Analyse sectorielle, taille du marché de l'assurance maladie collective, par type (organisme de maintien de la santé (HMO), organisme de prestataires privilégiés (PPO), organisme de prestataires exclusifs (EPO) et autres), par produit (régimes contributifs et non contributifs), par payeur (privé et public), par mode (hors ligne et en ligne), par canal de distribution (vente directe, agents, courtiers, banques et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'assurance maladie du groupe était évaluée à 1,48 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,61 milliard USD en 2025 à 3,05 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision.

L'assurance maladie en groupe fait référence à un régime d'assurance maladie offert par une organisation ou un employeur à ses employés, couvrant plusieurs employés en vertu d'une seule police. Le marché est principalement motivé par la prévalence croissante des troubles chroniques, notamment le cancer, les conditions urologiques, les conditions cardiovasculaires et d'autres, provoquant une croissance du nombre de consultations et de traitements parmi la population de patients. Ceci, ainsi que l'augmentation des coûts de santé, les employeurs de plus en plus importants pour fournir des plans d'assurance aux employés, entre autres, sont des facteurs supplémentaires soutenant le nombre croissant de réclamations d'assurance à l'échelle nationale.

• Selon les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il y avait environ 20,0 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2022.

De plus, le nombre croissant d'acteurs de premier plan, notamment UnitedHealth Group, Eleveance Health, et autres, se concentre sur l'introduction de nouveaux produits d'assurance pour augmenter leur part de marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles chroniques pour stimuler l'expansion du marché

La prévalence croissante des conditions chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer et les conditions gynécologiques, entre autres, avec des coûts de santé croissants, entraîne une demande croissante de polices d'assurance innovantes avec des primes limitées à l'échelle mondiale. Le besoin croissant de polices d'assurance et la sensibilisation aux avantages des nouvelles polices d'assurance de groupe, telles que les primes inférieures, la couverture inclusive, entre autres, stimule l'objectif des acteurs clés vers le lancement de ces produits d'assurance de groupe sur le marché. De plus, l'accent croissant sur la rétention des membres entre les employeurs et son association avec un lieu de travail sain et joyeux est un autre facteur qui pousse les entreprises à lancer diverses initiatives et programmes stratégiques, tels queassurance maladiecouverture, entre autres.

• En janvier 2023, Tyson Foods, Inc., a investi environ 20,0 millions USD pour offrir un soutien supplémentaire en santé mentale et d'autres plans de bien-être et de santé sans frais supplémentaires pour ses employés.

Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus, avec l'objectif croissant des organisations gouvernementales vers la promotion des régimes d'assurance maladie en groupe, sont susceptibles d'aider la croissance du marché mondial de l'assurance maladie du groupe.

Contraintes de marché

Conscience limitée dans les pays en développement pour limiter la croissance du marché

La charge de maladie croissante dans les pays émergents, comme le Brésil, l'Inde, la Chine et d'autres, conduit à un besoin croissant d'initiatives stratégiques parmi les entreprises pour offrir des polices d'assurance innovantes à leurs membres. Cependant, l'adoption de ces programmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire est limité en raison d'un manque de sensibilisation à l'importance et aux avantages de ces programmes pour les employés et les employeurs.

De plus, le taux élevé de primes pour ces polices d'assurance de groupe, ainsi que la littératie financière limitée dans les pays en développement, sont des facteurs supplémentaires attribuables à la baisse de la pénétration de ces produits et solutions d'assurance entre la population dans ces pays.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), il a été signalé que seulement 25% des personnes sont couvertes par l'assurance maladie en Inde.      

Opportunités de marché

La hausse des revenus disponibles et les dépenses de santé croissantes dans les pays émergents créent une opportunité lucrative pour la croissance du marché

La population croissante, associée à une augmentation des revenus disponibles en raison de la hausse de l'état économique et de l'état des pays émergents, est un facteur favorable créant des opportunités de pénétration des produits d'assurance maladie.

L'augmentation du revenu disponible devrait en outre augmenter la population aisée avec un revenu annuel plus élevé. Cette population aisée croissante entraînera une plus grande littératie financière et une sensibilisation à ces produits et polices d'assurance au sein de la population générale.

• Selon 2023 statistiques publiées par le Conseil d'État de Chine, le revenu disponible par habitant de la Chine était d'environ 5 543,2 USD en 2023, témoin d'une croissance d'environ 6,3% par rapport à l'année précédente.

Par conséquent, l'augmentation des revenus disponibles parmi la population et la sensibilisation croissante concernant les avantages, la couverture et d'autres conditions de la police d'assurance maladie devraient présenter une opportunité lucrative pour les assureurs au cours de la période de prévision.

Défis de marché

Des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et les cyberattaques pour entraver la croissance du marché

L'intégration deintelligence artificielleEt l'apprentissage automatique dans le secteur de l'assurance présente divers avantages, y compris un service client amélioré. Cependant, l'intégration technologique présente plusieurs inconvénients, tels que les fuites de données et les abus d'informations personnelles, ce qui entraîne des défis dans le maintien de la confidentialité parmi les individus assurés.

Les fuites des données confidentielles des patients augmentent le risque de cyberfaude, entraînant davantage des dommages financiers et de réputation pour l'assureur. Par conséquent, l'utilisation croissante de la technologie des mégadonnées crée des obstacles à la protection des informations sensibles aux patients, qui devraient entraver l'adoption de ces polices d'assurance au sein de la population générale. De plus, le manque de réglementations, en particulier pour la fraude anti-assurance, est une raison vitale de l'augmentation des cyberattaques de confidentialité des données.

• Par exemple, selon les données 2018 publiées par l'American Association of Retired Persons (AARP), la fraude à l'assurance vole au moins 308,6 milliards de dollars des consommateurs américains chaque année.

Autres défis importants

• Augmentation de la volatilité réglementaire pour entraver l'adoption des produits:Les modifications continues des subventions à l'ACA, de l'inscription à Medicaid et des mandats d'employeurs augmentent l'incertitude et sont en outre susceptibles de gêner la demande du produit à l'échelle mondiale.
• Conformité aux données et à la confidentialité pour limiter son taux d'adoption:Lesanté numériqueLes opérations sont confrontées à des risques réglementaires au-delà des frontières en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) et d'autres cadres spécifiques aux pays, qui sont susceptibles de limiter l'adoption du produit.
• Les rendements des investissements limités pour entraver l'adoption des produits:Le La forte concurrence et l'escalade des coûts de conformité entraînent une compression des marges parmi les assureurs, ce qui limite davantage la croissance du marché.

Tendances du marché de l'assurance maladie en groupe

Les progrès technologiques de l'infrastructure d'assurance numérique sont une tendance émergente sur le marché

Il y a eu une préférence changeante vers les outils numériques dans l'industrie de l'assurance par des acteurs éminents sur le marché. Le besoin croissant d'innovations dans les produits et les canaux de vente entraîne l'objectif croissant des acteurs clés pour adopter des capacités numériques et mettre en œuvre divers outils et solutions numériques pour une efficacité, une pénétration et une croissance du marché améliorées.

L'intégration des outils numériques offre plusieurs avantages, tels que la personnalisation, le traitement plus rapide des réclamations, l'amélioration du service client, une transparence accrue, une commodité et autres. De plus, les plates-formes numériques aident à fournir une interface conviviale et un traitement amélioré des réclamations, permettant un accès facile à l'information et aux services de santé en fonction de leur commodité et des besoins de la population assurée. Les assureurs se concentrent également sur les initiatives stratégiques et les plans pour innover et mettre en œuvre les progrès technologiques de l'infrastructure numérique de l'industrie.

• Par exemple, selon 2025 données publiées par Feathery, environ 67% des compagnies d'assurance ont accéléré leurtransformation numériqueLes efforts pour intégrer les processus rationalisés alimentés par la technologie dans l'industrie.

Autres tendances importantes

• Changer la préférence vers l'autofinancement dans ces politiques entre les employeurs:Des avantages croissants, tels que la rentabilité, une meilleure transparence et un contrôle, ont changé la préférence des employeurs vers l'assurance maladie de groupe autofinancée.
• Couverture croissante des troubles mentaux dans les régimes d'assurance:Il y a un accent croissant sur l'offre de couverture pour les problèmes de santé mentale parmi les employeurs, qui devraient augmenter l'adoption des produits sur le marché.

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Analyse de segmentation

Par type

L'accent mis de plus en plus sur la croissance du segment de l'organisation de maintien de la santé stimulée (HMO)

Sur la base du type, le marché est divisé en organisation de maintien de la santé (HMO), organisation de prestataires préférée (PPO), organisation de fournisseurs exclusive (EPO) et autres. 

Le segment de l'Organisation de maintien de la santé (HMO) a dominé le marché en 2024. Ses avantages incluent la rentabilité, l'accent mis sur les soins préventifs, les coûts de prime d'assurance plus bas, entre autres. De plus, les acteurs clés se concentrent sur les acquisitions et les fusions entre autres acteurs pour accroître la présence de leur marque pour ces plans HMO, ce qui est encore susceptible d'augmenter la croissance du segment sur le marché.

D'un autre côté, le segment exclusif de l'organisation des fournisseurs (EPO) devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à une demande croissante de différents régimes d'assurance maladie, ce qui entraîne un objectif croissant des acteurs de premier plan vers l'introduction de nouvelles politiques sur le marché.

• Par exemple, en avril 2025, Parkview Health a lancé un nouveau plan de santé direct à l'employeur, Signature Care EPO Plus, conçu pour offrir les coûts de santé les plus bas possibles aux employeurs pour renforcer son portefeuille de produits.

Par produit

Les réclamations croissantes pour les plans non contributifs ont propulsé la croissance du segment

Sur la base du produit, le marché est segmenté en plans contributifs et plans non contributifs.

Le segment des plans non contributive a dominé le marché en 2024. Les avantages croissants des plans non contributifs, tels que la couverture d'assurance maladie sans frais supplémentaires, et d'autres, attirent les employés et favorisent leur rétention dans l'entreprise, ce qui entraîne une augmentation du taux d'adoption de ces plans sur le marché.

• Par exemple, en mars 2024, le gouvernement de l'Inde a lancé une assurance maladie universelle, couvrant environ 400 millions de citoyens qui ne sont pas couverts par les régimes existants, pour fournir une couverture d'assurance aux personnes, en particulier dans les zones rurales en Inde.

D'un autre côté, le segment contributif devrait croître considérablement au cours de la période d'étude. Cette croissance est due à la sensibilisation croissante aux avantages de l'assurance maladie, entraînant la demande croissante de nouveaux ajouts dans les régimes d'assurance parmi les personnes assurées, soutenant ainsi la croissance segmentaire du marché.

Par payeur

L'introduction croissante de politiques parmi les assureurs privés a favorisé la croissance du segment

Sur la base du payeur, le marché est segmenté en privé et public.

Le segment privé a dominé le marché en 2024 en raison des avantages croissants de l'assurance maladie privée, comme une amélioration de la couverture, un accès à des soins de santé de qualité, des assurés à somme plus élevée et autres. L'objectif croissant des assureurs sur l'introduction de nouvelles politiques privées est susceptible de contribuer au taux d'adoption croissant de ces politiques sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par Money Pty Ltd., il a été signalé qu'environ 15,0 millions de personnes sont couvertes par différentes assurance maladie privée en Australie.

D'un autre côté, le segment public devrait croître à un taux de croissance considérable au cours de la période d'étude. Cette croissance est principalement due aux initiatives croissantes parmi les organisations gouvernementales pour sensibiliser les avantages à l'assurance maladie publique parmi la population générale.

En mode

La montée en flèche sur le renforcement des canaux hors ligne parmi les entreprises a alimenté l'expansion du segment

Sur la base du mode, le marché est segmenté en ligne hors ligne et en ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024. Les avantages croissants de l'achat d'assurance via le mode hors ligne, tels que l'interaction en face à face, les plans personnalisés, les explications détaillées et autres, entraînent un taux d'adoption croissant pour les polices d'assurance via le mode hors ligne. Ceci, ainsi qu'un objectif croissant des principaux acteurs vers des initiatives stratégiques pour renforcer leurs canaux hors ligne, devrait en outre soutenir la croissance segmentaire du marché.

D'un autre côté, le segment en ligne devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux avantages distincts de la méthode en ligne pour l'achat d'assurance, comme des documents limités moins longs et nécessaires, entre autres, déplacer davantage la préférence vers le mode en ligne parmi la population générale, contribuant ainsi à la croissance du segment.

• Par exemple, selon 2024 données publiées par YouGov PLC, il a été signalé qu'environ 64% préfèrent les régimes d'assurance maladie en mode en ligne en Australie.

Par canal de distribution

Nombre croissant d'agents pour augmenter la croissance du segment

Par le canal de distribution, le marché est divisé en ventes directes, agents, courtiers, banques et autres.

Le segment des agents a dominé le marché en 2024. Les coûts croissants des soins de santé, associés à une augmentation du nombre d'agents dans le secteur de l'assurance, résultent d'un nombre croissant de réclamations d'assurance pour les polices d'assurance maladie en groupe par le biais de ces agents, prévoyant en outre la croissance du segment sur le marché.

• Selon 2024 statistiques publiées par AgentMethods, il a été signalé qu'il y avait 902 500 agents d'assurance-santé et de vie aux États-Unis.

De plus, le segment des banques devrait également croître avec un TCAC considérable pendant la période d'étude. La croissance est due à une augmentation de la demande de polices d'assurance de groupe rentables, entraînant une augmentation des initiatives parmi les modèles de bancassurance pour offrir de nouveaux produits d'assurance aux clients, contribuant ainsi à la croissance du segment à l'échelle mondiale.

Marché de l'assurance maladie en groupe Perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché et a généré des revenus de 0,89 milliard USD en 2024. Les dépenses de santé croissantes, l'amélioration de la structure réglementaire, la disponibilité des subventions des employés, les politiques de remboursement appropriées et le nombre croissant d'acteurs proéminents se concentrant sur les fusions et les collaborations entre les autres acteurs sont quelques facteurs qui contribuent à la croissance de la marché.

• Selon les données de 2023 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), il a été signalé que la dépense de santé par habitant est de 14 570 USD aux États-Unis.

NOUS.

La prévalence croissante des conditions chroniques, y compris les troubles de la cardiologie, le cancer, les troubles gynécologiques, entre autres, et l'adoption d'outils numériques pour offrir des régimes d'assurance personnalisés sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la demande croissante de ces produits d'assurance médicale. Ceci, associé au nombre croissant d'acteurs éminents axés sur l'introduction de nouvelles politiques, devrait en outre soutenir la croissance du marché dans le pays.

Europe

L'Europe devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'augmentation de la population gériatrique, à une forte augmentation de la transformation numérique et à la sensibilisation aux polices d'assurance de groupes nouvelles, qui soutiennent le nombre croissant de réclamations d'assurance maladie de groupe sur le marché. Ceci, associé à des initiatives croissantes parmi les organisations gouvernementales pour promouvoir l'adoption de polices d'assurance de groupe, devrait en outre soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, selon 2025 statistiques publiées par l'American Association of Retired Persons, il a été signalé qu'environ 25% de la population est âgée de 65 ans ou plus en Allemagne.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait augmenter avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des conditions chroniques, la population vieillissante, la sensibilisation croissante aux produits d'assurance maladie en groupe et l'augmentation du gouvernement se concentrer sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé sont des facteurs cruciaux prévus pour stimuler la croissance du marché. De plus, l'augmentation de la demande de produits d'assurance personnalisés, en particulier en Chine et en Inde, se traduit par des acteurs clés axés sur l'adoption d'outils numériques pour introduire des polices d'assurance innovantes, ce qui est en outre susceptible de contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, selon 2023 données publiées par Tata AIG General Insurance Company Limited, il a été signalé que 88% des consommateurs d'assurance préfèrent la personnalisation dans leurs polices d'assurance en Inde.

l'Amérique latine

L'Amérique latine devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L'augmentation du développement de l'infrastructure des soins de santé, les coûts des soins de santé, le nombre d'établissements de santé, la sensibilisation aux avantages du diagnostic précoce des conditions chroniques, la concentration du gouvernement sur l'augmentation de l'accès aux soins de santé et d'autres sont quelques facteurs vitaux contribuant à la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon 2023 données publiées par l'International Trade Administration (ITA), il y a environ 7 191 hôpitaux au Brésil.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait assister à une croissance considérable au cours de la période d'étude. Le nombre croissant d'installations de soins de santé, l'introduction croissante de nouveaux produits d'assurance parmi les principaux acteurs, l'amélioration de l'accès aux établissements de santé, et d'autres sont certains des facteurs soutenant le taux d'adoption pour les politiques d'assurance maladie en groupe sur le marché.

• Par exemple, selon 2025 Statistiques publiées par Getavvi Health (Pty) Ltd., environ 9,5 millions de personnes ont accès à des soins médicaux privés en Afrique du Sud.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les lancements en cours de nouvelles polices d'assurance par les principaux acteurs ont abouti à leurs positions dominantes

Le marché mondial est fragmenté, avec des acteurs tels que UnitedHealth Group, Elevance Health et AXA représentant une part de marché importante.

UnitedHealth Group est l'une des sociétés dominantes opérant dans l'industrie. La domination est principalement attribuée à certains facteurs, tels qu'un objectif croissant de l'entreprise sur l'introduction de nouveaux produits d'assurance et un fort accent sur l'expansion de son réseau géographique pour accroître sa présence géographique sur le marché.

D'un autre côté, Elevance Health augmente également en raison de son accent croissant sur les acquisitions et les fusions avec d'autres acteurs pour accroître sa présence de marque, et devrait en outre augmenter sa part de marché de l'assurance maladie de groupe.

• En avril 2024, Elect Health, Inc., a collaboré avec Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) pour accélérer l'innovation dans la prestation de soins primaires, améliorer l'expérience des soins de santé et améliorer les résultats pour la santé parmi la population générale.

Liste de clés Les compagnies d'assurance maladie en groupe profilé

• Groupe UnitedHealth(NOUS.)
• Axa(France)
• Santé d'altitude (États-Unis)
• Bupa Global (Royaume-Uni)
• Santé CVS(NOUS.)
• Cigna Healthcare(NOUS.)
• AIA Group Ltd. (Hong Kong)
• Allianz (Allemagne)
• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024:Almarai, s'est associé à l'Organisation générale pour l'assurance sociale (GOSI) pour lancer le service de vulgarisation d'assurance maladie, offrant une couverture médicale post-retraite abordable pour ses employés. Cela a aidé l'entreprise à renforcer sa présence à l'échelle mondiale.
• Septembre 2024:Elevance Health a élargi ses plans de la loi sur les soins abordables dans 3 États américains, dont la Floride, le Maryland et le Texas, pour élargir sa présence géographique aux États-Unis aux États-Unis
• Janvier 2024:Bupa Global est devenue l'actionnaire majoritaire de Niva Bupa, une entreprise d'assurance maladie indienne, dans le but d'étendre sa présence géographique sur le marché.
• Novembre 2021:AXA a lancé un nouveau type de plan d'assurance, «Healthy You», qui comprenait la couverture du cancer, une deuxième opinion médicale en cas de maladies graves, une analyse médicale approfondie et d'autres pour ses employés. Cela a aidé l'entreprise à renforcer sa présence sur le marché.
• Juillet 2020:Plum, une startup indienne, a augmenté 0,8 million USD de financement des semences pour fournir une assurance maladie des employés à plus de 1,1 million d'entreprises en Inde. Cela a aidé l'entreprise à accroître la présence de sa marque.

Reporter la couverture

Le rapport mondial fournit la taille et les prévisions du marché par tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique des tendances du marché du marché de l'assurance maladie du groupe qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la pénétration de l'assurance dans les pays clés, les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits et un aperçu du scénario réglementaire pour les principaux pays / régions. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation