Taille du marché de la fibre de carbone, analyse des actions et de l'industrie, par précurseur (casserole et tangage), par remorquage (gros remorqueur et petite remorque), par application (aviation, aérospatiale et défense, automobile, éoliennes, sports et loisirs, construction et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des fibres de carbone était évaluée à 2,65 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,82 milliards USD en 2024 à 6,54 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des fibres de carbone avec une part de marché de 36,6% en 2023. De plus, la taille du marché des fibres de carbone aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 1,98 milliard USD d'ici 2032.

La fibre de carbone, également connue sous le nom de fibre de graphite, est faite d'atomes de carbone avec des diamètres allant de cinq à dix micromètres. Il a une rigidité élevée, un rapport résistant / poids élevé, une faible expansion thermique, une résistance à la traction élevée, une tolérance à haute température et une résistance chimique plus élevée.

Tendances du marché des fibres de carbone

Recherche axée sur la fabrication de produits à partir de matières premières non conventionnelles pour créer des opportunités de croissance lucratives  

Les partenaires de l'industrie et les chercheurs mettent en œuvre des projets pour convertir le goudron de harphotes, un sous-produit, de la production de coke pour l'industrie sidérurgique en fibre de carbone et composites. Ce nouveau produit pourrait augmenter la valeur de tangage de goudron de mine de cinq à 55 fois sa valeur actuelle et trouver des applications dans des composites à faible poids et à haute taridité.

En décembre 2020, le Département américain de l'énergie (DOE), le Oak Ridge National Laboratory (ORNL) et le Centre de recherche sur l'énergie appliquée de l'Université du Kentucky (CAER) ont conclu un partenariat stratégique pour environ 10 millions de projets USD, qui convertissent principalement le charbon en CFS et en composite. La recherche rapportera principalement des défis majeurs liés à diverses matières premières de charbon, à la transformation du charbon et à la fabrication de FC. Les CAERS se concentreront sur la conversion de diverses matières premières de charbon en CF et composites. Le rôle d’ORNL sera de corréler la structure moléculaire du charbon. Ces développements accéléreront la production de fibres à faible coût, propulsant la croissance du marché.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation de l'utilisation des produits dans l'industrie automobile pour stimuler la croissance du marché

La fibre de carbone est un matériau très léger et fort avec un faible rapport poids / force. Il est cinq fois plus fort que l'acier et deux fois plus rigide que l'acier. Il a une résistance chimique supérieure à l'acier. Ces propriétés du produit ont entraîné une augmentation de son utilisation dans l'industrie automobile pour fabriquer des véhicules légers et très durables.

La fibre de graphite augmente la durabilité de l'automobile et assure le long cycle de vie des parties du corps. La demande collective de fabrication de pièces de carrosserie automobile, telles que les hottes, les toits, les portes, les couvercles du pont et les faisceaux de pare-chocs, favorise la consommation de produits. La consommation croissante de fibres de graphitecompositesDans les voitures de sport automobile et les véhicules de luxe, stimule la croissance du marché.

La fibre de carbone est un matériau avancé et est considérée comme une solution idéale qui répond aux exigences des constructeurs automobiles. Les entreprises investissent dans la R&D et adoptent des stratégies pour innover de nouvelles méthodes qui réduiraient le poids global du véhicule en utilisant ces fibres. Le matériau a une densité aussi faible que 1,6 g / cc, ce qui en fait le matériau idéal pour fabriquer des pièces de corps extrêmement légères pour les automobiles. Un véhicule léger offre une meilleure efficacité énergétique et une réduction de poids de 10%, économisant de 6% à 8% en carburant. Cela a entraîné une large utilisation du polymère renforcé de fibre de carbone (CFRP) dans divers véhicules allant des cyclomoteurs aux supercars haut de gamme.

L'industrie automobile mondiale croissante et la surtension dans la nécessité de véhicules légers alimentent la croissance du marché. L'augmentation du revenu disponible et de la croissance des jeunes population en croissance créent une demande de véhicules individuels, en particulier les véhicules électriques, ce qui a conduit plusieurs fabricants à augmenter la production automobile. Par exemple, selon l'AIE (International Energy Agency), les ventes de voitures électriques ont doublé à 6,6 millions en 2021, et elles devraient augmenter bientôt.

Les sociétés automobiles, comme Audi, BMW, Honda, Polestar et General Motors, se concentrent sur la collaboration avec les principaux fabricants de matériaux composites en carbone pour la production et l'investissement à grande échelle dans des processus pour prendre en charge les matériaux composites à faible coût. Par exemple, en mai 2019, General Motors a collaboré avec Teijin, une entreprise japonaise de technologie de l'information, de produits chimiques et pharmaceutique, pour utiliser le CFRTP dans des véhicules de grande production, où le matériau est utilisé pour la production de masse. De plus, l'augmentation de l'industrialisation et des revenus disponibles dans les économies en développement, telles que la Chine, l'Inde et le Brésil, devrait conduisez considérablement la croissance de l'industrie automobile. 

L'augmentation de la demande de produits des industries de l'aviation et de l'aérospatiale et de la défense pour propulser la croissance du marché

La demande croissante de fibres de carbone dans les industries de l'aviation et de l'aérospatiale et de la défense est propulsée par ses propriétés uniques qui offrent un rapport résistance / poids élevé, une résistance à la corrosion et une durabilité. Dans l'industrie de l'aviation, la nature légère du produit offre une renforcement énergétique, entraînant une baisse des coûts opérationnels et une réduction des émissions. Dans l'aérospatiale, il est utilisé dans des composants structurels pour améliorer les performances et la sécurité. Le secteur de la défense repose sur des fibres à base de carbone pour une armure légère, une protection balistique et des armes avancées, améliorant ainsi la mobilité et la survie. De plus, les progrès technologiques en cours élargissent les applications des fibres à base de carbone dans ces industries, ce qui stimule davantage la croissance du marché. Alors que ces secteurs priorisent l'efficacité, la performance et la durabilité, la polyvalence offerte par le produit va en faire un matériel crucial pour les innovations futures dans les industries de l'aviation et de l'aérospatiale et de la défense. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché mondial des fibres de carbone.

Contraintes de marché

Coût élevé du produit pour entraver la croissance du marché

Les composites de carbone sont largement utilisés dans les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de la construction, du pétrole et du gaz et de l'énergie éolienne en raison de leurs propriétés hautes performances et légères. Le processus de fabrication de la fibre de carbone est coûteux, augmentant le prix global du produit. Le coût du produit est un facteur d'interdiction majeur, interdisant l'utilisation généralisée des composites de carbone dans diverses industries. Le coût de la FC est directement lié au rendement et au coût du précurseur à partir duquel il est obtenu. Actuellement, le coût moyen des fibres PAN et de leur qualité non aérospatiale est d'environ 21,5 USD par kg, avec une efficacité de conversion de seulement 50%. Ces prix élevés rendent difficile pour les fabricants nationaux et à petite échelle d'entrer sur le marché, limitant ainsi la croissance du marché. De plus, la libération de gaz nocifs et dangereux dans l'environnement lors de la fabrication de fibres de graphite a entraîné la mise en œuvre de réglementations strictes sur sa fabrication dans plusieurs pays développés et en développement tels que la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon et le Brésil. Les gouvernements du monde entier resserrent encore ces réglementations, affectant la demande de produit et restreindre la croissance du marché.

Opportunités de marché

Adoption croissante de sources d'énergie renouvelables pour créer de nouvelles opportunités de croissance

L'adoption croissante des énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et solaire, devrait créer de nouvelles opportunités de croissance du marché. Le rapport à haute résistance / poids, la durabilité et la résistance à la fatigue, la durabilité et la résistance à la fatigue les rendent idéales pour les composants critiques dans les systèmes d'énergie renouvelable.

Les éoliennes modernes sont conçues avec des lames plus longues pour capturer plus de vent et augmenter la production d'électricité. Le rapport résistance / poids élevé de la fibre de carbone est idéal pour produire ces lames plus grandes. Il permet la création de lames sans ajouter un poids excessif, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité structurelle et les performances. La résistance et la durabilité supérieures à la fatigue supérieure de la fibre de carbone contribuent à la longévité et à la fiabilité des lames éoliennes. Cela réduit la fréquence de maintenance et de remplacement, ce qui rend les systèmes d'énergie éolienne plus rentables au cours de leur durée de vie opérationnelle.

Au cours de la dernière décennie, les parcs éoliens offshore ont pris une importance en raison de leur capacité à exploiter des ressources éoliennes plus fortes et plus cohérentes. L'environnement près de ces fermes pose des défis importants, notamment l'exposition à l'eau salée et les conditions météorologiques graves. La résistance de la fibre de carbone à la corrosion et à la dégradation de l'environnement en fait un matériau optimal pour les composants éoliennes offshore, assurant des performances et une fiabilité à long terme.

Défis de marché

Facteurs de recyclage et de durabilité pour agir comme un défi pour la croissance du marché

L'un des défis les plus importants auxquels est confronté l'industrie des fibres de carbone est son manque de méthodes de recyclage efficaces, ce qui a un impact direct sur sa durabilité à long terme. Bien que le rapport de force / poids supérieur de la fibre de carbone le rend très souhaitable dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et les énergies renouvelables, son empreinte environnementale est une préoccupation croissante. Contrairement aux matériaux tels que l'acier ou l'aluminium, qui peuvent être facilement recyclés et réutilisés, les composites en fibre de carbone sont beaucoup plus difficiles à décomposer et à réutiliser.

Le principal problème avec le recyclage de la fibre de carbone provient de sa composition et de la façon dont il est fabriqué. La fibre de carbone est généralement intégrée dans une matrice polymère (comme la résine époxy), ce qui donne au matériau ses propriétés légères et durables. Cependant, cette forte liaison entre les fibres de carbone et la résine rend extrêmement difficile la séparation des fibres de la matrice une fois que le produit atteint la fin de sa vie.

Les méthodes de recyclage traditionnelles, telles que le broyage mécanique ou le déchiquetage, peuvent décomposer le matériau, mais elles entraînent souvent une perte des propriétés haute performance des fibres de carbone. Dans la plupart des cas, ces fibres ne sont pas réutilisées dans des applications de grande valeur mais utilisées dans les produits de qualité inférieure, ce qui limite le potentiel de durabilité.

Impact de Covid-19

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a interrompu la plupart des entreprises composites en raison du verrouillage national et d'une fermeture partielle des usines, affectant négativement la croissance des produits. Pendant la pandémie, les constructeurs automobiles ont connu des impacts graves. Par exemple, GM, Ford et FCA ont suspendu leurs activités de pièces de fabrication aux États-Unis et se sont réutilisées pour la production de Covid - 19dispositifs médicaux. Cependant, l'ouverture progressive des économies en 2021 a augmenté la demande de produit pour différentes applications.

Marché des fibres de carboneAnalyse de segmentation

Par précurseur

Segment PAN pour détenir une part de marché la plus importante en raison de la forte demande des industries à usage final 

Selon le précurseur, le marché est segmenté en pan (polyacrylonitrile) et hauteur.

Le segment PAN a détenu une part considérable du marché en 2023 et devrait dominer le marché dans un avenir proche, en raison de la demande croissante des industries d'utilisation finale. La demande plus élevée de fibres de graphite PAN est attribuée à ses propriétés, y compris la rentabilité, le module élevé, la résistance à la traction élevée et la meilleure qualité de fibres produites. L'augmentation de la demande de produits dans les applications aérospatiales et défense, automobile et articles de sport devrait augmenter encore la part du segment.

Le segment basé sur la hauteur peut montrer un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Des propriétés telles que une faible résistivité électrique, un coefficient négatif faible, une conductivité thermique élevée et un module élevé le rendent adapté aux industries aérospatiales et aux industries sportives.

En remorqueur

Petit segment de remorquage pour dominer le marché en raison de l'adoption croissante de l'industrie aérospatiale et de la défense

Sur la base du remorquage, le marché est segmenté en un petit remorquage et un grand remorquage.

Le petit segment de remorquage représentait la part majeure en 2023. De petites fibres de remorquage se réfèrent aux itinéraires contenant 24 000 filaments ou moins. Ils sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale et de la défense en raison de leur module élevé et de leur force de traction.

Les fibres contenant 48 000 à 320 000 filaments de carbone ou plus sont appelées grandes fibres de remorquage. Les grandes fibres de remorquage ont également détenu une part considérable du marché, qui devrait augmenter dans un avenir proche, car les entreprises forment des stratégies pour produire de grands intermédiaires de remorquage. Par exemple, en novembre 2017, Solvay a acquis European Carbone Fibre GmbH (ECF), un producteur de fibres de panoramique à grande hauteur en allemand. Cette acquisition permettra à Solvay de développer un portefeuille de fibres à grande hauteur pour compléter la plage de fibres de qualité aérospatiale PAN et pitch de la société.

[u9cctppndra]

Par demande

Segment de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense pour détenir une part importante en raison de l'augmentation de la fabrication d'avions

Sur la base de l'application, le marché est segmenté dans l'aviation, l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les éoliennes, les sports et les loisirs, la construction et autres.

Parmi ces applications, le segment de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense a représenté la part de marché la plus élevée en 2023 et pourrait poursuivre sa domination pendant la période prévisible. Les matériaux composites sont utilisés dans l'industrie aérospatiale dans les intérieurs, les lames de moteur, les hélices / rotors, les supports, les ailes uniques et les ailes larges. De plus, les ingénieurs aérospatiaux travaillent à rendre le vol plus durable et plus sûr, ce qui a conduit à l'utilisation de matériaux composites en fibrehélicoptères, Planes et navettes spatiales. Par conséquent, l'augmentation de la production d'avions est susceptible de stimuler la croissance du marché.

Les matériaux composites représentent environ 40% des avions modernes. Par exemple, le plan de passagers Boeing 787 Dreamliner comprend environ 50% du matériau composite en poids, principalement un sandwich en fibre de carbone ou un stratifié. Les matériaux de fibres comprennent le corps principal, les parties de la queue, les ailes et le fuselage de l'avion. Boeing déclare que l'utilisation du carbone et d'autres matériaux composites permet moins d'entretien car ils ne rouillent pas.

Le produit gagne en importance dans l'industrie sportive. L'utilisation croissante de matériaux hautes performances et légers dans les équipements sportifs entraînera une croissance du marché dans les applications sportives et loisirs. Dans le tennis, les matériaux fabriquent des raquettes plus légères et de forme unique qui permettent aux principaux acteurs de frapper le ballon plus rapidement. En cyclisme haute performance, le composite carbone réduit levélopoids, améliorant les temps au tour.

Perspectives régionales du marché des fibres de carbone

Asie-Pacifique

[Etgld8ojv]

L'Asie-Pacifique a représenté la principale part de marché en 2023 et était évaluée à 0,97 milliard USD. La Chine est le plus grand marché de fibre de carbone en Asie-Pacifique et dans le monde. La croissance industrielle rapide du pays et les investissements dans les infrastructures sont des moteurs importants de la demande de fibres de carbone. Les grandes sociétés chinoises telles que le Jiangsu Hengshanand Toray Advanced Materials ont accéléré les capacités de production, en se concentrant sur les fibres de remorquage de grandes et petites.

L'industrie automobile en Chine adopte de plus en plus des composants en fibre de carbone pour améliorer l'efficacité des véhicules et réduire le poids, en particulier avec la montée en puissance des véhicules électriques (véhicules électriques). Selon l'ATA CFT Guangzhou Co. Ltd. (Guangzhou, Chine), la Chine est le deuxième plus grand marché des composites en fibre de carbone au monde.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Europe

Le marché européen devrait enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision. La présence d'un secteur de l'aviation bien développé en Allemagne devrait offrir une opportunité de croissance du marché favorable. Eurofighter et la famille Airbus A320 ont leurs unités de fabrication en Allemagne. Le pays propose des bases de fabrication de premier plan pour l'industrie des avions et abrite plusieurs fournisseurs de matériaux et de composants, fabricants d'équipements, intégrateurs de systèmes entiers et producteurs de moteurs. Par exemple, en février 2019, le Centre aérospatial allemand a développé une solution de dé-ficture pour les points critiques sur les avions en utilisant la mucoviscidose et l'électricité.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une région fortement industrialisée avec des industries automobiles et aérospatiales et de défense bien développées. La région a un niveau de vie élevé et une demande mature de véhicules haut de gamme, conduisant à la croissance continue de l'industrie automobile, ce qui stimule davantage le marché des fibres de carbone en Amérique du Nord. Par exemple, selon l'American Automotive Policy Council, l'industrie automobile a contribué 3% du PIB américain.

l'Amérique latine

Dans un passé récent, l'Amérique latine a connu des investissements importants dans les industries de la construction et de l'automobile. Par exemple, le Mexique, en raison de sa proximité logistique en tant qu'exportateur des États-Unis et du Canada, a connu des investissements importants dans le secteur automobile. L'urbanisation rapide et l'industrie automobile croissante au Brésil favoriseront les perspectives de l'industrie dans la région d'Amérique latine.

Le marché des composites de carbone automobile du Brésil contient plusieurs grandes et petites sociétés de fournisseurs telles que Cromitec, Fiacbras, Elekeiroz et Embrapol. Une nouvelle augmentation de l'industrialisation propulsée par les investissements étrangers devrait avoir un impact significatif sur le marché.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique se développe dans un TCAC considérable en raison de la hausse de l'industrialisation dans la région. L'augmentation du PIB des pays productrices de pétrole a conduit à la croissance de l'industrie aérospatiale et de la défense dans la région, ce qui devrait se poursuivre bientôt. La région du GCC domine le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en raison de la forte demande d'automobiles dans la région. Une industrie aérospatiale, de défense et d'énergie éolienne bien développée en Israël et de bonnes relations commerciales avec les États-Unis pour la défense et les projets militaires créeront probablement d'énormes opportunités au Moyen-Orient.     

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Les entreprises se concentrent sur le partenariat stratégique et l'acquisition pour renforcer leur portée de marché

La plupart des producteurs clés se concentrent sur l'acquisition, les lancements de nouveaux produits et les partenariats stratégiques pour améliorer leurs portefeuilles de produits, élargir leur portée de marché et obtenir un avantage concurrentiel sur d'autres participants clés.

Les plus grands acteurs du marché sont Toray Industries, Zoltek Corporation, SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Carbon Fibre and Composites Inc., et Teijin Limited. Le marché mondial des fibres de carbone est consolidé, les cinq meilleurs acteurs représentant environ 75% de la part de marché.

Liste du hautCompagnies en fibre de carbone:

• Toray Industries, Inc.(Japon)
• Syensqo (Belgique)
• Nippon Graphite Fiber Co., Ltd. (Japon)
• Teijin Limited(Japon)
• Hexcel Corporation(NOUS.)
• Zoltek Corporation (États-Unis)
• Matériaux avancés hyosung (Corée du Sud)
• Advanced Composites Inc. (NOUS.)
• Mitsubishi Chemical Carbon Fibre and Composites, Inc. (États-Unis)
• Formosa M Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Carbon SGL (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023-Teijin Limited a introduit la fibre de carbone Tenax produite à partir d'acrylonitrile durable (AN) en utilisant des résidus et des déchets à partir de matières premières recyclées ou de produits dérivés de la biomasse.
• Octobre 2023 -Toray Industries Inc. a élargi son module élevé et son remorquage régulier * des installations de production de fibres de carbone moyen à la filiale française Toray Carbon Fibers Europe S.A. Cette décision est due à la demande croissante de fibre de carbone en Europe, renforcée par le mouvement vers une société nette-zéro.
• Juillet 2021–Hexcel Corporation a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Dassault pour fournir un préreg en fibre de carbone pour le programme Falcon 10X. Cette décision devrait renforcer le partenariat existant entre les deux chefs aérospatiaux.
• Juillet 2021-Toray Industries Inc. a terminé l'acquisition de composites avancés Tencate Holding BV, un producteur néerlandais et distributeur de matériaux composites en fibre de carbone. La société mère de Tencate, Koninklijke Ten Cate BV, a accepté de vendre l'entreprise à Toray pour 930 millions d'euros (1 milliard USD), y compris la dette nette. Avec cette acquisition, la société serait en mesure de fournir une gamme de produits plus large, comme les technologies polymères et la fibre de carbone.
• Février 2021 -Teijin Limited a lancé Tenax BM (Beam Series) et Tenax PW (Power Series) des marques de matériaux intermédiaires en fibre de carbone pour les applications sportives. Ce lancement aidera l'entreprise à maximiser la puissance et la vitesse en raison de sa durabilité et de sa ténacité exceptionnelles.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les matériaux, les produits et les applications. De plus, il offre des informations sur les tendances du marché des fibres de carbone et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. Il comprend les données historiques et les prévisions des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités de marché de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché ces dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Rapport Portée et segmentation