Taille du marché des composites aérospatiales, analyse de la part et de l'industrie, par type de fibre (carbone, verre, aramide et autres), par avion (avion commercial, ailes fixes militaires, avions d'affaires et aviation générale, moteurs à réaction, hélicoptère et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des composites aérospatiales était de 14,66 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 29,69 milliards USD d'ici 2026, présentant un TCAC de 9,27% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites aérospatiaux avec une part de marché de 53,27% en 2018. De plus, le marché américain des composites aérospatiaux devrait atteindre 15,22 milliards USD d'ici 2026, soutenu par l'adoption légère des matériaux dans la fabrication d'avions.

L'industrie aérospatiale a rapidement évolué dans leMarché des composites. L'une des premières utilisations des composites modernes dans l'industrie aérospatiale peut être datée des années 1970 dans les peaux des empennages des combattants F15 et F14 des États-Unis. Dans sa phase naissante, les composites n'ont été utilisés que dans quelques structures secondaires, mais avec l'amélioration de l'expertise et de la technologie, l'adoption de composites a considérablement augmenté dans l'industrie aérospatiale. Aujourd'hui, les composites sont utilisés dans de nombreuses structures primaires, notamment des ailes et des fuselages. Divers types de composites de matrice de matériaux sont utilisés dans l'industrie aérospatiale, y compris le renforcement des particules métalliques, le renforcé des fibres et autres. La chaîne d'approvisionnement de la fabrication de composants composites aérospatiale est complexe, mais les fabricants composites garantissent une alimentation ininterrompue de ces matériaux dans différentes parties du monde malgré de multiples défis et complexité.

Présentation du marché des composites aérospatiaux mondiaux et métriques clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2018: 14,66 milliards USD
• 2026 Taille du marché des prévisions: 29,69 milliards USD
• CAGR: 9,27% de 2018 à 2026

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites aérospatiaux avec une part de 53,27% en 2018, tirée par la présence de principaux fabricants d'avions et les progrès des technologies de fabrication composites.
• Le marché américain devrait à lui seul atteindre 15,22 milliards USD d'ici 2026, en raison d'une forte adoption de matériaux légers dans la production d'avions.
• Par type de fibre, les composites renforcés en fibre de carbone (CFRP) contiennent une part de près de 80% en raison d'un rapport résistance / poids élevé et d'une utilisation étendue dans les avions comme Boeing 787 et Airbus A350.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: mène le marché mondial avec une utilisation substantielle dans les avions commerciaux et militaires. La production locale de sections de fuselage Boeing et la vaste flotte militaire du pays augmentent considérablement la demande.
• France / Allemagne / Espagne (Europe): principaux consommateurs composites pour Airbus A350 et avions militaires comme Dassault Rafale; Deuxième marché régional du deuxième plus grand.
• Chine et Inde (Asie-Pacifique): Expansion rapide du secteur aérospatial, augmentation des budgets de défense et avions commerciaux exigent une forte croissance de carburant.
• Japon: fournisseur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Boeing; Les fabricants nationaux comme les industries lourdes de Kawasaki contribuent des sections composites.
• Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique: La présence du marché reste limitée en raison de l'instabilité économique et géopolitique affectant la demande.

Tendances du marché

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Exploration de l'utilisation des composites dans divers composants aérospatiaux

Les composites aérospatiaux élargissent rapidement leur présence dans l'industrie aérospatiale. Étant donné les avantages de la flexibilité dans la conception, la résistance supérieure et le faible poids, les fabricants d'avions exploitent les applications des composites aérospatiaux dans des composants non conventionnels tels que la lame du moteur. Un tel exemple est les lames du moteur LEAP (Propulsion Aviation Aviation) dans Airbus A320neo. Certains fabricants ont également utilisé des composites dans le matériau des sièges pour les rendre légers et durables. Par exemple, explicite, un fabricant français de sièges aérospatiaux, a fait unsiège d'avionPesant seulement 4 kg par la combinaison de titane et de matériau composite. C'est le siège le plus léger pour résister au test de collision et devrait économiser du carburant d'environ 400 000 USD par an dans chaque B737 et A320.

Moteurs du marché

Les exigences de performance croissantes dans l'avion stimulent la croissance des composites

L'industrie aérospatiale est connue depuis longtemps pour sa faible marge de revenu net combinée, généralement environ 2 à 3%. Boeing a révolutionné l'industrie aérospatiale par l'introduction du 787 Dreamliner en 2011, qui est composé de plus de 50% de composites et a vendu le rêve de l'activité aérienne rentable. Cet avion offre une économie de carburant d'environ 20% sur son prédécesseur 767. Plus tard, Airbus a également introduit son A350 XWB avec une teneur composite similaire et des affirmations d'économie de carburant. De plus, l'industrie aérospatiale élargit rapidement son empreinte dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique. Pour soutenir et garantir une bonne croissance du marché des composites aérospatiaux dans ces pays, les avions de ligne doivent offrir des offres lucratives et des services de prix relativement bas aux clients locaux. Composite a aidé de manière significative les avions de ligne à soutenir et à développer leur entreprise dans ces économies émergentes en économisant dans les prix du carburant ainsi que d'autres avantages. En outre, les performances élevées requises dans les avions militaires ont également augmenté la consommation de composites dans les avions militaires. Des avions de chasse tels que F16, Gripen Jas39, Eurofighter, Mirage 2000, Rafael et de nombreux autres combattants modernes ont une proportion saine de composites aérospatiaux, la forme de composants d'avions variés qui les rendent très performants avec des coûts de fonctionnement faibles par heure.    

La flexibilité de conception offerte par les composites donne à des fabricants d'espace

Les feuilles d'aluminium sont utilisées depuis longtemps dans la production d'avions en raison de leur nature difficile, durable et facile et anti-corrosive. Mais, le métal a sa limitation et les composites aérospatiaux jouent un rôle important dans la confrontation de ces limitations en remplaçant ou en complétant le métal dans les avions. Les structures composites nécessitent moins de maintenance par rapport à leurs homologues en aluminium conformément aux recherches de Boeing. Par exemple, la queue de B777, qui est en composite et est 25% plus grande que la queue de B767 en aluminium, nécessite 35% des heures d'homme en moins de maintenance. De plus, le matériau composite est facile à plier et peut être transformé en différentes formes qui, d'autre part, auraient nécessité des joints et l'usinage dans le cas de l'aluminium. Cela garantit une amélioration significative de la conception et de l'efficacité par rapport à la conception en aluminium. Cela facilite également la réduction du nombre d'attaches lourdes et de joints, qui sont des points de défaillance potentiels. Les composites d'avions offrent ainsi des conceptions meilleures et une pièce dans les avions dans la mesure du possible.

Retenue du marché

Le coût élevé des composites ainsi que d'autres facteurs tels que les contraintes de sécurité sont de limiter la croissance du marché. 

Les composites aérospatiaux sont nettement plus coûteux que l'aluminium, ce qui augmente encore le coût initial de l'avion. De plus, il est à la fois coûteux et difficile de réparer les composites qui à leur tour peuvent entraver le marché global.

Les défauts des structures composites doivent être détectés avec un équipement spécialisé et coûteux. De plus, les inspecteurs doivent être spécialement formés pour analyser tout défaut dans les structures composites de l'avion, ce qui ajoute au coût de maintenance ainsi que d'autres coûts d'outillage tels que le pistolet Rivet, les barres de tronçon et la résine époxy. Les problèmes d'incendie et de sécurité dans l'industrie aérospatiale sont de la plus haute priorité. La résine époxy utilisée dans les composites doit être correctement sélectionnée et formulée afin qu'elles ne permettent pas la propagation du feu en cas d'épidémie de feu. La FAA (Federal Aviation Administration) a dû réévaluer l'inflammabilité des composites utilisés dans Boeing 787 Dreamliner après les problèmes d'incendie soulevés dans l'avion en 2013, ce qui a temporairement apporté toute la flotte de 787 au sol. De plus, les composites aérospatiaux sont moins préférés dans les vols long-courriers en raison de problèmes de sécurité et de durabilité, ce qui limite sa croissance du marché. De plus, avec le développement d'alliages tels que l'aluminide de titane (tial) et l'aluminium-lithium (al-li), les métaux font un retour dans l'industrie aérospatiale, confinant ainsi l'expansion de ce marché.   

Analyse de segmentation du marché des composites aérospatiaux

Par analyse de type fibre

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La polyvalence des fibres de carbone assure la domination du segment du carbone sur le marché.

Fibre de carboneest renforcé dans un système de résine adéquat pour créer un système composite efficace. Certaines des propriétés exceptionnelles de la fibre de carbone qui augmentent sa popularité dans l'industrie des composites aérospatiales comprennent une forte expansion thermique, une forte résistance chimique, une rigidité élevée, un poids faible et une résistance à la traction élevée et une tolérance à haute température. Dans le segment commercial de l'aérospatiale, l'utilisation de fibres de carbone a commencé avec l'introduction d'un gouvernail en composite en fibre de carbone dans Airbus A300 et A310 en 1983. Le plastique renforcé en fibre de carbone (CFRP) représente environ les quatre cinquièmes de la part de marché des composites aérospatiaux mondiaux. Il devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision en raison de la consommation saine dans l'industrie aérospatiale. Par exemple, Boeing 787 Dreamliner et Airbus 350 sont composés de 52% par CFRP et les deux avions ont une longue liste de livraisons dans les années à venir. Boeing compte plus de 900 Dreamliner dans la liste tandis qu'Airbus A350 a plus de 800 commandes à livrer.    

Par analyse des avions

Les compagnies aériennes commerciales garantissent une saine adoption et une croissance des composites dans l'industrie aérospatiale

Le segment aérospatial commercial domine le marché des composites aérospatiaux représentant moins des deux tiers du marché. Le segment aérospatial commercial devrait maintenir sa position en raison de développements importants dans le segment de l'aérospatial civil ainsi que du renouvellement de la flotte à la retraite. Boeing a déjà construit 945 Dreamliner en janvier 2020 et n'a pas encore livré plus de 900 Dreamliners à ses clients au cours des prochaines années. Airbus, en revanche, a construit plus de 349 A350 et plus de 800 commandes sont toujours sur la liste. De plus, avec l'éperon de la demande d'avions commerciaux de taille moyenne et le succès du composite utilisé dans la construction de ces avions de taille moyenne, les fabricants devraient proposer des conceptions variantes, ce qui stimule l'industrie des composites aérospatiaux. En outre, avec l'adoption croissante des composites dans les avions militaires, le marché devrait prendre une dynamique importante au cours de la période de prévision.  

Analyse régionale

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L'Amérique du Nord dirige le marché mondial des composites aérospatiaux fortement soutenus par la présence de principaux fabricants d'avions et la disponibilité des progrès technologiques nécessaires à la fabrication de composants aérospatiaux complexes dans la région. Par exemple, sur quatre sections de fuselage de Boeing 787, deux d'entre elles sont fabriquées aux États-Unis (section de nez à Kansa et section arrière à Charleston), tandis que l'une des sections médianes est fabriquée par les industries lourdes de Kawasaki au Japon et deux sections médicales en Italie. Toutes ces sections sont assemblées et rejointes à Everett, Washington, aux États-Unis.

De plus, les États-Unis possèdent la plus grande flotte d'avions militaires au monde en raison de la consommation d'une quantité importante de composites. Divers avions militaires américains qui ont une quantité saine de composites comprennent B2 Bomber, Gripen Jas39, F22 Raptor, F16, AV-8B, F18 Hornet et autres. L'Europe représente la deuxième part du marché des composites aérospatiaux. La publicité, ainsi que les avions militaires, sont les principaux consommateurs de composites aérospatiaux dans la région. Airbus est l'un des plus grands clients de composites de la région principalement pour son A350. Il fabrique divers composants du fuselage en France, en Espagne et en Allemagne. Dassault Aviation, Bae Group (Airbus Group), Russian Aircraft Corporation MIG, JSC Sukhoi Company, et d'autres sont parmi les principaux consommateurs aérospatiaux du segment des avions militaires de la région.

L'Asie-Pacifique est sur le point de croître rapidement au cours des prochaines années en raison de l'expansion rapide de l'industrie aérospatiale dans la région. La demande d'avions commerciaux de taille moyenne est considérablement augmentée pour soutenir la croissance de l'industrie aérospatiale dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. En outre, l'augmentation du budget militaire et les dépenses des avions de chasse dans des pays comme l'Inde devraient également créer des opportunités de croissance lucratives aux parties prenantes sur le marché. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique comprennent un compte de marché relativement petit, c'est-à-dire une part à un chiffre inférieure sur ce marché mondial. Des pays comme l'Équateur, le Venezuela, le Honduras et d'autres sont sous une instabilité économique sévère et des troubles politiques qui devraient entraver la croissance du marché dans la région d'Amérique latine. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient également assister à une croissance entravée au cours de la période de prévision en raison de crises civiles et économiques telles que le conflit américano-iranien, les crises au Yémen, les crises en Libye et autres.

Jouants clés de l'industrie

Les composites avancés de Toray dominent le marché des composites aérospatiaux

Après l'acquisition réussie de Tencate Advanced Composites en 2018 par Toray, la société a annoncé un changement de son nom dans les composites avancés de Toray en 2019. Toray est l'un des plus grands fournisseurs de composites aérospatiaux de l'industrie aérospatiale. Les principaux clients de l'entreprise comprennent les Titans mondiaux tels que Boeing et Airbus. L'entreprise fournit divers composites aérospatiaux à une variété de clients qui fabriquent divers composants composites tels que les sièges, les radomes, l'armure et autres.     

Liste des sociétés clés profilées sur le marché des composites aérospatiaux:

• LMI Aerospace, Inc.
• Owens Corning
• Hexcel Corporation
• Solvay S.A.
• Composites avancés de Toray
• Teijin Limited
• Carbone SGL
• Mitsubishi Chemical Corporation
• VX Aerospace Corporation
• Unitech Aerospace
• Autres

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2020 -Mitsubishi Chemical Corporation, fabricant d'une variété de produits chimiques et de matériaux dont le siège est au Japon, a annoncé son intention d'acquérir C-M-P GMBH, un fabricant allemand de Fibre de carbone préreg. Cela devrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché des composites en fibre de carbone 
• Février 2019 -Teijin Limited, un fabricant japonais de larges fibres de gamme et autres matériaux, a annoncé l'accord pour acquérir Renegade Materials Corporation, un fabricant américain de matériaux composites pour l'industrie aérospatiale.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des composites aérospatiaux fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation