Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la gazéification du charbon, par type d’alimentation (type d’alimentation en boue et type d’alimentation sèche), par gazogène (lit fixe, lit fluidisé et lit entraîné) et par application (engrais, production d’électricité, production d’hydrogène, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la gazéification du charbon était évaluée à 14,68 milliards USD en 2025 et devrait passer de 15,55 milliards USD en 2026 à 24,16 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,66 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 73,51 % en 2025. Le marché de la gazéification du charbon aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,59 milliard de dollars d’ici 2032.

Le marché de la gazéification du charbon offre des résultats exceptionnels en termes de production d’engrais, de produits chimiques et d’hydrogène à l’échelle mondiale, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Le nombre croissant de carburants infusés au méthanol utilisés dans l’aviation et les véhicules hybrides accélérera également la croissance du marché à l’avenir. La majeure partie du charbon est brûlée dans des centrales électriques traditionnelles au charbon, mais il peut également être converti en gaz, en électricité, en hydrogène et en d’autres produits énergétiques. La gazéification du charbon est un procédé thermochimique dans lequel la chaleur et la pression décomposent le charbon en ses principaux constituants chimiques. Le gaz de synthèse résultant est principalement constitué demonoxyde de carboneet de l'hydrogène et parfois d'autres composés gazeux. Le gaz de synthèse peut être utilisé pour la production d'électricité, la technologie des piles à combustible économes en énergie ou comme « éléments de base » chimiques à des fins industrielles. L'hydrogène peut également être extrait pour augmenter la conservation de l'hydrogène. Ces améliorations se poursuivent et les chercheurs continuent de se concentrer sur l’amélioration de la technologie de gazéification du charbon pour réaliser ces applications ainsi que d’autres applications futures potentielles.

Aperçu du marché mondial de la gazéification du charbon

Taille du marché :

• Valeur 2025: 14,68 milliards de dollars
• Valeur 2026: 15,55 milliards de dollars
• Valeur prévue pour 2034: 24,16 milliards USD, avec un TCAC de 5,66 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• Leader régional: L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 73,51 % en 2025, menée par des projets à grande échelle de charbon-méthanol et de charbon-chimie en Chine, en Inde, au Japon et en Indonésie.
• Marché à la croissance la plus rapide: Le marché américain devrait atteindre 1,59 milliard USD d'ici 2032, tiré par les opportunités dans la production d'électricité, la production d'hydrogène et les produits chimiques malgré des prix compétitifs du gaz naturel.
• Responsable des applications: Le segment de la production d'électricité a dominé le marché en 2024, bénéficiant de la large disponibilité du charbon et des progrès réalisés dans les technologies de gazéification plus propres et à haut rendement.

Tendances de l'industrie :

• Croissance du cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC): Les centrales IGCC à haut rendement et à faibles émissions remplacent de plus en plus les systèmes électriques traditionnels au charbon.
• Gazéification souterraine du charbon (UCG) : Adoption croissante de la production d'hydrogène et de l'utilisation plus propre du charbon, soutenue par des projets pilotes en Chine, en Mongolie et en Australie.
• Applications de sortie polyvalentes : Utilisation croissante du gaz de synthèse pour les engrais, les produits chimiques, l'hydrogène, le gaz naturel synthétique et les carburants liquides.

Facteurs déterminants :

• Demande croissante d’hydrogène: La gazéification du charbon produit environ 18 % de l'hydrogène mondial, la Chine tirant environ 62 % de son hydrogène de cette méthode.
• Gains d’efficacité environnementale : Les usines IGCC peuvent réduire les émissions de CO₂, de NOx et de SOx tout en améliorant l'efficacité de la conversion énergétique.
• Avancées technologiques: L'intégration avec les piles à combustible, le captage du carbone et la production de carburants synthétiques améliorent la viabilité du marché.
• Objectifs de sécurité énergétique: Les pays disposant d'importantes réserves de charbon tirent parti de la gazéification pour diversifier l'approvisionnement énergétique et réduire leur dépendance aux importations.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le développement des usines de gazéification du charbon. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement dans diverses régions du monde et affecté la production et la commercialisation des matières premières utilisées dans le processus, principalement des composés de charbon secs et en suspension.

Tendances du marché de la gazéification du charbon

Focus sur la production de sources d’énergie renouvelables pour augmenter la demande de processus de gazéification du charbon

Gazéificationest considérée comme l’une des technologies les plus matures utilisées pour la production thermochimique de combustibles gazeux à partir de matières premières carbonées ou de combustibles fossiles. Alternative à la combustion directe, elle permet la transformation de combustibles solides en combustibles gazeux à pouvoir calorifique plus élevé. Cela réduit les émissions nocives et facilite également le transport et l'utilisation ultérieurs. La matière première est généralement traitée à haute température (>700 °C) dans un gazogène avec de la vapeur et de l'oxygène ou de l'air, où sa combustion incomplète a lieu dans un environnement limité en oxygène. Le produit de gazéification est un gaz combustible qui, en fonction de la matière première, contient beaucoup de gaz de synthèse (CO et H2), à l'exclusion du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4), de la vapeur d'eau (H2O) et de l'azote. La gamme de produits comprend de l'hydrogène, du gaz naturel synthétique (GNS), des carburants liquides pour le transport, du kérosène et des produits chimiques. La gazéification est donc plus polyvalente que la combustion directe. Il peut être appliqué à différents segments de marché et répondre aux changements du marché, ouvrant ainsi la voie à une transition énergétique durable.

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Facteurs de croissance du marché de la gazéification du charbon

Développements dans les centrales électriques IGCC pour stimuler la croissance du marché

Les progrès réalisés dans les centrales électriques à cycle combiné à gazéification intégrée (IGCC) représentent un système d'énergie thermique de pointe qui devrait créer d'excellentes opportunités de marché. En effet, les centrales électriques IGCC ont une efficacité de production énergétique et des niveaux de protection de l'environnement élevés car elles intègrent la gazéification à la technologie à cycle combiné de turbine à gaz (GTCC). Des systèmes IGCC plus grands peuvent améliorer l’efficacité de la production d’électricité d’environ 15 % tout en réduisant les émissions de CO2 par rapport aux centrales électriques conventionnelles au charbon. Cette efficacité améliorée réduit les émissions d’oxyde d’azote, d’oxyde de soufre et de poussière par kilowattheure de production d’électricité.

Par exemple, en novembre 2021, une association d’entreprises dirigée par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. a achevé la construction d’une usine à cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC) dans la ville de Hirono, dans le district de Futaba, préfecture de Fukushima. La nouvelle centrale a été officiellement remise à Hirono IGCC Power GK. L'usine Hirono IGCC dispose d'un système à cycle combiné de turbine à gaz (GTCC) à haut rendement intégrant de la vapeur etturbines à gaz. Le charbon est gazéifié dans un four de gazéification à haute température et pression. Le soufre, les cendres, etc. sont éliminés et séparés, et le gaz raffiné est utilisé comme carburant pour entraîner la turbine à gaz. L'efficacité de la production d'électricité est de 48 %. Cette efficacité est comparativement supérieure à celle de la production d’électricité traditionnelle au charbon, entraînant ainsi moins d’émissions de carbone.

Demande croissante de processus de gazéification souterraine du charbon pour stimuler la croissance du marché

La technologie de gazéification souterraine du charbon (UCG) est une technologie de développement du charbon, un processus industriel qui convertit le charbon en gaz produit en utilisant les effets thermiques et chimiques du charbon pour le développement et l'utilisation propres du charbon. Cela ajoute un avantage prometteur dans le domaine de la gazéification souterraine du charbon. Ce processus consiste à brûler du charbon sur place pour créer du gaz utilisable, ce qui offre un potentiel pour diverses applications, notamment la production d'électricité, la production de vapeur et la matière première chimique. UCG a démontré sa capacité à travers des projets pilotes et des recherches en cours, créant ainsi une nouvelle approche pour exploiter le potentiel du charbon pour la production d’électricité et d’hydrogène. Intégrer UCG à des technologies telles quePiles à combustible à oxyde solide (SOFC)promet une production d’énergie efficace et un processus neutre en carbone.

Par exemple, en novembre 2021, NeuRizer avait reconnu deux sites chinois pour la production de charbon en hydrogène. NeuRizer, développeur de gazéification du charbon in situ, et son partenaire chinois Meijin Energy Investment ont choisi deux sites en Chine et en Mongolie pour la production d'hydrogène à partir de charbon souterrain. Les sociétés pensaient que les sites étaient idéaux pour l’utilisation de la technologie de gazéification souterraine de NeuRizer, établie dans les anciens champs de charbon de Leigh Creek, en Australie méridionale.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés à la construction d'une usine de gazéification du charbon pour entraver la progression du marché

Les coûts élevés associés à la construction d’une usine de gazéification du charbon entraveront la croissance du marché de la gazéification du charbon. Malgré l’utilisation de centrales électriques traditionnelles alimentées au charbon, la capacité des procédés thermochimiques alimentés au charbon n’a pas augmenté comme prévu en raison des coûts élevés d’investissement et de production qui y sont associés. Les centrales électriques au charbon à cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC) sont les principaux utilisateurs de la technologie de production d’électricité. Cette technologie devrait être 35 % plus coûteuse que la technologie traditionnelle au charbon.

Par exemple, selon l'IRENA, les technologies de gazéification, comprenant des solutions à lit fluidisé et à lit fixe, ont entraîné des coûts d'investissement installés d'environ 2 000 à 6 700 USD/kW.

Analyse de la segmentation du marché de la gazéification du charbon

Par analyse du type d’aliment

Le segment de l'alimentation en lisier domine avec sa tendance à la hausse dans la technologie de gazéification du charbon

En fonction du type d’aliment, le marché est divisé en aliments à lisier et aliments secs. Le segment des aliments à lisier domine le marché. L'alimentation en boues est un processus de gazéification en flux qui vise à produire du gaz de synthèse à des températures et des pressions élevées avec une boue de charbon comme matière première et de l'oxygène ou de l'air comme agent de gazéification. Les principaux composants du gaz synthétique sont le monoxyde de carbone,dioxyde de carbone, et de l'hydrogène. La gazéification sous pression de type boue de charbon avec un réacteur avancé à lit d'air est devenue l'une des principales tendances de la technologie de gazéification du charbon et a également reçu une attention croissante dans le développement de la technologie chimique moderne du charbon. À mesure que la demande de gaz combustible augmente sur le marché, l'offre de charbon pour le lisier augmente. Le segment de l’alimentation en charbon en suspension devrait dominer le marché, avec une contribution de 72,65 % à l’échelle mondiale en 2026.

Dans un système d'alimentation sèche, le coke ou le charbon est pulvérisé et séché avec la matière fondue dans un rouleau. Il s'agit d'un circuit de séchage de gaz chauds similaire aux centrales électriques conventionnelles à charbon pulvérisé.

Par analyse du gazogène

Les lits fixes sont économiques et faciles à entretenir, ce qui contribue à augmenter leur part de marché

Basé sur le gazogène, le marché est segmenté en lit fixe, lit fluidisé et lit entraîné. Le segment des lits fixes domine la part de marché car ils sont faciles à construire et à exploiter et ont une conversion élevée du carbone avec un temps de séjour solide, un faible entraînement de cendres et une faible vitesse des gaz. Ce type de gazéificateur comporte un lit de particules de combustible solide à travers lequel le gazogène et le gaz montent ou descendent. Il s'agit du type de carburateur le plus simple, qui consiste généralement en un espace cylindrique pour un dispositif d'alimentation en carburant, un dispositif d'élimination des cendres et une sortie de gaz. Le segment des lits fixes représentera 56,58 % de part de marché en 2026.

Les gazéificateurs à lit fluidisé suspendent les particules de matière première dans un gaz riche en oxygène de sorte que le lit à l'intérieur du gazéificateur agisse comme un liquide. Ces carburateurs utilisent le rétro-mélange et mélangent efficacement les particules de carbone préchargées avec les particules de carbone déjà gazées.

Par analyse d'application

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La gazéification du charbon en tant que technologie de production d'électricité gagne en popularité en raison de la disponibilité mondiale du charbon

En fonction des applications, le marché est classé en engrais, production d’électricité, production d’hydrogène, produits chimiques et autres. Le segment de la production d’électricité domine le marché et détenait la plus grande part de marché de la gazéification du charbon en 2023, car la gazéification du charbon est une méthode ancienne et pratique utilisée dans la production d’électricité. Le charbon est disponible dans la plupart des pays et, grâce aux progrès croissants des technologies respectueuses de l'environnement, la production d'électricité est en tête du marché. Le segment de la production d’électricité devrait détenir une part de marché dominante de 39,76 % en 2026.

Avec la demande croissante d'hydrogène sur le marché de l'énergie, la gazéification du charbon produit actuellement environ 18 % de l'hydrogène total mondial. Il s’agit du deuxième moyen de production d’hydrogène en importance et le plus rentable. En Chine, la situation est totalement différente. Là-bas, la gazéification est la principale méthode de production, fournissant 62 % de l’hydrogène du pays. L’impact climatique le plus important est considéré comme la production d’hydrogène par gazéification du charbon puisque, au cours du processus, 18 à 20 kg d’émissions de CO2 sont produits pour 1 kg de H2, tandis que 8 à 12 kg d’émissions sont émises pour 1 kg de H2 lors du reformage du méthane avec de la vapeur.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial a été analysé dans cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique domine le marché mondial, avec principalement la Chine, l'Inde, l'Australie, le Japon et l'Indonésie activement engagés dans plusieurs projets de gazéification du charbon en raison de leurs importantes réserves de charbon. Plusieurs projets charbon-méthanol et projets charbon-chimie ont été mis en œuvre en Chine. Par exemple, la Chine et l’Indonésie ont signé un protocole d’intention en octobre 2021 pour réaliser une étude de faisabilité pour un projet de charbon et de charbon d’un montant de 560 millions de dollars.méthanolusine. Le marché japonais devrait atteindre 0,28 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 7,68 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,7 milliard de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les prix du gaz naturel aux États-Unis ont chuté après la révolution du pétrole et du gaz de schiste, ce qui signifie que le coût de production d’électricité à partir du gaz naturel était inférieur à celui du charbon. Avec d’abondantes réserves de pétrole et de gaz aux États-Unis, une production pétrolière et gazière suffisante et une baisse des dépenses liées aux sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, les États-Unis gazéifieront probablement le charbon pour produire de l’électricité ou des produits chimiques à l’avenir, car le gaz naturel offre de nombreuses alternatives moins chères et techniquement établies. Le marché américain devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d’ici 2026.

Reste du monde

Au Moyen-Orient et en Afrique, la gazéification est en hausse, avec une demande croissante d'hydrogène comme carburant aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Dans le cas de l'Europe, de nombreux pays ont arrêté l'exploitation des centrales de gazéification du charbon en raison de l'émission de gaz nocifs. Pourtant, alors que la situation de guerre s’aggrave en Ukraine, les besoins nationaux en énergie ont contraint ces pays à rouvrir leurs usines de gazéification. Le marché britannique devrait atteindre 0,05 milliard de dollars d’ici 2026.

En Amérique latine, les usines de gazéification du charbon en sont à leurs balbutiements et nécessitent davantage d’investissements pour la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’importance d’Air Product repose sur l’application généralisée de sa technologie de gazéification du charbon

La technologie de gazéification du charbon d'Air Product peut être personnalisée pour répondre à diverses exigences, comme offrir une matière première alternative pour la production de produits chimiques,lubrifiantset carburants liquides synthétiques. Il peut également être utilisé pour produire de l’électricité avec moins d’émissions qu’en brûlant du charbon ou même du gaz naturel, avec l’option de captage et de stockage du carbone à haute pression.

Air Product a investi dans la gazéification du charbon et a annoncé la clôture financière et le transfert d'un autre groupe d'actifs par le biais d'une coentreprise (JV) de gazéification et d'électricité de 12 milliards USD avec Aramco, ACWA Power et Air Product Qudra dans la ville économique de Jazan (« Jazan »), en Arabie Saoudite. L'achat par la coentreprise de ce deuxième groupe d'actifs à Jazan fait suite aux acquisitions réussies et aux financements de projets pour le premier groupe d'actifs, qui ont été finalisés fin octobre 2021.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE GAZÉIFICATION DU CHARBON :

• Air Liquide(France)
• Mitsubishi Industries Lourdes Inc.(Japon)
• Produit aérien (États-Unis)
• Sedin Engineering (Indonésie)
• Charbon Inde (Inde)
• McDermott International (États-Unis)
• Dakota Gasification Company (États-Unis)
• Jindal Steel and Power Ltd. (Inde)
• NeuRizer (Australie)
• ONGC (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 :Air Products and Chemicals, basée en Pennsylvanie, a annoncé son intention d'investir 15 milliards de dollars dans des projets de gazéification du charbon en Indonésie. Il s’agit de l’un des plus gros investissements charbonniers à l’étranger réalisés par une entreprise américaine fin 2021. Moins d’un an et demi plus tard, en mars 2023, Air Products a annoncé la fermeture de tous ses projets de charbon en Indonésie, qui constituaient la majorité de son portefeuille de gazéification de charbon non chinois.
• avril 2022: Jindal Steel Plant Ltd. prévoyait d'installer une usine de gazéification du charbon - la deuxième du secteur - dans son usine de Raigarh, dans le Chhattisgarh. L'entreprise utilise déjà cette technologie pour produire de l'acier dans son usine d'Anguli à Odisha. Mise en service en 2018, l'usine, d'une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes, est la première et la seule usine en Inde à produire de l'acier à partir du charbon Swadeshi en utilisant la technologie de gazéification.
• juin 2021: La technologie de gazéification de Mitsubishi Power a permis de fournir à Woody Biomass du carburéacteur durable pour les vols réguliers. Dans le cadre d'un projet commandé par NEDO, JERA, TOYO et JAXA ont collaboré pour créer une méthode robuste de production de carburant. L’objectif était d’augmenter l’utilisation de carburéacteur durable et de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone en 2050.
• avril 2021: Un consortium dirigé par Mitsubishi Power, filiale du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a achevé la construction d'une usine à cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC) à Fukushima Iwaki. Cela a été suivi d'un transfert officiel au client de l'entreprise, Nakoso IGCC Power GK. La nouvelle installation, une centrale électrique commerciale propre et à haut rendement qui utilise les technologies de gazéification du charbon les plus avancées au monde, a commencé ses opérations en avril.
• Février 2021: GE s'est associé à la centrale électrique de Tianjin Junliang Chen. GE a fourni des équipements de production d'électricité pour un nouveauProduction combinée de chaleur et d'électricité (CHP)centrale électrique au gaz qui a remplacé une ancienne centrale au charbon.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types d’aliments et de gazéificateurs et les principales applications de produits. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT