Taille du marché B2B, analyse de la taille des actions et de l'industrie, par type de paiement (paiements intérieurs et paiements transfrontaliers), par mode de paiement (transfert bancaire, cartes et paiements en ligne), par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par industrie (gouvernement, fabrication, BFSI, métal et minier, informatique et télécom

La taille du marché mondial des paiements B2B était évaluée à 87,98 billions USD en 2024. Le marché devrait passer de 97,88 milliards USD en 2025 à 213,28 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 40,65% en 2024.

Les paiements d'entreprise à entreprise (B2B) sont le transfert de biens ou de services fournis pour une valeur spécifique en devise. Le processus de paiement B2B implique des transactions entre les entreprises et les entreprises. Ce type de paiement peut être des transactions uniques ou des transactions récurrentes, selon les conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur. Ces paiements impliquent des transactions répétitives à volume élevé et à grande valeur à l'aide de processus qui peuvent prendre du temps par rapport aux transactions B2C.

La numérisation rapide et l'automatisation des solutions de paiement B2B ont alimenté la demande des propriétaires d'entreprise pour les solutions de paiement B2B, ce qui entraîne la croissance du marché. La tendance croissante du paiement en temps réel et de l'augmentation des investissements dans des solutions de paiement basées sur la technologie stimulent la croissance de l'industrie.

Impact Covid-19

L'utilisation accrue des solutions de paiement numérique B2B pendant la croissance de la pandémie a stimulé la croissance du marché

La pandémie covide-19 a accéléré letransformation numériquedu B2B qui a stimulé la demande des clients via les canaux en ligne et numériques. Les paiements B2B ont connu une forte augmentation de la demande, en particulier en raison de l'augmentation du commerce électronique et de la numérisation accélérée au milieu de la crise pandémique. Au milieu de la pandémie, selon MasterCard, 67% des petites entreprises ont amélioré leurs solutions numériques / électroménagers, dont 81% ont conclu qu'elles avaient amélioré leur niveau de satisfaction client.

Les innovations dans la facturation électronique, l'automatisation des comptes payables et la numérisation des paiements sont quelques-unes des innovations sur le marché pendant la situation Covid-19. Ces capacités ont facilité la réalisation de transactions B2B sans espèces à partir de sites éloignés. Une formidable croissance a été observée dans les paiements ACH (Clearinghouse automatisé) pendant la situation pandémique. Les entreprises devaient effectuer des paiements numériquement via des applications et des plateformes mobiles, offrant une commodité et une flexibilité aux utilisateurs. Cela a augmenté l'adoption depaiement numériqueSolutions des entreprises du monde entier. Ce facteur a amélioré la demande de marché pendant la situation pandémique.

Tendances du marché des paiements B2B

Intégration de l'intelligence artificielle pour des transactions B2B plus rapides pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de l'adoption de l'IA a optimisé les workflows financiers pour révolutionner les processus de paiement en apportant la numérisation et l'automatisation dans le secteur de l'entreprise-entreprise (B2B). L'intégration avec les robots basés sur l'IA améliorera l'efficacité de l'achat, accélérera l'efficacité du traitement et réduira les erreurs transactionnelles de diverses entreprises. La pénétration croissante de la technologie de l'IA entre les différents secteurs verticales de l'industrie fournit un large éventail de solutions d'émission de cartes et de prévention de la fraude dans plusieurs secteurs de l'industrie. Ainsi, en utilisant des solutions de paiement basées sur l'IA, les organisations peuvent réduire la fraude. Par exemple,

• En septembre 2023, Slope, une startup américaine spécialisée dans les paiements B2B, a obtenu 30 millions USD de financement dirigée par Union Square Ventures pour construire des outils d'IA pour l'automatisation du flux de trésorerie et la gestion de la trésorerie.

De même, l'augmentation des investissements dans le développement d'infrastructures technologiques en intégrantintelligence artificielle (IA)Améliore le processus traditionnel de prêt bancaire et d'argent, ce qui entraîne une augmentation de la demande du marché. Par conséquent, l'intégration de l'IA avec des solutions de paiement B2B devrait améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des paiements B2B

Augmentation de l'expansion des métiers des activités d'importation et d'exportation pour augmenter la croissance du marché

L'augmentation de la demande de paiements plus rapides en apportant l'automatisation dans les processus transactionnels pour éliminer la chaîne d'approvisionnement au cours des prochaines années. Étant donné que diverses entreprises se concentrent sur le déploiement de la technologie intégrée pour maximiser le retour sur investissement, cela devrait stimuler l'adoption de la technologie dans l'industrie. Par exemple,

• En juillet 2023, Grovara, un marché en gros des exportations et des importations, a conclu un partenariat avec Transfermate pour augmenter la vitesse des paiements transfrontaliers sur le premier marché en ligne B2B pour recevoir les paiements sans frottement des clients.

En outre, l'intégration des solutions de paiement B2B avec la planification des ressources d'entreprise (ERP),Gestion de la relation client (CRM)et les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement accélèrent la demande de marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Augmentation du nombre de fraudes de compromis par e-mail (BEC). Entrave la croissance du marché

Le compromis par e-mail commercial (BEC) est une forme typique de fraude B2B dans laquelle les systèmes de messagerie sont compromis par des fraudeurs, principalement par les employés internes. Les paiements élevés payés avec des chèques ou des transferts bancaires entre les entreprises entraînent une activité frauduleuse non détectée. Étant donné que les transactions de paiement B2B impliquent des transactions à volume élevé, cela entraîne des pertes financières importantes des sociétés, ce qui perturbe également les opérations commerciales et provoque des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Selon Bottomline 2022, rapport de l'enquête sur les paiements B2B, 49% des entreprises ont connu une grave tentative de fraude en 2021, ce qui a un impact énorme sur la croissance du marché. En outre, l'augmentation du nombre de cyberattaques est le facteur clé qui restreint la croissance du marché. Ainsi, une augmentation du nombre de fraudes de compromis par courrier électronique (BEC) entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des paiements B2B

Par analyse de type de paiement

Besoin croissant de flux de trésorerie transparents à travers les entreprises internationales aux paiements transfrontaliers

Sur la base du type de paiement, le marché est divisé en paiements intérieurs et paiements transfrontaliers.

Parmi ceux-ci, le segment des paiements transfrontaliers devrait se développer avec un TCAC proéminent avec une part segmentaire dominante. Cela est dû à l'expansion du commerce mondial et de l'augmentation des transactions transfrontalières impliquant plusieurs acheteurs, fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises, qui sont les principaux moteurs du marché mondial. Ainsi, la pénétration croissante des technologies et l'augmentation de la demande de matières premières des entreprises présentes à travers le monde augmentent la demande de transactions transfrontalières au cours de la période de prévision. Ainsi, la demande d'adoption des paiements transfrontalières est élevée en raison d'une augmentation des entreprises internationales d'importation par rapport aux solutions de paiement intérieur au cours de la période de prévision.

Alors que les paiements intérieurs peuvent être effectués au sein des pays qui facturent moins de frais de transaction que les paiements transfrontaliers, ce qui améliore les relations commerciales locales pour améliorer l'expérience client.

Par analyse des méthodes de paiement

Les entreprises utilisent toujours des transferts bancaires pour les workflows d'entreprise pour stimuler la croissance du segment de transfert bancaire

Sur la base du mode de paiement, le marché est segmenté en transfert bancaire, cartes etpaiements en ligne. Le segment de transfert bancaire mène le marché en détenant la plus grande part du marché. Cela est dû au fait que diverses entreprises paient toujours avec des transferts bancaires pour les flux de travail commerciaux modernes à évolution rapide, ce qui implique en outre des frais de transaction pour l'expéditeur et le récepteur.

En outre, de nombreuses entreprises abandonnent les méthodes traditionnelles de paiement papier, telles que les chèques et les factures, en faveur des méthodes de paiement électroniques, telles que les transferts en ligne, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques. Cela a motivé l'adoption de la méthode des banques en ligne comme une méthode de gestion des finances des entreprises et d'effectuer des paiements pour les transactions transparentes et plus rapides. Les paiements en ligne vous permettent de répondre à vos besoins de n'importe où dans le monde.

Par analyse de type d'entreprise

La demande croissante de solutions de paiement rentables par les PME pour augmenter la croissance des segments à petite échelle et moyenne

Sur la base de type d'entreprise, le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait présenter un taux de croissance maximal en raison de la disponibilité de solutions de paiement B2B rentables conçues principalement pour les PME pour les transactions de paiement transparentes et transparentes. Il aide à optimiser les performances opérationnelles de l'entreprise en utilisant différentes méthodes de paiement ainsi que les paiements transfrontaliers. Par exemple,

• En juin 2022, Payoneer, une société de technologie de paiement, a formé un partenariat avec EC21, un marché sud-coréen B2B, pour fournir un soutien au commerce transfrontalier des PME coréennes pour l'analyse de leurs revenus.

En outre, le segment des grandes entreprises détient la plus grande part de marché des paiements B2B en raison de l'augmentation des dépenses et de l'adoption de nouvelles technologies numériques pour effectuer une grande quantité de transactions entre les fournisseurs et les acheteurs.

Par analyse de l'industrie

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Besoin croissant de gestion des achats dans le commerce de détail et le commerce électronique pour stimuler la croissance du segment de la vente au détail et du commerce électronique

Sur la base de l'industrie, le marché est segmenté en gouvernement, fabrication, BFSI, métal et minier, informatique et télécommunications, commerce de détail et e-commerce et autres.

Le segment de vente au détail et de commerce électronique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de solutions de paiement en temps réel de diverses entreprises pour apporter la transparence dans de grandes quantités de transactions en apportant des innovations dans les paiements numériques à l'échelle mondiale. Par exemple,

• Selon les analystes, 89% des détaillants disent que les paiements B2B en temps réel peuvent être renforcés en formant des partenariats commerciaux pour établir des relations solides pour les acheteurs entre les différents secteurs industriels.

L'utilisation croissante des smartphones et l'intégration des technologies cloud pour améliorer les fonctions d'approvisionnement du secteur de la vente au détail et du commerce électronique renforcent la demande du marché.

BFSI est le deuxième segment principal du marché, car l'utilisation des solutions B2B de type de paiement réduit le besoin d'opérations à milieu et back-office et améliore la productivité des opérations BFSI.

Idées régionales

La portée du marché mondial est classée dans toutes les régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud.

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L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la présence d'un grand nombre de sociétés de paiement B2B dans toute la région. L'augmentation des investissements dans le développement de solutions de paiement fiables et efficaces pour gérer les flux de trésorerie et maintenir des relations avec les fournisseurs de matériel présents aux États-Unis et au Canada stimule le développement du marché. La présence de fournisseurs de solutions de solutions de paiement de type B2B de grande taille dans des pays, tels que les États-Unis et le Canada, stimule la demande sur le marché au cours de la période de prévision.

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L'Asie-Pacifique devrait se développer avec le TCAC le plus élevé en raison de l'adoption croissante de cartes de débit virtuelles et de crédit dans différentes entreprises dans les pays en développement, comme l'Inde et la Chine. Ce facteur aide à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, il y a une augmentation des investissements dans les petites et moyennes entreprises de diverses industries pour améliorer les transactions de paiement transfrontalière. Ainsi, ces facteurs sont responsables de l'augmentation de l'adoption de solutions de type de paiement B2B en Asie-Pacifique.

• Selon le rapport du Conseil d'État du peuple de la Banque de Chine 2022, le volume commercial des paiements transfrontaliers RMBS en Chine a rapidement augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente. La valeur de 3,34 millions de transactions gérée par le système de paiement transfrontalier RMB chinois est de 79,60 billions de yuans (12,53 billions USD) et a augmenté de 75,83% au cours de la prochaine année.

L'Europe devrait détenir un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des solutions SCA pour améliorer la visibilité des opérations de la chaîne d'approvisionnement de différents secteurs verticaux de l'industrie. Par exemple,

• Selon l'analyste Research, les PME britanniques dépensent 25 milliards d'euros par an en paiements transfrontaliers, ce qui apporte des innovations importantes dans les entreprises de paiement des PME. Ainsi, il y a une forte croissance de ces paiements dans diverses industries à travers la région de l'Europe au cours de la période de prévision.

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud est dans une phase croissante en raison de l'adoption croissante desmartphoneset la sensibilisation aux paiements numériques B2B dans des pays, comme le Brésil, la Turquie et divers pays africains. L'adoption croissante des technologies numériques d'automatisation et avancées par les fournisseurs de solutions de paiement B2B augmente la demande de solutions de paiement B2B dans les deux régions. Par exemple,

• En juin 2023, Paymate India Limited, une startup FinTech B2B, a élargi ses activités au Moyen-Orient et en Afrique (CEMEA), en Europe centrale et en Asie-Pacifique (APAC) pour fournir des solutions d'automatisation de paiement B2B aux petites et moyennes (PME) ainsi qu'à de grandes entreprises.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés investissant dans le partenariat propulsent la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché constituent des partenariats pour apporter l'innovation dans des solutions de paiement de type B2B afin d'améliorer les capacités de paiement B2B de l'entreprise. Les progrès du portefeuille de produits aident les principaux acteurs à maintenir leur avantage concurrentiel. Ces sociétés se livrent également à des partenariats stratégiques, des acquisitions, des lancements de produits et des collaborations pour étendre leur réseau commercial et de distribution afin de maintenir leur croissance du marché. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. et American Express sont les principaux acteurs du marché.

• Septembre 2023 -MasterCard Inc. a conclu un partenariat avec Oracle Corporation pour simplifier les transactions financières de bout en bout et automatiser les paiements B2B pour les clients d'entreprise. Cette collaboration intègre la planification des ressources d'entreprise Oracle Fusion Cloud (ERP) dans la plate-forme de carte virtuelle de MasterCard pour automatiser les processus de paiement B2B.

Liste des principales sociétés de paiement B2B:

• Mastercard Inc. (Espagne)
• FIS(NOUS.)
• Stripe, Inc.(NOUS.)
• Paystand, Inc. (NOUS.)
• Flywire(Pays-Bas)
• Squareup Pte. Ltd. (États-Unis)
• Edenred Payment Solutions (Irlande)
• Payoneer Inc. (États-Unis)
• American Express(NOUS.)
• Visa Inc. (États-Unis)
• JPMorgan & Chase (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2023 -Visa Inc. a conclu un partenariat avec Swift pour faciliter les paiements internationaux commerciaux à entreprise (B2B) et aider à améliorer la communication dans les vastes réseaux d'entreprises internationales.
• Septembre 2023 -Sprinque, une société de services de paiement basée aux Pays-Bas, a élargi sa présence géographique en Allemagne et en Espagne pour conquérir le marché européen en élargissant le portefeuille de plate-forme de paiement B2B.
• Juillet 2023 -Connexpay, une société de technologie de paiement qui aide à accepter et à effectuer des paiements, a développé des solutions révolutionnaires de paiement B2B en temps réel en Europe en livres sterling britanniques (GBP) et euros (EUR).
• Juin 2023 -Aria, une société de fintech française, a ouvert son nouveau bureau pour étendre l'infrastructure de paiement différé B2B au Royaume-Uni
• Octobre 2021 -Kyodai Remittance, un opérateur commercial de transfert de fonds basé au Japon, a collaboré avec Western Union pour lancer des solutions transfrontalières de transfert de paiement B2B pour les clients des entreprises au Japon.

Reporter la couverture

Le rapport mondial de l'industrie des paiements B2B fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation