Taille du marché des navires de cargaison, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de navire (pétrolier, transporteurs en vrac, navires à conteneurs, navire de cargaison générale, rouleaux sur / rouleaux et autres), par type de carburant (diesel et essence, hybride, GNL et autres), par tonnage brut (en dessous de 5000 GT (5000 - 1200 GT et au-dessus de 1200 GT), par détre DWT, 7500 - 2000 DWT, et plus de 2000 DWT), et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des navires de cargaison était évaluée à 37,07 milliards USD en 2022 et devrait passer de 49,22 milliards USD en 2023 à 61,77 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 3,3% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires cargo avec une part de marché de 60,53% en 2022.

Les navires de chargement sont effectués d'un port à un autre pour transporter des marchandises et des matériaux. Les navires de chargement sont disponibles dans plusieurs tailles différentes en fonction de la quantité de cargaison nécessaire et de la taille du port où elles sont ramassées. Les navires de cargaison sont divisés en fonction du transport de marchandises, tels que le chavirement, le panamax, le handymax et le handysize. Les navires de transporteur en vrac à capesize sont le plus grand type de navire de chargement. La responsabilité et la préoccupation principales pour le transport en toute sécurité, les équipes, les passagers et le fret résident avec tous les navires conçus et construits.

Le transport de marchandises est le mode de transport rentable, et le transport de fret à travers les voies maritimes est préférée par les types de l'industrie, tels que l'automobile, le pétrole et le gaz, les aliments et les boissons et autres. Rising maritime trade activities propels the market, globally.

Impact Covid-19

Défis sans précédent pour l'industrie des navires de charge

Covid-19 a affecté le monde depuis plus de deux ans. Le secteur maritime a également été durement touché par la pandémie. Étant donné que la majeure partie du commerce mondial est réalisée par le transport maritime, le secteur a profondément souffert. La chaîne de l'offre et de la demande a été rompue en raison des mesures préventives du gouvernement, telles que les verrouillage, les restrictions de voyage et d'autres facteurs.

De plus, certaines entreprises ont été contraints de suspendre leurs opérations de chantier naval dans plusieurs pays en raison de l'épidémie de Covid-19. Par exemple, dans l'est de la Chine, le géant coréen de la construction navale Samsung Heavy Industries prévoyait de fermer son chantier naval de Ningbo, âgé de 26 ans, d'ici 2021.

De plus, la CNUCED a prévu que le commerce maritime mondial perdra de la vapeur, ralentissant la croissance à 1,4% en 2022. Sur le marché des conteneurs, le tonnage inactif était passé de 11% à 4%. La baisse des prix des bunker a aidé les vracateurs à vivre quelques semaines de tarifs avancés après un faible 1h / 2020. Par exemple, en avril 2023, l'indice de fret à conteneurs ponctuels diminue à un rythme régulier. Une forte baisse des taux par rapport à 2022 est la raison pour laquelle les transporteurs de fret signalent des contrats annuels.

Aperçu du marché mondial des navires de fret

Taille et prévisions du marché

• 2022 Taille du marché: 37,07 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 49,22 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 61,77 milliards USD
• CAGR: 3,3% en 2023-2030

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires de fret avec une part de 60,53% en 2022, soutenue par la Chine, le Japon et la force de construction navale de la Corée du Sud et des volumes de commerce maritime élevés.
• Le segment des pétroliers détenait la plus grande part de type de navire en 2022, entraînée par la demande de transport pétrolier et chimique.
• Le type de carburant diesel et à essence reste dominant, tandis que les navires alimentés par le GNL émergent le plus rapidement en raison des initiatives de réduction des émissions.

Points forts du pays clé

• Chine: le plus grand centre de construction navale au monde (41% de part mondiale), investissements majeurs dans des transporteurs en vrac alimentés par le GNL et des navires à conteneurs.
• Japon: forte présence dans l'innovation de la construction navale, en se concentrant sur les navires hybrides et alimentés par le GNL (par exemple, les cibles de décarbonisation du groupe MOL pour 2050).
• Corée du Sud: abrite Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries et KSOE - en menant dans la production de transporteurs en vrac et de pétrolier.
• Europe: Augmentation des investissements dans des cargos avancés, avec des chantiers navals Damen et des industries lourdes de Mitsubishi adoptant des systèmes de lubrification aérienne pour l'efficacité énergétique.
• États-Unis: Demande de cargaisons générales et de navires en conteneurs entraînés par la modernisation des transports maritimes et les mises à niveau de la flotte de Nassco.

Dernières tendances

Systèmes de lubrification aérienne modernes utilisés dans la construction navale pour stimuler la croissance du marché mondial des navires de fret

L'Organisation maritime internationale reconnaît les technologies de lubrification aérienne en tant que technologie innovante de l'efficacité énergétique pour réduire les émissions de carbone. La méthode est utilisée pour réduire la résistance entre la coque et l'eau de mer en utilisant des bulles d'air est le système de lubrification d'air. La distribution des bulles d'air à la surface de la coque entraîne une diminution de la résistance exercée sur la coque du navire et produit ainsi des économies d'énergie.

Par exemple, en 2023, Alfa Laval a terminé son acquisition de systèmes de performance marine B.V. Cette société de technologie maritime a développé le premier système de lubrification aérienne fluidique sur le marché basé sur Rotterdam, aux Pays-Bas.

De même, en octobre 2022, pour réduire considérablement les émissions de consommation de carburant et de CO2, Carnival Corporation Strategies pour installer des systèmes de lubrification aérienne dans au moins 20% des navires transportant plus de la moitié de ses marques de croisière d'ici 2027. La technologie est disponible auprès de DK Group, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Wartsila OYJ ABP et autres. Ces développements catalysent la croissance du marché en permettant des solutions rentables pour réduire les émissions de carbone.

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Facteurs moteurs

L'adoption croissante des carburants verts sur les carburants convectionnels pour augmenter la croissance du marché

Les sources d'énergie les plus utilisées dans le monde sont le gaz, le pétrole et d'autres carburants. These sources are responsible for 80% of the total power consumption. Fossil fuel's use in the maritime sector has several well-known disadvantages and it’s the main reason for greenhouse gas emissions and environmental damage. Des études ont identifié le transport maritime comme une source importante d'émissions anthropiques SOX et NOX, montrant qu'elles représentent 13% des SOX mondiaux et 15% des émissions mondiales de NOX. Compte tenu des implications environnementales, il vaut la peine de considérer des sources d'énergie alternatives, telles quegaz de pétrole liquéfié (GPL), GNL, méthanol, hydrogène et autres, qui pourraient remplacer les combustibles fossiles stimulant la croissance du marché.

Par exemple, dans la vision environnementale de MOL Group, 2.2.2, l'objectif des émissions de gaz à effet de serre zéro est fixé pour 2050. Mol Group a déjà commandé des transporteurs automobiles alimentés par le GNL, des porteurs en vrac, des pétroliers, des ferries et un remorqueur, et ce nouveau support en vrac de bâtiment sera son 17e vason à l'océan en océan. Par conséquent, de tels développements propulsent le marché de la construction navale, en particulier dans le secteur du fret.

Augmentation du commerce maritime, du soutien du gouvernement et des collaborations de stratégie pour stimuler la croissance du marché

L'industrie internationale de la navigation représente environ 80% du commerce mondial. La croissance du commerce maritime continue de fournir des avantages aux consommateurs mondiaux grâce à la concurrence des coûts de fret. The main factors for further growth of this sector are the increasing effectiveness of shipping as a mode of transport and greater entrepreneurship liberalization. For instance, according to the reports, traffic on the Northern Sea Route is expected to rise to 80 million tons of shipments annually by 2025 across Arctic shipping. Ce développement rapide a soulevé des défis économiques, environnementaux, politiques et sociaux auxquels plusieurs gouvernements relèvent.

Par exemple, en 2021, avec l'achèvement de 13,0 millions de CGT de navires marins, la Chine est restée la plus grande industrie mondiale de la construction navale, représentant 41,1% du total mondial. De plus, la Chine détiendrait une part de 84,6% des économies mondiales.

De plus, le libre-échange et la demande croissante de biens de consommation sont soutenus par l'augmentation de l'industrialisation et la libéralisation des économies nationales. L'efficacité croissante et la vitesse de l'expédition ont également été rendues possibles par les progrès technologiques.

Facteurs de contenus

La nature cyclique du marché soulève des inquiétudes concernant la capacité annuelle de la construction navale, le commandes du commandes et la rentabilité des constructeurs navals

La nature cyclique de ce marché exerce une pression de capacité excessive aux constructeurs navals pendant le pic, affectant les activités opérationnelles des fabricants et la rentabilité. En raison de cette nature cyclique et de l'inflation des matières premières, en particulier de l'acier, la plupart des fabricants ont subi des pertes au cours des dernières années. Avec les joueurs mineurs, les principaux constructeurs navals, tels que Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Samsung Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. sont confrontés à des pertes au cours des dernières années.

Par exemple, malgré de nombreuses commandes, la perte cumulée de Samsung Heavy Industries est estimée à plus de 4,5 milliards USD depuis 2015. Il y a beaucoup plus de sociétés sur le marché. Par conséquent, le soutien du gouvernement concernant les subventions, les impôts, les prêts et le crédit est crucial pour relancer l'industrie des navires dans des pays / régions spécifiques.

SEGMENTATION

Par analyse de type de navire

Le segment des pétroliers détenait la plus grande part de marché des navires de chargement en raison de la demande croissante de transport de pétrole et de produits chimiques

Based on the ship type, the market is segmented into tanker, bulk carriers, container ships, general cargo vessel, roll on/roll off ships, and others. Dans d'autres segments, nous avons envisagé le navire de reefer, le conteneur intermodal, le navire d'alimentation, les navires polyvalents et autres.

The tanker segment accounted for the largest market share in 2022. The growth is due to its increasing applications for carrying loads in large amounts, and it can carry up to 24,000 GT. La demande croissante de récipients alimente la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par exemple, en septembre 2022, la société de navires grecs Imperial Petro a annoncé un accord pour acquérir deux navires qui seront livrés en janvier 2024. Les deux navires ont une capacité globale d'environ 163 716 tonnages de poids morts. La valeur totale de l'accord est d'environ 71 millions USD.

Le segment des porteurs en vrac est le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de transporteurs en vrac pour transporter de grandes quantités de marchandises, telles que les céréales, le charbon, les céréales, le minerai,cimentet autres, stimule la croissance des segments. Further, bulk carriers have a large carrying capacity of up to 300,000 tonnes, and increasing technological aspects in bulk carriers are increasing demand.

Par exemple, en juin 2023, Kansai Electric Power Co (KEPCO) a signé un contrat avec le géant de l'expédition japonaise Mitsui O.S.K. Lignes (mol) pour fabriquer un support en vrac à double rempli qui est capable de brûler du mazout marin conventionnel ou du LNG de gaz naturel liquide. Il va être construit à Oshima Shipbuilding Co.

Par analyse du type de carburant

Le segment du diesel et de l'essence a dominé en raison des efforts croissants de décarbonisation par des acteurs clés

Sur la base du type de carburant, le segment est classé en diesel et en essence, hybride, GNL et autres.

Le segment diesel et à l'essence a représenté la plus grande part de marché en 2022. Les efforts croissants pour décarbonisation de la situation environnementale par divers acteurs clés utilisant des carburants et des gaz avancés pour la propulsion marine augmentent considérablement la croissance segmentaire. Par exemple, en janvier 2023, les conteneurs MPC et Ineratec ont signé un contrat pour fournir de l'huile diesel maritime synthétique (MOD) produite à partir de biogéniquesdioxyde de carboneet hydrogène renouvelable.

The LNG segment is estimated to be the fastest-growing segment during the forecast period of 2023-2030. La demande croissante de carburant de GNL par rapport aux émissions conventionnelles pour réduire les émissions, aidant les flottes à respecter de nouvelles réglementations environnementales internationales nécessitant un carburant marin plus propre. Par exemple, en février 2023, Hapag-Lloyd a signé un contrat avec Rotterdam pour construire 12 nouveaux navires de conteneurs de 23 500 EVP sous le nom de GNL.

Par Tonnage brut Analyse

Le segment 50000 GT a dominé le segment en raison de la grande flotte

Based on gross tonnage, the segment is classified into below 50000 GT, 50000 – 120000 GT, and above 120000 GT. Le segment inférieur à 50000 représentait la plus grande part de marché en 2022 en raison de la demande plus élevée de transport maritime entre les industries, telles que l'automobile, les produits chimiques et autres. For instance, in March 2023, Chengxi Shipyard built a 50000 GT tanker at a contract value of more than USD 54 million. Such developments catalyze the growth of the segment.

Le segment 50000 - 120000 GT est estimé comme le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La forte demande de 50000 à 120000 navires de segment GT est pour le transport de marchandises dans plusieurs industries. Par exemple, en janvier 2023, Chengxi Shipbuilding, une entreprise chinoise, a commencé à construire un navire de cargaison avec une période de contrat de 555 jours. En vertu du contrat, la société construira 70000 GT à une valeur de contrat d'environ 38,75 millions USD.

Par Poids mort Analyse

75000 - 200000 dwtLe segment domine en raison de la demande considérablement croissante dans plusieurs industries

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Sur la base du poids mort, le marché est segmenté en moins de 75000 DWT, 75000 - 200000 DWT et supérieur à 200000 DWT.

Le segment 75000 à 200000 DWT est le segment la plus rapide de 2023-2030 et a détenu la plus grande part de marché en 2022. Les récipients de taille moyenne et de grande taille, les pétroliers, les transporteurs en vrac et autres relèvent de ce segment. La demande croissante pour ces navires à l'échelle mondiale alimente la croissance segmentaire. Par exemple, en janvier 2023, la livraison du pétrolier a été effectuée par Samsung Heavy Industry, en Corée. Le temps pris pour construire le pétrolier était de 685 jours. En vertu du contrat, la société construit 168 000 DWT à une valeur de contrat d'environ 119,6 millions USD.

En dessous du segment de 75 000 DWT est estimé être le deuxième segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Les navires DWT inférieurs à 75 000 sont considérablement en demande de transport de fret. Par exemple, en juillet 2022, Seaway 7 a pris livraison d'un nouveau navire de transport lourd semi-submersible. Le navire nouvellement construit, MV Xin Qun 3, a conclu un contrat de nruit avec United Faith. Le nom du navire est Seaway Swan, et c'est un LRV de 50 000 DWT avec une poupe ouverte et un grand pont, exempt d'obstructions.

Idées régionales

Le marché est étudié dans toutes les régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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Le marché de l'Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché en 2022. Il est estimé qu'il s'agissait de la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la Chine, du Japon et de la flotte marine accrue de la Corée du Sud. In addition, China, Japan, and the Republic of Korea accounted for 94% of the shipbuilding market.

En Europe, la hausse des investissements des entreprises privées pour construire des navires marins devrait stimuler le marché. L'Europe devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La présence d'acteurs clés et la deuxième plus grande flotte de la région a propulsé la croissance du marché du cargo européen.

L'Amérique du Nord devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. L'augmentation du financement fédéral de l'achat de navires marins par le gouvernement américain et la demande croissante de navires technologiques de nouvelle génération et de technologie avancée pour le transport maritime devraient stimuler la croissance du marché.

Le marché de l'Amérique latine augmente considérablement en raison d'une large distribution de marchandises par le biais de chaînes d'approvisionnement, y compris celles considérées comme essentielles, comme les fournitures alimentaires et médicales. Thus, the market is expected to have significant growth in the region.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont projeté une croissance régulière en raison de l'augmentation du transport des marchandises à l'échelle mondiale.

Jouants clés de l'industrie

Les principales sociétés pour se concentrer sur l'expansion des entreprises par le biais de fusions et acquisitions 

Le marché est relativement consolidé avec la présence de plusieurs acteurs majeurs, en particulier à travers la Chine et la Corée du Sud. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ont introduit des technologies avancées, telles queImpression 3D, Propulsion électrique intégrée et systèmes robotiques pour concevoir et développer des navires marins.

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group, Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd, et BAE Systems ont été parmi les principaux acteurs en 2022. La fusion et l'acquisition sont également une stratégie proéminente des constructeurs navals dans le monde. For instance, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. completed the acquisition of Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) in the first quarter of 2021. Similarly, in 2019, China State Shipbuilding Corporation (CSSC) completed a merger with China Shipbuilding Industry Company (CSIC) to form a new shipbuilding company.

Liste des principales sociétés profilé:

• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) (Corée du Sud)
• Namura Shipbuilding Co Ltd(Japon)
• Groupe de chantiers navals Damen(Pays-Bas)
• Corée de la construction navale et de l'ingénierie offshore (Corée du Sud)
• Samsung Heavy Industries (Corée du Sud)
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Corée du Sud)
• Nassco dynamique général(NOUS.)
• Mitsubishi Heavy Industries(Japon)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Inde)
• China State Shipbuilding Corporation (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2023 -Un contrat majeur avec ACTA Marine pour la construction de deux autres CSOV, navires des services de construction, a récemment été conclu entre Tersan, l'un des principaux chantiers navals du secteur du transport maritime. Ce nouveau contrat apporte le livre de commandes de Tersan Shipyards jusqu'à quatre projets soeurs d'Acta Marine, à la suite des deux CSOV actuellement en construction.
• Juin 2023 -  Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), le constructeur naval géré par le gouvernement indien, a mis en place une commande internationale pour concevoir et construire six navires de cargaison DWT de nouvelle génération 3800 pour une entreprise norvégienne, Wilson Shiping As. Un contrat de 72 millions USD a été conclu par la possibilité d'acheter huit navires supplémentaires. Le premier navire doit être livré en décembre 2024, et le reste doit être achevé d'ici mars 2026.
• Avril 2023 -Shipyard chinois China Merchants Heavy Industry-Jiangsu a attribué un premier contrat au spécialiste du confinement du GNL français GTT pour concevoir quatre nouveaux LNGC (transporteurs de gaz naturel liquéfié) au nom des propriétaires de navires européens.
• Mars 2023 -Le chantier naval sud-coréen Samsung Heavy Industries (SHI) a attribué un contrat au spécialiste de la confinement du GNL français GTT pour concevoir le nouveau FLNG (gaz naturel liquéfié flottant) au nom d'une société asiatique.
• Décembre 2022- Gail Ltd, une société d'État en Inde, a signé un contrat avec Mitsui O. S. K. Lines Ltd pour acheter un transporteur de GNL. Le transporteur sera construit en Corée du Sud, S Daewoo Shipbuilding & Marine Engineerings Co Ltd.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, différentes plates-formes, systèmes et applications de navires marins. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial des navires de fret et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation