Taille du marché des formules d’alimentation entérale, part et analyse de l’industrie, par type de produit (formules polymères, formules élémentaires, formules modulaires et formules spécifiques à une maladie), par forme (liquide et poudre), par voie d’administration (alimentation orale, entérale et par sonde), par groupe d’âge (adultes et pédiatrie), par indication (oncologie, troubles neurologiques, troubles métaboliques et endocriniens, troubles gastro-intestinaux et autres) par utilisateur final (hôpitaux et ASC, établissements de soins à domicile, établissements de soins de longue durée e

La taille du marché mondial des préparations d’alimentation entérale était évaluée à 8,31 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,75 milliards USD en 2026 à 13,79 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,85 % au cours de la période de prévision.

Le marché des préparations d’alimentation entérale connaît une croissance notable au cours de la période de prévision. Les formules d'alimentation entérale visent à fournir un soutien nutritionnel spécialisé aux patients incapables de consommer de la nourriture par voie orale. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les affections gastro-intestinales nécessite souvent une nutrition entérale.

Le fardeau croissant des maladies et des hospitalisations liées à la maladie a accru l’adoption de ces produits en raison de la prise de conscience croissante de l’importance d’une bonne nutrition pour propulser la croissance du marché mondial des préparations d’alimentation entérale.

• Par exemple, selon les données publiées en août 2024 par la National Breast Cancer Foundation, Inc. 2024, on estime que 310 720 femmes et 2 800 hommes devraient recevoir un diagnostic de cancer du sein invasif, et qu’une femme sur huit aux États-Unis devrait recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie.

Le marché regroupe plusieurs acteurs majeurs, avec Abbott et B. Braun en première ligne. Le solide portefeuille et les activités stratégiques soutiennent la domination de ces sociétés sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques pour propulser la croissance du marché

La population gériatrique croissante est un moteur majeur du marché des préparations alimentaires entérales. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et gastro-intestinaux, ainsi que les difficultés de déglutition et les problèmes digestifs nécessitent un soutien nutritionnel spécialisé. De plus, de telles conditions amplifient la demande de solutions de nutrition entérale, qui fournissent des nutriments essentiels directement à l’estomac ou aux intestins, ce qui fait de ces facteurs des facteurs clés du marché.

• Par exemple, en octobre 2025, selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait tripler entre 2020 et 2050 pour atteindre 426 millions. On s’attend à ce qu’un nombre aussi croissant de personnes gériatriques souffrant de problèmes de déglutition et de digestion stimule la demande d’aliments nutritifs.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Risque de complication associé à l’alimentation entérale pour restreindre la croissance du marché

Le risque de complications associées à l’alimentation entérale, telles que la pneumonie par aspiration, la diarrhée et l’intolérance gastro-intestinale, suscite de vives inquiétudes chez les prestataires de soins de santé. Ces risques peuvent décourager les cliniciens de prescrire ces produits, réduisant ainsi leur adoption généralisée et freinant la croissance du marché des préparations pour alimentation entérale.

• Par exemple, l'Association britannique pour la nutrition parentérale et entérale a signalé les complications associées à l'alimentation entérale, telles que le reflux et les vomissements, l'inconfort buccal et la diarrhée.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande accrue d’adoption entérale à domicile pour créer des opportunités de croissance lucratives

La demande croissante de solutions d’alimentation entérale à domicile présente une opportunité de croissance significative sur le marché des formules d’alimentation entérale, car il est plus facile, pratique et sûr pour les patients et les soignants de gérer leurs besoins nutritionnels à domicile. De plus, l’évolution croissante vers l’alimentation par sonde pour améliorer les résultats pour les patients encourage les principaux acteurs du marché à se concentrer sur l’offre d’appareils mobiles pour l’alimentation entérale, créant ainsi des opportunités de croissance lucratives.

• Par exemple, en mai 2024, RockfieldDispositifs médicauxa reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son système d'alimentation entérale Mobility+ dans le cadre d'une utilisation en vente libre (OTC). Ce système est portable et léger et est conçu pour l'alimentation entérale chez les utilisateurs âgés de deux ans et plus en milieu clinique ou de soins à domicile.

TENDANCES DU MARCHÉ DES FORMULES D’ALIMENTATION ENTÉRALE

Le développement de produits à base de plantes pour devenir une tendance clé du marché

Le développement de produits à base de plantes pour l’alimentation entérale apparaît comme une tendance importante sur le marché mondial des préparations pour alimentation entérale. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux ingrédients d’origine végétale et la demande croissante de solutions nutritionnelles durables et respectueuses de l’environnement encouragent les fabricants à innover avec des formulations à base de plantes.

• Par exemple, en septembre 2024, Nutricia a dévoilé sa gamme de base reformulée d'aliments par sonde Nutrison lors du 46e congrès ESPEN sur la nutrition clinique et le métabolisme à Milan. Le produit mis à jour a une teneur plus élevée en protéines végétales et contient également des aliments par sonde spécialisés conçus pour lutter contre la malnutrition chez les patients incapables de manger normalement, pour les patients sous traitement pour des affections telles que le cancer de la tête ou du cou.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Coût élevé et manque de politiques de remboursement pour contester la croissance du marché

L’un des principaux défis du marché des préparations pour alimentation entérale réside dans les coûts élevés associés à ces produits spécialisés et dans l’absence de politiques de remboursement complètes dans de nombreuses régions. Cela limite l’accès des patients dans la population à revenu intermédiaire et restreint l’expansion du marché.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Adoption croissante de formules polymères pour propulser la croissance segmentaire

Le segment des types de produits est divisé en formules polymères, formules élémentaires, formules modulaires et formules spécifiques à une maladie.

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Le segment des formules polymères détenait une part dominante de la part de marché des préparations d’alimentation entérale en 2025. Cette domination est due à l’adoption croissante des formules polymères en raison de leur moindre coût, de leur couverture de remboursement avantageuse et de leur large disponibilité dans les hôpitaux, les soins de longue durée et les soins à domicile.

En outre, l’augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs stimule encore davantage la croissance du segment.

• Par exemple, en mai 2023, OtsukaPharmaceutiqueFactory, Inc. a annoncé le lancement de nouvelles variantes de « ENORAS Liquid for Enteral Use ». Il s’agit d’une formule nutritionnelle entérique polymère concentrée (1,6 kcal/mL).

Le segment des formules élémentaires devrait croître à un TCAC de 7,86 % au cours de la période de prévision. 

Par formulaire

Avantages des formules liquides pour stimuler la croissance du segment

En termes de technologie, le marché est classé en liquide et en poudre.

Le segment des liquides représentait la plus grande partie du marché. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 84,8 %. Ce leadership repose sur les avantages des formulations liquides, prêtes à l’emploi et faciles à administrer par voie intraveineuse et orale.

Le segment des poudres devrait croître à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision.  

Par voie d'administration

Adoption croissante d'une alimentation moins invasive pour mener la croissance des segments de la voie orale

En fonction de la voie d’administration, le marché est segmenté en alimentation orale, entérale et par sonde.

Le segment oral détenait une position dominante en 2025, représentant une part de marché de 55,6 %. Cette domination est attribuée à sa nature non invasive et à sa facilité d'administration, ce qui en fait le produit préféré pour fournir une nutrition lorsque les patients sont capables d'avaler en toute sécurité. La nutrition orale est largement utilisée à long termesoins à domicileet un soutien nutritionnel pour les maladies chroniques.

Le segment de l’alimentation par sonde est prêt à connaître une croissance, avec un taux prévu de 4,76 % au cours de la période de prévision. L’accent croissant mis sur l’élargissement des options d’alimentation par sonde pour les patients incapables de prendre des médicaments stimule la croissance de ce segment.

• Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'administration par sonde nasogastrique et de gastrostomie des comprimés de Spritam (lévétiracétam) pour suspension buvable.

Par tranche d'âge

L’augmentation de la population gériatrique et des maladies chroniques a stimulé la croissance du segment des adultes

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie

Le segment des adultes occupait la position dominante en 2025, représentant 81,6 % de la part de marché totale. Cette domination est due à l’augmentation de la population gériatrique et à la prévalence croissante des maladies chroniques, ce qui accroît le besoin d’un soutien nutritionnel à long terme.

• En 2025, selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués aux États-Unis.

Le segment pédiatrique est sur le point de connaître une croissance régulière, avec un taux prévu de 4,20 % au cours de la période de prévision.

Par indication

Augmentation des cas de cancer et des complications associées à l'oncologie Le traitement a stimulé la croissance du segment

Sur la base des indications, le marché est segmenté en oncologie, troubles neurologiques, troubles métaboliques et endocriniens, troubles gastro-intestinaux et autres.

Le segment de l’oncologie détenait la part maximale du marché en 2025, détenant 25,60 % de la part de marché totale en 2025. Cette domination est due à la prévalence croissante du cancer et à la demande croissante d’alimentation entérale en raison des complications associées au traitement.

• Par exemple, selon le Fonds mondial de recherche sur le cancer, il y a eu 968 784 nouveaux cas de cancer de l’estomac en 2022.

Le segment des troubles neurologiques est sur le point de connaître une croissance, avec un taux prévu de 6,81 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des ASC dominera en raison de l'augmentation des hospitalisations pour le traitement des maladies chroniques

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, établissements de soins à domicile, établissements de soins de longue durée et autres.

En 2025, le segment des hôpitaux et ASC devrait connaître une trajectoire de croissance de premier plan, représentant 38,8 % de la part totale.  Le nombre croissant d’hospitalisations pour le traitement de maladies chroniques est l’un des principaux facteurs propulsant la croissance de ce segment sur le marché.

• Par exemple, en février 2025, selon les données publiées dans The American Journal of Gastroenterology, en 2019, environ 4 millions d’hospitalisations étaient associées à un diagnostic primaire de maladie digestive, tandis que 17 millions de séjours impliquaient un diagnostic de maladie digestive répertorié. Le taux d'hospitalisation était de 1 080 pour 100 000 habitants pour les premiers diagnostics répertoriés et de 4 493 pour 100 000 habitants pour l'ensemble des diagnostics répertoriés.

Le segment des établissements de soins à domicile devrait croître à un TCAC de 7,77 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des formules d’alimentation entérale

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2025, évaluée à 2,87 milliards USD, et a également pris la première part en 2026 avec 3,00 milliards USD. La domination de l'Amérique du Nord sur le marché est due à l'augmentation de la population gériatrique et à l'importance croissante accordée à l'offre d'une nutrition adéquate aux patients gravement malades. En 2025, le marché américain devrait atteindre 2,73 milliards de dollars. Les États-Unis devraient dominer le marché de la région Amérique du Nord. La prévalence des maladies chroniques et la présence d’acteurs clés proposant des offres de produits avancées stimulent la croissance du pays sur le marché.

L’Europe et l’Asie-Pacifique devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. La région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 4,79 % au cours de la période de prévision, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 2,47 milliards de dollars sur le marché des préparations pour alimentation entérale d’ici 2025. Augmentation des maladies chroniques, avec le soutien actif du gouvernement pour stimuler la croissance du marché dans la région. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni devraient enregistrer une valorisation de 0,54 milliard de dollars, l'Allemagne 0,50 milliard de dollars et la France 0,39 milliard de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 1,99 milliard de dollars d'ici 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre respectivement 0,35 milliard de dollars et 0,36 milliard de dollars en 2025.

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée du marché. Le marché en Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 0,52 milliard de dollars en 2025. Les principaux acteurs se concentrent de plus en plus sur le déplacement de leur présence dans la région pour stimuler la croissance du marché, mais à un rythme plus lent. Dans les pays MEA du Moyen-Orient et de l’Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,22 milliard de dollars d’ici 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Expansion de l'offre de produits et fortes activités de recherche et développement pour maintenir leur position sur le marché

Le marché mondial présente une structure fragmentée, avec un grand nombre d’entreprises actives dans le monde entier. Les principaux acteurs bénéficient d’une offre de produits robuste et de solides capacités de recherche et développement. Abbott et Nestlé Health Science comptent parmi les entreprises leaders du secteur. Leurs vastes portefeuilles de produits et leurs lancements continus de nouveaux produits devraient renforcer leurs positions sur le marché.

En outre, d’autres acteurs importants, tels que B. Braun et Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., occupent également une place importante sur le marché. Ces entreprises se concentrent sur la fourniture d’une gamme diversifiée de produits liquides à base de poudre afin d’étendre leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FORMULES D'ALIMENTATION ENTÉRALE PROFILÉES

• Abbott(NOUS.)
• Nestlé Sciences de la Santé(Suisse)
• Nutricia (France)
• Fresenius Kabi(Allemagne)
• Braun (Allemagne)
• Baxter(NOUS.)
• Ajinomoto Co., Inc. (Japon)
• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• Les Fermes Kate Inc.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 :Elgan Pharma Ltd. et Chiesi Farmaceutici S.p.A. ont inscrit les premiers nourrissons dans la phase 3 du FIT-PIVessai clinique. Cette étude évalue l'innocuité et l'efficacité de l'ELGN-2112, un candidat médicament expérimental visant à traiter la malabsorption intestinale chez les nourrissons prématurés.
• janvier 2025: Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., a lancé ENOSOLID semi-solide à usage entérale.
• Octobre 2021 :Abbott a relancé PediaSure Harvest et Ensure Harvest pour les patients qui dépendent de sondes d'alimentation.
• Juillet 2020 :Baxter a collaboré avec VIPUN Medical pour commercialiser le système de surveillance gastrique VIPUN. Ce système innovant est doté d'un système entéral « intelligent »sonde d'alimentationconçu pour mesurer la motilité de l'estomac afin d'aider les cliniciens à identifier l'alimentation entérale.
• Février 2025 :Cardinal Health a lancé la pompe d'alimentation entérale Kangaroo OMNI en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport