Tamaño del mercado de Neobanking, Acción e Análisis de la Industria, por tipo de cuenta (Personal y Negocios), por servicio (cuentas de ahorro/corriente, Pagos y Transferencias de dinero, Banca Móvil, Préstamos/Seguros/Inversiones, y otros), y pronóstico regional, 2025 - 2032

El tamaño global del mercado de Neobanking se valoró en USD 143.29 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado creciera de USD 210.16 mil millones en 2025 a USD 3,406.47 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta de 48.9% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado global con una participación de 37.75% en 2024. Además, se predice que el mercado de neobanking de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 3,02,025.3 millones para 2032.

Los neobanks son plataformas bancarias solo digitales que operan en línea y no tienen presencia física. Mejoran la experiencia bancaria tradicional con una experiencia en línea perfecta, aprovechan la tecnología para la creación de cuentas fácilmente fácil de usar (cuenta comercial y ahorros) y proporcionan acceso sin problemas a diversos servicios sin la necesidad de sucursales físicas. Neobanks facilita depósitos y retiros, emiten tarjetas de débito, brinda oportunidades de inversión y extiende los servicios de crédito y préstamo. Sin embargo, la mayoría de los Neobanks no tienen una licencia bancaria independiente y, a menudo, colaboran con bancos con licencia para ofrecer servicios financieros. El mercado está impulsado por la creciente demanda de digitalización de actividades bancarias, servicios bancarios digitales, un aumento en las inversiones en elindustria de fintech, mayor apoyo regulatorio, infraestructura pública digital favorable y otros factores.

La pandemia Covid-19 actuó como un catalizador, creando un entorno propicio para los Neobanks, ya que manejaban de manera eficiente los servicios de incorporación y esenciales de forma remota. Además, la pandemia aceleró la proliferación de teléfonos inteligentes en la tendencia de digitalización. Los consumidores han incorporado cada vez más tecnologías digitales en sus estilos de vida, adoptando pagos digitales, tecnología de inversión, seguro solo en línea y otras facetas del panorama digital en evolución.

Impacto generativo de IA

Aprovechar e integrar la IA generativa en Neobanks para mejorar las operaciones y crear oportunidades de mercado

La inteligencia artificial (IA) permite a Neobanks fortalecer las relaciones con los clientes y mejorar el desempeño financiero. Más allá de la adopción de una mentalidad de AI primero, Neobanks debe asegurarse de que estas capacidades de IA generen un valor comercial tangible. Muchos Neobanks líderes a nivel mundial han aprovechado efectivamente la IA. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Neobank Bunq lanzó Generation Artificial Intelligence (AI) a su plataforma, lanzando Finn, unIA generativaherramienta disponible para 11 millones de usuarios. Cambia la función de búsqueda en la aplicación de BUNQ, permitiendo a los consumidores planificar su presupuesto, finanzas, encontrar transacciones y navegar por la plataforma.

Además, los neobanks con IA son diligentes en el monitoreo del rendimiento del compromiso, dedicando a los equipos a analizar métricas como el tiempo promedio de uso diario de la aplicación del cliente y los usuarios activos mensuales. Además, tales bancos están reemplazando las formas tradicionales con diseños conversacionales, empleos de chatbots, asistentes de voz y consultas de video en vivo. El Webank de China utiliza ampliamente la IA en las interacciones del usuario, alegando que casi el 98% de las consultas de los clientes son manejadas de manera efectiva por chatbots propulsados ​​por IA.

Por lo tanto, esta integración estratégica de IA optimiza la experiencia del usuario y posiciona a Neobanks para un crecimiento sostenible y competitividad en el panorama financiero.

Tendencias del mercado neobanking

Integración creciente de las criptomonedas y la tecnología de blockchain en plataformas de neobanking para reforzar el crecimiento del mercado

Algunos Neobanks están implementando criptomonedas y tecnología blockchain, lo que permite a los usuarios administrar sus activos digitales directamente dentro de la aplicación Neobanking. Con la continua expansión y evolución del mercado de criptomonedas, junto con la búsqueda de ventajas competitivas de los Neobanks, se anticipa que más Neobanks adoptarán criptomonedas en el futuro cercano.

Además, el sector Neobanking está explorando activamente las criptomonedas y la cadena de bloques para facilitar las transacciones más rápidas, más rentables y seguras. La influencia continua de las innovadoras soluciones de aplicaciones de billetera de criptomonedas contribuye aún más a esta tendencia. Numerosos bancos ya han integrado criptomonedas en sus plataformas de Neobank, lo que permite a los clientes participar sin problemas en la compra, venta y mantenimiento de activos digitales. Por ejemplo, Revolut se destaca al permitir a los usuarios realizar transacciones sin esfuerzo en criptografía con transacciones transparentes y sin tarifas ocultas. Del mismo modo, Seba, un Neobank suizo, faculta a sus clientes para realizar transacciones con criptomonedas, incluidas comprar, vender y almacenar de forma segura activos digitales, durante todo su aplicación fácil de usar.

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Factores de crecimiento del mercado neobanking

Adopción rápida de plataformas de neobanking entre MIPYME, micro y pequeñas empresas para impulsar el crecimiento del mercado

El considerable potencial de crecimiento para Neobanks está impulsado por su modelo rentable que ofrece a los consumidores finales mínimos o ninguna tarifas mensuales por servicios, como mantener saldos mínimos, depósitos y retiros. Proporcionan servicios como gestión de crédito, gestión de transacciones y gestión de activos. Además, las características como la configuración de la cuenta sin esfuerzo, las transacciones perfectas y los métodos innovadores de evaluación de solvencia creíble atraen a las micro y pequeñas empresas. Además, el crecimiento del mercado neobanking está impulsado por la rápida adopción de millennials, MIPYME, así como individuos con ingresos esporádicos. Adoptar tecnologías innovadoras y un aumento en el consumismo contribuyen aún más a su éxito, capturando el interés de los capitalistas de riesgo, los inversores y las corporaciones.

Factores como la aprobación y financiamiento de préstamos avanzados, junto con tasas de interés más bajas a través de solicitudes bancarias, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de tecnologías digitales como la nube, big data yinteligencia artificialha transformado el panorama de la industria bancaria. Por ejemplo, en enero de 2023, Temenos lanzó una solución de préstamos corporativos impulsados ​​por AI para consolidar las carteras globales de préstamos comerciales en su plataforma bancaria.

Factores de restricción

Privacidad de datos y cumplimiento de diversos problemas de regulaciones para impedir el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado está impedido por desafíos y riesgos como delitos cibernéticos y piratería, que persiguen a la industria bancaria y otras empresas en línea. Algunas de las amenazas incluyen ataques de malware, ataques de phishing, ataques de denegación distribuidos de servicio (DDoS) y amenazas internas. El sector bancario es particularmente susceptible a los delitos cibernéticos debido a la gran cantidad de información financiera confidencial que maneja, lo que lleva a una exposición no autorizada con impactos consecuentes.

Además, el cumplimiento de varias regulaciones plantea un desafío para los neobanks. Similar a las contrapartes tradicionales, los neobanks están obligados a adherirse a las mismas regulaciones, un proceso que puede probar tanto tiempo como intensivo en recursos.

Análisis de segmentación del mercado de Neobanking

Por análisis de tipo de cuenta

El segmento de cuenta comercial domina la cuota de mercado, impulsada por la demanda de servicios financieros simplificados

Según el tipo de cuenta, el mercado se divide en tipos de cuentas personales y comerciales.

El segmento de cuenta comercial posee la mayor participación del mercado debido a la creciente demanda de servicios financieros simplificados entre las empresas. Neobanks satisface las necesidades únicas de las empresas, como el seguimiento de gastos, la facturación e integraciones con herramientas comerciales, lo que las hace esenciales para una gestión financiera eficiente.

Se espera que el segmento de tipos de cuentas personales crezca con la CAGR más alta en el período previsto. La creciente demanda entre las personas para las soluciones de banca digital impulsa el segmento.

Por análisis de servicio

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Neobanks se centra en cuentas de ahorro/corriente, satisfaciendo las necesidades esenciales de los usuarios para las transacciones y la ganancia de intereses

Según el servicio, el mercado se divide en cuentas de ahorro/corriente, transferencias de pagos y dinero, banca móvil, préstamos/seguros/inversiones, y otras.

El segmento de cuentas de ahorro/corriente posee la mayor participación en el mercado global. Los neobanks a menudo priorizan la apertura y la gestión de cuentas de ahorro/corriente, ya que son esenciales para los usuarios, proporcionando una base para administrar dinero, hacer transacciones y ganar intereses.

Se estima que el segmento de banca móvil tiene la tasa más alta debido a la creciente adopción deteléfonos inteligentesy la conveniencia que ofrecen. Además, los avances en tecnología, medidas de seguridad e interfaces fáciles de usar mejoran la experiencia general de banca móvil.

Ideas regionales

Hemos estudiado el mercado en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África.

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Europa posee la mayor cuota de mercado global de neobanking, impulsada por factores como las crecientes oportunidades de soluciones innovadoras de fintech, la adopción de tecnología disruptiva y las crecientes asociaciones con las principales instituciones financieras titulares. Según el Informe de la Industria FinTech del Reino Unido, 2022, la industria de FinTech en el Reino Unido consta de más de 1,600 empresas, y es probable que este número se duplique para 2030. Además, la región está presenciando un número creciente de inversiones en compañías fintech. Las inversiones totales en las empresas FinTech en el mercado del Reino Unido alcanzaron alrededor de USD 24.5 mil millones durante la primera mitad de 2021.

Se espera que Asia Pacífico crezca con la tasa compuesta anual debido al costo operativo mínimo, el uso extenso de la inteligencia artificial y el apalancamiento tecnológico en la región. Los inversores de capital de riesgo y entidades privadas están observando oportunidades en esta región para las plataformas de banca neo. Además, el énfasis en la transformación digital y la adopción de la banca móvil, combinada con las necesidades financieras y de crédito de los segmentos minoristas y MIPYME, presenta oportunidades de mercado vitales para los neobanks en la región de APAC. Según un informe de una firma de investigación Fintech en 2020, la tasa de penetración de teléfonos inteligentes de la India fue del 54%, que se espera que crezca al 96% para 2040. Esto muestra los posibles que los neobanks tienen en la India en los próximos años.

América del Norte posee la mayor participación de mercado después de Europa, debido a la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y elInternet de las cosas. Neobanks usa estas tecnologías para llevar a cabo una amplia gama de operaciones bancarias, lo que aumenta la eficiencia de varios productos bancarios ofrecidos por las instituciones financieras. Además, los actores clave en la región se están centrando en las PYME y los nuevos negocios. Por ejemplo, en octubre de 2022, Neobank, con sede en California, Winen recibió fondos de USD 5.3 millones. El Neobank ofrece servicios y productos bancarios para SEMS y empresarios.

Del mismo modo, se prevé que el Medio Oriente y África y América del Sur crecerán potencialmente a lo largo de los años. El crecimiento se atribuye a una creciente dependencia de los servicios bancarios en línea en la región. Según una banca digital en el Medio Oriente, el informe 2022, el 58% de los consumidores en la región de MEA prefieren métodos de pago digital y sin efectivo, con solo el 10% de los consumidores que eligen efectivo. La industria de FinTech en estas regiones está impulsada por una baja tasa de inclusión financiera y una alta penetración en Internet.

Actores clave de la industria

Colaboraciones y asociaciones entre los proveedores para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave en este mercado están colaborando e integrando con compañías similares para generar importantes ganancias financieras a ambas partes. Las asociaciones ayudan a las empresas a aumentar las ventas y reducir los costos al compartir o combinar recursos. Por ejemplo,

• Octubre de 2023:Neobank Poetryy se asoció con MBANQ para proporcionar soluciones de finanzas digitales a nuevas empresas, comunidades desatendidas, individuos y pequeñas empresas.

Lista de las principales empresas de neobanking:

• Nu Pagamentos S.A (Brasil)
• Sofi (EE. UU.)
• Chime Capital, LLC (EE. UU.)
• Revolut Ltd(Reino Unido)
• N26 AG (Alemania)
• Monzo Bank Limited(Reino Unido)
• Varo Bank (Reino Unido)
• Banco de estrellas(Reino Unido)
• Atom Bank Plc (Reino Unido)
• Actualización (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2024:NU México se asoció con Felix Pago para lanzar la opción de recibir dinero de los EE. UU.
• Noviembre de 2023:N26 extendió su cartera de productos lanzando una cuenta de ahorros instantáneos. El Neobank declaró que los clientes en Alemania buscarán ventaja de hasta un 2.6% de interés P.A. con condiciones claras y sin costos adicionales o límites de depósito involucrados.
• Septiembre de 2023:Monzo agregó una función de inversión a sus ofertas. La característica permite a los clientes poner su dinero en fondos administrados por BlackRock, lo que permite a los usuarios invertir incluso una sola libra británica, según el sitio web de Monzo Company.
• Noviembre de 2022:Varo hizo Zelle (red de pago de igual a igual) como parte de su aplicación móvil sin asociarse con un banco. El lanzamiento proporcionó a los titulares de cuentas acceso temprano a sus cheques de pago, abre cuentas corrientes y de ahorro gratuitas, y solicitan préstamos a plazos.
• Agosto de 2022:Revolut amplió sus líneas de productos y su presencia geográfica en el mercado de Neobank. Lanzó productos de crédito que aprovechan su licencia de crédito en Australia y la licencia bancaria en Europa y también está ingresando al mercado de pequeñas y medianas empresas.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de Neobanking proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación