Croissance, taille, part et analyse du marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux, par composant (systèmes d'indication de moteur (capteurs de température, capteurs de vitesse, capteurs de pression, mesure de débit, etc.), systèmes d'huile moteur (réservoirs d'huile, pompes, refroidisseurs, capteurs, filtres, dégazeurs, moniteurs) et autres), par offre (services MRO et pièces remises à neuf (USM et PMA)), par famille d'avions (Airbus A220) (ex-CSeries), famille Airbus A320 (PDG/neo), Airbus A330 (PDG/neo), Airbus A350, ATR 42/72, famille Boeing 737 (Classic/NG/

La taille du marché secondaire mondial des systèmes d’indication de moteurs d’avions commerciaux était évaluée à 2 139,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2 369,0 millions de dollars en 2025 à 10 394,5 millions de dollars d’ici 2045, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Pour un fonctionnement sûr et efficace du moteur, les systèmes d'huile, de démarrage et d'indication de l'avion sont importants. Les systèmes d'huile refroidissent et lubrifient les pièces pour arrêter l'usure, les systèmes de démarrage fournissent la puissance initiale nécessaire au démarrage du moteur et les systèmes d'indicateurs fournissent des données de performance et de sécurité en temps réel. Le marché des pièces MRO et reconditionnées pour ces systèmes prolonge les cycles de vie des moteurs tout en garantissant fiabilité, économie et respect des réglementations de sécurité aérienne. La nécessité de prolonger les cycles de vie des avions, l’augmentation du trafic aérien de passagers et les réglementations strictes en matière de sécurité aérienne nécessitant une maintenance de routine et un remplacement rapide des sous-systèmes critiques des moteurs qui stimulent le marché des systèmes d’indication des moteurs des avions commerciaux.

Des acteurs clés tels que Honeywell International, Collins Aerospace, Safran, Parker Hannifin, Rolls-Royce, GE Aerospace, Lufthansa Technik et MTU Aero Engines fournissent des services MRO de pointe, créent des pièces certifiées et remises à neuf pour réduire les coûts et investissent dansdiagnostic numériqueet la technologie de maintenance prédictive, qui stimule la croissance du marché. 

Dynamique du marché 

Moteur du marché

L’augmentation du trafic aérien et le vieillissement des flottes stimulent la demande de systèmes d’indication de moteurs d’avions commerciaux

Le trafic aérien mondial croissant, augmentant les cycles de vol et les heures de fonctionnement, exerce une pression accrue sur les sous-systèmes des moteurs et stimule le marché secondaire des systèmes d'indication des moteurs des avions commerciaux. De plus, le coût élevé de l'achat de nouveaux avions et les retards dans la livraison de nouveaux modèles ont conduit les compagnies aériennes et les opérateurs à rechercher des solutions de maintenance et de remise à neuf fiables pour prolonger la durée de vie de leurs flottes actuelles. Ainsi, pour garantir la sécurité opérationnelle et les performances, des règles strictes de sécurité aérienne exigent également une reformation, des réparations et des remplacements réguliers d’équipements cruciaux, notamment les indications du moteur, les unités de lubrification et les démarreurs. 

De plus, les compagnies aériennes peuvent améliorer leurs budgets de maintenance sans sacrifier la sécurité grâce à l'utilisation croissante de pièces d'occasion abordables plutôt que de remplacements neufs, ce qui soutient la demande de services de MRO et de remise à neuf à l'échelle mondiale. 

• Par exemple, en juillet 2025, MTU Aero Engines a annoncé une augmentation de 41 % de son bénéfice opérationnel pour le deuxième trimestre, atteignant environ 420 millions de dollars, principalement grâce aux ventes robustes de pièces de rechange et de maintenance commerciale. Les retards dans la livraison de nouveaux avions entraînent une hausse, ce qui oblige les moteurs plus anciens à rester en service plus longtemps et augmente la demande de MRO.

Ce contrat souligne l'importance de maintenir les sous-systèmes vitaux du moteur tels que les démarreurs, les systèmes de lubrification et les systèmes d'indication.

Restrictions du marché

Les coûts de maintenance élevés et les défis de la chaîne d’approvisionnement limitent la croissance du marché 

Les coûts élevés des services de maintenance, de réparation et de révision exercent souvent une pression sur les compagnies aériennes ayant des marges bénéficiaires moindres, ce qui entrave le marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement dues au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine et les tensions régionales croissantes entraînent également des retards et des délais d'exécution plus longs pour les opérations MRO, en particulier pour l'achat de pièces spécialisées telles que des capteurs,lubrifiants, et pièces de démarrage. 

De plus, des approbations réglementaires strictes pour les pièces reconditionnées et de longues procédures de certification sont nécessaires pour se conformer aux normes de sécurité et de navigabilité, ce qui ralentit la croissance du marché. 

• Par exemple, en janvier 2025, Peter Barrett, PDG du loueur d’avions SMBC Aviation Capital, a déclaré que « presque tous les avions livrés par Boeing et Airbus sont retardés » en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. 

Opportunités de marché

La demande croissante d’extensions rentables du cycle de vie offre un potentiel important

Le marché des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux devrait connaître une croissance significative à mesure que les compagnies aériennes et les opérateurs cherchent à prolonger la durée de vie des flottes vieillissantes tout en contrôlant les coûts. En conséquence, la demande de services MRO fiables et à prix raisonnable augmente, en particulier dans les pays en développement où les pièces reconditionnées offrent une option plus rentable que les remplacements coûteux des équipementiers, puisque le volume mondial de passagers de l'aviation devrait quadrupler d'ici 2040. 

De plus, les outils numériques de maintenance prédictive ont permis d’identifier précocement les pannes des sous-systèmes du moteur. Cela présente un potentiel rentable pour les acteurs MRO, nouveaux et actuels, d'offrir des services à valeur ajoutée qui améliorent la sécurité et réduisent les temps d'arrêt.

• Par exemple, en août 2024, la marine américaine a sélectionné StandardAero comme maître d'œuvre pour les services MRO au niveau des dépôts sur le moteur Rolls-Royce T56-A-427A, qui propulse l'avion E-2D Advanced Hawkeye. Le contrat s'élève à environ 316 millions de dollars et comprend quatre années d'option en plus de l'année de référence. Pour les pièces essentielles du moteur telles que les démarreurs et les systèmes de lubrification, cela comprend des services complets de maintenance et de révision.

Tendances du marché secondaire des systèmes d’indication de moteur d’avion

La numérisation et la maintenance prédictive dans les sous-systèmes de moteur façonnent la tendance du marché

Intégration de technologies numériques de pointe et de techniques de maintenance prédictive dans les systèmes d'indication des moteurs d'avions commerciaux pour augmenter la productivité et réduire les temps d'arrêt imprévus. De plus, les compagnies aériennes et les fournisseurs MRO utilisent de plus en plus les paramètres du moteur pour afficher le débit d'huile, la fiabilité du démarreur et les performances du système de signalisation à l'aide de capteurs IoT, d'analyses basées sur l'IA et de technologies de surveillance de l'état en temps réel. En autorisant la maintenance conditionnelle (CBM) à la place des contrôles planifiés, ce changement augmente la sécurité et le respect des normes aéronautiques strictes et réduit les dépenses d'exploitation. 

De plus, les opérateurs augmentent l'utilisation de pièces reconditionnées soutenues par une traçabilité basée sur les données, ce qui accélère l'adoption de l'USM et du PMA.

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Impact du conflit russo-ukrainien 

La guerre entre la Russie et l'Ukraine perturbe les chaînes d'approvisionnement mais stimule la demande de pièces indépendantes MRO et remises à neuf

Les sanctions restreignent la vente de composants aérospatiaux et de pièces détachées à la Russie. Le conflit russo-ukrainien a provoqué des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mondialemoteur d'avionmaintenance, réparation et révision (MRO) et pièces reconditionnées, notamment pour les systèmes d'indication, d'huile et de démarrage. En raison de pénuries, de nombreuses compagnies aériennes russes, qui dépendaient auparavant largement des équipementiers occidentaux tels que Safran, Honeywell et Collins Aerospace pour les sous-systèmes moteurs, ont été contraintes de se tourner vers les marchés secondaires et de cannibaliser certaines pièces afin de maintenir les opérations de leur flotte. 

De plus, les compagnies aériennes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie-Pacifique ont accru leur demande de prestataires MRO occidentaux dans le but d'élargir leur nombre de fournisseurs et d'obtenir un service après-vente fiable. En outre, on s’attend à ce que cet environnement géopolitique fasse pression sur les chaînes d’approvisionnement, augmente les prix pour les opérateurs à l’échelle mondiale et accélère l’expansion des fournisseurs MRO indépendants et des vendeurs de pièces reconditionnées.

• Par exemple, en février 2024, Reuters a rapporté que les sanctions contre la Russie avaient un impact significatif sur la disponibilité du titane et d'autres matériaux essentiels pour les moteurs, ce qui a un impact significatif sur les opérations MRO et les cycles de remise à neuf des pièces pour les fournisseurs mondiaux de l'aérospatiale.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par composant

La demande croissante en matière de refroidissement, de lubrification et d’efficacité des moteurs alimente la croissance du segment des systèmes d’huile moteur

En fonction des composants, le marché est divisé en systèmes d'indication du moteur (capteurs de température, capteurs de vitesse, capteurs de pression, mesure du débit, interface système et capteurs/moniteurs avancés), systèmes d'huile moteur (réservoirs d'huile, pompes, refroidisseurs, capteurs,filtres, dégazeurs, moniteurs) et systèmes de démarrage (démarreurs, systèmes d'allumage, unités de commande).

Le segment des systèmes d'huile moteur domine le marché secondaire des systèmes d'indication de moteur d'avions commerciaux en raison du besoin croissant de refroidissement, de lubrification et d'optimisation des performances du moteur, ce qui nécessite un entretien et un remplacement fréquents des pièces. Le remplacement régulier des filtres à huile, la révision des pompes et la remise à neuf des systèmes de lubrification sont très demandés en raison des pressions exercées par les compagnies aériennes sur les avions pour qu'ils fonctionnent à des taux d'utilisation plus élevés.

• Par exemple, en juin 2024, l’IATA rapporte que les compagnies aériennes exploiteront environ 39 millions de vols au cours d’une année donnée, ce qui reflète l’ampleur des opérations mondiales. 
• Par exemple, en janvier 2025, les perspectives mondiales de voyages de passagers d’ACI indiquent que la demande mondiale continuera d’augmenter pour atteindre 12 milliards de passagers d’ici 2030, avec de fortes vagues de croissance en provenance des régions de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

En offrant

La fréquence élevée des cycles d’inspection, de révision et de maintenance alimente la croissance du segment des services MRO

Le segment d’offre divise le marché en segments de services MRO et de pièces remises à neuf (USM et PMA). 

Les compagnies aériennes dépendent principalement de l'inspection de routine, de la révision et de la maintenance préventive pour garantir la sécurité opérationnelle et le respect des règles aéronautiques strictes, ce qui fait que le segment des services MRO domine le marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux. En raison de leur extrême sensibilité et de leur influence directe sur les paramètres du moteur, de leur économie de carburant optimale et des technologies de surveillance de la sécurité du moteur, ces sous-systèmes nécessitent une maintenance constante. La demande de services MRO a augmenté à mesure que les opérateurs accordent une plus grande valeur à des durées de vie plus longues et à moins de temps d'arrêt qu'à des remplacements coûteux. 

• Par exemple, en juin 2025, Boeing, dans ses Perspectives du marché commercial pour 2025, a déclaré que la flotte commerciale mondiale devrait presque doubler, passant d'environ 27 400 avions en 2024 à plus de 49 600 d'ici 2044. 

La demande de services MRO augmentera à mesure que les opérateurs donneront la priorité à une durée de vie prolongée et à une réduction des temps d'arrêt plutôt qu'à des remplacements coûteux.

Par famille d'avions

La famille Boeing 737 domine le marché en raison de la grande taille de sa flotte et des mises à niveau du système axées sur la réglementation

En fonction de la famille d'avions, le marché est segmenté en Airbus A220 (ex-CSeries), famille Airbus A320 (PDG/neo), Airbus A330 (PDG/neo), Airbus A350, Airbus A380, ATR 42/72, famille Boeing 737 (Classic/NG/MAX), Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, Bombardier CRJ Series, COMAC. C919, De Havilland Dash 8 (série Q), Embraer E-Jets (E1/E2) et Sukhoi Superjet 100.

En raison de la taille de sa flotte mondiale et de ses taux d'utilisation élevés, la famille Boeing 737 (Classic/NG/MAX) domine les moteurs d'avions commerciaux, ce qui indique la croissance du marché secondaire des systèmes. Les Boeing 737 restent la famille d'avions la plus utilisée au monde, avec plus de 8 000 appareils en service actif dans le monde. Cet avion est principalement utilisé sur les routes court et moyen-courriers, où des fréquences de vol plus élevées entraînent une usure accrue des sous-systèmes vitaux du moteur. En conséquence, le 737 est une priorité pour la maintenance des compagnies aériennes et des prestataires MRO en raison de ses composants remis à neuf à faible coût, facilement disponibles et de ses méthodes de service standardisées qui accélèrent les délais d'exécution. 

En outre, un carnet de commandes important de nouvelles livraisons et la remise en service continue des avions 737 MAX garantissent une demande constante de support MRO et de pièces remises à neuf, stimulant ainsi la croissance du marché du 737. 

• Par exemple, en juillet 2025, la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) de l'Inde a ordonné à toutes les compagnies aériennes indiennes d'examiner les verrous des interrupteurs de carburant de leur flotte d'avions Boeing 737 et 787. 

Afin de garantir la sécurité des passagers et la fiabilité opérationnelle, cette exigence de sécurité souligne l'importance de l'entretien et de la reconstruction réguliers des sous-systèmes moteurs cruciaux, en particulier ceux spécifiques à la série 737, alimentant ainsi la croissance du segment.

Perspectives régionales du marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux

Le marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux en raison de sa flotte active importante, dominée par les avions Boeing, et a développé des centres MRO aux États-Unis et au Canada. L'Europe détient la deuxième part du marché, en raison de ses vastes flottes d'avions Airbus, de ses réglementations plus strictes et de son utilisation croissante de pièces reconditionnées pour réduire les coûts de durée de vie. Avec l'augmentation rapide des flottes de la Chine et de l'Inde et le rebond du transport aérien intérieur, la région Asie-Pacifique devrait être le segment à la croissance la plus rapide, ce qui entraînera une demande accrue de services MRO au niveau des composants. 

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En revanche, l’industrie latino-américaine se développe progressivement grâce aux initiatives de modernisation de la flotte et au recours accru à des prestataires MRO tiers, tandis que le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une expansion constante grâce aux investissements dans des pôles régionaux comme Dubaï et le Qatar.

• Par exemple, en mars 2025, le gouvernement de l'État d'Odisha a autorisé un programme d'incitation d'une valeur de plus de 9,6 millions de dollars pour construire une installation de maintenance et de réparation d'avions gros porteurs à l'aéroport international Biju Patnaik de Bhubaneswar. 

Présentant la demande en croissance rapide de l’industrie aéronautique nationale. 

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

La domination des équipementiers, associée à une croissance indépendante du MRO et à la demande de pièces reconditionnées, façonne le marché

Le marché secondaire des systèmes d'indication de moteurs d'avions commerciaux est caractérisé par une forte concurrence entre les constructeurs OEM tels que Pratt & Whitney, GE Aerospace et Rolls-Royce, qui contrôlent les technologies exclusives et les pièces certifiées OEM pour maintenir leur domination. En particulier pour les flottes anciennes, les prestataires MRO indépendants tels que ST Engineering, Lufthansa Technik et Air France-KLM Engineering & Maintenance augmentent leur capacité à fournir des services après-vente abordables. 

Entre-temps, les fournisseurs de pièces reconditionnées, tels qu'AAR Corp. et AJW Group, gagnent en popularité en raison du besoin croissant de pièces de rechange à des prix raisonnables. De plus, l’environnement est façonné par des alliances stratégiques, des augmentations de capacité etMRO numériquesolutions, garantissant que les entreprises indépendantes et soutenues par les OEM continuent de jouer un rôle important dans la satisfaction des demandes de maintenance de flotte dans le monde entier. 

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ APRÈS-VENTE DES SYSTÈMES D'INDICATION DE MOTEURS D'AVIONS COMMERCIAUX

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Par exemple,en juillet 2024,GE Aerospace a annoncé qu'elle investirait 1 milliard de dollars sur cinq ans pour moderniser et étendre ses installations mondiales de MRO et de réparation de composants, y compris les capacités qui prennent en charge les sous-systèmes du moteur tels que le carburant, l'huile, l'allumage et les cellules de test, afin d'augmenter la capacité et de réduire les délais d'exécution.
• Par exemple,en septembre 2023, un ingénieur ST a signé un contrat pluriannuel avec Lion Air Group pour la MRO du moteur LEAP-1B. Extension de ses capacités en matière de composants moteurs (couvrant le carburant, l'huile, l'allumage et les modules associés) pour soutenir les opérateurs de Boeing 737 MAX dans la région.
• Par exemple,en octobre 2023, Honeywell et Triumph Group ont signé un accord à long terme pour fabriquer et entretenir des pompes de suralimentation, des unités de commande électroniques et des commandes de carburant hydromécaniques pour plusieurs plates-formes. Cet accord garantit la capacité d’approvisionnement et de maintenance des sous-systèmes critiques de carburant et de moteur. 
• Par exemple,en août 2024, StandardAero a été choisi comme principal entrepreneur MRO au niveau du dépôt pour le moteur Rolls-Royce T56-A-427A de la marine américaine. Le contrat est évalué à environ 316 millions de dollars et s'étend sur plusieurs années. Il comprend des travaux de révision des démarreurs,pompeset les systèmes accessoires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et met l’accent sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, offres, objets et utilisateurs finaux du marché secondaire des systèmes d’indication de moteurs d’avions commerciaux. De plus, le rapport traite d’informations sur les tendances du marché secondaire des systèmes d’indication de moteurs d’avions commerciaux, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits, l’analyse régionale, les acteurs du marché, le paysage de la concurrence et l’état du marché, et met en évidence la croissance clé du secteur. Outre les facteurs énoncés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport