Tamaño del mercado de medicamentos recetados, participación e análisis de la industria, por tipo de producto (genéricos, huérfanos y otros medicamentos recetados), por terapia (oncología, sistema nervioso central, vacunas, inmunosupresores y otros), por canal de distribución (farmacias hospitalar

El tamaño del mercado global de medicamentos recetados se valoró en USD 1.162.61 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crezca de USD 1.240.33 mil millones en 2024 a USD 2,151.63 mil millones para 2032, exhibiendo un CAGR de 7.1% durante el período de prevención. América del Norte dominó el mercado de medicamentos recetados con una cuota de mercado del 49.57% en 2023. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de medicamentos recetados de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 931.1 millones en 2032, impulsado por la creciente aprobación de los medicamentos huérfanos por agencias regulatorias.

Los medicamentos recetados comprenden varios tipos de vacunas y terapias para el tratamiento y manejo de enfermedades crónicas y agudas. Estos trastornos incluyen tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y también enfermedades huérfanas. En un escenario clínico moderno, la administración de medicamentos recetados apropiados es crítica para mejores resultados clínicos para casi todos los pacientes que sufren trastornos graves. Muchos jugadores del mercado se dedican aensayos clínicosPara el desarrollo de nuevos productos para una amplia gama de enfermedades, pero el escenario de medicamentos recetados en sí ha sufrido cambios profundos con una afluencia creciente de equivalentes genéricos.

El impacto de la pandemia Covid-19 resultó en una disminución en el crecimiento del mercado en 2020. Varias regiones en todo el mundo enfrentaron desafíos para acceder a la atención médica y el tratamiento debido a la escalada de restricciones o cerraduras de países. Estos factores también limitaron el número de visitas al paciente a los hospitales, y la dispersión de las recetas de los profesionales de la salud, limitando aún más la demanda y la adopción de medicamentos recetados. Además, la interrupción causada por la pandemia Covid-19 a las cadenas de suministro internacionales condujo a una escasez de medicamentos críticos de alto perfil y disminución de los gastos de drogas en todo el mundo.

• Según las estadísticas de los farmacéuticos de la Sociedad Americana de Sistemas de Salud en 2022, los gastos de medicamentos recetados en hospitales no federales disminuyeron en un 4,6% en 2020.

Sin embargo, el resurgimiento de los servicios de atención médica de rutina después del cierre inicial de CoVID-19 y las visitas al paciente a los centros de atención médica aumentaron a nivel mundial. Además, el aumento de las iniciativas de I + D para el desarrollo y el lanzamiento de los medicamentos de tratamiento CoVID-19 por parte de los principales actores aumentó la demanda de vacunas ydrogas huérfanasentre la población. Además, el alto énfasis en los cambios a los entornos de atención domiciliaria por parte de los pacientes, junto con la absorción en el uso de biosimilares, una gran tubería de nuevas aprobaciones aumentadas de medicamentos especializados por parte de las autoridades reguladoras, impulsó aún más la adopción del medicamento.

Por lo tanto, el rebote en el número de visitas hospitalarias por parte de la pandemia de los pacientes, junto con el alto consumo de medicamentos recetados en entornos de atención domiciliaria, aumentó el crecimiento del mercado mundial de medicamentos recetados.

Instantánea y destacados del mercado global de medicamentos recetados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2023: USD 1.162.61 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 1,240.33 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 2,151.63 mil millones
• CAGR: 7.1% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de medicamentos recetados con una participación del 49.57% en 2023, impulsada por la creciente demanda de terapias avanzadas, un gasto de salud robusto y la presencia de las principales compañías farmacéuticas que se centran en los lanzamientos de medicamentos genéricos y los medicamentos especializados.
• Por tipo de producto, se espera que el otro segmento de medicamentos recetados retenga su mayor cuota de mercado debido al creciente número de medicamentos críticos prescritos por los profesionales de la salud, incluidas la oncología y los medicamentos antidiabéticos, que carecen de equivalentes genéricos inmediatos.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: aumento en las aprobaciones de medicamentos huérfanos y el aumento del enfoque en medicamentos especializados para abordar las necesidades clínicas no satisfechas.
• Europa: una fuerte demanda de medicamentos recetados asequibles respaldados por los lanzamientos de nuevos productos y la expansión de las ofertas genéricas de medicamentos.
• China: las crecientes inversiones en infraestructura de la salud y la creciente conciencia de las enfermedades crónicas están acelerando la adopción de medicamentos recetados.
• Japón: la alta prevalencia de los trastornos relacionados con el envejecimiento está fomentando la demanda de terapias y biosimilares de prescripción avanzada.

Tendencias del mercado de medicamentos recetados

Creciente presencia de candidatos de tuberías en varias áreas de terapia

En este mercado, las crecientes inversiones de I + D por parte de compañías prominentes para el desarrollo de nuevos medicamentos son una de las principales tendencias clave.

• Según las estimaciones de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), en 2022, la industria farmacéutica basada en la investigación en 2021 invirtió un estimado de USD 43,684.2 millones en I + D en Europa.

Esto se atribuye principalmente al hecho de que en el escenario global, ha habido una prevalencia creciente de varios trastornos crónicos. Esto ha llevado a una creciente demanda de los pacientes debido a sus necesidades clínicas insatisfechas y la demanda de resultados clínicos positivos. Varios de estos trastornos crónicos a menudo son de naturaleza refractaria y requieren la administración de terapias agresivas prescritas.

Esto ha llevado a las principales compañías farmacéuticas a participar constantemente en ensayos clínicos para el desarrollo y, en última instancia, las aprobaciones de nuevos productos. Un número creciente de fabricantes clave está cambiando su enfoque hacia el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades raras. Se proyecta que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de medicamentos recetados

Aumento del lanzamiento de equivalentes genéricos de medicamentos recetados clave para alimentar la demanda de productos

Uno de los elementos críticos que impulsan el crecimiento del mercado global es el lanzamiento creciente de los equivalentes genéricos de varios medicamentos clave en mercados fuertes, como los EE. UU. La creciente adopción de estos equivalentes genéricos se debe especialmente al hecho de que estos genéricos a menudo son tan eficientes como sus contrapartes originales y a menudo pueden ser adoptadas por pacientes con una fracción de los costos. Los pacientes sin acceso a productos recetados costosos debido a obstáculos financieros a menudo pueden adoptar estos medicamentos y experimentar mejores resultados clínicos. En octubre de 2019, la FDA de los Estados Unidos anunció que habían dado 1,171 aprobaciones genéricas de drogas, de las cuales 935 eran aprobaciones completas y 236 eran aprobaciones tentativas. La FDA de EE. UU. Aprobó particularmente estos equivalentes genéricos para mejorar la competencia de los medicamentos y también para alentar la creciente adopción de estos equivalentes de drogas de bajo costo. Esto es especialmente crítico para los pacientes en los mercados emergentes y también los pacientes en países desarrollados que no tienen acceso a planes de pago apropiados para medicamentos recetados.

Además, los gobiernos de diferentes naciones están introduciendo diferentes esquemas para proporcionar medicamentos genéricos a un costo más bajo que sus equivalentes de marca.

• Por ejemplo, según los datos publicados en septiembre de 2023, el gobierno indio ha introducido el esquema Aushadhi, que proporciona medicamentos genéricos a precios que son 50-90% más bajos que sus equivalentes de marca. Por lo tanto, los medicamentos genéricos son cada vez más populares entre los pacientes indios, apoyados por iniciativas gubernamentales.

Se anticipa que estos factores impulsan el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

El aumento de los desarrollos de drogas huérfanas impulsa el crecimiento del mercado

Uno de los factores clave del mercado que prevalecen en el mercado son las crecientes inversiones de I + D por parte de empresas prominentes para el desarrollo de medicamentos para enfermedades huérfanas. Un excelente ejemplo de tal movimiento estratégico por parte de un jugador de mercado incluye biomarina, una compañía farmacéutica clave involucrada en el desarrollo de terapias de enfermedades raras. La cartera de productos de biomarina incluye varios medicamentos huérfanos, como el grupo de trastornos mucopolisacáridosis (MPS), y la compañía también tiene fuertes candidatos a tuberías de medicamentos huérfanos en varias etapas de ensayos clínicos.

Además, algunos de los actores clave de la industria se centran en el desarrollo de medicamentos huérfanos para el tratamiento de varios trastornos raros.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Baudax Bio, Inc. anunció que su candidato clínico primario, TI-168, recibió la designación de fármacos huérfanos por la FDA de los EE. UU. Para el tratamiento de la hemofilia A con inhibidores. Después de recibir esta aprobación, la Compañía puede iniciar el ensayo clínico de Fase 1/2A de TI-168 para el tratamiento de la hemofilia A. Además, la compañía puede progresar esta terapia en una investigación adicional a principios de 2024.

Esta creciente iniciativa en las terapias de enfermedades raras es atribuible al hecho de que el desarrollo de fármacos de gran éxito es posible en enfermedades huérfanas en comparación con los mercados ya maduros de otras enfermedades tradicionales como cardiovasculares y diabetes. Se proyecta que los factores anteriores, combinados con la necesidad de terapéuticas eficientes para enfermedades raras severamente debilitantes, alimentan la demanda de este tipo de productos recetados e impulsan el crecimiento del mercado global.

Factores de restricción

Altos costos asociados con ciertos medicamentos recetados para limitar el crecimiento del mercado

A pesar de la creciente incidencia de enfermedades críticas, como los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, a nivel mundial y la mayor prevalencia de estas condiciones en las regiones en desarrollo, como África, América Latina y Asia, hay ciertos factores que restringen la adopción de productos. Uno de los principales factores que restringen el crecimiento del mercado son los altos costos asociados con numerosos medicamentos recetados.

• Según un artículo publicado por Policy & Medicine en 2019, un estudio reciente realizado por el Centro de Tufts para el Estudio de Medicamentos declaró que el desarrollo de un nuevo medicamento recetado que la aprobación de marketing de ganancias se estima que le cuesta a los fabricantes de medicamentos alrededor de USD 2.600 millones.

Esto ha llevado a un pequeño número de pacientes a adoptar estos medicamentos, y una proporción significativa de estos pacientes enfrenta obstáculos financieros durante el uso de estos productos. En muchos casos, estos costos de medicamentos recetados pueden estar en el rango de USD 100,000-500,000, y las condiciones ni siquiera son curativas. Por ejemplo, la abiraterona utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata puede costarle al paciente USD 10,000 por mes en su punto más bajo y ni siquiera curar la enfermedad. Por lo tanto, se anticipa que tales factores de restricción limitarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de medicamentos recetados 

Por análisis de tipo de producto

Número creciente de medicamentos recetados en entornos de atención médica para aumentar el segmento de otros medicamentos recetados

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en genéricos, huérfanos y otros medicamentos recetados. Varios nuevos medicamentos lanzados cada año caen en varias categorías, como los productos biológicos, y a menudo no tienen equivalentes genéricos de ellos lanzados en el futuro cercano. Por lo tanto, el segmento de otros medicamentos recetados dominaron la cuota de mercado en 2023. Además, el creciente número de medicamentos prescritos por los profesionales de la salud para el tratamiento de afecciones crónicas, como el cáncer, la diabetes y otros, en todo el mundo aumenta aún más la participación del segmento.

• Según las estadísticas de medicamentos recetados 2023, más de 4.0 mil millones de recetas se dispensan en los EE. UU. Cada año. Según una fuente similar, las áreas terapéuticas con el mayor gasto de medicamentos recetados en los EE. UU. Fueron antidiabéticos, medicamentos oncológicos, enfermedades autoinmunes y respiratorias.

El otro segmento contiene medicamentos críticos y que salvan la vida como oncología, antidiabética ydrogas cardiovascularesy ha sido fundamental en el dominio de este segmento en el mercado global.

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Se anticipa que el segmento huérfano crece en una CAGR relativamente más alta durante el período de pronóstico. Se anticipa que los ensayos clínicos crecientes para el desarrollo de medicamentos huérfanos y la creciente aprobación por parte de las agencias reguladoras aumentarán la absorción de estos medicamentos durante el período de pronóstico e impulsan el crecimiento del mercado.

• Según las estimaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en marzo de 2021, en 2020, la agencia aprobó 32 nuevos medicamentos y productos biológicos con designación de medicamentos huérfanos. Según una fuente similar, en el Centro de Evaluación e Investigación de Drogas (CDER), 31 de las 53 nuevas aprobaciones de medicamentos, o 58%, eran productos designados por huérfanos. 

Por análisis de terapia

Prevalencia global de cáncer para ayudar al dominio del segmento de oncología

En términos de terapia, el mercado está segmentado en oncología, sistema nervioso central,vacunas, inmunosupresores y otros. Se anticipa que el segmento de oncología domina el segmento de terapia debido a la creciente prevalencia de cáncer y los altos costos atribuidos al tratamiento de las diversas formas de cáncer. Además, el creciente número de aprobaciones regulatorias para las terapias dirigidas en el tratamiento del cáncer es otro factor que contribuye al crecimiento segmentario. 

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, la FDA de EE. UU. Aprobó diez nuevas terapias contra el cáncer que proporcionan terapias específicas. Algunos de los medicamentos aprobados incluyen Quizartinib (Vanflyta), pralsetinib (Gavreto), Bosutinib (Bosulif) y otros.
• Según un artículo publicado por la American Cancer Society en 2022, se estimaron aproximadamente 1,9 millones de casos de cáncer nuevos, y se informaron alrededor de 609,360 muertes debido al cáncer en los Estados Unidos.

También se espera que la población creciente ayude al crecimiento del segmento de vacunas debido a la creciente necesidad de vacunas oportunas, especialmente en bebés y niños.

También se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares conduzca elanticoagulantessegmento. También se anticipa el aumento de los procedimientos de trasplante de órganos para impulsar el crecimiento de los segmentos de inmunosupresores. Además, el aumento de la demanda y las ventas de medicamentos inmunomoduladores para tratar la alta prevalencia de trastornos inmunológicos impulsan aún más la participación del segmento.

• Según las estimaciones del informe anual publicados por AbbVie Inc., en 2022, las drogas inmunológicas como Skyrizi y Rinvoq generaron un ingreso de ventas de USD 4,484 millones y USD 1.794 millones, respectivamente.

Además, el segmento otros tuvieron una proporción dominante del mercado en 2023, debido al creciente lanzamiento y ventas de medicamentos por parte de jugadores clave y el creciente número de recetas de estos medicamentos por parte de profesionales de la salud en todo el mundo.

Por análisis de canales de distribución

El aumento del gasto de medicamentos recetados en farmacias hospitalarias condujo al dominio del segmento

En términos de canal de distribución, el mercado está segmentado en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias, y farmacias en línea. Algunas de las razones clave para el dominio del segmento de farmacias del hospital es que la terapéutica indicada bajo medicamentos recetados a menudo solo se puede recetar en entornos hospitalarios bajo la guía de profesionales médicos capacitados. Además, una serie de terapias utilizadas en el tratamiento de enfermedades críticas, como los cánceres y las enfermedades huérfanas, solo pueden ser administradas por vía intravenosa por profesionales médicos capacitados. Tal administración efectiva de terapéutica a menudo permite el tratamiento y el manejo apropiados de enfermedades críticas, lo que lleva a mejorar los resultados clínicos.

• Según las estadísticas publicadas por NCBI, en 2021, se anticipó que el gasto general en medicamentos recetados en clínicas y hospitales aumentaría en un 7% a 9% en los EE. UU.
• Como porcentaje de estimaciones de control y prevención de enfermedades (CDC), en 2019, el número de medicamentos otorgados o prescritos en los departamentos de emergencias o los entornos hospitalarios fue de 353.8 millones en los Estados Unidos

La creciente disponibilidad de medicamentos recetados y la creciente necesidad de medicamentos diarios, como antidiabéticos, son algunos de los principales factores responsables del crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico. 

• Según los datos revelados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2020, alrededor de cuatro de cada cinco euros gastados en productos farmacéuticos minoristas se dedican a medicamentos recetados en Europa.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico, especialmente debido a la facilidad proporcionada a los pacientes en la recarga de medicamentos recetados y la capacidad de adquirir medicamentos de la comodidad de sus hogares.

Ideas regionales

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El mercado de América del Norte se situó en USD 576.35 mil millones en 2023. Algunas de las razones destacadas del dominio de la cuota de mercado de medicamentos recetados de América del Norte incluyeron la creciente demanda de productos eficientes y avanzados en la región, especialmente debido a la alta prevalencia de varias enfermedades crónicas. Estos factores, junto con el alto gasto en salud, la I + D robusto para los medicamentos en la región y la presencia de empresas prominentes en la región involucradas en el producto de equivalentes genéricos de medicamentos clave, son responsables de la participación dominante de la región en el mercado global.

• Según las estimaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en 2022, hasta la fecha, la FDA ha aprobado más de 32,000 medicamentos genéricos, debido a la adopción del programa de medicamentos genéricos de la FDA. Además, según estimaciones similares, aproximadamente 9 de cada 10 recetas llenas en los EE. UU. Se llenan con medicamentos genéricos.

El mercado en Europa representó la segunda mayor participación en el mercado global, y las razones para la fuerte participación de mercado de la región incluyen una mayor demanda de productos recetados avanzados y el lanzamiento de productos de productos recetados eficientes, incluidos los medicamentos huérfanos. Además, varios actores del mercado introducen medicamentos genéricos para proporcionar un tratamiento asequible en toda la región.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Novartis AG lanzó Lenalidomide, una medicina de oncología genérica, en 19 países de Europa.
• Según las estimaciones de EFPIA, en 2022, el 16.8% de las ventas de nuevos medicamentos lanzados durante el período 2016-2021 estaban en el mercado de Europa.

Se proyecta que Asia Pacific registre una CAGR razonablemente más alta durante el período de pronóstico. Se anticipa que los nuevos lanzamientos de productos clave en la región y una fuerte demanda de estos medicamentos impulsan el mercado durante 2024-2032. Se proyecta que la presencia de una gran población potencial de pacientes y la creciente conciencia de los trastornos crónicos y graves entre las personas que conducen a un mayor gasto en salud impulsan el crecimiento del mercado en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

• Según la encuesta económica en 2021-2022, el gasto presupuestado de los gobiernos centrales y estatales en el sector de la salud alcanzó el 2.1% de su PIB en 2021-2022, contra 1.3% en 2019-2020 en India.

El resto del mercado mundial comprende América Latina y Oriente Medio y África y actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento. Se proyecta un uso creciente de productos recetados avanzados y el aumento de los gastos de atención médica para alimentar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de medicamentos recetados

Portafolio de productos sólidos y diversificados de Novartis y Pfizer para ayudar a estas compañías a retener una posición de liderazgo 

El panorama competitivo general de este mercado muestra una estructura de competencia donde hay una gran cantidad de actores destacados del mercado. Dos compañías principales, Novartis y Pfizer, con su fuerte y diversa cartera de productos y presencia en áreas terapéuticas clave, como oncología y vacunas, son razones destacadas responsables de su dominio.

A pesar de eso, varios otros jugadores prominentes, como Roche, Johnson y Johnson y Sanofi, también tienen fuertes acciones de ingresos del mercado en el mercado global. También se espera que varias compañías que producen equivalentes genéricos de muchos medicamentos, como el Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. y Lupine Pharmaceuticals, Inc., lancen una serie de productos en el período de pronóstico. Se prevé que esto impacte positivamente en el mercado global, ya que se espera que estas compañías ganen participación de mercado durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Novartis AG (Suiza)
• Pfizer, Inc.(A NOSOTROS.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Sanofi (Francia)
• Johnson & Johnson Services, Inc.(A NOSOTROS.)
• Merck & Co., Inc.(A NOSOTROS.)
• Abbvie, Inc. (EE. UU.)
• GlaxoSmithKline plc.(Reino Unido)
• Astrazeneca(Reino Unido)
• Celgene Corporation (Bristol-Myers Squibb Company) (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023 -Novartis AG anunció el spin-off de Sandoz, su negocio de genéricos y biosimilares, para transformarlo en una empresa de medicina innovadora.
• Enero de 2023 -Amgen Inc. anunció el lanzamiento de Amjevita (Adalimumab-Atto), un biosimilar de Humira (Adalimumab), en los Estados Unidos
• Marzo de 2022 -UCB S.A., una compañía biofarmacéutica global, anunció la aprobación de FintePla (Fenfluramine) Solution Civ en los EE. UU. Por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para el tratamiento de convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes con dos años de edad y mayores.
• Abril de 2020 -Lupine Pharmaceuticals, Inc. anunció el lanzamiento del medicamento genérico, el ácido micofenólico tabletas de liberación retrasada utilizadas para la prevención del rechazo de órganos en pacientes con trasplante de riñón en los EE. UU.
• Marzo de 2020 -El Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. anunció el lanzamiento del equivalente genérico de inyección de geodón (ziprasidona mesilato), un fármaco utilizado para pacientes con esquizofrenia en los EE. UU.
• Febrero de 2020 -El Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. anunció el lanzamiento del equivalente genérico de Vimovo (naproxeno y esomeprazol magnesio), un medicamento utilizado para la inflamación en los Estados Unidos

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