Automobiles Modules de la puissance, analyse de la taille du marché, de la part et de l'industrie, par type (MOSFETS SIC et SI IGBTS), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux), par type de propulsion (Battery Electric Vehicle (Bev) et Hybrid Electric Vehicle (HEV)), par application (TRACKING INVERTER, DC-DC Convertre et Charger à bord), et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des modules de puissance automobile était évaluée à 7,86 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,86 milliards USD en 2025 à 25,14 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,3% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 46,56% en 2024. Le marché des modules de puissance automobile aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 4,45 milliards USD d'ici 2032

Les modules d'alimentation automobile jouent un rôle essentiel dans les éléments de l'électronique de puissance. Ces modules sont des composants électriques de haute puissance avec un ou plusieurs composants combinés en une seule unité ou module d'alimentation isolée. Ces technologies efficaces sont responsables de la conversion de puissance à haute tension dans les véhicules électriques hybrides et de batterie pure, principalement utilisés dans les onduleurs de traction, les chargeurs à bord, etConvertisseurs DC-DC.

Les modules de puissance ont progressivement acquis une adoption généralisée dans les applications automobiles en raison de leur polyvalence dans les applications de conversion de puissance. Traditionnellement, des unités individuelles et des composants électroniques discrètes tels que les MOSFET, les diodes et les transistors ont été utilisés à des fins similaires. L'épidémie Covid-19 a temporairement fermé les usines et les unités de fabrication, suspendue les opérations de travail dans diverses industries automobiles. Cela a créé des relations inégales d'offre et de demande, ce qui a entraîné une mauvaise gestion des stocks et une pénurie d'offre. Il a affecté diverses économies et utilisateurs finaux, des fabricants de puces aux OEM en passant par les constructeurs automobiles et les consommateurs, entraînant une pénurie de produits semi-conducteurs à haute demande dans l'automobile et d'autres industries. Cependant, l'augmentation du développement de la technologie d'électrification ces dernières années a évolué l'électronique de conversion de puissance. La tendance de l'électrification a joué un rôle majeur dans l'innovation et l'adoption mondiale de ces modules.

Tendances du marché des modules de puissance automobile

Suite croissante vers l'adoption des MOSFET en carbure de silicium pour une efficacité plus élevée

L'accent accru au sein de l'automobileVéhicule électrique (EV)Les fabricants de l'intégration des MOSFET en carbure de silicium (MOSFET SIC) ont augmenté au cours des deux dernières années. Initialement, Tesla a incorporé les MOSFET SIC dans ses véhicules électriques pour améliorer l'efficacité du véhicule et fournir des taux de conversion d'énergie plus élevés avec des pertes plus faibles pour leurs moteurs électriques. Les principaux acteurs du marché se concentrent constamment sur l'introduction de modules d'efficacité et de faible consommation d'énergie plus élevées pour accélérer davantage le processus d'électrification. De même, les principaux fabricants de véhicules électriques choisissent activement les MOSFET SIC, car avec leur intégration, l'efficacité énergétique globale de la transmission augmente considérablement avec les pertes d'énergie plus faibles.

De nombreux autres acteurs de premier plan dans le paysage des véhicules électriques prévoient d'introduire progressivement les modules MOSFET SIC en remplaçant les transistors bipolaires à la gate isolés (IGBT) dans leurs onduleurs EV. L'adoption de MOSFET SIC est encore à ses étapes préliminaires, avec un coût 3 à 4 fois celui des modules Si IGBT réguliers, attribués à l'intégration du carbure de silicium comme matériau pour les MOSFET. Cependant, avec l'intégration croissante des MOSFET SIC pour diverses applications dans les véhicules électriques, le marché devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

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Modules de puissance automobile Facteurs de croissance du marché

L'augmentation de la demande de pertes de commutation inférieure dans la conversion de tension devrait stimuler le marché

Les principaux constructeurs automobiles se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité des véhicules électriques et des moteurs en minimisant la perte de puissance et en augmentant leur efficacité globale. La plupart des véhicules électriques utilisent actuellement des modules d'alimentation SI IGBT pour la conversion de puissance ou de tension. Pour augmenter l'efficacité des moteurs électriques, les fabricants de véhicules électriques visent à intégrer des composants d'alimentation avancés dans leurs mécanismes pour réduire la perte de puissance et améliorer la vitesse et les taux de conversion de ces modules. La demande croissante de pertes de commutation inférieure dans les onduleurs pour les moteurs EV est l'un des facteurs clés qui conduisent les constructeurs automobiles à introduire de nouveaux modules de puissance technologique dans leurs véhicules pour améliorer les performances des véhicules.

L'intégration des modules de puissance automobile avancés, tels que les MOSFET SIC, permet aux onduleurs de passer à des tensions de fréquence plus élevées à un rythme plus rapide par rapport aux IGBT SI, améliorant finalement l'efficacité globale du processus. Par conséquent, l'adoption accrue des modules de puissance SIC devrait réduire les pertes de commutation de conversion de tension et augmenter la demande de ces modules au cours de la période de prévision.

Le développement croissant des infrastructures EV dans le monde devrait stimuler le marché

La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques par rapport aux véhicules de glace conventionnels est une tendance notable. Alors que de plus en plus de consommateurs adoptent la technologie d'électrification, la demande de véhicules électriques devrait monter en flèche au cours de la période de prévision.  Les gouvernements de diverses régions sont très axés sur la construction d'une infrastructure EV robuste pour soutenir l'adoption de masse des véhicules électriques. L'augmentation de la technologie des eectrification et du développement des infrastructures devrait en outre stimuler la demande de véhicules électriques et de modules d'alimentation dans les années à venir.

La prolifération des bornes de charge EV etbatterieLes centres de remplacement dans les économies en développement et développés encouragent davantage les consommateurs à acheter des véhicules électriques sans préoccupation concernant l'anxiété et les performances de la gamme. De plus, les initiatives du gouvernement pour intégrer des véhicules électriques dans les flottes de transports en commun et les flottes de véhicules commerciaux, telles que les camions électriques et autres, devraient augmenter la demande de véhicules électriques dans les années à venir. Ceci, à son tour, devrait créer une forte demande pour ces modules au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Coût élevé associé aux modules d'alimentation et aux dispositifs de commutation pour entraver la croissance du marché

Les modules d'alimentation automobile se sont révélés très bénéfiques pour les conversions de tension haute puissance pour diverses applications dans les véhicules électriques. L'intégration croissante des véhicules électriques sur les routes a généré une demande plus élevée pour ces modules dans le monde. Cependant, la pénurie de semi-conducteurs SI IGBT, associée à la forte demande de modules de puissance dans les véhicules électriques, a exacerbé la situation, entraînant des hausses de prix et une production retardée. De plus, les constructeurs automobiles se déplacent vers les MOSFET sic sur des IGBS Si en raison d'un taux de commutation plus élevé et d'une baisse des pertes de puissance. Cependant, les MOSFET sic sont très chers et coûtent environ trois à quatre fois celui des IGBS si. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver l'adoption de ces modules au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des modules de puissance automobile

Par analyse de type

Demande élevée de modules de puissance SI IGBTS sur les MOSFET sic en raison du marché des disques à faible coût

Sur la base du type, le marché est segmenté en SI IGBTS et MOSFETS SIC.

Le segment SI IGBTS a détenu la part de marché dominante en 2024 et devrait endurer sa position sur le marché tout au long de la période de prévision. Les modules de puissance SI IGBT sont largement utilisés pour les conversions de fréquence de haute puissance dans les véhicules électriques. Ces modules servent de dispositifs de commutation, transformant la fréquence de tension de la batterie en onduleur et fournissant une puissance haute tension à la puissancemoteur électrique. La demande croissante de véhicules électriques et la rentabilité des SI IGBT sont des facteurs majeurs en hausse de la demande de modules SI IGBT.

Le segment MOSFETS SIC devrait présenter le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision en raison de leur efficacité plus élevée par rapport aux IGBT SI. Des pertes de commutation inférieures et des taux de conversion plus rapides de haute puissance sont des facteurs importants qui propulsent l'adoption de MOSFET SIC, contribuant davantage à la croissance du segment.

Par analyse du type de véhicule

Une préférence plus élevée des consommateurs envers les véhicules électriques pour stimuler la croissance du segment des voitures de tourisme

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et en véhicules commerciaux.

Le segment des voitures de tourisme a dominé la part de marché des modules de puissance automobile en 2024 en raison de la forte demande observée dans le segment des voitures de tourisme au cours de cette année. Le segment des voitures particulières est connu pour son innovation, tirée par la demande durable des consommateurs pour la possession de véhicules. De plus, une grande base de consommateurs à la recherche de la possession de véhicules privés contribue à des ventes plus élevées dans le segment des voitures particulières, ce qui stimule par conséquent une demande substantielle dans ce segment.

Le segment des véhicules commerciaux devrait connaître le CAGR le plus élevé en raison de la croissance des ventes de véhicules commerciaux électriques en Amérique du Nord et en Europe. L'intégration de l'électrification s'avère très bénéfique pour les bus et les camions commerciaux après des itinéraires fixes. Par conséquent, les réseaux de bus en transit et les opérateurs de camions ordinaires introduisent de plus en plus des véhicules électriques dans leurs flottes existantes. De plus, l'intégration croissante debus électriques, les camions à ordures, les véhicules électriques et autres véhicules commerciaux dans diverses régions devraient alimenter la croissance du marché.

Par analyse de type propulsion

Infrastructure bien soutenue pour la charge de batterie dans les villes métropolitaines augmente la demande de véhicules électriques à batterie

Sur la base du type de propulsion, le marché est segmenté en véhicule électrique de batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV).

Le segment des véhicules électriques de batterie détenait la plus grande part de marché en 2024 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Les infrastructures de charge EV bien établies dans les zones métropolitaines encouragent les consommateurs à opter pour des véhicules électriques de batterie sur des véhicules électriques hybrides, attribuant à sa part de marché. La sensibilisation croissante au changement climatique et à la pollution de l'air a attiré plus l'attention sur les véhicules avec des émissions d'échappement inférieures ou non. Les BEV produisent des polluants à tuyaux d'échappement zéro, ce qui les rend attrayants aux consommateurs soucieux de l'environnement.

Le segment des véhicules électriques hybrides devrait enregistrer une croissance décente, en raison de la demande croissante de véhicules électriques hybrides dans des régions moins développées où l'infrastructure EV est limitée. La disponibilité des bornes de recharge encourage les gens à optervéhicules hybridesà l'échelle mondiale. De plus, les véhicules électriques hybrides servent de pont entre les véhicules de glace et les véhicules électriques purs, qui devraient augmenter les ventes de véhicules électriques hybrides et conduire l'adoption des technologies d'électrification dans diverses régions.  

Par analyse des applications

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L'intégration accrue des MOSFET de puissance SIC pour réduire la perte de commutation dans les onduleurs de traction alimente la croissance du marché

Sur la base de l'application, le marché est classé en onduleur de traction, convertisseur DC-DC et chargeur embarqué.

Le segment de l'onduleur de traction a mené la part de marché en 2024 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La demande de modules de puissance à plus haute fréquence dans les onduleurs de traction, qui convertissent l'énergie électrique de la batterie en une puissance de tension plus élevée pour le moteur électrique, stimule la croissance de ce segment. De plus, la demande de dispositifs de commutation avec une perte de commutation inférieure contribue encore à son expansion rapide du marché.

Le convertisseur DC-DC et les segments de chargeur embarqué devraient également assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux progrès technologiques des chargeurs embarqués visant à réduire le temps de charge et la perte de puissance dans la charge EV, qui devrait entraîner l'innovation et l'intégration de technologies de premier plan telles que les modules de puissance SIC et GaN dans ce segment. La demande croissante de dispositifs de commutation électrique efficaces dans les convertisseurs DC-DC avec des pertes de commutation minimales devrait également alimenter le segment du convertisseur DC-DC.

Idées régionales

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Une pénétration plus élevée des ventes de véhicules électriques en Chine entraîne la croissance du marché des modules d'alimentation en Asie

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une taille de 3,01 milliards USD en 2023. Le principal facteur contribuant à la part de marché de la région est la pénétration plus élevée des ventes de véhicules électriques en Chine. De plus, les ventes croissantes de véhicules électriques sur les grands marchés automobiles, comme l'Inde, la Chine et les pays d'Asie du Sud, devraient augmenter considérablement la demande de modules de puissance automobile en Asie. Les initiatives gouvernementales de soutien dans des pays éminents de la région Asie-Pacifique devraient stimuler la croissance du marché des modules de puissance automobile.

L'Europe a détenu la deuxième part de marché en 2024 et devrait subir un TCAC important au cours de la période de prévision. La forte demande de véhicules en Europe, tirée par une plus grande sensibilisation aux consommateurs des avantages du choix des véhicules électriques et de l'expansion rapide de l'infrastructure EV, contribue à la forte demande de véhicules électriques dans les pays européens. De plus, les principaux acteurs automobiles EV dans la région européenne devraient façonner le marché au cours de la période de prévision.

L'Amérique du Nord a organisé une part de marché décente en 2024, la demande accrue de véhicules électriques de la région et les infrastructures EV bien développées contribuant à la taille du marché de l'Amérique du Nord. Le reste du monde devrait également croître régulièrement. Cependant, le manque d'infrastructures de véhicules électriques de soutien dans cette région peut entraîner une adoption plus approfondie des véhicules électriques, entraînant une demande moins accélérée pour de tels modules dans ces pays.

Liste des sociétés clés du marché des modules de puissance automobile

Les acteurs majeurs introduisent des MOSFET de puissance plus récents en raison des avantages plus élevés des modules de puissance à base de SiC

Le paysage concurrentiel du marché est caractérisé par quelques acteurs clés établis. Le marché est consolidé, les grandes entreprises ayant établi un solide réseau de distribution avec les principaux constructeurs automobiles, ce qui entraîne une part importante du marché. Les fabricants de semi-conducteurs, tels que Infineon Technologies AG, Mitsubishi Electric, Fuji Electronics et Stmicroelectronics, sont les principaux acteurs, tenant compte de la part de marché majeure sur le marché.

Tous les principaux acteurs des modules de puissance automobile ont une forte présence et une forte demande pour leurs produits offerts en Amérique du Nord et en Europe. L'Asie-Pacifique est devenue une présence significative dans le secteur des modules de puissance automobile. Les principaux acteurs automobiles, tels que Hyundai Motors, Audi, Tesla et autres, sont des clients majeurs qui intègrent des modules de puissance dans leurs véhicules électriques. De plus, une tendance notable parmi les fournisseurs de modules de puissance est l'introduction de modules de puissance basés sur le SIC par les principaux fournisseurs de semi-conducteurs. Par exemple, en mai 2023, Mitsubishi Electric a annoncé le développement de MOSFET SIC endetté SBD avec une nouvelle structure pour ces modules adaptés aux systèmes d'alimentation DC.

Liste des principales sociétés profilé:

• Infineon Technologies AG(Allemagne)
• Mitsubishi Electric Corporation(Japon)
• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)
• Stmicroelectronics N.V.(Suisse)
• ONSEMI (États-Unis)
• Systèmes d'alimentation monolithique(NOUS.)
• Danfoss (Danemark)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Hitachi Automotive Systems Ltd. (Japon)
• Rohm Semiconductors (Japon)
• Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd. (Japon)
• WolfSpeed ​​Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2023: Resonac Corporation a annoncé le lancement d'une opération à grande échelle des modules de puissance, en se concentrant sur l'amélioration des développements liés aux matériaux pour les semi-conducteurs de puissance, ses packages et les modules de puissance.
• Décembre 2022:Stmicroelectronics a publié ses nouveaux modules de haute puissance pour les applications de mobilité électronique, en se concentrant sur l'amélioration des performances et des practices des véhicules. Hyundai a sélectionné ses nouveaux modules d'alimentation à base de SiC pour sa plate-forme de véhicule électrique. 
• Septembre 2022:ONSEMI a lancé ses modules d'alimentation basés sur Automotive SIC pour l'application de chargeur embarqué. L'intégration de ces derniers modules d'alimentation permettra aux véhicules électriques de se charger à un taux plus élevé qu'auparavant. La société a lancé trois modules présentant une faible conduction et une faible perte de commutation. 
• Septembre 2022:  Renesas a présenté sa prochaine génération d'IGBT à base de silicium pour les onduleurs de véhicules électriques qui ont réduit la perte de commutation et de minuscules empreintes de pas. La société devrait produire en masse ces jetons dans ses installations à Naka, au Japon.  
• Juillet 2022:Toshiba a développé son MOSFET en carbure de silicium avec des propriétés telles qu'une faible résistance et une réduction significative de la perte de commutation. Sa capacité à réduire la perte de commutation et la faible résistance le rend adapté aux onduleurs dans diverses industries, y compris l'électrification des véhicules et les équipements industriels.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation