Advanced Energy Storage System Market Taille du marché, partage et analyse de l'industrie, par technologie (batterie lithium-ion, batterie à semi-conducteurs, batterie de flux, stockage d'énergie thermique, stockage hydroélectrique et autres), par application (résidentiel, commercial, industriel et utilitaire) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché du système de stockage d'énergie avancé était évaluée à 225,20 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 257,50 milliards USD en 2025 et atteindre 701,20 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,39% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 48,53% en 2024. Le marché avancé du stockage d'énergie aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 86,75 milliards USD d'ici 2032.

Le système avancé de stockage d'énergie (ESS) est des technologies sophistiquées conçues pour stocker et gérer l'efficacité de l'énergie électrique. Ces systèmes englobent diverses technologies telles que les batteries, l'hydroélectricité pompée et le stockage thermique, permettant une meilleure stabilité du réseau et une intégration des énergies renouvelables. Les applications clés sur le marché des systèmes de stockage comprennent les véhicules électriques, le stockage de grille et les infrastructures intelligentes. Les technologies ESS sont essentielles pour relever les défis énergétiques, soutenir le développement durable et optimiser la consommation d'énergie dans plusieurs secteurs.

ABB est l'un des principaux acteurs du marché avancé du système de stockage d'énergie, offrant des solutions de stockage d'énergie entièrement numérisées qui améliorent l'efficacité du réseau. Leur portefeuille de stockage d'énergie comprend des solutions pré-testées construites en usine qui peuvent être déployées directement sur les sites clients, fournissant une installation plus rapide et des économies plus élevées. L'entreprise a été un contributeur clé au développement de l'échelle de grilleStockage d'énergie de la batterieSystèmes (BESS), qui est un projet important aux Philippines visant à stabiliser le réseau et à faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La demande d'énergie maximale croissante associée à un cadre politique favorable pour aider à la croissance du marché

La population croissante à travers le monde, associée à des initiatives croissantes pour stimuler l'électrification rurale, a conduit à une demande d'énergie maximale plus élevée. En outre, l'augmentation du taux d'urbanisation et l'émergence de nouveaux projets d'infrastructure ont encore augmenté les demandes d'offre d'électricité des services publics.

Par exemple, conformément à l'opérateur du système de transmission italien (TSO), Terna S.P.A., la charge de pointe totale dans le pays a atteint un maximum d'environ 55,16 GW en 2020. La société a en outre déclaré que la valeur la plus basse de la charge de pointe nationale était d'environ 37,44 GW au cours de la même année, observant une variation abrupte de plus de 47,3% entre les demandes les plus faibles et les plus élevées.

En outre, les politiques réglementaires introduites par différentes autorités pour promouvoir les technologies à faible émission de carbone ont propulsé positivement lebatterieMarché du stockage d'énergie. Les systèmes de stockage d'énergie sont de plus en plus intégrés aux technologies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Par conséquent, des cibles substantielles pour réduire l'empreinte carbone associée aux efforts visant à stimuler l'utilisation des technologies vertes dans le mélange de production d'énergie primaire sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché avancé du système de stockage d'énergie.

Augmentation de la demande de batteries économes en énergie pour conduire le marché du système de stockage d'énergie

La croissance deénergie renouvelableDes sources, telles que l'énergie solaire et éolienne, ont créé un besoin d'un stockage d'énergie efficace pour aborder la nature intermittente de ces sources d'alimentation. Les systèmes de stockage de batteries peuvent stocker l'excès d'énergie générée pendant les périodes de production de pointe et la décharger lorsque la demande est élevée ou lorsque des sources renouvelables ne génèrent pas suffisamment d'énergie.

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des réglementations pour soutenir l'adoption des technologies renouvelables et des technologies de système de stockage d'énergie avancé. Par exemple, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) adoptée aux États-Unis en 2022 fournit plus de 369 milliards de dollars de financement pour les technologies d'énergie propre, y compris des crédits d'impôt importants pour les projets de stockage d'énergie.  De même, la Chine a annoncé son intention d'installer plus de 30 GW de capacité de stockage d'énergie d'ici 2025. L'Inde a fixé des objectifs ambitieux pour le développement avancé du système de stockage d'énergie dans son projet de plan d'électricité national. Ces initiatives politiques devraient entraîner une croissance significative du stockage d'énergie etMarché de la batterie d'acide de plomb, avec des installations mondiales qui devraient atteindre 411 GW d'ici la fin de 2030.

Contraintes de marché

Coût d'investissement initial élevé pour restreindre la croissance du marché

Le principal facteur qui peut restreindre la part de marché du système de stockage d'énergie avancé est l'exigence d'investissements en capital substantiels. Ces systèmes sont principalement déployés dans les grandes usines ESS et BESS pour répondre à la demande d'énergie, principalement à des charges maximales.  Par exemple, le programme d'aide à la gestion du secteur de l'énergie (ESMAP), une unité spéciale administrée par la Banque mondiale, a indiqué que le coût total installé de diverses technologies de stockage d'énergie peut varier considérablement, allant de 2000 USD par kW à environ 3 300 kW, ce qui affecte les dépenses en capital initiales.

Cependant, la recherche et le développement continus visant à améliorer les caractéristiques de performance des batteries sont susceptibles d'atténuer ce défi et de soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, la commercialisation croissante d'autres technologies de production d'électricité et de propulsion à faible teneur en carbone, telles quepile à combustibleLes systèmes alimentés par les piles à combustible à hydrogène et le stockage d'énergie en fibre de carbone peuvent détourner les investissements des projets de stockage d'énergie, ralentissant potentiellement la croissance du marché.

Opportunités de marché

L'infrastructure de grille en expansion rapide à travers le monde présente de nouvelles opportunités de marché

L'augmentation de la demande d'énergie avec moins d'émissions de carbone a entraîné une augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Cela a conduit à la construction de nouvelles réseaux et à l'infrastructure requise pour la transmission de l'énergie.

Par exemple, en octobre 2024, le Département américain de l'Énergie (DOE) a annoncé un investissement important de 1,5 milliard USD visant à améliorer l'infrastructure nationale du réseau électrique. Ce financement soutiendrait quatre grands projets de transmission dans divers États, ajoutant environ 1 000 miles de nouveau développement et une capacité croissante de 7,1 GW. Les projets clés incluent le projet renouvelable Aroostook dans le Maine, qui construira une nouvelle sous-station et une ligne de transmission de 111 miles, et la liaison Cimarron en Oklahoma, qui établira une ligne HVDC de 400 miles pour la transmission des énergies renouvelables.

Défis de marché

La dépendance des matières premières peut remettre en question le développement de l'industrie

Le marché avancé du système de stockage d'énergie est confronté à un défi critique en raison de la rareté des matériaux, avec des réserves mondiales limitées de métaux de terres rares telles quelithium, Cobalt et Nickel, créant des vulnérabilités importantes de la chaîne d'approvisionnement. Les ressources minérales géographiquement concentrées, les coûts d'extraction élevés et les dépendances géopolitiques menacent l'évolutivité et l'abordabilité des technologies de la batterie. Ce défi exige l'innovation urgente dans le développement de matériaux alternatifs, les stratégies de recyclage et l'approvisionnement diversifié pour maintenir la croissance continue des systèmes avancés de stockage d'énergie.

Selon l'AIE, les réserves mondiales de terres rares sont estimées à 110 à 130 millions de tonnes, la Chine contrôlant la majorité des réserves mondiales, créant des vulnérabilités d'offre importantes. De plus, la production mondiale de terres rares a atteint 350 000 tonnes métriques en 2023, la Chine produisant environ 240 000 tonnes, représentant près de 70% de la production mondiale.

Tendances du marché du système de stockage d'énergie avancé

La demande croissante de systèmes de stockage de batteries de véhicules électriques (EV) pour amplifier la demande du produit

Le marché avancé du système de stockage d'énergie connaît une tendance importante entraînée par la croissance exponentielle devéhicules électriques. La demande mondiale de la batterie EV s'accélère, les projections de marché indiquant une expansion substantielle des technologies de stockage d'énergie adaptées aux applications automobiles. Le marché assiste à des investissements accrus dans des technologies de batterie efficaces et efficaces qui alimentent les véhicules et permettent un flux d'énergie bidirectionnel entre les véhicules électriques et les réseaux électriques.

Par exemple, selon l'AIE, le marché mondial des véhicules électriques (EV) connaît une croissance significative, avec près de 14 millions de voitures électriques vendues en 2023, représentant une augmentation de 35% en glissement annuel. La Chine domine le marché avec 60% des ventes mondiales de véhicules électriques, suivis par l'Europe et les États-Unis.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a gravement perturbé le marché des systèmes de stockage d'énergie en interrompant les chaînes de production et d'approvisionnement. La fabrication de systèmes de batterie et de véhicules électriques a connu des ralentissements importants, réduisant temporairement la croissance du marché et les investissements. Cependant, le secteur s'est rapidement adapté, avec une transformation numérique accélérée et un accent renouvelé sur les technologies d'énergie renouvelable. La récupération du marché est en cours, tirée par l'augmentation de la production de véhicules électriques et la demande croissante d'énergie durable.

Analyse de segmentation

Par technologie

Le segment du système de stockage hydroélectrique de pompage domine en raison de ses exigences de stockage à haute énergie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en batterie lithium-ion, batterie à semi-conducteurs, batterie de flux,stockage d'énergie thermique, Pump Hydro Storage, et autres.

Le système de stockage hydroélectrique de la pompe contient la plus grande part de marché, car elle peut stocker l'excès d'énergie générée pendant les périodes à faible demande en pompant de l'eau vers un réservoir élevé et en le libérant pendant la demande de pointe, stabilisant ainsi le réseau et garantissant une alimentation électrique fiable. Cette capacité fait de Pump Hydro un composant essentiel pour les services publics visant à améliorer la stabilité du réseau tout en faisant la transition vers des sources d'énergie plus propres.

La batterie lithium-ion présente le taux de croissance le plus élevé car la demande de systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion a connu une croissance considérable en raison de leur présence de longue date et de leurs caractéristiques opérationnelles. De plus, la flexibilité de ces systèmes, qui sont facilement intégrées dans diverses applications et les mesures croissantes pour lutter contre les situations de panne de courant dans les pays, sont susceptibles d'augmenter la croissance du segment.

Par demande

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Le segment des services publics représente des actions majeures en raison de l'augmentation des initiatives d'électrification 

Sur la base de l'application, le marché est subdivisé en résidentiel, commercial, industriel et utilitaire.

Le segment des services publics représente une part importante dans l'industrie en raison de l'augmentation des initiatives d'électrification pour alimenter les emplacements distants et éloignés. En outre, le développement de systèmes de stockage d'énergie hybride et le potentiel de répondre à une variété de besoins devraient être un facteur clé qui stimule la croissance du segment.

Le secteur résidentiel est plus sensible aux pannes de courant que le secteur résidentiel. La fiabilité croissante des systèmes de stockage d'énergie de la batterie (BESS) et la diminution du coût de ces systèmes sont les principaux moteurs qui devraient propulser l'adoption de BESS dans les secteurs commerciaux et industriels, créant une opportunité de croissance sur le marché au cours de la période de prévision.

Système de stockage d'énergie avancé Outlook régional

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Amérique du Nord

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Intégration des énergies renouvelables et déploiement de la batterie stimulant le marché de l'Amérique du Nord

Les gouvernements d'Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada, ont mis en œuvre des réglementations strictes concernant l'élimination et le recyclage des batteries au plomb. Par exemple, le changement vers des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne est un moteur important de la demande ESS. Comme ces sources sont intrinsèquement intermittents, les systèmes de stockage d'énergie sont essentiels pour équilibrer l'offre et la demande. Le marché américain des systèmes de stockage d'énergie devrait atteindre plus de 240 milliards USD d'ici 2032, en grande partie en raison de l'intégration croissante des énergies renouvelables dans la grille.

Les investissements dans des projets d'énergie renouvelable s'accélèrent. Par exemple, la Californie et le Texas sont les principaux États dans les installations de stockage de batteries à grande échelle, avec California Independent System Operator (CAISO) représentant environ 34% de la capacité installée du pays. Ces investissements créent un marché robuste pour l'ESS car ils aident à atténuer l'intermittence de la génération renouvelable.

NOUS.

Augmentation de l'investissement dans Développer des projets à grande échelle pour stimuler le développement de l'industrie 

Les États-Unis sont le leader du marché du système de stockage d'énergie nord-américain en raison de l'augmentation des investissements dans le développement de projets à grande échelle, de l'établissement d'un cadre politique robuste et de la disponibilité d'une infrastructure colossale. La plupart des plus grands ESS aux États-Unis utilisent le réseau électrique comme source de charge. Un nombre croissant de batteries ESSS sont appariés ou colocalisés avec une installation d'énergie renouvelable, qui, dans certains cas, peut être utilisé directement comme source de charge.

Europe

Investissement de paysage réglementaire et d'infrastructure de soutien pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de la demande de systèmes de stockage d'énergie en Europe est motivée par le besoin urgent d'intégration des énergies renouvelables, les cadres réglementaires de soutien et les investissements substantiels dans les infrastructures. Alors que l'Europe continue son voyage vers un avenir neutre en carbone, ESS jouera un rôle de plus en plus essentiel dans l'équilibre entre l'offre et la demande dans divers secteurs.

Par exemple, le package d'énergie propre de l'Union européenne et la directive révisée des énergies renouvelables (Red II) créent un environnement réglementaire favorable pour le déploiement de BESS. Ces politiques visent à augmenter la consommation d'énergies renouvelables et à améliorer la flexibilité du système d'électricité, stimulant ainsi la demande de technologies de stockage. En outre, des initiatives telles que Repowereu visent à réduire la dépendance à l'énergie et à faire progresser les efforts de décarbonisation, soulignant l'importance du stockage d'énergie pour atteindre ces objectifs.

Asie-Pacifique

Demande croissante de croissance du marché de la collecte d'énergie en Asie-Pacifique

Le marché du système de stockage d'énergie connaît une croissance significative dans la région de l'Asie-Pacifique en raison de l'augmentation de la demande d'énergie, de l'augmentation du déploiement des énergies renouvelables et du désir de stabilité du réseau. Dans cette région, la Chine est un acteur dominant dans les systèmes avancés de stockage d'énergie. Par exemple, en Inde, le pipeline national de monétisation et la Mission nationale de stockage d'énergie visent à décrire une stratégie à long terme pour le déploiement du stockage d'énergie. Le gouvernement a également proposé des incitations aux fabricants et aux consommateurs à adopter des solutions ESS, contribuant à faire avancer le marché. L'Inde vise à atteindre 450 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030.

Chine

La domination lithium-ion et la diversification technologique conduisent le marché chinois

Le paysage chinois du stockage d'énergie est principalement caractérisé parbatterie lithium-ionTechnologies, qui représentent actuellement environ 90% de la capacité de stockage électrochimique. Cependant, le marché se diversifie rapidement, avec des technologies émergentes telles que le stockage du volant, les systèmes de supercondensateurs et les installations compressées en l'air. Les projections de l'industrie suggèrent que la nouvelle capacité cumulative de stockage d'énergie de la Chine pourrait augmenter considérablement, atteignant entre 221 GW et 300 GW d'ici 2030. Ce changement signale un changement transformateur de la dynamique du marché axée sur la politique à la demande.

l'Amérique latine

La hausse de la demande d'électricité pour alimenter la croissance du marché en Amérique latine

Le marché avancé des systèmes de stockage d'énergie en Amérique latine est prêt pour une croissance substantielle, principalement tirée par le secteur des services publics, qui répond à l'augmentation de la demande d'électricité, l'accent mis sur les projets en arrière-plan, l'intégration des énergies renouvelables et les cadres réglementaires émergents. Le Chili est en train de devenir un leader du stockage d'énergie dans la région, avec des projets importants tels que Bess Coya d'Engie, qui a commencé des opérations commerciales en mars 2024. Cette installation a une capacité de 638 MWh et est conçue pour stocker des énergies renouvelables générées à partir d'une usine solaire co-localisée. Il peut fournir en moyenne 200 GWh par an, suffisamment pour alimenter environ 100 000 maisons tout en réduisant les émissions de CO2 d'environ 65 000 tonnes par an.

Moyen-Orient et Afrique

Électrification rapide et projets renouvelables à grande échelle pour soutenir l'expansion du marché

Le marché avancé du stockage d'énergie au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) subit une transformation remarquable motivée par des objectifs ambitieux d'énergie renouvelable, des stratégies d'électrification rapide et de décarbonisation. Les Émirats arabes unis (EAU) et l'Arabie saoudite dirigent la transition en investissant dans des projets renouvelables à grande échelle soutenus par ESS. Le masdar des EAU a lancé des projets combinanténergie solaireavec le stockage de batterie lithium-ion pour stabiliser la grille et gérer la demande de pointe. En Arabie saoudite, le gouvernement a lancé le projet NEOM, une ville avancée entièrement alimentée par des énergies renouvelables, intégrant ESS pour soutenir une consommation d'énergie renouvelable à 100%. De plus, le projet de la mer Rouge est une autre initiative où l'ESS sera utilisé pour permettre des solutions d'énergie renouvelable hors réseau.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur la fourniture de produits et de solutions pour renforcer leur position de marché 

Le marché mondial du système de stockage d'énergie avancé a observé un nombre important d'acteurs du marché clés offrant un large éventail de produits et de solutions pour fortifier leur position de marché. L'industrie a également connu une implication régulière des acteurs mondiaux et régionaux, ainsi que plusieurs intégrateurs de systèmes à petite et moyenne échelle.

ABB devrait détenir une part de marché substantielle en raison de sa capacité à fournir des solutions de stockage d'énergie rentables qui peuvent être intégrées à diverses technologies renouvelables pour une meilleure applicabilité. En outre, des opérations collaboratives telles que la configuration de Fluence en tant que coentreprise devraient améliorer sa portée entre les secteurs des services publics, de l'industrie et des infrastructures, offrant à la société un avantage supplémentaire.

Liste de clésSystème de stockage d'énergie avancéEntreprises:

• ABB LTD(Suisse)
• AES Corporation (États-Unis)
• Ecoult (Australie)
• LG Chem Ltd. (Corée du Sud)
• Tesla, Inc. (États-Unis)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• General Electric (États-Unis)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• Toshiba Corporation(Japon)
• Panasonic Corporation(Japon)
• SAFT GROUPE S.A. (France)
• Hitachi(Japon)
• Sonnen GmbH (Allemagne)
• Lockheed Martin (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Juillet 2024:Tesla Energy a signé un accord pour fournir ses batteries de mégapack à une puissance intersect dans un accord de plusieurs milliards de dollars qui s'étendra jusqu'en 2030. En vertu du présent accord, Tesla fournirait 15,3 GWh de mégapacks au cours des 6 à 7 ans à venir, qui prendrait en charge les systèmes de stockage d'énergie solaire et de batterie à grande échelle (BESS) en Californie et au Texas.
• Juin 2024:ABB et Cleanwatts Digital S.A. (Cleanwatts), qui est un fournisseur de solutions logicielles pourIntelligence artificielle (IA)-La le partage d'énergie dans les communautés connectées et durables, a signé un protocole d'accord pour construire une gestion améliorée de l'énergie. Cette collaboration combinerait la plate-forme avancée de partage d'énergie de Cleanwatts avec la technologie de gestion de l'énergie de haute qualité d'ABB, telles que le système de gestion de l'énergie insité, les compteurs d'énergie, les capteurs et les chargeurs de véhicules électriques.
• Septembre 2024:Eaton a collaboré avec Tesla pour concevoir et stimuler les fonctionnalités du stockage d'énergie domestique et des installations solaires en Amérique du Nord d'ici 2025. Powerwall de Tesla vise à soutenir les nouveaux briseurs intelligents de l'Eaton et à faciliter les clients pour les clients intelligents qui aident à optimiser la consommation d'énergie et à étendre le secours.
• Mars 2024:GS Yuasa Corporation a reçu des commandes pour un système de stockage de batteries au lithium-ion de 14,9 mwh à partir d'une société de coentreprise établie conjointement par le sous-subsidiaire de Mizuho Leasing Company et Tohoku Electric Power Co., Inc. Le système de stockage de batteries est caractérisé par un niveau de sécurité élevé, la tension de toutes les problèmes de potentiel et les températures de tous les modules étant contrôlées, ainsi à prévenir.
• Juin 2023:AES Corporation a acquis un projet GW Bellefield à 2 GW en Californie, qui est le plus grand projet de stockage solaire plus autorisé aux États-Unis. Cette acquisition renforce la position de la société dans la fourniture de solutions d'énergie renouvelable aux secteurs commerciaux en vertu de contrats à long terme. La première phase du projet comprend un accord d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans pour fournir une énergie horaire sans carbone à un client AES existant.

Analyse des investissements et opportunités

• Investir dans des technologies avancées de stockage d'énergie présente des perspectives de croissance substantielles. L'investissement ciblé dans la recherche et le développement, la fabrication évolutive et les cadres politiques favorables propulseront la croissance du marché au cours des années à venir. Ces investissements permettent des économies de coûts, des performances améliorées et une acceptation plus large dans plusieurs industries, cultivant un marché solide et compétitif du stockage d'énergie.
• Il existe des investissements et du développement continus de divers systèmes de stockage d'énergie. Par exemple, en février 2025, Hydrostor, développeur mondial et exploitant de Stage de longue date (LDE), a obtenu un investissement de 200 millions USD de Canada Growth Fund Inc. («CGF»), Goldman Sachs Alternatives («Goldman Sachs») et Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments»). L'accord aidera Hydrostor dans son investissement en cours dans les initiatives avancées de stockage d'énergie aérienne comprimée (A-CAE) au Canada et dans le monde.

Reporter la couverture

Le rapport offre un aperçu détaillé du marché, en se concentrant sur des aspects clés tels que les principales sociétés et leurs opérations offrant un système avancé de stockage d'énergie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport comprend plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

[Toyodiy]

Rapport Portée et segmentation