de datos satelitales. Las empresas reconocen cada vez más el valor de las imágenes satelitales para aplicaciones en agricultura, planificación urbana, respuesta a desastres y monitoreo ambiental.

Además, el lanzamiento de nuevos satélites EO está dando lugar a una creciente demanda de servicios de datos satelitales. Estos satélites están equipados con sensores avanzados que proporcionan imágenes de alta resolución y datos multiespectrales, mejorando las capacidades de análisis. Según la Unión de Científicos Preocupados (UCS), a principios de 2022 había 1.052 satélites EO o de Ciencias de la Tierra en órbita, lo que indica un aumento del 13,31% durante el año.

Aumento de la demanda de datos y servicios satelitales en diversas industrias para impulsar el crecimiento del mercado

Los datos satelitales se utilizan cada vez más en numerosos sectores, incluidos la agricultura, la defensa, la vigilancia ambiental, la planificación urbana y la gestión de desastres. Por ejemplo, en agricultura, las imágenes satelitales ayudan a monitorear la salud de los cultivos y optimizar la asignación de recursos, mientras que en defensa brindan conocimiento de la situación crítica. Las industrias dependen cada vez más de los datos satelitales en tiempo real para tomar decisiones informadas rápidamente. Esto es particularmente importante en sectores como la respuesta a desastres y la gestión ambiental, donde la información oportuna es necesaria y capaz de cambiar los resultados.

A medida que crece la conciencia sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, ha aumentado la demanda de datos satelitales para monitorear los cambios en el uso de la tierra, rastrear desastres naturales y evaluar estrategias de gestión de recursos. Además, la demanda de imágenes satelitales en la agricultura está aumentando rápidamente, ya que estas imágenes brindan a los agricultores datos en tiempo real sobre la salud de los cultivos, lo que les permite monitorear el crecimiento de sus cosechas. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los agricultores que utilizan imágenes satelitales para monitorear sus cultivos experimentan un aumento promedio del rendimiento del 12%. Por lo tanto, la visión general del mercado muestra sus diferentes aplicaciones en todas las industrias y aumenta la necesidad de información en tiempo real para la toma de decisiones, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo de inversión inicial para obstaculizar el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores restrictivos del crecimiento del mercado de servicios de datos satelitales son los altos costos de inversión inicial asociados con el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura satelital. El lanzamiento de un satélite requiere gastos importantes, incluidos los costes del vehículo de lanzamiento, seguros y logística. Dependiendo del tamaño y la complejidad del satélite, estos costos pueden oscilar entre millones y cientos de millones de dólares. Para muchas empresas, especialmente las nuevas o las más pequeñas, costos tan altos pueden actuar como una barrera para expandir su presencia en el mercado.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de datos satelitales

Análisis por tipo

Los servicios de valor agregado tienen la mayor participación debido a la creciente necesidad de análisis avanzados para la toma de decisiones informada

Según el tipo, el mercado se clasifica en datos satelitales y servicios de valor agregado.

El segmento de servicios de valor agregado (VAS) es el segmento dominante dentro del mercado, ya que existe un aumento en la necesidad de servicios avanzados de análisis de datos en diversas industrias que buscan información procesable a partir de datos satelitales. Las empresas están utilizando imágenes satelitales y herramientas de análisis detallado para obtener información significativa para la toma de decisiones. También se espera que el segmento de servicios de valor agregado crezca a un ritmo más rápido durante el período de pronóstico debido al desarrollo de servicios de análisis avanzados en el modelo de suscripción. Por ejemplo, empresas como EOS Data Analytics, Planet Labs y otras proporcionan servicios de análisis avanzados, como EOSDA. análisis geoespacial soluciones y Planet Analytic Feeds para obtener información y análisis detallados de imágenes satelitales. Los servicios de valor añadido se aplican cada vez más en muchos sectores, como la defensa, la agricultura, la energía y el transporte. En la industria agrícola, los datos satelitales se utilizan en la agricultura de precisión para monitorear la salud de los cultivos y optimizar la asignación de recursos. En defensa, ayuda en los esfuerzos de vigilancia y reconocimiento. La versatilidad de las aplicaciones de datos satelitales impulsará la demanda de servicios personalizados de valor agregado.

• Se espera que el segmento marítimo tenga una participación del 11% en 2023.
• Se espera que el segmento Medioambiental tenga una participación del 16% en 2023.
• Se espera que el segmento Otros tenga una participación del 4% en 2023.

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Por análisis de industrias

El segmento de defensa e inteligencia tuvo la mayor participación debido al aumento de la demanda de vigilancia y reconocimiento

Según las industrias, el mercado se clasifica en defensa e inteligencia, marítimo, ambiental, agricultura, energía y potencia, y otros.

El segmento de defensa e inteligencia domina el mercado de servicios de datos satelitales debido a la creciente demanda de imágenes satelitales y datos para vigilancia militar. Los gobiernos y las agencias de defensa utilizan datos satelitales con fines de vigilancia y reconocimiento. La necesidad de inteligencia en tiempo real para monitorear fronteras, rastrear actividades militares y evaluar amenazas potenciales ha aumentado la demanda de imágenes satelitales de alta resolución en la industria de defensa e inteligencia. Los conflictos geopolíticos en curso, como la guerra entre Rusia y Ucrania, han puesto de relieve la importancia de la tecnología satelital en las operaciones de defensa. La necesidad de información precisa y oportuna en zonas de conflicto ha impulsado inversiones en tecnologías satelitales, mejorando la conciencia situacional de los planificadores militares.

Se espera que el segmento agrícola crezca más rápido en el mercado debido a un aumento en el uso de datos satelitales para optimizar la gestión de cultivos. Por ejemplo, en octubre de 2024, Planet Labs firmó un contrato con American Crystal Sugar Company, facilitado a través de su socio SatAgro, para mejorar el seguimiento de los cultivos de remolacha azucarera en el norte de EE. UU. Se espera que American Crystal Sugar utilice las imágenes satelitales PlanetScope de alta resolución de Planet para obtener información casi diaria para comprender los aspectos de la producción de remolacha azucarera.

Por análisis de uso final

El segmento militar y gubernamental tiene la mayor participación debido a la creciente adopción de servicios de datos satelitales para vigilancia y reconocimiento

Según el uso final, el mercado se clasifica en comercial y militar y gubernamental.

El segmento militar y gubernamental toma la delantera en el mercado, ya que está creciendo significativamente a medida que los gobiernos de varios países de todo el mundo fomentan el uso de tecnología y datos satelitales para respaldar el desarrollo económico y mejorar la seguridad nacional. Tales iniciativas y el apoyo del gobierno darán como resultado un aumento en la demanda de servicios de datos satelitales durante el período de pronóstico.

El segmento comercial es el de más rápido crecimiento, ya que numerosas empresas están utilizando diversas tecnologías de imágenes satelitales con fines tales como rastrear movimientos de vehículos, monitorear proyectos de construcción y evaluar cambios ambientales. Esta tendencia es particularmente evidente en sectores como la agricultura, donde las prácticas agrícolas de precisión dependen en gran medida de datos satelitales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global está segmentado según la región en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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En 2023, América del Norte emergió como la región líder con una valoración de mercado de servicios de datos satelitales de USD 1.716 millones, atribuida a la profunda historia de la región en exploración espacial, infraestructura tecnológica avanzada y aumento en el lanzamiento de constelaciones de satélites para investigación científica y otras aplicaciones. Las inversiones de agencias gubernamentales, como la NASA y el Departamento de Defensa, están contribuyendo a las innovaciones en tecnología satelital y programas de observación de la Tierra.

Además, se espera que la colaboración entre agencias espaciales para garantizar la calidad de los productos de datos de EO promueva el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, en 2024, la ESA (Agencia Espacial Europea) colaboró ​​con la NASA en Observación de la Tierra (EO), lo que llevó a la firma oficial del "Marco de Evaluación de la Calidad de la Misión EO Conjunta ESA-NASA - Directrices SAR" en junio de 2024. El marco recién firmado establece directrices para evaluar la calidad de los datos de la misión EO, específicamente diseñadas para diferentes tipos de sensores, incluido el radar de apertura sintética (SAR) y los sistemas ópticos.

Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global durante el período previsto debido al rápido desarrollo económico, la urbanización y el desarrollo de pequeños satélitesy avances en la tecnología de teledetección. Países como China y la India están invirtiendo cada vez más en programas espaciales para mejorar sus capacidades satelitales para aplicaciones como la vigilancia ambiental, la gestión de desastres y la seguridad nacional. La creciente adopción de servicios de datos satelitales en sectores como la agricultura, el transporte, las telecomunicaciones y la planificación urbana está impulsando la expansión del mercado en esta región.

Además, un informe titulado "Gold Rush: The 2024 Commercial Remote Sensing Global Rankings" revela que China ha superado a Estados Unidos en varias categorías, ganando el oro en cinco de once métricas de desempeño, en comparación con cuatro ganadas por Estados Unidos. Esto pone de relieve la intensificación de la competencia entre las dos naciones en el sector de teledetección comercial. Por lo tanto, se espera que estos avances en las capacidades de detección remota impulsen la adopción de servicios de datos satelitales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados y estrategias de adquisición para impulsar el crecimiento

Los actores destacados del mercado están dando prioridad al avance de sus ofertas de productos. El desarrollo de una amplia gama de soluciones y una mayor inversión en investigación y desarrollo son factores clave que contribuyen al dominio del mercado de estos actores. Dentro de la industria, los principales actores, como los operadores de satélites, están adoptando enfoques de crecimiento tanto orgánicos como inorgánicos, incluidas fusiones y adquisiciones, así como la introducción de nuevos productos, para mantener su ventaja competitiva.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE SERVICIOS DE DATOS SATÉLITES:

• OJO HIELO (Reino Unido)
• Planet Labs, Inc. (EE. UU.)
• Espacio Capella (Estados Unidos)
• Airbus (Países Bajos)
• BlackSky (Estados Unidos)
• Maxar Technologies (EE.UU.)
• Aguja global (A NOSOTROS.)
• EOS análisis de datos, Inc. (A NOSOTROS.)
• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Corporación de imágenes por satélite. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2024- ICEYE recibió un contrato de la NASA por un período de 5 años para proporcionar datos de Radar de Apertura Sintética (SAR) para su Programa de Adquisición de Datos Comercial Smallsat (CSDA), entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ). La NASA utilizará los datos para respaldar los objetivos de investigación, análisis y aplicación científicos de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA.
• Septiembre 2024- BlackSky Technology recibió un contrato de la startup australiana HEO para proporcionar imágenes de objetos espaciales, mejorando así las capacidades de defensa, inteligencia y aplicaciones comerciales. En virtud de este contrato, se espera que BlackSky integre sus imágenes de radar de apertura sintética (SAR) de alta resolución en la red de sensores de imágenes no terrestres de HEO. La empresa realizará un seguimiento en tiempo real de los objetos espaciales, lo cual es crucial para el conocimiento de la situación espacial en un entorno cada vez más competitivo.
• Septiembre 2024- Capella Space Corp. recibió un contrato de 15 millones de dólares de la Fuerza Aérea de los EE. UU. como parte del programa de Aumento de Financiamiento Estratégico de AFWERX Ventures (STRATFI). Esta financiación se realizó para impulsar la innovación en el sector privado y mejorar las capacidades de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Se espera que esta inversión respalde el desarrollo de un sensor SAR de próxima generación que proporcionará una resolución mejorada y nuevas funciones.
• Agosto 2024- Planet firmó un acuerdo con la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN (NCIA) para el suministro de imágenes satelitales. Con este acuerdo, se espera que Planet proporcione datos de alta resolución de su flota SkySat como parte del programa de Vigilancia Persistente desde el Espacio (APSS) de la Alianza.
• abril 2024- Planet Labs anunció el debut de Planet Insights Platform, una nueva plataforma integrada que combina conjuntos de datos de observación de la Tierra con las herramientas y análisis basados ​​en la nube de Sentinel Hub. Esta plataforma tiene como objetivo facilitar el análisis, la transmisión y la distribución rápida de datos para clientes gubernamentales y comerciales.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos importantes, como los actores clave, el tipo, la industria y los usuarios finales en varias regiones. Además, ofrece información detallada sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los servicios de datos satelitales y el estado del mercado, y destaca los desarrollos clave de la industria. Además, abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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