Taille du marché du café infusé à froid en Europe, part et analyse de l’industrie par emballage (bouteille en verre, bouteille en plastique et canettes), par canal de distribution (magasins spécialisés, commerce électronique et HoReCa [hôtels, restaurants et cafés/boulangeries/pâtisseries]) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché européen du café infusé à froid était évaluée à 732,26 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 898,30 millions de dollars en 2025 à 3 786,61 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 22,82 % au cours de la période de prévision.

Le marché du café infusé à froid en Europe connaît une croissance et une évolution rapides en raison de l'évolution des modes de vie des consommateurs, d'une meilleure production et du développement de produits par des acteurs établis et nouveaux. La culture croissante de la consommation de café, en particulier chez les jeunes consommateurs (Millennials et génération Z), est également un moteur de croissance clé, car l'infusion froide convient à leurs goûts pour leurs saveurs fortes, leurs bienfaits pour la santé et leur attrait pour un style de vie contemporain.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, avec JDE Peet's, Nestlé S.A., Starbucks Corporation et Luigi Lavazza S.p.A. en tête. Un portefeuille étendu avec l'introduction de nouveaux produits et une forte expansion géographique ont contribué à la domination de ces entreprises sur le marché européen.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Croissance rapide des formats RTD (prêts à boire) et de la demande en déplacement pour propulser la croissance du marché

La popularité du café réfrigéré et infusé à froid prêt à boire (PRD) augmente dans toute l'Europe, les consommateurs recherchant des boissons prêtes à boire de qualité supérieure, adaptées à leur style de vie trépidant et mobile. Les formes d'emballage de café prêt-à-boire telles que les canettes, les bouteilles, les cartons réfrigérés et les concentrés permettent aux marques d'étendre l'expérience du café dans les supermarchés, les dépanneurs et les stations-service, en introduisant la saveur plus riche et le positionnement haut de gamme de l'infusion froide auprès des acheteurs grand public. Ce moteur est soutenu par une croissance plus large des dépenses alimentaires et des boissons à domicile et hors domicile et par l’espace de stockage croissant des détaillants alimentaires pour l’innovation en matière de boissons fraîches et ambiantes.

• Selon la Commission européenne, les dépenses de consommation finale des ménages de l'UE ont augmenté de 0,5 % en 2023 par rapport à 2022, ce qui indique une croissance modérée des dépenses des ménages qui soutiennent la demande de produits alimentaires et de boissons.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Volatilité des prix des matières premières et perturbations de l’approvisionnement pour restreindre l’expansion du marché

Les segments de bière infusée à froid, en particulier ceux de spécialité, d'origine unique et de prêt-à-boire premium, s'appuient sur des produits verts de bonne qualité.café en grains. Pendant les périodes de hausse des coûts mondiaux d’importation du café, les torréfacteurs et les entreprises de RDT absorbent les coûts ou les transfèrent aux consommateurs. L'augmentation des prix en rayon freine les essais des consommateurs traditionnels et ralentit la croissance des canaux sensibles aux coûts tels que les marques de distributeur des supermarchés et les dépanneurs, et entrave encore davantage la croissance du marché européen du café infusé à froid.

• Selon le rapport de surveillance du commerce agroalimentaire de la Commission européenne, le prix des importations de café a augmenté de 50 à 64 % début 2025 par rapport à la même période en 2024, poussant la valeur des importations de café à un niveau élevé même là où les volumes n'ont pas augmenté proportionnellement.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal pour créer des opportunités de croissance lucratives

Les épiceries numériques, les marchés et les canaux D2C deviennent rapidement des moyens d'achat de boissons courants. Les marques de bière froide peuvent évoluer avec des modèles par abonnement, des offres groupées et des saveurs uniquement en ligne. Les collaborations avec des détaillants et des marchés d'épicerie en ligne à croissance rapide et des pages de produits optimisées étendent la portée au-delà des cafés urbains vers les banlieues européennes. La croissance récente de l'épicerie électronique et les initiatives de partenariat en Europe indiquent que les canaux de distribution et de commerce sont de plus en plus faciles d'accès via la vente au détail numérique.

• Selon la Commission européenne, 77 % des internautes de l'UE (âgés de 16 à 74 ans) ont acheté ou commandé des biens et services en ligne au cours des 12 derniers mois en 2024, contre 59 % en 2014. Cela soutient une large base de consommateurs en ligne, à laquelle les marques de café infusé à froid peuvent accéder.

TENDANCES DU MARCHÉ DU CAFÉ À FROID EN EUROPE

La premiumisation et le positionnement spécialisé sont l’une des tendances importantes du marché

L'une des tendances clés les plus puissantes qui influencent le segment du café infusé à froid en Europe est la premiumisation, le passage des formats de café ordinaires vers des formats de café spécialisés, de haute qualité et artisanaux. L'infusion froide est désormais l'incarnation du savoir-faire, de la différenciation et de l'authenticité, ce qui la distingue du café glacé classique. Les consommateurs européens exigent de plus en plus des origines traçables et de haute qualité. L'infusion froide positionnée avec des grains « d'origine unique », la torréfaction en petits lots ou l'approvisionnement en microlots séduit les buveurs de café exigeants, en particulier sur des marchés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Scandinavie, où la culture du café de spécialité est mature. Cela crée de la place pour des prix plus élevés et une forte fidélité à la marque.

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Analyse de segmentation

Par emballage

La commodité et la portabilité ont contribué à la croissance segmentaire des canettes

Sur la base de l'emballage, le marché est classé en bouteilles en verre,plastiquebouteilles et canettes.

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Le segment des canettes a dominé la part de marché du café infusé à froid en Europe en 2024. Les canettes sont légères, empilables, expédiables et refroidissent rapidement, ce qui en fait un emballage principal pour l'infusion à froid prêt-à-boire distribué dans les dépanneurs,kiosques, distributeurs automatiques et épicerie en ligne. De plus, les canettes occupent moins de profondeur en rayon que les bouteilles, peuvent être expédiées plus efficacement pour le commerce électronique et sont plus simples à commercialiser pour les détaillants, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le segment des canettes devrait croître à un TCAC élevé de 23,57 % au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution

Une fréquentation importante et concentrée du tourisme et des voyages d'affaires alimente la croissance du segment HoReCa

En termes de canal de distribution, le marché est classé en magasins spécialisés, e-commerce,

 et HoReCa.

Le segment HoReCa a conquis la plus grande part de marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 54,41 %. Il est ensuite segmenté en hôtels, restaurants et cafés/boulangeries/pâtisseries. La forte pénétration du segment résulte de l'augmentation de la consommation de café hors domicile, de la premiumisation et de l'appétit des consommateurs pour des expériences de café distinctives et haut de gamme, en particulier parmi les jeunes consommateurs. Le segment bénéficie d'une solide croissance dans les chaînes de cafés, de cafés et de spécialités, permettant aux boissons froides de servir d'offre de signature pour les lieux recherchant la différenciation et des tickets de taille moyenne plus élevés. En outre, les restaurants, les cafés, les centres de conférence et les hôtels attirent les touristes et les voyageurs d'affaires, qui constituent un canal important pour la demande de boissons froides, en particulier dans les grandes zones métropolitaines et les sites touristiques de toute l'Europe.

• Selon un rapport d'Eurostat, le tourisme européen a connu un fort rebond, avec une augmentation de 6,1 % des nuitées touristiques en 2023 pour atteindre 2,9 milliards, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.

Le segment du commerce électronique devrait croître à un TCAC de 26,02 % au cours de la période de prévision.  

Perspectives régionales du marché européen du café infusé à froid

Par géographie, le marché est classé en Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Russie, Autriche, Roumanie, Croatie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Serbie, Bulgarie, Bosnie et Hongrie.

L'Allemagne détenait la part dominante en 2023, évaluée à 154,07 millions de dollars, et représentait également la part dominante en 2024, avec une valeur de 189,34 millions de dollars. Cette domination est due à sa culture du café développée, à la demande des consommateurs haut de gamme pour des offres haut de gamme et spécialisées, à une forte pénétration des formats prêts à boire et à de vastes réseaux de distribution dans les canaux de restauration et de vente au détail. En Europe occidentale, notamment en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, la tendance est renforcée par la culture du café, la premiumisation et les jeunes consommateurs à la recherche de variétés de café innovantes et moins acides.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L'expansion de la capacité de production des entreprises clés a soutenu leur position de leader

L'industrie européenne du café infusé à froid a une structure concentrée, c'est-à-dire qu'il existe quelques acteurs dominants qui détiennent une part de marché élevée, et d'autres marques plus petites,torréfacteurs, et les startups occupent des segments de niche. Les entreprises mettent en service de nouvelles installations d'extraction dotées de machines sophistiquées pour augmenter la production de boissons à base de café infusé à froid afin de répondre à la demande croissante des jeunes générations telles que la génération Y et la génération Z. Par exemple, Finlays, un fournisseur mondial de thé, de café et d'ingrédients botaniques, a ouvert une nouvelle installation d'extraction de café infusé à froid dans le nord de l'Angleterre en 2022 pour augmenter l'offre.

La région bénéficie d'une forte présence de marques multinationales de café telles que Starbucks, Nestlé S.A. (Nescafé) et de marques appartenant à JAB Holding telles que Peet's Coffee, Pret A Manger, qui exploitent de vastes réseaux de vente au détail et HoReCa.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CAFÉ INFUSÉ À FROID PROFILÉES

• Finlays Europe (K.)
• Société Starbucks(NOUS.)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• JAB Holding (Allemagne)
• Luigi Lavazza S.p.A.. (Italie)
• JDE Peet's(Pays-Bas)
• Mode Cold Brew (Suède)
• Bottleshot Cold Brew (Royaume-Uni)
• The Cold Brewery (Royaume-Uni)
• Löfbergs Lila AB(Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 :Kenco Coffee a lancé deux nouveaux sachets de café glacé/chaud destinés aux jeunes consommateurs : le Whipped Americano Frappe et le Creamy Latte. Ces produits sont conçus pour offrir des expériences de style café à la maison, la Whipped Americano Frappe étant la première Americano Frappe au format sachet au Royaume-Uni.
• Avril 2025 :Nestlé S.A. a fait ses débuts au Royaume-Uni en lançant Nescafé Espresso Concentrated, un café froid britannique. La nouvelle innovation s’appuie sur la tendance à croissance rapide du café froid et présente un fort potentiel mondial.
• Septembre 2024 :Equator Coffees, une société basée au Royaume-Uni, a lancé sonMélange infusé à froiddans des sacs d'infusion infusés, en collaboration avec Steeped Coffee. Le nouveau produit offre les saveurs riches et douces de l’infusion froide signature d’Equator dans un format facile à utiliser et respectueux de l’environnement.
• Juillet 2024 :Blank Street a poursuivi son expansion au Royaume-Uni avec une croissance significative du nombre de magasins et des ventes. L'entreprise s'est développée depuis Londres vers de nouvelles villes telles que Manchester et Birmingham, ouvrant plusieurs nouveaux sites, dont un troisième magasin au Trafford Centre de Manchester et le premier magasin à Birmingham.
• Juillet 2024 :Hunt And Brew, l'une des principales marques australiennes de café de spécialité prêt à boire (PRD), a été officiellement lancée au Royaume-Uni avec une inscription dans les magasins Tesco.

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Portée et segmentation du rapport