Taille du marché des matériaux aérospatiaux et de la défense, analyse des actions et de l'industrie, par matériel (alliages en titane, alliages en aluminium, composites, super alliages, acier et autres), par avion (commercial, militaire, commercial et général et autres) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des matériaux aérospatiaux et de défense s'élevait à 18 411,83 millions USD en 2019 et devrait atteindre 23 825,45 millions USD d'ici 2027, augmentant à un TCAC de 4,21% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux aérospatiaux et de défense avec une part de marché de 53,65% en 2019. De plus, le marché américain des matériaux aérospatiaux et de défense devrait atteindre 12 019,42 millions USD d'ici 2027, soutenu par des innovations dans des matériaux légers et hautes performances.

L'industrie aérospatiale et de la défense est l'une des industries les plus strictement réglementées au monde. Les matériaux utilisés dans l'industrie sont également soumis à des normes de réglementation et de performance élevées afin de répondre aux exigences rigoureuses des situations dans lesquelles ils sont utilisés. Une variété de matériaux tels quecomposites, l'aluminium, l'acier, le titane, les alliages et de nombreux autres sont utilisés dans plusieurs composants structurels et non structuraux de cette industrie.

Aperçu du marché mondial des matériaux aérospatiaux et de défense

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 18 411,83 millions USD
• 2027 Taille du marché des prévisions: 23 825,45 millions USD
• CAGR: 4,21% de 2019 à 2027

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2019 avec une part de 53,65%, évaluée à 9,88 milliards USD.
• Par matériel, les composites détenaient la plus grande part de valeur et devraient rester dominants, avec des alliages de titane comme la deuxième croissance la plus rapide.
• L'aluminium reste le matériau le plus largement utilisé en volume à travers les applications structurelles et intérieures.
• Super Alloys a détenu une part de 16,6% en 2019.
• Par type d'avion, les avions commerciaux ont mené le marché en raison d'une grande taille de flotte et d'une utilisation du volume des matériaux, tandis que les avions militaires devraient se développer le plus rapidement.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: devrait atteindre 12 019,42 millions USD d'ici 2027, motivé par des géants aérospatiaux comme Boeing, GE et Pratt & Whitney.
• France: mène le marché européen avec une forte présence dans la fabrication commerciale et militaire des avions (Airbus, Safran).
• Chine: Le C919 du Comac illustre les capacités de fabrication croissantes de la Chine dans les avions à corps étroit.
• Inde: Développement activement des programmes d'aéronefs militaires autochtones avec des collaborations internationales.
• Brésil et Mexique: les principaux marchés en Amérique latine, dirigés par des sociétés comme Embraer.
• Israël et Turquie: les plus avancés de matériaux de défense au Moyen-Orient, avec les EAU et l'Arabie saoudite émergeant comme des joueurs forts.

Tendances du marché des matériaux aérospatiaux et de défense

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Adoption saine des composites dans des avions commerciaux pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

Les composites sont utilisées depuis longtemps dans l'industrie aérospatiale et de la défense. Cependant, leur utilisation dans l'industrie n'a été limitée qu'à quelques applications. Les avions militaires ont été les premiers à utilisercomposites aérospatiauxen grande partie dans les structures pour obtenir une réduction significative du poids. Boeing a introduit son modèle 787 Dreamliner (avion à corps large) en 2011 (Entré Commercial Service), qui devrait être composé de 80% de composites en volume. Depuis, cela a été énorme pour Boeing, avec environ 1510, les commandes confirmées en mars 2020.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché des matériaux aérospatiaux et de défense de 9521,31 millions USD en 2018 à 9878,83 millions USD en 2019.

D'un autre côté, le plus grand rival de Boeing, Airbus, à l'époque, a également introduit Airbus A350 XWB, qui est composé de plus de 50% de composites pour rivaliser avec le Boeing 787 Dreamliner. En avril 2020, la société a environ 930 commandes pour A350 XWB dans ses dossiers. L'utilisation des composites devrait en outre augmenter dans d'autres modèles d'avion à l'arrière des avantages alimentaires accrus de l'efficacité énergétique facilitée par l'utilisation du composite.

Facteurs de croissance du marché des matériaux aérospatiaux et de défense

Augmentation de la flotte d'avion dans le monde entier pour propulser la demande de matériaux aérospatiaux

L'expansion rapide de la classe moyenne associée à l'augmentation du revenu disponible a facilité la croissance des activités aérospatiales dans les pays en développement du monde. En conséquence, il y a eu une augmentation des avions régionaux ainsi que le développement des infrastructures aéroportuaires secondaires à travers le monde. Cela a en effet augmenté la demande d'avions dans les pays en développement, qui propulse la consommation de matériaux aérospatiaux et de défense. De plus, les anciennes flottes d'avions au monde doivent également être renouvelées et les avions de ligne ont déjà commencé à remplacer l'ancienne flotte par le nouveau. Par conséquent, il y a eu une énorme augmentation des activités de fabrication des avions et pour répondre à la demande croissante que les fabricants se concentrent sur le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable et intégrée pour les matériaux aérospatiaux et de défense pour éviter tout retard dans la livraison d'avions. Sur la demande totale de ces matériaux, Boeing et Airbus représentent plus de 60%.

Ledage léger pour être un facteur de croissance clé pour le marché des matériaux aérospatiaux et de défense

L'efficacité énergétique a toujours été la préoccupation centrale pour tout domaine de l'industrie du transport et elle a une importance centrale dans l'industrie aérospatiale et de la défense. La quête pour réduire le coût du vol et de l'augmentation de la rentabilité des opérations a conduit au développement de matériaux légers et très performants qui ont aidé l'industrie aérospatiale et de la défense à atteindre de nouveaux sommets. Les matériaux légers et à haute résistance tels que les composites, l'aluminium, les alliages, le titane et d'autres trouvent un rôle important dans les principales structures de l'avion. Plus de 80% des alliages totaux de titane dans l'industrie aérospatiale et de la défense sont utilisés dans les moteurs. Les composites sont utilisés dans le fuselage, les ailes et un autre intérieur ainsi que des structures extérieures. Cela a aidé les avions de ligne à augmenter leur rentabilité en réduisant la consommation de carburant par des quantités importantes par rapport aux avions conventionnels. En conséquence, la demande de matériaux légers dans cette industrie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies.  

Facteurs de contenus

Une réglementation stricte régissant l'industrie aérospatiale et de la défense limite la croissance du marché des matériaux aérospatiaux et de défense

L'industrie aérospatiale et de la défense est régie par certaines des réglementations les plus strictes au monde. Il doit se conformer aux réglementations internationales ainsi que les réglementations régionales auxquelles l'avion est soumis à éviter toute restriction opérationnelle. En conséquence, les documents utilisés dans cette industrie doivent également respecter les normes strictes prescrites par les autorités. Il faut plusieurs années et de nombreuses procédures et tests pour qu'un matériel soit autorisé à utiliser dans l'industrie aérospatiale et de la défense, car la vie de centaines est en jeu. Cela restreint l'adoption et l'utilisation de certains matériaux dans l'industrie et retarde leur temps d'inclusion. Cependant, ces procédures visent à assurer la sécurité.

Analyse de segmentation du marché des matériaux aérospatiaux et de défense

Par analyse matérielle

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La domination des composites sur le marché de la valeur devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision

Le segment des matériaux composites domine le marché des matériaux aérospatiaux et de défense en termes de valeur. Il est également prêt à être le segment à la croissance la plus rapide sur le marché, à la fois en termes de valeur et de volume. Bien que les composites trouvent un nombre croissant d'applications dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense, elles ne représentent que des parts à un chiffre sur le marché en termes de volume. Son homologue, l'aluminium, est le matériau le plus utilisé de l'industrie en raison de sa forte adoption dans les composants structurels et intérieurs. Les alliages en titane devraient être le deuxième segment croissant le plus rapide du marché. Le segment des super alliages devrait détenir une part de 16,6% en 2019.

Par analyse des avions

Segment des avions commerciaux pour mener la croissance du marché

À l'arrière de la grande flotte et de l'applicabilité des avions, le segment des avions commerciaux a été identifié comme le plus grand consommateur de ces matériaux sur le marché. En outre, la taille des avions commerciaux est nettement supérieure à celle des avions militaires, ce qui signifie que plus de volume de matériaux est consommé dans le premier. Cependant, l'augmentation des litiges et conflits régionaux devrait entraîner une augmentation des dépenses en activités militaires et de défense et, par conséquent, laavions militaires Le segment est sur le point de croître le plus rapidement du marché.

Analyse du marché régional des matériaux aérospatiaux et de défense

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 9 878,83 millions USD en 2019 à l'arrière des États-Unis, ce qui représente environ la moitié de la demande mondiale. Les États-Unis abritent certains des plus grands acteurs de l'industrie aérospatiale et de la défense tels que Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney et divers autres, y compris des entités étrangères. Le pays fabrique non seulement un nombre élevé d'avions commerciaux, mais est également le plus grand fabricant d'avions militaires au monde. C'est aussi le principal fabricant demoteurs d'aviondans le monde. L'Europe représente la deuxième part du marché, dominée par les pays d'Europe occidentale. Airbus, Rolls Royce, Safran et d'autres font partie des consommateurs éminents de ces matériaux dans la région. La France mène le marché en Europe à l'arrière de ses capacités de fabrication pour les avions commerciaux et militaires. L'Asie-Pacifique devrait être une région à la croissance la plus rapide dans cette part de marché en raison des développements dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Les programmes de fabrication et de développement autochtones sont en plein essor dans ces pays et les investissements étrangers sont accueillis par les organes directeurs. Par conséquent, les majors étrangères collaborent avec des partenaires locaux pour fabriquer et développer des technologies d'avion dans la région. La Chine a fait des progrès significatifs dans ce secteur et son succès est visible avec le vol de fabrication et de jeune fille du C919, un avion à corps étroit fabriqué par un joueur chinois-coac, en mai 2017. L'Inde fait également la promotion du développement indigène des avions militaires et des efforts en collaboration avec des majors étrangères. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés relativement petits et sont en première phase de développement. Le Brésil et le Mexique dominent le marché de la région latine à l'arrière des consommateurs tels que Embraer.

Israël et la Turquie dirigent le marché dans la région du Moyen-Orient. Des pays comme les EAU et l'Arabie saoudite émergent également comme des options d'investissement attrayantes dans la région. Cependant, le déclenchement de la pandémie Covid-19 devrait réduire le marché mondial des matériaux aérospatiaux et de défense de plus de 3% en 2020, avec une récupération significative prévue à partir de 2022. L'effet de Covid-19 sur le marché peut être évalué à partir du fait que d'éminents fabricants d'avions commerciaux et militaires ont annoncé un retard dans les livraisons en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Jouants clés de l'industrie

Merger et acquisition ainsi que des collaborations pour rester parmi les principales stratégies pour les acteurs clés           

La structure du marché des matériaux aérospatiales et de défense est très fragmentée et réglementée. Les parties prenantes du marché ont développé des chaînes d'approvisionnement robustes à travers le monde pour respecter le calendrier serré des livraisons et éviter les perturbations. Les fusions et acquisitions et collaborations avec des partenaires locaux ont toujours été des stratégies de premier plan des joueurs pour assurer des fournitures ininterrompues. Généralement, les consommateurs concluent des accords d'approvisionnement d'un an avec les fabricants et les fournisseurs pour éviter toute pénurie et perturbations. Ces stratégies aideront le marché à croître en termes de revenus. Par exemple, en 2018, Arconic, un acteur clé du marché des matériaux aérospatiaux et de défense, a signé un contrat d'approvisionnement de plusieurs années avec Boeing.

Liste des sociétés clés profilées sur le marché des matériaux aérospatiaux et de défense:

• Arconic Inc. (États-Unis)
• Toray Composite Materials America, Inc. (États-Unis)
• Huntsman (nous)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Hexcel Corporation(NOUS)
• Materion Corp. (États-Unis)
• Ami Metals Inc. (États-Unis)
• Tata Advanced Materials Limited. (Inde)
• Koninklijke Ten Cate BV (Pays-Bas)
• Sofitec (Espagne)
• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japon)
• Autres

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2020 -Hexcel Corporation, un fabricant de composites avancé dont le siège est aux États-Unis, et Woodward, Inc., un acteur clé fournissant la conception, la fabrication et d'autres services dans l'industrie aérospatiale dont le siège est aux États-Unis, a annoncé la résiliation mutuelle de l'accord de fusion, qui a déjà été annoncé en janvier 2020. La perturbation causée par l'accord de Covid-19 a dit que les sociétés ont annoncé la terminaison de l'accord.  
• Août 2019 -Teijin Ltd, un fabricant japonais de matériaux et de produits chimiques avancés, a annoncé l'acquisition réussie de Renegade Materials Corporation, un fournisseur clé de thermodoset hautement résistant à la chaleur pour l'industrie aérospatiale en Amérique du Nord. Cela a renforcé la position de Tenjin dans le secteur aérospatial et a également augmenté ses capacités de fabrication.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché des matériaux aérospatiaux et de défense fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit.

En plus de cela, le rapport offre des informations sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation