Taille, part et analyse de l’industrie du marché thérapeutique contre le cancer de la tête et du cou, par classe de médicaments (inhibiteurs PD-1/PD-L1, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs du VEGF/angiogenèse, inhibiteurs multikinases et autres), par type de thérapie (immunothérapie, chimiothérapie et thérapie ciblée), par type de cancer (carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC/SCCHN), carcinome nasopharyngé (NPC), cancer différencié de la thyroïde (DTC), cancer médullaire de la thyroïde (MTC), cancer anaplasique de la thyroïde (ATC) et autres), par voie d'administration (parentérale

La taille du marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou était évaluée à 9,39 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 10,20 milliards USD en 2026 à 20,22 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,93 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou avec une part de marché de 43,13 % en 2025.

Le marché mondial devrait croître à un rythme soutenu, stimulé par une population de patients considérable qui est constamment exposée à des facteurs de risque associés aux cancers de la tête et du cou, tels que le tabac, le tabac sans fumée/la chique de bétel et l'alcool. Un autre facteur essentiel contribuant à la croissance du marché est le fait que le traitement du cancer de la tête et du cou évolue vers les premiers stades du cancer, par opposition à un traitement plus précoce, alors que le traitement était généralement administré aux stades ultérieurs de la maladie, c'est-à-dire un cancer de la tête et du cou récurrent ou métastatique. En outre, les récentes mises à jour des étiquettes réglementaires par des agences majeures telles que la FDA américaine pour les produits biologiques de grande valeur appartenant aux classes de médicaments des inhibiteurs PD-1/PD-L1 devraient encore augmenter la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2025, la FDA américaine a approuvé le Keytruda (pembrolizumab) de Merck pour le traitement des adultes atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé et résécable. Cette mise à jour de l'étiquette était la première approbation pour le cancer de la tête et du cou après six ans et la toute première approbation pour le cancer périopératoire de la tête et du cou localement avancé.

Merck & Co., Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company comptent parmi les principaux acteurs du marché. La forte part de marché de ces sociétés est renforcée par la présence de thérapies clés contre le cancer de la tête et du cou dans leurs portefeuilles de produits, associée à l'accent mis sur les approbations thérapeutiques innovantes.

TENDANCES DU MARCHÉ THÉRAPEUTIQUE DU CANCER DE LA TÊTE ET DU COU

L’accent croissant sur l’immunothérapie périopératoire est une tendance clé du marché

Certaines des tendances mondiales les plus importantes du marché thérapeutique du cancer de la tête et du cou incluent la transition croissante vers une option de traitement à visée curative. Historiquement, le traitement du cancer de la tête et du cou était centré sur les patients présentant un stade avancé de la maladie. Cependant, ces derniers temps, les nouvelles approbations réglementaires se sont de plus en plus concentrées sur le traitement d’une population beaucoup plus importante de patients localement avancés nouvellement diagnostiqués. Si les innovateurs du marché parviennent à prouver que les produits biologiques coûteux tels que les inhibiteurs de PD-1 apportent des avantages considérables à ces patients, un nombre croissant de prestataires pourraient éventuellement normaliser les tests PD-L1. Cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de patients et une fenêtre de réalisation de revenus prolongée. En outre, des acteurs majeurs tels que Merck se concentrent également sur le développement de produits innovants.livraison de médicamentsdes méthodes, telles que des formulations sous-cutanées avec des délais d'administration plus rapides, pour réduire le temps passé en traitement.

• Par exemple, en mai 2025, l’essai clinique KEYNOTE-689, qui a étudié l’utilisation périopératoire du pembrolizumab, un inhibiteur de PD-1, a montré une survie sans événement améliorée lors de la réunion annuelle 2025 de l’American Association for Cancer Research (AACR).

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la population de patients atteints du cancer de la tête et du cou pour stimuler la croissance du marché

L’un des moteurs les plus importants du marché mondial est l’incidence croissante et l’importante population de patients atteints du cancer de la tête et du cou. Le marché connaît une forte croissance en raison du bassin mondial considérable de patients, car même une légère augmentation du nombre de cas diagnostiqués ou de patients accédant à un traitement peut entraîner une augmentation significative du nombre de patients recevant un traitement systémique. En outre, divers types de cancers de la tête et du cou, comme le cancer de la thyroïde, ont une prévalence de cinq ans, et cet ensemble de patients continue de recevoir des soins de suivi à long terme, qui comprennent, entre autres, des thérapies systémiques ciblées. De plus, ces derniers temps, des mesures diagnostiques telles que la mesure des scores PD-L1 chez les patients ont permis aux cliniciens de prescrire des schémas thérapeutiques plus intensifs et plus coûteux avec des avantages cliniques prouvés. Ces facteurs devraient collectivement augmenter la croissance du marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par le Global Cancer Observatory (GCO) sur les cancers de la thyroïde en 2022, on estime que 821 214 cas de cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués dans le monde.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Pressions sur les prix et les remboursements liées aux pénuries d’approvisionnement en médicaments pour entraver la croissance du marché

Plusieurs facteurs constituent des obstacles à la croissance globale du marché, notamment la résistance des organismes payeurs de soins de santé à rembourser certaines thérapies coûteuses, associée à la pénurie de médicaments vitaux. Dans le cas de thérapies coûteuses, les payeurs de soins de santé réagissent souvent en imposant des contrôles plus stricts tels que des réductions, des négociations et des restrictions sur les lignes thérapeutiques. Si ces mesures peuvent réduire les coûts thérapeutiques, elles peuvent également ralentir l’adoption du traitement, même dans les cas où il existe un bénéfice clinique évident pour les patients. Un autre inconvénient notable qui restreint la croissance du marché réside dans les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, qui perturbent la disponibilité de médicaments essentiels tels que les chimiothérapies à base de platine, dont le cisplatine. Même lorsque des immunothérapies telles que Keytruda sont disponibles, ces agents de chimiothérapie constituent la base de plusieurs thérapies combinées. L’indisponibilité ou la pénurie de ces médicaments entraînent une perturbation plus large de la croissance du marché.

• Par exemple, en novembre 2025, l’American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) a publié un avis concernant des pénuries d’injections de cisplatine provenant de fabricants notables, dont Hikma Pharmaceuticals plc, démontrant la volatilité continue de l’approvisionnement.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansions dans de nouvelles zones géographiques pour créer des opportunités de croissance du marché

Ces derniers temps, les États-Unis ont obtenu des approbations réglementaires favorables pour les traitements contre le cancer de la tête et du cou, en particulier pour l'immunothérapie périopératoire. Ces approbations devraient créer une dynamique favorable dans d’autres régions à forte croissance pour approuver des thérapies similaires de qualité supérieure et coûteuses. Cela constitue une opportunité importante pour la croissance du marché mondial, car des décisions favorables en matière de réglementation et de remboursement, associées à l'adoption de traitements dans d'autres pays, peuvent augmenter considérablement le nombre de patients adoptant ces thérapies. Le marché peut être davantage positionné pour une croissance accélérée si les entreprises agissent rapidement avec les dépôts réglementaires, la participation aux essais cliniques locaux et les programmes économiques de santé visant à améliorer l'accessibilité des traitements.

• Par exemple, en mars 2025, Merck & Co., Inc. a annoncé avoir déposé une demande de Keytruda (Pembrolizumab) au Japon pour le traitement périopératoire du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) localement avancé et non résécable.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les lacunes réelles en matière d’accès au traitement et les contraintes de capacité posent des défis potentiels à la croissance du marché

Certains des défis cruciaux associés à la croissance du marché mondial sont les lacunes d’accès dans les scénarios du monde réel, malgré la présence d’approbations réglementaires dans des régions clés. Les lacunes d'accès dans le monde réel peuvent survenir en raison de défis liés à la couverture des payeurs, aux contraintes budgétaires des hôpitaux et aux mécanismes d'approvisionnement. Dans de nombreux pays, en particulier les pays en développement, un accès plus large à des thérapies coûteuses entraîne souvent des contestations judiciaires et un accès imposé par les tribunaux sur une base individualisée, au cas par cas, suivi de complexités administratives. Cela crée un scénario dans lequel l’adoption est inégale et les volumes d’approvisionnement sont imprévisibles. En conséquence, le potentiel de croissance plus large du marché est considérablement limité par les goulets d’étranglement dans les infrastructures de soins de santé. Des infrastructures de soins de santé adaptées, telles que des capacités de radiothérapie, des capacités en matière de tests d’imagerie et de pathologie, ou des services de perfusion, sont nécessaires pour soutenir des taux de croissance du marché plus élevés et plus durables.

• Par exemple, en août 2025, une recherche publiée dans la revue JAMA Network Open a souligné les obstacles à l'accès et les défis juridiques liés au médicament Keytruda (pembrolizumab) au Brésil, qui compte 36 indications cliniques approuvées au Brésil. Un nombre important de poursuites judiciaires ont été déposées concernant cette drogue au Brésil.

Analyse de segmentation

Par classe de médicament

Le segment PD-1/PD-L1 est en tête en raison de la présence de plusieurs médicaments notables

Sur la base de la classe de médicaments, le marché est segmenté en inhibiteurs PD-1/PD-L1, inhibiteurs de l’EGFR, inhibiteurs du VEGF/angiogenèse, inhibiteurs multikinases et autres.

On estime que le segment des inhibiteurs PD-1/PD-L1 représente la plus grande part de marché des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou. La part de marché dominante du segment est due à la présence de plusieurs médicaments notables au sein de la classe, à leurs approbations plus anciennes et aux résultats favorables des essais cliniques pivots, ce qui renforce encore la domination de cette classe de médicaments. En outre, les décisions réglementaires positives autorisant l’utilisation de ces médicaments auprès d’une population de patients plus large devraient continuer à renforcer la position de leader du segment sur le marché.

• Par exemple, en janvier 2025, GORTEC (Head and Neck Radiation Oncology Group) a annoncé que l'essai randomisé de phase 3 NIVOPOSTOP GORTEC 2018-01 évaluant Opdivo (nivolumab) chez des patients réséqués atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-SCCHN) et présentant un risque élevé de rechute, avait atteint son critère d'évaluation principal de survie sans maladie (DFS).

Le segment des inhibiteurs du VEGF/angiogenèse devrait augmenter avec un TCAC de 9,32 % au cours de la période de prévision. 

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Par type de thérapie

Segment d'immunothérapie dominé en raison deParamètres postopératoires à haut risque

Sur la base du type de thérapie, le marché est segmenté en immunothérapie, chimiothérapie et thérapie ciblée.

En 2025, le segment de l’immunothérapie représentait la plus grande part de marché du marché mondial. La domination de ce segment est imputable au fait que des médicaments majeurs tels que Keytruda et Opdivo appartiennent à cette classe thérapeutique et sont considérés comme des thérapies centrales dans le paysage thérapeutique. De plus, les médicaments appartenant à ce type de thérapie sont considérés comme faisant partie des traitements de base dans les contextes postopératoires à haut risque.

• Par exemple, en septembre 2025, l’Agence nationale brésilienne de surveillance de la santé (ANVISA) a annoncé l’approbation du Keytruda (pembrolizumab) comme traitement pour le « traitement périopératoire des patients adultes atteints d’un carcinome épidermoïde localement avancé et résécable de la tête et du cou (HNSCC) exprimant PD-L1 ».

Le segment des thérapies ciblées devrait croître à un TCAC de 7,04 % au cours de la période de prévision. 

Par type de cancer

Un nombre important de cas de HNSCC/SCCHN a stimulé la croissance du segment

En termes de type de cancer, le marché est segmenté en carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC/SCCHN), carcinome nasopharyngé (NPC), cancer différencié de la thyroïde (DTC), cancer médullaire de la thyroïde (MTC), cancer anaplasique de la thyroïde (ATC) et autres.

Le segment du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC/SCCHN) représentait la part de marché dominante au cours de la période de prévision. La proportion de valeur dominante de ce segment est due au fait que les cancers HNSCC/SCCHN constituent le plus grand pool de thérapies systémiques. En outre, les extensions de traitement les plus récentes ont également eu lieu pour ce type de cancer. De plus, d’importants essais cliniques sont en cours pour ce type de cancer, contribuant ainsi à la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2023, selon une étude publiée dans la revue Cancer Research, Statistics, and Treatment, le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC/SCCHN) comptait un nombre considérable de cas dans le monde, avec environ 0,9 million de cas.

Le segment du carcinome nasopharyngé (NPC) devrait croître à un TCAC de 9,74 % au cours de la période de prévision. 

Par voie d'administration

Segment parentéral dominé en raison de sa capacité à améliorer les résultats cliniques

En termes de voie d’administration, le marché est segmenté en voie parentérale et orale.

Le segment parentéral représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, car un nombre considérable de médicaments sont administrés par voie intraveineuse. De plus, ces derniers temps, d'importantes approbations pour les nouveauxsystèmes d'administration de médicaments, comme les injections sous-cutanées, relèvent également du segment parentéral.

• Par exemple, en septembre 2025, Merck & Co., Inc. a annoncé l'approbation par la FDA américaine de la version injectable de Keytruda, améliorant considérablement les résultats cliniques.

Le segment oral devrait croître à un TCAC de 10,43 % au cours de la période de prévision. 

Par canal de distribution

La dépendance à l’égard des initiations de traitement en milieu hospitalier a stimulé la croissance du segment des pharmacies hospitalières

Sur la base du canal de distribution, le marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Les pharmacies hospitalières représentaient la part dominante du marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou. L'hôpitalpharmaciesCe segment détenait la plus grande proportion de la valeur marchande, car le traitement du cancer de la tête et du cou est généralement initié dans les hôpitaux et les centres de traitement en oncologie. En outre, le segment devrait détenir 76,50 % des parts en 2026.

• Par exemple, en décembre 2025, un hôpital de cancérologie tant attendu a été annoncé pour la ville de Pune, en Inde. L'installation fonctionnera comme un centre complet de traitement du cancer et comprendra également des capacités académiques et de recherche avancées. L'établissement a été approuvé en tant que centre de soins complets L2 et fonctionnera sous la tutelle du Département de l'éducation médicale et des médicaments.

Le segment des pharmacies en ligne devrait croître à un TCAC de 15,07 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché thérapeutique du cancer de la tête et du cou

En termes géographiques, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord occupait la part dominante en 2024, évaluée à 3,75 milliards de dollars, et a conservé sa part dominante en 2025, avec 4,05 milliards de dollars. On estime que le marché en Amérique du Nord connaîtra une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’adoption de thérapies de pointe, des approbations réglementaires pour de nouvelles indications, des tendances robustes en matière d’approbation des payeurs et de la présence d’un nombre considérable de patients. Ces facteurs, associés aux résultats favorables des essais cliniques pivots et des diagnostics de notation PD-L1, devraient augmenter la croissance du marché dans la région.

Marché thérapeutique américain contre le cancer de la tête et du cou

Sur la base de la domination régionale de l’Amérique du Nord et de la plus grande part des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 4,70 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 39,9 % des ventes mondiales de produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou.

Europe

L’Europe est en passe d’enregistrer un taux de croissance de 7,85 % dans les années à venir et d’atteindre une valorisation de 2,67 milliards de dollars d’ici 2026, soit la deuxième plus élevée parmi toutes les régions. Certains des paramètres expliquant la forte part de marché de la région incluent la présence de parcours cliniques robustes et une adoption positive dans les grands centres, malgré des contrôles stricts des payeurs.

Marché thérapeutique du cancer de la tête et du cou au Royaume-Uni 

Le marché britannique en 2025 est estimé à environ 0,52 milliard de dollars, ce qui représente environ 5,5 % des revenus mondiaux des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou.

Marché thérapeutique allemand contre le cancer de la tête et du cou

Le marché allemand a atteint environ 0,56 milliard de dollars en 2025, soit environ 6,0 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 2,24 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine ont atteint respectivement 0,34 milliard de dollars et 0,99 milliard de dollars en 2025.

Marché thérapeutique japonais contre le cancer de la tête et du cou

Au Japon, le marché a atteint environ 0,36 milliard de dollars en 2025, soit environ 3,8 % des revenus mondiaux. Le Japon détient une part importante du marché mondial grâce aux approbations de produits innovants dans le pays, associées à des directives de traitement favorables qui mettent l'accent sur la sophistication continue des thérapies.

Marché chinois des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou

Le marché chinois des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 0,99 milliard de dollars en 2025, soit environ 10,6 % des ventes mondiales.

Marché thérapeutique indien contre le cancer de la tête et du cou

Le marché indien des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou est estimé à environ 0,34 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 3,6 % des revenus mondiaux des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître des taux de croissance modérés sur ce marché au cours de la période de prévision. Le marché de l'Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 0,36 milliard de dollars en 2025. Des décisions réglementaires de plus en plus favorables, la présence de produits clés, associées à un volume de patients important, devraient stimuler la croissance du marché dans ces régions. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,12 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leur portée sur le marché pour augmenter leur part de marché

Le marché mondial des produits thérapeutiques contre le cancer de la tête et du cou comprend un paysage concurrentiel consolidé, comprenant des sociétés clés telles que Merck & Co., Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company. Les parts de marché de ces sociétés sont déterminées par leur présence géographique établie à travers le monde, associée à la présence de médicaments à dominante thérapeutique dans leur portefeuille de produits. De plus, ces acteurs sont constamment engagés dans des essais cliniques pivots à travers le monde afin d’obtenir d’autres approbations réglementaires majeures.

• Par exemple, en janvier 2025, la FDA américaine a annoncé l'approbation de la version injectable du médicament anticancéreux Opdivo de Bristol Myers Squibb.

Parmi les autres acteurs majeurs présents sur le marché mondial figurent Eisai Co., Ltd., Novartis AG et Sanofi. Ces sociétés disposent de produits thérapeutiques remarquables contre le cancer de la tête et du cou dans leur portefeuille de produits et de solides approbations réglementaires, qui augmentent leur solide part de marché tout au long de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ THÉRAPEUTIQUE DU CANCER DE LA TÊTE ET DU COU PROFILÉES

• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Société Bristol-Myers Squibb(NOUS.)
• Eli Lilly et compagnie(NOUS.)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Coherus Oncology, Inc. (États-Unis)
• Eisai Co., Ltd.
• Novartis SA (Suisse)
• Bayer AG (Allemagne)
• Hoffmann-La Roche Ltée(Suisse)
• Exelixis, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :Pyxis Oncology a annoncé des données préliminaires positives de sa phase 1essai cliniquede leur principal candidat thérapeutique de micvotabart pelidotin (MICVO) pour les patients atteints d'un carcinome épidermoïde récurrent/métastatique de la tête et du cou.
• Septembre 2025 :Transgene a annoncé les résultats positifs de l'essai clinique de phase 1 de son candidat pipeline, TG4050, dans le carcinome épidermoïde opérable de la tête et du cou.
• Juillet 2025 :Rakuten Medical, Inc. a annoncé l'expansion du recrutement de patients au Japon et a annoncé son intention d'étendre ses essais cliniques de phase 3 à l'Europe de l'Est pour sa photoimmunothérapie ASP-1929. Ce candidat en développement doit être utilisé en association avec le pembrolizumab comme traitement de première intention pour les patients atteints d'un carcinome épidermoïde récurrent de la tête et du cou.
• Avril 2025 :La FDA américaine a annoncé l'approbation du Penpulimab-kcqx d'Akeso, Inc., à utiliser en association avec le cisplatine ou le carboplatine et la gemcitabine pour le traitement de première intention du carcinome nasopharyngé non kératinisant récurrent ou métastatique chez l'adulte.
• Février 2025 :Merus N.V., une société d'oncologie au stade clinique, a annoncé la désignation thérapeutique révolutionnaire par la FDA américaine pour son candidat pétosemtamab, à utiliser en association avec le pembrolizumab pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou positif au ligand mortel programmé 1 (PD-L1) récurrent ou métastatique avec un score positif combiné (CPS) ≥ 1.

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