Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée, par type de sous-produit, par catégorie de produit à valeur ajoutée, par application principale, par canal de distribution et prévisions nationales, 2026-2034

La taille du marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée était évaluée à 8,72 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 9,08 milliards de dollars en 2026 à 13,16 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision.

Les sous-produits de bœuf et d'agneau à valeur ajoutée comprennent les sous-produits animaux comestibles et non comestibles générés lors de l'abattage, du désossage et de la transformation primaire de la viande de bovins et d'ovins qui sont ensuite séparés, conservés, fondus, extraits, hydrolysés, raffinés ou autrement transformés à des fins commerciales. Le marché comprend le sang et les fractions sanguines, les organes, les os et la moelle, la graisse et le suif, les cuirs, les peaux, les tissus conjonctifs et les biomatériaux mixtes d'origine animale pouvant être rendus, ainsi que des dérivés tels que les protéines animales,collagène, gélatine, graisses spéciales, produits dérivés des os et ingrédients alimentaires fonctionnels à base de protéines animales. L’Europe dispose d’une infrastructure mature de transformation et d’équarrissage de la viande, qui permet à une proportion relativement élevée de coproduits d’abattage d’entrer dans des circuits de valorisation commerciale contrôlés.

SARIA SE & Co. KG, Darling Ingredients Inc., Tessenderlo Group NV, ABP Food Group et GELITA AG font partie des principaux participants pris en compte dans l'évaluation concurrentielle, soutenus par des réseaux d'équarrissage établis, des actifs de transformation de sous-produits animaux, des capacités de collagène et de gélatine, une production de graisses spéciales et un accès aux chaînes d'approvisionnement européennes de transformation du bétail.

TENDANCES DU MARCHÉ EUROPÉEN DES SOUS-PRODUITS DE BOEUF ET D'AGNEAU À VALEUR AJOUTÉE

L’utilisation croissante des peaux de bovins et d’agneaux élargit les applications du cuir et apparaît comme une tendance clé

L'utilisation croissante des peaux de bovins et d'agneau élargit la base d'application de l'industrie du cuir aux chaussures, vêtements, intérieurs d'automobiles, meubles, sacs à main et accessoires de luxe. Les peaux de bovins restent largement préférées en raison de leur haute résistance à la traction, de leur durabilité, de leur épaisseur et de leur aptitude aux grands panneaux de cuir, ce qui les rend particulièrement précieuses pour les chaussures, les tissus d'ameublement, les ceintures et les applications automobiles. En revanche, les peaux d'agneau offrent une texture plus douce, un poids plus léger, une flexibilité et une finition de surface de qualité supérieure, ce qui favorise leur utilisation croissante dans les vestes, les gants, les sacs à main et les produits de mode haut de gamme. Par conséquent, la demande diversifiée de cuir de bovin et d’agneau permet aux fabricants de servir à la fois des biens durables de masse et des applications de mode haut de gamme, soutenant ainsi l’expansion continue de la consommation de cuir dans de multiples industries d’utilisation finale.

• En novembre 2024, Cotmarsh Tannery CIC, une société basée au Royaume-Uni, a obtenu un financement pour construire la première tannerie végétale à petite échelle du Royaume-Uni, qui transforme les peaux de bovins d'origine locale en cuir de plus grande valeur pour la mode et d'autres applications.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L'expansion de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure accélère l'utilisation d'ingrédients dérivés du bœuf et de l'agneau

Le secteur européen des aliments pour animaux de compagnie assiste à un changement structurel de la nutrition traditionnelle vers des formulations de qualité supérieure, axées sur la santé, où la transparence des sources, la qualité des composants et la fonctionnalité nutritionnelle sont devenues les principaux critères d'achat. Cette transformation améliore la pertinence commerciale des protéines fondues, des graisses animales, du collagène et du plasma, qui sont hautement reconnus pour leur profil en acides aminés et leur teneur en protéines. Au lieu d'être transformés en produits d'équarrissage de base, ces sous-produits d'agneau destinésnourriture pour animaux de compagniesont de plus en plus utilisés dans les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, permettant aux transformateurs de tirer une valeur nettement plus élevée de chaque animal.

La préférence croissante pour une nutrition de qualité supérieure pour animaux de compagnie restructure également les stratégies d’approvisionnement et de transformation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les producteurs d'aliments pour animaux de compagnie recherchent activement des composants avec un approvisionnement fiable, un approvisionnement spécifique à l'espèce et une composition nutritionnelle cohérente, incitant les transformateurs à améliorer l'extraction du collagène, le raffinement des graisses et la récupération du plasma. Ces améliorations élargissent l'utilisation de produits à valeur ajoutée à base de bœuf et d'agneau fondu dans les friandises fonctionnelles, les aliments frais pour animaux de compagnie, les produits de nutrition vétérinaire et les produits à mâcher lyophilisés.

Parallèlement à l'évolution des préférences des consommateurs, l'humanisation croissante des animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses consacrées à la santé des animaux de compagnie alimentent encore davantage la demande de formulations haut de gamme pour animaux de compagnie. La majorité des propriétaires d’animaux sont prêts à payer un montant supplémentaire pour des produits nutritionnels spécialisés adaptés à différentes races, conditions de santé et stades de vie, créant ainsi une forte demande d’ingrédients fonctionnels d’origine animale spécifiques à une application. Cela incite les transformateurs à renforcer leur collaboration avec les producteurs d’aliments pour animaux de compagnie et à accroître leur capacité de transformation de graisses, de protéines et de composants de collagène spéciaux de première qualité. Ces facteurs stimulent la croissance du marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée.

• En octobre 2023, IQI Trusted Petfood Ingredients, une société basée aux Pays-Bas, a collaboré avec OSI Group, un distributeur mondial de protéines de bœuf et d'animaux, pour améliorer l'approvisionnement en ingrédients et créer conjointement des solutions alimentaires haut de gamme pour animaux de compagnie.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La transformation à forte intensité énergétique, les épidémies de maladies animales et la baisse de la disponibilité du bétail entravent la croissance du marché

La disponibilité de sous-produits d'agneau et de bœuf à valeur ajoutée est directement associée aux populations ovine et bovine, à l'activité de transformation de la viande et aux volumes d'abattage sur le marché européen. Le déclin continu des troupeaux de bétail, dû à la réduction de la consommation de viande rouge, à la hausse des coûts de l’énergie et des aliments pour animaux et à la faible rentabilité des exploitations agricoles, peut réduire le volume de tissus conjonctifs, d’organes, de graisse et d’os disponibles pour la transformation. Les épidémies de maladies animales restent un obstacle majeur pour le secteur européen des sous-produits de viande bovine et d'agneau à valeur ajoutée, car elles peuvent entraver la collecte des matières premières, les ingrédients des aliments pour le bétail, le commerce international et les opérations d'abattage. Des maladies telles que la tuberculose bovine, la fièvre catarrhale et la fièvre aphteuse, ainsi que de nombreuses autres maladies d'origine animale obligent souvent les autorités vétérinaires à mettre en œuvre des restrictions de déplacement, des fermetures temporaires d'abattoirs et des zones de quarantaine pour limiter la propagation de l'infection. Les coûts élevés de l'énergie et du traitement constituent un autre obstacle majeur sur le marché européen. La conversion des sous-produits d'agneau et de bœuf en composants de plus grande valeur nécessite des opérations à forte intensité de capital et d'énergie, notamment la désodorisation, le traitement des eaux usées, la stérilisation et la filtration. Les producteurs doivent également investir dans des équipements modernes pour respecterpharmaceutique, les aliments pour animaux et les normes alimentaires.

• Par exemple, le Centre commun de recherche de la Commission européenne rapporte que les tanneries allemandes transformant les peaux de bovins, de la matière première au cuir fini, consomment jusqu'à 12 GJ d'énergie par tonne de peaux brutes, avec environ 37 % de la consommation totale d'énergie (environ 4,5 GJ/tonne) se produisant avant l'étape bleu humide/blanc humide.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Croissance de l'industrie des produits chimiques d'origine biologique, progrès technologiques et marketing sur les réseaux sociaux pour ouvrir des perspectives de croissance

La transition de l’Europe vers une production chimique circulaire et renouvelable ouvre plusieurs opportunités pour transformer les graisses d’agneau et de bœuf en produits oléochimiques tels que des revêtements, des tensioactifs, de la glycérine et des esters utilisés dans les secteurs de l’industrie, du papier et des détergents. Au lieu du rendu traditionnel, ces applications créent une plus grande valeur car les acheteurs choisissent des composants en fonction de leurs propriétés moléculaires, de leur pureté, de leur qualité constante et de leurs performances fonctionnelles. De plus, les médias sociaux sont reconnus comme un outil incontournable pour promouvoir les sous-produits à valeur ajoutée sur le marché européen. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population se tourne vers les composants ou les produits présentés sur les applications de médias sociaux telles que YouTube et TikTok, et recherche des produits similaires sur les chaînes B2B en ligne ou dans les articles finis.

Aujourd'hui, les progrès technologiques réorientent l'industrie de l'équarrissage conventionnel vers des graisses spéciales de haute qualité,protéine animaleles hydrolysats et les composants du plasma. Le traitement enzymatique, l’extraction et l’automatisation contrôlés améliorés améliorent la qualité des composants finaux et renforcent les taux de récupération. Grâce à de tels progrès, les transformateurs peuvent améliorer la cohérence des produits et minimiser les coûts de transformation et d’énergie.

• En juillet 2025, SARIA SE & Co. KG, DEVRO, une marque allemande de transformation de sous-produits animaux, a investi 4,03 millions de dollars pour installer une nouvelle technologie de pompe à chaleur dans l'usine de Moodiesburn en Écosse. L’investissement réduit les émissions, améliore la productivité et rend l’usine d’enveloppement de collagène de Devro plus économe en énergie.

Analyse de segmentation

Par type de sous-produit

Le segment du cuir, de la peau et des tissus conjonctifs a dominé le marché en raison d'applications de traitement de grande valeur et d'une infrastructure européenne établie

En fonction du type de sous-produit, le marché est segmenté en sang et fractions sanguines, organes, os et moelle osseuse, graisse et suif, peau, peau et tissus conjonctifs, sous-produits mélangés rendus et autres.

Le segment du cuir, de la peau et des tissus conjonctifs représentait la plus grande taille de marché avec 2,30 milliards de dollars en 2025, soit environ 26,34 % des revenus du marché. Le segment bénéficie de plusieurs voies de monétisation, notamment la préparation des peaux, l'extraction de collagène et de gélatine, les protéines du tissu conjonctif, les intrants alimentaires pour animaux de compagnie et la transformation industrielle. Son leadership reflète à la fois la valeur relativement élevée des matériaux et le cuir bien développé en Europe,gélatineet les infrastructures de transformation des protéines animales.

Le segment des os et de la moelle osseuse, évalué à 1,23 milliard de dollars en 2025, devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,45 % au cours de la période 2026-2034. La croissance est soutenue par une récupération plus forte du collagène osseux, de la gélatine, des minéraux dérivés des os, des fractions protéiques et des ingrédients spécialisés.

Par catégorie de produits à valeur ajoutée

Les autres segments sont menés en raison d'une large utilisation de coproduits spécialisés et d'ingrédients personnalisés d'origine animale

Basé sur la catégorie de produits à valeur ajoutée, le marché comprend les ingrédients dérivés du plasma et du sang, les ingrédients à base d'organes, les farines protéiques et les protéines fondues, les hydrolysats de protéines et les peptides fonctionnels, les ingrédients de collagène et de gélatine, les ingrédients dérivés des os, les graisses animales raffinées et les lipides spéciaux, et autres.

Le segment Autres était en tête de la part de marché européenne des sous-produits de bœuf et d'agneau à valeur ajoutée, avec 1,88 milliard de dollars en 2025. Le segment couvrait une large gamme de coproduits comestibles spécialisés, de fractions de qualité alimentaire pour animaux de compagnie, de matériaux liés aux boyaux, de préparations personnalisées d'acides aminés d'origine animale et d'autres produits non capturés par les principaux groupes d'ingrédients.

Le segment des graisses animales raffinées et des lipides spéciaux était évalué à 1,55 milliard de dollars en 2025 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,56 % au cours de la période de prévision. La croissance est soutenue par l'utilisation croissante de graisses animales purifiées et techniquement spécifiées dans l'alimentation, la nutrition animale, les produits oléochimiques, les savons, les formulations industrielles eténergie renouvelablematières premières. Le raffinage et le fractionnement améliorent la cohérence, éliminent les impuretés et permettent aux fournisseurs de différencier les produits en fonction du profil de fusion, des caractéristiques des acides gras et des spécifications d'utilisation finale plutôt que de vendre du suif en vrac indifférencié.

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Par application principale

Le segment des applications industrielles est en tête en raison des utilisations finales techniques établies et des voies de valorisation à plus grande valeur

Sur la base de l’application principale, le marché est segmenté en aliments pour animaux de compagnie, aliments pour animaux, aliments et boissons, produits nutraceutiques, produits pharmaceutiques et applications industrielles.

Le segment des applications industrielles a dominé, avec une taille de marché de 2,85 milliards USD en 2025, représentant environ 32,72 % du chiffre d'affaires total. Les produits de viande de bœuf fondus et les graisses, protéines, os, peaux et tissus conjonctifs d'agneau ont établi des débouchés dansproduits oléochimiques, carburants renouvelables, gélatine technique, engrais, savons, tensioactifs, traitement du cuir et autres systèmes de matériaux industriels. Ces applications constituent une voie importante pour les fractions qui ne sont pas admissibles à un usage alimentaire ou qui offrent une plus grande valeur économique sur les marchés techniques.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie, évalué à 1,93 milliard de dollars en 2025, devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,39 % au cours de la période 2026-2034. Les fractions de viande fraîches et congelées, les organes, les graisses animales, les protéines hydrolysées et les protéines fondues offrent une appétence, une densité protéique et des avantages fonctionnels pour les formulations d'aliments humides, secs et spécialisés pour animaux de compagnie.

Par canal de distribution

Le segment des ventes directes est dominé en raison d'approvisionnements axés sur les spécifications et d'accords d'approvisionnement en vrac à long terme

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes (OEM/grands comptes), distributeurs et grossistes, exportateurs, plateformes B2B en ligne et autres.

Le segment des ventes directes (OEM/grands comptes) représentait 5,37 milliards de dollars en 2025, soit environ 61,54 % du marché, ce qui en fait la voie commerciale dominante. Les grands fabricants d'aliments pour animaux de compagnie, les équarrisseurs, les sociétés de gélatine, les producteurs oléochimiques et les acheteurs industriels s'approvisionnent généralement directement car les produits nécessitent des spécifications convenues concernant les espèces, la teneur en graisses ou en protéines, la qualité microbiologique, le statut de la catégorie, la traçabilité, l'emballage et la fréquence de livraison. Les relations d’approvisionnement à long terme sont particulièrement importantes pour les graisses en vrac en grande quantité, les matières animales congelées et les farines protéinées.

Le segment des plateformes B2B en ligne, évalué à seulement 0,08 milliard de dollars en 2025, devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,85 % au cours de la période de prévision.

Perspectives du marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée

En fonction des pays, le marché est étudié au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe.

Reste de l'Europe

Le reste de l’Europe détenait la plus grande part de marché. Elle était évaluée à environ 2,20 milliards de dollars en 2025, soutenue par sa vaste base de transformation de l’élevage et de la viande dans les pays d’Europe centrale, orientale, méridionale et septentrionale. La région bénéficie d'infrastructures établies d'équarrissage et de transformation des sous-produits qui permettent de convertir les graisses, les protéines, les os, les cuirs, les peaux et les tissus conjonctifs en produits de plus grande valeur pour l'alimentation des animaux domestiques, la nutrition animale, la gélatine, le collagène, le cuir, les produits oléochimiques,engrais, biocarburants, savons et autres applications industrielles.

ROYAUME-UNI.

Le marché britannique était évalué à environ 1,12 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,76 milliard de dollars d'ici 2034, enregistrant un TCAC de 5,18 % sur la période 2026-2034. Le pays dispose d'une importante base de transformation du bœuf et de l'agneau et de débouchés établis pour les peaux, les ingrédients d'origine animale riches en protéines pour l'alimentation des animaux domestiques, les protéines fondues, le suif et les produits techniques d'origine animale.

Irlande

Le marché irlandais était évalué à environ 0,57 milliard USD en 2025 et devrait atteindre environ 0,81 milliard USD d'ici 2034, avec un TCAC de 3,93 % sur la période 2026-2034. L'importance commerciale de l'Irlande est plus grande que ne le suggère la taille absolue de son marché, car le pays exploite une industrie bovine et ovine fortement orientée vers l'exportation avec une infrastructure établie d'équarrissage et de transformation des sous-produits de viande.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Réseaux de collecte intégrés, traçabilité et capacités de fractionnement pour façonner un positionnement concurrentiel

L’industrie européenne des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée est modérément fragmentée dans la mesure où différents opérateurs se spécialisent à différentes étapes de la chaîne de valeur. Les grands équarrisseurs sont en concurrence grâce à la densité de collecte, à l'échelle de transformation et à l'accès aux sous-produits des abattoirs, tandis que les fabricants de collagène et de gélatine créent de la valeur grâce à l'extraction, à la purification et à la formulation spécifique à une application. Les transformateurs intégrés de bœuf et d'agneau ont l'avantage de contrôler la fraîcheur et la ségrégation des matières premières directement au stade de l'abattage. La différenciation concurrentielle dépend donc de la capacité à orienter chaque fraction vers l'application autorisée la plus rentable plutôt que de simplement maximiser le tonnage rendu. Le marché est dominé par des acteurs majeurs tels que SARIA SE & Co. KG, Darling Ingredients Inc., Tessenderlo Group NV, ABP Food Group et GELITA AG.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES EUROPÉENNES DE SOUS-PRODUITS DE BOEUF ET D'AGNEAU À VALEUR AJOUTÉE PROFILÉES

• LAPI GELATINE S.p.A. (Italy)
• SARIA SE & Co. KG (Germany)
• Dawn Meats (Ireland)
• GELITA AG (Germany)
• Darling Ingredients Inc. (U.S.)
• Veos Group (Belgium)
• Tessenderlo Group NV (Belgium)
• ABP Food Group (Ireland)
• SERAFRANCE SAS (France)
• Danish Crown A/S (Denmark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2026 :LAPI GELATINE S.p.A. et son entité acquise, Juncà Gelatines, ont participé au salon Vitafoods Europe 2026, présentant une gamme de collagène et de gélatine pour des formulations personnalisées. En conséquence, une telle participation propulse la visibilité de l’entreprise auprès des acheteurs européens de produits pharmaceutiques et nutraceutiques.
• Mai 2026 :PB Leiner, l'activité gélatine et collagène de Tessenderlo Group, a présenté les peptides de collagène SOLUGEL certifiés nourris à l'herbe, SOLUGEL Supra et les solutions de gélatine spécialisées gelwoRx pour les applications nutritionnelles et pharmaceutiques. En conséquence, cet événement permet à l'entreprise de dialoguer avec des fabricants à la recherche d'ingrédients de collagène et de gélatine pour des suppléments, des bonbons gélifiés fonctionnels et des capsules molles.
• Mai 2026 :ABP GmbH, une filiale d'ABP Food Group, a annoncé l'acquisition d'une usine de transformation de viande bovine de Vion Food Group, une entreprise basée aux Pays-Bas.produits carnésproducteur, situé à Buchloe, dans le sud de l'Allemagne.
• Décembre 2025 :Darling Ingredients Inc. a convenu avec Tessenderlo Group, une entreprise industrielle basée en Belgique, de regrouper PB Leiner et Rousselot en une entreprise intégrée de gélatine et de collagène. Dans le cadre de cette structure, Darling Ingredients détient 85 % de l'entreprise, tandis que cette dernière entreprise détient les 15 % restants.
• Septembre 2023 :Dawn Meats a annoncé avoir reçu l'autorisation réglementaire pour Kildare Chilling Company, une entreprise irlandaise de transformation du bœuf et de l'agneau. Dawn s'est également engagée à investir 11,51 millions de dollars dans l'usine. Ainsi, de telles acquisitions ainsi que des investissements peuvent améliorer l’accès et renforcer la production de sous-produits spécifiques à certaines espèces.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée fournit une évaluation détaillée de tous les segments de marché, mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, opportunités et contraintes qui façonnent la croissance de l’industrie. Il couvre également les avancées technologiques, les développements majeurs du secteur, l’analyse des parts de marché et les profils complets des principales entreprises.

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Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1. Approches ascendantes

Approche 1 : revenus et part de marché des principaux acteurs

• Collecte d'informations au niveau des entreprises auprès des principaux transformateurs de bœuf et d'agneau, équarrisseurs, fabricants de collagène et de gélatine, transformateurs de protéines sanguines, producteurs de graisses spécialisées et sociétés de sous-produits animaux opérant en Europe, notamment SARIA SE & Co. KG, Darling Ingredients Inc., Tessenderlo Group NV, ABP Food Group, GELITA AG, Dawn Meats, Veos Group, LAPI GELATINE S.p.A., SERAFRANCE SAS et Danish Crown A/S.
• Estimation des revenus visés générés par le sang et les fractions sanguines, les organes, les os et la moelle osseuse, la graisse et le suif, les cuirs, les peaux, les tissus conjonctifs, les sous-produits mélangés pouvant être rendus et leurs dérivés à valeur ajoutée.
• Séparation des revenus associés aux sous-produits de bœuf et d'agneau d'activités non liées telles que les ventes de viande de première qualité, de sous-produits de porc et de volaille, de produits finis en cuir, d'aliments finis pour animaux de compagnie, de laine, de produits laitiers et d'autres activités liées aux non-ruminants.
• Évaluation de la gamme de produits de l'entreprise comprenant des ingrédients dérivés du plasma et du sang, des ingrédients d'origine organique, des protéines fondues, des protéines et peptides hydrolysés, du collagène et de la gélatine, des ingrédients dérivés des os, des graisses animales raffinées, des lipides spéciaux et d'autres produits à valeur ajoutée.
• Triangulation des revenus au niveau de l’entreprise avec les volumes d’abattage, le débit d’équarrissage, la capacité de transformation, les taux d’utilisation, les prix des produits, la présence géographique et la combinaison d’applications pour estimer le marché global des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée en Europe.

Approche 2 : Volume d’abattage, récupération des sous-produits et analyse de la valeur ajoutée

• Estimation des volumes d'abattage de bovins et d'ovins au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et dans le reste de l'Europe, étayée par les statistiques officielles de production de bétail et de viande.
• Conversion des volumes d'abattage en quantités de sous-produits récupérables en utilisant des hypothèses spécifiques à l'espèce pour le sang, les organes comestibles et non comestibles, les os, la graisse, les cuirs, les peaux, les tissus conjonctifs et les matériaux d'équarrissage mélangés.
• Ajustement de la génération théorique de sous-produits pour l'efficacité de la collecte, la récupération des produits comestibles, l'éligibilité à la catégorie 3, les taux d'élimination et de perte, l'utilisation de l'équarrissage, les flux d'exportation et les matériaux détournés vers des utilisations de moindre valeur.
• Estimation de la proportion de matières récupérées entrant dans des voies de traitement à plus forte valeur telles que l'extraction du collagène et de la gélatine, le traitement du plasma et de l'hémoglobine, l'hydrolyse des protéines, la production de graisses raffinées, le traitement des lipides spécialisés, les ingrédients d'aliments pour animaux de compagnie, les produits dérivés des os et les applications pharmaceutiques ou nutraceutiques.
• Conversion des volumes de produits récupérés en valeur marchande au niveau du fabricant en utilisant les prix de vente moyens pondérés par type de matériau, niveau de traitement, spécifications, pureté et application finale.

• Agrégation des estimations au niveau des pays pour obtenir le marché européen total et rapprochement avec les revenus des entreprises et les calculs basés sur le commerce.

Approche 3 : demande d'application, prix des produits et analyse des résultats de traitement

• Estimation de la demande dans les secteurs des aliments pour animaux de compagnie, des aliments pour animaux, des aliments et boissons, des produits nutraceutiques, des produits pharmaceutiques et des applications industrielles, en fonction de la quantité et du type de sous-produits de bœuf et d'agneau commercialement absorbés par chaque application.
• Cartographie des flux de produits, notamment les abats bovins et ovins, le suif, les protéines fondues, les protéines sanguines, le collagène, la gélatine, les protéines hydrolysées, les lipides spéciaux, les ingrédients dérivés des os et d'autres coproduits transformés commercialement.
• Évaluation des taux de pénétration et des exigences de qualité spécifiques à l'application, y compris les matériaux de qualité alimentaire, de qualité alimentaire, de qualité alimentaire pour animaux de compagnie, de qualité pharmaceutique et de qualité technique.
• Collecte et normalisation des prix B2B pour les sous-produits animaux en vrac et les ingrédients transformés, avec des ajustements pour les spécifications du produit, la concentration en protéines ou en graisses, l'intensité de la transformation, la taille du contrat, l'emballage, la logistique et les marges des distributeurs.
• Évaluation de la capacité d'équarrissage, de gélatine, de collagène, de transformation du sang, de raffinage des graisses et de protéines spécialisées chez les principaux producteurs européens, ainsi que les taux d'utilisation et la part spécifiquement attribuable à la viande de bœuf et d'agneau.
• Validation de la valeur marchande estimée par rapport aux revenus de l'entreprise, à la disponibilité des matériaux dérivés de l'abattage, à la production, aux importations, aux exportations et à la consommation des applications en aval.

2. Approches descendantes

Approche 1 : Analyse des industries européennes de transformation, d’équarrissage et de sous-produits animaux de la viande bovine et de l’agneau

• Analyse de l'ensemble des industries européennes de transformation de la viande bovine et ovine, de l'équarrissage, des protéines animales, du collagène et de la gélatine, des graisses animales, des ingrédients d'aliments pour animaux de compagnie et de la récupération des sous-produits animaux.
• Estimation de la valeur totale des coproduits bovins et ovins générés par l'abattage et la transformation, suivie de l'exclusion des matières jetées, exportées sans valeur ajoutée, consommées en interne sans transaction commerciale ou utilisées en dehors du périmètre de marché défini.
• Estimation de la part attribuable aux produits commerciaux à valeur ajoutée en fonction des taux de récupération des sous-produits, de l'intensité de la transformation, de la classification réglementaire, de l'aptitude à l'utilisation finale, de la pénétration de l'équarrissage, de la production de collagène et de gélatine, de la demande de matières grasses spéciales et de l'utilisation des ingrédients des aliments pour animaux de compagnie.
• Répartition du marché au niveau national en fonction des volumes d'abattage de bovins et de moutons, de l'infrastructure de transformation de la viande, de la capacité d'équarrissage, de la présence de l'entreprise, de la demande en aval, des prix des produits, des exportations et de la disponibilité d'installations spécialisées de transformation du collagène, de la gélatine, des protéines sanguines et des graisses.
• Les estimations nationales pour le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le reste de l’Europe sont regroupées pour obtenir le marché européen des sous-produits de bœuf et d’agneau à valeur ajoutée.
• Le résultat descendant est validé de manière croisée avec les revenus de l’entreprise, les calculs de récupération des sous-produits, la capacité de traitement, la consommation finale, les prix des produits et les statistiques d’import-export.

3. Liste des sources clés

• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
• FAOSTAT
• Eurostat
• Commission européenne
• Direction générale de l'agriculture et du développement rural
• Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
• Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)
• Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA FAS)
• Association européenne des transformateurs et des rendus de graisse (EFPRA)
• Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
• Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA)
• Conseil de développement de l'agriculture et de l'horticulture (AHDB)
• Agence des normes alimentaires (FSA)
• Agence de la santé animale et végétale (APHA)
• Bureau central des statistiques d'Irlande (CSO)
• Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine (DAFM)
• Bord Bia – Conseil alimentaire irlandais
• FEDIAF – Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie
• Comtrade des Nations Unies
• Centre du commerce international (CCI)
• EurostatCOMEXT
• Agences nationales de statistique et ministères de l'agriculture en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas
• Autorités douanières nationales dans toute l'Europe
• Autorités vétérinaires nationales dans toute l'Europe
• Associations européennes de l'industrie de la transformation et de l'équarrissage de la viande
• Rapports annuels, dossiers d'entreprises, catalogues de produits, fiches techniques et communiqués de presse

4. Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Key Respondents: Beef and lamb processors, slaughterhouses, rendering companies, animal by-product collectors, collagen and gelatin manufacturers, blood-processing companies, tallow refiners, specialty-protein manufacturers, pet-food ingredient suppliers, distributors, exporters, procurement managers, plant managers, technical specialists, and senior management.
• Discussions focus on cattle and sheep slaughter availability, by-product generation and recovery rates, Category 3 material availability, collection efficiency, processing capacity, utilization rates, beef/lamb allocation, product yields, specifications, B2B pricing, contract structures, exports, regulatory requirements, and value-addition opportunities.
• Interviews also assess the commercial routing of hides, organs, blood, bones, fat, connective tissues, and mixed by-products into rendered proteins, collagen, gelatin, plasma products, hydrolyzed proteins, specialty fats, pet-food ingredients, and industrial applications.

Entretiens côté demande : 40 %

• Principaux répondants : fabricants d'aliments pour animaux de compagnie, entreprises d'aliments pour animaux, fabricants d'ingrédients alimentaires, utilisateurs de gélatine et de collagène, entreprises nutraceutiques, sociétés pharmaceutiques, fabricants de produits oléochimiques, producteurs de carburants renouvelables, transformateurs industriels, professionnels de l'approvisionnement, distributeurs d'ingrédients et formulateurs techniques.
• Les discussions portent sur les volumes d'achat de sous-produits de bœuf et d'agneau, les spécifications des produits préférés, l'approvisionnement bovin par rapport à l'ovin, les exigences d'application, les possibilités de substitution, les exigences de traçabilité, les prix contractuels, la fiabilité de l'approvisionnement, la conformité réglementaire, les normes de qualité et la demande future attendue.

Les entretiens côté demande sont également utilisés pour valider les tendances d'adoption des protéines animales, des ingrédients d'organes, du collagène et de la gélatine, des protéines et peptides hydrolysés, des graisses animales raffinées, des lipides spéciaux, des ingrédients dérivés du sang et des produits dérivés des os dans les principales applications européennes.