Taille du marché du marché des bagages aéroportuaires, analyse des actions et de l'industrie, par type (véhicule codé à destination (DCV), convoyeurs, trieurs, auto-sac (SBD)), par mode de fonctionnement (automatisé et manuel) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires était évaluée à 8,69 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,15 milliards USD en 2025 à 15,33 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 35,09% en 2024.

Un système de manutention des bagages d'aéroport est une infrastructure sophistiquée conçue pour transporter, trier et gérer efficacement les bagages ou les bagages à carreaux dans un terminal d'aéroport. Il s'agit d'un élément crucial des opérations de logistique aéroportuaire, en veillant à ce que les sacs des passagers soient déplacés rapidement et avec précision entre la zone d'enregistrement, les portes de départ et les avions, ainsi qu'entre les avions arrivant et la zone de réclamation des bagages. L'objectif principal d'un système BHS est de rationaliser la manipulation des bagages, de minimiser les retards et les erreurs et de fournir une expérience transparente aux voyageurs. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

L'augmentation des investissements dans le nouvel aéroport et la rénovation des infrastructures aéroportuaires à travers la France, la Chine, l'Inde et l'Allemagne, ce qui crée la demande de convoyeurs et de véhicules codés par destination, alimente la croissance du marché. De plus, la hausse des revenus disponibles de la population, qui, à son tour, les dépenses croissantes du trafic aérien des passagers, a renforcé la demande de systèmes de manutention des bagages aéroportuaires. Une croissance du tourisme dans les économies en développement et développées, ce qui augmente l'investissement dans la construction de nouveaux aéroports, alimente la croissance du marché.

• Par exemple, conformément à la source de l'International Air Transport Association, le trafic aérien des passagers à travers le monde a augmenté de 55% de 2022 à 2023.

En outre, les principaux acteurs tels qu'Alstef Group, Daifuku Co Ltd et Siemens AG, entre autres, sont engagés dans l'adoption des lancements et des acquisitions de produits comme des mouvements stratégiques clés pour renforcer la concurrence du marché. Par exemple, en novembre 2024, Alstef Group a signé un accord avec l'aéroport international de Zagreb basé en Croatie. L'accord a été conclu pour fournir des systèmes de manutention des bagages dans les stations de l'aéroport. Tous ces développements clés stimulent le marché mondial des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison d'une baisse des déplacements des passagers dans les aéroports internationaux et nationaux. De plus, les projets d'infrastructure aéroportuaire ont arrêté et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la fabrication de ces systèmes, ce qui a restreint la croissance du marché. De plus, l'augmentation de l'automatisation et des technologies sans contact pour réduire le contact humain et intelligentSystèmes de manutention des bagagesDans les aéroports, alimenter la croissance du marché après la pandémie Covid-19.

Impact de la technologie

Intégration des technologies avancées dans le secteur des aéroports pour stimuler la croissance du marché

Adoption croissante de progrès technologiques tels que l'IoT, l'IA, l'identification de la radiofréquence, RFID,apprentissage automatiqueet les systèmes robotiques de ces systèmes augmentent dans l'automatisation du système de manutention des bagages. Les systèmes avancés par la technologie permettent des fonctionnalités telles que l'utilisation de véhicules guidés autonomes, un système automatisé de stockage et de récupération et de capacités de suivi avancées lors de la vérification et de la gestion des systèmes dans les aéroports internationaux et nationaux. De plus, un système BHS avancé propose des fonctionnalités telles que le système de suivi réel en temps réel, minimisant les erreurs et les retards pendant les solutions de manutention des bagages.

De plus, plus de 40% des compagnies aériennes à travers le monde ont adopté des systèmes basés sur l'IA pour les opérations de manutention des bagages. Les principaux acteurs tels que SITA, Alstef Group, Siemens AG et Ulma Group, entre autres, sont engagés dans l'adoption de l'intégration de portefeuilles de produits avancés par la technologie sur le marché. Par exemple, en décembre 2024, SITA a signé une collaboration avec des accords de sécurité publique d'idémie dans la vision informatique et les technologies numériques. La collaboration a été réalisée pour apporter l'automatisation dans les solutions de manutention des bagages dans les opérations de l'aéroport.

Tendances du marché du système de manutention des bagages d'aéroport

Facilité dans les restrictions de voyage et augmenté les opérateurs des compagnies aériennes pour stimuler les opérations logistiques aéroportuaires

Un nombre croissant de passagers aériens internationaux et nationaux dans le monde, ce qui, à son tour, crée la demande de systèmes de logistique aéroportuaire plus avancés. Avec l'assouplissement des restrictions de voyage, un nombre croissant de personnes font des voyages, entraînant une augmentation du nombre de passagers dans les aéroports. De plus, des réglementations gouvernementales strictes sur le dépistage des bagages ont conduit à des investissements dans des solutions de dépistage automatisées, qui sont intégrées aux systèmes de manutention des bagages pour améliorer les expériences de sécurité et de passagers. Tous ces facteurs entraînent la croissance du marché du système de manutention des bagages de l'aéroport.

• Par exemple, selon des statistiques du gouvernement indien, le gouvernement indien prévoyait d'investir environ 6 917,6 millions USD dans la construction de nouveaux aéroports à travers le pays. Tous ces facteurs sont les dernières tendances du marché disponible.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Nombre croissant de trafic de passagers aériens dans le monde pour déclencher la croissance du marché

L'augmentation de la demande mondiale de voyages en avion augmente la demande de ces systèmes pour une manutention efficace des matériaux et des systèmes de tri des colis à travers le monde. De plus, avec le nombre croissant de passagers aériens dans le monde, les aéroports connaissent des volumes plus élevés de systèmes de manutention des bagages qui doivent être gérés efficacement.

De plus, les principaux gouvernements et les investisseurs privés investissent dans la mise à niveau des aéroports existants et la création de nouveaux, ce qui à son tour augmente la demande de tels systèmes, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, des préoccupations croissantes concernant la sécurité et les bagages perdus poussent les aéroports à mettre en œuvre des systèmes avancés de dépistage et de suivi, qui devrait conduire la croissance du marché mondial des systèmes de manutention des bagages.

• Par exemple, selon l'IATA, le développement des infrastructures aéroportuaires mondiales devrait augmenter entre 1,2 USD et 1,5 billion USD d'ici 2030. De plus, en 2023, l'IATA a informé 270 projets totaux avec une évaluation combinée de 140 milliards USD. Une telle croissance du nombre de passagers aériens alimente le développement du marché mondial du système de manutention des bagages.

Contraintes de marché

Les coûts initiaux initiaux d'investissement et de maintenance en capital pour entraver la croissance du marché

Le coût requis pour les systèmes BHS sophistiqués dans les aéroports et les compagnies aériennes à travers le monde est un défi majeur pour de nombreux aéroports, en particulier dans les pays en développement. L'installation de ces systèmes dans les aéroports nécessite une modification étendue de l'infrastructure existante, ce qui augmente encore le coût total. Dans des régions en développement telles que l'Inde, la Chine et le Brésil, entre autres, les petits aéroports à travers le monde peuvent avoir du mal à se permettre de se permettre de se faire des améliorations en raison du coût initial requis pour installer les produits du système de manutention des bagages aéroportuaires. Le coût de l'installation d'un système de manutention des bagages d'aéroport dans les petits, moyens et grands aéroports varie de 2 millions USD à 500 millions USD. Ce coût n'est pas supportable pour les aéroports à petite et moyenne échelle. Tous ces facteurs restreignent l'expansion du marché.

Opportunités de marché

Avancées technologiques dans les solutions BHS pour offrir de nombreuses opportunités de croissance

Des acteurs clés tels que Alfet Group, Daifuku Co Ltd, SITA et Siemens AG, entre autres, sont engagés dans l'adoption de nouvelles progrès technologiques tels que les systèmes robotiques, les systèmes compatibles AI et la technologie d'apprentissage automatique. De plus, il offre des fonctionnalités telles que la minimisation des erreurs humaines, la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le maintien de la précision et de la précision et l'amélioration de la vitesse du traitement des bagages.

De plus, les principaux acteurs du marché apportent des progrès technologiques tels que l'IA, l'IoT, la robotique etcloud computingaux systèmes de manutention des bagages, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité. Par exemple, en mars 2023, Idemia, une filiale d'Advent International, a présenté un nouveau système Alix BHS pour le traitement des bagages. Il s'agit d'une machine compatible AI qui aide à automatiser les pratiques d'identification des bagages perdues. Il propose des fonctionnalités telles que la vitesse élevée, la réduction des erreurs de gestion des bagages dans les aéroports, la précision maintenue et la baisse des coûts d'exploitation. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Par type

Les convoyeurs dominent en raison de la forte demande de transport de bagages lourds 

Sur la base du type, le marché est classé en véhicule codé par destination (DCV), convoyeurs, trieurs et chute d'auto-sac (SBD).

Le segment des convoyeurs a dominé la part de marché en 2024, en raison de facteurs tels que les principaux acteurs engagés dans la fourniture de produits faciles à fabriquer et faciles à installer. En outre, une vitesse optimale garantit des plaintes de mauvaise gestion des bagages faibles qui stimulent la demande de convoyeurs dans l'industrie de la manutention des bagages. 

Cependant, le segment du véhicule codé à la destination (DCV) devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé, en raison de ce type ayant une vitesse élevée, 5 fois celle des convoyeurs, et étant largement adopté dans les grands aéroports.

En outre, le segment des trieurs et des auto-sacs augmente avec une croissance potentielle, en raison de l'installation souvent de produits dans les petits et grands aéroports. Tous ces facteurs contribuent positivement au marché du système de manutention des bagages de l'aéroport.

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Par mode de fonctionnement

Implémentation croissante de systèmes de manutention automatisés pour augmenter l'expansion des segments

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en automatisé et manuel.

Le segment automatisé a mené la part de marché en 2024, et le même segment devrait se développer à un rythme substantiel, en raison de presque tous les aéroports mettant en œuvre des systèmes de manutention automatisés de bagages aéroportuaires écoénergétiques et à grande vitesse. L'intégration d'automatisation aux bagagesSystèmes de convoyeur, garantir la livraison correcte et optimale des bagages aux passagers, conduit les systèmes de manutention des bagages.

Le segment manuel devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des petits et moyens aéroports. De plus, une modernisation croissante de nouveaux aéroports couplée à des convoyeurs automatisés est le principal facteur élargissant la taille du marché du système de manutention.

Système de manutention des bagages aéroport Perspectives régionales

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé en termes de parts de marché des revenus en 2024. L'augmentation des investissements gouvernementaux dans la construction des aéroports, une forte croissance économique et l'augmentation du trafic aérien des passagers dans la région sont quelques-uns des principaux facteurs qui créent une demande importante de systèmes de manutention des bagages aéroportuaires. Par exemple, en 2023, les aéroports Council International ont révélé que le gouvernement américain prévoyait d'investir environ 151 milliards de dollars dans la construction de nouveaux aéroports de la période 2023 à 2027. Cet investissement comprend la construction de grands aéroports, de petits aéroports et d'aéroports moyens. Tous ces facteurs stimulent le marché du système de manutention des bagages de l'aéroport nord-américain.

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Les États-Unis dominent le marché de la région, car le pays possède le plus grand nombre d'aéroports au monde, ce qui augmente la demande de systèmes de manutention des bagages aéroportuaires. Aux États-Unis, il y a une augmentation significative du trafic aérien des passagers en raison de l'augmentation du revenu disponible et de l'augmentation du nombre de passagers internationaux. Par exemple, selon l'IATA international des transports aériens, le nombre de trafics aériens aux États-Unis a augmenté de 102% en février 2023, par rapport à février 2019. Tous ces facteurs susmentionnés ont augmenté la croissance du marché. Tous ces facteurs augmentent davantage le marché du système de manutention des bagages de l'aéroport.

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Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait se développer progressivement au cours de la période de prévision, en raison de la hausse du trafic aérien des passagers et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires en Chine, au Japon, en Inde et en ASEAN. En outre, la croissance du tourisme et la hausse des revenus disponibles des dépenses de la population sur les voyages en avion.

• Par exemple, en 2022, le gouvernement indien a investi plus de 2 milliards de dollars dans la rénovation de l'aéroport international de Sardar Vallabhbhai Patel, situé au Gujarat, en Inde.

Europe

Le marché européen devrait se développer régulièrement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la forte présence d'acteurs majeurs dans la région européenne, tels que Siemens AG, Beumer Group, Fives, Vanderlande Industries, Ulma Group et autres engagés dans le marché des véhicules codés à destination, des convoyeurs, des trieurs et un système de chute d'auto-sac sur le marché. En outre, le nombre croissant des aéroports de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, avec une augmentation du trafic aérien des passagers, a besoin de machines efficaces pour gérer les solutions de gestion des bagages, ce qui entraîne la part de marché du système de manutention des bagages de l'aéroport.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait croître à un rythme modéré en raison de facteurs tels que la croissance économique rapide, la croissance du tourisme et l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la construction de nouveaux aéroports et la modernisation des aéroports, qui augmentent dans l'adoption du système BHS dans les aéroports du Moyen-Orient et de l'Afrique.

l'Amérique latine

Le marché en Amérique latine devrait croître à un taux de croissance décent au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements gouvernementaux dans l'industrie de l'aviation et de la croissance du secteur du tourisme, ce qui alimente la demande de tels systèmes, ce qui stimule le marché du système de manutention des bagages de l'aéroport.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se sont engagés à adopter le lancement, l'acquisition de produits et le partenariat comme stratégies clés pour intensifier la concurrence du marché

Les principaux acteurs tels qu'Alstef Group, Siemens AG, Beumer Group et Daifuku Co. Ltd, entre autres, sont engagés dans l'adoption des lancements de produits, des partenariats et des fusions comme des stratégies de développement clés pour améliorer le portefeuille de produits du système BHS et également pour améliorer la présence géographique des acteurs clés.

• Par exemple, en mars 2025, Alstef Group a signé un accord avec un aéroport basé au Costa Rica, en Amérique latine. L'objectif de base de l'accord était de fournir le système BHS à l'aéroport afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience des voyageurs aériens.

Les principaux acteurs du marché du système de manutention des bagages de l'aéroport

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Liste des principales sociétés du système de manutention des bagages aéroportuaires profilé

• Groupe Alstef(France)
• Groupe de beumer(Allemagne)
• China International Marine Containers (Group) Ltd. (Chine)
• C I MATEC LOGISTICA S A S (Colombie)
• Daifuku Co., Ltd. (Japon)
• Fives (France)
• Leonardo S.P.A(Italie)
• Siemens AG (Allemagne)
• Toyota Industries Corporation (Japon)
• Groupe Ulma (Espagne)
• Sita (Suisse)
• Babcock International (Royaume-Uni)
• Dalmec Inc (États-Unis)
• Pteris Global Limited (Singapour)
• Smiths Detection Group Ltd (Royaume-Uni)
• Glidepath Limited (Nouvelle-Zélande)
• Convoyeur de l'aéroport G&S (États-Unis)
• Matrex (Arabie saoudite)
• Telair International GmbH (Allemagne)
• LogPlan LLC (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2024: Alstef Group a lancé une nouvelle machine à trieurs de courroie de croix XSORT pour les solutions de manutention des bagages aéroportuaires. Il offre des fonctionnalités telles qu'une hauteur basse et une empreinte minimisée, mais il nécessite un entretien et un fonctionnement en douceur minimaux. Il peut être réglable et il existe des options d'inclinaison de 5 degrés et de 11 degrés.
• Septembre 2024:Beumer Group prévoyait de lancer un nouveau système de manutention des bagages pour les aéroports de l'aéroports Council International (ACI), qui s'est tenu à Glasgow, au Royaume-Uni, le produit, SECTRO, offre des fonctionnalités telles qu'une nouvelle solution centralisée, une sécurité améliorée, des opérations optimisées et une expérience de passage améliorée.
• Novembre 2023:Ulma Group a lancé un nouveau système de manutention des bagages à l'aéroport de Malaga Costa Del Sol en Espagne. Il propose des fonctionnalités telles qu'un système d'inspection activé, est exact, nécessite moins d'espace et a de faibles coûts d'entretien.
• Juillet 2023:Alstef Group et Saco, une entreprise impliquée dans Air Cargo Solutions, ont annoncé un partenariat pour offrir un système de manutention innovant de la cargaison aérienne. L'objectif principal du partenariat était d'améliorer l'efficacité, la vitesse et la sécurité dans les opérations de manutention des cargaisons aériennes.
• Mars 2022:Alstef Group a installé un nouveau système de manutention des bagages pour l'aéroport international de Felipe Angeles, basé au Mexique. Ce projet comprend l'installation, le fonctionnement et la maintenance de la machine. Ce contrat consiste à installer un système de manutention des bagages à 20 sacs d'auto-sac à l'aéroport.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, l'analyse concurrentielle, les types et le segment du mode de fonctionnement. En outre, le rapport offre un aperçu des indicateurs de performance clés et des indicateurs de marché clés. Tendances et dynamiques du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport sur le marché du système de manutention englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation