Tamaño del mercado de seguridad perimetral, participación e análisis de la industria, por componentes (sistemas y servicios), por la industria del usuario final (residencial, comercial, gubernamental y militar, seguridad industrial y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de seguridad perimetral se valoró en USD 68.45 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado creciera de USD 73.59 mil millones en 2024 a USD 142.41 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado mundial de seguridad perimetral con una participación del 38.32% en 2023.

El mercado se centra en salvaguardar la infraestructura y los activos al identificar y prevenir el acceso no autorizado a los perímetros físicos. Los principales actores del mercado ofrecen una amplia gama de soluciones avanzadas, como sistemas de control de acceso, videovigilancia, sistemas de monitoreo y otros, con divulgación global, que cubren varias industrias como infraestructura crítica, comercial y gobierno, entre otros.

La demanda global de sistemas de seguridad avanzados se ha aumentado positivamente debido a la creciente incidencia de actividades terroristas transfronterizas, robo y sabotaje. La adopción de tecnologías emergentes comoaprendizaje automáticoY las tecnologías de IA en los sistemas de seguridad también están mejorando la experiencia en monitoreo en tiempo real. El mercado también es testigo de varias tendencias, incluida la incorporación de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial y la creciente adopción de soluciones inteligentes con IA. Durante el período de pronóstico, se espera que las iniciativas de la ciudad inteligente y los mercados emergentes, como los países africanos y sudamericanos, presenten oportunidades significativas para la expansión del mercado.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto moderado en el mercado debido a factores como la mayor demanda de soluciones de seguridad debido a un aumento en el trabajo remoto y el cambio en las operaciones comerciales. Además, el cambio a las tecnologías de seguridad sin contacto reforzó la adopción de sistemas como el reconocimiento facial, los sistemas biométricos y otros. Sin embargo, junto con los factores positivos, las interrupciones de la cadena de suministro condujeron a retrasos en la disponibilidad del producto y al aumento de los costos.

Impacto de la IA generativa

Las capacidades generativas de IA han revolucionado las operaciones de seguridad al mejorar la detección de amenazas predictivas

La IA generativa ha tenido un impacto significativo en el mercado, transformando la forma en que las empresas gestionan y responden a posibles amenazas de seguridad. Al utilizar los algoritmos de IA avanzados, las empresas pueden mejorar la vigilancia en tiempo real, racionalizar la detección de incidentes y mejorar la eficiencia operativa general. Uno de los principales impactos de la tecnología en el mercado es su capacidad para mejorar significativamente la detección de amenazas predictivas. Los sistemas con AI analizan enormes volúmenes de datos de sensores y sistemas de control de acceso, lo que les permite detectar patrones inusuales antes de que ocurra un incidente.

• Según los expertos de la industria, las soluciones impulsadas por IA han minimizado las falsas alarmas en alrededor del 60%. Además, los principales actores en el mercado también han incorporado las capacidades de Gen AI en sus ofertas para servir mejor a sus usuarios finales.

Tendencias del mercado de seguridad perimetral

Aumento de la integración de análisis de video impulsados ​​por la IA para impulsar el crecimiento del mercado

Dos tendencias principales han configurado el crecimiento del mercado de seguridad perimetral en los últimos años. Estos incluyen la creciente integración de la IA basada en la IA análisis de videoy la creciente inclinación de los usuarios finales hacia las soluciones de seguridad basadas en la nube. El mercado es testigo de la integración de análisis de video impulsados ​​por la IA en sistemas de vigilancia. La tecnología de IA mejora el monitoreo al detectar automáticamente movimientos, patrones y comportamientos inusuales, minimizando principalmente falsas alarmas y mejorando los tiempos de respuesta. Varias compañías, como Bosch, Avigilon y otras, están expandiendo sus soluciones de seguridad basadas en IA. Por ejemplo,

• Diciembre de 2023: Bosch Building Technologies dio a conocer la cámara IR Aviotec 8000i como una mejora importante en el espacio de seguridad contra incendios. El nuevo lanzamiento transforma la protección contra incendios en espacios críticos, como espacios semiabiertos, plantas solares, fabricación y otros.

Además, la creciente adopción de soluciones de seguridad avanzadas basadas en la nube también está impulsando el crecimiento del mercado. Este aumento es impulsado por organizaciones que necesitan un control centralizado con operaciones descentralizadas, permitiendo el acceso a los datos en tiempo real y la gestión de seguridad simplificada.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Creciente incidentes de violaciones de seguridad y amenazas para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente tasa de violaciones de seguridad, tanto físicas como cibernéticas, es una fuerza importante que impulsa la demanda de soluciones de seguridad avanzadas. Con los crecientes riesgos para las propiedades de alto valor, la infraestructura crítica y los activos corporativos, se alienta a las empresas a invertir en sistemas de seguridad robustos. La creciente sofisticación de amenazas como el vandalismo, las intrusiones y el terrorismo ha intensificado la necesidad de medidas de seguridad mejoradas.

Se espera que el mercado crezca significativamente a medida que las organizaciones en diversas industrias buscan sistemas integrales para mitigar estos riesgos. Esta tendencia está impulsada por la adopción de soluciones integradas que combinan la vigilancia, el control de acceso y las tecnologías de detección de intrusos. Varias compañías, como Honeywell, Axis Communications y otras, están lanzando sistemas de seguridad avanzados que abordan la creciente preocupación del acceso no autorizado y las amenazas externas. Por ejemplo,

• En julio de 2024, Axis Communications introdujo una cámara de bala avanzada que se espera que ofrezca una calidad de imagen mejorada y un valor forense excepcional. El nuevo lanzamiento cuenta con una lente de tele a medida adecuada para la vigilancia lejana para proporcionar una densidad de píxeles muy alta, especialmente en condiciones de poca luz.

Restricciones de mercado

Altos costos iniciales de inversión y mantenimiento asociados con las soluciones de seguridad del perímetro pueden obstaculizar el crecimiento del mercado 

El principal desafío del mercado son los altos costos de inversión y mantenimiento iniciales, principalmente para implementaciones a gran escala. La instalación de sistemas de seguridad física robustos que incluyen control de acceso, tecnologías de detección de intrusos y otros, necesita un gasto de capital inicial significativo. Dichos costos pueden representar un gran inconveniente para las PYME o las organizaciones del sector público con presupuestos limitados. Otro factor que restringe el crecimiento del mercado son los problemas de privacidad y protección de datos asociados con los sistemas de vigilancia. A medida que las soluciones de seguridad física integran tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial, la IA y otras, recopilan grandes volúmenes de datos personales y críticos. Esto plantea preocupaciones éticas y legales sobre la privacidad, principalmente en regiones con estrictas regulaciones de protección de datos como GDPR (regulación general de protección de datos) en Europa.

Oportunidades de mercado

Expansión de iniciativas de ciudades inteligentes para impactar positivamente en el mercado en los próximos años

Los proyectos de ciudad inteligente en expansión presentan una oportunidad significativa para el mercado. A medida que las áreas urbanas continúan modernizándose, existe una creciente demanda de infraestructura de seguridad sofisticada y robusta para asegurar activos sensibles, espacios públicos y áreas residenciales.

Las iniciativas de Smart City integran tecnologías de seguridad avanzadas como video vigilancia basada en IA, tiempo realanálisis de datosy sensores conectados a IoT para garantizar una seguridad urbana integral. Esto ha llevado a las empresas que operan en el mercado para participar activamente en proyectos de Smart City al proporcionar plataformas de seguridad integradas. La tendencia destaca una gran vía de crecimiento para el mercado a medida que más ciudades en todo el mundo invierten en sistemas de seguridad inteligentes e interconectados.

Análisis de segmentación

Por componente

Creciente demanda de sistemas de monitoreo avanzado para impulsar el crecimiento segmentario

Por componente, el mercado se divide en sistemas y servicios. Los sistemas se clasifican aún más en sistemas de detección de intrusiones,videovigilanciaSistemas, sistemas de control de acceso, sistemas de barrera y otros (sistemas de iluminación inteligente). El tipo de servicios incluye servicios de instalación, gestión, integración del sistema y consultoría, entre otros.

En 2023, el segmento de sistemas capturó la mayoría de la cuota de mercado de seguridad perimetral debido a la creciente demanda de soluciones de monitoreo avanzado. La adopción de análisis de video e iluminación térmica impulsadas por la IA en los sistemas de vigilancia ha sido testigo de un crecimiento significativo, principalmente en la infraestructura crítica y los sectores gubernamentales. Además, la innovación continua en los sistemas de seguridad impulsa la demanda de sistemas a medida que las empresas buscan actualizar a las tecnologías avanzadas.

Se espera que el segmento de servicios crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la inclinación de las empresas hacia una gestión de seguridad más unificada. Además, las empresas muestran una mayor inclinación hacia las ofertas de servicios a medida con el objetivo de reducir sus costos de inversión iniciales y beneficiarse de soluciones a medida.

Por la industria del usuario final

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Creciente demanda de sistemas de seguridad avanzados en todo el sector gubernamental y militar debido a las mayores amenazas de seguridad

Por la industria del usuario final, el mercado se clasifica en la seguridad residencial, comercial, gubernamental y militar, industrial y otros (educación, atención médica, etc.).

En 2023, el segmento gubernamental y militar dominaron el mercado debido a las mayores amenazas de seguridad y la necesidad de una vigilancia avanzada, control de acceso y sistemas de detección de intrusos. El gobierno y el ejército, y los sectores de defensa también están invirtiendo continuamente en la vigilancia mejorada de AI,imagen térmicay sistemas de monitoreo basados ​​en drones.

• En abril de 2024, en medio de las preocupaciones de los ataques terroristas en las bases militares, la IAF informó planes para mejorar la seguridad del perímetro terrestre de 30 más de sus bases aéreas en todo el país. Los sistemas de detección e intrusión multisensor de extremo a extremo y de alta captura múltiple en estas 30 bases de aire seguirán la instalación continua de un sistema de seguridad perimetral (IPSS) integrado similar en 23 bases de aire esenciales.

Se espera que el segmento comercial crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de los sistemas de seguridad inteligentes que permiten el monitoreo remoto y la detección automatizada de amenazas que son atractivas para los propietarios comerciales. Además, las crecientes preocupaciones sobre el crimen organizado en áreas comerciales de alto tráfico están empujando a las empresas a adoptar sistemas de seguridad física en capas.

Perspectivas regionales del mercado de seguridad del perímetro

A nivel regional, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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América del Norte lideró el mercado en 2023 debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura, las estrictas regulaciones gubernamentales e inversiones sólidas en tecnologías de seguridad avanzadas. Además, el enfoque regional en la protección crítica de la infraestructura, incluido el transporte, la energía y la defensa, ha reforzado la adopción de sistemas de videovigilancia, sistemas de control de acceso, sistemas de alarma, vigilancia basada en IA y otros. Además, se espera que el mercado regional muestre una notable tasa de crecimiento debido a la fuerte presencia de jugadores principales, avances en proyectos de ciudades inteligentes e inversiones en aumento.

• En septiembre de 2023, CIAS Perimeter Security informó la expansión de su red de instaladores, distribuidores e integradores en toda la región de América del Norte. Con esta expansión, el negocio espera dirigirse a los mercados verticales de transporte, correcciones y energía, con un enfoque importante en los sitios de aeropuertos.

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Estados Unidos obtiene la mayoría de los ingresos para el mercado debido a varios factores, como un alto nivel de conciencia de seguridad y percepción de amenazas, innovación tecnológica y liderazgo e inversiones fuertes de sectores de alto riesgo. El país enfrenta una amplia gama de amenazas de seguridad que impulsa la inversión consistente en soluciones de seguridad avanzadas. Además, la presencia de actores clave del mercado y liderazgo tecnológico juega un papel importante en el liderazgo del país en el ecosistema del mercado. Además, las industrias clave, como el transporte, la banca y otros, priorizan las inversiones en soluciones de seguridad física, acelerando el crecimiento del mercado en el país.

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Europa

Europa ocupa el segundo lugar en términos de generación de ingresos para el mercado en 2023. Este notable crecimiento está impulsado por estrictas regulaciones de protección de datos como GDPR y un enfoque creciente en la seguridad pública enciudades inteligentes. Además, Francia, el Reino Unido y otros países, están realizando inversiones notables en soluciones de seguridad física basadas en IA. Además, la creciente inclinación de los usuarios finales hacia la adopción de soluciones de seguridad basadas en la nube está acelerando el crecimiento regional en los últimos años.

Asia Pacífico

Se espera que Asia Pacífico muestre un rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la urbanización, el desarrollo de la infraestructura y el aumento de las preocupaciones de seguridad en diversas industrias, como el transporte, los servicios públicos y la fabricación. Además, la creciente adopción de soluciones de seguridad avanzadas en países en desarrollo como India, China, Japón y otros, ha influido positivamente en el crecimiento regional en los últimos años.

Medio Oriente y África y América del Sur

Medio Oriente y África y Sudamérica han mostrado un crecimiento más lento en comparación con otras regiones en todo el mundo. Este crecimiento se debe a desafíos económicos, como la menor capacidad de inversión y el desarrollo limitado de la infraestructura. Sin embargo, debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad fronteriza, la protección de las instalaciones de petróleo y gas y la infraestructura crítica están impulsando la adopción del mercado entre las regiones. Los EAU y Brasil se están centrando más en invertir en proyectos de infraestructura a gran escala que requerirían soluciones de seguridad avanzadas. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento regional en las regiones a una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Desarrollo de productos personalizados por la innovación y personalizado para ayudar a las empresas clave a mantenerse a la vanguardia de sus competidores

Los principales actores del mercado aprovechan las estrategias comerciales clave, como asociaciones relevantes, adquisiciones estratégicas e inversiones rentables. Además, los actores del mercado se están centrando en el desarrollo de productos impulsado por la innovación, incorporando IoT, AI y análisis avanzados para proporcionar soluciones de vanguardia. Además, las empresas han estado desarrollando sistemas hechos a medida para tipos específicos de industrias con el objetivo de proporcionar a sus clientes servicios más personalizados.

Lista de compañías clave de seguridad perímetro perfilada:

• Honeywell International Inc.(A NOSOTROS.)
• Johnson Controls Inc. (Irlanda)
• Comunicaciones del eje AB (Suecia)
• Teledyne Flir LLC(A NOSOTROS.)
• Dahua Technology Co., Ltd(Porcelana)
• Hanwha Vision (Corea del Sur)
• Schneider Electric (Francia)
• Bosch Limited (Alemania)
• Senstar Corporation(Canadá)
• Puretech Systems (EE. UU.)
• Fiber Sensys Inc. (EE. UU.)
• Optellios, Inc. (EE. UU.)
• Southwest Microwave, Inc. (EE. UU.)
• Magal Solutions (Israel)
• Grupo AVA (Australia)
• Perimeter Security Products, Inc. (EE. UU.)
• Sistemas de perímetro avanzados (Reino Unido)
• Grupo Sorhea (Francia)
• Heras Global (Países Bajos)
• Harper Chalice Group Ltd. (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2024:Navtech Radar completó su asociación estratégica con Sightlogix con el objetivo de mejorar la seguridad del perímetro a través de la combinación del SightSensor SightSensor y Sighttracker PTZ Smart Camera y el sistema de radar de detección de intrusos perimetrales de Navtech Radar. Con esta asociación, las compañías lanzaron un sistema de detección de intrusos perimetral con el objetivo de asegurar sitios al aire libre y responder a infracciones perimetrales.
• Julio de 2024:CLD completó la adquisición estratégica de las puertas de seguridad de COVA. Con esto, la compañía marcó un paso importante en su viaje para convertirse en un jugador crucial en el ecosistema de seguridad física. La adquisición tiene como objetivo reforzar el crecimiento y acelerar el objetivo estratégico de proporcionar una amplia gama de soluciones de acceso automático interno, productos hostiles de mitigación de vehículos (HVM) y soluciones de mantenimiento y servicio ampliadas.
• Junio ​​de 2024:DallMeier y Navtech integraron su cámara, radar y experiencia en software con el objetivo de proporcionar un sistema integrado para la seguridad aérea en los aeropuertos.
• Noviembre de 2023:Huawei introdujo la seguridad del perímetro del aeropuerto inteligente con solución de detección de fibra. Con esto, la compañía está configurada para minimizar el número de falsas alarmas, restringiéndola a uno por kilómetro todos los días. Esta solución es capaz de detectar vibraciones causadas por la lluvia y el viento y es capaz de identificar las intrusiones perimetrales en todos los climas y cubrir largas distancias.
• Junio ​​de 2023:Quanergy Solutions, especializada en soluciones LIDAR 3D, completó su asociación estratégica con Convergint, un integrador de sistemas basado en servicios, con el objetivo de mejorarseguridad físicapara la industria de servicios públicos. Las compañías estarían trabajando en colaboración para desarrollar e implementar varias soluciones de seguridad a través de una mejor experiencia en la detección de intrusos perimetrales.

Análisis de inversiones y oportunidades

Actualmente, el mercado está presenciando inversiones debido a factores como el aumento de las iniciativas de la ciudad inteligente, el aumento de las preocupaciones de seguridad y una creciente necesidad de soluciones de seguridad integradas. Además, las tecnologías emergentes como IoT, IA y sistemas de vigilancia avanzados están ofreciendo un potencial de inversión significativo. Además, una mayor conciencia de las medidas de seguridad y salud después de la pandemia crea un espacio favorable para soluciones de seguridad innovadoras. En general, se recomienda a los inversores explorar oportunidades en soluciones de seguridad avanzadas impulsadas por la tecnología que atienden a diversas aplicaciones e industrias.

Cobertura de informes

El informe de mercado ofrece una visión general del mercado. Se centra principalmente en parámetros cruciales como los principales actores del mercado, sus sistemas/tipos de servicio y los principales casos de uso de los sistemas. Además, el informe proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos recientes relacionados con el mercado. Además, el informe incluye varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación