Taille du marché, part et analyse de l’industrie des sous-couches jetables, par niveau d’absorption (absorption légère, modérée, lourde et pendant la nuit/extra-lourde), par taille (petite, moyenne, grande et extra-large), par matériau de feuille arrière (film poly, polypropylène et dos respirant), par application (incontinence adulte et soins gériatriques, soins cliniques et de maternité, et soins aux nourrissons et aux enfants), par utilisateur final (établissements de santé, soins résidentiels et de longue durée et soins vétérinaires et soins aux animaux), par canal de distribution (hyperma

La taille du marché mondial des alèses jetables était évaluée à 5,14 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,42 milliards USD en 2026 à 7,68 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,45 % au cours de la période de prévision.

Les personnes âgées et les patients post-chirurgicaux utilisent des serviettes jetables pour disposer d'une couche protectrice contre la continence urinaire, la sueur, les déversements accidentels, le drainage des plaies ou les écoulements post-chirurgicaux. Ces produits sont bénéfiques pour la prévention et la protection des infections cutanées, ainsi que pour l’efficacité du confinement des fluides. Le vieillissement croissant de la population et l’utilisation croissante de sous-matelas chez les patients ayant des problèmes de mobilité dans les hôpitaux, les maisons de retraite et autres établissements de soins personnels stimulent la croissance du marché mondial. Selon le Groupe de la Banque mondiale, le Japon connaît un vieillissement démographique important. En 2024, environ 30 % de la population âgée de 65 ans et plus vivait au Japon, contre 26 % en 2023.

Les entreprises de premier plan sur le marché mondial comprennent Kimberly-Clark Corporation, Essity AB, Ontex Group NV, Hengan International Group Company Limited et First Quality Enterprises, Inc.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES SOUS-PADS JETABLES

La demande croissante de sous-matelas intelligents dotés d'un système de surveillance de l'humidité en temps réel basé sur l'IoT constituera une tendance importante du marché

Les produits d'hygiène jetables, y compris les alèses intelligentes, sont équipés de capteurs microscopiques et de capacités basées sur l'IoT pour surveiller le niveau d'humidité en temps réel, réduisant ainsi considérablement le risque d'escarres douloureuses, de lésions cutanées et d'infections des voies urinaires. Ces produits sont de plus en plus populaires parmi les groupes de consommateurs aux revenus élevés. Le déplacement des préférences des consommateurs, passant de l’achat de serviettes jetables traditionnelles à des produits basés sur une technologie intelligente, favorise la croissance du marché mondial. En outre, les progrès dans le développement de tampons contenant des polymères superabsorbants (SAP) à haute efficacité qui piègent instantanément les liquides et les transforment en un gel immobile augmentent l’expansion du marché mondial.

• Par exemple, en octobre 2025, GDM, un concepteur et fabricant mondial deproduits d'hygiène jetables, a lancé UP Plus, un sous-tapis avancé conçu avec des noyaux absorbants à base de polymère superabsorbant (SAP) qui absorbent le liquide et le transforment en une forme immobilisée semblable à un gel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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Expansion des infrastructures de soins de santé et institutionnelles pour stimuler les ventes de produits issus de contrats d'approvisionnement interentreprises (B2B)

Les établissements offrant des services de santé gèrent un grand nombre de patients alités ou très graves qui nécessitent des changements fréquents de lit. Ces installations nécessitent des quantités importantes de produits jetables pour améliorer la santé des patients et faciliter l’hygiène personnelle quotidienne. L’expansion des infrastructures des maisons de retraite, des établissements de soins de longue durée, des maternités et des cliniques de soins aigus stimule les ventes de produits issus des contrats commerciaux B2B des fabricants, accélérant ainsi la croissance du marché mondial des alèses jetables. Selon l'Office fédéral de la statistique, une autorité fédérale allemande, le nombre de maisons de retraite en Allemagne est passé à 16 505 en 2023, contre 11 634 en 2009.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Coût élevé des alèses de qualité supérieure pour freiner la croissance du marché

La production de serviettes jetables nécessite un approvisionnement en matières premières certifiées à base de plantes, en polymères absorbants d'origine biologique et autres. Les fabricants ont tendance à augmenter les prix de leurs produits pour maintenir leurs marges bénéficiaires et récupérer leurs coûts d’approvisionnement. Le coût élevé des alèses haut de gamme restreint leur demande parmi les consommateurs domestiques sensibles au prix dans de nombreux pays. En outre, des investissements importants dans les activités de R&D visant à produire des produits présentant des propriétés de rétention d’eau par rapport aux produits traditionnels à base de polymères à base de pétrole entravent l’expansion du marché mondial.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante de sous-matelas dotés d'une structure douce pour la peau et anti-fuite pour créer des opportunités de croissance

Le nombre croissant d’utilisateurs et de soignants recherchant des alèses constituées de structures respectueuses de la peau et anti-fuites pour protéger à la fois la peau et la surface du lit crée de nouvelles opportunités de croissance de marché. En outre, la production constante par les fabricants de draps supérieurs non tissés doux pour les patients souffrant de problèmes de mobilité afin d’éviter un contact prolongé de la peau avec des surfaces humides pouvant augmenter l’inconfort, les éruptions cutanées et les irritations cutanées favorise la croissance du marché mondial. Le nombre croissant de marques proposant des produits dotés de technologies de base basées sur le contrôle des odeurs et à séchage rapide basées sur SAP pour répondre aux besoins efficaces des consommateurs en matière de soins de l'incontinence augmente les ventes de produits à l'échelle mondiale.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La volatilité des prix des polymères et des tissus superabsorbants menace la croissance de l'industrie

Volatilité des prix des matières premières utilisées dans la fabrication des alèses, notamment les polymères superabsorbants (SAP), la pâte pelucheuse, les tissus non tissés,polyéthylèneles feuilles de support, les adhésifs et les films d'emballage entraînent des coûts d'approvisionnement supplémentaires, ce qui pose des défis à la croissance du secteur. En outre, la pression concurrentielle croissante exercée par les fabricants de produits de marque privée produisant des produits à faible coût entrave les ventes de produits des principaux acteurs dans de nombreux pays.

Analyse de segmentation

Par niveau d'absorption

Une combinaison équilibrée d’absorption des fuites et d’abordabilité par rapport à leurs homologues a conduit à la domination du segment à absorption modérée

En fonction du niveau d’absorption, le marché est segmenté en capacité d’absorption légère, capacité d’absorption modérée, capacité d’absorption élevée et capacité d’absorption de nuit/extra-lourde.

Le segment à absorption modérée représentait la principale part de marché mondiale des alèses jetables de 32,70 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,30 % de 2026 à 2034. L’absorption modérée offre un mélange équilibré de capacité d’absorption, de confort, d’épaisseur et de rentabilité. Ces produits à absorption modérée offrent une meilleure protection contre les fuites que les serviettes à faible absorption et sont plus abordables que les produits de nuit ou très lourds. En outre, la demande croissante pour ces produits parmi les consommateurs présentant des fuites urinaires modérées, des limitations de mobilité ou des besoins de récupération temporaires stimule la croissance du segment.

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Le segment de l’absorption nocturne/extra-lourde devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,11 % au cours de la période 2026-2034. Les coussinets absorbants de nuit sont conçus pour absorber des volumes de liquide plus élevés et réduire les fuites pendant la nuit. La demande croissante de protection de longue durée parmi les populations âgées, les patients alités et les personnes souffrant d’incontinence sévère stimule la croissance de ce segment.

Par taille

L'utilisation la plus pratique des feuilles de taille moyenne dans les ménages a conduit à la domination du segment moyen

Par taille, le marché est divisé en petits, moyens, grands et extra-larges.

Le segment moyen présentait une part de marché mondiale de premier plan de 43,25 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,05 % de 2026 à 2034. Les draps de taille moyenne offrent une surface de couverture suffisante pour les fuites lorsque les utilisateurs s'allongent sur les lits, les chaises et les tables d'examen. L’utilisation la plus pratique des feuilles de taille moyenne parmi les ménages et les établissements institutionnels génère des revenus segmentaires considérables. En outre, le nombre croissant de maisons de retraite et d’hôpitaux préférant les alèses de taille moyenne, car ces produits sont faciles à stocker, à distribuer et à éliminer, par rapport aux alèses plus grandes, stimule la croissance du segment.

Le segment extra-large devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,00 % de 2026 à 2034. L'utilisation croissante de coussins extra-larges sur les fauteuils inclinables et les matelas dans les établissements institutionnels etsoins à domicileLes paramètres sont le moteur de la croissance du segment.

Par matériau de feuille arrière

L’abordabilité et les performances robustes de protection contre les fuites des feuilles arrière en film poly ont conduit à la domination du segment arrière en film poly

Par matériau de feuille arrière, le marché est divisé en dos en film poly, dos en polypropylène et dos respirant/perméable à l'air.

Le segment du dos en film poly présentait une part de marché mondiale leader de 50,34 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 3,99 % de 2026 à 2034. Les feuilles à base de film poly offrent une protection améliorée contre les fuites et sont disponibles à des prix abordables par rapport aux produits des matériaux de feuille arrière homologues. De plus, les films poly sont légers, largement disponibles et compatibles avec la fabrication à grande vitesse de produits d'hygiène jetables. L’acceptation plus large des produits à base de films poly par les consommateurs génère principalement des revenus considérables provenant du segment des supports en films poly. De plus, la plus grande efficacité des tampons en film poly pour réduire le risque de traversée lors d’une utilisation de routine augmente la demande pour de tels produits.

Le segment du dos respirant/perméable à l’air devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,27 % de 2026 à 2034. La demande croissante de sous-matelas jetables qui offrent un confort cutané, une circulation de l’air et une gestion de l’humidité stimule la croissance du segment.

Par candidature

Le besoin de protection de la peau et d'hygiène du lit a conduit à la domination du segment de l'incontinence adulte et des soins gériatriques

En fonction des applications, le marché est divisé en soins d’incontinence pour adultes et soins gériatriques, soins cliniques et de maternité, soins aux nourrissons et aux enfants, soins pour animaux de compagnie et literie/meubles généraux et protection des surfaces.

Le segment de l’incontinence adulte et des soins gériatriques présentait une part de marché mondiale de premier plan de 81,82 % en 2025 et connaît une croissance de 4,52 % de 2026 à 2034. Une base de consommateurs importante composée d’utilisateurs âgés, de patients alités et de personnes souffrant d’incontinence urinaire ou fécale qui recherchent des alèses pour la protection de la peau et l’hygiène du lit génère des revenus considérables à partir d’un tel segment. En outre, le vieillissement croissant de la population stimule la demande pour ces produits.

Le segment des soins pour animaux de compagnie devrait croître au taux le plus rapide de 5,56 % au cours de la période de prévision. L’humanisation croissante des animaux et la demande croissante de produits d’hygiène pour animaux de qualité supérieure stimulent la croissance du segment.  

Par utilisateur final

La demande importante des consommateurs à domicile pour des alèses pour la gestion de l'incontinence a conduit à la domination du segment des soins résidentiels et de longue durée

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en établissements de santé, établissements de soins résidentiels et de longue durée, établissements vétérinaires et de soins aux animaux, etc.

Le segment des soins d’hébergement et de soins de longue durée détenait une part de marché mondiale de premier plan de 86,65 % en 2025 et connaît une croissance de 4,55 % de 2026 à 2034. La demande importante des consommateurs à domicile en alèses pour la gestion de l’incontinence lorsqu’ils sont assis sur des lits, des chaises et dans des espaces de vie génère des revenus considérables dans ce segment. Le nombre croissant de maisons de retraite, de centres de soins de santé et de maisons de retraite à la recherche de produits jetables abordables et à valeur ajoutée stimule la croissance du segment.

Le segment des installations vétérinaires et de soins aux animaux devrait croître au taux le plus rapide de 6,49 % au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de cliniques vétérinaires etsoins pour animaux de compagniecentres à la recherche de tampons absorbants de qualité supérieure dans le monde entier. De plus, les alèses sont de plus en plus utilisées pour la récupération postopératoire et la gestion des fuites urinaires des animaux de compagnie.

Par tranche d'âge

Un plus grand nombre de personnes âgées souffrant d'incontinence recherchant des alèses a conduit à une domination du segment des plus de 60 ans

En fonction de la tranche d’âge, le marché est divisé en 18 ans maximum, 18-40 ans, 40-60 ans et plus de 60 ans.

Le segment des plus de 60 ans présentait une part de marché mondiale de premier plan de 69,15 % en 2025 et connaît la croissance la plus rapide de 4,65 % de 2026 à 2034. Par rapport aux autres groupes d'âge, les consommateurs âgés de 60 ans et plus souffrent principalement d'incontinence et de problèmes de mobilité et recherchent des produits d'hygiène jetables pour leurs soins personnels.  La demande de produits d’hygiène jetables des consommateurs très âgés génère des revenus segmentaires considérables. En outre, le vieillissement croissant de la population et le nombre croissant de foyers pour personnes âgées à la recherche de produits d’hygiène personnelle stimulent la croissance des revenus segmentaires.

Le segment des 40 à 60 ans devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide, soit 4,32 % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de consommateurs âgés de 40 à 60 ans souffrant de restrictions de mobilité précoces, d’incontinence liée à l’obésité et de maladies chroniques, qui recherchent des alèses pour leur hygiène, stimule la croissance du segment.

Par canal de distribution

Des achats importants de produits d'hygiène en gros par les établissements de soins de santé de longue durée ont conduit à la domination du canal de vente directe

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en hypermarchés et supermarchés, pharmacies, ventes directes, vente au détail en ligne et autres.

Le segment des ventes directes présentait une part de marché mondiale de premier plan de 32,54 % en 2025 et connaît une croissance à un TCAC de 4,50 % de 2026 à 2034. Des achats importants de produits d'hygiène jetables dans les établissements de soins de longue durée, les maisons de retraite et les ménages via les canaux de vente directe au consommateur (DTC) et les magasins de vente au détail de marques physiques ont conduit à la domination du segment des ventes directes. En outre, l’augmentation du taux d’occupation des lits dans les maisons de retraite et les établissements de soins à domicile stimule les revenus des canaux de vente directe et la croissance des ventes de produits.

Le segment de la vente au détail en ligne devrait croître au TCAC le plus rapide de 5,75 % au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des achats en ligne de produits de soins personnels par les consommateurs gériatriques à domicile augmente la croissance du segment de la vente au détail en ligne.

Perspectives régionales du marché des sous-tapis jetables

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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La région Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché mondiale, soit 36,05 % en 2025. La taille du marché nord-américain devrait atteindre 1,94 milliard de dollars d’ici 2026 et devrait croître de 3,98 % entre 2026 et 2034. La prévalence croissante de l’incontinence urinaire et l’élargissement du nombre d’établissements de soins à domicile génèrent une demande considérable de produits dans la région. En outre, les progrès dans le développement de produits jetables modernes dotés de conceptions multicouches sophistiquées et de structures polymères superabsorbantes contribuent positivement à l’expansion du marché dans la région. 

Marché américain des alèses jetables

La taille du marché américain a atteint 1,52 milliard de dollars en 2025 et représentait 29,51 % des ventes mondiales en 2025. La demande croissante de sous-vêtements médicaux spécialisés parmi les maisons de retraite et les hôpitaux pour les soins personnels des patients stimule la croissance du marché américain.

Europe

La région européenne devrait maintenir sa deuxième position sur le marché mondial au cours de la période de prévision. La taille du marché européen a atteint 1,46 milliard de dollars en 2025, représentant environ 28,45 % des ventes mondiales de produits. Le marché de la région devrait croître de 3,75 % entre 2026 et 2034. Le nombre croissant de consommateurs soucieux de l’environnement qui recherchent des serviettes jetables à base de matériaux végétaux et biodégradables pour réduire l’impact environnemental et contribuer à la durabilité environnementale augmente la croissance du marché européen. En outre, le nombre croissant de maisons de retraite et de maisons de retraite à la recherche de produits au design minimaliste stimule la croissance du marché de la région.

Marché britannique des alèses jetables

Le marché britannique a atteint 0,20 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 3,89 % des ventes mondiales.

Marché des alèses jetables en Allemagne

Le marché allemand a atteint 0,27 milliard de dollars en 2025, soit environ 5,16 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au taux le plus rapide de 5,71 % entre 2026 et 2034. La région détenait la troisième part de marché mondiale de 25,11 % et une taille de marché de 1,29 milliard de dollars en 2025. Le changement structurel vers des normes d’hygiène occidentalisées dans les soins résidentiels et cliniques et la construction croissante d’établissements d’habitation à la recherche de produits abordables stimulent la croissance du marché de la région. De plus, l'émergence devente directe au consommateur (DTC)les portails en ligne proposant des produits à prix réduit et haut de gamme augmentent les revenus des produits dans la région.

Marché chinois des sous-tapis jetables

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants de la région Asie-Pacifique, avec des revenus de 0,46 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 8,90 % des ventes mondiales de produits. Le nombre croissant d’établissements de soins pour personnes âgées à la recherche de matelas innovants pour l’hygiène personnelle stimule la croissance du marché. Selon le Conseil d'État chinois du ministère des Affaires civiles, au deuxième trimestre 2024, la Chine comptait 410 000 établissements et établissements de soins pour personnes âgées. Ces installations ont doublé par rapport à 2019.

Marché indien des sous-matelas jetables

Le marché indien s'élevait à environ 0,20 milliard de dollars en 2025, soit environ 3,94 % des revenus du marché mondial.

Marché japonais des sous-matelas jetables

Le marché japonais s'élevait à environ 0,23 milliard de dollars en 2025, soit environ 4,79 % du chiffre d'affaires mondial.

Amérique du Sud

Le marché de la région sud-américaine devrait croître à un TCAC modéré de 4,51 % de 2026 à 2034. Le marché sud-américain a atteint en 2025 une valorisation de 0,27 milliard de dollars. La prévalence croissante de maladies chroniques, notamment le diabète, qui provoquent des dysfonctionnements cliniques de la vessie et des intestins chez les personnes âgées, stimule la demande de produits au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou. En outre, la croissance du revenu disponible et l’urbanisation augmentent les ventes de produits dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché de la région Moyen-Orient et Afrique devrait occuper une deuxième position de TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2034. Les infrastructures en expansion des cliniques de santé, des centres de soins pour animaux de compagnie et des maisons de retraite à la recherche de produits d’hygiène haut de gamme stimulent la croissance du marché du Moyen-Orient. Le déplacement de la préférence des patients des serviettes à base de coton, moins chères, vers les produits jetables de qualité médicale pour l'hygiène personnelle est le moteur de la croissance du marché africain.

Marché des sous-matelas jetables aux Émirats arabes unis

Le marché des Émirats arabes unis a atteint une valorisation de 0,042 milliard de dollars en 2025.

Marché des alèses jetables en Afrique du Sud

Le marché sud-africain a atteint 0,053 milliard de dollars en 2025, soit environ 1,03 % des revenus du marché mondial. Sensibilisation accrue à l’hygiène personnelle et demande croissante deproduits de soins personnelsest le moteur de la croissance du marché sud-africain.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Expansion du portefeuille et renforcement de la base de vente au détail pour aider les principaux acteurs à maintenir leur position sur le marché

Les principaux acteurs du marché sont Kimberly-Clark Corporation, Essity AB, Ontex Group NV, Hengan International Group Company Limited et First Quality Enterprises, Inc. Ces sociétés se concentrent sur l'établissement de partenariats avec des établissements commerciaux, notamment des maisons de retraite, des maisons de retraite et des cliniques de santé, pour stimuler leurs ventes de produits B2B à l'échelle mondiale. En outre, ils se concentrent sur l’investissement dans des activités de R&D pour produire des produits basés sur la technologie d’ultra-absorption et développer leur portefeuille de produits.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SOUS-PADS JETABLES PROFILÉES DANS LE RAPPORT

• Société Kimberly-Clark(NOUS.)
• Essity AB (Suède)
• Groupe Ontex SA(Belgique)
• Hengan International Group Company Limited (Chine)
• First Quality Enterprises, Inc. (États-Unis)
• ABENA A/S (Danemark)
• PAUL HARTMANN AG (Allemagne)
• Cardinal Santé, Inc.(NOUS.)
• Medline Industries, LP(NOUS.)
• Journey Personal Care Holdings Ltd.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2026 :Graffin Care, un fabricant américain de produits absorbants jetables, notamment des serviettes de dressage pour animaux de compagnie, des sous-couches pour incontinence et des serviettes de repositionnement, a agrandi son usine de production à Bridgeton, dans le New Jersey, pour stimuler ses ventes de produits aux États-Unis.
• Juillet 2025 :BW Converting a lancé AURA-UP, une plate-forme de conversion modulaire conçue pour les alèses pour adultes, les matelas à langer pour bébés et les matelas pour animaux de compagnie. La plateforme a été positionnée comme une solution de production flexible pour les fabricants cherchant à produire plusieurs formats de tampons absorbants sur une seule ligne configurable.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial des sous-tapis jetables fournit une étude approfondie des informations, de la taille et des prévisions du marché par modèle commercial et de toutes les autres bases de segmentation du marché incluses dans le rapport. En outre, le rapport fournit des détails sur les perspectives du marché, la dynamique du marché et les tendances qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché comprend des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l’industrie, les partenariats et les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché comprend également un paysage concurrentiel détaillé, avec la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport