Taille du marché, part et analyse de l’industrie du système de gestion thermique des batteries automobiles, par type de propulsion (véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques rechargeables (PHEV) et véhicules électriques hybrides (HEV)), par technologie (refroidissement et chauffage par air, refroidissement et chauffage par liquide et matériau à changement de phase (PCM)), par type de batterie (conventionnelle et à semi-conducteurs), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles était de 2,75 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 3,20 milliards de dollars en 2024 à 14,66 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 20,9 % au cours de la période 2024-2032. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 46,55 % en 2023. De plus, le marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 2,67 milliards de dollars d’ici 2032.

Le système de gestion thermique des batteries automobiles implique plusieurs dispositifs matériels électroniques numériques pour éviter les pannes de batterie et atténuer les situations dangereuses potentielles. De plus, ce système garantit que la batterie des véhicules fonctionne correctement dans les applications finales. Les batteries des véhicules électriques fonctionnent précisément dans des plages de température comprises entre 20°C et 40°C. De plus, ceci est réalisé grâce à des systèmes de gestion thermique des batteries qui maintiennent le bon fonctionnement des batteries malgré les changements environnementaux.

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Aperçu du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles 

Taille du marché :

• Valeur 2023 : 2,75 milliards USD

• Valeur 2024 : 3,20 milliards USD

• Valeur prévue pour 2032 : 14,66 milliards USD, avec un TCAC de 20,9 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique était en tête du marché en 2023 avec une part de 46,55 %, évaluée à 1,28 milliard USD.
• Le marché américain devrait atteindre environ 2,67 milliards USD d'ici 2032.
• Au sein des types de propulsion :
  • Le segment HEV détenait la plus grande part de marché en 2023.
  • Le segment BEV devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

Tendances de l'industrie :

• Préférence croissante pour les systèmes de refroidissement et de chauffage de l'air en raison de leur rentabilité et de leur faible complexité.
• Adoption croissante du refroidissement et du chauffage par liquide dans les véhicules électriques hautes performances et longue autonomie.
• Utilisation croissante de matériaux à changement de phase (PCM) pour une absorption efficace de la chaleur dans les véhicules électriques haut de gamme.
• Innovation OEM dans les blocs-batteries modulaires, les compresseurs à entraînement électrique et les systèmes de gestion thermique des batteries à semi-conducteurs.

Facteurs déterminants :

• Demande mondiale croissante de véhicules électriques et hybrides, nécessitant des systèmes de régulation thermique avancés.
• Importance de maintenir la température de la batterie entre 20°C et 40°C pour garantir la sécurité et la longévité.
• Déploiement croissant de batteries lithium-ion, qui nécessitent des systèmes de refroidissement robustes.
• Des avancées technologiques d’acteurs clés qui améliorent les performances thermiques et l’efficacité des véhicules.

Les fabricants d'équipement d'origine se concentrent régulièrement sur le développement et l'innovation du type de batterie au lithium afin d'accroître l'adoption de ces systèmes. Les principales entreprises utilisent une technologie de type liquide, air et PCM pour refroidir et chauffer la batterie des véhicules. De plus, les composants utilisés par les entreprises comprennent des hybrides etbatterie de véhicule électriquerefroidisseur de refroidissement, plaque de refroidissement électronique, refroidisseur de stator, radiateur à boucle sous-refroidi, refroidisseur de l'unité de commande du moteur (ECU) et refroidissement ADAS. Les entreprises opérant dans le secteur prennent également des mesures actives en proposant de nouveaux produits, des développements et en adoptant de nouvelles stratégies pour élargir leur portefeuille de produits et la croissance de leur entreprise. Le marché des systèmes devrait donc gagner en popularité dans les années à venir.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles, provoquant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, les opérations de fabrication et la demande des consommateurs. Alors que des revers initiaux ont été observés en raison des arrêts de production et des incertitudes économiques, le marché a connu une résurgence avec la demande croissante de véhicules électriques et l'augmentation des investissements dans les technologies de batteries. De plus, l’accent accru mis sur la durabilité et les incitations gouvernementales en faveur de l’adoption des véhicules électriques ont encore stimulé la croissance du marché.

Tendances du marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles

Pénétration croissante des véhicules électriques pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

Les véhicules à essence seront probablement épuisés à l’avenir. Certains pays européens comme la Norvège, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont déjà déclaré qu'ils élimineraient progressivement les véhicules conventionnels. La demande de véhicules économes en carburant a augmenté récemment en raison de la hausse des prix de l'essence et du diesel. Les entreprises sont également impliquées dans des activités visant à réduire le poids total du véhicule électrique, car celui-ci possède un poids plus élevé que celui des véhicules ICE en raison de leur batterie. De plus, les pays d’Amérique du Nord comme les États-Unis et le Canada appliquent également activement l’obligation de recourir aux véhicules électriques qui sera en vigueur au cours des prochaines années. Des développements aussi importants, associés au soutien du gouvernement, créent une demande pour le système de gestion thermique de la batterie à l’intérieur des véhicules électriques.

En outre, la demande croissante de véhicules électriques rechargeables et de véhicules hybrides contribuera à la croissance des fabricants de véhicules électriques, des équipementiers, des entreprises de batteries et de technologies de batteries et des fabricants de BTMS automobiles. Par exemple, la société Valeo a développé des solutions intelligentes de gestion thermique des batteries pour véhicules électriques qui aident à maintenir une meilleure durée de vie des batteries et augmentent encore l'autonomie de la batterie jusqu'à 30 % au cours des deux saisons. En outre, l'entreprise propose également des compresseurs électriques (EDC) pour le refroidissement des batteries et la climatisation. Par conséquent, ces développements et innovations contribueront à stimuler la croissance du marché à l’avenir à mesure que les ventes de véhicules électriques augmenteront.

Facteurs de croissance du marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles

Préférence croissante pour l’utilisation de batteries lithium-ion pour favoriser la croissance

L’inclination croissante vers les véhicules basés sur des technologies avancées, y compris les véhicules légers, devrait stimuler la croissance du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles. Les leaders de l'industrie et les clients préfèrent majoritairement lebatterie lithium-iontechnologie utilisée dans les véhicules pour diverses applications. Cela est dû à sa densité énergétique plus élevée, au cycle de vie plus long des batteries et à une meilleure résilience. De même, les entreprises utilisent activement ces batteries dans les systèmes de gestion thermique des batteries afin de garantir un bon fonctionnement et une sécurité optimale.

Les constructeurs automobiles ont commencé à utiliser de telles batteries dans plusieurs applications telles que les appareils électroniques, les véhicules électriques et les machines industrielles, entre autres. De plus, ces batteries sont sujettes aux dangers et détectent toutes sortes de dysfonctionnements, tels que l'augmentation excessive de la température et les fuites électriques, ainsi que l'état de charge aux températures de l'environnement de charge/décharge.

La situation du COVID-19 a alerté de nombreux pays en développement, dont l’Inde, pour qu’ils encouragent la production locale de batteries Li-ion et de systèmes de gestion thermique des batteries automobiles. Les pays s'orientent vers une production locale de tous les composants et matières premières en raison de la demande croissante de véhicules électriques, au lieu de dépendre de la Chine pour les batteries Li-ion, les composants électroniques et d'autres besoins. Ces mesures, associées à des politiques gouvernementales favorables et au développement des infrastructures, créeront une demande pour le marché des systèmes de gestion de batteries thermiques dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

La croissance du marché est entravée par la complexité croissante de la conception et les coûts importants associés au système

Les systèmes de gestion thermique des batteries automobiles sont essentiels pour maintenir des performances optimales de la batterie et prolonger sa durée de vie ; leur intégration ajoute des dépenses importantes au coût global de fabrication des véhicules électriques (VE). Cela peut avoir un effet dissuasif à la fois sur les fabricants et sur les consommateurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix où l'accessibilité financière est une préoccupation majeure. De plus, la complexité de ces systèmes et le besoin de composants et de matériaux spécialisés peuvent encore faire grimper les coûts.

Les variations dans la conception des véhicules et la capacité des batteries contribuent aux différentes exigences en matière de systèmes de gestion thermique des batteries. Par conséquent, l’introduction et la production de nouvelles unités pour véhicules entraînent des dépenses élevées. De plus, les composants thermiques rencontrent des défis, tels que la validation de leurs conceptions, l'optimisation des canaux d'écoulement, la minimisation des besoins en énergie, la diminution du poids et des coûts des véhicules, la mise en œuvre de systèmes de refroidissement spécifiques à la batterie et la gestion des complexités des modèles et des flux.

La présence de nombreux composants et les températures élevées générées par les fortes puissances présentent des risques de courts-circuits ou d'incendies. De plus, l'intégration d'un système de gestion de batterie thermique peut augmenter considérablement le coût du produit final ou de l'application, entraînant une diminution de la demande parmi les consommateurs soucieux des prix. Par conséquent, la nature complexe de la conception des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles peut entraver la croissance du marché mondial.

Malgré la demande croissante de véhicules électriques et l’importance croissante accordée aux performances et à la sécurité des batteries, les considérations de coût restent un obstacle important à l’adoption généralisée des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles. Les fabricants s'efforcent continuellement de développer des solutions plus rentables sans compromettre les performances ou les normes de sécurité. Cependant, une fois que ces technologies seront devenues plus viables et évolutives économiquement, leur adoption généralisée pourrait être améliorée, ralentissant ainsi la croissance du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles.

Analyse de la segmentation du marché du système de gestion thermique des batteries automobiles

Par analyse du type de propulsion

Le segment HEV domine le marché

En fonction du type de propulsion, le marché clé est segmenté en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules électriques hybrides (HEV).

Le segment HEV détient la plus grande part au monde, et le segment BEV devrait prendre la têteune valeur de 73,63 milliards USD en 2025. Ce HEV offre une double transmission, c'est-à-dire une autonomie électrique et conventionnelle, en particulier dans les régions où les infrastructures de recharge sont insuffisantes.

Adoption d’une technologie avancée et efficace pour les véhicules, demande croissante de véhicules électriques, passagers et lourdsvéhicules utilitairesà travers le monde, et le besoin croissant de véhicules économes en carburant et aux normes d’émission sont quelques-uns des facteurs qui renforceront probablement la croissance du marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles BEV.

Le segment des véhicules électriques hybrides rechargeables connaît une croissance relativement significative. La baisse du prix des batteries et du prix global de ces véhicules et les initiatives gouvernementales soutiennent la politique favorable liée aux véhicules électriques qu’exigera le marché à l’avenir.

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Par analyse technologique

Le segment du refroidissement et du chauffage de l’air domine le marché

En fonction du type de technologie, le marché est segmenté en refroidissement et chauffage par air, refroidissement et chauffage par liquides, etmatériau à changement de phase (PCM).

On estime que ce segment atteindra une valeur de 1 774,1 millions de dollars en 2025. Le segment du refroidissement et du chauffage par air détient la plus grande part au monde, et le segment du refroidissement et du chauffage par liquides devrait dominer tout au long de la période de prévision. Ce refroidissement et ce chauffage par air sont simples et faciles et sont principalement adoptés par les véhicules électriques vendus à moindre coût. De plus, les liquides de refroidissement ont une conductivité thermique et une capacité thermique supérieures à celles de l’air et fonctionnent très efficacement. BMW, Tesla et d'autres ont commencé à utiliser des liquides de refroidissement liquides en raison de leurs hautes performances pour maintenir une batterie dans la plage de température et améliorer la sécurité des véhicules électriques. Le segment des matériaux à changement de phase connaîtra également une croissance significative au cours des années à venir.

Par analyse du type de batterie

Le segment conventionnel domine le marché

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en batteries conventionnelles et à semi-conducteurs.

Le segment conventionnel détient la plus grande part au monde, et le segment des semi-conducteurs devrait dominer tout au long de la période de prévision. Ces batteries conventionnelles, telles que les batteries au lithium-ion, au plomb, au nickel et autres, sont principalement utilisées dans de multiples applications automobiles. La plupart des composants de gestion des batteries thermiques, tels que les refroidisseurs, les compresseurs, les unités de chauffage et de refroidissement, etc., sont des utilisations majeures de ces types de batteries à travers le monde.

Les batteries à semi-conducteurs ne contiennent aucun électrolyte liquide, ce qui les rend plus sûres et augmente également l’autonomie de la batterie grâce à une charge rapide. Ainsi, cela améliore également la densité énergétique, tous ces facteurs étant tous responsables de la croissance prévue du marché des batteries à semi-conducteurs au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part de marché

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières représente la plus grande part du marché mondial. Cette domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment la présence d'un grand nombre de véhicules, leur disponibilité facile et l'augmentation des revenus disponibles, ainsi que l'évolution de la préférence des consommateurs vers l'adoption de voitures nouvellement avancées. En outre, l'urbanisation rapide, l'amélioration du niveau de vie, l'augmentation du revenu disponible des individus et le nombre croissant de couches supérieures de la population ont augmenté la capacité de dépenses des individus en produits de luxe, ce qui est les facteurs responsables de la croissance du segment des voitures particulières.

Le segment des véhicules utilitaires a connu un taux de croissance significatif en raison de la demande limitée pour ces véhicules par rapport au segment des voitures particulières. Toutefois, les véhicules utilitaires légers contribuent largement à la croissance du marché. Et le même segment devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique représentait 1,28 milliard de dollars en 2023. La région est susceptible de dominer le marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles en raison de la présence d’un pôle automobile, associée au nombre croissant de véhicules produits chaque année. Le marché chinois devrait croître à un TCAC stable de 22,7 %. Cette croissance est attribuée à l’augmentation rapide de l’urbanisation, à l’amélioration du niveau de vie et à l’augmentation du revenu disponible, entraînant une évolution des préférences des individus. Les principaux acteurs de l’automobile et le gouvernement travaillent activement à la réduction des émissions de carbone en électrifiant les transports. L'augmentation du revenu disponible, les réglementations gouvernementales favorables liées aux émissions de CO2 et la propension des consommateurs à acheter des véhicules électriques dotés de solutions légères sont les facteurs responsables de stimuler le développement de la région au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles au Japon devrait atteindre une valeur estimée à 207,7 millions USD en 2025.

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché en raison de la demande croissante devéhicules électriquesdans des pays comme la Norvège et les Pays-Bas. L'Allemagne se classe au premier rang sur ce marché régional en raison des ventes importantes de véhicules de tous types et du taux d'adoption plus élevé des véhicules technologiquement avancés dans le pays. De plus, le gouvernement européen suit et met à jour strictement les normes d’émission et envisage de les imposer dans tous les pays. L'Europe devrait afficher un TCAC de 22,1 %.

L’Amérique du Nord occupe la troisième place sur le marché. Cela est dû au taux d’adoption technologique le plus élevé et à l’augmentation progressive des ventes de véhicules électriques dans tous les pays. Parallèlement à la présence significative des acteurs des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles aux États-Unis et au Canada, ils sont responsables de la croissance du marché.

La croissance du marché dans le reste du monde est comparativement plus faible que dans d’autres régions. Cela est dû à la faible adoption de la technologie et à la moindre présence de véhicules avancés.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles

Stratégies d’expansion commerciale des principaux acteurs pour améliorer leurs perspectives de marché

Hanon System est le premier fournisseur automobile mondial et possède une expertise dans le domaine des solutions de systèmes de gestion thermique des batteries automobiles. L'entreprise a été pionnière en proposant une large gamme de produits spécialisés dans la gestion thermique et énergétique. L'entreprise a commencé à proposer sa large gamme de produits, notamment la gestion thermique des batteries, pour aider les constructeurs automobiles fournissant des véhicules électriques,pile à combustible, hybrides et autonomes sur le marché mondial.

De même, en Chine, Continental AG, acteur leader de l'industrie automobile, a poursuivi l'expansion de ses produits concernant les composants de mobilité électrique sur le marché chinois. L'entreprise prévoit de commencer la production en série du système de gestion thermique intelligent pour le véhicule électrique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Valéo (France)
• Hanon Systems (Corée du Sud)
• SAMSUNG SDI CO., LTD (Corée du Sud)
• VOSS Automotive GmbH (Allemagne)
• MAHLE GmbH (Allemagne)
• Dana Limited (États-Unis)
• GENTHERM(NOUS)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Continental SA(Allemagne)
• LG chem (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 :BorgWarner a signé un contrat avec un fournisseur mondial de solutions thermiques et de gestion de l'énergie pour l'automobile afin de fournir des réchauffeurs de liquide de refroidissement haute tension (HVCH) destinés à être utilisés sur une série de trois plates-formes de véhicules électriques pour un équipementier majeur. Le chauffage sera ajouté au module de chauffage et de refroidissement du fournisseur et sera utilisé pour fournir de la chaleur à la batterie et à l’habitacle des véhicules électriques à batterie. Le gain commercial avec le fournisseur marque la première collaboration entre les entreprises sur un système complet de gestion thermique des véhicules.
• Juillet 2023 :MAHLE et ProLogium ont signé un protocole d'accord pour développer et évaluer des solutions de gestion thermique pour les batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération.  Les deux parties coopéreront en se concentrant sur des solutions de gestion thermique sur mesure, qui tiennent compte des propriétés spécifiques de la technologie ProLogium.
• Juin 2023 :ZF, une entreprise technologique, a dévoilé son système de gestion thermique auto-développé pour les véhicules électriques (VE) lors de son événement annuel Global Technology. Le système a le potentiel d’augmenter jusqu’à un tiers l’autonomie des véhicules électriques en hiver. Il est doté d'une transmission électrique optimisée, comprenant une électronique de puissance, un moteur et un réducteur à base de carbure de silicium de 800 volts.
• Mai 2023 :Carrar et Gentherm ont collaboré à la fourniture d'une gestion thermique par immersion biphasée robuste pour les modules de batterie de véhicules électriques (VE). Ce partenariat marque une avancée dans la gestion thermique biphasée des véhicules électriques.
• Avril 2021 :Valéo L'entreprise prévoyait en 2020 de fournir les systèmes de refroidissement de batterie pour une plate-forme de véhicules électriques à grand volume d'un grand constructeur automobile allemand. De plus, l'entreprise proposera bientôt des modules thermiques à moderniser. De plus, en 2021, les constructeurs automobiles européens seront les premiers à intégrer les solutions CVC de la société Valeo dans leurs véhicules électriques, basées sur une pompe à chaleur et un réfrigérant naturel.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du système de gestion thermique des batteries automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

An Infographic Representation of Automotive Battery Thermal Management System Market

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Portée et segmentation du rapport