Taille du marché du carénage des avions, partage et analyse d'impact Covid-19 par plate-forme (Aviation commerciale, militaire, régional et général), par application (fuselage, moteur, surfaces de contrôle, radars et antennes et engin d'atterrissage), par matériel (aluminium, composite et alliages) et prévision régionale, 2021-2028

La taille du marché mondial des carenages des avions était de 1,41 milliard USD en 2020 et devrait passer de 1,46 milliard USD en 2021 à 2,60 milliards USD en 2028 à un TCAC de 8,59% au cours de la période 2021-2028. L'Amérique du Nord a dominé le marché des carénages des avions avec une part de marché de 38,3% en 2020.

L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial avait montré une baisse de 15,57% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. L'augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Un carénage d'avion est une structure qui réduit la traînée et produit un contour lisse sur les surfaces de l'avion, qui vise à retarder la séparation de la couche limite. Les fonctions principales du carénage sont de couvrir les espaces et les lacunes entre les pièces de l'avion pour réduire à la fois la traînée de forme et la traînée d'interférence tout en améliorant l'apparence. La structure en forme de gousse sous les ailes d'un avion est un carénage de piste de volet utilisé dans chaque avion dans différentes dimensions et formes. Par exemple, Boeing et Airbus Aircraft utilisent des carénages de volets similaires, tandis que les avions McDonnell Douglas, en particulier, ont des camelages verticaux uniques qui abritent l'hydrauliqueactionneurs. Les carénages d'aéronefs sont généralement en aluminium ou en matériau composite pour réduire le poids de l'avion.

La conception et la fabrication des caresses d'avion sont la phase critique de la fabrication des avions. Il existe divers facteurs aérodynamiques et de poids à considérer lors de la conception de ses composants. Ce travail fournit à l'utilisateur une surface de base des détails du carénage de l'avion, qui peuvent être utilisés pour toute combinaison de fuselage et d'aile. Pour tout concepteur, la nécessité d'une structure de carénage d'avion dépend du type d'avantage aérodynamique nécessaire. Cela dépend du type de composants à placer à l'intérieur des carénages. La demande du produit augmentera avec les nouvelles livraisons d'avions et les commandes futures. La part de marché des carénages des avions devrait croître à un TCAC important en raison d'une augmentation du trafic aérien des passagers dans le monde.  

Impact Covid-19

Les acteurs du marché ont subi des pertes de revenus pendant la pandémie covide-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact sur l'industrie aérospatiale. La réduction de la demande de voyage a changé la dynamique de cette industrie. Les voyages en avion des passagers ont arrêté en raison de la nécessité de distancer social. Les voyages internationaux ont également été limités à contenir sa propagation.

• Il y a eu une réduction globale du trafic international et national des passagers aérienne, près de 60% en 2020 par rapport à 2019. Cette baisse totale des activités des compagnies aériennes a entraîné une profonde baisse des services de maintenance des lignes d'avion. Le secteur des compagnies aériennes devrait être plus petite pour les années à venir. Il est prévu que le trafic ne reviendra pas aux niveaux 2019 avant 2024
• En 2020, le rapport de la International Air Transport Association, l'industrie mondiale des compagnies aériennes a subi des pertes de revenus d'environ 84,3 milliards USD. En raison des pertes, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé de nouvelles commandes d'avions, ce qui a entraîné une baisse de la demande de ces carénages.

Les principaux acteurs tels que Airbus et Boeing ont réduit la production d'avions en 2020. Les livraisons commerciales et militaires ont diminué en 2020 en raison des annulations de commande et des verrouillage du pays. Les fabricants d'aérostructure et de carénage ont été confrontés à d'énormes baisses de revenus au milieu de la pandémie.

Instantané des camencements des camencements d'avions et des reflets

Taille et prévisions du marché:

• 2020 Taille du marché: 1,41 milliard USD
• 2021 Taille du marché: 1,46 milliard USD
• 2028 Taille du marché des prévisions: 2,60 milliards USD
• CAGR: 8,59% de 2021 à 2028

Part de marché:

• Leader régional: L'Amérique du Nord a détenu une part de 38,3% en 2020, soutenue par des OEM majeurs comme Boeing et Malibu Aerospace et de solides opérations d'aviation commerciale et de fret.
• Région à la croissance la plus rapide: Asie-Pacifique devrait assister à une croissance solide en raison de l'expansion rapide de l'aviation commerciale en Chine, au Japon et en Inde, et une augmentation des achats militaires.
• Leader des matériaux: les matériaux composites dominent le marché, entraînés par des propriétés légères et économes en carburant et une adoption croissante dans les carénages des avions modernes.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Gropshing Driven par les principaux fabricants d'avions, les opérateurs de fret et l'augmentation des investissements dans la fabrication avancée de l'aérostructure.
• France: Airbus mène l'innovation de carénage avec des solutions composites avancées et une expansion dans des aérostructures légères.
• Japon: Demande alimentée par la croissance de l'aviation commerciale et l'approvisionnement militaire des avions.
• Émirats arabes unis (Moyen-Orient): Strata Manufacturing joue un rôle crucial dans l'approvisionnement et l'exportation régionaux des carenages vers les leaders aérospatiaux mondiaux.

Tendances du marché des carénages des avions

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Embrasser l'impression 3D pour les composants des avionset des pièces pour augmenter la croissance

L'impression 3D en aérospatiale est le moyen le plus simple de fabriquer des pièces de métal composite avancées et imprimées 3D de MRO à la demande et de pièces de rechange dans l'aviation commerciale à l'innovation en mobilité aérienne urbaine. Les leaders de l'industrie aérospatiale améliorent la réactivité à des chaînes d'approvisionnement en déplacement rapide et à la disponibilité du travail avec la fabrication additive. En 2019, l'industrie aéronautique a contribué environ 16% des revenus mondiaux de 4,9 milliards de dollars de l'impression 3D. Par exemple,

• En novembre 2021, Materialise and Properge a annoncé un partenariat qui élargira le profil de Impression 3D en aérospatialechaînes d'approvisionnement du marché secondaire. Le promoteur fournit des services de distribution traditionnels aux compagnies aériennes, MRO, OEM et un portefeuille de produits innovant. La société offre 54 millions de pièces par an pour près de 6 000 clients aérospatiaux sur sa portée dans plus de 100 pays. Ces sociétés proposent des pièces de rechange telles que les moteurs, les cellules, les intérieurs de cabine et les cockpits.
• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché du carénage des avions de 641,9 millions USD en 2019 à 540 millions USD en 2020.

Fonaux de croissance du marché des carénages des avions

Demande accrue d'aérostructures compositesPour augmenter le marché

Le poids a toujours été la principale préoccupation pour les ingénieurs de structures aéro-structures qui sélectionnent les matériaux de rapport haute résistance à poids pour répondre aux exigences de charge utile avec des nécessités de performances courtes. Toute réduction du poids de la cellule soulage la consommation d'énergie. La demande croissante d'aérostructures légères telles que les portes, les surfaces de contrôle et les carénages à travers le monde est le facteur clé responsable de la croissance du marché des carénages des avions au cours de la période de prévision. Par exemple,

• En avril 2021, Airbus prévoyait d'améliorer sonaérostructuresLa chaîne de valeur de l'assemblage à travers sa chaîne d'approvisionnement industrielle et se concentre sur l'activité principale de l'assemblage des aérostructures. Airbus prévoyait également de créer deux sociétés d'assemblage d'aérostructures.

Rising Procurement of Lightweight AircraftPour augmenter la croissance du marché

L'acquisition croissante des avions a augmenté en raison de meilleurs attributs et de l'amélioration des rendement énergétique. De plus, avec la demande croissante d'expansion de la flotte et la croissance des transporteurs à faible coût, le marché a connu une augmentation du secteur des avions commerciaux, qui soutient la forte augmentation de la demande de produits. De plus, l'adoption croissante de l'entraîneur militaire et des avions de chasse par divers gouvernements pour étendre les compétences en défense est également susceptible d'aider la croissance du marché.

• En décembre 2021, Boeing et 777 partenaires ont reçu une commande pour 30 737 jets mono-caisés en carburant maximaux supplémentaires. Cette nouvelle commande devrait étendre le portefeuille de 777 partenaires à un total de 68 737 maxs

Facteurs de contenus

Les arriérés dans les commandes d'avion peuvent entraver la croissance du marché

Les commandes accumulées avec les fabricants d'avions sont un attribut majeur qui est responsable des obstacles dans les livraisons d'aéronefs sous contrat. Outre les ordonnances retardées, l'impact du coronavirus au début de 2020 a été une retenue centrale pour l'ensemble de l'industrie aéronautique car elle était affligée par les annulations de l'ordre, les revers dans les livraisons d'avions et les pertes remarquables. Ces facteurs ont déclenché des livraisons mondiales d'aéronefs commerciaux qui représentaient 723 avions, 42% que 2019 et 55,3% par rapport à 2018. Cette baisse s'est enregistrée comme la deuxième année consécutive qui a été confrontée à une diminution des livraisons d'avions.

• En décembre 2020, Embraer, un acteur dominant, a rapporté qu'Embraer Commercial Aviation avait enregistré une réduction de 75% des livrables d'avion de 2020 à 2021, comparativement.

Analyse de segmentation du marché des carénages des famies des avions

Par analyse de plate-forme

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Segment commercial pour dominer le marché en 2020

Sur la base de la plate-forme, ce marché est segmenté en aviation commerciale, militaire, régionale et générale.

Le segment commercial a organisé une part dominante en 2020. Cependant, le segment commercial a fait de grandes progrès et s'est considérablement développé. Le segment commercial devrait régner sur le marché au cours des prévisions, en raison de l'augmentation de l'achat d'avions de génération moderne. Les avions modernes sont légers et ont la priorité au confort des passagers.

• Le segment militaire devrait détenir une part de 12,3% en 2020.

Leavions militairesLe segment devrait croître au plus haut TCAC dans un avenir proche. La croissance rapide du segment peut être attribuée à l'augmentation de l'achat d'aéronefs multi-rôles, de combat et de transport. De plus, les budgets militaires élevés dans les économies développés et en développement sont des facteurs majeurs responsables de la croissance des segments au cours de la période de prévision.

Par analyse des applications

Avancées dans les composants structurels pour contraindre le segment du fuselage pour dominer le marché en 2020

Le marché est segmenté par application dans le fuselage, le moteur, les surfaces de commande, les radars et les antennes et le train d'atterrissage.

Le segment du fuselage détenait la part de marché la plus élevée en 2020 et devrait les fonctionner au cours des prévisions, avec le TCAC le plus élevé. Cette croissance est attribuée aux progrès des parties structurelles et des composants avec moins de poids et plus d'efficacité.

Le segment du train d'atterrissage est l'un des segments émergents en raison de l'adoption d'un train d'atterrissage plus léger et plus robuste. Les acteurs impliqués dans le secteur de la production fabriquent des équipements d'atterrissage solides et plus légers sans compromettre ses fonctions, opérations, performances, sécurité et entretien. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est attendu au cours de la période de prévision.

Par analyse matérielle

MARCHÉ DE SEGCIPITAIRE COMPOSIT

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en aluminium, composite et alliages.

Le segment composite détenait la part de marché la plus importante en 2020. La demande croissante d'aérostructures légères et économes en carburant, les centrales électriques et d'autres systèmes mondiaux est l'un des principaux facteurs responsables de la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, les principales sociétés impliquées sur ce marché tirent leur part importante de leurs revenus de la ventecompositepièces et composants.

On estime que le segment en aluminium assiste à une croissance lente. Cette baisse est attribuée à une diminution de la demande de structures aérodynamiques métalliques en raison de leurs coûts d'exploitation et d'entretien élevés.

Idées régionales

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

La valeur marchande de l'Amérique du Nord était de 540,0 millions USD en 2020. Cette grande part est due à plusieurs acteurs de premier plan, tels que la Boeing Company et Malibu Aerospace. De plus, la croissance du marché dans la région est due à l'utilisation croissante des avions pour les déplacements en avion et les opérations de fret. Les opérateurs de compagnies aériennes connues et les opérateurs de fret tels que Delta, American Airlines, FedEx et UPS détiennent la majorité. De plus, la région a de vastes lignes de montage pour les avions toutes tailles pour différentes applications.

Le marché européen des carérations des avions augmentera modérément en raison des acteurs dominants et des OEM tels que Leonardo Spa, Saab AB et Airbus. Ces sociétés détiennent une part importante sur le marché de l'aérostructure. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont prévus dans les années à venir.

Le marché de la région Asie-Pacifique détiendra un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Les pays émergents, comme la Chine et le Japon, devraient occuper la grande part de marché de cette région. L'industrie de l'aviation indienne assiste à un secteur de l'aviation commerciale en pleine expansion et assistera au marché des aérostructures qui connaît la croissance la plus rapide, y compris les carénages et autres surfaces de contrôle au cours de la même période.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante d'aviation générale et d'avions commerciaux en raison du tourisme croissant de la région. De plus, la présence de fabrication de strates aux EAU est l'un des facteurs cruciaux responsables de la croissance du marché à l'avenir.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur la fourniture de carénages d'avions légers et d'autres pièces structurelles

Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination des acteurs sélectionnés tels que Boeing, Airbus et Strata Manufacturing. Ces entreprises conçoivent et développent des aérostructures avancées, y compris des cameriments, des surfaces de contrôle et d'autres composants structurels. De plus, ces entreprises élargissent leur portée géographique dans les pays asiatiques. Par exemple, en février 2021, Boeing a annoncé qu'il ajouterait une nouvelle chaîne de production à l'installation de Hyderabad de sa coentreprise avec le groupe Tata, Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), pour fabriquer des ailettes verticales complexes pour 737-Max Family Aircraft.

Liste des meilleures sociétés de carénages d'avions:

• Malibu Aerospace (États-Unis)
• FACC AG (Autriche)
• Daher (France)
• Nordam (États-Unis)
• Airbus (France)
• Boeing (États-Unis)
• Avcorp (Canada)
• Groupe Barnes (États-Unis)
• Royal Engineered Composites (États-Unis)
• Fiber Dynamics Inc. (États-Unis)
• Composites FDC(Canada)
• Kaman Aero Systems (États-Unis)
• Saab AB (Suède)
• Lockheed Martin (États-Unis)
• Shin Maywa(Japon)
• Fabrication de strates(ÉMIRATS ARABES UNIS)

Développements clés de l'industrie:

• En décembre 2021, Airbus, un principal fabricant d'avions, a annoncé qu'il avait terminé l'assemblage structurel final du premier exemple de test de l'A321 XLR. Dans le vol d'essai, les ingénieurs se moqueront pour la première fois, puis le mécanisme de rétraction du train d'atterrissage et les carénages de porte, suivis d'une inspection globale de qualité de l'avion.
• En avril 2021, Tawazun Economic Council et Pilatus Aircraft Ltd, basé en Suisse, d'accord avec Strata Manufacturing (Strata). En vertu de l'accord, sur sept ans, Pilatus accordera des strates de strates trois forfaits de travail supplémentaires pour le PC-24 - le premier jet super polyvalent du monde: deux pour la fabrication d'autoclave, des carénages de pylônes, des camelles et des cônes de queue.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects critiques tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits de premier plan. Il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation