Asie Pacific Vehicle Embedded Software Market Taille, SHARE & Industry Analysis, par type de mobilité (mobilité partagée et mobilité personnelle), par type de moteur (basé sur le carburant et à base électrique), par type de véhicule (hayon, SUV, berline et autres (Coupé et voitures de luxe)), par type de couche (application, middleware, Système d'exploitation, matériel et autre

La taille du marché des logiciels intégrées en Asie-Pacifique a été évaluée à 12,88 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,53 milliards USD en 2025 à 34,38 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,1% au cours de la période de prévision.

Le logiciel intégré aux véhicules fait référence à des programmes informatiques et des codes spécialisés intégrés dans les unités de contrôle électronique (ECU) d'un corps de véhicule (ECU). Ce logiciel est crucial pour contrôler et gérer divers aspects des automobiles modernes, y compris le contrôle du moteur, les caractéristiques de sécurité, les systèmes multimédias et intégrés et la navigation. Il s'agit d'un secteur dynamique qui continue d'évoluer avec les progrès de la technologie automobile, tels que les véhicules connectés, la conduite autonome et les véhicules électriques.Intelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique sont également cruciaux pour remodeler l'industrie des véhicules électriques et améliorer les capacités du logiciel intégré aux véhicules. Par exemple,

Au Japon, le développement de véhicules autonomes par Toyota est un exemple de l'intégration de l'IA dans les systèmes intégrés. Cette tendance devrait croître en tant que caractéristiques axées sur l'IA, telles que la conduite autonome et l'entretien prédictif sont de plus en plus mises en œuvre dans les véhicules pour améliorer l'expérience de conduite et augmenter la sécurité des conducteurs.

Impact Covid-19

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement au milieu de la pandémie ont initialement entravé la croissance du marché

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché des logiciels intégrés en Asie-Pacifique. Dans les premiers stades de la pandémie, la fabrication d'automobiles et les ventes ont connu une forte baisse due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux verrouillage et aux dépenses de consommation réduites.

Selon les données des perspectives de développement asiatique 2021, les ventes de véhicules neufs dans la région ont chuté d'environ 10%, plusieurs pays imposant des restrictions à la production et aux mouvements du travail. Cela a abouti à une installation retardée de logiciels intégrés dans des véhicules neufs.

Cependant, au milieu de ces défis, la pandémie a également accéléré les tendances spécifiques de l'industrie des véhicules autonomes. La demande de caractéristiques sans contact et connectées dans les véhicules a augmenté. Par exemple, les mises à jour de diagnostics à distance et les mises à jour en direct (OTA) ont acquis une importance car les consommateurs ont cherché des moyens de minimiser les interactions en personne pour la maintenance des véhicules. La pandémie a souligné l'importance des logiciels de véhicules avancés pour la sécurité et la commodité d'un conducteur. En conséquence, malgré les revers initiaux, leMarché logiciel intégré aux véhiculesDans la région, a continué à se remettre, en se concentrant sur des fonctionnalités innovantes pour répondre à diverses préférences des consommateurs.

Tendances du marché des logiciels intégrés du véhicule Asie-Pacifique

Mise en œuvre croissante de systèmes d'infodivertissement tactiles et vocaux pour accroître l'adoption de voitures intelligentes

L'industrie automobile a connu une augmentation importante de la mise en œuvre de systèmes d'infodivertissement tactiles et basés sur la voix, contribuant à l'adoption croissante de voitures intelligentes. Cette tendance est motivée par plusieurs facteurs, notamment une forte demande des consommateurs de fonctionnalités de divertissement et de connectivité améliorées. Les systèmes d'infodivertissement basés sur la voix ont acquis une importance en raison de la commodité qu'ils offrent. Avec les commandes vocales, les conducteurs peuvent contrôler la navigation, passer des appels téléphoniques, envoyer des messages et accéder aux informations sans retirer leurs mains du volant, favorisant ainsi des pratiques de conduite plus sûres. L'adoption des technologies de l'IA et du traitement du langage naturel (NLP) a amélioré la précision et la réactivité des systèmes contrôlés par la voix, ce qui en fait une inclusion essentielle dans le logiciel intégré au véhicule. Par exemple,

En octobre 2023, Soundhound AI a introduit un domaine d'intelligence de véhicules qui a permis à ses utilisateurs d'utiliser sa plate-forme VOCY IA vocale intégrée pour accéder au manuel de la voiture par la parole naturelle.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels intégrés en Asie-Pacifique

Inclusion de l'IoT pour améliorer l'interconnectivité entre plusieurs couches système intégrées

Le marché de l'Asie-Pacifique connaît une transformation significative avec l'inclusion de la technologie IoT, qui vise à améliorer l'interconnectivité entre plusieurs couches intégrées dans le système ECU, telles que la couche d'application, la couche d'abstraction matérielle et la couche de système d'exploitation. Cette transformation est tirée par plusieurs facteurs, notamment l'industrie automobile croissante de la région, une demande accrue de véhicules connectés et l'adoption deSystème avancé d'aide au conducteur (ADAS)et des solutions de conduite automatisées. Par exemple,

Selon Fourin, en 2023, les ventes automobiles dans 12 pays asiatiques, à l'exclusion de la Chine et du Japon, ont augmenté de 4,5% en glissement annuel. Cette croissance a été principalement motivée par la reprise économique et l'amélioration de l'offre de véhicules, bien que la hausse des taux d'intérêt et les processus de dépistage des prêts plus stricts depuis le second semestre de 2022 aient ralenti l'expansion du marché. Par rapport au premier semestre de 2019, l'augmentation était de 7,9%, l'Inde dépassant le niveau 2019 de plus de 20%. En outre, la production automobile dans 10 pays a augmenté de 13,3% par rapport à la même période l'an dernier, seulement le Myanmar et le Pakistan montrant une baisse significative, tandis que les pays restants ont augmenté la production. En termes d'exportations automobiles, l'Inde a connu une légère diminution de 13%, par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les quatre autres pays ont atteint une croissance à deux chiffres.

Facteurs de contenus

Manque de données standardisées et de défaillances des logiciels précoces pour entraver la prolifération du marché

L'absence de données standardisées et de défaillances des premiers logiciels constituent des menaces importantes pour la prolifération du marché en Asie-Pacifique. L'absence d'une norme de données uniforme entrave l'interopérabilité entre plusieurs couches de système de véhicules, conduisant à des complications dans le traitement et la communication du partage de données. Il en résulte des variations des formats de données, des protocoles et des interfaces adoptés par différents constructeurs automobiles et fournisseurs de technologies.

Les défaillances des premiers logiciels sont également apparues comme une préoccupation critique pour l'industrie automobile car elles peuvent entraîner des risques de sécurité et des dysfonctionnements du système. Ces échecs peuvent se produire en raison de bogues logiciels, de pépins ou de vulnérabilités qui peuvent ne pas devenir apparents tant que le logiciel n'est pas déployé dans des conditions de conduite réelles.

Analyse de segmentation du marché des logiciels intégrés en Asie-Pacifique

Par analyse de type de mobilité

Ventes croissantes de véhicules de tourisme pour propulser l'adoption de véhicules de mobilité personnelle

Sur la base du type de mobilité, le marché est bifurqué en mobilité partagée et en mobilité personnelle.

Le segment de la mobilité personnelle détient la part maximale de la part de marché des logiciels intégrés en Asie-Pacifique en raison de l'augmentation du déploiement de véhicules de mobilité personnelle. Selon des sources réputées, il y avait environ 23,6 millions de véhicules de tourisme et 3,4 millions de véhicules commerciaux vendus en Chine en 2022. La mobilité partagée fait référence à l'intégration des technologies qui facilitent l'utilisation collaborative et efficace des véhicules entre plusieurs utilisateurs, souvent associés à des services, tels que les plates-formes de covoiturage ou de chauffage automobile.

Alternativement, la mobilité personnelle implique un logiciel enrout adapté aux utilisateurs individuels, mettant l'accent sur les fonctionnalités et les préférences personnalisées pour améliorer les expériences de conduite.

Par analyse de type de moteur

Infrastructure existante et fiabilité supérieure pour soutenir la croissance des moteurs à base de carburant

Sur la base du type de moteur, le marché est bifurqué en carburant à base de carburant et électrique.

Le segment de type de moteur à base de carburant devrait contenir la part de marché maximale en raison de son infrastructure existante, de ses processus de fabrication établis et de son entraînement plus long.

Cependant, il y a une augmentation progressive de la production devéhicules électriquesEn raison des progrès de la technologie des batteries, ce qui a entraîné une amélioration des gammes de conduite et des temps de charge plus rapides. En outre, la sensibilisation à l'environnement croissante et les initiatives gouvernementales pour les options de transport plus propres encouragent la transition vers les véhicules électriques entre les consommateurs.

Par analyse du type de véhicule

Amélioration des caractéristiques de la pratique et de la conception des hayons pour augmenter leur déploiement

Sur la base du type de véhicule, le marché est séparé en hayon, SUV, berline et autres.

Le segment à hayon devrait contenir la plus grande part de marché en raison de ses caractéristiques de conception, telles que la maniabilité dans les environnements urbains, le bas prix, l'efficacité énergétique et l'adéquation pour une utilisation quotidienne.

Cependant, il y a eu un changement dans la préférence des consommateurs vers les VUS en raison de leur présence dominante, de leur plus grande utilité et de leurs fonctionnalités axées sur le style de vie. Ces progrès ont augmenté l'adoption des VUS par rapport à d'autres types de véhicules.

Par analyse de type de couche

Innovations dans ADAS et fonctionnalités de conduite automatisées pour augmenter l'utilisation de la couche d'application

Sur la base du type de couche, le marché est segmenté en application, middleware, système d'exploitation, abstraction matérielle et autres.

Le segment des calques d'application devrait contenir la part de marché la plus élevée en raison de son implication et de ses fonctions dans des logiciels intégrés de véhicules, tels que des applications de divertissement dans la voiture et des interfaces utilisateur personnalisées, entre autres. Il aide également à l'exploitation des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et des systèmes d'aide au stationnement.

Le segment de couche abstraction matérielle démontrera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre de l'innovantInternet des objets (IoT)systèmes et matériel complexe dans les véhicules pour une sécurité et un contrôle accrus.

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Analyse du marché des logiciels intégrés de véhicule régional Asie-Pacifique

Le rapport d'étude de marché est étudié à travers l'Asie-Pacifique et est en outre classé dans les pays clés.

Le marché de l'Asie-Pacifique est témoin d'une croissance significative, tirée par plusieurs facteurs clés. La région, connue pour son expertise sur la fabrication automobile, a connu une augmentation majeure de la demande d'appareils intelligents et connectés.

La Chine a dominé la part de marché et se distingue comme le plus grand marché automobile à l'échelle mondiale en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides. La pression du gouvernement chinois pour l'adoption de la VE a créé un marché substantiel pour les logiciels intégrés dans ces véhicules.

Par exemple, selon Canalys, au cours de la première moitié de 2023, BYD a connu un succès significatif sur le marché des véhicules électriques (EV), vendant plus de 1,3 million d'unités de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEVS) et de véhicules électriques à batterie (BEV) à travers le monde. Cela a marqué une augmentation de 104% des ventes de l'entreprise, doublant effectivement leurs ventes par rapport à l'année précédente. Les célèbres modèles de BYD, notamment Yuan Plus, Dolphin et Song Pro, représentaient collectivement 9% des ventes mondiales de véhicules électriques.

La croissance du marché de l'Inde se caractérise par son fort accent mis sur l'innovation technologique, en particulier dans l'industrie automobile, renforçant ainsi son taux de croissance par rapport à d'autres pays. En Inde, une préoccupation croissante de la durabilité environnementale a conduit à une utilisation accrue de véhicules électriques et hybrides, qui nécessitent des solutions logicielles intégrées avancées.

Tata Motors a atteint une étape remarquable sur le marché indien en expédiant plus de 30 000 unités au premier semestre de 2023. Canalys anticipe une croissance substantielle du secteur des véhicules électriques (EV) en Inde dans la dernière partie de cette décennie. En effet, plusieurs sociétés automobiles réalignent leurs stratégies avec l'objectif ambitieux du gouvernement de véhicules électriques constituant 30% du total des ventes de véhicules d'ici 2030.

Le Japon a également projeté une croissance saine du marché en raison des progrès des activités de recherche et développement (R&D) pour les véhicules électriques et hybrides (VE). Le pays a un fort accent sur la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité énergétique, car plusieurs constructeurs automobiles japonais intégrent des logiciels intégrés pour optimiser les performances de ces véhicules. Le marché bénéficie également de l’engagement du Japon envers la sécurité et la durabilité environnementale. Le pays a mis en œuvre des réglementations de sécurité strictes pour les véhicules, encourageant l'adoption de fonctionnalités de sécurité avancées qui reposent sur des logiciels intégrés. Par exemple,

En mars 2023, l'amélioration des passagers du Japon Road Traffic Act a lancé les services aux passagers en utilisant la conduite autonome de niveau 4. Cette décision reflète l’adoption par le Japon des véhicules autonomes sur les routes publiques, l’agence nationale de police prévue pour formaliser les réglementations de conduite autonomes de niveau 4 en droit de la circulation en avril prochain.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés étendent le soutien aux solutions avec l'utilisation des technologies OTA et V2X

Les principaux acteurs de ce marché étendent activement leur soutien et mettant l'accent sur le soutien OTA pour répondre aux différentes demandes des clients. Ils se concentrent également sur plusieurs types de technologies V2X (véhicule à tout), telles que V2V (véhicule à véhicule), V2P (véhicule à piéton), V2I (véhicule à l'infrastructure) et V2N (véhicule à réseau), entre autres. Ces organisations poursuivent également de manière proactive des collaborations, des acquisitions et des partenariats pour renforcer leurs portefeuilles de produits.

Liste des meilleures sociétés de logiciels intégrés en Asie-Pacifique:

• Amazon Web Services, Inc. (NOUS.)
• Hitachi Vantara LLC (Japon)
• Nvidia Corporation(NOUS.)
• Qualcomm Incorporated(NOUS.)
• KPIT Technologies Limited (Inde)
• BlackBerry Limited (Canada)
• Mobileye Global Inc. (Israël)
• Etas GmbH(Allemagne)
• Harman International (États-Unis)
• Airbiquity Inc. (États-Unis)
• Elektrobit (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023:Elektrobit a dévoilé le moteur de thème, un puissant outil logiciel qui permet la personnalisation flexible de l'interface utilisateur d'un véhicule tout au long de sa durée de vie, éliminant le besoin d'ingénieurs logiciels. Cette innovation a permis aux OEM automobiles, aux gestionnaires de flotte, aux sociétés automobiles de location et aux fournisseurs de services de mobilité partagés pour adapter instantanément l'apparence et la fonctionnalité d'un véhicule. Cela les a également aidés à offrir des opportunités pour générer des revenus, améliorer la satisfaction des clients et renforcer la fidélité de la marque longtemps après l'achat initial.
• Octobre 2023:Harman a obtenu la certification pour sa conformité avec la norme ISO / SAE 21434 2021, renforçant sa position de fiduciecybersécurité automobilepartenaire. Cette certification a assuré que la cybersécurité est intégrée à la conception du véhicule et a également fourni un cadre pour gérer les risques de cybersécurité, favorisant ainsi les pratiques de cybersécurité automobile standardisées.
• Septembre 2023:Amazon Web Services a été sélectionné par BMW Group en tant que fournisseur de services cloud préféré pour son prochain système de conducteur avancé (ADAS) dans les véhicules «Nueu Klasse» qui se lancent en 2025. BMW a utilisé les ressources cloud AWS, notamment l'IA, l'apprentissage automatique, l'IoT et le stockage de données pour accélérer le développement de ses véhicules hautement automatisés.
• Septembre 2023:Denza, une marque de véhicules électriques de luxe, a introduit de nouvelles caractéristiques de conduite intelligentes dans sa gamme de modèles N7, alimentée par Drive Orin Soc de Nvidia. Ces fonctionnalités comprenaient la conduite assistée, le contrôle de la limite de vitesse, l'aide à la main-d'urgence, le freinage énergétique automatique et l'assistance au parking automatisé, activé par le Drive Orin Soc.
• Juillet 2023:Acura s'est associé à Harman pour apporter l'expérience audio haut de gamme de Bang & Olufsen aux modèles Acura ZDX 2024 et futurs. Cette collaboration visait à améliorer l'expérience audio intégrée de l'ère électrifiée des véhicules d'Acura, fournissant des systèmes audio innovants de Bang & Olufsen.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs énumérés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation