Tamaño del mercado de videovigilancia, participación e análisis de la industria, por componente (hardware, software y videovigilancia como servicio (VSAAS)), por usuario final (comercial, industrial, residencial y gubernamental), y pronóstico regional, 2019-2026

El tamaño del mercado global de videovigilancia se valoró en USD 19.12 mil millones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 33.60 mil millones para 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico. Asia Pacific mantuvo la mayor participación de mercado, representando el 55.33% del mercado global en 2018.

Aplicaciones deInteligencia artificial (IA)y es probable que los algoritmos de aprendizaje profundo afecten el crecimiento del mercado. Del mismo modo, es probable que la integración del análisis de video cree oportunidades de mercado lucrativas en los próximos años. Según el índice de vigilancia global de IA, el 51.0% de las democracias liberales, como los Estados Unidos, Canadá y otros, desplegaron sistemas de vigilancia avanzada. Por lo tanto, se anticipa la aparición de sistemas de vigilancia habilitados para AI en el crecimiento del mercado. Sin embargo, es probable que la pandemia actual de Covid-19 restrinja el crecimiento del mercado de videovigilancia durante un intervalo de tiempo específico.

Últimas tendencias del mercado de video vigilancia

Tendencia creciente de aprendizaje profundo en video vigilancia Software

El aprendizaje profundo es la aplicación de más rápido crecimiento de inteligencia artificial. Existe una disponibilidad sustancial de algoritmos de aprendizaje profundo e infraestructura de aprendizaje profundo para el análisis de patrones a la industria de vigilancia. Las nuevas versiones de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) ofrecidas por proveedores como Nvidia Corporation proporcionan algoritmos de aprendizaje profundo para cámaras y grabadoras. Las capacidades de la tecnología de aprendizaje profundo para facilitaranálisis de videoy la calibración reducida de los algoritmos impulsa un gran salto en el uso futuro del software de videovigilancia. Como resultado, el aprendizaje profundo en los sistemas de vigilancia actualmente está en tendencia en el mercado.

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La integración de análisis de video en una cámara de red está ganando impulso

En los últimos años, existe una tendencia creciente de integración de análisis de video en cámaras de red. A medida que los microprocesadores avanzados están disponibles para los fabricantes del sistema de videovigilancia, existe un aumento sustancial en la integración de las capacidades de análisis con las cámaras. Vigilancia utilizando cámaras integradas con análisis inteligente facilita la detección temprana y la identificación de eventos criminales. Debido a los avances en la detección de multitudes de análisis, con cuenta de personas,reconocimiento facial, la detección automatizada de la matrícula, y otras tecnologías similares se pueden incorporar fácilmente con el software de vigilancia. Como resultado, la integración de análisis de video con cámaras de red contribuiría a expandir el tamaño del mercado de videovigilancia en los próximos años.

Conductores del mercado de videovigilancia

La aparición de la tecnología de vigilancia de IA aseguraría impulsar el crecimiento

La tecnología de inteligencia artificial ha ganado tracción en los últimos años. Según un artículo publicado por Carnegie Endowment para la Organización Internacional de la Paz, en 2019, de un total de 176 países, 75 países están aprovechando activamente las capacidades de inteligencia artificial para fines de vigilancia, incluidos los sistemas de reconocimiento facial,ciudades inteligentesy otros. Estos datos reflejan que las crecientes iniciativas y desarrollos de la ciudad inteligente y las aplicaciones de reconocimiento facial probablemente impulsen la adopción de sistemas de vigilancia utilizando cámaras durante el período de pronóstico.

La creciente adopción de cámaras usadas en varias industrias, como la atención médica y el comercio minorista, para impulsar el crecimiento en la VIndustria de vigilancia de IDEO

El uso creciente de cámaras usadas por el cuerpo por parte de las fuerzas de seguridad o las agencias de aplicación de la ley ha llevado a una adopción de estas cámaras en otras industrias, como la atención médica y el comercio minorista. Las cámaras desgastadas por el cuerpo tienen varios beneficios en industrias, como la atención médica, el comercio minorista y la hospitalidad para mejorar las relaciones con los clientes, mejorar la protección de la fuerza laboral y ayudar a prevenir actividades inusuales. Una cámara desgastada por el cuerpo permite a los empleados capturar eventos en tiempo real y enviar alertas y notificaciones de amenazas en tiempo real a las autoridades de seguridad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, los jugadores del mercado de videovigilancia están integrando cámaras y capacidades de análisis de video para abordar los requisitos de los usuarios finales. Por ejemplo, en marzo de 2020, Avigilon Corporation, una compañía de soluciones de Motorola, anunció la integración de su análisis de video y cartera de seguridad de cámaras de videototag empresas y herramientas de gestión de video del Centro de Control Avigilon (ACC).

Restricciones de mercado

El brote de pandemia Covid-19 ha llevado a una recesión severa en el mercado global

La producción de equipos de videovigilancia se concentra principalmente en China. Debido al estallido de la pandemia Covid-19 en diciembre de 2019 en Wuhan, China exhibe una producción reducida debido a la falta de potencia hombre. Además, es probable que la demanda local de productos de vigilancia de video disminuya ya que todos los gobiernos de todo el mundo se están centrando en el control de la pandemia. Los países y las ciudades están bajo bloqueo en varias regiones importantes como América del Norte, Asia Pacífico y otras. Es probable que afecte el transporte y la logística doméstica y transfronteriza de los equipos, como los sensores CMOS, los dispositivos del sistema en chip y otros. Si se controla la propagación de esta pandemia, se aseguraría de tener un impacto significativo en el mercado. Sin embargo, si la pandemia Covid-19 continúa extendiéndose, entonces es probable que restrinja este crecimiento del mercado a mediano y largo plazo del período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de videovigilancia

Por análisis de componentes

Segmento de hardware de vigilancia asegura tener una participación importante en el mercado

Según el componente, este mercado se ha segmentado en hardware, software y videovigilancia como servicio (VSAAS). Se espera que el segmento de hardware tenga en cuenta una cuota de mercado importante de videovigilancia durante el período de pronóstico. A pesar del alto costo, existe una creciente demanda de hardware avanzado con soluciones de análisis de video integrados y aplicaciones de aprendizaje profundo. Las inversiones de investigación y desarrollo de las nuevas empresas de software, los proveedores de sistemas de vigilancia y los fabricantes de chips han aumentado los avances en el hardware.

Se espera que el segmento de software tenga un significado crecimiento del mercado de videovigilancia debido a la creciente penetración deseguridad de la redcámaras. Los actores del mercado establecidos desarrollan su propio software, mientras que los actores del mercado emergente pueden incorporar software de vigilancia de los proveedores de software independientes (ISV) en el mercado.

Se anticipa que el segmento VSAAS exhibirá una alta tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. Este servicio se refiere a una solución completa basada en la nube para la vigilancia. Incluye soluciones de ciberseguridad, grabación de video, visualización remota y otros servicios. VSAAS puede integrarse con las soluciones de gestión de video existentes. Por ejemplo, Milestone Systems (Axis Communication AB) proporciona ARCULES integrados VSAA con su software de gestión de video local XProtect. Esta solución integrada permite a las organizaciones administrar sistemas de vigilancia dispersos a través de una plataforma centralizada.

Por análisis de hardware

Es probable que el aumento de la demanda de cámaras de vigilancia aumente el crecimiento del mercado

El segmento de hardware se bifurca aún más en la cámara, los dispositivos de almacenamiento y otros. El otro segmento consta de codificadores de video y otros dispositivos de red. Entre estos subsegmentos, se proyecta que las cámaras tengan la mayor participación de mercado de videovigilancia. La integración de aplicaciones de aprendizaje profundo y análisis de video alimenta la demanda de cámaras de vigilancia para varios usos en los usuarios finales. Posteriormente, la creciente adopción de soluciones de vigilancia basadas en la nube por parte de los usuarios finales ha alentado a los actores del mercado a aprovechar recursos, como la potencia y los dispositivos de almacenamiento. Estos factores están impulsando la demanda de dispositivos de almacenamiento de datos en el mercado.

Por análisis de cámaras

Se anticipa que la cámara IP tiene una demanda creciente en los próximos años

El segmento de la cámara en este mercado se clasifica aún más en cámara híbrida, cámara analógica y cámara IP. Se espera que el sub-segmento de la cámara híbrida tenga una participación significativa en el mercado global de videovigilancia.

El sistema de cámara de seguridad híbrida se basa en la grabadora de video digital (DVR). Las cámaras de vigilancia híbrida consisten en sensores de imagen de megapíxeles altos, lentes intercambiables y usan pantallas de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) o pantalla de cristal líquido (LCD). Algunos de los actores del mercado, como Panasonic Corporation, ofrecen una cartera integral de productos de cámaras híbridas que incluye la serie Lumix GH4 y la serie HD Camcorder HC-W580. Estas cámaras también son capaces de grabar videos 4K y pueden usarse para varios casos, incluida la vigilancia. Es probable que todos estos factores anteriores impulsen la demanda de cámaras de vigilancia híbrida.

Del mismo modo, las cámaras analógicas son ideales para aquellas industrias que requieren vigilancia continua de la cámara Pan -Tilt -Zoom (cámara PTZ). Las cámaras analógicas generalmente se usan en los sistemas tradicionales de cámara CCTV. Estas cámaras tienen una resolución limitada y solo pueden cubrir un rango de sitio limitado, debido a que se espera que las cámaras analógicas observen una tasa de crecimiento constante. La ventaja de una cámara analógica sobre una cámara IP es que la primera funciona mejor en condiciones de poca luz. Los jugadores del mercado como Pelco ofrecen cámaras Spectra Analog V. Estas cámaras abarcan un amplio rango, capacidades de baja luz y pueden soportar en -40 grados Celsius a una temperatura Celsius de 60 grados.

Además, es probable que las cámaras IP muestren una demanda creciente durante el período de pronóstico. Cisco Systems, Inc. ofrece cámaras de videovigilancia. Estas cámaras exhiben capacidades de video de alta calidad y una utilización eficiente de la red. Del mismo modo, Honeywell International, Inc. proporciona cámaras IP de la serie de rendimiento que incluyen cámaras IP Micro Domes, cámaras IP Bullet y muchas otras. Estas cámaras proporcionan soluciones de vigilancia asequible para satisfacer las demandas de seguridad de los usuarios finales.

Por análisis de software

Es probable que el software de análisis de video tenga un crecimiento sin precedentes en los próximos años

El segmento de software se divide aún más en el software de gestión de video y el software de análisis de video. El software de gestión de video permite a los usuarios ver múltiples imágenes de la cámara, administrar la cámara y la configuración de grabación, y establecer alertas para la detección de movimiento y actividades inusuales. Por ejemplo, Dahua Technology Co., Ltd. proporciona Easy4IP, un software de gestión de video basado en la nube para empresas a pequeña escala o como una aplicación móvil. En diciembre de 2019, Avigilon Corporation anunció la actualización de su software de gestión de video Avigilon Control Center (ACC) 7.4. La versión actualizada incorpora tecnología de reconocimiento facial basada en las aplicaciones de la inteligencia artificial.

Se proyecta que el software de análisis de video para cámaras de vigilancia experimenta una tasa de crecimiento significativa en los próximos años. Es probable que la implementación del software de análisis de video avanzado cree oportunidades de mercado lucrativas para los sistemas de vigilancia para ofrecer información procesable y retrospectiva en una variedad de casos de uso. Las funciones de software de análisis de video se pueden integrar con el software de gestión de video (VMS) existente. Honeywell International Inc. ofrece una amplia gama de soluciones de análisis de video que incluyen servidor activo de alertas y gestión de alarmas (AMS) para análisis de video.

Por análisis del usuario final

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El sector comercial para experimentar una adopción significativa de productos y servicios de videovigilancia

Basado en el usuario final, el mercado se ha segmentado en comerciales, industriales, residenciales y gubernamentales. Se estima que el sector comercial posee una participación de mercado importante. Mientras que el sector industrial se pronostica para experimentar una alta CAGR en comparación con los otros usuarios finales.

El sector comercial comprende industrias como el comercio minorista, la TI y las telecomunicaciones, BFSI y la atención médica. Los minoristas aprovechan los sistemas de vigilancia para analizar las actividades de los clientes en todas las tiendas, mejorar la gestión de la tienda y obtener la detección de merodeo en la tienda. La instalación de cámaras de seguridad minoristas garantiza un lugar de trabajo más seguro, proporciona análisis de clientes y ofrece un rendimiento de seguridad superior. Estos factores contribuyen a la adopción de cámaras de vigilancia en la industria minorista.

Del mismo modo, la adopción de la vigilancia utilizando cámaras ha ganado terreno en la industria de la salud. Los hospitales que han adoptado los sistemas de vigilancia basados en la red tienen la intención de combinar cámaras con sistemas de audio y acceso a redes a través de sus redes de TI. Esta integración permitiría a los hospitales aprovechar las cámaras de vigilancia que capturarían datos en tiempo real, generarían alertas en tiempo real, agilizar el proceso y analizar grandes volúmenes de datos. Estos factores se asegurarían de facilitar el despliegue de sistemas de vigilancia en toda la industria de la salud.

El sector industrial incluye la industria de la fabricación y la construcción, la industria del automóvil y otros. La industria manufacturera es propensa a una variedad de problemas de seguridad que incluyen vandalismo, robo de máquinas caras y materias primas, como fibras ópticas, cables de cobre y acero. Como resultado, la implementación de sistemas de vigilancia organizados utilizando cámaras en toda la planta de fabricación es probable que garantice la seguridad en toda la industria.

Ideas regionales del mercado

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Asia Pacífico dominará el mercado durante todo el período de pronóstico

El mercado global se ha analizado en cinco regiones principales, como América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América Latina. Estas regiones se clasifican aún más en países.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico salga dominante durante el período de pronóstico. China posee una participación importante en el mercado. El Gobierno de China ha estado tomando iniciativas activas para los sistemas de vigilancia. En 2015, el gobierno inició un proyecto llamado "Sharp Eyes", un proyecto organizado para sistemas de vigilancia. En 2017, completó el "Programa de videovigilancia Skynet", que resultó en la red de vigilancia de video más grande a nivel mundial. Es probable que tales iniciativas activas impulsen el crecimiento del mercado de videovigilancia en la región.

Varios principales actores del mercado en China, incluidos Huawei Technologies Co., Ltd., Hangzhou HikVision Digital Technology Co., Ltd, Dahua Technology Co., Ltd y ZTE Corporation proporcionan tecnología de vigilancia de IA a nivel mundial. La Corporación NEC de Japón es uno de los principales proveedores de tecnología de vigilancia de IA que sigue a los jugadores chinos. Como resultado, la presencia de actores clave del mercado en la región aumentaría el crecimiento del mercado.

Se anticipa que el mercado de videovigilancia de América del Norte observará un crecimiento significativo del mercado en los próximos años. En los Estados Unidos, muchas ciudades han adoptado sistemas avanzados de vigilancia. Por ejemplo, según un informe, en 2018 después de los disturbios de Baltimore, la policía local desplegó cámaras avanzadas de reconocimiento facial para identificar y arrestar a los manifestantes. Los datos anteriores ilustran que es probable que las crecientes amenazas humanas externas e internas impulsen la necesidad de cámaras de vigilancia avanzadas en la región.

Se espera que el mercado de videovigilancia de Europa exhiba una mayor tasa de crecimiento. En 2016, Francia, ZTE Corporation y la ciudad portuaria de Marsella se asociaron para establecer proyectos de tranquilidad pública de Big Data. El proyecto se refiere a una red de vigilancia pública que incluye varias cámaras de CCTV y un centro operativo inteligente. Del mismo modo, en 2017, Huawei lanzó un sistema de vigilancia en la ciudad de Valenciennes en el norte de Valenciennes, incluida la vigilancia de CCTV de alta definición y un centro de comando inteligente para identificar y detectar formaciones y actividades de multitudes no deseadas. Los datos anteriores reflejan que existe una creciente adopción de soluciones de vigilancia para varios fines en toda la región. Como resultado, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que los mercados de Medio Oriente y África muestren un crecimiento moderado en el mercado global. Es probable que Arabia Saudita sea un centro de negocios para muchos actores del mercado. Huawei está apoyando a las autoridades gobernantes de Arabia Saudita en la construcción de ciudades seguras. Bae Systems Plc., Un fabricante de armas con sede en el Reino Unido vendió sistemas de vigilancia masiva en Arabia Saudita. Mientras que NEC Corporation vende cámaras avanzadas de reconocimiento facial en la región. Todos los factores anteriores contribuyen al hecho de que existen oportunidades de mercado de videovigilancia sin precedentes en la región debido a la menor participación de los actores del mercado.

Panorama competitivo

Inversiones en investigación y desarrollo de Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. para capacitar a las innovaciones tecnológicas

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. es un proveedor de soluciones inteligentes de IoT basadas en video y proveedor de servicios. Dahua Technology ofrece sistemas de seguridad completos, soluciones y servicios. La cartera de productos de vigilancia de la compañía incluye grabadora de video de red (NVRS), cámaras de red y cámaras HD. Para la elevación de su negocio, la compañía ha adoptado algunas de las estrategias comerciales, como:

• Aumentar las inversiones en I + D para facilitar las innovaciones tecnológicas encomputación en la nube, Análisis de Big Data, inteligencia artificial y otras tecnologías centrales.
• Expanda y actualice la cartera de productos con la intención de ofrecer soluciones y servicios integrales en la industria de la video vigilancia. Por ejemplo,
  • Septiembre de 2019 -Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. anunció la integración de cámaras IP de 5 megapíxeles en su serie Lite. La compañía también ha incorporado la tecnología Smart Motion Detection (SMD) para una mayor precisión y falsas alarmas.
  • Junio de 2019 -Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. lanzó la cámara de estereovisión. La cámara de estereovisión es una cámara con conteo de personas que consiste en un sensor dual de 3MP que incorpora capacidades de inteligencia artificial (IA).

Los actores clave del mercado que fortalecen la posición del mercado a través de asociaciones estratégicas

En septiembre de 2019, Hangzhou HikVision Digital Technology Co., Ltd. se asoció con Scylla Technologies Inc., un proveedor de sistemas de identificación sospechosos inteligentes (SSIS), identificación y seguimiento de vehículos (VIT) y detección de amenazas preventivas (PTD). Esta asociación tiene como objetivo integrar los sistemas con cámaras HikVision y NVRS (grabadora de video de red).

Del mismo modo, en abril de 2018, Pelco colaboró con IBM Corporation para desarrollar 'Pelco Analytics impulsado por IBM'. Esta colaboración tiene como objetivo integrar las soluciones de análisis de aprendizaje profundo de IBM con el Sistema de Gestión de Video (VMS) ofrecidas por PELCO. Es probable que las asociaciones estratégicas alienten a los actores del mercado a explotar nuevas tecnologías, acceder a nuevos clientes, expandir negocios en los mercados geográficos y extender la cartera de productos.

Las principales empresas de la industria de videovigilancia:

• Avigilon Corporation
• Comunicaciones del eje AB
• Bcdvideo
• Bosch GmbH
• Dahua Technology Co., Ltd
• Flir Systems, Inc.
• Hangzhou HikVision Digital Technology Co., Ltd
• Honeywell International, Inc
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Corporación Panasonic
• Pelea

Desarrollos clave de la industria:

• En julio de 2021,Axis Communications AB anunció que sus ofertas de cámaras seleccionadas son de perfil m conformes. Estas cámaras permiten la transmisión estandarizada de la alimentación de eventos y metadatos de los casos de uso de análisis basados en borde en una disposición de vigilancia de múltiples proveedores. La conformidad con el perfil M facilita la integración de eventos y metadatos con el perfil ONVIF M Conformantes usuarios como software y servicios de gestión de video.
• En mayo de 2021,Flir Systems, Inc. ganó USD 15.4 millones de acuerdo del Ejército de los Estados Unidos para proporcionar su PRS de Hornet Negro. PRS es un sistema de reconocimiento personal en el aire para soldados desmontados. Bajo el Programa de Sensor Born de Soldier (SBS) del Ejército, los vehículos aéreos negros de Hornet Nano-Inmisoras también llamados como UAV se despliegan para aumentar las capacidades de reconocimiento y la vigilancia a nivel de escuadrón y unidades.
• En abril de 2021,BCDVideo se asoció con Wasabi, una compañía de almacenamiento en la nube con sede en Boston, Massachusetts. A través de esta asociación, las empresas tienen como objetivo ofrecer almacenamiento de videovigilancia en la nube. Además, la asociación expande la capacidad de las empresas para ofrecer un paquete integral de las alternativas de almacenamiento de BCDVideo, construidas con propósito y soluciones de almacenamiento de nube de tecnologías de wasabi.
• En febrero de 2021,Motorola Solutions estableció un nuevo Centro de fabricación de seguridad y seguridad de video en Texas. La nueva instalación es parte de la expansión de las capacidades de envío y producción de la compañía y la inversión continua en la fabricación en América del Norte para fortalecer el desarrollo de sus ofertas de seguridad de video.
• En marzo de 2020,Communication Axis lanzó una solución de cámara desgastada del cuerpo diseñada específicamente para la seguridad privada y la aplicación de la ley. La solución de la cámara del cuerpo del eje incluye la estación de acoplamiento, la cámara robusta y el controlador del sistema diseñado en arquitectura abierta. Las soluciones permiten la integración con una amplia gama de sistemas de gestión de evidencia (EMS) y sistemas de gestión de video (VM).

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