Tamaño del mercado de whisky escocés, participación y análisis de la industria, por tipo (whisky escocés de malta, whisky escocés mezclado y otros), por canal de distribución (comercial y extracomercial) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de whisky escocés se valoró en 36,38 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 38,67 mil millones de dólares en 2025 a 60,71 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,66% durante el período previsto. Europa dominó el mercado del whisky escocés con una cuota de mercado del 33,75% en 2024.

El whisky escocés es un destilado de renombre mundial elaborado en Escocia a partir de cereales, agua y levadura. El whisky tiene un sabor ahumado distintivo debido a la selección de ingredientes y al método de destilación. Se espera que el mercado clave experimente un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de productos premium por parte de los consumidores. Según la Scotch Whisky Association (SWA), en 2023 las exportaciones del mercado de whisky fueron valoradas en más de 6.970 millones de dólares, lo que equivale a 1.350 millones de botellas de 700 ml. Aunque estas cifras fueron ligeramente inferiores a las del año anterior, marcaron un aumento sustancial con respecto a los niveles previos a la pandemia, con un aumento del valor del 14% y del 3% en volumen desde 2019. El mercado está ganando terreno debido a la amplia disponibilidad de varios sabores únicos como malta y miel.fruta secay frutos secos, notas elegantes y florales, fruta fresca y vainilla. Esta diversidad de sabores sigue atrayendo nuevos clientes cada año.

Además, el mercado abarca varios actores importantes con Diageo plc, Pernod Ricard SA, Bacardi Ltd, William Grant & Sons Ltd y The Edrington Group están a la vanguardia.

Tendencias del mercado del whisky escocés

El crecimiento de las marcas regionales y la premiumización son tendencias que emergen en el mercado

Es más probable que el consumo de bebidas de whisky escocés de pura malta esté asociado con los estilos de vida opulentos y lujosos de los consumidores. Esta asociación es un motor clave detrás del crecimiento del mercado global. Los consumidores de las principales economías desarrolladas muestran un gran interés en comprar productos alcohólicos de primera calidad. Los fabricantes están tratando de enfatizar el lanzamiento de marcas premium y sabrosas a medida que los consumidores se vuelven “conocedores del whisky” y evaluadores del sabor. El whisky de lujo es una de las tendencias de consumo actuales y contribuye al aumento de los ingresos a escala mundial.

Con la reciente introducción de productos de empresas como Royal Estatua, Pernod Ricard y Diageo Plc., los millennials y los consumidores menos experimentados tendrán más oportunidades de explorar y disfrutar de estas ofertas. En marzo de 2023, Pernod Ricard y The Glenlivet lanzaron The Goonlivet, un whisky único que combina el mejor whisky escocés de malta con el fenómeno cultural del goon bag. El Goonlivet contiene 1,5 litros de whisky de malta premium Glenlivet de 12 años en una bolsa. Este producto innovador, construido sobre la base de la marca de larga data de The Glenlivet, 'Original by Tradition', ha tenido éxito entre un público más joven, ampliando el alcance de la marca que produce whisky de pura malta desde 1824.

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DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Aumento del ingreso disponible y creciente población de clase media para estimular el crecimiento del mercado

Los crecientes ingresos disponibles y una creciente población de clase media son fuertes impulsores del crecimiento del mercado del whisky escocés a nivel mundial, impulsando el consumo de bebidas premium y redefiniendo las tendencias de consumo en los mercados emergentes y en desarrollo. El creciente gasto discrecional permite que más consumidores, especialmente en la región de Asia Pacífico, incluida India, África y América Latina, compren bebidas espirituosas de lujo, impulsando los volúmenes y el valor de mercado del whisky. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2023, la renta disponible nacional per cápita en China fue de 5.543,18 dólares, un crecimiento nominal del 6,3% en comparación con el mismo período del año anterior, y un crecimiento real del 6,1%.

La creciente demanda anima aún más a los fabricantes a lanzar productos innovadores, asegurando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Bainbridge Organic Distillers ha desarrollado licores destilados artesanalmente a partir de trigo y cebada orgánicos certificados por el USDA, cultivados específicamente para su destilería. Considerando otro ejemplo, en septiembre de 2022, Nc'nean lanzó su primer whisky orgánico de pura malta, que viene en una botella de vidrio transparente 100% reciclado. El nuevo producto tiene certificación orgánica y está elaborado utilizando 100%energía renovable.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La creciente inclinación del consumidor hacia otras bebidas alcohólicas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

En los últimos años, un porcentaje considerable de la población mundial ha virado su preferencia hacia la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas. Este factor ha afectado negativamente las ventas de productos en diferentes regiones del mundo. La creciente modernización y el creciente consumo de alcohol a nivel mundial han impulsado a los productores de la industria del alcohol a lanzar variaciones de bebidas innovadoras y audaces. El cambio gradual en la preferencia de los consumidores hacia diferentes tipos de bebidas alcohólicas, como licores, vino, cerveza y otras, debido a su asequibilidad y disponibilidad, podría obstaculizar el crecimiento del mercado. Según el American Addiction Center (AAC), una parte importante del consumo de alcohol a nivel mundial consiste en cerveza, sidra, vino y licores. Según Statistics Canada, las ventas de vino en 2020/2021 experimentaron un aumento interanual del 2,1%, alcanzando los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, se prevé que la tendencia hacia otras bebidas alcohólicas plantee un desafío para el pronóstico del mercado mundial del whisky escocés en los próximos años, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de whisky mezclado tiene una participación importante debido a su alto consumo y disponibilidad

Según el tipo, el mercado se segmenta en whisky de pura malta, mezclado y otros.

El segmento de whisky mezclado tuvo la mayor cuota de mercado mundial de whisky escocés, ya que es el más consumido.whiskyvariante debido a su calidad, autenticidad y rico sabor. Además, el whisky mezclado se elabora mezclando whiskies de malta y de grano único, lo que da como resultado un sabor equilibrado y accesible que atrae a una amplia base de consumidores. Su asequibilidad en relación con los whiskys de pura malta lo convierte en la opción preferida para el consumo diario entre una amplia gama de consumidores, incluidos aquellos de mercados emergentes y maduros.  

El whisky escocés de pura malta es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, con una tasa compuesta anual del 7,35%.

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Por canal de distribución

El segmento off-trade dominará gracias a las fuertes ventas del mercado escocés

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en comercio exterior y comercio exterior.

El segmento del canal off-trade experimentó el mayor crecimiento en 2024 y se espera que mantenga su dominio en los próximos años. Un canal de distribución comercial es uno de los canales de ventas más eficaces para llevar productos al mercado. Los canales extracomerciales incluyen supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Ofrece una amplia gama de productos a precios bajos en pubs, bares y otros canales minoristas. Esto ha aumentado la popularidad de los puntos de venta a nivel mundial. Los inversores se están centrando en el desarrollo de tiendas de conveniencia modernas, con el objetivo de ofrecer opciones de compra fáciles y asequibles, atrayendo así altos ingresos.

Las ventas de hostelería también están aumentando debido a la occidentalización y el multiculturalismo a nivel mundial, que se espera que impulsen la popularidad de los canales de hostelería en un futuro próximo.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE WHISKY ESCOCÉS

Según la región, el mercado está segmentado en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y Oriente Medio y África. Europa dominó el mercado global debido al alto consumo de productos.

Europa

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Europa tenía la mayor cuota de mercado en 2024. El dominio de Europa se atribuye a una fuerte tradición de consumo de whisky, particularmente en el Reino Unido, así como a una sólida demanda en países como Francia, Alemania, España e Italia.

Escocia es el mayor productor de whisky escocés a nivel mundial y exporta a varios países. La industria de producción de whisky es una de las industrias clave en Europa, concretamente en Escocia. Con una producción anual de más de 100 mil millones de litros de más de 125 destilerías en Escocia, constituyó casi el 20% de las exportaciones totales de alimentos y bebidas del Reino Unido en 2019. Entre los países europeos, Francia emergió como el mayor consumidor, importando más de 174 millones de botellas de whisky escocés en 2019, lo que refleja una sólida presencia en el mercado. La industria ha experimentado una expansión global diversa durante la última década, incluido el surgimiento de nuevas empresas y la innovación.

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Asia Pacífico

Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento, siendo Taiwán, Singapur, India y China testigos de un crecimiento debido a los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la rápida urbanización. El aumento de la renta disponible de los consumidores y la adopción generalizada de la cultura occidental han dado lugar a un creciente mercado de whisky escocés en estas regiones. Estos factores han impulsado el crecimiento de este mercado en la región.

América del norte

Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado global debido a la creciente popularidad y preferencia por el whisky, al tiempo que será el mayor importador a nivel mundial. Estados Unidos se convirtió en un importante importador de whisky y el creciente número de destilerías ha impulsado la demanda del mercado.

Medio Oriente y África

Sudáfrica tiene el sector de servicios alimentarios para el consumidor más grande de Oriente Medio y África. Esta región comprende varias cadenas de tiendas, incluidas franquicias reconocidas y empresas independientes de alimentos y bebidas. Elhotely las industrias del turismo están fuertemente relacionadas con la industria. La industria hotelera y turística de Sudáfrica es tremendamente competitiva y una de las economías de más rápido crecimiento, con una amplia gama de alojamientos y una combinación de viajeros de negocios y de placer.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en el desarrollo de nuevos productos para seguir siendo competitivos en el mercado

La industria comprende actores tanto locales como internacionales, y el número de actores locales supera al de actores internacionales. Debido a la creciente demanda, los actores del mercado están ampliando su presencia a nivel mundial diversificando sus carteras de productos y lanzando nuevas ofertas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Eden Mill lanzó un nuevo whisky escocés mezclado, el Guard Bridge. Esta mezcla se centra en el single malt de la destilería con sede en St. Andrews y otros single malt de destilerías de las Tierras Altas y Bajas de Escocia. Se embotella con 46% de alcohol por volumen (ABV) y conserva su color natural. El lanzamiento de este producto ayudó a la empresa a mejorar su cartera de productos a nivel mundial.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE WHISKY ESCOCÉS PERFILADAS

• William Grant & Sons (Reino Unido)
• Pernod Ricard (Francia)
• Diageo Plc(Reino Unido)
• Beam Suntory, Inc. (EE. UU.)
• Aceo Ltd.(Reino Unido)
• La Martinicaise(Francia)
• Edrington (Reino Unido)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japón)
• Gordon & Macphail(Reino Unido)
• Bacardí & Company Limited (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Septiembre de 2025:Wolfcraig Whisky se lanzó en los EE. UU. a través de una asociación con González Byass U.S. El nuevo lanzamiento consiste en una Serie Hand-Crafted que incluye tres expresiones limitadas para el mercado estadounidense: Wolfcraig 14-Year-Old Deluxe Blend, 30-Year-Old Premium Blend y 35-Year-Old Blended Grain.
• Diciembre de 2024:Glenfiddich lanzó una edición limitada de whisky de pura malta de 16 años para celebrar el primer aniversario de su asociación con el equipo Aston Martin de Fórmula Uno. El nuevo producto está envejecido en una combinación de roble americano.vinobarricas, barricas americanas nuevas y barricas de bourbon de segundo llenado. Ofrece notas de cata de jarabe de arce, jengibre caramelizado, ensalada de frutas frescas y crema dulce en el paladar, embotellado al 43% ABV.
• Abril de 2023:Royal Salute lanzó dos whiskies escoceses de mezcla de lujo. La compañía anunció el lanzamiento de un decantador poco común, el Royal Salute Platinum Jubilee Edition y el decantador Royal Salute House of Quinn. Este lanzamiento estaría disponible en la tienda Duty Free de la tienda de salidas del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai. Este lanzamiento ayudó a la empresa a aumentar su presencia en el mercado indio.
• Septiembre de 2022:Thirstie, un proveedor de comercio electrónico de marcas de licores, se asoció con el whisky escocés de pura malta Benriach para lanzar una tienda que permite a los consumidores estadounidenses comprar whisky en línea. Benriach se convirtió en la primera marca del prestigioso portafolio de bebidas espirituosas de Brown-Forman en ofrecer una experiencia de compra en línea en los EE. UU. A través de la tienda en línea de Benriach, impulsada por Thirstie, los consumidores disfrutan de una experiencia digital perfecta a través de asociaciones y colaboraciones minoristas de Thirstie.
• Abril de 2022:Chivas Brothers, el negocio de whisky escocés de Pernod Ricard, anunció una inversión de 95,20 millones de dólares en Aberlour y Miltonduff, dos destilerías estratégicas de malta de la compañía. Esta inversión mejoraría la tecnología de destilación sostenible en las destilerías de Speyside y ampliaría significativamente la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda mundial.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis completo del mercado mundial del whisky escocés y se centra en aspectos clave como los actores clave, la cuota de mercado, el panorama competitivo, los tipos y los canales de distribución. Además de esto, el informe ofrece información clave sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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