Taille, part du marché des enregistreurs vidéo numériques (DVR) pour voiture APAC et MEA et analyse d’impact COVID-19, par canal (monocanal et double canal), par technologie (de base, avancée et intelligente) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des enregistreurs vidéo numériques (DVR) pour voitures APAC et MEA était de 1,70 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 1,97 milliard USD en 2023 à 5,15 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 14,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 85,29 % en 2022.

Un enregistreur vidéo numérique (DVR) pour voiture est un appareil qui enregistre des séquences vidéo du point de vue d’un véhicule. Il est principalement utilisé à des fins de sécurité et de surveillance, en capturant les incidents sur les routes. Ces appareils, également appeléscaméras de tableau de bord, fournir des preuves en cas d'accidents, de vandalisme ou d'autres événements pendant la conduite.  

L’urbanisation rapide dans les régions APAC et MEA a un impact significatif sur la croissance du marché APAC et MEA. À mesure que de plus en plus de personnes migrent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités économiques et d’un meilleur niveau de vie, le nombre de véhicules sur les routes de ces régions a considérablement augmenté.

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IMPACTS DU COVID-19

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions de verrouillage pendant la pandémie ont ralenti la croissance du marché

Pendant la pandémie de COVID-19, l’industrie automobile mondiale a été confrontée à des défis importants en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des arrêts de production et de la diminution des dépenses de consommation. Cette situation a eu un impact sur la croissance du marché, car ceux-ci contribuaient considérablement à l’industrie automobile mondiale. La fabrication deenregistreur vidéo numérique de voiture (DVR)a été perturbée en raison des restrictions sur la circulation des marchandises et des matières premières. Cela a entraîné une pénurie de produits qui a affecté l'offre globale du marché.

Cependant, la pandémie a également mis davantage l’accent sur les dispositifs de sécurité, entraînant une demande accrue d’accessoires automobiles, tels que les enregistreurs vidéo numériques de voiture qui offrent des fonctionnalités de sécurité et de surveillance. Le recours accru aux plateformes numériques et l’adoption de technologies avancées ont stimulé la demande d’enregistreurs vidéo numériques pour automobiles technologiquement avancés, dotés de fonctionnalités telles que la connectivité et les capacités de stockage de données.

À mesure que les régions se remettaient progressivement de l’impact de la pandémie, ce marché a connu une croissance due à la reprise des ventes automobiles et au rebond des dépenses de consommation. Selon l'Organisation internationale des constructeurs de véhicules automobiles (OICA), les ventes d'automobiles en 2021 ont augmenté de 7,7 % par rapport à 2020. Le volume de production a également augmenté de 6,5 % en 2021 par rapport à 2020.

Tendances du marché des enregistreurs vidéo numériques (DVR) pour voiture APAC et MEA

Demande croissante de technologies automobiles intégrées et connectées pour stimuler la croissance du marché

L’une des principales tendances actuelles sur le marché des enregistreurs vidéo numériques pour voitures APAC et MEA est la demande croissante de technologies automobiles intégrées et connectées. À mesure que les progrès technologiques continuent d'évoluer, il existe une tendance croissante à l'intégration des systèmes DVR pour voitures avec d'autres technologies automobiles avancées, créant ainsi un écosystème de surveillance et de sécurité des véhicules plus connecté et plus complet. Les DVR de voiture sont intégrés à d'autres systèmes embarqués dans le véhicule, tels que le GPS, la télématique etADAS (Systèmes avancés d'aide à la conduite), pour offrir aux utilisateurs une expérience de surveillance et de contrôle des véhicules plus holistique et intégrée.

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités d'analyse avancées dans les systèmes Car DVR permettent des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive, l'analyse du comportement du conducteur et la détection des incidents en temps réel, améliorant ainsi les mesures globales de sûreté et de sécurité. Par exemple, en décembre 2022, 70mai, une entreprise de premier plan spécialisée dans l’intelligence automobile et engagée à promouvoir des progrès intelligents grâce à ses produits révolutionnaires, a dévoilé la Dash Cam Omni. La conception innovante de rotation brevetée à 360° a résolu un problème courant rencontré par des produits similaires, où l'image est souvent déformée en raison du champ de vision étendu. La caméra de tableau de bord Omni de 70mai utilise un algorithme d'IA pour améliorer la sécurité de la voiture pendant la surveillance du stationnement.

Facteurs de croissance du marché des enregistreurs vidéo numériques (DVR) pour voitures APAC et MEA

Augmentation des cas de vol de véhicules et d’accidents pour stimuler la croissance du marché  

L’augmentation des cas de vol et d’accidents de véhicules dans les régions Asie-Pacifique (APAC) et Moyen-Orient et Afrique (MEA) a été un moteur de la croissance du marché des DVR pour voitures APAC et MEA. La prévalence des vols et des accidents de véhicules a accru les inquiétudes des propriétaires de véhicules, des entreprises et des autorités concernant la sûreté et la sécurité des véhicules et de leurs occupants. En réponse à ces défis, l’adoption de DVR automobiles est devenue de plus en plus courante.

Les DVR de voiture constituent un moyen efficace de surveiller et d'enregistrer tout incident ou accident pouvant survenir pendant la conduite ou lorsque le véhicule est garé. Les images enregistrées constituent des preuves précieuses pour les réclamations d'assurance, les enquêtes policières et les procédures judiciaires, aidant à déterminer avec précision la faute et la responsabilité. Cet aspect a considérablement accru l’attrait des DVR automobiles auprès des propriétaires de véhicules et des entreprises opérant dans ces régions.

De plus, la présence de preuves enregistrées peut avoir un effet dissuasif sur le vol et le vandalisme. Les auteurs potentiels sont moins susceptibles de cibler les véhicules équipés de systèmes DVR visibles, sachant que leurs actions pourraient être enregistrées, contribuant ainsi à la sécurité globale du véhicule.

FACTEURS DE RETENUE

Cadres réglementaires stricts, produits contrefaits et manque de sensibilisation qui entravent l'expansion du marché

De nombreux pays de ces régions disposent de réglementations et de lois spécifiques régissant l'utilisation de dispositifs de surveillance, notamment les DVR de voiture, afin de protéger la vie privée des individus et d'empêcher toute utilisation abusive des données enregistrées. Ces réglementations définissent souvent l'utilisation autorisée de systèmes de surveillance dans les véhicules et peuvent restreindre l'enregistrement audio ou vidéo dans certaines circonstances.

En août 2021, le gouvernement chinois a introduit certaines règles sur l'application des caméras des véhicules en cas de violation de données. Le gouvernement a commencé à interdire les voitures Tesla, qui utilisent des caméras, car elles pourraient être utilisées à des fins de collecte de données et d’espionnage. La Chine a envisagé des réglementations exigeant que les données collectées par les voitures intelligentes soient stockées dans le pays.

En outre, les produits contrefaits peuvent entraîner une perte de revenus potentiels et de parts de marché pour les fabricants authentiques et affecter la confiance des consommateurs dans la fiabilité et l'authenticité des produits. Les DVR de voiture contrefaits manquent souvent de qualité et de durabilité par rapport aux authentiques, ce qui peut entraîner l'insatisfaction des clients et des risques pour la sécurité.

Analyse de la segmentation du marché des enregistreurs vidéo numériques (DVR) pour voitures APAC et MEA

Analyse par canal

Le segment double canal détenait la part de marché la plus élevée en raison de la flexibilité par rapport aux DVR monocanal

Par canal, le marché est divisé en canal unique et canal double.

Le double canal détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante des avantages de l'utilisation des DVR double canal, associée à l'augmentation des revenus disponibles dans les régions APAC et MEA, a conduit à un taux d'adoption plus élevé parmi les consommateurs qui donnent la priorité à des mesures de sécurité complètes pour leurs véhicules, augmentant ainsi la croissance du segment. Certains gouvernements et organismes de réglementation des régions APAC et MEA ont commencé à promouvoir l'utilisation de DVR à double canal pour améliorer la sécurité routière et réduire l'incidence des réclamations d'assurance frauduleuses, donnant ainsi un élan supplémentaire à la croissance du marché.

Le canal unique détenait une part de marché considérable en 2022. Les DVR monocanal sont souvent plus abordables que les options multicanaux, ce qui en fait un choix attrayant pour les consommateurs soucieux des coûts dans les régions APAC et MEA, stimulant la croissance du segment.

Par analyse technologique

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Le segment avancé détenait la part de marché la plus élevée en raison de ses fonctionnalités de sécurité améliorées

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en basique, avancé et intelligent.

Le segment avancé détenait la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'intégration de fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le suivi GPS, la géolocalisation et la conception inviolable, contribue à dissuader le vol et le vandalisme, contribuant ainsi à la demande de systèmes DVR sophistiqués dans les régions APAC et MEA. L'accent croissant mis sur la sécurité routière et l'adoption de technologies de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules entraînent une demande croissante de DVR avancés pouvant s'intégrer de manière transparente à ces systèmes. Cette intégration permet des fonctionnalités et des caractéristiques plus sophistiquées, telles que l'évitement des collisions et les avertissements de sortie de voie, améliorant ainsi la sécurité globale du véhicule.

Le segment intelligent devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Tirer parti des DVR intelligentsintelligence artificielle (IA)et des algorithmes d'apprentissage automatique pour offrir des fonctionnalités intelligentes, telles que la maintenance prédictive, les alertes en temps réel et les rapports d'incidents automatisés, offrant aux utilisateurs une approche complète et proactive de la surveillance et de la sécurité des véhicules. Cela devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par exemple, en septembre 2022, Cartrack a mis à niveau sa technologie de sécurité vidéo et basée sur des capteurs basée sur l'IA, améliorant ainsi la précision de la capture d'événements cruciaux dans une vidéo haute définition. Cette avancée visait à améliorer la sécurité routière en prévenant les incidents et en protégeant les conducteurs. La technologie de caméra Cartrack Live Vision est un système de gestion vidéo basé sur le cloud qui utilise l'analyse de l'IA pour permettre une surveillance proactive précise, une détection intelligente et des alertes immédiates. Cette technologie a démontré sa capacité à protéger les conducteurs, à réduire les dépenses et à promouvoir le bien-être d'innombrables conducteurs et navetteurs sur les routes d'Afrique du Sud.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée en raison de la sensibilisation accrue à la sécurité des véhicules

L’APAC détenait la plus grande part en 2022 de la part de marché des enregistreurs vidéo numériques pour voitures APAC et MEA. La région APAC connaît une croissance rapide de l'industrie automobile, avec une augmentation significative des ventes devoitures particulières. Cette augmentation du nombre de propriétaires de véhicules s'est directement traduite par une demande croissante d'enregistreurs vidéo numériques automobiles pour améliorer la sûreté et la sécurité des véhicules.

Selon l'OICA, en 2022, les pays de l'ASEAN ont enregistré des ventes de voitures particulières d'environ 2,2 millions d'unités, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente, 2021. À mesure que les niveaux de revenu disponible augmentent dans divers pays de la région APAC, les consommateurs sont plus enclins à investir dans des accessoires automobiles et des équipements de sécurité, y compris des systèmes DVR de voiture avancés. Cette tendance a joué un rôle important dans la croissance du marché.

La région MEA devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La région MEA a connu une augmentation des problèmes de sécurité, notamment des vols, des vandalismes et des détournements de voitures. En conséquence, il existe une demande croissante de DVR automobiles pour améliorer la sécurité des véhicules et fournir des preuves en cas d'activités criminelles ou d'accidents. De nombreux pays de la région MEA ont des taux d’accidents de la route relativement élevés. Les DVR de voiture sont considérés comme un moyen de fournir des preuves et d'aider dans les réclamations d'assurance et les litiges juridiques, ce qui a conduit à leur adoption comme mesure de sécurité.

Liste des entreprises clés sur le marché des enregistreurs vidéo numériques pour voitures APAC et MEA

L’accent des acteurs clés sur de multiples partenariats et investissements pour l’expansion des activités afin de propulser la croissance du marché

Le marché des enregistreurs vidéo numériques pour voitures APAC et MEA est fragmenté, avec de nombreux acteurs opérant sur le marché. On observe que les principaux acteurs disposent d’un portefeuille de produits et de services plus large qui comprend différents types et applications que les autres acteurs du marché. Les acteurs de ce marché se concentrent sur la diversification des réseaux de vente et de distribution, les fusions et acquisitions et les développements technologiques pour s’implanter solidement sur le marché. Par exemple, en mars 2023, 70mai a dévoilé un enregistreur de conduite 4K A810 qui sera lancé en mai 2023. L'A810 est équipé de la technologie de détection d'image Sony STARVIS 2, qui a été améliorée en termes de sensibilité, de suppression du bruit, de taux d'absorption de la lumière proche infrarouge et de plage dynamique élevée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Pittasoft Co., Ltd.  (Corée du Sud)
• Société Panasonic(Japon)
• Technologie du ministère de la Défense(Taïwan)
• CNS Link Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Fine Digital, Inc. (Corée du Sud)
• 70mai Co., Ltd. (Chine)
• Nexar(NOUS.)
• Hikvision (Chine)
• Garmin Ltd.(NOUS.)
• IROAD MOBILITY Co., Ltd. (Corée du Sud)
• ALPES ALPINES (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 :Qubo, l'une des principales marques d'appareils intelligents, a lancé des dashcams dotées de fonctionnalités avancées. Ces dashcams ont des fonctionnalités telles que l’enregistrement Full HD, une conception rotative et des performances en faible luminosité.
• Janvier 2023 :Pittasoft a lancé la DR970X-2CH LTE, une caméra de tableau de bord 4K UHD double canal conçue pour le cloud avec un lecteur de carte SIM intégré pour une connectivité 4G LTE facile. La caméra frontale dispose d'un capteur CMOS de 8 mégapixels, enregistrant une vidéo ultra haute définition 4K à 30 images par seconde avec un angle de vision de 155 degrés.
• Janvier 2023 :Garmin a présenté la Garmin Dash Cam Live, une caméra de tableau de bord LTE2 connectée en permanence, offrant aux conducteurs la possibilité de visualiser les environs de leur véhicule en temps réel. Capturant une vidéo haute définition 1440p avec un champ de vision de 140 degrés, la caméra intègre l'optique Garmin Clarity HDR pour garantir des images claires et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité, servant de témoin oculaire fiable en cas d'accident potentiel.
• juin 2022: Nexar, une entreprise de premier plan spécialisée dans la vision par ordinateur de l'IA, a annoncé l'inauguration d'un bureau à son siège social Asie-Pacifique à Singapour. Grâce à ce développement, l'entreprise de dashcam intelligente vise à élargir sa gamme de produits de dashcam, de systèmes de gestion de flotte et de services de cartographie au sein de l'un des principaux pôles de haute technologie au monde.
• Janvier 2021 :PanasonicAutomotive Systems, une filiale de Panasonic Corporation, a lancé une caméra Wi-Fi entièrement sans fil, offrant commodité, durabilité et facilité accrue pour le transport récréatif. Construit avec une résolution vidéo, une robustesse et une connectivité de premier ordre pour faciliter la navigation, les branchements de remorques, les changements de voie, le positionnement et la surveillance des marchandises pour des millions de propriétaires de caravanes et de camping-cars récréatifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, services et applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT