Taille du marché de la gestion d’actifs, part et analyse de l’industrie, par type d’actif (actif alternatif et actif traditionnel), par type de client (détail et institutionnel), par stratégie (active et passive), par vertical (énergie, fabrication, BFSI, vente au détail, gouvernement et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la gestion d’actifs était évaluée à 432,77 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 489,40 milliards USD en 2025 à 1 122,04 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision.

Le marché fait référence à l'industrie impliquée dans la gestion des investissements pour le compte de clients, notamment des institutions, des particuliers et des entreprises. Les sociétés de gestion d'actifs sont chargées de gérer différents types d'actifs, tels que les obligations, les actions, l'immobilier et les investissements alternatifs, dans le but d'exploiter les rendements pour leurs clients en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leurs préférences en matière de risque. Les principaux facteurs de croissance du marché comprennent l'augmentation de la richesse mondiale, qui stimule la demande de solutions d'investissement diversifiées, les progrès technologiques permettant des stratégies d'investissement plus efficaces et personnalisées, et la popularité croissante des véhicules d'investissement passifs tels que les ETF et les fonds indiciels.

Des sociétés clés de la gestion d'actifs telles que BlackRock, Inc., Fidelity Investments, J.P Morgan Asset Management adoptent des stratégies de croissance. Ces sociétés gèrent d’énormes quantités d’actifs dans plusieurs zones géographiques et stratégies d’investissement, déterminant le paysage global du marché mondial.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Augmentation de l’analyse des données basée sur l’IA et améliorations des stratégies d’investissement pour stimuler la croissance du marché

IA générativechange considérablement le marché grâce à de meilleures stratégies d’investissement, à l’analyse des données et à l’optimisation du portefeuille. Il aide les entreprises à traiter des volumes importants de données non structurées telles que les impressions des médias sociaux, les actualités et les documents de marché. Il est utile car il offre une prise de décision plus éclairée ainsi que des perceptions prédictives.

Les systèmes basés sur l'IA génèrent des stratégies d'investissement adaptées aux clients, les commentaires des clients s'améliorent lorsque les systèmes s'adaptent aux préférences individuelles et aux profils de risque. De plus, l'IA générative aide à automatiser les tâches de routine telles que les contrôles de conformité, les rapports, avec la gestion des risques à mesure qu'elle augmente l'efficacité opérationnelle. En conséquence, les gestionnaires d’actifs peuvent proposer des solutions davantage basées sur les données et sur mesure tout en améliorant leurs performances et en réduisant les coûts sur un marché de plus en plus concurrentiel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Accent accru sur les stratégies ESG et d’investissement durable pour stimuler l’expansion du marché

La prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) incite considérablement aux décisions d’investissement et crée de nouveaux facteurs moteurs de la croissance du marché de la gestion d’actifs. Les investisseurs donnent progressivement la priorité à l’investissement durable et responsable pour aligner leurs portefeuilles sur les objectifs environnementaux et sociaux à long terme tout en maintenant des rendements financiers compétitifs. Par exemple,

• D’ici 2025, des gestionnaires d’actifs tels que Vanguard et BlackRock prévoient d’élargir leurs offres axées sur l’ESG, notamment des fonds respectueux du climat, des obligations vertes et des portefeuilles d’investissement socialement responsables. Cette expansion permettra de répondre à la demande croissante des clients.

Les investisseurs institutionnels, notamment les fonds souverains et les fonds de pension, consacrent une part plus importante de leurs portefeuilles à des actifs conformes aux critères ESG, ce qui stimule le développement des services de conseil et des fonds spécialisés.

Ce changement pousse de nombreuses entreprises à intégrer des outils de reporting sur le développement durable, d’analyses ESG et de mesure d’impact dans leurs processus d’investissement.

Restrictions du marché

Les problèmes de cybersécurité et de confidentialité des données peuvent restreindre la croissance du marché

Alors que l’industrie dépend progressivement des plateformes numériques etinformatique en nuage, il devient plus vulnérable aux violations de données, aux cyberattaques et à l'accès non approuvé aux informations sensibles des clients. Ces risques peuvent entraîner des sanctions réglementaires, des pertes financières et des atteintes à la réputation, ce qui incite les investisseurs à être plus prudents lorsqu'ils installent des fonds par l'intermédiaire de sociétés de gestion d'actifs.

En particulier, les petites et moyennes entreprises ont du mal à investir dans des infrastructures de cybersécurité avancées, ce qui limite leur capacité à être compétitives efficacement.

Ainsi, les préoccupations concernant la cybersécurité et la confidentialité des données constituent un frein majeur, réduisant potentiellement l’adoption du marché et la croissance globale du marché.

Opportunités de marché

Des progrès technologiques croissants pour créer des opportunités de marché majeures dans les années à venir

Adoption de l’apprentissage automatique, de l’IA, de la blockchain etanalyse des mégadonnéestransforme l'évaluation des risques, la gestion de portefeuille et l'expérience client, permettant aux gestionnaires d'actifs de proposer des solutions d'investissement efficaces et personnalisées. Par exemple,

• En 2025, BlackRock prévoit de développer l’utilisation de sa plateforme Aladdin, un outil de gestion de portefeuille et d’analyse des risques basé sur l’IA. Cela contribuera à améliorer les décisions d’investissement en temps réel pour les clients particuliers et institutionnels.
• J.P. Morgan Asset Management utilise des algorithmes basés sur l'IA pour automatiser l'analyse prédictive et l'optimisation de portefeuille, permettant ainsi des références d'investissement plus rapides et plus précises.

Ainsi, l’intégration de technologies avancées devrait créer des opportunités de marché majeures, accroître l’adoption des plateformes numériques, attirer de nouveaux investisseurs et permettre aux gestionnaires d’actifs de rester compétitifs dans le paysage financier.

Tendances du marché de la gestion d’actifs

Collaboration croissante avec les startups Fintechest considérée comme une tendance significative

Les entreprises du marché s'associent progressivement à des startups fintech pour améliorer les capacités numériques, accroître l'innovation et proposer des solutions d'investissement plus adaptées et plus efficaces. Ces partenariats aident les entreprises traditionnelles à intégrer des technologies avancées telles que des plateformes de conseil automatisé, des analyses basées sur l'IA et des outils de conformité automatisés sans développement interne approfondi. Par exemple

• State Street exploite les startups fintech blockchain pour rationaliser et symboliser les règlements de fonds, réduisant ainsi les coûts opérationnels et les délais de transaction. Cette intégration renforce également la sécurité et la transparence pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

En tirant parti de l’expertise fintech, les gestionnaires d’actifs peuvent simplifier les opérations, offrir des expériences numériques fluides et réduire les coûts. Ainsi, les entreprises prennent les devants en matière de technologie pour répondre à ces attentes en proposant des politiques instantanées et à la demande.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type d'actif

Instruments d’investissement bien établis grâce à la croissance accélérée du marché des actifs traditionnels

En fonction du type d'actif, le marché est divisé en actif traditionnel et actif alternatif.

L'actif traditionnel a conquis la plus grande part de marché en 2024 car il représente des instruments d'investissement bien établis tels que des obligations, des actions et des équivalents de trésorerie. Ces actifs sont principalement utilisés par les investisseurs particuliers et institutionnels en raison de leurs rendements prévisibles, de leur relative stabilité et de leur liquidité élevée. De plus, ces actifs fonctionnent dans des cadres réglementaires qui réduisent le risque pour les investisseurs et la complexité de la conformité, ce qui en fait un choix sûr et fiable.

L'actif alternatif devrait croître au TCAC le plus élevé de 15,8 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des investisseurs pour une diversification de portefeuille et des rendements plus élevés. Les actifs tels que les hedge funds, le capital-investissement, les matières premières, l'immobilier et les infrastructures offrent un potentiel de rendements supérieurs, en particulier dans des environnements de taux d'intérêt faibles.

Par type de client

L’augmentation du nombre de clients particuliers ayant accédé aux plateformes d’investissement a accéléré la croissance du marché

En fonction du type de client, le marché est divisé en particuliers et institutionnels.

Le commerce de détail a conquis la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la haussetéléphone intelligentpénétration, littératie financière et accès numérique aux plateformes d’investissement.

Les investisseurs particuliers adoptent de plus en plus les ETF, les fonds communs de placement et les services de conseil automatisé pour créer des portefeuilles élargis, motivés par une planification financière à long terme et un désir de création de richesse. Par exemple,

• En 2025, des plateformes, notamment les outils d'investissement numérique de Vanguard aux États-Unis et de Zerodha en Inde, intensifient leur offre, rendant les produits d'investissement plus abordables et accessibles aux investisseurs individuels.

De plus, les recommandations basées sur l’IA, les services de conseil numériques personnalisés et les structures à faibles frais encouragent une plus grande participation des détaillants et contribuent à stimuler davantage la croissance du segment.

Par stratégie

Accent croissant sur la gestion des investissements par une stratégie active pour stimuler la croissance du marché

Sur la base de la stratégie, le marché est divisé en actif et passif.

La stratégie active a pris la plus grande part du marché car elle se concentre sur la gestion active des investissements grâce à des choix d'actions basés sur la recherche, au timing du marché et à une allocation tactique d'actifs pour surperformer les indices de référence. Les grandes sociétés d'investissement et les investisseurs individuels choisissent souvent la gestion active car elle peut générer des rendements importants, en particulier sur des marchés incertains ou moins efficaces.

Des sociétés telles que J.P. Morgan Asset Management mettent en avant leurs fonds communs de placement et ETF gérés activement, en utilisant leurs propres groupes de recherche et outils d'IA pour améliorer leurs portefeuilles. La capacité de réagir rapidement aux évolutions du marché et de proposer des plans d'investissement personnalisés contribue à maintenir cette stratégie en position de force sur le marché.

La stratégie passive devrait croître au TCAC le plus élevé de 14,4 % au cours de la période de prévision en raison de frais inférieurs, de transparence et de simplicité par rapport à la gestion active.

Par verticale

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Adoption croissante du suivi des actifs pour gérer les actifs physiques et numériques dans le secteur manufacturier afin de propulser le marché

Sur la base de la verticale, le marché est analysé en énergie, fabrication, BFSI, vente au détail, gouvernement et autres.

Le secteur manufacturier a conquis la plus grande part de marché en 2024. Les entreprises manufacturières utilisent des outils de suivi des actifs pour gérer les actifs physiques et numériques dans leurs processus de production. Pour fonctionner correctement et améliorer l'efficacité, les fabricants investissent principalement dans l'automatisation, la prévision de la maintenance et l'utilisation de systèmes permettant de suivre les performances des actifs. Ceci est particulièrement important dans les domaines tels que les machines lourdes et les équipements industriels, où le maintien des actifs en bon état et leur fonctionnement efficace sont essentiels à la réduction des coûts et au succès opérationnel.

BFSI prévoit une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. La transition vers les services bancaires numériques, les processus financiers automatisés et la gestion de patrimoine avec l'importance croissante decybersécuritédans la protection des actifs financiers, devrait alimenter la croissance du secteur BFSI.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

AMÉRIQUE DU NORD

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante du marché de la gestion d’actifs en 2023, avec une valeur de 178,01 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 202,22 milliards de dollars. La région est à la pointe de l'innovation avec des produits tels que des ETF, des plateformes de conseil numérique et des fonds axés sur l'ESG. L’évolution actuelle vers des stratégies passives et l’adoption d’une gestion de portefeuille basée sur l’IA transforment la dynamique du marché nord-américain.

En 2025, le marché américain devrait atteindre 184,89 milliards de dollars. Cela est dû à la présence de sociétés de premier plan telles que Vanguard, BlackRock et Fidelity. Ces entreprises adoptent plusieurs stratégies pour augmenter leurs revenus. Par exemple,

• En novembre 2024, Schwab, la branche de gestion d'actifs de The Charles Schwab Corporation, a lancé l'ETF Schwab Mortgage-Backed Securities. L'ETF offrira un accès simple à des titres adossés à des créances hypothécaires de qualité supérieure émis par des agences gouvernementales américaines.

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EUROPE

Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance considérable de 13,9 %, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions et atteindra la valorisation de 116,34 milliards de dollars en 2025. Le marché européen connaît une croissance rapide, alimentée par l'augmentation de la richesse des ménages, des initiatives réglementaires favorables et une meilleure culture financière. La région combine des marchés matures tels que le Royaume-Uni avec des opportunités de forte croissance dans les domaines du conseil numérique et des solutions technologiques de gestion de patrimoine. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d’enregistrer une valorisation de 39,20 milliards de dollars, l’Allemagne de 21,57 milliards de dollars et la France de 19,30 milliards de dollars en 2025.

ASIE PACIFIQUE

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 118,91 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre 48,59 milliards de dollars en 2025. Le marché de l’Asie-Pacifique est façonné par l’augmentation de la richesse des ménages, l’augmentation des actifs de retraite et l’évolution de la culture d’investissement. Dans le même temps, les initiatives de développement des marchés de capitaux et de réforme de la réglementation dans des économies clés telles que la Chine, l’Inde et l’Australie attirent les investisseurs régionaux.

Le Japon détient la plus grande part du marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’adoption généralisée du commerce électronique et des services fintech. Alipay et WeChat Pay ont intégré des produits de gestion d'actifs tels que les garanties de voyage, de santé et de produits directement dans leurs plateformes, offrant ainsi aux consommateurs des options d'achat transparentes. De plus, le cadre réglementaire chinois évolue pour soutenir latransformation numériquedu secteur de l’assurance, encourageant les assureurs à adopter des solutions innovantes.

AMÉRIQUE DU SUD

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud connaîtrait une croissance modérée dans cet espace de marché.

Le marché sud-américain devrait atteindre 12,60 milliards de dollars en 2025. Le marché sud-américain est tiré par l’expansion des fonds de pension et une base d’investisseurs jeune et croissante.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 5,65 milliards de dollars en 2025. La récente libéralisation réglementaire en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ouvre les marchés des capitaux aux investisseurs étrangers, tandis que les plateformes de richesse numérique sur des marchés comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud augmentent progressivement la participation des particuliers.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Portefeuille de services plus large et expansion de produits parmi les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché de la gestion d’actifs se concentrent sur les partenariats, les acquisitions stratégiques et le développement de plateformes d’investissement numériques innovantes pour renforcer leur avantage concurrentiel et étendre leur présence sur le marché. Ces stratégies aident les entreprises à répondre à la demande croissante de solutions d'investissement personnalisées dans diverses classes d'actifs.

En outre, les entreprises signalent des défis clés tels que la gestion des risques, la conformité réglementaire et l'optimisation du portefeuille en utilisant des analyses avancées, la technologie blockchain etintelligence artificiellepour développer l’efficacité et l’évolutivité.

Longue liste de sociétés de gestion d'actifs étudiées

• BlackRock, Inc.(NOUS.)
• Le groupe Vanguard, Inc.(NOUS.)
• Fidelity Investments (États-Unis)
• JP Morgan Asset Management(NOUS.)
• Gestion des investissements BNY Mellon(NOUS.)
• Amundi (France)
• Allianz Global Investors (Allemagne)
• Capital Group (États-Unis)
• Gestion d'actifs de fiducie du Nord(NOUS.)
• Groupe Vanguard (États-Unis)
• Goldman Sachs Asset Management (États-Unis)
• Invesco Ltd (États-Unis)
• State Street Global Advisors (États-Unis)
• Berkshire Hathaway (États-Unis)
• T. Rowe Price (États-Unis)
• Schroders (Royaume-Uni)
• Franklin Templeton (États-Unis)
• Invesco (États-Unis)
• UBS Asset Management (Suisse)
• Et d'autres.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En août 2025,Hitachi Rail a acquis Omnicom auprès de Balfour Beatty pour développer HMAX, l'activité de gestion d'actifs numériques d'Hitachi Rail. L'activité HMAX est installée sur plus de 2 000 trains/8 000 wagons dans le monde.
• En juillet 2025 :European Aquatics s'est associé à Epam pour lancer un nouveau système de gestion des actifs numériques. L’entreprise a adopté la plateforme moderne de gestion des actifs numériques (DAM) d’EPAM pour transformer la façon dont les médias sont gérés au sein de l’organisation.
• En avril 2025,Macquarie et Nomura ont conclu un accord pour acquérir le segment d'activité de gestion d'actifs publics européens et américains de Macquarie, avec environ 180,00 milliards de dollars d'actifs de clients institutionnels et particuliers dans les stratégies de titres à revenu fixe, d'actions et multi-actifs.
• En avril 2025, Barclays et Brookfield Asset Management Ltd. se sont associés pour développer et transformer l’activité d’acceptation de paiement de Barclays. Le partenariat entre Barclays et Brookfield contribuera à créer une entité autonome au fil du temps.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT