Taille du marché de la logistique automobile, analyse des actions et de l'industrie, par activité (entreposage et manutention, transport et manutention), par type (véhicule fini, pièces automobiles), par mode de transport (routes, voies aériennes, maritimes, chemins de fer), par distribution (domestique, internationale) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché de la logistique automobile était évaluée à 281,06 milliards USD en 2023 et devrait passer de 294,73 milliards USD en 2024 à 526,26 milliards de dollars d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 7,5% de 2024 à 2032. La région Asie-Pacifique a dominé les USA avec une part de marché de 51,41% en 2023. pour croître considérablement, atteignant une valeur estimée de 71,75 milliards USD d'ici 2032

Le marché de la logistique automobile est tiré par la croissance par une efficacité accrue de la logistique des véhicules, la transformation numérique des chaînes d'approvisionnement et l'adoption de modèles de logistique tiers rentables (3PL).

La logistique automobile est le flux d'entité des véhicules, composants, pièces de rechange et matières de rechange du producteur automobile en cours d'achat, de production et de ventes automobiles. La logistique dans l'industrie automobile comprend la gestion des transports entrants des matières premières et des composants, la gestion du transport de garage du processus de production et la gestion des transports de véhicules et de pièces de rechange, y compris la livraison de traitement de la distribution, l'achat d'objets, le chargement et le déchargement, le stockage, le transport et le traitement de l'information. Avec le développement rapide de l'industrie automobile, la logistique automobile contribue à réduire les coûts dans la chaîne d'approvisionnement.

Impact de Covid-19 sur l'industrie de la logistique automobile

La pandémie Covid-19 a incité les constructeurs automobiles à diversifier les chaînes d'approvisionnement en localisant la production en raison des risques de la forte dépendance à une seule région. La plupart des semi-conducteurs de véhicules provenaient de Taïwan et de la Chine, mais les contraintes de capacité après l'observation ont entraîné la demande non satisfaite. Les pénuries de matériaux, comme l'acier, ont émergé du troisième trimestre de 2020 alors que les constructeurs automobiles visaient à reconstituer les stocks. En mars 2021, les gouvernements, y compris l'UE et les États-Unis, ont introduit des plans pour soutenir les chaînes d'approvisionnement critiques, visant à réduire la dépendance à l'égard des fournitures de semi-conducteurs asiatiques et américaines et stimuler la production intérieure. Ainsi, la pandémie a arrêté la mondialisation et a provoqué un réalignement important des chaînes d'approvisionnement automobile, affectant la croissance du marché.

Dernières tendances de l'industrie

La tendance de la logistique tierce influencera positivement la croissance

Le renforcement de la division du travail est la tendance future de la chaîne d'approvisionnement automobile. Les fonctions, telles que la distribution et la production de pièces, seront séparées des entreprises de fabrication. De plus, une partie des fonctions de gestion logistique sera confiéeLogistique tierce (3PL)pour réduire les coûts d'investissement et d'exploitation. L'utilisation de 3PL permet aux entreprises d'obtenir plus d'informations sur le marché, d'étendre les opérations d'une manière sans actif à tous les coins du monde et de pénétrer plus rapidement sur les marchés internationaux. Par conséquent, le modèle 3PL deviendra la principale forme de logistique dans l'industrie automobile.

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Moteurs du marché

Une efficacité croissante dans les opérations de logistique des véhicules finis (FVL) stimulera la croissance du marché

En augmentant l'efficacité opérationnelle, moins de camions seront nécessaires. Par exemple, NVD, un distributeur de véhicules irlandais, a optimisé son processus logistique avec des solutions intelligentes. NVD a raccourci les délais de direction du client et doublé sa productivité car ils peuvent désormais charger 8 à 10 voitures sur un camion dans les 45 minutes. En comparaison, plus de 3 heures sont consommées dans ce processus dans les installations d'Europe de l'Est. Par conséquent, l'efficacité croissante de la FVL entraînera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Numérisation des opérations pour augmenter la croissance du marché

L'adoption croissante de systèmes logiciels par des constructeurs automobiles pour gérer les processus logistiques a été des avantages substantiels, tels que la transparence de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, General Motors a été un premier à adopter le logiciel logistique sortant. Au cours de la crise induite par la pandémie, le logiciel (qui comprend la technologie de télématisation et de géofencing à bord), entre autres technologies) a fourni une plus meilleure visibilité de la visibilité des véhicules, une meilleure utilisation de camions et est utilisée pour augmenter les livraisons aux concessionnaires des entreprises. Par conséquent, la numérisation des opérations influencera positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Pénurie de chauffeurs de camions pour restreindre la croissance dans le monde entier

Les taux de fret ont augmenté rapidement au cours des dernières années. La pénurie de chauffeurs de camion est un facteur clé pour les coûts plus élevés. La tendance à l'offre de conducteur réduite et à l'augmentation de la demande de transport des constructeurs automobiles devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Par exemple, selon la allemand Freight Forwarding and Logistics Association (DSLV), en Allemagne, 30 000 conducteurs prennent en moyenne leur retraite chaque année. Cependant, seulement environ 2 000 chauffeurs de camions entièrement formés sont disponibles pour le remplacement, ce qui représente une pénurie de 45 000 conducteurs en Allemagne seulement. De même, selon l'American Trucking Association, il y a une pénurie de plus de 60 000 chauffeurs de camions qualifiés aux États-Unis, ces facteurs peuvent donc restreindre la croissance du marché de la logistique automobile.

Analyse de segmentation du marché de la logistique automobile

Par analyse d'activité

Segment des transports et de la manipulation pour contenir la plus grande part en raison de l'adoption croissante des télématiques

Par activité, le marché est segmenté dans le transport et la manipulation et l'entreposage et la manipulation. Le segment des transports et de la manutention détenait la plus grande part du marché en 2023. Les sociétés investissent activement dans des solutions basées sur les données pour accroître l'efficacité du transport. Par exemple, certaines solutions de télématique peuvent gérer efficacement l'itinéraire d'un camion, et s'il y a un retard dans la livraison des composants, les données peuvent être transmises à l'usine en temps réel. Par conséquent, une fermeture d'usine peut être évitée et les constructeurs automobiles peuvent rapidement gérer et résoudre le problème. Par conséquent, ces facteurs stimuleront la croissance de ce segment.

Le segment de l'entreposage et de la manutention devrait présenter un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de lumièrevéhicules commerciauxDans les économies émergentes et la demande croissante d'élargissement de la capacité dans les entrepôts et les installations de stockage est attribuée à la croissance de ce segment.

Par analyse de distribution

Le segment intérieur a dominé en 2023 en raison de la production à grande échelle dans les économies émergentes

Sur la base de la distribution, le marché est segmenté en national et international. Le segment intérieur détenait la plus grande part du marché en 2023. Il y a une augmentation du nombre de politiques de soutien dans des pays comme l'Inde et la Chine à inciter la production locale. En outre, le mouvement facile des pièces automobiles et des matières premières facilités par l'Union européenne (UE) dans les pays de l'UE alimente la croissance de ce segment.

Le segment international devrait montrer une bonne croissance sur le marché. La demande croissante de véhicules de luxe et la relaxation des droits d'importation dans les pays en développement influenceront positivement la croissance de ce segment.

Par analyse de type

Le segment des pièces automobiles dominé en 2023 propulsé par l'expansion du secteur du commerce électronique

Par type, le marché est segmenté dans le véhicule fini et les pièces automobiles. Le segment des pièces automobiles a dominé le marché en 2023. Ce segment explique les revenus générés à la fois auprès des concessionnaires de rechange et des fabricants d'équipements d'origine de la gestion des transports de pièces de rechange.

L'adoption croissante des stratégies omnicanal, telles que le commerce électronique, alimente la croissance rapide de ce segment car elle permet aux entreprises de fournir une grande variété de produits avec une livraison à temps. En outre, l'augmentation de la rigueur des réglementations d'émission propulse la demande de pièces de rechange pour améliorer les flottes de véhicules existantes. Par conséquent, ces facteurs stimuleront la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules finis devrait également afficher une croissance considérable du marché. Les mandats de véhicules à émission zéro dans plusieurs pays développés alimentent la demande devéhicules électriques (véhicules électriques). En outre, les incitations gouvernementales, telles que les exonérations fiscales, les crédits d'impôt, les rabais d'achat et les dérogations à des frais (pour le stationnement et la facturation, entre autres) sont également attribuées à la demande croissante d'EV. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par mode d'analyse des transports

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Le segment des routes dominé en 2023 alimenté par les progrès technologiques des infrastructures

Par le mode de transport, le marché est segmenté en routes, chemins de fer, maritimes et voies respiratoires. Le segment des routes a dominé le marché en 2023. Des facteurs tels que les faibles coûts et le déploiement de systèmes de transport intelligents dans des régions telles que l'Europe, qui permet une connectivité de haut niveau, un peloton et le potentiel de conduite automatisée, renforcent la croissance du segment des routes. Le segment maritime devrait montrer une croissance substantielle du marché en raison de la disponibilité croissante de services portuaires hautement performants et d'infrastructure de haute qualité permettant l'élimination des coûts supplémentaires pour les opérateurs de transport, les expéditeurs et les consommateurs.

Analyse régionale

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Tendances du marché régional

L'Asie-Pacifique a détenu la plus grande part de marché de la logistique automobile et s'est élevé à 144,52 milliards USD en 2023. Des facteurs tels que la demande croissante de véhicules, la disponibilité des matières premières et les bas salaires sont responsables de la croissance exponentielle de la production automobile dans cette région. En outre, la présence de principaux OEM, tels que Honda, Toyota, Hyundai et BYD qui se concentrent sur la localisation de leur production pour réduire les coûts opérationnels et exporter des véhicules vers divers pays et régions, tels que les États-Unis et l'Europe sont également responsables de la croissance de l'industrie automobile dans cette région. Par conséquent, pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, il existe une demande croissante entre les OEM pour les services logistiques pour les activités de transport, d'assemblage et de stockage.

L'Europe a organisé une part considérable en 2023. Les principaux acteurs de la région se concentrent sur l'élargissement de leur présence en Europe et la fourniture de services de logistique de véhicules dans la région. Par exemple, en mars 2024, Dunkerque-Port a signé un accord avec CEVA Logistics pour un complot de 9,5 hectares dans le port est de Dunkerque. CEVA visait à établir un parc de logistique de véhicules lié aux flux maritimes. Il est censé inclure les zones de réception, de stockage et de chargement. Le développement vise à commencer en octobre 2024, avec des projections de la gestion de 47 000 véhicules par an, atteignant 95 000 en mars 2025. CEVA a planifié un atelier pour la préparation et les détails des véhicules, avec un atelier de peinture et des bornes de recharge électriques. Les plans d'expansion comprenaient une capacité de doublement à 8 700 places de stationnement.

L'Amérique du Nord devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision. Les performances optimisées des chaînes logistiques multimodales et des infrastructures améliorées qui contribuent à réduire les coûts logistiques renforcent la croissance du marché dans cette région.

Insignes clés de l'entreprise

Partenariats stratégiques de CEVA Logistics et GEFCO pour renforcer leurs principales positions sur le marché

Le marché de la logistique automobile comprend des acteurs établis et émergents opérant aux niveaux mondial, régional et intérieur. Les grandes entreprises offrent des services logistiques complets adaptés à l'industrie automobile. Ils fournissent des solutions de transport, d'entreposage et de distribution aux fabricants et fournisseurs automobiles. Les entreprises forment des partenariats avec les sociétés automobiles OEM pour étendre leur entreprise et établir des relations à long terme avec les principaux acteurs automobiles. D'un autre côté, les acteurs nationaux ou régionaux se concentrent sur le développement de technologies avancées que l'entreprise utilise pour optimiser les opérations.

Deutsche Post AG, DB Schenker et Kuehne + Nagel sont considérés parmi les principaux acteurs du marché. DB Schenker est l'un des principaux fournisseurs de logistique avec une présence significative dans le secteur automobile. Il propose une large gamme de services logistiques, y compris le transport de la terre, de l'air et du fret océanique, ainsi que des solutions de logistique contractuelles, pour soutenir la chaîne d'approvisionnement automobile.

Liste des principales sociétés profilé:

• DB Schenker (Essen, Allemagne)
• BLG Logistics Group Ag & Co. KG(Brême, Allemagne)
• CEVA Logistics (Baar, Suisse)
• Kuehne + Nagel (Feusisberg, Suisse)
• Expeditors International (Washington, États-Unis)
• DSV(Hedehusene, Danemark)
• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, États-Unis)
• Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne)
• Sinotrans Limited (Pékin, Chine)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, États-Unis)
• GEFCO(Paris, France)
• Ryder System, Inc. (Floride, États-Unis)
• SCHNELLECKE GROUP AG & CO. KG (Wolfsburg, Allemagne)
• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, États-Unis)

Développements récents de l'industrie:

• Février 2024 -Ortec, un fournisseur mondial de principales solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout élaborées spécifiquement pour les besoins opérationnels des fabricants, des détaillants et des distributeurs, a introduit une solution ultramoderne ajustée pour les besoins opérationnels des industries de la logistique des produits de fabrication et des produits finis. La suite de solutions de fabrication d'Ortec fournit des informations précieuses et des outils de planification qui aident les entreprises à optimiser leur chaîne d'approvisionnement et à réduire les coûts.
• Novembre 2023 -Maersk, une entreprise de logistique reconnue à l'échelle mondiale, et Nissan Motor Co., Ltd., une éminente société automobile internationale, a formé un partenariat à long terme axé sur la logistique de bout en bout durable, résilient et compétitive. L'entreprise a annoncé la grande ouverture de l'installation d'entreposage et de distribution de Wuhan en Chine.
• Novembre 2023 -SYCN Auto Logistics, un trailblazer de l'industrie de la logistique automobile, a participé à la conférence Vincue Unleashed, qui a eu lieu du 13 au 15 novembre à Kansas City, Missouri. Unleashed est conçu pour réunir les utilisateurs de Vinue, les partenaires de l'industrie et les leaders d'opinion à l'intérieur et à l'extérieur du secteur automobile afin de libérer le pouvoir des personnes, des processus et de la technologie pour optimiser les opérations d'inventaire.
• Mars 2023 -Prilo a assisté à la chaîne de logistique automobile et à l'Europe 2023. Parmi les participants, il y avait des géants et des OEM de fabrication de véhicules, comme BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota et Volvo, ainsi que LSPPS, tels que Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis et Foreight. Les entreprises offrant des solutions logistiques et un soutien, comme Prilo ou Blue Yonder, étaient également présents dans les salles de conférence de Kameha Grand Bonn du 21 mars au 23, 2023.
• Novembre 2022 -Vinfast, le fabricant mondial de véhicules électriques du Vietnam, et Inform, un meilleur fournisseur de logiciels d'optimisation basés sur l'IA, a formé un partenariat mondial stratégique pour la gestion de la logistique des véhicules électriques. Informer a fourni des solutions logicielles avancées, notamment les logiciels de gestion des transports (TMS) et un système de gestion de jardin (YMS) à Vinfast. Ces solutions optimisent les processus de la commande de véhicules à la livraison, l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité. Vinfast surveille sa logistique EV, optimisant les processus de la commande à la livraison et des rappels.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché mondial sur la logistique automobile couvre une analyse détaillée de l'industrie et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances clés du marché et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation