Analyse automatisée de la taille du marché des camions de chariot élévateur, de la part et de l'industrie, par type (moteur de palette, contrebalance, stabilisateur et camion à portée

La taille mondiale du marché automatisé des camions de chariot élévateur a été évaluée à 0,64 milliard USD en 2024 et devrait passer de 0,75 milliard USD en 2025 à 1,52 milliard USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,5% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 37,5% en 2024.

Les camions de chariot élévateurs automatisés, également appelés robots mobiles autonomes (AMR), sont utilisés pour la manutention des matériaux et deviennent de plus en plus populaires dans diverses industries en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité. Ces systèmes avancés sont conçus pour transporter et gérer de manière autonome les charges dans les entrepôts, les installations de fabrication et les centres de distribution. Ils aident également à réduire le nombre d'accidents qui se produisent lorsque le camion conduit, pendant l'instabilité lors de la descente avec une charge et lors du transport de charges inégalement équilibrées. En conséquence, l'adoption de chariots élévateurs automatisés augmente rapidement. De plus, les acteurs clés adoptent des stratégies commerciales solides telles que la vente de chariots élévateurs automatisés à des prix plus bas, en utilisant la technologie laser pour la navigation et offrant des machines de stockage légèrement plus petites pour augmenter la taille du marché. 

De plus, les principaux acteurs tels que Toyota Industries Corporation, Dematic, E&K Automation GmbH et d'autres sont engagés dans l'introduction de nouveaux produits technologiquement avancés pour manipuler et choisir des palettes pour les applications de logistique et d'emballage. Par exemple, en septembre 2023, Toyota Material Handling Japan (TMHJ), une filiale de Toyota Industries Corporation, a introduit un nouveau camion de remontée autonome pour le chargement des applications. Il s'agit de la technologie basée sur l'intelligence artificielle de nouvelle génération (IA) qui détecte automatiquement la position et l'emplacement des camions et le chargement des palettes à l'intérieur d'un camion. Il est intégré à la technologie 3D-Lidar qui détecte automatiquement l'emplacement des camions à palettes. Ce produit particulier trouve une application dans les entrepôts, les installations de fabrication et l'automatisation de la logistique. Un tel facteur stimule la croissance du marché.

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Tendances automatisées du marché des camions de chariot élévateur

Adoption croissante de l'automatisation industrielle et des pratiques de l'industrie 4.0

Les technologies de navigation avancées telles que le guidage au laser, les conseils de vision et la navigation basés sur les capteurs gagnent du terrain, permettant à ces produits de naviguer dans des environnements complexes avec une plus grande précision et efficacité. Cette transformation numérique signifie que les ordinateurs communiquent entre eux pour prendre des décisions sans intervention humaine. Pénétration croissante de technologies telles que l'industrie 4.0, leInternet des objets, l'Internet des systèmes et l'intégration des systèmes cyber et physiques dans les camions de chariot élévateurs automatisés sont les dernières tendances du marché mondial.

De plus, l'industrie 4.0 a apporté de nombreux avantages à l'industrie, comme la chaîne d'approvisionnement optimisée et la logistique, les robots, la fabrication additive (impression 3D), les appareils et véhicules autonomes, ainsi que le cloud et l'Internet des objets. La croissance rapide de l'industrie du commerce électronique stimule la demande de ces produits dans les entrepôts et les centres de distribution. Il y a une adoption croissante de ces produits dans les environnements de stockage à froid et de congélateur, en particulier dans l'industrie des aliments et des boissons. Ainsi, l'industrie 4.0 et la propagation croissante de l'automatisation industrielle devraient créer des opportunités rentables pour augmenter la part du marché automatisé des chariots élévateurs.

La pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché mondial en raison de l'augmentation du besoin d'automatisation et d'opérations sans contact pour assurer la continuité et minimiser le contact humain à humain danséquipement de manutention des matériaux.

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Facteurs de croissance du marché des camions de chariot élévateur automatisé

Adoption croissante de l'automatisation dans les entrepôts et les installations de fabrication pour propulser la croissance du marché

De nombreuses industries sont confrontées à des défis pour trouver et conserver des opérateurs de chariots élévateurs qualifiés, en particulier dans les régions avec des marchés du travail serrés. Ces produits peuvent aider à combler cet écart en réduisant le besoin d'opérateurs humains, atténuant l'impact des pénuries de main-d'œuvre. Le processus de manutention des matériaux joue un rôle clé dans le bon fonctionnement d'une industrie. Il aide à la circulation des produits et des matériaux d'un endroit à un autre, ce qui en fait une préoccupation principale pour les gestionnaires. La rationalisation de ce processus par l'automatisation et la numérisation est essentielle pour répondre à la demande. L'introduction de la numérisation et de l'automatisation a conduit à une évolution dans l'industrie, ce qui rend le processus de manutention des matériaux plus rationalisé et autonome, ce qui a accru la demande de chariots élévateurs automatisés.

De plus, un changement dans la procédure de manutention des matériaux a entraîné un flux de matériaux efficace et lisse. Cela a permis à de nombreuses industries de s'adapter aux processus de fabrication juste à temps (JIT) avec des processus de fabrication entièrement ou semi-automatiques. Par exemple, lors de la fabrication d'un produit, une quantité spécifique de matières premières est requise à certains intervalles. À l'aide de l'automatisation et de la transmission des données numériques, les matériaux se déplacent constamment, de sorte que le processus de production ne s'arrête pas.

De plus, l'industrie du commerce électronique croissant et l'automatisation croissante dans les secteurs de la logistique, qui conduit à la demande croissante de produits autonomes pour la manipulation et la sélection des palettes de manière efficace, ont créé la demande de ces produits, alimentant la croissance du marché. Par exemple, selon l'International Trade Administration (ITA), le secteur mondial du commerce électronique B2B devrait croître avec un TCAC de 14,5% de 2019 à 2026. En conséquence, la demande croissante de numérisation et d'automatisation des processus de manutention des matériaux stimule la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Un coût d'installation élevé et une faible flexibilité peuvent restreindre la croissance du marché

Les camions de chariot élévateurs automatisés et les infrastructures associées tels que les systèmes de navigation, les bornes de recharge, le matériel et les composants nécessitent un investissement en capital élevé, ce qui peut entraver une adoption généralisée, en particulier parmi les petites entreprises ou celles avec des budgets limités. Le coût moyen encouru par ces produits varie de 50 000 à 150 000 USD, en fonction de la capacité de l'usine, de la capacité de charge de la machine et de la technologie activée. Cependant, les fabricants de petits ou moyens ne peuvent pas supporter un investissement en capital aussi énorme. De plus, les chariots automatisés sont contrôlés dans les espaces système à l'aide d'une voie prédéterminée et des mouvements de produit. Cela réduit la flexibilité dans les industries qui nécessitent des chariots élévateurs à plusieurs fins.

En outre, il existe des industries où les deux chariots élévateurs sont utilisés, c'est-à-dire automatisés et habités. Dans ces types d'industries, les opérateurs ont besoin d'une formation spéciale sur la façon de travailler avec des chariots élévateurs automatisés dans le même écosystème. Tous ces facteurs limitent l'utilisation de chariots élévateurs automatisés et, par conséquent, la limitation de la croissance du marché des camions de chariot élévateur automatisé.

Analyse de segmentation du marché des camions de chariot élévateur automatisé

Par analyse de type

Le segment de contrepoids domine en raison de ses divers avantages

Par type, le marché des camions de chariot élévateurs automatisés est classé en palette, contrepoids, strick et camion à atteindre.

Selon l'analyse, le segment de contrepoids domine le marché en termes de part des revenus, et le même segment devrait assister à une part substantielle au cours de la période de prévision. Il est dû à divers avantages associés à de tels produits, tels que la robustesse, la capacité de gérer les charges lourdes, une productivité accrue et une sécurité améliorée dans les applications de manutention des matériaux. De plus, il trouve des applications dans l'automobile, les entrepôts, la logistique et les centres de distribution.

Le segment du moteur de palette devrait observer une part importante au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de ces produits dans de nombreuses applications telles que les secteurs de l'alimentation et des boissons, l'automobile, le commerce électronique, la logistique et les entrepôts. Ces camions sont utilisés pour plusieurs applications telles que le chargement, le déchargement, le stockage et l'expédition, et bien d'autres. De plus, les camions à palettes sont relativement moins chers que les camions à contrepoids, ce qui les rend plus abordables pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Les segments de camions de stricte et de réalisation devraient croître modérément au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de manipulation efficace et sûre des charges surdimensionnées et lourdes dans de nombreux secteurs verticaux de l'industrie, tels que les installations de fabrication, les entrepôts et les centres de distribution. Tous ces facteurs augmentent la part de marché mondiale des camions de chariot élévateur automatisé.

Cependant, ces camions sont relativement plus importants, ce qui nécessite un espace de déplacement supplémentaire, ce qui limite leurs applications.

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Par analyse de la technologie de navigation

Segment guidé laser LED en raison d'une capacité de navigation précise

Par la technologie de navigation, le marché est segmenté en guidé laser, guidé magnétique, guidé par la vision et autres.

Selon la technologie de navigation, le segment guidé au laser a dominé le marché en termes de part des revenus en 2023, et le même segment est prêt à se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être créditée au déploiement de capteurs LiDAR (détection de lumière et allant) dans la technologie pour offrir des capacités de navigation précises pour les systèmes automatisés de chariots élévateurs. Il fonctionne dans un environnement dynamique sans avoir besoin de dispositifs physiques tels que les fils aimant. De plus, cette technologie a des fonctionnalités telles que l'efficacité accrue, l'amélioration de la sécurité, de la flexibilité et des économies de coûts.

Le segment guidé magnétique devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante d'automatisation des opérations de manutention des matériaux. Il utilise des bandes magnétiques pour contacter avec des systèmes autonomes. De plus, il offre divers avantages tels que l'efficacité et la productivité améliorées dans les applications d'entrepôt, la fiabilité et la flexibilité. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment.

Le segment guidé par la vision devrait se développer modérément au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de l'automatisation par les industries pour leurs besoins de manutention des matériaux. Cette technologie utilise des caméras et des algorithmes de traitement d'image avancés pour naviguer dans les chariots élévateurs via des appareils. Il offre des niveaux élevés de précision et de précision dans la navigation, permettant un fonctionnement dans des environnements dynamiques et complexes. De plus, il trouve une application dans les entrepôts, les installations de fabrication et le secteur automobile.

Le segment des autres comprend des systèmes de navigation inertielle guidés par les câbles. Ce segment devrait connaître une croissance décente au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de divers secteurs verticaux de l'industrie et de la capacité de permettre la sécurité des secteurs de la fabrication. Tous ces facteurs renforcent la croissance du segment.

Par analyse des applications

Le segment des transports et de la distribution a enregistré la plus grande part en raison de la demande croissante de diverses applications

Par application, le marché des camions de chariot élévateur automatisé est classé en transport et distribution, stockage et assemblage et emballage.

Selon l'analyse, le segment des transports et de la distribution a dominé en termes de part des revenus en 2023, et le même segment devrait enregistrer une part substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de tels produits pour effectuer diverses applications telles que le chargement, le déchargement, la manutention et le stockage. De plus, ces produits sont utilisés pour transporter des marchandises dans une installation ou entre différentes installations d'un réseau de distribution.

Le stockage et l'assemblage devraient enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de ces produits dans les entrepôts et les installations de fabrication pour le stockage et la récupération des marchandises et pour les opérations de chaîne de montage.

Le segment d'emballage devrait croître à une croissance décente, en raison de la pénétration croissante de ces systèmes dans les applications d'emballage en raison de leur efficacité, de leur sécurité et de leurs caractéristiques de précision. Ces produits sont utilisés pour des activités telles que la manutention des matériaux, la palettisation et la gestion des stocks. Ces facteurs susmentionnés stimulent la croissance du segment.

Par analyse de l'industrie

Le segment des aliments et des boissons dominés en raison de la fiabilité offerte par le produit

Par industrie, le marché est classé en automobile, en nourriture et en boissons, en e-commerce et autres.

Selon l'analyse, le segment des aliments et des boissons a dominé le marché en termes de part des revenus en 2023 et devrait être témoin d'une part substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'adoption croissante de ces produits dans le secteur des aliments et des boissons en raison de caractéristiques telles que l'efficacité, la fiabilité et la capacité de respecter des normes d'hygiène strictes. Le produit est également utilisé pour le chargement, le déchargement et les applications de stockage.

Le segment du commerce électronique devrait se développer à un taux de croissance constant au cours de la période de prévision, en raison de la croissance des sociétés de commerce électronique et de logistique telles que Alibaba, Amazon, Flipkart et autres, ce qui, à son tour, crée la demande de tels produits pour la manipulation et l'emballage des applications.

Le segment automobile devrait se développer modérément au cours de la période de prévision, en raison du déploiement de produits dans les entrepôts automobiles et les centres de distribution pour transporter le matériel d'un endroit à un autre et gérer l'inventaire pendant le processus de fabrication.

Le segment des autres comprend le secteur des soins de santé et du commerce de détail. Ce segment devrait représenter une croissance décente au cours de la période de prévision, en raison des applications du produit dans l'exécution des tâches telles que la manipulation et le transport des fournitures médicales, la gestion des stocks dans les entrepôts et la conformité aux exigences réglementaires. Tous ces facteurs susmentionnés propulsent la croissance du segment.

Idées régionales

L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.

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En 2023, la région de l'Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de part des revenus et devrait se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'augmentation de l'automatisation dans l'entrepôt et la logistique, l'intégration deIndustrie 4.0Pratiques et croissance du secteur du commerce électronique à travers la Chine, le Japon et l'Inde, et entre autres. De plus, l'adoption de l'automatisation dans des industries telles que la fabrication, la logistique et l'entreposage stimule la demande de ces produits dans la région.

La Chine domine en raison de la croissance du commerce électronique et de l'industrialisation rapide

La Chine domine le marché en termes de part de marché des revenus. L'industrialisation croissante, la croissance du commerce électronique et l'adoption croissante des technologies d'automatisation dans les installations d'entrepôt et de fabrication stimulent la croissance du marché chinois. Par exemple, selon la source de l'administration du commerce international (ITA), les ventes de commerce électronique au détail en Chine devraient augmenter d'environ 130% en 2027 par rapport à l'année 2023. Ces facteurs stimulent la croissance du marché dans le pays.

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L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison d'une forte croissance économique et d'une pénétration croissante de l'automatisation dans de nombreuses industries aux États-Unis et au Canada. De plus, les réglementations strictes de sécurité du gouvernement régissent les opérations de chariots élévateurs automatisés. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché nord-américain.

La région de l'Europe devrait représenter une croissance modérée au cours de la période de prévision. La région est connue pour sa solide base de fabrication, en particulier dans des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. La nécessité de solutions de manutention efficaces et fiables a motivé l'adoption de ces produits dans ces industries, alimentant la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la croissance du secteur de l'automatisation à travers l'Allemagne, la France et l'Italie, entre autres, qui, à son tour, augmente la demande de ces produits, entraîne la croissance du marché. Par exemple, selon la source de l'OCDE, le marché des voitures automobiles en Allemagne a augmenté de 7% en 2022 par rapport à 2021. Ainsi, la croissance du secteur automobile entraîne par la suite la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine devraient enregistrer une croissance décente au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de l'automatisation croissante dans le secteur des entrepôts et de la distribution et la croissance des secteurs de la logistique.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs majeurs sont engagés dans l'adoption des lancements de produits pour améliorer le portefeuille

Les principaux acteurs tels que Toyota Industries Corporation, Seegrid Corporation, E&K Automation GmbH et Kion Group AG, entre autres, sont engagés dans l'adoption du lancement de produits comme un mouvement stratégique clé pour améliorer le portefeuille de produits à travers des emplacements géographiques diversifiés. Par exemple, en 2023, Jungheinrich AG a lancé une palette automatisée, EKS 215A, pour les applications d'entrepôt et de logistique. Il a une capacité de chargement de 3 300 livres et des caractéristiques telles que l'évolutivité, la flexibilité et la robustesse.

Liste des meilleures sociétés de camions de chariot élévateur automatisées:

• Toyota Industries Corporation(Japon)
• JBT(NOUS.)
• Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (États-Unis)
• Agilox Services GmbH (Autriche)
• Seegrid Corporation(NOUS.)
• Kollmorgen (États-Unis)
• Kion Group AG (Allemagne)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc(NOUS.)
• E&K Automation GmbH (Allemagne)
• Mitsubishi Logisnext Co. Ltd (Japon)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023:Linde Material Handling, une filiale de Kion Group AG, a lancé un nouveau type de camion de chariot élévateur pour l'automatisation des entrepôts. Il est intégré à la technologie de navigation guidée par la vision. Le produit a une capacité de charge d'environ 2 à 3 tonnes. De plus, il peut être utilisé pour le transport de produits d'un endroit à un autre.
• Avril 2023:Doosan Industrial Vehicle, une filiale de Doosan Corporation, a signé un partenariat avec Kollmorgen. Le partenariat a été établi pour améliorer l'automatisation du Kollmorgen. De plus, l'objectif principal du partenariat est d'améliorer la production de camions de chariot élévateur automatisé.  
• Mars 2023:Jungheinrich AG, un distributeur exclusif du Mitsubishi Logisnext Americas Group, a présenté un nouveau camion autonome EKX 516KA pour les applications de manipulation et de stockage. Il s'agit d'un empieur à rack élevé et offre des fonctionnalités telles que la convivialité, la polyvalence, la puissance, l'efficacité maximale et la productivité élevée.
• Novembre 2022:Linde Material Handling, une filiale de Kion Group AG, a présenté le camion autonome autonome R-MATIC pour les applications d'entrepôt et de logistique. Il a une hauteur de plus de 11 mètres et une capacité de charge de 1 600 kg. Il utilise la technologie de navigation guidée par la vision avec une caméra 3D innovante pour détecter et maintenir l'emplacement de chargement précis.  
• Mars 2022:Otto Motors a lancé de nouveaux produits automatisés, tels que Otto 1500 et Otto 100, pour les applications d'entrepôt et de fabrication. Ils ont une capacité de chargement de 2 640 livres et comportent une technologie de navigation guidée au laser. Ils réduisent les coûts de main-d'œuvre, augmentant la capacité de production des secteurs manufacturiers.
• Avril 2022:Seegrid Corporation a signé un accord avec Sumitomo Heavy Industries pour fournir des solutions autonomes pour les installations de fabrication. L'objectif de base de l'accord est d'améliorer les opérations de fabrication pour les solutions automatisées.    

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La méthodologie et les rapports mondiaux de marché des camions de chariot élévateur automatisé couvrent une analyse détaillée en profondeur du type, de la technologie de navigation, de l'application et de l'industrie. Il fournit des informations sur les principaux acteurs sur le marché mondial des camions de chariots élévateurs automatisés et leur aperçu des activités, les offres de produits, les investissements (R&D et expansions), l'analyse des revenus, les types et les principales applications du produit. En plus de cela, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l'analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport du marché englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation