Taille du marché de la maintenance des ascenseurs, part et analyse de l’industrie, par composants maintenus (systèmes de traction, systèmes hydrauliques, système de contrôle, intérieurs de cabines, systèmes de portes et de sécurité, systèmes de communication et autres), par type de bâtiment (bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux (bureaux et centres commerciaux), installations industrielles, infrastructures publiques et hôtels et hospitalité) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la maintenance des ascenseurs était évaluée à 33,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 35,76 milliards USD en 2025 à 61,12 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 44,04 % en 2024.

L'entretien des ascenseurs contribue à réduire les perturbations, à prévenir les blessures ou la mort et à garantir que l'ascenseur est conforme aux réglementations établies par les juridictions locales et nationales. Les ascenseurs nécessitent un entretien et une inspection continus conformément aux directives fournies par les autorités gouvernementales, telles que le Chief Labor Officer (CLO), le Bureau of Indian Standards (BIS) ou l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, pour la sécurité opérationnelle afin d'assurer la sécurité publique.

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Le marché comprend une variété de services et d’activités qui garantissent le fonctionnement sûr, fiable et efficace des ascenseurs dans différents types de bâtiments. Avec l'entretien des nouveaux ascenseurs, le marché comprend également des inspections de routine, une maintenance préventive, des réparations et une modernisation pour garantir que les problèmes de sécurité sont résolus et que les systèmes d'ascenseurs existants ont une durée de vie prolongée. Les praticiens de la maintenance vérifient les composants mécaniques et électriques, lubrifient les composants mobiles, remplacent les composants usés et effectuent des mises à jour de logiciels ou de systèmes de contrôle.

Le marché est composé à la fois d'investisseurs disposant d'équipes internes et d'équipes de services tiers spécialisées qui peuvent contracter des plans sur mesure axés sur la maintenance pour les propriétaires et les gestionnaires d'installations. Les principales entreprises opérant actuellement sur le marché de la maintenance des ascenseurs comprennent, entre autres, Otis, Kone, Schindler et Thyssenkrupp.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS

L'intégration de l'IoT et de la numérisation transforme la maintenance des ascenseurs en un processus proactif basé sur les données

L'IoT et la numérisation ont rapidement fait évoluer la maintenance des ascenseurs, passant d'une maintenance réactive ou basée sur le temps à un processus proactif basé sur les données. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation de capteurs installés dans tout le système d'ascenseur (moteurs, freins, portes, câbles, etc.) qui collectent en continu des données de performance en temps réel. Les capteurs transfèrent les données sur les réseaux vers une plateforme cloud, créant ainsi une plateforme numérique. Les sociétés de maintenance peuvent utiliser la plateforme pour se connecter à distance afin de surveiller l'état de santé et les paramètres de performance de l'ascenseur et recevoir des notifications sur les anomalies et les problèmes avant qu'ils ne se transforment en pannes ou en pannes.

La transformation numérique offre des avantages substantiels tant aux prestataires de services qu’aux propriétaires d’ascenseurs. Les fournisseurs de services peuvent désormais se tourner vers des services gérés à valeur ajoutée, allouer les ressources disponibles et, grâce à la connaissance des actifs, être en mesure d'agir plus rapidement. Pour le propriétaire du bâtiment, ce changement améliore la fiabilité des ascenseurs, réduit les temps d'arrêt imprévus, réduit les coûts de maintenance grâce à la maintenance prédictive, améliore la conformité en matière de sécurité et fournit des données plus complètes pour la gestion des actifs. Le passage aux ascenseurs connectés, aux plateformes de maintenance numérique et à la maintenance préventive continue de générer des gains d’efficacité et définira à terme le paysage concurrentiel du marché. Plus que jamais, les services et la performance des bâtiments démontrent la nécessité de dépasser les normes des ascenseurs à tous égards.

FACTEURS DU MARCHÉ

Les progrès technologiques permettent une maintenance prédictive dans le transport vertical, stimulant ainsi la croissance du marché

Le secteur des ascenseurs est fortement influencé par les besoins croissants en matière de transports verticaux efficaces et de stratégies de construction adaptées à l’infrastructure urbaine en pleine croissance. À mesure que les structures s’étendent verticalement et deviennent plus complexes, la fiabilité et le service continu deviennent primordiaux pour le transport vertical. Par conséquent, être cohérent et continu est une stratégie de maintenance cruciale qui donne la priorité à un service d’ascenseur continu et sûr. La maintenance prédictive, communément appelée maintenance conditionnelle (CBM), identifie les faiblesses des composants et prévient les pannes avec une interruption minimale du service en utilisant des données de performances en temps réel dérivées d'un système deInternet des objets (IoT)capteurs collés aux composants de l’ascenseur.

La maintenance prédictive fournit également une évaluation globale du cycle de vie du transport vertical. Les tendances de performance et les modèles d'usure peuvent être analysés, permettant ainsi aux prestataires de services de déterminer les calendriers optimaux pour organiser les ressources utiles, maintenir la sécurité et réduire les coûts. Le passage à la maintenance prédictive représente un changement de paradigme dans les modèles traditionnels de maintenance des ascenseurs et contribue considérablement à la croissance et à l’évolution du marché des ascenseurs. Cela permet également aux services de transport vertical d'être sûrs, fiables et efficaces dans un environnement de plus en plus exigeant.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le vieillissement des infrastructures et les problèmes de sécurité entravent la croissance du marché

La prévalence d’infrastructures vieillissantes dans leascenseur et escalier roulantCe secteur constitue un défi considérable pour le marché. De nombreux bâtiments, en particulier dans quelques régions d'Europe, utilisent encore des ascenseurs vieux de plus de 20 ans dotés de technologies obsolètes telles que des systèmes à vis sans fin et des systèmes hydrauliques. De plus, la maintenance de ces systèmes est très difficile en raison du manque de pièces de rechange et de compétences techniques spécialisées qui peuvent (et vont) souvent augmenter les dépenses de maintenance et entraîner des temps d'arrêt difficiles pour les propriétaires. Cela affecte en fin de compte le marché de la maintenance des ascenseurs, car le fournisseur de services a souvent du mal à fournir des services de maintenance opportuns ou abordables aux équipements plus anciens, limitant ainsi la taille globale du marché.

En outre, la fréquence croissante d'accidents et de problèmes de sécurité liés au vieillissement des ascenseurs et des escaliers mécaniques peut également présenter des risques pour la demande d'ascenseurs et de leurs services de maintenance. De nombreux propriétaires peuvent différer les améliorations ou l'entretien en raison d'un désir prudent de respecter un budget et présentent donc un risque de conformité réglementaire, sachant qu'un manque d'entretien, d'améliorations et de sécurité appropriés peut mettre en danger les locataires et les visiteurs des bâtiments.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les progrès technologiques accélèrent l’activité de construction, ouvrant de nouvelles opportunités de marché

En raison des progrès rapides de la technologie, le secteur de la construction a connu des changements et des innovations auparavant impossibles à imaginer. Des outils numériques tels queintelligence artificielle, l'IA générative, les drones et la robotique ont accru l'efficacité, facilité la gestion de projet, amélioré la précision de la conception et eu un impact positif sur la sécurité sur les chantiers. Si ces technologies offrent des progrès en termes d’efficacité et de coûts, elles permettent également aux entreprises de construction d’entreprendre des projets plus complexes, de répondre aux demandes du marché et de remédier plus efficacement aux pénuries de main-d’œuvre.

En conséquence, le secteur de la construction a vu de nombreuses opportunités commerciales, en particulier sur les marchés où les investissements dans les infrastructures et les nouveaux développements immobiliers augmentent. Alors que les gouvernements et les promoteurs privés investissent massivement dans les villes intelligentes, les bâtiments durables, les infrastructures à grande échelle et les entreprises de développement de la construction désireuses d'adopter de nouvelles technologies, elles se placent dans la meilleure position pour conquérir une plus grande part d'un marché de la construction en pleine croissance. Cela stimule la croissance, augmente les marges bénéficiaires et offre un avenir durable aux grandes entreprises de l’immobilier et de la construction.

Analyse de segmentation

Par composant maintenu

L’urbanisation rapide et les progrès technologiques propulsent la croissance segmentaire du système de traction

Sur la base des composants entretenus, le marché est classé en systèmes de traction, systèmes hydrauliques, systèmes de contrôle, intérieurs de cabine, systèmes de portes et de sécurité, systèmes de communication et autres.

Le segment des systèmes de traction détient la part de marché la plus élevée de la maintenance des ascenseurs. Les raisons de leur domination incluent une utilisation intensive dans les immeubles de grande hauteur et la complexité mécanique, qui nécessite un entretien régulier et spécialisé. De plus, comme les ascenseurs à traction assurent un mouvement vertical pour les structures de grande taille, la sécurité et la fiabilité opérationnelle sont primordiales, ce qui laisse place à une demande continue de maintenance des ascenseurs. En raison du degré élevé de dépendance à l'égard de connaissances spécialisées, de pièces commandées et de matériaux, la traction devrait continuer à élever les dépenses de maintenance par rapport à toutes les autres catégories d'ascenseurs.

Les systèmes de portes et de sécurité représentent une part importante du marché, principalement en raison des réglementations de sécurité et des volumes élevés de besoins en services de portes.

Dans le même temps, les systèmes de contrôle connaissent le taux de croissance le plus élevé du marché. Utilisation accrue deascenseur intelligentles technologies et l’automatisation avancée contribuent à la demande accrue de services de maintenance dans cette catégorie et ont le potentiel de favoriser une demande accrue à l’avenir. À mesure que les bâtiments deviennent de plus en plus complexes sur le plan technologique, la nécessité d'une maintenance régulière des systèmes de contrôle et de communication devrait devenir plus, et non moins, prononcée, ouvrant la voie à la disponibilité de la maintenance des ascenseurs.

Par type de bâtiment

L’expansion urbaine et le développement commercial stimulent la croissance segmentaire des bâtiments résidentiels

En fonction du type de bâtiment, le marché est classé en bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux (bureaux et centres commerciaux), installations industrielles, infrastructures publiques et hôtels et hospitalité.

Les immeubles résidentiels représentent la plus grande part du marché. Le volume considérable de bâtiments résidentiels, en particulier dans les zones en forte urbanisation, et le besoin fréquent d’un entretien régulier pour assurer la sécurité des utilisateurs quotidiens, contribuent à la domination de ce segment.  L'activité quotidienne continue dans les complexes d'appartements ou les copropriétés signifie qu'il existe un grand engagement en matière d'entretien et une demande importante dans ce secteur de marché. Une tendance internationale à l’incorporationascenseursdans la fonction quotidienne des développements résidentiels modernes maintient également l'affirmation selon laquelle le marché des transports se situe à l'avant-garde de la catégorie résidentielle.

Le segment des bâtiments commerciaux détient une part de marché importante en raison des normes opérationnelles et de l’utilisation fréquente, mais dans l’ensemble, sa part est inférieure à celle du segment résidentiel.

Le segment des installations hôtelières et hôtelières connaît la croissance la plus rapide en termes de TCAC. La croissance du segment du tourisme et des voyages, les investissements dans les hôtels de luxe ainsi que la sécurité et l'expérience des clients stimulent la demande de systèmes d'ascenseurs avancés et entretenus. Par conséquent, la maintenance des ascenseurs pour les hôtels et les établissements d’accueil connaît une croissance rapide, indiquant ainsi une tendance plus large du secteur en matière de modernisation mondiale du voyage et de l’hôtellerie.

Perspectives régionales du marché de la maintenance des ascenseurs

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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La région Asie-Pacifique connaît une croissance robuste et soutenue, soutenue par une urbanisation rapide, une activité de construction et des ascenseurs intelligents et économes en énergie. La croissance du marché de la maintenance des ascenseurs dans cette région reste forte malgré les coûts d’investissement initiaux élevés et la complexité de la réglementation. La demande continue résultant du développement résidentiel et commercial, en particulier dans les économies en développement, continuera de soutenir la croissance à l'avenir. La Chine, en tant qu’acteur majeur dans la région, connaît une demande extrêmement forte, alimentée par le développement des gratte-ciel et l’urbanisation. L'état du marché immobilier dans le pays peut avoir un impact sur les nouvelles installations et les besoins en services. Néanmoins, des investissements continus dans la modernisation et les technologies prédictives contribueront à garantir la sécurité et l’efficacité.

Amérique du Nord

La région connaît une croissance stable et axée sur la technologie, soutenue par une infrastructure immobilière mature avec des règles de sécurité strictes et regorge d'ascenseurs pour les applications commerciales et résidentielles. Un service préétabli pour l'équipement et un marché axé sur la performance, axé sur les technologies avancées telles que l'IoT et la maintenance prédictive, offrent l'assurance de risques atténués de non-conformité aux nouveaux codes de sécurité et de conformité dans la région. Les fabricants américains se concentrent également sur la mise en œuvre de capteurs IoT, de diagnostics prédictifs basés sur l'IA, de systèmes cloud et de solutions de modernisation économes en énergie afin d'élargir les étendues et les services de maintenance. 

Europe

L’Europe connaît une croissance axée sur la modernisation et la durabilité, alimentée par des normes et réglementations en matière d’infrastructures développées et par un grand nombre d’ascenseurs existants qui ont besoin d’être modernisés. La région est fortement axée sur l'efficacité énergétique, la durabilité et l'adoption de technologies de bâtiments intelligents, qui influencent les pratiques de maintenance.

Reste du monde

Le marché dans le reste du monde se développe progressivement, stimulé par les progrès de l’urbanisation, du développement des infrastructures et de la modernisation des ascenseurs/systèmes d’ascenseurs. En revanche, la dynamique ascendante est moindre par rapport aux régions développées, la sensibilisation à la sécurité et les avancées réglementaires contribuent à une demande constante de services.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leur position dominante sur le marché

Le secteur de la maintenance des ascenseurs est dominé par plusieurs géants mondiaux dotés de réseaux de services étendus et fortement axés sur l’innovation technologique. Des entreprises telles que Otis, Kone, Schindler et Thyssenkrupp se sont imposées comme leaders en proposant des solutions complètes de maintenance, de modernisation et de surveillance numérique pour divers types de bâtiments. Leur portée mondiale et leurs investissements dans les technologies intelligentes, telles que l'analyse prédictive et l'intégration de l'IoT, contribuent à garantir la fiabilité, la sécurité et l'efficacité énergétique pour les clients du monde entier.

Les entreprises japonaises, dont Mitsubishi Electric et Fujitec, sont reconnues pour leur ingénierie avancée, leurs normes de qualité et leur forte présence en Asie et au-delà. Ces entreprises mettent l'accent sur l'amélioration continue de la prestation de services, en tirant parti de l'automatisation et d'un support après-vente robuste pour maintenir une satisfaction client élevée. Les acteurs régionaux, notamment Johnson Lifts et Hyundai Elevator, connaissent également une expansion rapide, capitalisant sur les tendances de l’urbanisation et la demande croissante de modernisation sur les marchés émergents.

Le secteur est également façonné par des sociétés spécialisées telles que Hitachi, Toshiba et Stannah, qui se concentrent sur des segments de niche tels que les solutions de grande hauteur, les ascenseurs résidentiels et les produits d'accessibilité. Les fabricants chinois, dont Hosting Elevator, gagnent du terrain grâce à des capacités de production à grande échelle et des offres de services compétitives, contribuant ainsi à un paysage concurrentiel dynamique et en évolution.

LISTE DES CLÉS PROFILÉ DES ENTREPRISES DE MAINTENANCE D'ASCENSEURS

• Otis(NOUS.)
• Koné (Finlande)
• Schindler (Suisse)
• ThyssenKrupp(Allemagne)
• Mitsubishi électrique (Japon)
• Fujitec(Japon)
• Ascenseur Hyundai(Corée du Sud)
• Hitachi (Japon)
• Toshiba (Japon)
• Johnson Lifts (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2024: Otis Worldwide Corporation a obtenu un contrat d'Emaar Properties pour moderniser 34 ascenseurs et 8 escaliers mécaniques à Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats arabes unis (le plus haut bâtiment du monde). Le contrat comprenait un contrat de service de dix ans. Otis vise à moderniser le système de gestion des ascenseurs pour permettre une surveillance à distance en temps réel et fournir des opérations très efficaces.
• octobre 2023: KONE Corporation a annoncé que la vente de ses opérations russes à S8 Capital, une société de portefeuille diversifiée basée en Russie, est finalisée.
• Octobre 2023 :TK Elevator GmbH a lancé sa série d'ascenseurs EXO Renew pour les immeubles résidentiels de faible et de grande hauteur. La différenciation de cette série est la polyvalence et l'utilisation d'électricité 100% verte. La nouvelle série améliorée annonce une diminution de la consommation d'énergie de 28 % par rapport à celle du modèle précédent.
• Août 2023 :À Gurgaon, en Inde, Fujitec India Private Ltd, une filiale de Fujitec Co. Ltd, a remporté la commande de 538 ascenseurs pour un grand projet de logements résidentiels. Les ascenseurs seront produits dans les installations de grande hauteur de Fujitec à Chennai et devraient être produits avant la fin de 2025.
• Juillet 2023 :Environ 150 ascenseurs sont fournis par Schindler dans le cadre du partenariat avec Umm Al Qura en Arabie Saoudite, installé à La Mecque. Les ascenseurs et plates-formes élévatrices font partie des séries Schindler 5000 et Schindler 7000, destinées aux propriétaires d'hôtels et de restaurants, dans le but d'améliorer le mouvement des passagers.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché mondial de la maintenance des ascenseurs fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion dans les régions/pays clés, les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits, des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions et le nombre d'entretiens d'ascenseurs dans les pays clés. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport