Analyse de la taille du marché des camions de chariot élévateur, de la taille et de l'industrie, par type (classe I, classe II, classe III, classe IV et classe V), par l'industrie de l'utilisateur final (exploitation d'exploitation, fabrication, construction, automobile, aliments et boissons, Ressources naturelles, et autres), et les prévisions régionales, 2025 - 2032)) et les prévisions régionales, 2025 - 2032)

La taille du marché mondial des camions de chariot élévateur a été évaluée à 79,22 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 86,57 milliards USD en 2025 à 180,47 milliards d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision.

Les camions élévateurs, également connus simplement sous le nom de camions-ciel, sont des véhicules industriels spécialement conçus pour le levage et le transport de matériaux lourds d'un endroit à un autre endroit. Ce sont des équipements essentiels utilisés dans les centres de distribution, les entrepôts, les chantiers de construction et les installations de fabrication.  Ils sont attachés avec une paire de lames en forme de fourche à l'avant, qui sont utilisées pour soulever et déplacer des charges. Ces machines sont alimentées parmoteurs à combustion internetels que l'essence, le diesel et le gaz propane et conviennent à une utilisation intérieure et à une utilisation en plein air sur les locaux industriels. De plus, ces camions sont équipés de systèmes hydrauliques, qui permettent le levage et l'abaissement des charges de mouvement. Les conceptions de chariots élévateurs de différentes tailles avec différentes capacités de charge varient de petites charges aux charges moyennes aux charges robustes, qui sont capables de soulever plusieurs tonnes de marchandises dans des locaux industriels. Cette portée comprend les ventes nettes générées par les camions de chariot élévateurs de classe I, de classe II, de classe III, de classe IV et de classe V.

Le marché est motivé par l'augmentation de l'urbanisation, de l'industrialisation et du développement des infrastructures en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, qui augmentent tous la demande de solutions efficaces de manutention des matériaux. De plus, l'augmentation du revenu disponible, la livraison pratique, les modèles d'achat impulsifs et le coût réduit des produits augmentent encore la demande de solutions de manutention telles que les chariots élévateurs. La hausse du commerce électronique, l'augmentation des achats en ligne, des ventes et des livraisons gèrent désormais un plus grand nombre de commandes pour les articles individuels dans les entrepôts. Par exemple, le Bureau du recensement du ministère du Commerce a estimé que les ventes totales de commerce électronique de 1,12 billion USD aux États-Unis en 2023, montrant une croissance d'environ 7,6% en glissement annuel.

De plus, ces camions offrent plusieurs avantages, notamment une faible pollution sonore, des émissions réduites, une course optimale et une réduction des coûts d'entretien. Les fabricants tels que Jungheinrich AG, Doosan Corporation et Crown Equipment Corporation développent de plus en plus de chariots élévateurs électriques à batterie lithium-ion, qui offrent des avantages importants par rapport aux batteries au plomb, telles que l'absence d'entretien, l'efficacité accrue et les temps de charge plus rapides.

• Par exemple, en mars 2024, Jungheinrich AG a présenté une nouvelle série de camions de chariot élévateur nommé EJC 1I, spécialement conçu pour les opérations d'entrepôt et de centre de distribution. Ces chariots élévateurs sont alimentés par des batteries au lithium-ion et sont disponibles à cinq capacités différentes: 50 ah, 100 ah, 105 ah, 150 ah et 200 ah. Les caractéristiques clés comprennent une taille compacte, des performances améliorées et une capacité résiduelle améliorée.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché mondial en raison des fermetures temporaires des installations de fabrication, de la suspension des opérations d'entrepôt et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui restreignent tous la croissance du marché. Cependant, dans la période post-pandemique, l'augmentation de la croissance du commerce électronique à travers le monde et la tendance croissante des achats en ligne ont connu une augmentation de la demande de services logistiques et d'entrepôt. Ceci, à son tour, a stimulé le besoin du camion de chariot élévateur de gérer efficacement les charges lourdes dans ces installations.

Impact de la technologie

Adoption de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

Une adoption croissante des technologies de l'industrie 4.0, notammentIntelligence artificielle (IA), Machine Learning (ML), et la robotique, gagnent du terrain sur le marché dans divers secteurs verticaux de l'industrie. De plus, un passage croissant des moteurs à combustion interne aux produits à propulsion électrique, en particulier ceux utilisant des systèmes avancés à batterie au lithium-ion. Ces systèmes offrent des temps d'exécution plus longs, des capacités de facturation plus rapides et moins de coûts de maintenance et de coûts d'exploitation. De plus, il offre des fonctionnalités telles que les émissions de carbone respectueuses de l'environnement et réduites générées pendant le fonctionnement industriel. Les progrès technologiques dans les camions de chariot élévateur permettent des systèmes de surveillance de la flotte en temps réel, de maintenance prédictive et d'évitement des collisions et fournissent des solutions de suivi des actifs dans plusieurs secteurs industriels. Tous ces développements soulignent l'impact transformateur de la technologie sur la part de marché des camions de chariot élévateur.

Impact des tarifs américains

Le marché mondial des camions de chariots élévateurs éprouve plusieurs défis en raison des politiques tarifaires américaines en cours, qui ont augmenté le coût des chariots élévateurs importés. Il s'agit notamment d'un tarif de 25% sur les véhicules importés, y compris des chariots élévateurs, et un tarif supplémentaire de 10% sur toutes les marchandises importées. Ces mesures créent des pressions sur les coûts pour les acteurs du marché. De plus, les changements de réalignement de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde et les efforts pour améliorer la compétitivité des chariots élévateurs de fabrication américaine sont de remodeler la dynamique du marché. En outre, l'adoption accélérée des technologies avancées a augmenté le coût des chariots élévateurs, contribuant davantage à une augmentation des dépenses d'importation et d'exportation. Une telle façon entraîne une augmentation du coût de l'importation et de l'exportation de cet équipement à travers le monde, ce qui peut être difficile pour les utilisateurs finaux.

Tendances du marché des camions de chariot élévateur

Avancement de la technologie du lithium-ion au développement de l'industrie du carburant

Les camions élévateurs électriques d'origine au lithium-ion offrent une durée de vie prolongée, un temps d'exécution plus long, des performances élevées cohérentes, une charge plus rapide et pas de changement de batterie. Plusieurs entreprises de fabrication offrent aux batteries et aux chargeurs des capacités variées, aidant les utilisateurs finaux à réduire les coûts d'exploitation globaux au fil du temps. De plus, les acteurs majeurs sont engagés dans la productionbatterie lithium-ion- systèmes alimentés. Par exemple, en août 2024, Godrej & Boyce, une filiale de Godrej Enterprises Group, a lancé un nouveau chariot élévateur à batterie lithium-ion pour des applications efficaces de logistique et de manutention. Ces camions à base de fer au lithium offrent une durée de vie de la batterie de plus de 4 fois plus longue par rapport aux autres modèles. Les camions de chariot élévateur contribuent également à une plus grande durabilité et à une baisse des coûts opérationnels, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans de nombreux secteurs verticaux de l'industrie tels que l'automobile, le FMCG, les biens de consommation durables, le commerce électronique et les secteurs pharmaceutiques. Ces développements reflètent les tendances clés en train de façonner le marché mondial.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La croissance de l'industrie du commerce électronique et le développement des entrepôts propulsent la croissance du marché

La croissance des achats en ligne et l'expansion mondiale du secteur du commerce électronique ont augmenté la nécessité de plus de centres de distribution et d'installations d'exécution, ce qui augmente la demande pour cet équipement pour une gestion efficace des manuricoles. Par exemple, selon la source de Soax, la croissance mondiale du secteur du commerce électronique devrait augmenter de 27% de 2024 à 2027. De plus, la croissance des espaces d'entrepôt et le besoin croissant d'opérations logistiques ont augmenté la demande de camions de chariot élévateur.  Les entrepôts traditionnels pour améliorer l'efficacité et fixer le processus de chargement et de déchargement génèrent une demande de camions de chariot élévateur solide, durable et efficace. La demande de chariots élévateurs utilisés dans le chargement des camions se développe dans diverses géographies. En outre, l'augmentation des dépenses en ligne et l'évolution de la perception des consommateurs dans les villes de niveau II et de niveau III des économies en développement propulsent davantage la création d'entrepôts dans les zones régionales, soutenant ainsi la croissance du marché.

Contraintes de marché

Les politiques réglementaires strictes entravent l'expansion du marché

Les secteurs des transports et de la logistique sont des contributeurs majeurs aux émissions de carbone, principalement en raison de l'utilisation de moteurs conventionnels dans les camions industriels etéquipement de construction. En réponse, les autorités gouvernementales et les organismes locaux du monde entier ont lancé une action réglementaire visant à réduire les émissions de carbone à travers la géographie.

De plus, les principaux acteurs régulent également leurs offres de produits pour se conformer aux réglementations mises à jour sur divers marchés. Par exemple, en mars 2023, Toyota Corporation a lancé deux modèles de chariots élévateurs avec des moteurs diesel et des moteurs à essence. L'objectif principal de cette annonce est de soutenir les normes de qualité de l'air et de supprimer les émissions générées des camions de chariot élévateur. Les agences de location et les acheteurs suivent ces mesures réglementaires. Par exemple, en avril 2023, le California Air Resources Board a décidé de réduire les ventes et les achats de chariots élévateurs induits par Spark pour respecter les réglementations américaines sur la qualité de l'air.

Opportunités de marché 

Élargir la logistique tierce dans les pays en développement pour apporter des opportunités de marché

La croissance des revenus disponibles, l'évolution des modes de vie des consommateurs et les prix efficaces des produits pour les marchés sensibles aux prix ont propulsé une augmentation des commandes dans les pays en développement comme l'Inde.

L'augmentation des entrepôts industriels est principalement motivé par des prestataires de services logistiques tiers, qui transforment le secteur de la logistique dans ces économies. Une plus grande disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, des innovations technologiques émergentes et l'adoption de solutions vertes à travers les géographies devraient en outre augmenter la croissance des entrepôts industriels, générant une forte demande de camions de chariot élévateur.

De plus, plusieurs sociétés de fabrication proposent des camions-caisses hybrides qui incluent à la fois des systèmes de piles à combustible et une technologie de batterie au lithium-ion, ce qui contribue à réduire l'impact environnemental entre les géographies. Les camions-cordons au lithium-ion devraient répondre à la demande croissante entre les secteurs en raison de leurs émissions de CO2 zéro, de leurs excellentes performances environnementales et de leur durabilité accrue. Par exemple, Toyota Material Handling Japan a lancé ses camions-ciels à piles à combustible en septembre 2022 avec une réduction significative du coût de 30% et une durabilité accrue par rapport aux véhicules actuels.

Analyse de segmentation

Par type

Classe III pour diriger le marché en raison de sa capacité à opérer dans des espaces confinés

Par type, le marché est divisé en classe I, classe II, classe III, classe IV et classe V. 

Classe III (Camions à main à moteur électrique ou camions à main / cavalier)dominera le marché en termes de part de marché et devrait se développer à un TCAC important. Cette croissance est motivée par des facteurs tels que la capacité de stockage maximale et la capacité de charge, la capacité de fonctionner dans un espace limité, une éco-convivialité et une efficacité opérationnelle accrue.

Classe V(Moteur de combustion international)devrait augmenter à une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la forte demande des opérations d'infrastructure, de construction et de logistique. Il offre des fonctionnalités telles que des performances supérieures dans les environnements industriels en plein air et intérieurs.

De plus, classe I(Camions électriques à moteur)devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des entrepôts et des centres de distribution où le contrôle des émissions et de faibles niveaux de bruit sont essentiels.

La classe II et la classe IV devraient se développer décemment au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d'utilisation maximale de l'espace d'entrepôt et de hausse des systèmes de stockage à haute densité entre les centres de distribution et les secteurs logistiques.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par l'industrie de l'utilisateur final

Nourriture et boissons Conduit en raison de l'augmentation de la demande de produits de Plantes de transformation des aliments etCentres de distribution

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est fragmenté dans la fabrication, la vente au détail et le gros, la logistique, la construction, l'automobile, les aliments et les boissons, le commerce électronique, les ressources naturelles, l'exploitation minière et autres. 

Le segment des aliments et des boissons a dominé le marché en termes de part en 2024, en raison d'une augmentation de la demande de tels systèmes dans les usines de transformation des aliments, les centres de distribution et les entrepôts. De plus, de nombreuses opérations alimentaires et boissons nécessitent également un congélateur de stockage à froid, ce qui nécessite des systèmes spécialisés de chariots élévateurs pour déplacer des matériaux ou des marchandises d'un endroit à un autre, ce qui alimente la croissance du segment.

Le secteur du commerce électronique devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que l'augmentation de la croissance de la vente au détail en ligne dans le monde entier, ce qui augmente efficacement la demande de chariots élévateurs pour gérer efficacement les biens et les accessoires emballés. De plus, l'augmentation de la demande d'entrepôts en expansion et le besoin croissant de densité de stockage plus élevée grâce à des systèmes de rayonnage verticaux entraîneront la croissance des segments.

Le segment de vente au détail et de gros devrait se développer régulièrement, en raison de la demande croissante de systèmes écologiques dans l'industrie en gros. De plus, il offre des fonctionnalités telles que la réduction des temps d'arrêt requis pour les opérations de manutention des matériaux, des blessures manuelles réduites et des petits espaces optimisés dans des environnements de vente au détail.

Le segment automobile devrait connaître une croissance majeure au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de solutions de manutention des matériaux pour les composants de manipulation, les véhicules finis et les sous-ensembles dans les installations de fabrication, les installations logistiques et les centres de distribution. Plusieurs acteurs clés automobiles ont adopté des chariots élévateurs avec des caractéristiques de haute précision, fiabilité et de sécurité pour optimiser l'efficacité de la production.

Le segment des mines, de la fabrication et de la construction devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation des investissements gouvernementaux dans les mines, la fabrication et le développement des infrastructures. Cela renforce la demande de camions de chariot élévateur pour une manipulation efficace des matériaux. De plus, l'adoption croissante des technologies de l'industrie 4.0 dans les systèmes de chariots élévateurs améliore l'efficacité opérationnelle et améliore la manipulation dans ces industries.

Le segment des ressources naturelles devrait se développer modérément au cours de la période de prévision, en raison de l'utilisation croissante de ces systèmes dans des applications telles que le levage du bois, le fonctionnement de la cour à bois, les papeteries, les raffineries d'huile et le traitement du bois. De plus, il y a une adoption croissante de ces systèmes à partir de sites forestiers et de raffineries de pétrole pour des applications de manutention efficaces.

D'autres sont constitués de produits chimiques etmédicamentset devraient croître à une croissance décente en raison du transport sûr des marchandises dans les entrepôts et les centres de distribution. Le produit prend en charge la gestion des matériaux sensibles, la gestion des stocks et la conformité aux normes réglementaires, qui stimulent toutes la croissance du segment.

Les camions de chariot élévateur sur le marché des perspectives régionales

Sur la base de la région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L'Asie-Pacifique a dominé le marché en termes de revenus en 2024 et devrait augmenter à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l'urbanisation et l'industrialisation rapides dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le produit est largement utilisé dans les opérations de manutention des matériaux dans divers secteurs, tels que les secteurs de la fabrication, de la logistique, de la vente au détail et de la construction. De plus, la tendance croissante des achats en ligne et du commerce électronique, à son tour, crée la demande de ces systèmes dans les entrepôts et les centres de distribution.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Une augmentation du taux d'urbanisation et d'industrialisation rapide à travers la Chine sont les principaux moteurs du marché. La croissance du secteur du commerce électronique et des activités de vente au détail à travers la Chine, augmente la demande de chariots élévateurs. Par exemple, selon la source de l'Administration du commerce international, la croissance du commerce électronique en Chine a augmenté de 6,9% en 2024 par rapport à 2023.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Amérique du Nord

Le marché en Amérique du Nord devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison d'une forte croissance économique, d'une forte infrastructure de fabrication, de grands réseaux logistiques et d'installations d'entreposage modernes. En outre, la hausse de l'expansion de l'industrie et la tendance croissante des achats en ligne, qui crée la demande de ce système pour l'expédition des marchandises pour la gestion des stocks, alimente la croissance du marché des camions de chariot élévateur.

En outre, la croissance des secteurs automobile, minière et de détail à travers la croissance du marché des aliments américains. Par exemple, selonLogistique automobileSource et les ventes de véhicules légers aux États-Unis ont augmenté de 1,9% en 2024 par rapport à 2023. Une telle croissance du secteur automobile a entraîné une augmentation de la demande de chariots élévateurs, ce qui stimule la croissance du marché.

Europe

L'Europe devrait assister à une croissance régulière au cours de la période de prévision, en raison du fort secteur automobile, de la hausse des investissements dans les installations de fabrication et des opérations logistiques améliorées. De plus, la région bénéficie également de la forte présence d'acteurs clés tels que Toyota Material Handling, Jungheinrich AG, Kion Group AG, Hyster-Yale Material Matching, Inc. et Crown Equipment Corporation sur le marché européen. Les principaux acteurs se sont engagés à adopter le lancement de produits et l'expansion des entreprises comme des mouvements de développement clés pour stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, Kion Group a annoncé de développer et de produire des systèmes de piles à combustible en interne pour les camions industriels et a investi environ 11,9 millions USD. L'entreprise prévoit de lancer un système de piles à combustible 24V d'ici le printemps 2023.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de camions de chariots élévateurs de nombreux secteurs verticaux de l'industrie tels que la logistique, la vente au détail, l'exploitation minière, l'entreposage et les secteurs du commerce électronique. Une augmentation de la croissance du commerce électronique et du secteur minier à travers la Turquie, Israël et l'Afrique du Sud alimente la nécessité de solutions efficaces de manutention des matériaux et de logistique, stimulant ainsi la croissance du marché.

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud devrait croître à un rythme décent, en raison de facteurs tels que la croissance des activités de commerce électronique et l'expansion des secteurs logistique et entreposage. De plus, l'augmentation des activités commerciales des ports maritimes et l'adoption accrue des opérations de chargement, de déchargement et d'emballage alimentent davantage la demande de produits dans la région.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent les lancements de produits et les stratégies d'acquisition pour rester compétitives

Toyota Industries Corporation, Anhui Heli Co. Ltd, Crown Equipment Corporation et Jungheinrich AG sont parmi les principaux acteurs du marché mondial des camions de chariots élévateurs. Les acteurs du marché recherchent activement des stratégies telles que les lancements de produits, les acquisitions, le développement de produits et les coentreprises pour renforcer leur positionnement concurrentiel. Par exemple, en novembre 2023, Toyota a introduit un chariot élévateur électrique conçu pour les opérations de vente au détail, de gros et de logistique. Ce modèle présente un contrôle pneumatique, ce qui le rend adapté aux opérations extérieures et aux conditions météorologiques extrêmes. Il est disponible en variantes de batterie 48 V et 80V et est utilisé dans les centres d'accueil, les cours de bois et les opérations d'aménagement paysager.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris mais sans s'y limiter)

• Toyota Industries Corporation (Japon)
• Anhui Heli Co. Ltd (Chine)
• Cargotec Corporation (États-Unis)
• Clark Material Handling Company Inc(NOUS.)
• Crown Equipment Corporation (États-Unis)
• Hangcha Group Co.(Chine)
• Hyster-Yale Materials Handling Inc (États-Unis)
• Jungheinrich AG(Allemagne)
• Groupe Kion (Allemagne)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd(Japon)
• Nissan Forklifts (États-Unis)
• Linde (Royaume-Uni)
• Kalmar (Finlande)
• Cesab (Italie)
• Cimbria (Danemark)
• Hyundai (Corée du Sud)
• Doosan Corporation (Corée du Sud)
• BYD (Chine)
• Groupe Sany (Chine)
• Hangcha Group Co. (Chine)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2024 -Unicarriers Forklift, une partie de Mitsubishi Logisnext Americas, a annoncé son partenariat avec C&C Lift Trucks Inc., un fabricant et fournisseur de camions-ciel basé à North Jersey.
• Février 2024 -Kion North America, une filiale de Kion Group, a élargi son portefeuille de produits en lançant une nouvelle série Linde 1293 du nouveau chariot élévateur électrique.  Cette offre offre une capacité de levage allant de 4 000 à 5 000 livres, alimentées par des batteries au lithium-ion.
• Septembre 2023 -Mitsubishi Logisnext Americas et Jungheinrich AG ont formé une nouvelle coentreprise nommée Rocrich AGV Solutions pour offrir un portefeuille complet de solutions mobiles et robotiques pour les manutention des matériaux.
• Juillet 2023 -Jungheinrich AG a ouvert une nouvelle usine de fabrication en République tchèque pour répondre à la demande croissante d'équipements de manutention. Le budget du projet pour l'installation de 37 000 m² est estimé à environ 63,5 millions USD.
• Janvier 2023 -L'équipement de la Couronne a élargi son portefeuille de camions-ciel en ajoutant des chariots élévateurs IC et des chariots élévateurs électriques avec des capacités de levage allant jusqu'à 5,5 tonnes. Les chariots élévateurs à quatre roues Crown SC et FC sont conçus pour les applications intérieures et extérieures.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type, l'industrie finale de l'utilisateur et la région. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Rapport Portée et segmentation