Tamaño del mercado, participación e industria del mercado de la OTAN C5ISR, por tipo (tierra, naval, aerotransportada y espacio), por aplicación (guerra electrónica, ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), sistemas de armas, comando de teatro y control, seguridad y seguridad de la información, computación y otros), por solución (hardware y software y servicios), y pronóstico de nivel de país, 2022-2029

El tamaño del mercado de la OTAN C5ISR se valoró en USD 69.50 mil millones en 2021. Se prevé que el mercado creciera de USD 73.08 mil millones en 2022 a USD 110.85 mil millones para 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.13% durante el período de pronóstico. Estados Unidos dominó el mercado C5ISR con una cuota de mercado de 68.35% en 2021.

El impacto de la Guerra de Rusia-Ucrania ha sido sin precedentes y asombroso, con el C5ISR experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos, pero no cumple con la alta demanda debido a la interrupción de la cadena de suministro. Según nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución del 3.52% en 2020 en comparación con 2019.

El impacto de la Guerra de Rusia-Ucrania ha sido sin precedentes y asombroso, con el C5ISR experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos, pero no cumple con la alta demanda debido a la interrupción de la cadena de suministro. Según nuestro análisis, el mercado exhibió una disminución del 3.52% en 2020 en comparación con 2019.

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C5ISR significa Comando, Control, Computadoras, Comunicaciones, Cyber, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Es un marco extendido de comando y control general (C2) que ejerce autoridad, conciencia situacional, comunicación cifrada segura y directivas militares por comandantes militares designados a las fuerzas asignadas para los logros de la misión.C5ISRTambién ayuda en los sistemas de gestión de combate de integración en tiempo real y gestión de campo de batalla para la Armada y el Ejército. También ayuda a integrar el radar y los sistemas de control de incendios, los sistemas de armas, la comunicación cifrada, la guerra electrónica y varias aplicaciones de guerra centradas en la red.

La adopción de vehículos no tripulados, como vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos terrestres no tripulados (UGV) y otros, en aplicaciones militares ha aumentado debido a la tecnología avanzada y la alta inversión de los gobiernos de todo el mundo. Con el aumento en el uso de vehículos no tripulados para operaciones militares, se ha vuelto crucial mejorar el sistema de comunicación de un UAV para mejorar la eficiencia y aumentar el rango de la conexión.

Instantánea y destacados del mercado global de la OTAN C5ISR

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2021 Tamaño del mercado: USD 69.50 mil millones
• Tamaño del mercado 2022: USD 73.08 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2029: USD 110.85 mil millones
• CAGR: 6.13% de 2022–2029

Cuota de mercado:

• Estados Unidos dominó el mercado de la OTAN C5ISR con una participación del 68.35% en 2021, impulsada por un alto gasto de defensa, iniciativas estratégicas de ISR e inversión continua en tecnologías avanzadas en campo de batalla.
• Por tipo, el segmento de tierras lideró el mercado en 2021 debido a la creciente adopción de vehículos autónomos militares e integración de datos de campo de batalla en tiempo real.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: en 2021, Estados Unidos representó USD 47.50 mil millones en gastos de C5ISR. Invirtió más de USD 1.300 millones en adquisiciones de UAV y USD 13.6 mil millones en asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania, incluidos los sistemas ISR y los equipos de comunicación táctica.
• Alemania: aumentó el gasto de defensa por encima del 2% del PIB después del conflicto de 2012, asignando USD 109 mil millones, con un fuerte enfoque en los sistemas de comunicación C5ISR y del campo de batalla que cumple con la OTAN.
• Francia: Fortalecimiento de las capacidades de Warfare ISR y cibernética a través de plataformas indígenas e integración de activos basados ​​en el espacio en las operaciones de la OTAN.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

El impacto económico de la guerra ruso-ucraniana está obstaculizando el crecimiento del mercado de la OTAN C5ISR

La guerra de Rusia-Ukraine iniciada en febrero de 2022 afectó a varias industrias en todo el mundo. Se han anunciado estrictas prohibiciones de viaje sobre el espacio aéreo ucraniano en todo el mundo. La Guerra de Rusia-Ucrania ha impactado el mercado de la OTAN C5ISR en 2022.

• La Guerra de Rusia-Ucrania aumenta el gasto de defensa y fortalece las fuerzas de defensa de los países de la OTAN. La mayoría de los países europeos han aumentado su gasto de defensa debido a la invasión de Rusia. Alemania aumentó su gasto de defensa por encima del 2% del PIB y asignó USD 109 mil millones, que es más que el proyecto de ley de defensa total para 2021.
• Los activos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de EE. UU. Y la OTAN en el flanco oriental de la OTAN proporcionan información táctica a la Fuerza Aérea Ucrania. En marzo de 2022, los países de EE. UU. Y la OTAN brindaron asistencia de armas sustancial a Ucrania en apoyo de inteligencia.
• El gobierno de los Estados Unidos aprobó USD 13.6 mil millones para asistencia humanitaria y de seguridad. Estados Unidos proporcionará USD 800 millones en armas a Ucrania, incluidos sistemas antiaéreos, ametralladoras,brazos pequeños, Lanzadores de granadas, drones y sistemas anti-armadura.

Últimas tendencias

Abrazar la tecnología de guerra electrónica cibernética e IoT y AI en defensa es una tendencia destacada en el crecimiento del mercado de la OTAN C5ISR

Las operaciones militares dependen de la guerra electrónica y cibernética, la información y la inteligencia de las señales. Estos se establecen para dominar las características del espectro electromagnético. La tendencia emergente en el mercado está combinando las capacidades de la guerra electrónica y cibernética, las operaciones de información e inteligencia de señalización para fines ofensivos y defensivos. Estados Unidos fue testigo del crecimiento del mercado de la OTAN C5ISR de USD 45.50 mil millones en 2020 a USD 47.50 mil millones en 2021.

La nueva concepción de Cyber-EW puede cubrir una amplia gama del entorno electromagnético y el ciberespacio. La convergencia electrónica y cibernética convergencia sin problemas permite a los guerreros obtener una fuerte capacidad de defensa y ataque. Debido a los conflictos políticos y las guerras entre los países rivales, el estudio de amenazas electrónicas y cibernéticas se ha vuelto esencial para construir un delito y una defensa efectivos.

Factores de conducción

Creciendo conflictos transfronterizos entre diferentes países para impulsar el crecimiento del mercado de la OTAN C5ISR

Diferentes partes del mundo, incluidos varios países, son testigos de la disputa fronteriza debido al desacuerdo sobre la posesión de la tierra o el control del área entre dos o más estados. Durante los últimos años, los países han enfrentado problemas territoriales, incluidos India, Pakistán, China, Nepal, Bangladesh, Irán, Afganistán, Bután, Taiwán, Israel, Siria y Rusia. Estos países están gastando un montón de comando de compra de dinero, control, computadoras, comunicaciones, cibernéticas, inteligencia, vigilancia y sistemas de reconocimiento y soluciones para mejorar la conciencia de la situación al modernizar el patrullaje de la zona fronteriza. Por ejemplo, en enero de 2022, las tensiones entre Rusia y Ucrania condujeron a la situación de guerra. Los aliados de la OTAN han puesto fuerzas en espera y han enviado aviones de combate y barcos para reforzar las defensas orientales de Europa debido al aumento de las tensiones sobre la acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania.

Modernización de equipos militares convencionales a tecnológicamente avanzados para aumentar el crecimiento del mercado de la OTAN C5ISR

Con el cambio en las tácticas de guerra y la gestión del campo de batalla, la necesidad de modernizar el equipo militar convencional ha aumentado. La modernización es la clave para mantener el ritmo del progreso tecnológico en el campo de batalla. Se espera que esta demanda de actualización impulse el crecimiento del mercado. La modernización tiene como objetivo mejorar la calidad, terminar la brecha de capacidad y disminuir el costo. Se ha estudiado que ha habido un aumento en los contratos entre las compañías de defensa clave y el gobierno de los Estados Unidos para la gradación de sistemas militares como sistemas de radar táctico, tácticas móviles,armas ligeras, Sistemas de sensores, comunicación y tecnologías de red, sistemas de armas y otros.

Se espera que estos factores alimenten el crecimiento del mercado. Muchos países se centran en mejorar sus fuerzas de defensa. Por ejemplo, en 2019, India planeó gastar USD 130 mil millones en los próximos cinco a siete años para modernizar sus fuerzas armadas y mejorar sus capacidades de combate.

Factores de restricción

La pandemia de Covid-19 ralentizó las actividades comerciales que obstaculizan el crecimiento del mercado

El alto costo de desarrollar el comando, el control, las computadoras, las comunicaciones, el ciber, la inteligencia, la vigilancia y el sistema de reconocimiento es un factor principal que obstaculiza el crecimiento del mercado. Este ecosistema consiste en costosos sistemas de armas y un ecosistema de gobierno. El alto costo de instalación y mantenimiento del sistema restringe el crecimiento del mercado. En el caso de la industria naval, el brote de coronavirus dañó a negocios significativos en las plataformas navales del mundo. Varias compañías fueron testigos de problemas de suministro significativos, y este efecto continuará afectando a la industria marítima. El 90% de las actividades comerciales globales se han llevado a cabo en el extranjero.

Según el Informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UCTAD), la pandemia de Coronavirus condujo a una caída del 3% en el comercio global en el primer trimestre del año financiero 2020. Este desarrollo indica una caída más del 20% en los precios de los productos básicos y el 7.5% de caída en los precios del petróleo en marzo 2020. El efecto directo de la demanda directa de la industria de la industria de la nave de la naval de la naval. buques y ralentizar las actividades comerciales.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

Segmento de tierras para dominar debido a la creciente demanda de vehículos autónomos militares

El mercado se divide en tierra, naval, en el aire y espacio por tipo. El segmento de tierras dominó el mercado en 2021 con la mayor participación de mercado. Se anticipa el aumento en la adopción de vehículos militares autónomos por el Departamento de Defensa de los EE. UU. Y la presencia de fabricantes clave en los EE. UU.

El segmento aéreo representó la segunda cuota de mercado más grande en 2021. Se prevé que el mercado de la OTAN C5ISR creciera a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se espera que la adquisición creciente de drones pequeños y tácticos por países como Alemania, Francia y el Reino Unido para mejorar las capacidades de ISR ayude al crecimiento del mercado en la OTAN. Además, en los EE. UU. En 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. Invirtió USD 0.9 mil millones para adquirir vehículos aéreos no tripulados MQ-4 y MQ-25 (UAV).

Se espera que el segmento espacial sea el segmento de más rápido crecimiento con CAGR. El aumento en los lanzamientos de pequeños satélites para la comunicación por satélite, la navegación y la conectividad a Internet aumentará el crecimiento del segmento. La creciente demanda de soluciones C5ISR centradas en la red para mejorarguerra electrónicaLas capacidades aumentan el crecimiento del segmento.

Por análisis de la aplicación

Segmento de interconexión de alta densidad para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado se clasifica como guerra electrónica, ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), sistema de armas, comando y control de teatro, seguridad y seguridad de la información, informática y otros basados ​​en la aplicación. El segmento de comando y control del teatro dominó el mercado en 2021. Esta gran participación se atribuye a la expansión de la infraestructura crítica estratégica e infusión de los activos navales y aéreos modernos en respuesta a los requisitos operativos del teatro. Hay crecientes inversiones de los países de la OTAN en los sistemas de mando y control y mejorando las capacidades militares.

El segmento de guerra electrónica tenía la segunda cuota de mercado más alta en 2021. Desarrollo creciente de comando, control, computadoras, comunicaciones, cibernéticos, inteligencia, vigilancia y reconocimiento y actores vitales basados ​​en la defensa, como los sistemas FLIR, Northrop Grumman Corporation y Lockheed Martin Corporation, ofrecen varias operaciones de combate como la guerra electrónica como la guerra electrónica, lo que se espera que el crecimiento del segmento. La creciente demanda de capacidades avanzadas de conciencia situacional para las operaciones militares para impulsar el crecimiento del segmento.

Se estima que el segmento de computación crece en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la gran inversión del gobierno y los OEM en la mejora de las computadoras y la tecnología de los subsistemas. La creciente introducción de tecnologías avanzadas, como el análisis de big data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT) mejorará las operaciones militares generales.

Se proyecta que el segmento de seguridad y seguridad de la información crecerá a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Se prevé una creciente inversión en sistemas de ciberseguridad y prevención de amenazas que sea el segmento de más rápido crecimiento.

Por análisis de soluciones

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Segmento no metálico para impulsar el crecimiento del mercado debido a la alta demanda de PCB de núcleo de polímeros

El mercado se clasifica como hardware y software y servicios según la solución. El segmento de hardware se segmenta aún más en sistemas de sensores, tecnologías de comunicación y red, pantallas y periféricos y sistemas de armas. El software y los servicios se clasifican en ciberseguridad, computación y análisis, integración e ingeniería del sistema, simulación y capacitación, servicios administrados, servicios de soporte y otros. El segmento de software y servicios dominó el mercado en 2021 y mostrará un crecimiento notable con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Inversiones crecientes en tecnologías de próxima generación como la inteligencia artificial,Análisis de big data, y la ciberseguridad del Reino Unido, Polonia, Alemania, Francia y otros países de la OTAN impulsarán el crecimiento del segmento durante el período 2022-2029. El desarrollo se debe a un mayor gasto en comunicación militar y capacidades de ISR.

El segmento de hardware tenía la mayor participación de mercado en 2021. Por ejemplo, en febrero de 2021, las fuerzas armadas alemanas firmaron un contrato con Motorola para entregar redes de comunicación crítica misión. Las nuevas redes de misión crítica desplegable combinan una solución de radio troncal terrestre (TETRA) con un LTE para la transmisión de datos. El contrato incluye la entrega de 12,500 de mano y 4.000 radios móviles y fijos. Este desarrollo aumentará el crecimiento del mercado.

Ideas regionales

El mercado está segmentado en los Estados Unidos y la OTAN. La OTAN se divide además en el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Turquía, Canadá y el resto de la OTAN. Estados Unidos dominó el mercado en 2021 con un valor de USD 47.50 mil millones y se proyecta que crecerá a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Según la descripción general del presupuesto de defensa de EE. UU., El Departamento de Defensa invirtió USD 1.3 mil millones en 2020 para adquirir UAV.

Se proyecta que el mercado en la OTAN crecerá en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Existe el margen para diseñar y desarrollar la entrega C5ISR para aplicaciones militares. Muchas compañías esperan fortalecer su asociación con los gobiernos para establecer contratos a largo plazo en los próximos años. El sector de defensa espera reemplazarhelicópteroscon drones rentables y livianos para varias aplicaciones.

Actores clave de la industria

Avances tecnológicos implementados por actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

El diseño de soluciones C5ISR tecnológicamente avanzadas, utilizando la implementación de equipos de tecnología avanzada y el desarrollo de nuevas mejoras de productos son las próximas tendencias en el mercado. Los actores clave del mercado en la industria, como Lockheed Martin Corporation, ST Engineering, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, CACI International Inc. y Elbit Systems, adoptan estrategias como fusiones y adquisiciones, acuerdos y asociaciones para el crecimiento de la compañía.

Además, varios jugadores clave adoptan la inversión en la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones de comando y control para mantener su posición en el mercado. Una cartera de productos diversificada y conceptos innovadores aceptados por los actores clave son los principales factores que impulsan el mercado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Saab Ab (Suecia)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• L3Harris Technologies Inc. (EE. UU.)
• Leonardo S.P.A. (Italia)
• Bae Systems Plc (Reino Unido)
• Mantech International Corporation(A NOSOTROS.)
• St Engineering Ltd.(Singapur)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• General Dynamics Corporation (EE. UU.)
• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)
• CACI International Inc. (EE. UU.)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Kratos Defense & Security Solutions Inc.(A NOSOTROS.)
• Grupo Thales (Francia)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2022 -Kratos Defense & Security Solutions Inc. anunció que se le ha otorgado una extensión de valor del contrato en un programa C5ISR existente por valor de USD 50 millones. Bajo este programa, la compañía facilitará productos integrales, hardware, ingeniería y otros entregables y servicios para los EE. UU. Y sus aliados en plataformas aéreas, terrestres, navales y espaciales.
• Enero de 2022 -Collins Aerospace anunció que demostró su JADC2 como parte de la iniciativa del Pentágono para CJADC2 (Comando y Control de dominio combinado de unión combinada), lo que facilitó que los sistemas ayudan a las fuerzas armadas con datos procesables y una mayor conciencia situacional.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of NATO C5ISR Market

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El informe de investigación proporciona un análisis técnico en profundidad del mercado. Se centra en aspectos clave como los principales actores del mercado, el impacto de la Guerra de Rusia-Ucrania en el mercado, las aplicaciones de control y control de la OTAN en profundidad, y la ideología de la investigación de los dispositivos de pronóstico del tiempo. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos y las tendencias clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, proporciona múltiples factores que contribuirán al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Informe de alcance y segmentación