Taille, part et analyse de l’industrie des micromoteurs automobiles, par type de véhicule (hayon/berline, SUV, camion léger et camion lourd), par consommation d’énergie (moins de 12 V, 12 V-23 V et plus de 24 V), par application (système d’alimentation (fenêtres, siège et direction), moteur d’essuie-glace, système CVC et autres), par type de technologie (micromoteur à balais et micromoteur sans balais), par composant (rotor, stator, aimant et autres) et Prévisions régionales, 2024 – 2032

La taille du marché mondial des micromoteurs automobiles était évaluée à 15,86 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 17,29 milliards de dollars en 2024 à 36,09 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 48,48 % en 2023. Le marché des micromoteurs automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 4,66 milliards de dollars d’ici 2032.

Le marché des micromoteurs automobiles appartient au secteur de l’industrie automobile spécialisé dans les petits moteurs électriquesutilisé dans diverses applications de véhicules. Ces micromoteurs sont généralement compacts et légers, conçus pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la fonctionnalité et du confort du véhicule.

Les micromoteurs automobiles sont définis comme de petits dispositifs électromécaniques qui assurent un contrôle et un actionnement précis dans les systèmes automobiles. Ils sont couramment utilisés dans des applications telles que les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, le réglage des sièges, les moteurs d'essuie-glace et autres. Ces moteurs se caractérisent par leur rapport puissance/poids élevé, leur efficacité énergétique et leur capacité à fonctionner à différents niveaux de tension, allant généralement de 3 V à plus de 48 V. Ils peuvent être trouvés dans des configurations avec ou sans balais, les moteurs sans balais gagnant en popularité en raison de leur rendement plus élevé et de leur durée de vie plus longue. La croissance du marché est attribuée à la préférence croissante pour les véhicules de luxe et technologiquement avancés. Les consommateurs optent de plus en plus pour des voitures dotées de fonctionnalités haut de gamme, telles que des toits ouvrants électriques, des affichages tête haute et des systèmes CVC avancés, qui nécessitent tous des micromoteurs pour fonctionner. La popularité croissante des SUV et l’évolution vers Véhicules électriques (VE)contribuent également à la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché, affectant divers aspects de la production, des chaînes d’approvisionnement et de la demande des consommateurs. La pandémie a entraîné des perturbations généralisées dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en raison des confinements, des restrictions de voyage et de la réduction des capacités de fabrication. Ces perturbations ont affecté la disponibilité des matières premières et des composants nécessaires à la production des micromoteurs. En conséquence, les fabricants ont été confrontés à des goulets d’étranglement dans la production et à des retards dans la livraison des produits finaux, ce qui a freiné la croissance du secteur automobile et des industries connexes.

Tendances du marché des micromoteurs automobiles

Adoption croissante des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour stimuler la croissance du marché

La popularité croissante deSystèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)est en effet une tendance clé qui façonne le marché. Les technologies ADAS, telles que l'assistance au maintien de voie, l'évitement de collision, le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes de stationnement automatisé, nécessitent une gamme de micromoteurs pour fonctionner efficacement.

Le marché des micromoteurs automobiles connaît un changement important entraîné par l’évolution des préférences en matière de véhicules et les progrès technologiques des différents types de véhicules. La demande croissante de SUV, qui représentent une part substantielle des ventes mondiales de voitures particulières, accélère l'adoption de micromoteurs pour diverses fonctionnalités de confort et de commodité, notamment des réglages avancés des sièges, des hayons électroniques et des systèmes d'éclairage adaptatifs. Dans le segment de la consommation électrique, l'électrification croissante des composants des véhicules stimule la demande de micromoteurs 12 V-23 V, largement utilisés dans les vitres électriques, les systèmes CVC et les mécanismes de direction électroniques. De plus, la pénétration croissante des micromoteurs de plus de 24 V dans les véhicules commerciaux et lourds est attribuée à l'intégration croissante de fonctionnalités automatisées, telles que le freinage à commande électronique et les systèmes de suspension avancés, pour améliorer la sécurité et l'efficacité.

Les systèmes ADAS dépendent du mouvement précis des capteurs, des caméras et des systèmes radar. Les micromoteurs jouent un rôle essentiel dans l'ajustement de la position de ces composants afin de garantir une détection précise de l'environnement et des obstacles. À mesure que les normes de sécurité des véhicules évoluent et que l'adoption des ADAS se généralise, les fabricants intègrent de plus en plus de micromoteurs dans des systèmes critiques pour la sécurité qui offrent des fonctionnalités telles que le freinage automatisé, l'assistance de direction et même les interventions d'urgence.

En août 2024, Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé une initiative visant à sensibiliser les conducteurs aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) critiques. Les prochains véhicules électriques de la société seront développés sur la plate-forme définie par logiciel NVIDIA DRIVE, qui fournira une gamme complète de fonctionnalités de sécurité active, de capacités de conduite automatisée et de systèmes de stationnement ainsi que diverses technologies d'aide à la conduite. De plus, le système intégrera des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui surveilleront les conducteurs et les occupants, tout en offrant une visualisation avancée de l'environnement du véhicule.

Les progrès technologiques remodèlent également l'industrie, les micromoteurs sans balais connaissant une croissance rapide en raison de leur efficacité supérieure, de leurs besoins d'entretien réduits et de leur durabilité améliorée par rapport aux alternatives à balais. Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus de micromoteurs sans balais pour les applications haut de gamme, notamment les ADAS et les commandes électroniques des gaz, afin de répondre aux normes de performance en constante évolution. En outre, dans le segment des composants, le développement de stators et d’aimants hautes performances améliore l’efficacité énergétique et la fiabilité des micromoteurs automobiles. Les fabricants se concentrent sur des matériaux avancés et des conceptions innovantes pour optimiser le poids, la puissance et la gestion thermique, garantissant ainsi une intégration transparente dans les architectures automobiles modernes. Alors que les acteurs du secteur continuent de donner la priorité à l’innovation et à l’efficacité énergétique, le marché des micromoteurs automobiles est prêt à connaître une expansion constante, tirée par les progrès réalisés dans tous les segments clés.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Facteurs de croissance du marché des micromoteurs automobiles

L’augmentation de la production de véhicules et l’innovation technologique dans les véhicules modernes propulsent la croissance du marché

L’industrie automobile mondiale se remet progressivement des perturbations provoquées par la pandémie et le ralentissement économique. Cette résurgence de la production automobile, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, stimule la demande de micromoteurs, qui font partie intégrante des véhicules électriques et conventionnels. Dans les économies émergentes comme l’Inde, la Chine et le Brésil, la hausse des revenus disponibles et l’urbanisation stimulent la possession de véhicules. Ces véhicules sont dotés d'une variété de fonctionnalités électroniques et de confort alimentées par des micromoteurs, alimentant encore davantage la demande pour le marché des micromètres automobiles.

Par exemple, la région Asie-Pacifique a vendu environ 42,6 millions de voitures particulières en 2023, contre environ 37,5 millions en 2022. La région a vendu environ huit millions de véhicules commerciaux en 2023, contre environ sept millions en 2022. Cette augmentation de la production stimule directement la demande du marché. Véhicules modernes, des modèles économiques auxvoitures de luxe, intègrent davantage de composants électroniques, tels que des sièges électriques, des vitres et des rétroviseurs, qui nécessitent tous des micromoteurs. Cette tendance stimule la demande de micromoteurs dans le cadre des fonctionnalités standard et avancées des véhicules.

Par exemple, en octobre 2023, Volkswagen a annoncé un nouveau programme appelé « Volksfest 2023 », dans le cadre duquel des offres spéciales et des avantages sont proposés dans toutes ses concessions pour la période des fêtes donnée. Dans le cadre du programme, les deux voitures VW étaient proposées avec des réglages électriques, les premiers du segment, pour les sièges conducteur et passager avant ; un tel développement stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de développement et de fabrication plus élevés pourraient freiner la croissance du marché

Le développement de micromoteurs avancés, en particulier ceux qui sont économes en énergie et compacts, nécessite des investissements importants en recherche et développement. Cela peut faire augmenter le coût global du produit final, le rendant ainsi plus cher pour les fabricants et, en fin de compte, pour les consommateurs. La fabrication de micromoteurs implique souvent des matériaux et des technologies avancés, qui peuvent être coûteux. Par exemple, l'ingénierie de précision, la miniaturisation et l'utilisation de technologies spécialisées.compositespeut avoir augmenté les coûts de production.  Ainsi, l’impact des prix et des coûts de fabrication freine la croissance du marché des micromoteurs automobiles.

Analyse de la segmentation du marché des micromoteurs automobiles

Analyse par type de véhicule

L’augmentation des fonctionnalités avancées crée une forte demande de SUV parmi les consommateurs

Le marché est classé par type de véhicule en berline/berline, SUV, camion léger et camion lourd. Le segment des SUV détient la plus grande part de marché. Cette croissance peut être attribuée à la popularité croissante des SUV et à l’intégration de fonctionnalités technologiques avancées. Ces fonctionnalités de pointe nécessitent l’utilisation de micromoteurs sophistiqués pour un fonctionnement fluide et une efficacité améliorée, alimentant ainsi la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Par exemple, en 2023, les SUV ont vendu 36,72 millions d’unités, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022. Les SUV représentaient près de 47 % de tous les ventes mondiales.voiture de tourismeventes en 2023. La Chine et les États-Unis et le Canada sont restés les plus grands marchés pour les SUV, représentant 54 % du total mondial.

Le segment des berlines/hayons représente la deuxième plus grande part du marché, avec sa croissance principalement tirée par le nombre croissant de lancements de nouvelles berlines dotées de technologies de pointe. Par exemple, en avril 2024, BYD a présenté le BYD SEAGULL, un nouveau véhicule purement électrique en Colombie. Cette berline électrique compacte présente un attrait esthétique élevé, une technologie électrique de pointe et une rentabilité exceptionnelle, la positionnant comme un choix privilégié pour les jeunes urbains en Colombie. De tels développements devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par analyse du type de consommation d’énergie

Avancement des technologies automobiles pour stimuler la croissance du segment 12V-23V

Sur la base de la consommation électrique, le marché est classé en moins de 12 V, 12 V-23 V et plus de 24 V. Le 12V-23V représente le segment le plus important du marché. L'avancement des technologies automobiles, y compris l'intégration des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS),électronique de puissance, et d'autres, ont encore stimulé la demande de micromoteurs 12 V-24 V. Ces systèmes nécessitent des moteurs fiables et efficaces pour fonctionner efficacement, augmentant ainsi leur part de marché.

Le segment de plus de 24 V détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. La croissance du segment est attribuée aux attentes croissantes des consommateurs en matière de fonctionnalités améliorées des véhicules, ce qui nécessite souvent l’utilisation de divers systèmes électroniques alimentés par des micromoteurs de plus de 24 V. Cette tendance est particulièrement évidente dans les véhicules de luxe et haut de gamme, où les fonctionnalités d’automatisation et de confort sont prioritaires.

Par analyse de type d’application

Adoption croissante des véhicules de luxe pour alimenter la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est classé en systèmes électriques (vitres, sièges et direction), moteurs d'essuie-glace,Système CVC, et d'autres. Le segment des systèmes électriques détient la part maximale du marché. Le marché des voitures de luxe se développe rapidement, les consommateurs étant prêts à investir dans des véhicules offrant un confort et des fonctionnalités technologiques améliorés. Le système électrique (vitre, siège et direction) constitue une caractéristique fondamentale des véhicules de luxe, renforçant ainsi leur position de leader sur le marché.

Par exemple, les ventes de voitures de luxe en Inde en 2023 ont augmenté de 20 % sur un an par rapport à 2022. Selon le rapport annuel de BMW, la Chine détenait la part la plus élevée de 32,3 % dans les ventes automobiles mondiales en 2023. De même, la Chine était le plus grand marché unique pour Audi en 2023. L'entreprise a livré un total de 729 042 véhicules (2022 : 642 548 véhicules) en Chine, 13% de plus que l’année précédente.

Le segment des moteurs d’essuie-glace détient la deuxième plus grande part de marché des micromoteurs automobiles par application. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation de la production de véhicules, directement corrélée à la demande de moteurs d’essuie-glace. À mesure que de plus en plus de véhicules sont fabriqués et vendus, le besoin de systèmes d'essuie-glace fiables devient plus prononcé, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Analyse par type de technologie

Le micromoteur à balais est la technologie de pointe en raison de son utilisation généralisée et de sa facilité de contrôle

En fonction du type de technologie, le marché est classé en micromoteur à balais et micromoteur sans balais. Le segment des micromoteurs à balais détient la part de marché maximale. Les micromoteurs à balais sont utilisés dans diverses fonctions automobiles essentielles, ce qui génère une demande constante. Leurs applications vont des fonctionnalités de base aux systèmes plus avancés, garantissant ainsi une large base de marché. Les moteurs à balais offrent un contrôle de vitesse simple grâce à leur système de commutation mécanique. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse dans les applications automobiles qui nécessitent une régulation précise du moteur, ce qui renforce leur attrait.

Le segment des moteurs sans balais détient la deuxième plus grande part de marché et sa croissance est attribuée à son efficacité plus élevée et à sa durée de vie plus longue. Les micromoteurs sans balais sont connus pour leur efficacité énergétique supérieure à celle des moteurs à balais. Ils convertissent un pourcentage plus élevé d’énergie électrique en énergie mécanique, ce qui entraîne une consommation d’énergie inférieure et des durées de fonctionnement plus longues. Ceci est de plus en plus important dans les véhicules modernes qui privilégient l’efficacité énergétique et la durabilité. Les moteurs sans balais ont généralement une durée de vie supérieure à 10 000 heures de fonctionnement. Cette longévité réduit le besoin de remplacement et de maintenance, ce qui les rend plus attrayants pour les applications automobiles où la fiabilité est essentielle.

Analyse par type de composant

Développement d’aimants permanents pour stimuler la croissance du segment des composants

En fonction des composants, le marché est classé en rotor, stator, aimant et autres. Le segment des aimants détient la part maximale du marché et devrait dominer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les innovations continues dans les matériaux magnétiques et la conception des moteurs améliorent au fil du temps les performances et la rentabilité des moteurs à aimants permanents. À mesure que les fabricants développent des conceptions plus efficaces et plus compétitives, l’adoption de moteurs à aimants permanents dans diverses applications automobiles devrait augmenter considérablement.

Le segment des stators de moteurs représentait une part de marché considérable en 2023. Le stator est essentiellement une partie fixe du moteur EV. Il produit un champ magnétique qui entraîne l’induit en rotation. Pour cette raison, le stator joue un rôle crucial dans le moteur EV.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 7,69 milliards de dollars en 2023 et devrait maintenir sa position de leader au cours de la période de prévision avec le TCAC à la croissance la plus rapide. La montée en flèche des ventes de véhicules électriques et des véhicules utilisés stimule la demande de micromoteurs automobiles dans la région. La présence d’un secteur manufacturier robuste dans les économies émergentes de la région, notamment en Inde, en Chine, au Japon, en Corée du Sud et dans d’autres, contribue encore davantage à l’expansion du marché.

La région européenne représente la deuxième plus grande part de marché, car elle est l’un des premiers à adopter les véhicules à énergie nouvelle et le deuxième centre de fabrication de véhicules au monde. La région comprend de nombreux constructeurs automobiles, entreprises technologiques et instituts de recherche de premier plan qui stimulent l’innovation dans les domaines de la mobilité électrique et des technologies de capteurs.

L'augmentation de l'utilisation de véhicules électriques/ICE pour le transport commercial dans la région nord-américaine stimule la demande de micromoteurs automobiles. Les améliorations technologiques et la hausse des ventes de véhicules, en particulier dans le véhicule utilitaire(commercial léger et lourd), devraient accélérer la demande pour ce produit afin d'assurer le fonctionnement efficace des automobiles modernes.

Le reste du monde accapare une part substantielle du marché, avec de nombreuses entreprises qui se concentrent sur la réduction de leur empreinte carbone, ce qui se traduit par une adoption croissante des flottes électriques.

INDUSTRIE CLÉ JOUEURS

Les entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs réseaux de vente et de leur portefeuille de produits pour améliorer leur position

Les principaux acteurs de ce marché sont Denso, Nidec et Mitsuba. Les fabricants de micromoteurs automobiles se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits, de leurs réseaux de vente et de leurs partenariats. Denso Corporation est l'un des principaux fabricants de micromoteurs automobiles. La société se concentre sur les activités de recherche et développement pour créer de nouveaux produits de haute qualité dotés de capacités améliorées. Elle développe, fabrique et distribue des solutions d'outils et d'équipements à travers le monde.

Liste des principales entreprises de micromoteurs automobiles : 

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Constar MicroMoteur (Chine)
• Groupe Buhler (Suisse)
• Johnson Electric Holdings Limitée(Chine)
• NIDEC CORPORATION (Japon)
• Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG(Allemagne)
• Mitsuba Corp. (Japon)
• MABUCHI MOTOR CO., LTD (Japon)
• Valéo SA (France)
• Denso Corporation (Japon)
• Maxon (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2024 :Johnson Electric a annoncé le lancement de son moteur innovant sans balais pour pompe à suspension pneumatique. Ce produit de pointe est destiné à redéfinir les normes de performance et d’efficacité des véhicules. Le moteur est idéal pour les constructeurs cherchant à améliorer le système de suspension pneumatique de leur véhicule avec un moteur fiable et efficace.
• Mars 2024 :Nidec Corporation a annoncé que la société avait développé un nouveau moteur à suspension pneumatique pour automobiles. Nidec Motor (Dalian) a développé ce dernier moteur à suspension pneumatique. Compact, durable et très réactif au démarrage, ce produit entraîne le compresseur d'air, le composant qui alimente le réservoir d'air en air comprimé.
• novembre 2023: Portescap a lancé le moteur plat à fente DC sans balais 60ECF, améliorant ainsi sa gamme de moteurs plats. Ce moteur présente une longueur de corps de 38,2 mm et une conception de rotor externe fendue, qui améliore la gestion de la chaleur et fournit un couple allant jusqu'à 298 mNm. Il est particulièrement adapté aux applications dans les domaines de l'aérospatiale, de la robotique et de l'automatisation industrielle.
• avril 2023: Honda a récompensé Mitsuba Corporation, un fabricant spécialisé dans les moteurs et micromoteurs, pour sa qualité exceptionnelle et ses livraisons dans les délais en 2022. Honda a reconnu que Mitsuba Corporation a joué un rôle crucial en tant que fournisseur en 2022, permettant au constructeur automobile de se concentrer sur l'augmentation de sa capacité de fabrication.
• Août 2022 :Johnson Electric a présenté son moteur de réglage du volant pour une expérience de conduite longue distance plus confortable, permettant aux conducteurs d'entrer et de sortir facilement. Johnson Electric a développé un moteur de réglage automatique de la colonne de direction pour obtenir un réglage linéaire et en hauteur précis. Son « mode intelligent », qui comprend le « mode bienvenue » et le « mode de commutation à un bouton », aide le conducteur à adopter la posture de conduite la plus confortable.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les micromoteurs automobiles fournit une analyse détaillée et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type. En outre, il comprend un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT