Analyse de la taille du marché des semi-conducteurs de l'Asean, de la part et de l'industrie, par composant (dispositifs de mémoire, dispositifs logiques, IC analogique, MPU, dispositifs de puissance discrets, MCU, capteurs et autres (DSP)), par application (réseau et communications, traitement des données, industriel, électronique de consommation, automobile et gouvernement) et prévision du pays, 2025-2032

La taille du marché des semi-conducteurs de l'Asean était évaluée à 95,91 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 109,62 milliards USD en 2025 à 212,33 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,9% au cours de la période de prévision.

L'industrie des semi-conducteurs se compose de la conception, de la fabrication et de la distribution deMatériaux semi-conducteurset les appareils, qui sont essentiels pour les produits électroniques. L'ASEAN est un centre de semi-conducteur mondial clé, principalement pour l'assemblage, les tests et les emballages (ATP). Les pays de l'ANASE élargissent rapidement leurs écosystèmes de semi-conducteurs grâce à des investissements étrangers, à la fabrication axée sur l'IA et aux incitations gouvernementales.

Le marché évolue rapidement, tiré par les changements mondiaux de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des investissements locaux et la demande croissante d'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et les puces automobiles. De plus, la croissance des véhicules électriques (véhicules électriques) en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam alimente la demande de puces automobiles.

Par exemple, le boom de la fabrication de véhicules électriques en Thaïlande augmente la demande de puces automobiles alimentées par l'IA. De plus, le marché est dominé par des acteurs clés et des joueurs émergents établis, tels que Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Micron Technology,, Sk Hynix Inc., NXP Semiconductor N.V., et Rohm Co., Ltd.

• Par exemple, en décembre 2024, le gouvernement indonésien s'est livré à un partenariat avec l'Arizona State University (ASU) aux États-Unis grâce à ce partenariat, l'Indonésie visait à faire progresser les échanges de développement de la main-d'œuvre, de recherche et de développement. De plus, cette collaboration renforcera son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs mondiales ne sont relativement pas affectées par la pandémie Covid-19. Les principaux pôles de production de puces de Corée du Sud et de Taïwan ont géré la crise de Covid-19 relativement bien et ont évité des perturbations importantes de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, un examen stratégique est nécessaire en raison de la concentration de la production de semi-conducteurs dans le monde dans un petit nombre de nations et du potentiel de chocs futurs. Le Vietnam a eu un impact relativement faible de la pandémie, en raison de la demande croissante de puissance de traitement élevée pour les appareils informatiques mobiles et autres, ce qui contribue également à la croissance de laMarché des semi-conducteursDans le segment de l'électronique grand public.

Analyse de la chaîne d'approvisionnement

La région de l'ANASE est devenue un centre de fabrication majeur en Asie. Avec la mise en œuvre du plan d'intégration de la communauté économique de l'ANASE (AEC), la région vise à stimuler le commerce mondial et intra-régional tout en attirant des organisations multinationales à investir dans les technologies de semi-conductrices émergentes et leur production. Les principaux acteurs du marché de la région de l'ANASE optent pour quatre principes importants degestion de la chaîne d'approvisionnementmaintenir les droits de propriété intellectuelle fondamentale tout en améliorant leur position sur le marché.

Voici les quatre principes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Conformité du code
• L'évaluation des risques
• Audit participation
• Amélioration continue

Les fabricants de semi-conducteurs à travers les pays de l'Asean renforcent l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement en améliorant les processus d'approvisionnement, de conception, de fabrication et de test. Ces améliorations garantissent que le produit final répond aux besoins du consommateur final.

Impact de l'IA générative

Demande croissante de croissance accrue du marché des aides à la détection des anomalies

AI génératifTransforme l'industrie des semi-conducteurs de l'Asean en améliorant la conception, la fabrication, l'automatisation et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. L'IA générative permet une création plus rapide de processeurs d'IA, de puces IoT et de semi-conducteurs automobiles. De plus, la conception des puces basée sur l'IA réduit le temps de développement et améliore l'efficacité énergétique. Les entreprises de l'ASEAN peuvent tirer parti de l'IA pour aller au-delà de l'assemblage des puces et des emballages dans une conception haut de gamme.

• Par exemple, les sociétés de semi-conducteurs de la Malaisie adoptent des outils EDA (Autonice Electronic Design Automation) pour l'optimisation des puces. Cet outil joue un rôle important dans l'augmentation du processus de fabrication des puces.

Les gouvernements de l'ASEAN explorent les solutions de gestion des risques semi-conducteurs dirigés par l'IA pour améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

• Par exemple, en novembre 2023, les experts de l'industrie ont prédit que les ventes de puces Gen AI dépasseraient 50 milliards USD en 2024.

De plus, Singapour stimule encore les activités de l'IA en investissant plus de 1 milliard USD au cours des cinq prochaines années dans le développement de l'industrie et l'informatique de l'IA. Le gouvernement du pays aide les entreprises qui cherchent à utiliser Gen Gen AI pour améliorer leur productivité et répondre à leurs besoins commerciaux.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'utilisation croissante des puces de traitement des données dans les véhicules intelligents et sans conducteur stimule le marché de l'ANASE

Les véhicules intelligents et autonomes nécessitent des processeurs axés sur l'IA, des GPU (unités de traitement graphique), des SOC (système sur puce) et avancéscapteurs. L'industrie automobile croissante de l'ANASE (Thaïlande, Indonésie, Malaisie et Vietnam) augmente la demande de puces automobiles d'origine locale. L'expansion de la production EV (véhicule électrique) accélère la croissance du marché des semi-conducteurs de l'Asean.

• Par exemple, la Thaïlande, le «Detroit of Asia», favorise la fabrication de véhicules EV et de véhicules intelligents, qui joue un rôle important dans l'attrait des investissements semi-conducteurs à travers le pays.

Les fabricants de puces mondiaux élargissent les usines d'assemblage et d'emballage de semi-conducteurs dans l'ANASE en raison des coûts et de la diversification de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les pays de l'ASEAN offrent des incitations fiscales, des subventions et un soutien politique aux industries des semi-conducteurs et des véhicules électriques, qui attire les acteurs mondiaux pour les investissements dans le secteur des semi-conducteurs de l'ANASE.

• Par exemple, l'Indonésie collabore avec TSMC et d'autres fonderies pour développer la fabrication locale de puces pour les véhicules électriques.

Contraintes de marché

Manque de droits de protection de la propriété intellectuelle (IP) obstrue la croissance des semi-conducteurs dans l'ANASE

L'industrie des semi-conducteurs s'appuie fortement sur les brevets, les secrets commerciaux et les conceptions propriétaires, rendant crucial la protection de la propriété intellectuelle (IP). La protection de la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel en offrant aux propriétaires IP un avantage concurrentiel et un retour sur investissement assuré pour les innovations. La contrefaçon de brevet et le vol IP sont des préoccupations majeures, conduisant à une réplication non autorisée des conceptions de puces. Composants de semi-conducteurs contrefaits, souvent de qualité inférieure, la réputation de la marque de dommage et la confiance du marché. L'absence d'application de l'IP décourage les sociétés de semi-conducteurs étrangers de la création de R&D et de fabrication avancée des puces à l'ANASE.

En outre, les pays de l'ASEAN comptent davantage d'assemblage, d'emballage et de tests (APT) sur la conception et la fabrication haut de gamme. Par exemple, la Malaisie et la Thaïlande se concentrent sur l'assemblage des semi-conducteurs. Cependant, le manque de lois sur la propriété intellectuelle ralentit la croissance des secteurs de la conception des puces, ce qui entrave la croissance du marché semi-conducteur dans la région.

Opportunités de marché

L'émergence de la technologie du réseau 5G crée une opportunité de marché lucrative

Les technologies sans fil et 5G devraient provoquer une énorme transformation sur le marché. Ces technologies devraient permettre une grande variété de fonctions, allant des applications autonomes àInternet des objets (IoT)et applications connectées. Des exemples d'applications pour les technologies 5G et sans fil comprennent les villes intelligentes, les voitures intelligentes et les smartphones. Les technologies 5G et sans fil dépendent fortement des capteurs optiques avancés, des LED et des technologies associées, car celles-ci sont essentielles pour déployer pleinement la technologie nécessaire pour les villes et usines intelligentes, et les véhicules entièrement autonomes. La consommation de semi-conducteurs dans les composants électroniques automobiles comprend l'infodivertissement, la sécurité, la navigation et l'efficacité énergétique, et leur application devrait augmenter dans les années à venir. Les technologies connectées améliorent la sécurité, les économies d'énergie et les applications des appareils IoT et devraient donc créer une opportunité de marché étendue pour les acteurs du marché des semi-conducteurs de l'Asean dans les années à venir.

Tendances du marché des semi-conducteurs de l'Asean

Différenciation technologique à travers des puces sur mesure pour propulser la croissance du marché

Tesla, Apple, Amazon et Google ne sont que quelques-uns des géants de la technologie produisant leurs puces ASIC conçues spécifiquement pour leurs produits. Cela les distingue de leurs rivaux et leur donne plus de contrôle sur la façon dont les logiciels et le matériel sont intégrés.

• Par exemple, Amazon utilise actuellement ses propres processeurs Graviton. Dans la même veine, Google a récemment dévoilé son nouveau pixel 6 et Pixel 6 Prosmartphonesqui utilise Tensor, la première puce compatible AI de la société. De plus, les MacBook Pros 2021 d'Apple ont utilisé les propres puces M1 de l'entreprise.

Toutes ces entreprises croient que, plutôt que de s'appuyer sur les mêmes puces génériques que leurs concurrents, ils peuvent réaliser la différenciation technologique en faisant des puces adaptées aux exigences particulières de leurs applications. En outre, les grandes entreprises technologiques repensent où elles se procurent leurs jetons et se déplacent plus rapidement pour se faire en raison de la pénurie mondiale en cours de puces et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi, ce changement devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation

Par composant

Dispositifs de mémoire menés en raison de leur utilisation approfondie dans l'électronique grand public

Sur la base des composants, le marché est classé en dispositifs de mémoire, dispositifs logiques, IC analogique, MPU, dispositifs d'alimentation discrets, MCU, capteurs et autres (DSP).

Les appareils de mémoire ont capturé la plus grande part de marché des semi-conducteurs de l'Asean en 2024, car ils sont largement utilisés dans des appareils électroniques tels que les smartphones, les écrans à panneaux plats, les téléviseurs LED et les systèmes aérospatiaux et militaires. Ces appareils sont constitués deDRACHME, c'est-à-dire la mémoire dynamique d'accès aléatoire, qui est un type de mémoire courant utilisé pour stocker temporairement des informations dans les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et la mémoire flash qui conserve les données même lorsque l'alimentation est désactivée. Ce marché a connu une croissance rapide dans les pays de l'ANASE, les semi-conducteurs émergeant comme les éléments constitutifs fondamentaux de la plupart des technologies modernes.

Les dispositifs logiques devraient croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, car ils sont de plus en plus utilisés pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques en traitant les données numériques. En 2023, l’économie numérique de l’ASEAN a été enregistrée à 259 milliards USD et devrait atteindre 1 billion USD d'ici 2030. De plus, ces dispositifs logiques répondent à la demande de conditions serrées telles que la gigue faible, les débits de données élevés et l'intégrité du signal amélioré tout en fournissant des fonctions essentielles telles que les tongs et les gats logiques.

Par demande

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Le segment des réseaux et des communications dominés en raison de l'adoption croissante de nouvelles technologies dans les entreprises

Sur la base de l'application, le marché est divisé en réseautage et communications, traitement des données, industriel,électronique grand public, automobile et gouvernement.

La réseautage et les communications ont capturé la plus grande part de marché en 2024. À l'heure actuelle, la déréglementation est répandue dans la plupart des pays développés, et cette tendance s'étend aux pays en développement, conduisant à un développement accéléré et au déploiement des technologies de communication. L'adoption de nouvelles technologies par les entreprises, les gouvernements et les consommateurs augmente et stimule l'expansion du marché pour le réseau et les télécommunications dans les pays de l'ANASE. Par exemple, Internet, avec sa portée omniprésente, crée des opportunités pour les fournisseurs de systèmes et les fournisseurs de semi-conducteurs.

Le traitement des données devrait croître au plus haut TCAC au cours des prochaines années en raison de la quantité croissante de données générées dans les pays de l'Asean et de la nécessité de surmonter les défis associés aux méthodes de stockage de données conventionnelles. Selon l'analyse des experts de l'industrie, l'intégration des techniques d'IA dans les applications du centre de données permettra à plus de 20% des nouveaux serveurs d'inclure des accélérateurs de charge de travail d'ici 2027. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans l'alimentation de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Semi-conducteur de l'AseanMarket Regional Perspectives

Asean

Dans l'ANASE, des pays comme Singapour et la Malaisie jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, représentant 11% et 7%, respectivement. De plus, la région offre plusieurs avantages, tels que des capacités de fabrication croissantes, des politiques gouvernementales de soutien et une main-d'œuvre qualifiée qui attire les investissements dans la région. Les politiques gouvernementales de la Thaïlande, telles que les subventions aux fabricants locaux et les incitations fiscales pour les investisseurs étrangers, aident à attirer des acteurs majeurs opérant sur le marché pour investir dans le pays.

• Par exemple, en août 2022, le PDG de Samsung Electronics a annoncé un investissement de 850 millions USD pour fabriquer des composants semi-conducteurs dans la province de Nguyen en Thaïlande après avoir rencontré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

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Singapour

Singapour a détenu la plus grande part de marché des semi-conducteurs en 2024, car c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est à fabriquer des circuits intégrés (ICS) et possède la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs la plus complète de la région. De plus, la plupart des appareils utilisés dans le monde sont conçus et fabriqués dans le pays. Ces facteurs jouent un rôle important dans l'alimentation de la croissance du marché à Singapour.

Vietnam

Le Vietnam devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements liés aux industries des semi-conducteurs à travers le pays. Par exemple, en octobre 2023, Samsung a investi 22,4 milliards USD dans le secteur de haute technologie du Vietnam, et Hana Micron Vina prévoit d'investir 1 milliard USD afin de propulser la production de puces du pays d'ici 2025. De plus, en juin 2024, Amkor Technologies a investi 1,6 milliard USD pour mettre en place une installation au Vietnam.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les stratégies de partenariat et d'acquisition pour étendre leurs services dans les pays de l'ANASE

Les acteurs clés se concentrent sur l'élargissement de leur présence géographique en présentant des services spécifiques à l'industrie. Les principaux acteurs se concentrent stratégiquement sur les acquisitions et les collaborations avec les acteurs régionaux pour maintenir la domination entre les régions. Les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles solutions pour augmenter leur base de consommateurs. Une augmentation des investissements constants en R&D pour les innovations de produits améliore l'expansion du marché. Par conséquent, les grandes entreprises mettent rapidement en œuvre ces initiatives stratégiques pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Liste des principales sociétés de semi-conducteurs de l'Asean profilées

• Samsung (Corée du Sud)
• Toshiba Corporation(Japon)
• Rohm Co., Ltd.(Japon)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (Taiwan)
• Micron Technology, Inc. (États-Unis)
• SK Hynix inc. (Corée du Sud)
• Qualcomm Incorporated (États-Unis)
• Texas Instruments Incorporated(NOUS.)
• Broadcom, Inc. (États-Unis)
• Semi-conducteurs NXP N.V.(Pays-Bas)
• Nvidia Corporation (États-Unis)
• Renesas Electronics (Japon)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Electronique suivante (États-Unis)
• Maxim Integrated Products, Inc. (États-Unis)
• United Microelectronics Corporation (UMC) (Taiwan)
• Siltronic (Allemagne)
• Soitec (France)
• Ardentec (Taiwan)
• Vanguard International (États-Unis)

……Et plus

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024:Rohm a annoncé une collaboration avec TSMC sur la création d'expansion et de volume de dispositifs d'alimentation Gan (nitrure de gallium) pourvéhicule électriqueapplications. L'Alliance intègre la technologie de développement de l'appareil de ROHM avec la technologie de processus GAn-on-silicion de TSMC pour répondre aux exigences croissantes d'une amélioration des propriétés à haute fréquence et à haute tension par rapport au silicium pour les dispositifs d'alimentation.
• Juillet 2024:Samsung Electronics a annoncé le lancement de solutions de semi-conducteurs clé en main ainsi que de tirer parti d'une procédure de fonderie de 2 nanomètres (NM) et de mécanismes d'emballage 2.5D progressifs. En utilisant la fonderie de Samsung et des solutions d'emballage progressives, les réseaux préférés visent à concevoir de puissants accélérateurs d'IA qui répondent aux exigences changeantes de calcul de la puissance déterminée par l'IA générative.
• Juillet 2024:Vanguard soutenu par TSMC et les semi-conducteurs NXP ont collaboré pour construire une usine de puces de plaquette d'une valeur de 7,8 milliards USD à Singapour. Vanguard International Semiconductor Corp financé par TSMC et NXP ont commencé à construire le service au second semestre, avec la production à partir de 2027.
• Juin 2024:Toshiba a annoncé son intention d'investir 640 millions USD (Yen 100 milliards) en semi-conducteurs Power. L'entreprise prévoyait d'augmenter les capacités de production dans ses usines en Thaïlande, Hyogo et Ishikawa en réponse à une demande croissante par rapportdécarburationdéterminations. Avec cet investissement, la société visait à stimuler les ventes de puces vitales pour les appareils industriels et les véhicules électriques.
• Avril 2024:Micron Technology a annoncé une collaboration prolongée avec Silvaco, qui comprend la garantie d'un investissement de 5,0 millions USD de Micron. Cet investissement reflète leur alliance pour faire progresser les outils de modélisation jumeau numérique FTCO de Silvaco. Silvaco fournit des solutions de logiciels, TCAD et SIP EDA qui prennent en charge le développement de semi-conducteurs et l'IA via les logiciels et l'innovation.

Analyse des investissements et opportunités

Les acteurs clés opérant sur le marché, tels que Samsung, Toshiba Corporation, Rohm Co., Ltd, TSMC, Micron Technology, Inc., Sk Hynix Inc. et NXP Semiconductor N.V. utilisateurs finaux. Les principaux fabricants développent continuellement des produits de semi-conducteurs de mémoire en prévision de la demande de technologies de l'information avancées (TI), de la technologie d'intégration 3D, de la technologie d'intégration 3D et d'autres produits technologiquement avancés. Ces facteurs devraient créer une opportunité lucrative pour la croissance du marché. Par exemple,

• En février 2025, Samsung Electronics prévoit d'investir 23,2 milliards USD au Vietnam. Grâce à cet investissement, la société devient le plus grand investisseur étranger direct visant à améliorerintelligence artificielle (IA), l'industrie des semi-conducteurs et la transformation numérique au Vietnam.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation