Tamaño del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (pruebas funcionales, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad, pruebas de automatización, otros, por usuario final (TI y telecomunicaciones, BFSI, atención médica, venta minorista y comercio electrónico, y otros), por modelo de implementación (basado en la nube y local) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales se valoró en 65,90 mil millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 69,50 mil millones de dólares en 2026 a 101,77 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.

El mercado global está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente escasez de agua dulce, la rápida urbanización y las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura hídrica. Los equipos de tratamiento de agua y aguas residuales desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de agua cruda y aguas residuales para cumplir con los estándares regulatorios de consumo seguro, reutilización industrial y descarga ambiental. El creciente crecimiento demográfico, la expansión industrial y el endurecimiento de las regulaciones ambientales están obligando a los gobiernos y las industrias a mejorar las instalaciones de tratamiento existentes e instalar sistemas de tratamiento avanzados.

Además, la creciente aceptación de la automatización junto con las tecnologías de seguimiento y control, así como los procesos de tratamiento eficientes del agua, también está impulsando la expansión del mercado. Veolia Environnement S.A., SUEZ Group, Xylem Inc. y Ecolab Inc. son algunas de las empresas líderes que han invertido dinero en innovación en filtración.agua digitalesplataformas de gestión y sistemas de tratamiento modulares para una mayor eficiencia y sostenibilidad. Se espera que la tendencia del mercado hacia la adopción de tecnología eficiente y respetuosa con el medio ambiente se acelere gracias a las inversiones e innovaciones de estas empresas.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Veolia Environnement S.A. anunció nuevas inversiones para ampliar su cartera de soluciones avanzadas de tratamiento de agua, centrándose en monitoreo digital y sistemas de tratamiento energéticamente eficientes para respaldar proyectos de infraestructura de agua municipal e industrial a nivel mundial.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES

La creciente adopción de sistemas de tratamiento inteligentes y energéticamente eficientes es una tendencia destacada del mercado

Una tendencia principal en el mercado mundial es la creciente adopción de sistemas de tratamiento de agua inteligentes, automatizados y energéticamente eficientes. Las empresas y las industrias del sector del agua están instalando sensores digitales, realizando monitoreos en tiempo real y utilizando herramientas de optimización de procesos basadas en inteligencia artificial para hacer sus operaciones más eficientes y consumir menos energía.Mantenimiento predictivo, un mejor control de procesos y el cumplimiento de altos estándares ambientales son algunos de los beneficios que ofrece la adopción de estas tecnologías.

Además de esto, la industria mundial del agua se está centrando cada vez más en la reutilización del agua y los modelos de economía circular del agua, lo que a su vez está impulsando la demanda de tecnologías de tratamiento sofisticadas, como la filtración por membrana y el tratamiento terciario. Por lo tanto, la tendencia será una mayor adopción en el mercado, especialmente en las áreas donde el suministro de agua es menor.

• Por ejemplo, en enero de 2025, Xylem Inc. amplió su cartera de soluciones inteligentes para el agua mediante el lanzamiento de plataformas digitales diseñadas para optimizar el rendimiento de la planta de tratamiento mediante análisis en tiempo real y monitoreo remoto.

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DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de la escasez de agua y regulaciones ambientales estrictas para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente escasez de agua y el endurecimiento de las regulaciones ambientales son factores importantes que impulsan latratamiento de agua y aguas residualesCrecimiento del mercado de equipos. Los gobiernos de todo el mundo están haciendo cumplir estrictas normas de descarga y estándares de calidad del agua para reducir la contaminación y proteger los ecosistemas. Estas regulaciones obligan a los municipios y las industrias a actualizar o instalar equipos de tratamiento avanzados.

Paralelamente, la rápida industrialización y el crecimiento de la población urbana han aumentado la generación de aguas residuales, creando una fuerte demanda de soluciones de tratamiento eficientes. Combinados, estos factores están acelerando las inversiones en infraestructura hídrica moderna e impulsando la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en 2024, la Comisión Europea fortaleció las regulaciones sobre descarga de aguas residuales en virtud de su Directiva revisada sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, impulsando una mayor adopción de equipos de tratamiento avanzados en las instalaciones municipales.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Altos costos de capital y mantenimiento para restringir el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado está considerablemente restringido por la alta inversión de capital inicial y los costos de mantenimiento continuo relacionados con los equipos de tratamiento avanzados. El establecimiento de plantas de tratamiento a gran escala requiere no sólo la disponibilidad de enormes recursos financieros sino también la contratación de mano de obra calificada y la aceptación de plazos de proyecto prolongados que pueden restringir el uso de tales instalaciones en áreas en desarrollo.

Además, las operaciones complicadas y los procesos que consumen energía pueden aumentar los costos del ciclo de vida, causando así problemas presupuestarios para las ciudades pequeñas y los actores industriales.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, un informe del Banco Mundial destacó que los altos costos operativos y de infraestructura siguen siendo un desafío clave para la implementación de proyectos de tratamiento de aguas residuales en países de ingresos bajos y medianos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Enfoque creciente en la reutilización y desalinización del agua para ofrecer oportunidades de crecimiento del mercado

Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento sustancial debido al creciente énfasis en la recuperación, el reciclaje y la desalinización del agua. Ante los crecientes problemas de escasez de agua, las industrias y las áreas urbanas están optando por tecnología sofisticada para tratar adecuadamente las aguas residuales y utilizarlas para fines no potables y aplicaciones industriales.

Además, la instalación de plantas de ósmosis inversa en zonas secas y donde no hay suficiente suministro de agua es lo que impulsa principalmente el mercado de equipos de tratamiento muy avanzados. Las innovaciones tecnológicas que sean capaces de reducir el consumo de energía y hacer que el proceso de tratamiento sea más rápido y eficaz abrirán las puertas a nuevas oportunidades de mercado.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Arabia Saudita anunció nuevas inversiones en proyectos de reutilización y desalinización del agua, lo que impulsó la demanda de equipos de tratamiento avanzados.

Análisis de segmentación

Por tecnología

El tratamiento secundario lidera el mercado debido a la alta adopción en los sistemas municipales

Según la tecnología, el mercado se segmenta en tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario.

El segmento de tratamiento secundario tiene la mayor participación de mercado y esto se debe a su principal etapa de tratamiento biológico en casi todas las instalaciones de aguas residuales municipales e industriales. La capacidad de la operación para reducir la carga orgánica y al mismo tiempo cumplir con los requisitos regulatorios de descarga ha llevado a la adopción generalizada del segmento en las plantas de tratamiento.

• En 2024, el Grupo SUEZ consiguió múltiples contratos municipales para mejorar los sistemas de tratamiento biológico secundario, lo que pone de relieve el dominio continuo de este segmento tecnológico.

Se prevé que el segmento de tratamiento terciario crezca a la tasa compuesta anual más alta del 6,0% durante el período previsto.

Por tipo de producto

Los equipos de tratamiento de agua dominan debido a la creciente demanda de agua potable

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en equipos de tratamiento de agua y equipos de tratamiento de aguas residuales.

El segmento de equipos de tratamiento de agua tiene la mayor cuota de mercado debido a la creciente demanda de productos seguros y limpios.agua potableentre las poblaciones urbanas y rurales. Las crecientes inversiones en infraestructura de agua potable y los estrictos estándares de calidad del agua han reforzado la adopción de sistemas avanzados de tratamiento de agua a nivel mundial.

• En 2025, Xylem Inc. anunció la expansión de su cartera de soluciones avanzadas de tratamiento de agua potable para respaldar grandes proyectos municipales, lo que refuerza la fuerte demanda de equipos de tratamiento de agua en todo el mundo.

Se proyecta que el segmento de equipos de tratamiento de aguas residuales crecerá a la tasa compuesta anual más alta del 5,3% durante el período previsto.

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Por usuario final

El segmento municipal domina debido a las inversiones en infraestructura a gran escala

Según el usuario final, el mercado se segmenta en municipal e industrial.

El sector municipal tiene la mayor cuota de mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales, principalmente debido a sus fuertes inversiones en infraestructura pública de suministro de agua y gestión de residuos. Además, las asociaciones público-privadas que conectan la adquisición de agua potable y la mejora de las plantas de tratamiento urbanas siguen siendo los principales impulsores de la supremacía del sector.

• En 2025, Veolia Environnement S.A. se asoció con varios gobiernos municipales para modernizar las plantas de tratamiento de agua municipales, lo que refleja la demanda sostenida del sector municipal.

Se espera que el segmento industrial registre la CAGR más alta del 5,5% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del norte

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América del Norte posee una participación importante en la industria mundial de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales debido a la presencia de una infraestructura hídrica eficaz, regulaciones ambientales muy estrictas y un fuerte apoyo gubernamental para la modernización de la infraestructura. Las crecientes inversiones en la mejora de las antiguas instalaciones de tratamiento, así como la creciente adopción de gestión inteligente del aguaLas soluciones son los dos factores principales que impulsan el crecimiento constante del mercado. La región también se beneficia de ser una fuente de fuerte innovación tecnológica y de aplicación temprana de sistemas de tratamiento avanzados.

Mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales de EE. UU.

La estimación para el mercado estadounidense será de casi 12.920 millones de dólares en 2026, lo que equivale a alrededor del 18,6% de los ingresos mundiales, y esto se debe principalmente a los programas federales de financiación de infraestructura y a la creciente inversión en mejoras del tratamiento de agua municipal e industrial.

Europa

El tamaño del mercado europeo de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales es maduro y está en constante crecimiento, respaldado por directivas ambientales estrictas, una estricta aplicación de las regulaciones y un enfoque cada vez mayor en prácticas sostenibles de gestión del agua. Los países de la región están invirtiendo en tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales para cumplir con normas de descarga cada vez más estrictas y apoyar iniciativas de reutilización y reciclaje de agua. El énfasis en soluciones de tratamiento energéticamente eficientes y bajas en emisiones fortalece aún más la adopción en el mercado.

Mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales del Reino Unido

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales del Reino Unido en 2026 alcanzó los 2.610 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3,8% de los ingresos del mercado mundial. El crecimiento del mercado está respaldado por mayores inversiones en mejoras de la infraestructura de aguas residuales, regulaciones de descarga más estrictas e iniciativas en curso para mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación en las instalaciones de tratamiento municipales.

Mercado alemán de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales

Se espera que el mercado alemán alcance un valor de 2.710 millones de dólares en 2026, lo que significaría que su cuota global sería de casi el 3,9%, y los principales factores de este desarrollo son la demanda de tratamiento de aguas residuales industriales y el estricto cumplimiento de las normas medioambientales de la UE, entre otros.

Asia Pacífico

Asia Pacífico domina el mercado mundial de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales y también se espera que registre la CAGR más alta durante el período previsto. La rápida urbanización, el crecimiento demográfico, la expansión industrial y las crecientes inversiones gubernamentales en infraestructura hídrica son factores clave. Los proyectos municipales a gran escala, la creciente conciencia sobre la contaminación del agua y la creciente adopción de tecnologías de tratamiento avanzadas en las economías emergentes continúan impulsando el crecimiento regional.

Mercado japonés de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales

Se espera que el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales en Japón en 2026 alcance unos 5.090 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 7,3% de las ventas mundiales totales. El desarrollo del mercado está respaldado por un estricto control regulatorio, la renovación de infraestructuras obsoletas y el uso más generalizado de tecnologías progresivas y energéticamente eficientes.

Mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales de China

Se estima que el mercado de China alcanzará unos 9.270 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 13,3% de los ingresos mundiales, respaldado por amplias iniciativas gubernamentales de control de la contaminación del agua y tratamiento de aguas residuales urbanas.

Mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales de la India

Para la India, se estima que el mercado tendrá un valor de 5.520 millones de dólares en 2026, lo que representará casi el 7,9% de los ingresos globales. El mercado está respaldado principalmente por programas gubernamentales de agua potable y saneamiento, así como por la rápida mejora de la infraestructura urbana.

América del Sur y Medio Oriente y África

Se espera que las regiones de Medio Oriente, África y América del Sur experimenten un crecimiento moderado durante el período previsto. En estas regiones, el aumento de las inversiones enagua municipalLa infraestructura, los proyectos de desalinización y las iniciativas de reutilización de aguas residuales están respaldando la expansión del mercado. Los programas gubernamentales de seguridad hídrica, particularmente en áreas con escasez de agua, están acelerando la adopción de equipos de tratamiento avanzados, mientras que la industrialización gradual contribuye aún más al crecimiento de la demanda.

Mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales del CCG

Se prevé que el mercado del CCG alcance alrededor de 3.840 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 5,5% de los ingresos mundiales, impulsado por proyectos de desalinización a gran escala e iniciativas nacionales de seguridad y reutilización del agua.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Centrarse en la expansión de la infraestructura y la innovación tecnológica para fortalecer la posición en el mercado

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales está moderadamente consolidado, y los principales actores se centran en la innovación tecnológica, las asociaciones estratégicas y la expansión de la infraestructura. Las empresas están invirtiendo en plataformas digitales de agua, tecnologías de tratamiento energéticamente eficientes y sistemas modulares para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES PERFILADAS

• Veolia Medio Ambiente S.A.(Francia)
• Grupo SUEZ(Francia)
• Xylem Inc. (EE. UU.)
• Ecolab Inc.(A NOSOTROS.)
• Pentair plc (Irlanda)
• Aquatech Internacional(A NOSOTROS.)
• Doosan Enerbility (Corea del Sur)
• Sistemas de infraestructura Toshiba (Japón)
• Kurita Water Industries Ltd. (Japón)
• Corporación Hitachi Zosen (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• julio 2025: Veolia Environnement S.A. logró el objetivo de hacerse cargo del 30% restante de Water Technologies and Solutions (WTS) por 1.750 millones de dólares, lo que significa que todo el futuro de las operaciones está bajo la responsabilidad de Veolia y se espera que establezca un nuevo estándar en el mercado de tratamiento de agua a nivel mundial con un ahorro de costes de 700 millones de dólares para 2027.
• Agosto de 2025:Pentair plc anunció un acuerdo definitivo para adquirir Hydra-Stop LLC por aproximadamente 290 millones de dólares, ampliando su cartera de soluciones de infraestructura de agua y válvulas especializadas para apoyar a los municipios y proveedores de servicios en aplicaciones críticas de gestión del agua.
• julio 2025: El Grupo SUEZ inauguró una instalación de producción de biogás en la planta de tratamiento de aguas residuales de Sena Aval en colaboración con SIAAP (Autoridad Sanitaria del Gran París), que constituye un hito en el desarrollo de soluciones de gestión de aguas residuales modernas y respetuosas con el medio ambiente.
• junio 2025: El Grupo SUEZ obtuvo un nuevo contrato para renovar las instalaciones municipales de producción y distribución de agua en la ciudad de Kochi, India, lo que demuestra la presencia de la compañía y su expansión tanto en el tratamiento de agua como de aguas residuales en los mercados en desarrollo.
• Mayo de 2025:Veolia Environnement S.A. anunció que adquirirá la empresa Water Technologies and Solutions (WT&S) en una operación de 1.750 millones de dólares, además de adquirir nuevos contratos globales, lo que ha permitido a la empresa mejorar sus capacidades para proporcionar tecnología moderna de tratamiento de agua en todo el mundo.
• enero 2025: El Grupo SUEZ firmó un Memorando de Entendimiento con el gobierno de Angola para mejorar los servicios de agua en la provincia de Luanda, lo que es indicativo de la estrategia de la compañía para expandir su infraestructura de prestación de servicios y tratamiento en África.

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