Équipement de traitement des produits laitiers Taille du marché, partage de la part et de l'industrie, par type de produit (pasteurisants, homogénésateurs, séparateurs, évaporateurs et équipement de séchage, équipement de filtration membranaire et autres), par application (lait transformé, crème, lait en poudre, fromage, ingrédients protéiques et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de traitement des produits laitiers était évaluée à 11,58 milliards USD en 2024 et devrait passer de 12,22 milliards USD en 2025 à 18,66 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,15% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de marché de 42,25% en 2024.

L'équipement de transformation laitière comprend plusieurs machines et systèmes nécessaires pour produire des produits laitiers, tels que le lait, la crème, le beurre, le fromage, le yaourt, les ingrédients protéiques et la crème glacée.  Les équipements, tels que les pasteuriseurs, les homogénèseurs, les séparateurs, les évaporateurs et les machines de séchage, la filtration des membranes, les machines de barattage, les systèmes de nettoyage, les réservoirs de refroidissement et les équipements de mélange sont considérés dans la portée de la recherche du marché.

Les pasteurisants sont utilisés pour chauffer le lait pour éliminer les bactéries nocives du lait cru. Ils trouvent une application dans la fabrication de plusieurs produits laitiers, notamment du lait transformé, du fromage,yaourt, beurre, crème et crème glacée. Tous les types de pasteurisants, tels que les pasteurisants par lots et TVA, ont été pris en compte lors de l'étude de recherche sur les équipements de traitement des produits laitiers.

Les homogénéisateurs sont des équipements industriels utilisés pour réduire la taille des particules et produire des mélanges laitiers cohérents. Ils sont applicables dans la production de plusieurs produits laitiers, notamment le lait, la crème, le yaourt, la crème glacée et le lait en poudre. Ces machines aident à améliorer la texture, à rendre les produits laitiers plus digestibles et enrichir la qualité des produits.

La croissance du marché est motivée par la demande croissante de produits laitiers transformés, la croissance de la production de lait, la hausse des tendances de la santé et du bien-être et l'augmentation de la population urbaine dans les économies en développement. Une urbanisation plus élevée conduit souvent à des changements de style de vie et de habitudes alimentaires. Les populations urbaines sont plus exposées à diverses cultures alimentaires et ont tendance à adopter des régimes qui incluent plus d'aliments emballés, notamment le yaourt, le fromage et le lait aromatisé. Cela entraînera la demande d'équipements de traitement des produits laitiers spécialisés qui peuvent produire des produits laitiers fonctionnels. Un environnement politique de soutien et des investissements privés dans plusieurs régions ont favorisé l'expansion des fabricants de produits laitiers, augmentant ainsi la demande d'équipement au cours de la période de prévision. Selon la banque de données mondiale, des pays développés, comme l'Europe et les États-Unis, consomment plusproduits laitiers transformésque les produits laitiers frais. Plus de 50% des produits laitiers totaux consommés par habitant sont des aliments transformés.

La pandémie covide-19 a stimulé le marché car elle a entraîné une augmentation de la conscience de la santé parmi une population croissante, ce qui stimule la demande de l'équipement.

Impact de la technologie sur le marché

Avancées technologiques rapides pour stimuler la croissance du marché

Les innovations dans les équipements de traitement des produits laitiers se concentrent sur la réduction de l'énergie et du gaspillage d'eau, qui non seulement diminue les coûts opérationnels, mais s'aligne également sur les objectifs de durabilité d'une entreprise. L'équipement qui aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) est en forte demande. Pour répondre à cette demande, les principaux acteurs lancent un équipement de traitement des produits laitiers innovants avec une empreinte carbone plus faible. Par exemple,

• En mai 2024, Tetra Pak a élargi son portefeuille de produits homogénéisateurs en intégrant Circle Green Inoxydless en acier inoxydable, un matériau qui a une empreinte carbone inférieure de 93% par rapport à celle de la moyenne mondiale de l'industrie en acier inoxydable. Les homogénèvres en acier inoxydable Green Circle offrent aux entreprises de nourriture et de boissons un chemin viable pour réduire leurs émissions de portée 3 et atteindre leurs objectifs nets zéro.

Leindustrie laitièreadopte de plus en plus l'automatisation pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts de main-d'œuvre et minimiser l'erreur humaine. Les acteurs clés intégrent l'équipement de traitement des produits laitiers avec des capteurs avancés pour une surveillance en temps réel et une détection précoce de problèmes de qualité potentiels. Par exemple,

• En mars 2024, le groupe GEA Aktiengegellschaft a annoncé le lancement du dernier capteur de surveillance des produits en direct «Nisomate» pour les homogénèteurs. Nisomate, une technologie basée sur le capteur, aide à contrôler la cohérence et la qualité pendant le processus d'homogénéisation. Il permet également la détection précoce de problèmes de qualité qui aident les fabricants d'aliments et de boissons à minimiser les déchets.

Ces dernières années, les progrès de diverses technologies non thermiques, telles que le traitement à haute pression (HPP), le champ électrique pulsé et la filtration membranaire ont montré le potentiel de produire des produits laitiers stables avec des qualités nutritionnelles conservées. Les dernières techniques transforment la production laitière à un rythme rapide. Sans aucun doute, la transformation, en raison de l'utilisation de technologies avancées, répondra facilement à la demande de produits laitiers. Les entreprises qui ont adopté la technologie moderne pour la production laitière bénéficient de la tête et du taux de production élevé.

Tendances du marché

Augmentation des tendances de la santé et du bien-être pour alimenter la croissance du marché

La consommation de produits alimentaires qui offrent des avantages pour la santé en plus de la nutrition de base a augmenté ces derniers temps. De plus, la production et la préférence du lait pour divers types de produits laitiers fonctionnels ont augmenté. Des produits tels que le yaourt et le lait fermenté ont tendance dans le monde et consommé en nombre élevé. L’accent croissant du consommateur sur la santé personnelle est la principale raison de la demande croissante de produits laitiers fonctionnels. Selon une enquête sur l'alimentation et la santé en 2023 par l'International Food Information Council, environ 52% des personnes américaines interrogées ont suivi un modèle ou un régime alimentaire spécifique, et 18% de ces personnes ont considéré les aliments riches en protéines dans leur alimentation.

Le lait est considéré comme un aliment presque complet car il s'agit d'une source vitale de protéines, de graisses et d'autres nutriments essentiels. Le lait et les produits laitiers sont une partie importante du régime alimentaire quotidien, principalement pour les groupes vulnérables, tels que les écoliers, les nourrissons et les personnes âgées. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé, la demande de produits laitiers riches en valeur nutritionnelle, tels que les produits riches en protéines, faibles en gras et aux probiotiques, devrait augmenter davantage au cours de la période de prévision. Cette tendance a conduit les processeurs laitiers à investir dans des équipements avancés capables de produire ces produits spécialisés. L'équipement qui facilite les processus de fermentation et de séparation est également de plus en plus recherché.

Dynamique du marché

Moteur du marché

La demande croissante de produits laitiers pour augmenter la croissance du marché

La production de lait a lieu à travers le monde. La demande de produits laitiers, comme le lait, le fromage,beurreet le yaourt continue de croître dans le monde en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des revenus jetables, de la sensibilisation à la santé et de l'urbanisation.

Selon l'Organisation alimentaire et agricole des Nations Unies (FAO), la production mondiale de lait a augmenté de plus de 77%, passant de 524 millions de tonnes en 1992 à 930 millions de tonnes en 2022. Avec environ 25% de la production mondiale de lait, l'Inde est le plus grand producteur de lait mondial, suivi des États-Unis, du Pakistan, de la Chine et du Brésil. Selon le département américain de l'Agriculture (USDA), la consommation mondiale de fromage devrait atteindre un sommet record de 21,6 millions de tonnes d'ici 2024. Actuellement, la consommation mondiale de fromage est en hausse de 1,2% par rapport à 2023 et 5,7% par rapport à 2019.

En outre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s'attend à ce que la consommation mondiale de beurre augmente de 19% d'ici 2026. La demande croissante de produits laitiers a un impact significatif sur l'industrie des équipements de transformation laitière. Les sociétés laitières investissent de plus en plus dans des installations de transformation du lait pour répondre à la demande croissante de produits laitiers.

Retenue du marché

Coût d'investissement initial élevé pour entraver la croissance du marché

L'équipement de traitement des produits laitiers, en particulier les systèmes avancés et automatisés, nécessite un investissement initial important. Cet investissement comprend les coûts d'achat, d'installation et de maintien de l'équipement, ce qui peut être difficile, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. L'automatisation dans le traitement des produits laitiers fait des économies à long terme. Cependant, les coûts initiaux associés à l'intégration de systèmes entièrement automatisés peuvent être un obstacle important pour les entreprises ayant des contraintes budgétaires.

Les machines de traitement des produits laitiers nécessitent un entretien régulier qui implique le nettoyage et l'assainissement et l'entretien préventif pour garantir l'efficacité, la conformité réglementaire et la qualité des produits. Le coût et la complexité du maintien de ces équipements peuvent dissuader les entreprises d'adopter ou de passer à des systèmes plus avancés. En outre, les ralentissements économiques ou l'incertitude peuvent entraîner un comportement d'investissement prudent entre les entreprises, ce qui peut retarder l'achat de nouveaux équipements ou la mise à niveau vers des systèmes avancés.

Opportunité de marché

Investissement croissant et soutien robuste des gouvernements pour offrir de nombreuses opportunités de croissance du marché

Les gouvernements investissent massivement dans des infrastructures laitières pour répondre à la demande intérieure croissante. Cela comprend la création de nouvelles usines de traitement des produits laitiers et la modernisation des installations existantes. Par exemple,

• En juin 2024, le Département américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé un fonds de 12 millions USD pour soutenir diverses initiatives laitières, notamment l'expansion de la capacité de traitement par le biais des initiatives d'innovation commerciale (DBI). Cette initiative prend en charge les petites et moyennes entreprises laitières en les aidant à accéder à des techniques de production et de traitement avancées pour le développement de produits à valeur ajoutée.
• En mars 2024, Mother Dairy, une filiale en propriété exclusive de l'Indian National Dairy Development Board (NDDB), a annoncé 90 millions de dollars d'investissement pour la création de deux plantes avancées de traitement des produits laitiers, des fruits et des légumes avancés. Environ 60 millions USD de cet investissement viseront à établir une installation laitière avancée.

Les initiatives et subventions gouvernementales dans de nombreux pays encouragent la croissance de l'industrie laitière, ce qui entraîne une demande accrue d'équipements de traitement. Les gouvernements offrent souvent des incitations fiscales, des subventions et des prêts à faible intérêt aux entreprises de transformation laitière pour encourager les investissements dans de nouveaux équipements et technologies. Ce soutien financier facilite la mise à niveau ou l'élargissement de leurs installations de traitement, ce qui stimule la croissance du marché des équipements de traitement des produits laitiers.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Les paliseurs dominent le marché en raison de la demande croissante des petites, moyennes et grandes entreprises de fabrication laitière

Sur la base du type de produit, le marché est classé en pasteuriseurs, homogénèseurs, séparateurs, évaporateurs et équipement de séchage, équipement de filtration membranaire et autres.

Le segment des pasteuriseurs devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les pasteurisants représentent près d'un quart de la part de marché totale des revenus en raison de la demande croissante des petites et moyennes entreprises et des grandes sociétés de fabrication laitière. Ces machines offrent une durée de conservation prolongée, de la sécurité et de la qualité des produits, éliminant ainsi plusieurs problèmes de santé en tuant des virus nuisibles et de mauvais micro-organismes.

Le segment des homogénérez a capturé 21% de la part de marché en 2024.

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Le segment des évaporateurs et des équipements de séchage est sur le point d'enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cet équipement joue un rôle crucial dans la production de produits laitiers concentrés. La demande croissante de produits laitiers en poudre propulse le besoin d'évaporateurs et d'équipements de séchage efficaces.           

Par demande

Sensibiliser à l'importance d'une alimentation saine pour augmenter la croissance du segment du lait transformé

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en lait transformé, crème, lait en poudre,fromage, ingrédient protéique et autres.

Le segment du lait transformé devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,17% et dominer le marché au cours de la période de prévision. Le lait transformé est resté le produit laitier le plus populaire, représentant ainsi la part de marché les plus élevés d'environ 32%. La hausse des revenus discrétionnaires et la sensibilisation croissante aux consommateurs à une alimentation saine amélioreront la croissance du segment.

La demande des consommateurs de plats savoureux et savoureux est assez fort dans diverses régions géographiques. La production croissante de crème et l'augmentation des progrès technologiques et des innovations stimulent la demande d'équipements laitiers. Le segment est susceptible de détenir 25% de la part de marché en 2025.

Marché des équipements de traitement des produits laitiers Perspectives régionales

Le marché couvre cinq grandes régions - l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique est le marché le plus important et la plus rapide, tiré par une grande population, une urbanisation, une forte demande d'équipements de transformation avancés, des initiatives gouvernementales de soutien et un paysage de vente au détail en évolution. La région a représenté la part de marché de l'équipement de traitement des produits laitiers la plus élevée d'environ 36,7% en 2023. La valeur marchande régionale en 2024 était de 4,64 milliards USD et en 2023, la valeur marchande a mené la région de 4,35 milliards USD. L'évolution des habitudes alimentaires et des systèmes automatisés augmentera la croissance du marché des équipements laitiers dans la région au cours de la période de prévision. La valeur marchande en Chine devrait être de 2,48 milliards USD en 2025.

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D'un autre côté, l'Inde prévoit d'atteindre 0,44 milliard USD et le Japon est susceptible de détenir 1,38 milliard USD en 2025.

La Chine devrait dominer le marché en raison de la démographie dynamique et de la hausse des revenus disponibles

La démographie dynamique, la hausse des revenus discrétionnaires et l'amélioration du niveau de vie sont quelques-uns des facteurs importants entraînant la domination de la Chine sur le marché des équipements de traitement des produits laitiers. La Chine a représenté la moitié de la part de marché totale des revenus en 2023, suivie du Japon.

• Par exemple, selon le ministère chinois de l’agriculture et des affaires rurales, la consommation par habitant de produits laitiers a augmenté de 10,4% en 2021 par rapport à 2020.

AMÉRIQUE DU NORD

La région de l'Amérique du Nord doit être prévue comme le troisième marché avec 2,04 milliards USD en 2025. Plusieurs campagnes et nouvelles initiatives des gouvernements nationaux favorisent la croissance du marché dans cette région. Les fabricants, pour étendre leur présence au sein de leur pays, investissent fortement dans leur capacité de production. Par exemple,

• Walmart a annoncé un investissement d'environ 350 millions USD dans une installation de transformation du lait au Texas. La nouvelle usine de fabrication est commandée d'ouvrir d'ici 2026.

Le marché américain est estimé à 1,96 milliard USD en 2025. L'évolution des préférences des consommateurs, l'augmentation de la demande de restauration rapide et l'élargissement de la demande de détail stimulent la croissance des produits laitiers, ce qui stimule finalement le marché en Amérique du Nord. Les investissements gouvernementaux favorables et la pénurie de main-d'œuvre sont quelques-uns des facteurs clés qui augmenteront les ventes de machines de traitement avancées dans le secteur laitier de la région. Par exemple,

• En février 2024, Agriculture et Agro-Food Canada ont annoncé un investissement d'environ 89 millions USD dans plus de 49 projets en vertu du Fonds d'investissement de traitement de l'offre.

EUROPE

L'Europe devrait expliquer la deuxième taille du marché la plus élevée de 3,52 milliards USD en 2025, présentant le deuxième TCAC le plus rapide de 6,17% au cours de la période de prévision. L'Europe connaîtra une croissance régulière en raison de la demande modérée et de l'augmentation des pressions politiques. L'augmentation de la consommation domestique et des exportations de produits à valeur ajoutée, tels que le fromage et le beurre, augmentent la demande de produits laitiers. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait être de 0,94 milliard USD en 2025.

D'un autre côté, l'Allemagne devrait atteindre 1,37 milliard de dollars et la France est susceptible de détenir 0,47 milliard USD en 2025. Les prix changeants et les réductions continues des flux de lait ont également eu un impact sur la croissance du marché. Cependant, les fabricants internationaux pénètrent sur le marché européen grâce à de lourds investissements. Par exemple,

• Le groupe du Vietnam a investi environ 204 millions USD dans la construction d'une ferme laitière et d'une usine de transformation laitière en 2019.

Les entreprises manufacturières investissent fortement dans des stratégies d'expansion dans les pays européens pour répondre aux exigences croissantes à travers les frontières. Une forte demande de produits, tels que le fromage, le beurre, le yaourt et d'autres produits laitiers dans toutes les régions, augmentera davantage la croissance du marché régional. Par exemple,

• Valio a fait un investissement important totalisant 64 millions USD dans l'usine de Lapinlahti pour le processus de production de fromage. L'investissement est destiné à aider l'entreprise à étendre son installation existante pour augmenter la capacité de production de fromage et à commander sa nouvelle chaîne de production d'ici 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient être le quatrième marché avec une valeur de 1,01 milliard USD en 2025 et connaissent une croissance modérée au cours de la période de prévision à la suite d'une population croissante, élargissant le secteur des services alimentaires et augmentant le paysage de la vente au détail. Les gouvernements de la région se concentrent sur la renforcement de leurs importations de produits laitiers grâce à des investissements importants en collaboration avec des partenaires manufacturiers. La taille du marché du CCG est estimée pour 0,58 milliard USD en 2025. Par exemple,

• La Russie a prévu de pénétrer sur le marché arabe en augmentant ses fournitures de produits laitiers de 15 à 20% par an. Les pays arabes ciblés comprennent l'U.A.E., l'Arabie saoudite, Oman, la Tunisie et autres.

L'AMÉRIQUE LATINE

Plusieurs politiques de soutien et réformes fiscales dans les pays d'Amérique latine contribuent davantage à la demande d'équipements de traitement des produits laitiers. Bien que la pandémie Covid-19 ait eu un impact sur le marché en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le marché a rebondi aux niveaux pré-pandemiques. Par exemple,

• Le ministère brésilien de l’agriculture et du bétail a publié une proposition pour les producteurs de lait en octobre 2023.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Acteurs clés pour se concentrer sur le renforcement de leur position sur le marché avec des développements continus

The global market is moderately fragmented and predominantly driven by a few established players, such as GEA Group Aktiengesellschaft, IDMC Limited, IWAI Kikai Kogyo Co., Ltd., Izumi Food Machinery, John Bean Technologies Corporation, Krones AG, Paul Mueller Company, Inc., SPX FlOW, SUNRISE INDUSTRIES, and Tetra Laval S.A. These players are striving to Élargissez leur présence sur le marché au niveau régional par l'expansion et l'investissement stratégique. Ils développent des technologies innovantes pour les utilisateurs finaux afin de minimiser leurs coûts opérationnels.  Par exemple,

• En février 2024, la technologie de pasteurisation UV de Lyra a optimisé la consommation d'énergie d'une usine de production laitière de 91%. Cette technologie dans l'industrie laitière aide à des économies d'énergie importantes.

Liste des principales sociétés étudiées:

• GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT(Allemagne)
• IDMC Limited(Inde)
• Iwai Kikai Kogyo Co., Ltd. (Japon)
• Machinerie alimentaire Izumi(Japon)
• John Bean Technologies Corporation (États-Unis)
• Krones AG (Allemagne)
• Paul Mueller Company, Inc.(NOUS.)
• SPX Flow (États-Unis)
• Sunrise Industries (Inde)
• Tetra Laval S.A. (Suisse)
• Hommak (Turquie)
• Harvest Hi-Tech Equipments (Inde) Pvt. Ltd. (Inde)
• INOXPA (Inde)
• Christakis Agathangelou Ltd. (Chypre)
• Buhler Group (Suisse)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024:Le groupe GEA Aktiengesellschaft a annoncé l'acquisition de South West Dairy Services, une entreprise familiale, pour renforcer sa présence dans le sud-ouest de l'Angleterre et améliorer son portefeuille de produits dans la région.
• Mai 2024:Paul Mueller Company, Inc. a annoncé l'expansion de ses installations à son siège social avec un investissement de 20 millions USD. La société investit dans son infrastructure pour aborder sa croissance record du backlog au cours des 2 dernières années. La nouvelle installation sera de 100 000 pieds carrés dédiée à la production et à l'amélioration des initiatives de recherche et de développement de l'entreprise.
• Mai 2024 -SPX Flow a annoncé un récipient de perfusion pour permettre aux systèmes de perfusion ultra à haute température (UHT) d'avoir moins de déchets de produits, de temps de fonctionnement plus longs et plus de rendement. Les systèmes de perfusion UHT traitent de nombreux produits populaires, y compris les produits laitiers et les boissons à base de plantes.
• Mars 2024:Le groupe GEA Aktiengesellschaft a annoncé le lancement du dernier capteur de surveillance des produits en direct «Nisomate» pour les homogénèteurs. Nisomate, une technologie basée sur le capteur, aide à contrôler la cohérence et la qualité pendant le processus d'homogénéisation. Il permet également la détection précoce de problèmes de qualité qui aident les fabricants d'aliments et de boissons à minimiser les déchets.
• Mars 2024:La filiale de Krones AG Milkron a présenté ses derniers systèmes de filtration membranaire à Anuga Food Tec Allemagne. Le dernier système est développé pour répondre à diverses applications, notamment les produits laitiers et les alternatives à base de plantes.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique de l'industrie et du paysage concurrentiel. Il fournit également une estimation et des prévisions du marché en fonction de la technologie, de l'utilisateur final et des régions. Il fournit divers informations clés sur les développements récents sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les macro et les facteurs microéconomiques, l'analyse SWOT et les profils d'entreprise.

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