Taille, part et analyse de l'industrie des pneus avancés, par type de véhicule (hayon/berline, SUV, véhicule léger et véhicule lourd), par type de propulsion (ICE, EV et HV), par canal de vente (OEM et marché secondaire), par taille (jusqu'à 17", 18

La taille du marché mondial des pneus avancés était évaluée à 67,36 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 70,43 milliards USD en 2025 à 124,03 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des pneus avancés avec une part de marché de 48,71 % en 2024.

Le marché des pneus avancés englobe le développement, la production et l’application de technologies de pneus innovantes conçues pour améliorer les performances, la sécurité et la durabilité des véhicules. Ce marché se caractérise par l'intégration de fonctionnalités intelligentes, de matériaux respectueux de l'environnement et de conceptions de pneus spécialisées adaptées pour répondre aux demandes évolutives des véhicules modernes/futuristes, y compris les véhicules électriques et autonomes.

Les pneus hautes performances avancés incluent souvent des capteurs intégrés qui surveillent la pression des pneus, l'usure de la bande de roulement, la température et les performances globales en temps réel. Ces données permettent aux conducteurs et aux véhicules de maintenir des conditions optimales de pneus, améliorant ainsi la sécurité et les performances.

Le marché des pneus avancés se concentre sur l’amélioration de l’adhérence, de la maniabilité et de la longévité. Les pneus sont conçus pour offrir une meilleure traction dans diverses conditions météorologiques, améliorant ainsi considérablement les performances du véhicule. Cela comprend le développement de pneus spécialisés pourvéhicules électriques (VE)pour améliorer l’autonomie et l’efficacité énergétique, faisant de l’adoption croissante des véhicules électriques un moteur clé du marché.

Le marché des pneus avancés est compétitif, avec plusieurs entreprises leaders qui stimulent l’innovation et la croissance du marché. Certains des acteurs les plus importants sont Michelin, Bridgestone et Goodyear.

• Michelin: Se concentre sur la durabilité, visant des pneus 100 % durables d'ici 2050. Investit dans des matières premières respectueuses de l'environnement et des technologies de pneus intelligentes.
• Pierre pont:L'entreprise se concentre sur l'intégration des technologies IoT dans les pneus, les pneus offrent des solutions de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive.
• Bonne année:L'entreprise développe des roulements ultra-faibles pneus pour véhicules électriques et collabore avec les constructeurs automobiles pour fournir des technologies de pneus avancées.

Tendances du marché des pneus avancés

L’adoption de l’intégration des pneus intelligents et de l’IoT alimente la croissance du marché

L'intégration de capteurs et de connectivité dans les pneus améliore la sécurité et l'entretien des véhicules. Les pneus intelligents surveillent et fournissent des paramètres en temps réel tels que la pression, la température et l'usure, transmettant ces données au système du véhicule. Cette technologie permetmaintenance prédictive, améliorant la sécurité et réduisant les temps d'arrêt. La plateforme SightLine de Goodyear offre une surveillance avancée dans des conditions extrêmes et s'intègre aux systèmes de véhicules autonomes.

Les pneus intelligents fonctionnent de manière synchrone avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la télématique du véhicule pour améliorer la dynamique de conduite. Par exemple, le système Pirelli Cyber ​​Tire fournit des données en temps réel à l’ECU du véhicule, permettant à des systèmes tels que le contrôle électronique de stabilité (ESC) de s’adapter instantanément aux changements de charge et d’adhérence des pneus. Ces évolutions technologiques sont des moteurs clés de la croissance du marché.

Impact sur le marché

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’adoption croissante de pneus avancés dans les véhicules électriques stimule la croissance du marché

La transition mondiale vers l’électrification dans l’industrie automobile stimule la croissance du marché des pneus avancés. Les ventes de véhicules électriques augmentent en raison de réglementations strictes en matière d’émissions, d’incitations et de subventions gouvernementales et de la préférence des consommateurs pour des alternatives respectueuses de l’environnement. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques ont dépassé 18 millions d'unités en 2024, contre 6,6 millions en 2021.

Les véhicules électriques nécessitent des pneus avancés en raison de leur poids plus lourd.batteriepacks, livraison instantanée du couple et nécessité d’une efficacité énergétique maximale. Ces pneus sont conçus avec une capacité de charge plus élevée, des composés spécialisés pour une traction améliorée et des matériaux à faible résistance au roulement pour améliorer l'autonomie de la batterie.

Pneu avancé pour véhicule électrique

Restrictions du marché

Une infrastructure limitée pour l’écosystème des pneus intelligents pourrait entraver la croissance du marché

L’un des principaux freins à la croissance du marché, en particulier des pneus intelligents, est le manque d’infrastructures de soutien à la connectivité et à l’intégration numérique. Les pneus intelligents dépendent de l'IoT,informatique en nuage, et des réseaux sans fil (4G/5G) pour transmettre des données en temps réel telles que la pression, la température, l'usure de la bande de roulement et la localisation. Cependant, l’infrastructure numérique nécessaire reste sous-développée dans de nombreux pays en développement et régions rurales. Par exemple, selon le rapport GSMA sur l’économie mobile 2024, plus de 45 % de la population mondiale n’a pas accès à un haut débit mobile stable, et les taux d’adoption de la 5G dans la région Asie-Pacifique et en Afrique subsaharienne restent inférieurs à 25 %.

Défis du marché

La complexité de l’intégration du système de pneus avancé remet considérablement en question la croissance du marché

Un pneu intelligent se compose de capteurs intégrés qui surveillent la pression, la température, l'usure, la charge et d'autres paramètres. Ces données doivent être traitées et communiquées avec précision via le bus CAN du véhicule, l’ECU ou les systèmes télématiques basés sur le cloud. De plus, chaque marque ou modèle de véhicule peut nécessiter un étalonnage unique/spécifique, ce qui augmente les coûts et le temps de développement pour les fabricants de pneus. Ainsi, la complexité de l’intégration de systèmes de pneumatiques avancés représente un défi important pour la croissance du marché.

Opportunités de marché

La demande croissante de mobilité intelligente et de maintenance prédictive constitue une opportunité clé pour la croissance du marché

La demande croissante de mobilité intelligente et de maintenance prédictive représente une opportunité clé pour le marché des pneus avancés.  Mobilité intelligenteLes écosystèmes exigent des données en temps réel sur tous les composants du véhicule, y compris les pneus, pour une utilisation telle que les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), la gestion de flotte et la maintenance prédictive.  Les pneus intelligents équipés de capteurs relaient en permanence les données sur les conditions routières, l'usure de la bande de roulement et la charge, permettant des programmes d'entretien plus efficaces et réduisant les temps d'arrêt. Cette capacité est particulièrement précieuse pour les flottes commerciales (véhicules légers) et les services de covoiturage. En adoptant une approche prédictive, les entreprises peuvent réduire les accidents et les coûts d'exploitation liés aux pneus, favorisant ainsi l'adoption par les segments OEM et secondaire.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Le segment des SUV domine le marché en raison de l’urbanisation croissante et de la demande croissante de mobilité personnelle

Par type de véhicule, le marché est classé en berline/berline, SUV, véhicule léger et véhicule lourd.

Le segment des SUV détenait la plus grande part de marché des pneus avancés en 2024. Cette croissance est attribuée à l’urbanisation croissante et aux exigences de mobilité personnelle. Des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, l’amélioration des infrastructures routières et la croissance de la population urbaine ont stimulé les ventes de SUV, en particulier sur les marchés émergents.  Cette tendance contribue à une augmentation continue des immatriculations de véhicules neufs, en particulier dans les pays en développement comme le Japon, l'Inde, la Corée et l'Asie du Sud-Est, entraînant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des voitures à hayon/berline détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024, attribuée à la base importante et croissante du marché secondaire. Le secteur du marché secondaire est très actif pour les véhicules de tourisme à hayon et berline, avec des changements de pneus fréquents tout au long du cycle de vie du véhicule.

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Par type de propulsion

Segment ICE dominé en raison de son prix abordable

En fonction du type de propulsion, le marché est classé en ICE, EV et HEV.  

Le segment du type de propulsion ICE détenait la plus grande part en 2024. Malgré la croissance des véhicules électriques, les véhicules ICE représentent toujours la grande majorité des véhicules en circulation. Les marchés émergents tels que l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique continuent de dépendre des véhicules ICE en raison de leur prix abordable, de leur efficacité énergétique et de leurs infrastructures existantes. Avec des millions de véhicules ICE vendus chaque année, cette demande soutenue soutient la croissance du marché des pneus avancés.

Le segment des véhicules électriques (véhicules électriques) détenait la deuxième plus grande part et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Selon l'AIE, les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 18 millions d'unités en 2024, contre 14 millions en 2023, soit une croissance en glissement annuel de plus de 28 %. Cette augmentation stimule la demande de pneus spécialisés pour véhicules électriques, conçus pour répondre aux exigences uniques des véhicules électriques, telles qu'une capacité de charge accrue, une gestion instantanée du couple, une autonomie plus longue et une réduction du bruit.

Par canal de vente

Le taux de remplacement élevé des pneus a stimulé la croissance du segment du marché secondaire

En fonction du canal de vente, le marché est classé en OEM et marché secondaire.         

Le segment du marché secondaire détenait la plus grande part du marché en 2024. La croissance est attribuée au parc automobile mondial élevé (véhicules en service), en particulier les véhicules ICE qui dominent toujours les routes. Les pneus sontcomposants d'usurequi nécessitentremplacement fréquent,généralement tous les 3 à 5 ans, en fonction de l'utilisation, des conditions routières et du climat. Le taux élevé de remplacement des pneumatiques dans le segment est un facteur clé de soutien à la croissance du segment.

Le segment OEM détenait une part de marché importante en 2024. La croissance du segment est attribuée à la production de véhicules neufs, car les pneus OEM sont installés dans les véhicules neufs pendant la fabrication, et le volume est directement lié à la production de véhicules neufs.

Par type de pneu

Le segment des pneus radiaux domine en raison d'une adoption plus élevée dans les véhicules de tourisme

En fonction du type de pneu, le marché est classé en pneus radiaux et biais.

Le segment des pneus radiaux détenait la plus grande part en 2024. La structure du pneu radial, qui comporte des câbles disposés perpendiculairement au sens de déplacement, offre des performances supérieures, notamment un meilleur rendement énergétique, une traction et une maniabilité améliorées, une durée de vie plus longue de la bande de roulement et un confort de conduite amélioré. Ces caractéristiques conviennent aussi bien aux véhicules de tourisme qu'aux véhicules utilitaires. Ainsi, l'adoption croissante des pneus radiaux pourvoitures particulièresstimule la croissance du marché.

Le segment des pneus biais détenait une part importante en 2024 en raison de l’adoption croissante des véhicules lourds. Les pneus polarisés ont des flancs solides en raison de leur construction en couches et entrecroisées, ce qui les rend idéaux pour les conditions de charge lourde, l'absorption des chocs et les terrains accidentés.

Par taille

Le segment des 18 à 21 pouces est dominé en raison de la demande mondiale croissante de SUV

En fonction de la taille, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 17", 18" à 21" et au-dessus de 21".

Le segment des 18 à 21 pouces détenait la plus grande part en 2024, en raison de la demande mondiale croissante de SUV, de crossovers et de berlines haut de gamme, qui utilisent couramment des pneus dans cette gamme de tailles. Ces types de véhicules sont de plus en plus populaires en raison de leur confort, de leur espace de chargement, de leur garde au sol et des avantages perçus en matière de sécurité. De nombreux fabricants se concentrent sur leVUSsegment; par exemple, en septembre 2024, Tata Motors a présenté Tata Curvv, le SUV Coupé, disponible en trois options de moteur et équipé d'une transmission automatique avancée à double embrayage.

Le segment des modèles de plus de 21 pouces détenait une part importante en 2024, attribuée à la pénétration croissante des SUV ultra haut de gamme, des véhicules électriques hautes performances et des véhicules personnalisés ou sport.

Perspectives régionales du marché des pneus avancés

Par région, le marché est étudié en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des pneus avancés, tirée par l’augmentation de la production automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. De plus, l’attention croissante accordée à la sécurité et aux performances des véhicules est un facteur important de croissance du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une croissance constante, attribuée à une industrie automobile robuste et à une forte sensibilisation des consommateurs aux pneus technologiquement avancés. Les États-Unis et le Canada sont les principaux marchés, avec des contributions significatives des constructeurs automobiles axés sur l'innovation.

Europe

L’Europe détenait une part de marché importante sur le marché des pneus avancés. L'essor des véhicules autonomes stimule les investissements dans des pneus conçus pour la sécurité et la performance dans des conditions de conduite variées. Les entreprises intègrent de plus en plusIntelligence artificielle (IA)pour optimiser les performances des pneus. Les principaux fabricants de pneus en Europe investissent massivement dans la R&D pour développer des gammes de produits innovantes, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone, stimulant ainsi la croissance du marché.

Reste du monde

Le reste du monde détient une part de marché notable. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar bénéficient de revenus disponibles élevés, d’une augmentation des ventes de véhicules haut de gamme et d’une demande de pneus avancés. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dominent le marché de la MEA, tandis que l'Afrique du Sud et le Nigéria présentent un potentiel dû à l'urbanisation et à l'industrialisation, qui stimulent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

INDUSTRIE CLÉJOUEURS

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation pour répondre aux besoins changeants de l’industrie 

Les principaux acteurs de ce marché innovent continuellement pour répondre aux demandes changeantes du secteur, élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques.

Plusieurs entreprises de premier plan dominent le marché en tirant parti de technologies de pointe, de réseaux de distribution étendus et d'une forte reconnaissance de leur marque. Les principaux acteurs du marché sont Bridgestone Corporation, Michelin Group et Bridgestone Corporation.

Liste des principales entreprises de pneus avancées profilées

• Bridgestone Corporation (Japon)
• Continental AG(Allemagne)
• Hankook Tire & Technology Group (Corée du Sud)
• Groupe Michelin (France)
• NIRA Dynamics AB (Suède)
• Nokian Tyres plc (Finlande)
• Pirelli & C. S.p.A.(Italie)
• Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (Japon)
• The Goodyear Tire & Rubber Company (États-Unis)
• Toyo Tire Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mai 2025,Michelin Inde a signé un partenariat avec Global Tires pour ouvrir son premier magasin Michelin Tires & Services à Kochi. Ce nouveau magasin, situé à Palarivattom, Ernakulam, a été lancé en partenariat avec Global Tyres, un nom de confiance dans le paysage des services automobiles du Kerala. S'étendant sur environ 5 500 pieds carrés, le magasin est équipé d'une infrastructure de pointe pour offrir une gamme complète de services liés aux pneus sous un même toit.
• En juin 2024,La Goodyear Tire & Rubber Company a annoncé le lancement d'une offre de pneus en tant que service sans souci. Cette solution par abonnement combine les pneus haut de gamme de l’entreprise, des informations prédictives éprouvées et une offre de services de pointe dans un seul package intégré.
• En novembre 2023,MICHELIN a lancé sa dernière innovation, MICHELIN Connected Mobility, une solution complète et avancée conçue pour répondre aux divers besoins des gestionnaires de flotte. Cette offre représente une intégration unique de pneus et de services numériques de pointe, centrée autour de quatre piliers clés : fournir des pneus hautes performances axés sur la technologie, permettre un suivi et une optimisation en temps réel des performances des pneus, fournir des capacités de gestion de flotte via MICHELIN Connected Fleet, qui exploite les données du véhicule et les informations sur le comportement du conducteur, et offrir des alertes de maintenance automatisées et prédictives via le système MICHELIN Smart Predictive Tire.
• En juillet 2023,Le développeur américain Doran Manufacturing a annoncé son partenariat avec Samsara pour offrir aux clients la possibilité de suivre les données de pression et de température des pneus via le tableau de bord Samsara. L'intégration vise à accroître la sécurité des véhicules et à augmenter la disponibilité opérationnelle des équipements du véhicule.
• En mai 2023, Aperia Technologies Inc., l'un des principaux fournisseurs du marché des technologies de gestion automobile, a annoncé sa plateforme « Halo Connect », qui se concentre sur la maintenance prédictive, y compris la maintenance prédictive des pneus pour les poids lourds, moyens et légers.véhicules utilitaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché avancé sur les pneus fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type. En outre, il comprend un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT